股份收購意向協(xié)議2022

1、股份收購意向協(xié)議甲方：地址：法定代表人：乙方1:身份證號(hào)：乙方2：地址：執(zhí)行事務(wù)合伙人:乙方3：身份證號(hào)：乙方4：地址：執(zhí)行事務(wù)合伙人:（乙方1、乙方2、乙方3、乙方4統(tǒng)稱為“乙方”）甲乙各方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、協(xié)商一致的原那么，就甲乙各方股權(quán)收購事宜達(dá)成如下意向協(xié)議：一、標(biāo)的公司乙方合計(jì)持有上海大熊貓料科技股份（以下簡稱“大熊 貓” ）100%的股權(quán)。二、收購價(jià)格本意向協(xié)議簽訂后，熊貓股份及其聘用的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)將組織盡 職調(diào)查團(tuán)隊(duì)對(duì)大熊貓的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、合規(guī)性等方面進(jìn)行盡職調(diào) 查，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終價(jià)格將在綜合考慮市場案例及證監(jiān)會(huì)審核指 導(dǎo)意見、標(biāo)的公司所處行業(yè)平均估值水平、標(biāo)的

2、公司業(yè)績承諾及業(yè)績 獎(jiǎng)勵(lì)措施等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng) 估機(jī)構(gòu)出具的大熊貓截至2032年6月30日的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行協(xié)商，并 正式簽訂相關(guān)協(xié)議。各方同意最終確定的本次交易的交易對(duì)價(jià)應(yīng)不低 于大熊貓對(duì)應(yīng)2031年扣非凈利潤的12倍。三、交易對(duì)價(jià)支付方式甲方擬以發(fā)行股份的方式向乙方購買其合計(jì)持有的標(biāo)的公司 100%股權(quán)，發(fā)行股份的價(jià)格不得低于董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易 日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一的90機(jī) 本次交易對(duì)價(jià)及具體支付方式將由協(xié)議各方根據(jù)審計(jì)、評(píng)估的結(jié)果共 同協(xié)商后，在正式協(xié)議中進(jìn)行約定。四、業(yè)績承諾和股份鎖定乙方應(yīng)對(duì)大熊貓未來三年，即

3、2032、2033、2034年的業(yè)績進(jìn)行 承諾（如審核需要追加2030年的業(yè)績承諾，根據(jù)審核要求確定）， 且承諾利潤數(shù)不得低于評(píng)估報(bào)告預(yù)測的扣非凈利潤數(shù)，并根據(jù)所獲得 的股份對(duì)價(jià)在達(dá)不到業(yè)績承諾的情況下承當(dāng)補(bǔ)償責(zé)任。乙方所獲股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，假設(shè)乙 方取得上市公司本次發(fā)行的股份時(shí)，對(duì)其用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)持續(xù)擁 有權(quán)益的時(shí)間缺乏12個(gè)月的，那么取得的上市公司股份36個(gè)月內(nèi)不得第2頁共6頁 轉(zhuǎn)讓。在上述期限屆滿后根據(jù)業(yè)績對(duì)賭安排分批進(jìn)行解鎖，具體各方 在正式協(xié)議中約定。五、排他約定甲乙各方確認(rèn)，自本協(xié)議簽署之日起，除經(jīng)對(duì)方書面同意外，各 方均不再與除對(duì)方或其指定方以外的第

4、三方就與本次重組的類似事 項(xiàng)進(jìn)行交流、磋商或談判，亦不會(huì)簽署與本協(xié)議項(xiàng)下預(yù)期交易相沖突 的任何法律文件（無論有關(guān)法律文件是否具有約束力），直至本次交 易完成或宣告終止交易。在排他性期間，假設(shè)任何一方與除本協(xié)議以外 的任何第三方簽署類似協(xié)議，并放棄與本協(xié)議下的最后交易，違約方 應(yīng)根據(jù)守約方的損失情況承當(dāng)不超過500萬元人民幣的合理費(fèi)用。 六、競業(yè)限制在本次股權(quán)收購后，乙方保證，其個(gè)人以及所有其通過股權(quán)、協(xié) 議或任何其它形式控制或享有權(quán)益的主體（除大熊貓及其控制的企業(yè) 外），不從事與大熊貓相同或類似的業(yè)務(wù)。七、保密條款協(xié)議各方對(duì)于本協(xié)議（包括與本協(xié)議有關(guān)的其它協(xié)議或約定）內(nèi) 容及對(duì)方所提供的未公開

5、的資料承當(dāng)嚴(yán)格的保密義務(wù)，除因法律規(guī)定 或任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等國家權(quán)力機(jī)構(gòu)要求以外，均 不得以任何方式向任何第三方披露（各方向其聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)、法律顧問 披露的除外）。假設(shè)根據(jù)法律必須透露信息，那么需要透露信息的一方應(yīng) 在透露或提交信息之前的合理時(shí)間內(nèi)征求另一方有關(guān)信息披露和提 交的意見。且如另一方要求，需要透露信息一方應(yīng)盡可能為所披露或 提交信息爭取保密待遇。本協(xié)議任何一方因違反本保密條款而給對(duì)方 造成損失的，應(yīng)向受損方承當(dāng)相應(yīng)賠償及相關(guān)責(zé)任。本條款不因本協(xié) 議的履行或終止而失效。第3頁共6頁八、其他事項(xiàng)1、本意向協(xié)議自簽署之日起6個(gè)月內(nèi)有效，并在以下情況下終止:（1）本協(xié)議有效屆

6、滿，各方仍未簽署正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）甲方 聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)在盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)的公司存在影響本次 交易的重大法律瑕疵、會(huì)計(jì)問題、合同問題，或其他違反證監(jiān)會(huì)和交 易所相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)，經(jīng)整改后仍無法解決的；（3）證券服務(wù)機(jī)構(gòu) 無法出具審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)文件，無法完成盡職調(diào)查等工作。2、本協(xié)議為股份收購意向性協(xié)議，甲乙各方應(yīng)本著最大誠意和誠 信原那么于本次交易相關(guān)事項(xiàng)確定后簽訂正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，盡力促成 和推進(jìn)交易，本次交易以各方最終簽訂的正式協(xié)議為準(zhǔn)。3、協(xié)議各方各自依法承當(dāng)因本協(xié)議項(xiàng)下股份轉(zhuǎn)讓事宜而發(fā)生的稅 費(fèi)。4、因不可抗力致使本意向協(xié)議無法正常履行的，本意向協(xié)議自行 終止，各方互不承當(dāng)責(zé)任。5、本意向協(xié)議的訂立、效力、解釋、執(zhí)行及爭議的解決，均適用 中國法律。凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，各 方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。如果不能協(xié)商解決，任何一方可向甲 方所在地有管轄權(quán)人民法院提起訴訟。6、本意向協(xié)議一式八份，甲乙各方各執(zhí)一份，備份一份，自各方 簽字蓋章之日生效