安興房地產(chǎn)如何建立績效管理體系培訓(xùn)之二基于KPI績效管理講課教材

1、基 于 KPI 的 績 效 管 理福州安興如何建立績效管理體系培訓(xùn)活動之二績效管理系統(tǒng)的核心構(gòu)成可分為四部分：績效考核架構(gòu)、績效指標(biāo)、績效管理方法論、績效支撐系統(tǒng)績效指標(biāo)績效方法論績效管理方法論理念、流程、制度、表格清晰的發(fā)展戰(zhàn)略組織職位體系健康的企業(yè)文化富有責(zé)任的績效管理團隊暢順高效的溝通機制員工滿意的激勵機制績效考核架構(gòu)結(jié)果KPI指標(biāo)員工素質(zhì)指標(biāo)12KPI指標(biāo)：即Key Performance Indication，意為“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”素質(zhì)指標(biāo)：對人進行考核的指標(biāo)，包括能力指標(biāo)、行為指標(biāo)等BSC：即Balanced Scorecard，意思為“平衡計分卡”如何提取關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI 如何推

2、進和實施績效管理系統(tǒng) 如何提取素質(zhì)考核指標(biāo) 績效管理的理念和方法論介紹 資料分享KPI幫助布什成為總統(tǒng)的秘笈R2004年：美國55屆總統(tǒng)競選布什PK克里PK我要成為總統(tǒng)！大選一定會成功！用KPI 就可以搞掂他！共和黨對大選進來了戰(zhàn)略分析，制定了打敗克里，贏得大選的成功策略選民投票經(jīng)濟復(fù)蘇外交勝利失業(yè)率增長率貧富差距伊拉克戰(zhàn)爭國家安全恐怖襲擊不讓本共和黨分裂瓦解對手民主黨民主黨的分裂情況共和黨歌派的動向影響中間選民墮胎問題拉攏平民辯論的結(jié)果共和黨找出了實現(xiàn)策略的KPI一級策略二級策略KPI影響中間選民的傾向拉攏平民有影響的活動的次數(shù)民意調(diào)查的平民信心指數(shù)墮胎問題單身女性與共和黨的認(rèn)可程度瓦解對手

3、民主黨的分裂情況納德的支持率 不讓本黨內(nèi)部的分裂共和黨的歌派的動向拉攏鴿派的行動次數(shù)歌派對布什的支持率（歌派有無分裂行動）經(jīng)濟降低富人的稅收失業(yè)率增長率外交有節(jié)制的單邊主義盟友的支持率（傳統(tǒng)盟友的支持率）安全積極的反恐戰(zhàn)爭恐怖襲擊的發(fā)生次數(shù)安全信心指數(shù)將這些KPI分到具體的人去負(fù)責(zé)拉姆斯菲爾德 勞動部部長趙小蘭鮑威爾 賴斯財長約翰斯諾我是總統(tǒng)！大選終于成功大選之后，該如何論功行賞！拉姆斯菲爾德 勞動部部長趙小蘭鮑威爾 賴斯財長約翰斯諾布什成功競選給企業(yè)的啟示是什么？共和黨是如何運用基于KPI的績效管理體系獲得大選成功的？共和黨獲得大選成功的策略是什么？大選過程與大選結(jié)果的關(guān)系是什么？指標(biāo)體系是

4、怎樣形成的？誰應(yīng)該負(fù)責(zé)哪些指標(biāo)？每個指標(biāo)如何計算分?jǐn)?shù)？以哪些數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)？如果有人同時負(fù)責(zé)兩項以上指標(biāo)怎么計算分?jǐn)?shù)？除了這些關(guān)鍵指標(biāo)外，還有很多指標(biāo)，如教育問題，環(huán)境問題等等，要不要關(guān)注，怎么關(guān)注？大選是一次性的，如何在未來保障共和黨每次都當(dāng)選？績效管理假設(shè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)是公司最大的績效，部門實現(xiàn)職能戰(zhàn)略目標(biāo)和部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是最大的績效，員工實現(xiàn)崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和素質(zhì)指標(biāo)是最大的績效公司績效部門績效員工公司績效戰(zhàn)略目標(biāo)績效部門績效KPIs+KPIp員工績效=KPI+素質(zhì)指標(biāo)分享內(nèi)容1：如何提取部門績效考核指標(biāo)KPI？提取KPI的源頭有兩個，一是戰(zhàn)略地圖(KPIS) ,二是部門職能 (KPIP),

5、總稱KPI。部門一部門二部門三公司戰(zhàn)略地圖部門職能部門BSC公司組織結(jié)構(gòu)指標(biāo)類別績效指標(biāo)信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明指標(biāo)類別績效指標(biāo)信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明財務(wù)部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分季度5（管理費用實際值管理費用核定值）/管理費用核定值，逆向指標(biāo)（其中電話費超支率占2，差旅費超支率占3）效率年度重點工作完成情況財務(wù)部總結(jié)報告交考核委員會評分季度10公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有指標(biāo)衡量的重點工作完成情況，正向指標(biāo)財務(wù)費用控制率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分季度5（財務(wù)費用實際值財務(wù)費用核定值）/財務(wù)費用核定值，逆向指標(biāo)資金到位率經(jīng)營部比照預(yù)算方案與財務(wù)報表評分季度5到位資金數(shù)量

6、/資金總需求量，正向指標(biāo)公司預(yù)算控制率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分季度15期內(nèi)實際發(fā)生額/期內(nèi)預(yù)算總額，逆向指標(biāo)預(yù)算內(nèi)資金撥付時間經(jīng)營部對各部門的抽樣調(diào)查季度10預(yù)算內(nèi)資金從提出申請到資金到位的時間長度，逆向指標(biāo)客戶內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查評分季度10集團部門滿意度調(diào)查表學(xué)習(xí)成長員工人均培訓(xùn)時間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度3財務(wù)部所有員工培訓(xùn)時間之和/財務(wù)部員工人數(shù)質(zhì)量財務(wù)報表質(zhì)量關(guān)鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分季度5見財務(wù)報表及財務(wù)分析報告質(zhì)量指標(biāo)說明部門內(nèi)部制度流程體系建設(shè)計劃完成率企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)營部評分年度5（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個

7、數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）成本核算準(zhǔn)確性考核委員會打分季度10為了加強公司的成本核算，提高成本核算的準(zhǔn)確性，特設(shè)該指標(biāo)，見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)信息化推進程度經(jīng)營部根據(jù)信息中心提供資料評分年度2見信息化推進程度指標(biāo)說明財務(wù)分析報告質(zhì)量關(guān)鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分季度10單個報告得分總和/考核期內(nèi)提交的報告數(shù)量，單個財務(wù)分析報告質(zhì)量的評分方法見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)新管理方法推進經(jīng)營部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見后評分年度3新管理方法推進指標(biāo)是在年初制訂部門工作計劃時，由本部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況人力資源部評分年度2本指標(biāo)

8、旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況部門使命規(guī)范，持續(xù)提升集團公司及子公司管理水平，確保集團公司及子公司可持續(xù)發(fā)展 部門一級職能部門二級職能部門三級職能部門業(yè)績指標(biāo)企業(yè)管理項目拓展依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，對目標(biāo)市場進行市場調(diào)研并收集法規(guī)、政策、行業(yè)市場發(fā)展、市場競爭格局、競爭對手、消費群體等相關(guān)信息調(diào)研分析報告的質(zhì)量新項目銷售額新項目利潤率對地產(chǎn)項目進行定位，編制項目可行性研究報告。組織公司相關(guān)部門對地產(chǎn)項目的策劃報告進行評估并完善策方案參加國有土地招投標(biāo)拍賣及其他投資項目的談判項目定位的準(zhǔn)確性項目經(jīng)營管理編制公司的年度經(jīng)營計劃并組織目標(biāo)計劃的分解評估與審議集團公司下屬子公司的經(jīng)營計劃并協(xié)助總

9、裁制定經(jīng)營計劃檢查公司各下屬子公司計劃的執(zhí)行狀況采集公司本部、集團公司下屬子公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)，分析經(jīng)營變化，必要時提出經(jīng)營預(yù)警報告或計劃、動態(tài)調(diào)整變更的建議方案負(fù)責(zé)定期提供公司整體經(jīng)營情況分析報告潛在風(fēng)險有效揭示的數(shù)量下屬分子公司發(fā)生經(jīng)營風(fēng)險的次數(shù)下屬子公司經(jīng)營計劃達成率下屬公司一級制度、流程完備率組織對集團各項一級制度、流程進行評審與完善、并跟蹤實施。對集團下屬子公司各項一級制度、流程進行評審與完善、并跟蹤實施戰(zhàn)略研究制訂公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃負(fù)責(zé)競爭對手經(jīng)營模式、資源狀況、未來行業(yè)發(fā)展趨勢的研究戰(zhàn)略報告的質(zhì)量品牌管理編制公司年度品牌管理規(guī)劃品牌規(guī)劃完成時間分解公司品牌規(guī)劃并監(jiān)督實施負(fù)責(zé)編制公

10、司的廣告計劃并組織實施宣傳稿件發(fā)布數(shù)量負(fù)責(zé)廣告刊發(fā)（播發(fā)）的監(jiān)測和效果評估負(fù)責(zé)公司宣傳品的設(shè)計和制作A如何從戰(zhàn)略地圖中提取部門績效指標(biāo)KPIs的步驟公司戰(zhàn)略成果戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略地圖說明主要任務(wù)利用BSC，將公司的戰(zhàn)略落地形成戰(zhàn)略地圖，戰(zhàn)略地圖中包含若干戰(zhàn)略主題對戰(zhàn)略地圖進行詳細的說明和解釋第一步：將公司戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖備注：KPI是Key Performance Indication的縮寫，意為“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”，KPIs是來自于戰(zhàn)略（strategy）的指標(biāo)。主要任務(wù)尋找部門與戰(zhàn)略地圖的強相關(guān)關(guān)系編制部門的BSC成果形成各部門在財務(wù)、顧客、內(nèi)部、學(xué)習(xí)成長四個角度的KPI第二步：將戰(zhàn)略地圖分解成KP

11、I部門BSC編制戰(zhàn)略地圖提高凈資產(chǎn)回報率戰(zhàn)略主題關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)凈資產(chǎn)回報率銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動比率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項成本費用，提高凈利潤1.11.21.31.1.11.1.21當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門公司、銷售部門財務(wù)部門財務(wù)部門公司、財務(wù)部門財務(wù)部現(xiàn)金利息償還能力提高投資收益率加速運營資本周轉(zhuǎn)率1.2.11.2.2投資收益率加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2.3運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財務(wù)部財務(wù)部利用關(guān)鍵成功要素法從戰(zhàn)略主題中提取績效指標(biāo)KPIs案例在10月1日前以不超過40工時的

12、時間，消除現(xiàn)存電腦程序中的編碼錯誤。在3月1日前減少當(dāng)前經(jīng)營所需的費用。市場部的人員接電話要迅速，必要時要記錄電話信息。在1月15日前把鍋爐的保養(yǎng)費用減少15%，一次性修理費用不超過10000元。在不增加費用的前提下，在1月6日前把男用手表的銷售量增加10%。盡量爭取在年前減少由于故障事故而損耗的工時。記錄客戶注冊信息的錯誤不得超過總注冊額的2%。在銷售費用的增加少于5%的前提下，年底前把西部地區(qū)的銷售量增加20萬元。課堂練習(xí)：從下列事件中提取績效指標(biāo)KPI？消除編碼錯誤的時間降低經(jīng)營費用違反客戶服務(wù)規(guī)范的次數(shù)減少鍋爐保養(yǎng)費用提升銷售量降低故障損耗工時客戶信息記錄準(zhǔn)確率銷售額、銷售費用分享內(nèi)容

13、3：如何從部門職能中提取績效指標(biāo)KPIp？部門職能從部門職能中提取KPI時間質(zhì)量數(shù)量成本1234N備注：KPI是Key Performance Indication的縮寫，意為“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”，KPIp是來自于部門職能（position）的指標(biāo)。方法：從安達信“時間、質(zhì)量、數(shù)量、成本”四緯度法進行KPI的提取。人力資源部KPIp提取案例職能指 標(biāo)質(zhì)量成本時間數(shù)量負(fù)責(zé)公司績效考核工作負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)公司招聘錄用工作負(fù)責(zé)勞動合同與勞動糾紛管理負(fù)責(zé)公司薪酬管理負(fù)責(zé)人力資源基礎(chǔ)管理工作人力資源體系的運行水平人力資源部費用指標(biāo)流程制度完成的時間新模塊的開展數(shù)量績效體系的執(zhí)行效果績效指標(biāo)的質(zhì)量水平績

14、效考核的時間成本、費用成本績效考核工作的及時性部門投訴的次數(shù)培訓(xùn)效果培訓(xùn)費用培訓(xùn)規(guī)劃完成時間培訓(xùn)時間數(shù)招聘工作的質(zhì)量招聘費用招聘的及時性招聘人數(shù)勞資關(guān)系的和諧度辭退及勞資糾紛費用額結(jié)案及時性發(fā)生勞動糾紛，主管部門出面干預(yù)的次數(shù)薪酬體系的質(zhì)量水平薪酬總額薪酬發(fā)放的及時性薪酬計算錯誤的次數(shù)分享內(nèi)容4：如何對KPIs和KPIp進行篩選？KPI指標(biāo)是否容易理解KPI指標(biāo)是否具有可控性KPI指標(biāo)是否具有可實施性KPI指標(biāo)是否具有可信賴性KPI指標(biāo)是否具有可衡量性KPI指標(biāo)是否可低成本獲得性KPI指標(biāo)是否與戰(zhàn)略具有一致性KPI指標(biāo)是否具有重要性通過對KPI進行全方位的判斷，了解KPI的性質(zhì)特征對部分KPI

15、進行修正，確保符合上述各特征篩選得到真正意義上的3-5個KPI篩選kpiKPI類別KPI八個篩選的緯度備注是否容易理解指標(biāo)的可控性指標(biāo)可實施性指標(biāo)可信賴性指標(biāo)可衡量性可低成本獲性與戰(zhàn)略一致性對戰(zhàn)略貢獻度KPIs人均產(chǎn)值編制人力資源分析報告KPIpY：指標(biāo)滿足該判斷緯度的特性。N：指標(biāo)對該判斷緯度的滿足性不夠。YYYYYYYY很好的指標(biāo)YYYYNYYY量化難人力資源部案例：篩選KPI的具體過程分享內(nèi)容5：如何對KPI進行最終選擇？定量指標(biāo)進行定義描述，確定計算公式，直接量化定性指標(biāo)進行等級描述，間接量化長指標(biāo)是指考核周期在2個考核單元同時出現(xiàn)的指標(biāo)短指標(biāo)是指只在一個考核周期出現(xiàn)的指標(biāo)成長指標(biāo)是指

16、對促進財務(wù)增長、顧客價值實現(xiàn)、內(nèi)部流程改善、員工能力提升有直接幫助作用的指標(biāo)維持指標(biāo)是間接幫助作用的指標(biāo)硬指標(biāo)軟指標(biāo)長指標(biāo)和短指標(biāo)成長指標(biāo)和維持指標(biāo)盡可能量化（趨勢是只選擇量化指標(biāo)）盡可能多長指標(biāo)（趨勢是只選擇長指標(biāo)）盡可能多成長指標(biāo)（趨勢是只選擇成長性指標(biāo)）定性指標(biāo)量化的方法通過等級描述使定性指標(biāo)間接量化定性KPI五級制等級描述表類別很差（2060%）差（6070%）一般（7080%）好（80100%）很好（100120%）報告文件類的質(zhì)量等級描述：通過文字表達將五個等級的主要特性表現(xiàn)出來理解有困難，有時會誤導(dǎo)完全無法理解能基本清楚和正確地表達和分析問題表達清晰簡潔，正確且全面采用創(chuàng)新的方式

17、進行表達，深刻、正確和全面分享內(nèi)容6：定量KPI如何進行定義序號KPI名稱定義指標(biāo)設(shè)立目的計算公式指標(biāo)極性信息提供部門責(zé)任人考核頻度計量單位備注說明12核心員工流失率考核期內(nèi)核心員工的流失比率盡可能通過部門經(jīng)理和人力資源部留住核心員工主動離職的核心員工人數(shù)(考核期初員工數(shù)+考核期內(nèi)成為正式員工的人數(shù))100%越小越好人力資源部人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理季度核心員工是指主管及以上管理干部、具有技術(shù)職級、中高級技工資格證或特殊工種資格證的員工回顧：績效指標(biāo)KPI的建立流程（7個關(guān)鍵步驟,以KPIs為主，KPIp為輔）第1步編制戰(zhàn)略地圖運用平衡計分卡將戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖對每個戰(zhàn)略主題進行詳細的定位說明第

18、2步將戰(zhàn)略主題分解為KPI依據(jù)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)及部門職能分工，尋找各部門與戰(zhàn)略主題的強相關(guān)關(guān)系分解形成KPI第3步編制各部門平衡計分卡根據(jù)部門與公司戰(zhàn)略主題的相關(guān)性，在平衡計分卡的四個緯度建立KPI同時對部門的職能進行KPI的提取第4步對KPI進行篩選利用八個判斷原則對KPI進行篩選和判斷，刪除掉不符合要求的指標(biāo)，保留真正意義上的KPI第5步對KPI進行定義、規(guī)劃對每一個KPI進行詳細的定義，定義的緯度有10個方面第6步編制績效指標(biāo)詞典將戰(zhàn)略地圖、KPI等進行匯總，編制成績效指標(biāo)詞典第7步編制季度/年度考核表依據(jù)績效指標(biāo)詞典，在每個考核周期開始前，編制公司、部門、員工的績效考核表，并經(jīng)考核雙方確認(rèn)

19、BSC樹圖法魚骨圖法安達信四緯法BSC八緯度法三角回歸分析定性等級描述定量10緯定義/權(quán)重4321法指標(biāo)計分法1234567第一步：編制戰(zhàn)略地圖業(yè)績增長成本控制營銷模式創(chuàng)新加強客戶服務(wù)管理技能提升人才梯隊建設(shè)強化人力資源管理產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)加強質(zhì)量管理產(chǎn)品品牌管理財務(wù)F顧客C內(nèi)部I員工L提高客戶滿意度提高客戶忠誠度加強數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析企業(yè)文化建設(shè)金立公司目前的戰(zhàn)略近期目標(biāo)：2008年進入國產(chǎn)手機前三名，建立廣泛的品牌知名度和良好的美譽度。中期目標(biāo)：2010年具備2G/2.5G/2.75G/3G整機集成能力和知識產(chǎn)權(quán)，在中國進入手機行業(yè)前三名，成為全球有影響力的3G終端設(shè)備供應(yīng)商。遠期目標(biāo)：成為國際化和

20、移動通信設(shè)備與移動信息服務(wù)的供應(yīng)商，成為全球最具影響力的品牌之一。BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財務(wù)角度（F）業(yè)績增長（1）2006年實現(xiàn)銷售量300萬臺；（2）2006年實現(xiàn)利潤2億元。成本控制（1）加強項目管理，降低設(shè)計成本；（2）完善采購招標(biāo)工作，降低采購成本；（3）加強營銷費用預(yù)算和管理工作，降低營銷成本；（4）完善公司預(yù)算管理體系，加強部門費用控制。顧客角度（C）營銷模式創(chuàng)新（1）推行買斷制的銷售制度；（2）改變渠道管理模式，增加渠道覆蓋面；（3）增加與大客戶的合作。加強客戶服務(wù)（1）加強對客戶的指導(dǎo)和培訓(xùn)；（2）完善客戶檔案管理；（3）加強售后服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。提高客戶滿意度（1）及時

21、跟進訂單，保證按時交貨；（2）及時處理客戶合理要求;（3）提高內(nèi)部 客戶滿意度提高客戶忠誠度（1）保證客戶合理利潤。內(nèi)部運作（I）強化人力資源管理（1）加強人力資源部門建設(shè)，提升人力資源部門功能；（2）建立并推動實施績效管理體系。產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)（1）完成10-15個新機型的研發(fā)；（2）與華為建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。產(chǎn)品品牌管理（1）加強品牌宣傳和管理；（2）提升品牌形象。加強質(zhì)量管理（1）持續(xù)推進“金品質(zhì)”工程。公司數(shù)據(jù)管理（1）加強公司基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析；（2）加強數(shù)據(jù)的信息化管理。企業(yè)文化建設(shè)（1）完善金立通信核心理念和企業(yè)文化；（2）加強企業(yè)文化教育和宣傳。學(xué)習(xí)成長（L）人才梯隊建設(shè)（1）建

22、立人才梯隊建設(shè)機制；（2）加強核心員工隊伍儲備（3）建立并完善員工培訓(xùn)、培養(yǎng)體系。管理技能提升（1）加強管理人員管理技能培訓(xùn)。華盈恒信幫助某企業(yè)所做戰(zhàn)略地圖的案例，包括24個戰(zhàn)略主題業(yè)績提升降低成本爭取技改資金尋找戰(zhàn)略性資本軍方關(guān)系的拓展與提升客戶滿意度促進團隊精神促進管理技能提升促進營銷能力提升HR規(guī)劃與人才梯隊建設(shè)加速民品量產(chǎn)強化軍品研發(fā)推進信息化建設(shè)HR體系推進實施提升質(zhì)量安全保密工作推進流程制度建設(shè)高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)推進企業(yè)文化建設(shè)技術(shù)改造與創(chuàng)新設(shè)備升級與維護加強渠道建設(shè)推進工廠景觀規(guī)劃與實施推進合作研發(fā)治理結(jié)構(gòu)的完善財務(wù)顧客內(nèi)部員工1第二步：各部門戰(zhàn)略主題識別及kpi分解BSC緯度戰(zhàn)略主

23、題銷售服務(wù)部大客戶部外銷部培訓(xùn)服務(wù)部營銷中心項目管理部軟件部硬件部造型結(jié)構(gòu)部中試部人力資源部信息技術(shù)部體系部編輯部法律部財務(wù)部財務(wù)角度（F）業(yè)績增長成本控制顧客角度（C）營銷模式創(chuàng)新加強客戶服務(wù)提高客戶滿意度提高客戶忠誠度內(nèi)部運作（I）強化人力資源管理產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品品牌管理加強質(zhì)量管理公司數(shù)據(jù)管理企業(yè)文化建設(shè)學(xué)習(xí)成長（L）人才梯隊建設(shè)管理技能提升小計BSC緯度戰(zhàn)略主題采購部計調(diào)部生產(chǎn)部品質(zhì)管理部工程部業(yè)務(wù)部總經(jīng)辦客戶服務(wù)部客戶管理部客服技術(shù)部財務(wù)部財務(wù)角度（F）業(yè)績增長成本控制顧客角度（C）營銷模式創(chuàng)新加強客戶服務(wù)提高客戶滿意度提高客戶忠誠度內(nèi)部運作（I）強化人力資源管理產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品品牌

24、管理加強質(zhì)量管理公司數(shù)據(jù)管理企業(yè)文化建設(shè)學(xué)習(xí)成長（L）人才梯隊建設(shè)管理技能提升小計BSC緯度戰(zhàn)略主題市場營業(yè)部采購部制作部技術(shù)部財務(wù)部人力資源部行政與公共事務(wù)部電腦部財務(wù)角度利潤增加投資回報高提高銷售額資產(chǎn)利用效率降低庫存顧客角度提升客戶滿意度內(nèi)部運作減少低質(zhì)量成本損耗完善運營質(zhì)量系統(tǒng)外發(fā)管理推進標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)先提升執(zhí)行力組織結(jié)構(gòu)重組流程優(yōu)化IT平臺建設(shè)市場拓展擴張產(chǎn)能學(xué)習(xí)成長企業(yè)文化建設(shè)吸引和保留人才員工培訓(xùn) 小計1071166577提高凈資產(chǎn)回報率戰(zhàn)略主題關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)凈資產(chǎn)回報率銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動比率資產(chǎn)負(fù)

25、債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項成本費用，提高凈利潤1.11.21.31.1.11.1.21當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門公司、銷售部門財務(wù)部門財務(wù)部門公司、財務(wù)部門財務(wù)部現(xiàn)金利息償還能力提高投資收益率加速運營資本周轉(zhuǎn)率1.2.11.2.2投資收益率加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2.3運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財務(wù)部財務(wù)部將戰(zhàn)略主題分解為KPI人力資源戰(zhàn)略3、績效管理2、文化素養(yǎng)的提高中專及以上人員占員工總數(shù)的比例1、業(yè)務(wù)水平的提高管理人員年度管理知識平均培訓(xùn)時間骨干業(yè)務(wù)人員年度業(yè)務(wù)知識平均培訓(xùn)時間操作人員年度應(yīng)知應(yīng)會知識平均培訓(xùn)時間內(nèi)部講師人數(shù)干部晉升人數(shù)干部考核合格率員工淘汰率員工

26、招聘計劃完成率員工招聘周期員工招聘合格率企業(yè)文化建設(shè)（包括員工職業(yè)素養(yǎng)規(guī)范）計劃通過批準(zhǔn)時間企業(yè)文化建設(shè)計劃達成率核心員工的穩(wěn)定率培訓(xùn)滿意度公司員工職業(yè)素養(yǎng)規(guī)范推進計劃達成率4、員工招聘后備干部人數(shù)關(guān)鍵崗位空缺率5、文化氛圍1第三步：編制各部門平衡計分卡指標(biāo)類別績效指標(biāo)信息來源考核頻率指標(biāo)說明指標(biāo)類別績效指標(biāo)信息來源考核頻率指標(biāo)說明財務(wù)部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分季度（管理費用實際值管理費用核定值）/管理費用核定值，逆向指標(biāo)（其中電話費超支率占2，差旅費超支率占3）效率年度重點工作完成情況財務(wù)部總結(jié)報告交考核委員會評分季度公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有指標(biāo)衡量的重點工作完成情況，正向指標(biāo)

27、財務(wù)費用控制率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分季度（財務(wù)費用實際值財務(wù)費用核定值）/財務(wù)費用核定值，逆向指標(biāo)資金到位率經(jīng)營部比照預(yù)算方案與財務(wù)報表評分季度到位資金數(shù)量/資金總需求量，正向指標(biāo)公司預(yù)算控制率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分季度期內(nèi)實際發(fā)生額/期內(nèi)預(yù)算總額，逆向指標(biāo)預(yù)算內(nèi)資金撥付時間經(jīng)營部對各部門的抽樣調(diào)查季度預(yù)算內(nèi)資金從提出申請到資金到位的時間長度，逆向指標(biāo)客戶內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查評分季度集團部門滿意度調(diào)查表學(xué)習(xí)成長員工人均培訓(xùn)時間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度財務(wù)部所有員工培訓(xùn)時間之和/財務(wù)部員工人數(shù)質(zhì)量財務(wù)報表質(zhì)量關(guān)鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分季度見財務(wù)報表及財務(wù)分析報告質(zhì)量指標(biāo)說明部門內(nèi)

28、部制度流程體系建設(shè)計劃完成率企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)營部評分年度（實際新建制度、流程個數(shù)實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)計劃修訂制度、流程個數(shù)）成本核算準(zhǔn)確性考核委員會打分季度為了加強公司的成本核算，提高成本核算的準(zhǔn)確性，特設(shè)該指標(biāo)，見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)信息化推進程度經(jīng)營部根據(jù)信息中心提供資料評分年度見信息化推進程度指標(biāo)說明財務(wù)分析報告質(zhì)量關(guān)鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分季度單個報告得分總和/考核期內(nèi)提交的報告數(shù)量，單個財務(wù)分析報告質(zhì)量的評分方法見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)新管理方法推進經(jīng)營部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見后評分年度新管理方法推進指標(biāo)是在年初制訂部門工作計劃時，由本部門主管

29、副總、企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況人力資源部評分年度本指標(biāo)旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況人力資源部KPIp提取案例職能指 標(biāo)質(zhì)量成本時間數(shù)量負(fù)責(zé)公司績效考核工作負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)公司招聘錄用工作負(fù)責(zé)勞動合同與勞動糾紛管理負(fù)責(zé)公司薪酬管理負(fù)責(zé)人力資源基礎(chǔ)管理工作人力資源體系的運行水平人力資源部費用指標(biāo)流程制度完成的時間新模塊的開展數(shù)量績效體系的執(zhí)行效果績效指標(biāo)的質(zhì)量水平績效考核的時間成本、費用成本績效考核工作的及時性部門投訴的次數(shù)培訓(xùn)效果培訓(xùn)費用培訓(xùn)規(guī)劃完成時間培訓(xùn)時間數(shù)招聘工作的質(zhì)量招聘費用招聘的及時性招聘人數(shù)勞

30、資關(guān)系的和諧度辭退及勞資糾紛費用額結(jié)案及時性發(fā)生勞動糾紛，主管部門出面干預(yù)的次數(shù)薪酬體系的質(zhì)量水平薪酬總額薪酬發(fā)放的及時性薪酬計算錯誤的次數(shù)序號業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重考核頻率信息來源指標(biāo)計算方法指標(biāo)說明1招聘計劃完成率10年度HR部統(tǒng)計數(shù)據(jù)實際招收新員工數(shù)/計劃招收新員工數(shù)2試用員工轉(zhuǎn)正率5年度HR部統(tǒng)計數(shù)據(jù)試用員工轉(zhuǎn)正率轉(zhuǎn)正新員工數(shù)/入職新員工數(shù)3勞動合同與員工檔案管理差錯次數(shù)10季度HR部長收集、質(zhì)量管理部抽查差錯次數(shù)出現(xiàn)勞動合同填寫錯誤、不完整、員工檔案毀損等狀況視為差錯4培訓(xùn)工作質(zhì)量：培訓(xùn)員工滿意度培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)費用控制率30季度HR部統(tǒng)計數(shù)據(jù)培訓(xùn)員工滿意度受訓(xùn)員工評分/受訓(xùn)員工人數(shù)培訓(xùn)

31、計劃完成率實際培訓(xùn)人次/計劃培訓(xùn)人次培訓(xùn)費用控制率培訓(xùn)費用實際發(fā)生值/培訓(xùn)費用核定值其中培訓(xùn)員工滿意度占50培訓(xùn)計劃完成率占30培訓(xùn)費用控制率占20（不包括干部培訓(xùn)）5人力資源規(guī)劃報告質(zhì)量20季度報告質(zhì)量評分表（人力資源部部長或主管副總經(jīng)理打分）指標(biāo)得分單個報告得分總和/年度內(nèi)應(yīng)提交報告數(shù)量參見人事管理室經(jīng)理定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)（不包括干部的人力資源規(guī)劃）6核心崗位后備人才超差率15年度HR部統(tǒng)計數(shù)據(jù)(核心崗位后備人數(shù)/核心崗位人數(shù))1.2/1.2此指標(biāo)取正值其中核心崗位由人力資源部調(diào)查確定（不包括干部核心崗位）7內(nèi)部客戶投訴次數(shù)10季度以部長收集到的次數(shù)為準(zhǔn)建立各崗位的KPIp1第四步：對KPI

32、進行篩選KPI類別KPI八個篩選的緯度備注是否容易理解指標(biāo)的可控性指標(biāo)可實施性指標(biāo)可信賴性指標(biāo)可衡量性可低成本獲性與戰(zhàn)略一致性對戰(zhàn)略貢獻度KPIs人均產(chǎn)值HR調(diào)研分析報告的質(zhì)量KPIp核心員工流失率YYYYYYYY很好的指標(biāo)YYYYNYYY量化難YYYYYYYY很好的指標(biāo)指標(biāo)有效性選擇是對KPI指標(biāo)依據(jù)一定的要素進行定性的分析和判斷指標(biāo)有效性選擇的最終結(jié)果是那些指標(biāo)可以作為考核指標(biāo)、那些指標(biāo)可以進行保留及刪除對KPI詞典里每一考核指標(biāo)依據(jù)戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)性、指標(biāo)的可控性、指標(biāo)操作是否簡易、指標(biāo)是否低成本獲得、指標(biāo)的可實施性、指標(biāo)的重要性、易理解性等八個緯度進行評估并進行選擇如何對KPI進行回顧分析？定

33、量指標(biāo)進行定義描述，確定計算公式，直接量化定性指標(biāo)進行等級描述，間接量化長指標(biāo)是指考核周期在2個考核單元同時出現(xiàn)的指標(biāo)短指標(biāo)是指只在一個考核周期出現(xiàn)的指標(biāo)成長指標(biāo)是指對促進財務(wù)增長、顧客價值實現(xiàn)、內(nèi)部流程改善、員工能力提升有直接幫助作用的指標(biāo)維持指標(biāo)是間接幫助作用的指標(biāo)硬指標(biāo)軟指標(biāo)長指標(biāo)和短指標(biāo)成長指標(biāo)和維持指標(biāo)盡可能量化盡可能多長指標(biāo)盡可能多成長指標(biāo)1第五步：對KPI進行定義、規(guī)劃序號KPI名稱定義指標(biāo)設(shè)立目的計算公式指標(biāo)極性信息提供部門責(zé)任人考核頻度計量單位備注說明12核心員工流失率考核期內(nèi)核心員工的流失比率盡可能通過部門經(jīng)理和人力資源部留住核心員工主動離職的核心員工人數(shù)(考核期初員工數(shù)+

34、考核期內(nèi)成為正式員工的人數(shù))100%越小越好人力資源部人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理季度核心員工是指主管及以上管理干部、具有技術(shù)職級、中高級技工資格證或特殊工種資格證的員工定性指標(biāo)量化的方法通過等級描述使定性指標(biāo)間接量化定性KPI五級制等級描述表類別很差（2060%）差（6070%）一般（7080%）好（80100%）很好（100120%）報告文件類的質(zhì)量等級描述：通過文字表達將五個等級的主要特性表現(xiàn)出來理解有困難，有時會誤導(dǎo)完全無法理解能基本清楚和正確地表達和分析問題表達清晰簡潔，正確且全面采用創(chuàng)新的方式進行表達，深刻、正確和全面電腦部戰(zhàn)略及職能BSC緯度衡量指標(biāo)指標(biāo)考核執(zhí)行時間規(guī)劃備注一季度二季

35、度三季度四季度年度戰(zhàn)略內(nèi)部SLA承諾完成等級內(nèi)部IT服務(wù)綜合滿意度員工IT培訓(xùn)計劃達成率部門職能軟件項目按時完成率信息系統(tǒng)重大事故次數(shù)年度重點工作達成率小計56565附件1：對KPI進行考核周期的規(guī)劃1KPI績效指標(biāo)辭典RRRR第六步：編制績效指標(biāo)詞典1第七步：編制季度/年度績效考核表H公司B部門C崗位2006年第2季度績效合同被考核人姓名：指標(biāo)下達機構(gòu)：備注說明被考核人職位：指標(biāo)下達人簽署姓名：被考核人部門：績效合同時限：被考核人簽署姓名：簽署日期：關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI權(quán)重計量單位目標(biāo)值實際結(jié)果自評得分考核得分?jǐn)?shù)據(jù)來源2006年2季度稅后利潤30%萬元財務(wù)部2006年2季度實現(xiàn)收入20%萬元財

36、務(wù)部2006年2季度合同額20%萬元財務(wù)部人均產(chǎn)值20%元/人人力資源部新薪酬及考核體系推行情況10%/人力資源部如何提取關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI 如何推進和實施績效管理系統(tǒng) 如何提取素質(zhì)考核指標(biāo) 績效管理的理念和方法論介紹 素質(zhì)考核指標(biāo)的建立流程（5個關(guān)鍵步驟）第1步建立素質(zhì)指標(biāo)庫根據(jù)冰山素質(zhì)模型，識別支持中長期可持續(xù)發(fā)展的員工素質(zhì)指標(biāo)庫羅列出可能包括的所有指標(biāo)，包括管理能力指標(biāo)、業(yè)務(wù)能力指標(biāo)和行為態(tài)度指標(biāo)第2步劃分職位族梳理公司現(xiàn)有的組織職位體系，形成明確的職位族第3步識別各職位族素質(zhì)考核指標(biāo)識別各職位族需要考核的管理能力指標(biāo)、業(yè)務(wù)能力指標(biāo)和行為態(tài)度指標(biāo)第4步編制素質(zhì)指標(biāo)詞典將所有的素質(zhì)指標(biāo)進行

37、分解描述、定義并形成詳細的素質(zhì)指標(biāo)詞典第5步編制季度/年度考核表根據(jù)考核周期，在考核周期開始前編制素質(zhì)指標(biāo)考核量表12345管理能力指標(biāo)包含以下11種指標(biāo) 領(lǐng)導(dǎo)能力（授權(quán)能力、評估下屬能力、激勵能力） 組織協(xié)調(diào)能力 決策能力 過程監(jiān)控能力 說服他人能力 沖突解決能力 創(chuàng)新能力 團隊建設(shè)能力 培養(yǎng)下屬能力業(yè)務(wù)能力指標(biāo)包含以下10種指標(biāo) 溝通能力（口頭溝通能力、傾聽能力、書面表達能力） 計劃能力 人際交往能力 執(zhí)行能力 談判能力 分析判斷能力 學(xué)習(xí)能力 解決問題能力 崗位專業(yè)技能 電腦應(yīng)用能力行為態(tài)度指標(biāo)包含以下8種指標(biāo) 責(zé)任心 紀(jì)律性 誠信 主動性 堅韌性 團隊精神 服務(wù)意識 忠誠度第一步：建立

38、素質(zhì)指標(biāo)庫華盈恒信舉例1第二步：劃分職位族職族職等崗位名稱管理職位族高總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理中部長公司辦公室主任，企業(yè)發(fā)展部部長，經(jīng)營部部長，財務(wù)部部長，人力資源部部長，運營監(jiān)控部部長，企業(yè)文化部部長，技術(shù)中心部長，工程技術(shù)部部長，質(zhì)量管理部部長，物資保障部部長，生產(chǎn)管理部部長，信息中心部長等專業(yè)廠廠長各專業(yè)廠廠長經(jīng)理秘書室主任，行政室經(jīng)理，保密保衛(wèi)室經(jīng)理，戰(zhàn)略規(guī)劃室經(jīng)理，資本運營室經(jīng)理，企業(yè)管理室經(jīng)理，市場營銷經(jīng)理，經(jīng)營計劃經(jīng)理，目標(biāo)管理經(jīng)理，會計室經(jīng)理，財務(wù)室經(jīng)理，人事管理經(jīng)理，績效薪酬管理經(jīng)理，組織室主任，干部室主任，離退休管理室主任，審計室經(jīng)理，法律事務(wù)經(jīng)理，

39、紀(jì)檢監(jiān)察室主任，企業(yè)文化研究室主任，企業(yè)文化傳播室主任，青年工作室主任等低主管(工段長)各專業(yè)廠工段長等行政職位族中主任科員副主任科員低科員武裝干事崗，文書崗，保安管理崗，保密管理崗，離退休人員管理崗，出納崗，行政管理崗，組織崗，廣電技術(shù)崗，青年干事崗，調(diào)度崗，車隊長，核算會計崗，統(tǒng)計崗，宣傳干事崗，干部室人事管理崗，薪酬管理崗，紀(jì)檢監(jiān)察崗，培訓(xùn)管理崗，績效薪酬室人事管理崗，領(lǐng)導(dǎo)秘書崗，文字秘書崗，目標(biāo)管理崗，人事室人事管理崗，管理會計崗，審計崗，企業(yè)文化研究崗，法律事務(wù)崗，計劃崗，企業(yè)管理崗，資本管理崗，營銷崗，戰(zhàn)略規(guī)劃崗等華盈恒信舉例職族職等崗位名稱技術(shù)職位族高總師副總師主任師副主任師中主

40、管師專業(yè)師低主管員專業(yè)員技工職位族中專業(yè)技師技師助理技師低專業(yè)技工技工輔助職位族中通勤管理低通勤收發(fā)崗，打字崗，司機崗，服務(wù)崗，經(jīng)警崗等華盈恒信舉例1第三步：識別各職位族的考核指標(biāo)管理能力管理系列業(yè)務(wù)能力管理系列高層中層基層高層中層基層領(lǐng)導(dǎo)能力授權(quán)能力AB溝通能力AAA評估下屬能力AAB計劃能力AAA激勵能力AB行為態(tài)度管理系列組織協(xié)調(diào)能力AAA高層中層基層決策能力AB責(zé)任心AAA過程監(jiān)控能力BAA紀(jì)律性A說服他人能力BB誠信AA沖突解決能力BAB主動性AA創(chuàng)新能力AAB堅韌性AA團隊建設(shè)能力AAA團隊精神AAA培養(yǎng)下屬能力ABB服務(wù)意識AAA注：A級代表很重要、B級代表次重要，C級代表不重要，一般對A類指標(biāo)進行考核 業(yè)務(wù)能力行為態(tài)度計劃統(tǒng)計生產(chǎn)質(zhì)量溝通能力AB責(zé)任心計劃能力A紀(jì)律性A人際交往能力AAA誠信執(zhí)行能力AAA主動性A解決問題能力A堅韌性A分析判斷能力AAA團隊精神A談判能力AAB服務(wù)意識A學(xué)習(xí)能力A忠誠度A崗位專業(yè)技能AAA電腦應(yīng)用能力視崗位要求注：A級代表很重要