中國信通院物聯(lián)網(wǎng)白皮書

1、 中國信通院物聯(lián)網(wǎng)白皮書 隨著物聯(lián)網(wǎng)被明確定位為我國新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，其面臨的碎片化、安全風(fēng)險(xiǎn)、成本高必將成為未來規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵難題。本白皮書從用戶側(cè)和供給側(cè)出發(fā)，分析物聯(lián)網(wǎng)三大核心問題的需求，總結(jié)問題涉及關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀及問題，給出針對(duì)性策略建議。一、 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最新態(tài)勢（一）物聯(lián)網(wǎng)全球連接數(shù)持續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將后來居上全球物聯(lián)網(wǎng)仍保持高速增長。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域仍具備巨大的發(fā)展空間，根據(jù) GSMA 發(fā)布的The mobile economy 2020（2020 年移動(dòng)經(jīng)濟(jì)）報(bào)告顯示，2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)到 120 億，預(yù)計(jì)到2025

2、年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達(dá)到 246 億，年復(fù)合增長率高達(dá) 13%。2019 年全球物聯(lián)網(wǎng)的收入為 3430 億美元（約人民幣 2.4 萬億元），預(yù)計(jì)到2025年將增長到1.1萬億美元（約人民幣7.7萬億元），年復(fù)合增長率高達(dá) 21.4%。我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比高達(dá) 30%，2019 年我國的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) 36.3 億，其中移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比較大，已從 2018 年的 6.71 億增長到 2019 年底的 10.3 億1。到 2025 年，預(yù)計(jì)我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 80.1 億，年復(fù)合增長率 14.1%。截止2020 年，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破 1.7 萬億元，十三五期間物聯(lián)網(wǎng)總體產(chǎn)

3、業(yè)規(guī)模保持 20%的年均增長率。物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生改變。消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)因受眾群體基數(shù)大、用戶需求相對(duì)單一、支撐技術(shù)較為成熟、產(chǎn)品種類多樣等特點(diǎn)取得先發(fā)優(yōu)勢，面向消費(fèi)者或以消費(fèi)者為最終用戶的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用如智能鎖、智能音箱、可穿戴等智能家居產(chǎn)品占據(jù)當(dāng)前大部分連接數(shù)。然而，隨著物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化和聯(lián)網(wǎng)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比將提速，據(jù) GSMA Intelligence 預(yù)測，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)數(shù)將在 2024 年超過消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)。2019 年中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)中產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)者市場各占一半，預(yù)計(jì)到 2025 年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的大部分增長來自產(chǎn)業(yè)市場，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的連

4、接數(shù)將占到總體的 61.2%。根據(jù)不同咨詢公司預(yù)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，智慧工業(yè)、智慧交通、智慧健康、智慧能源等領(lǐng)域?qū)⒆钣锌赡艹蔀楫a(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長最快的領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)快速增長和占比變化受內(nèi)部支撐能力和外部環(huán)境的雙重影響。從外部環(huán)境來說，一是全球新冠疫情加速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。新冠疫情期間遠(yuǎn)程診療、智慧零售、公共場所熱成像體溫檢測、智慧社區(qū)和家庭檢測、疫情期間的交通管制、物流供應(yīng)鏈、應(yīng)急災(zāi)備、信息溯源等場景大量運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，雖然目前全國疫情防控阻擊戰(zhàn)取得重大成果，但境外疫情暴發(fā)增長態(tài)勢仍在持續(xù)。在疫情防控常態(tài)化條件下加快恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，有效應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化，更需要物聯(lián)

5、網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用深入地在民生、經(jīng)濟(jì)方面發(fā)揮作用。二是 2020 年國家發(fā)改委官方明確新基建范圍，物聯(lián)網(wǎng)成為新基建的重要組成部分，物聯(lián)網(wǎng)從戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)定位下沉為新型基礎(chǔ)設(shè)施，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，重要性進(jìn)一步提高。國家各部委高度重視物聯(lián)網(wǎng)新基建發(fā)展，工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知，各地方政府制定頂層設(shè)計(jì)，將新基建納入新階段發(fā)展重點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)投資持續(xù)加大。三是全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退期，我國外部環(huán)境復(fù)雜，急需形成強(qiáng)大的內(nèi)需動(dòng)力，物聯(lián)網(wǎng)成為加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益，促進(jìn)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，增加高端供給、提振民生消費(fèi)，促進(jìn)內(nèi)需釋放的重要手段。從內(nèi)部支撐能力來說，一是

6、 5G R16 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，從技術(shù)層面支持物聯(lián)網(wǎng)全場景網(wǎng)絡(luò)覆蓋。同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，5G、LTE Cat1 等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部署重點(diǎn)推進(jìn)，成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模化的加速劑，網(wǎng)絡(luò)新基建穩(wěn)步推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的“數(shù)字+”、“智能+”升級(jí)。二是行業(yè)需求倒逼物聯(lián)網(wǎng)支撐技術(shù)加快商用化進(jìn)程。隨著物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)滲透加速，工業(yè)、醫(yī)療、交通等行業(yè)應(yīng)用對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支撐能力提出新的要求，邊緣智能、算力網(wǎng)絡(luò)、意圖網(wǎng)絡(luò)、人工智能等與物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合需求急迫。（二）物聯(lián)網(wǎng)長期發(fā)展呈現(xiàn)三大態(tài)勢產(chǎn)業(yè)融合促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)形成“鏈?zhǔn)叫?yīng)”。產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、流通等各環(huán)節(jié)的互通提出新的需求，而“物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈”（BIoT

7、）為企業(yè)內(nèi)和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的環(huán)節(jié)打通提供了重要方式。鏈?zhǔn)叫?yīng)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是基于 BIoT 完成產(chǎn)品某一環(huán)節(jié)的鏈?zhǔn)叫畔⒒ネ?，如產(chǎn)品出廠后物流狀態(tài)的全程可信追蹤。二是基于 BIoT 的更大范圍的不同企業(yè)間價(jià)值鏈共享，如多個(gè)企業(yè)協(xié)同完成復(fù)雜產(chǎn)品的大規(guī)模出廠，其中涉及產(chǎn)品不同部件協(xié)同生產(chǎn)，包括設(shè)計(jì)、供應(yīng)、制造、物流等更多環(huán)節(jié)互通。智能化促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)部分環(huán)節(jié)價(jià)值凸顯。一是端側(cè)，隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的行業(yè)滲透面不斷加大，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析、處理、決策和自治等邊緣智能化需求增加。據(jù) IDC 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，未來超過 50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理和存儲(chǔ)。邊緣智能的重要性獲得普遍重視，產(chǎn)業(yè)界正在積極探索邊側(cè)智能

8、化能力提升和云邊協(xié)同發(fā)展。二是業(yè)務(wù)側(cè)，據(jù) GSMA 最新預(yù)測顯示，到 2025 年，物聯(lián)網(wǎng)上層的平臺(tái)、應(yīng)用和服務(wù)帶來的收入占比將高達(dá)物聯(lián)網(wǎng)收入的 67%，成為價(jià)值增速最快的環(huán)節(jié)，而物聯(lián)網(wǎng)連接收入占比僅 5%，因此物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)數(shù)量的指數(shù)級(jí)增加，以服務(wù)為核心、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的新型智能化業(yè)務(wù)應(yīng)用將獲得更多發(fā)展。互動(dòng)化促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)向“可定義基礎(chǔ)設(shè)施”邁進(jìn)，與上層應(yīng)用形成閉環(huán)迭代?！翱啥x物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施”是指用戶可基于自身需求定制物聯(lián)網(wǎng)軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施的支撐能力?？啥x基礎(chǔ)設(shè)施包括面向不同行業(yè)需求的基礎(chǔ)設(shè)施資源池，提供應(yīng)用開發(fā)管理、網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)度、硬件設(shè)置等覆蓋全面的共性支撐能力?，F(xiàn)階段，運(yùn)營商等企業(yè)已經(jīng)開始探索

9、以業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)配置能力，如意圖網(wǎng)絡(luò)、算力網(wǎng)絡(luò)等。可定義基礎(chǔ)設(shè)施有助于降低物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)復(fù)雜性，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用拓展，而物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用拓展則反向促進(jìn)可定義基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)升級(jí)、能力完備及整合，形成閉環(huán)迭代，實(shí)現(xiàn)能力的螺旋式上升。（三）面向不同應(yīng)用場景的基礎(chǔ)設(shè)施不斷進(jìn)行整合探索物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施整合探索進(jìn)入新階段。從 2015 年起，產(chǎn)業(yè)界對(duì)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的整合探索就從未停止過。期間經(jīng)歷了以智能路由器、智能可穿戴等面向終端開發(fā)的智能硬件為代表的第一階段，以通用物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和操作系統(tǒng)為代表的第二階段，然而受產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟度有待提升、行業(yè)規(guī)模應(yīng)用偏少、面向不同行業(yè)的硬件兼容及規(guī)范化較弱等諸

10、多因素影響，前兩個(gè)階段的整合探索尚未出現(xiàn)明顯效果。隨著物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用探索和市場教育越來越充分，物聯(lián)網(wǎng)底層的基礎(chǔ)能力整合需求越來越急迫，以物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為代表的第三階段已經(jīng)開啟。物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施整合向空天地一體化演進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的整合并非一蹴而就。2015 年之前物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)聚焦傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)及應(yīng)用，2015 年至 2018 年物聯(lián)網(wǎng)專有網(wǎng)絡(luò)突破及局域網(wǎng)改進(jìn)，為物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)融合奠定了基礎(chǔ)，自 2018 年起物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施開始向跨技術(shù)融合和場景全覆蓋邁進(jìn)。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)（蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、非授權(quán)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、局域網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、無人機(jī)及熱氣球等共同組建空天地一體化的全球物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，為物聯(lián)網(wǎng)的全球

11、化應(yīng)用提供隨時(shí)隨地的可靠接入。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)整合先行者。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)是基于蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，因覆蓋場景不同，主要涵蓋面向大部分低速率應(yīng)用的窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT，Narrow BandInternet of Things）網(wǎng)絡(luò)、面向中速率和語音應(yīng)用的 LTE Cat1 網(wǎng)絡(luò)、面向更高速率、更低時(shí)延應(yīng)用的 5G 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。2020 年 5 月，我國工信部印發(fā)關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知，與 2017年關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知重點(diǎn)布局 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)不同，新通知明確要求建立 NB-IoT、LTE Cat1、5G協(xié)同發(fā)展的蜂窩物聯(lián)

12、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)體系，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的整合期加速到來。（四）物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通從企業(yè)側(cè)利益互補(bǔ)到用戶價(jià)值為核心轉(zhuǎn)變截止目前，物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通共經(jīng)歷了三個(gè)階段，第一階段以國際巨頭和聯(lián)盟主導(dǎo)的互通協(xié)議為主。主要針對(duì)剪不斷理還亂的眾多連接協(xié)議，如 Zigbee 聯(lián)盟推出的物聯(lián)網(wǎng)通用語言 dotdot，藍(lán)牙推出藍(lán)牙 Mesh，試圖解決多種設(shè)備之間通訊語言不統(tǒng)一和短距離技術(shù)多樣性問題。國際巨頭也紛紛推出互聯(lián)協(xié)議，三星 Thread、蘋果 Homekit、高通 AllJoyn、谷歌 Weave 等，試圖建立物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用框架，兼容多種協(xié)議。然而各路巨頭自立山頭，難分高下，產(chǎn)業(yè)接受程度相對(duì)較低，發(fā)展進(jìn)程緩慢?；ヂ?lián)互通第二階段以互聯(lián)

13、生態(tài)下的跨品類互聯(lián)為主。隨著國內(nèi)各路巨頭入局物聯(lián)網(wǎng)并推出物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略，物聯(lián)網(wǎng)供給側(cè)產(chǎn)業(yè)力量加強(qiáng)，電信運(yùn)營商、設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商、垂直行業(yè)巨頭等紛紛發(fā)力自有連接協(xié)議或連接平臺(tái)，整合各自生態(tài)圈內(nèi)不同類型終端統(tǒng)一接入，如中國移動(dòng) And-Link、中國電信 elink、聯(lián)通Wolink、華為 Hilink、小米 MIOT、海爾 U+等，由于推進(jìn)對(duì)象為企業(yè)自身生態(tài)體系下的跨品類整合，基于市場利益驅(qū)動(dòng)可以迅速達(dá)到互利共贏，因此相對(duì)較易操作，短時(shí)間內(nèi)形成眾多互聯(lián)“小生態(tài)”。互聯(lián)互通第三階段以用戶價(jià)值為競爭主體。當(dāng)前階段正處于第二階段向第三階段的過渡期，用戶價(jià)值成為互聯(lián)互通的核心，全屋智能、用戶

14、主動(dòng)服務(wù)推送等圍繞用戶需求的互聯(lián)互通模式開始出現(xiàn)，甚至疫情期間出現(xiàn)了圍繞用戶需求的封閉生態(tài)局部開放，蘋果和谷歌進(jìn)行部分互通合作，利用藍(lán)牙追蹤新冠肺炎疫情傳播痕跡。（五）物聯(lián)網(wǎng)群體智能、開源模型兩種生態(tài)拓展方式齊頭并進(jìn)抱團(tuán)發(fā)展、群體智能生態(tài)融合出現(xiàn)。針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)先天存在的碎片化問題，近年來巨頭企業(yè)通過組建自有生態(tài)探索解決方式，然而受限于自身產(chǎn)品和合作企業(yè)的局限，難以建立具有競爭優(yōu)勢的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。針對(duì)這一情況，產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)多企業(yè)生態(tài)抱團(tuán)、拓展群體智能的發(fā)展趨勢，其中智能家居應(yīng)用首當(dāng)其沖，由于消費(fèi)者價(jià)值需求改變推進(jìn)智能家居從單一品牌的不同產(chǎn)品間打通向跨品牌、跨行業(yè)的全屋智能演進(jìn)，其中以華為、小米等為代表

15、的終端企業(yè)憑借末梢入口、大流量、軟硬件一體化等優(yōu)勢不斷與其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運(yùn)營商、傳統(tǒng)家電廠商等進(jìn)行生態(tài)打通，成為拓展群體智能的典型代表。如華為與京東建立云云對(duì)接，使得華為終端產(chǎn)品（手機(jī)、路由器、穿戴式設(shè)備等）與京東全系列智能硬件互聯(lián)互通；同時(shí)與垂直行業(yè)家電廠商、凈水行業(yè)、照明、家用機(jī)器人廠商、房地產(chǎn)企業(yè)等合作，聯(lián)合組建滿足用戶需求的全屋智能解決方案。聯(lián)合開源、開放模型方式增強(qiáng)。據(jù) Eclipse 基金會(huì)的物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)采用調(diào)查顯示，開源在物聯(lián)網(wǎng)中普遍存在，60%的公司將開源納入其物聯(lián)網(wǎng)部署計(jì)劃。目前產(chǎn)業(yè)界有兩種推進(jìn)方式，一是市場驅(qū)動(dòng)聯(lián)合開源生態(tài)建設(shè)。2019 年底，亞馬遜、谷歌、蘋果等巨頭合作

16、成立CHIP（Connected Home Over IP）小組，由 Zigbee 聯(lián)盟牽頭，以開源的方式開發(fā)和制定一套新的智能家居連接標(biāo)準(zhǔn)，允許各種硬件與互聯(lián)網(wǎng)直接相連，提升兼容性產(chǎn)品開發(fā)便捷性，獲得亞馬遜 Alexa、蘋果 Siri、谷歌 Assistant 等主流智能助手和平臺(tái)的支持。二是“模型”工作已經(jīng)開展。隨著終端開發(fā)便捷性需求和信息互通需求的加劇，模型研究成為新熱點(diǎn)。信息模型將為打破不同設(shè)備、軟硬件平臺(tái)、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境之間的信息孤島提供解決方案，基于統(tǒng)一的建模架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化的語義字典來實(shí)現(xiàn)信息的標(biāo)準(zhǔn)化表達(dá)及流動(dòng)，為異構(gòu)實(shí)體對(duì)象的信息交互提供技術(shù)支撐。物模型是信息模型的一種，是開放

17、平臺(tái)對(duì)具體型號(hào)的終端的數(shù)字化抽象，對(duì)終端的狀態(tài)、終端的檔案信息、終端的功能服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一描述，基于物模型可實(shí)現(xiàn)不同廠家終端在平臺(tái)的無障礙接入。目前主流物聯(lián)網(wǎng)開放平臺(tái)已經(jīng)開始支持物模型功能。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 Zigbee Alliance、Bluetooth、OCF、oneM2M、OMA、W3C等均在打造組織內(nèi)部的物模型。為盡快打造融合物模型，形成統(tǒng)一模型描述，ODM（One Data Model）聯(lián)合一眾國際巨頭企業(yè)正在推進(jìn)相關(guān)工作，目前已發(fā)布第一版標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化方面，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)正在積極推進(jìn)信息模型和物模型的標(biāo)準(zhǔn)化工作，國內(nèi)主要的物模型推進(jìn)企業(yè)，包括信通院、電信、移動(dòng)、阿里、華為、騰訊等

18、正在聯(lián)合推進(jìn)統(tǒng)一物模型和信息模型的標(biāo)準(zhǔn)化，探討將各企業(yè)物模型統(tǒng)一為多方互認(rèn)的物模型框架，助力構(gòu)建融合物模型生態(tài)。在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐方面，中國電信、中國移動(dòng)、阿里等已構(gòu)建自身體系的物模型生態(tài)及應(yīng)用，目前主要在智慧人居、智慧城市、智慧園區(qū)等展開應(yīng)用。（六）物聯(lián)網(wǎng)安全推進(jìn)力度加強(qiáng)，部分國家監(jiān)管從自愿向強(qiáng)制過渡全球物聯(lián)網(wǎng)安全的推進(jìn)力度持續(xù)加碼。隨著物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用不斷落地，物聯(lián)網(wǎng)安全事件頻出，物聯(lián)網(wǎng)安全成為應(yīng)用方?jīng)Q策是否部署物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的關(guān)鍵要素，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步規(guī)模化拓展產(chǎn)生重大影響。各國政府及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)巨頭均高度重視物聯(lián)網(wǎng)安全。2018 年前，各國物聯(lián)網(wǎng)安全策略均以自愿性、政策文件等方式推進(jìn)，2018年之后主

19、流國家策略發(fā)生重大改變，國家對(duì)物聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)管力度更具強(qiáng)制性。美國通過物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全改進(jìn)法案，要求政采物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須遵守安全性建議，對(duì)向政府提供物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的承包商和經(jīng)銷商采用漏洞披露政策。日本從 2019 年起在全國開展“面向物聯(lián)網(wǎng)清潔環(huán)境的國家行動(dòng)”，在不通知設(shè)備所有者的情況下強(qiáng)制測試全國物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的安全性。英國發(fā)布消費(fèi)類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備行為安全準(zhǔn)則13 條，推進(jìn)安全認(rèn)證，提出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)零售商應(yīng)僅銷售具有安全認(rèn)證標(biāo)簽的消費(fèi)型物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，其后又將 13 條中的 3 條納入立法。綜上所述，全球物聯(lián)網(wǎng)正處于高速發(fā)展的關(guān)鍵期，市場潛力也被產(chǎn)業(yè)界廣泛認(rèn)可，從核心技術(shù)支撐和關(guān)鍵特征來看，物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘯?huì)

20、經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展期。第一階段：爆發(fā)前期。從 2016 年物聯(lián)網(wǎng)專有網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)、巨頭紛紛入局物聯(lián)網(wǎng)，到 2020 年 5G 網(wǎng)絡(luò)加快部署、巨頭拓展物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、行業(yè)規(guī)?；B接出現(xiàn)顯著效果、物聯(lián)網(wǎng)與新技術(shù)融合初顯成效，物聯(lián)網(wǎng)具備了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能量和市場預(yù)期，但受限于成熟的產(chǎn)業(yè)探索需要時(shí)間培育，供給側(cè)和需求側(cè)的平衡需要不斷磨合、供給側(cè)的互補(bǔ)需要合作共贏等因素，物聯(lián)網(wǎng)必將長期處于爆發(fā)前夜。爆發(fā)前期的關(guān)鍵特征體現(xiàn)為供給側(cè)拉動(dòng)為主，物聯(lián)網(wǎng)部署實(shí)施的要素（包括相對(duì)成熟的案例參考、基本安全保障、可接受的成本等）基本具備，部分行業(yè)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；途植炕ヂ?lián)互通。第二階段：爆發(fā)期。經(jīng)過長期產(chǎn)業(yè)和市場培育，供給側(cè)與需求側(cè)基本實(shí)

21、現(xiàn)平衡，更多的行業(yè)邊界開始模糊化，橫向數(shù)據(jù)流通范圍增大，數(shù)據(jù)價(jià)值在產(chǎn)業(yè)收益中的占比明顯增大，物聯(lián)網(wǎng)部署實(shí)施要素逐步完善，高價(jià)值應(yīng)用不斷開花，物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)局部整合。第三階段：全面爆發(fā)期。需求側(cè)成為拉動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的主力，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求與基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)解捆綁，泛在、可定義、統(tǒng)一化基礎(chǔ)設(shè)施建立，積木式物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用搭建模式普及，基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用實(shí)現(xiàn)循環(huán)迭代，具備持續(xù)升級(jí)能力。當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍處于爆發(fā)前期向爆發(fā)期的過渡階段，爆發(fā)前期仍將持續(xù)數(shù)年。物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；铀傺葸M(jìn)必須解決碎片化、安全、成本三大發(fā)展難題。二、 物聯(lián)網(wǎng)碎片化整合探索進(jìn)展及問題物聯(lián)網(wǎng)存在先天碎片化問題，據(jù)微軟IoT Signals（物聯(lián)網(wǎng)信號(hào)）研

22、究報(bào)告表明，想要更多地利用物聯(lián)網(wǎng)的公司認(rèn)為面臨的最大障礙是復(fù)雜性和技術(shù)挑戰(zhàn)。物聯(lián)網(wǎng)賦能不同行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，應(yīng)用場景和需求碎片化導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)終端異構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)通信方式多樣、平臺(tái)林立、不同廠家設(shè)備和產(chǎn)品之間的互聯(lián)互通和互可操作性差。（一）物聯(lián)網(wǎng)碎片化需要解決的問題從用戶側(cè)看，端側(cè)需要物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品使用更加便捷，終端可即插即用，軟件自動(dòng)升級(jí)；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品購置不受限于品牌及終端類型，實(shí)現(xiàn)“即用全聯(lián)動(dòng)”。網(wǎng)絡(luò)側(cè)需要“網(wǎng)隨人/物動(dòng)”，網(wǎng)絡(luò)配置自動(dòng)適配終端變動(dòng)和業(yè)務(wù)需求；所有終端產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、快速、隨時(shí)隨地接入物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。應(yīng)用服務(wù)側(cè)應(yīng)用效果顯著，可解決企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營問題，顯著提升生產(chǎn)、運(yùn)行效率或降低成本；用戶可通過統(tǒng)

23、一服務(wù)入口實(shí)現(xiàn)全聯(lián)通調(diào)用和管理。從供給側(cè)看，產(chǎn)業(yè)界正在推進(jìn)一系列探索，主要包括：1）終端智能化、軟硬件解耦合、終端與廠商/服務(wù)商松耦合、終端與云端協(xié)同化；2）提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋及智能化水平，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)互補(bǔ)融合，支撐多類型應(yīng)用場景需求；3）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、軟件、模型等資源橫向打通；4）深度智能賦能物聯(lián)網(wǎng)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，拓展個(gè)性化和定制化高價(jià)值服務(wù)。（二）eSIM 技術(shù)實(shí)現(xiàn)終端與運(yùn)營商解耦eSIM 技術(shù)提供空中寫卡遠(yuǎn)程下載激活并配置，自由切換不同運(yùn)營商。無差異的 eSIM 卡避免終端廠家采購不同要求的物聯(lián)網(wǎng)卡，可助力解決供應(yīng)鏈碎片化。eSIM 采用全球唯一標(biāo)識(shí) EID 作為 eSIM ID，可統(tǒng)一“接口”，提供無縫

24、的物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)。國際上 eSIM 已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。全球主流運(yùn)營商、設(shè)備商、卡商等企業(yè)對(duì) eSIM 技術(shù)的研究探索和應(yīng)用范圍不斷深入，推出一系列商用產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用在智能汽車、智能水表等多個(gè)領(lǐng)域。美國早在2014 年推出 eSIM 解決方案“Global SIM”，并將其應(yīng)用于智能汽車領(lǐng)域；2017 年日本軟銀建立 eSIM 平臺(tái)，在全球范圍內(nèi)布局，幫助新型物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2016 年歐洲沃達(dá)豐與捷德合作推出 eSIM 管理解決方案，重點(diǎn)發(fā)展智能汽車業(yè)務(wù)；2018 年德國捷德與寶馬、英特爾、德國電信等共同研發(fā)并提出使用 eSIM 為用戶提供娛樂和信息服務(wù)的管理方案；2020 年俄羅斯借助 ER

25、A GLONASS 強(qiáng)制新車使用eSIM 的 eCall 系統(tǒng)。目前國內(nèi) eSIM 業(yè)務(wù)發(fā)展仍處于初期階段，集中于小范圍應(yīng)用。國內(nèi) eSIM 僅在可穿戴設(shè)備的獨(dú)立碼號(hào)和“一號(hào)多終端”業(yè)務(wù)開展商用，其他領(lǐng)域仍處于探索階段。2019 年中國移動(dòng)依托物聯(lián)網(wǎng)公司自主研發(fā)出多款私有方案的 eSIM 模組及芯片，計(jì)劃用于車聯(lián)網(wǎng)、智慧消防等領(lǐng)域；2018 年中國聯(lián)通與寶馬、大眾、沃爾沃等車企開展 eSIM項(xiàng)目合作和對(duì)接，和越來越多的車企完成調(diào)試工作；2018 年中國電信推出 eSIM 技術(shù)的智能管道模塊，作為電信打造物聯(lián)網(wǎng)整體服務(wù)的基礎(chǔ)；2019 年工信部批復(fù)中國聯(lián)通開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域 eSIM 技術(shù)應(yīng)用服務(wù)

26、。國內(nèi) eSIM 業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨諸多問題。國內(nèi) eSIM 應(yīng)用實(shí)際進(jìn)展較慢，離規(guī)模應(yīng)用尚有較大差距。一是 eSIM 產(chǎn)業(yè)成熟度不高，行業(yè)規(guī)則未定，產(chǎn)業(yè)鏈各方的角色定位、商業(yè)模式博弈問題突出，三家運(yùn)營商傾向的解決方案及應(yīng)用場景不一致，業(yè)務(wù)推進(jìn)思路和產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺乏引導(dǎo)原則；二是 eSIM 標(biāo)準(zhǔn)化、政策導(dǎo)向不足，目前存在不同eSIM 技術(shù)規(guī)范，行業(yè)主管部門對(duì) eSIM 推廣應(yīng)用一直持謹(jǐn)慎態(tài)度，目前僅開放了智能穿戴領(lǐng)域。（三）操作系統(tǒng)三條路徑同步發(fā)展，適配多樣化終端需求物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)是向下協(xié)調(diào)控制軟硬件資源，向上為開發(fā)者和用戶提供統(tǒng)一接口的重要環(huán)節(jié)。由于物聯(lián)網(wǎng)終端復(fù)雜多樣且尚未實(shí)現(xiàn)硬件標(biāo)準(zhǔn)化，為適配不同

27、應(yīng)用及功能需求，物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)產(chǎn)品也十分豐富。目前典型的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)如圖 5 所示。物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)呈現(xiàn)三條發(fā)展路徑。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今，操作系統(tǒng)出現(xiàn)三種發(fā)展路徑。一是以谷歌 android wear、蘋果 watchOS 和tvOS 為代表的操作系統(tǒng)，通過對(duì)智能手機(jī)/PC 操作系統(tǒng)進(jìn)行剪裁試圖適配物聯(lián)網(wǎng)需求，然而此類操作系統(tǒng)難以保證功耗、可靠性等性能最優(yōu)化。二是在傳統(tǒng)的嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)上增加 CoAP、MQTT等物聯(lián)網(wǎng)功能，典型代表有 FreeRTOS、RT-thread、Contiki 等，這類操作系統(tǒng)功耗低、可靠性更高，但應(yīng)用生態(tài)體系缺失，需要時(shí)間逐步建立和完善。以上兩種路徑的操作系統(tǒng)為基

28、于已有操作系統(tǒng)的改造，提出時(shí)間相對(duì)較早，但受物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用碎片化嚴(yán)重、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)規(guī)?；考?jí)不足、巨頭硬件終端占有率低等限制，應(yīng)用提供商不愿投入更多的開發(fā)資源，產(chǎn)品及生態(tài)成熟度低，導(dǎo)致用戶對(duì)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的需求急迫性不高，產(chǎn)業(yè)界布局的積極性不足，目前雖然在智能家居、可穿戴設(shè)備、智慧城市等領(lǐng)域獲得一定的應(yīng)用，但整體發(fā)展仍較慢。隨著海量異構(gòu)終端接入，物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的緊迫性開始提升。近年來出現(xiàn)第三種發(fā)展路徑，即物聯(lián)網(wǎng)專用操作系統(tǒng)，支持可伸縮、易擴(kuò)展、實(shí)時(shí)性、可靠性等能力，可以更好的適配物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求。物聯(lián)網(wǎng)專用操作系統(tǒng)出現(xiàn)三大發(fā)展態(tài)勢。一是在特定產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，企業(yè)研發(fā)定制化的操作系統(tǒng)，例如多家汽車

29、廠商基于 Linux、Android、QNX 等底層系統(tǒng)開發(fā)個(gè)性化操作系統(tǒng)。二是在規(guī)?；M(fèi)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，企業(yè)更好地兼容更多的設(shè)備，滿足多終端統(tǒng)一 OS 的使用需求，采用微內(nèi)核和分布式技術(shù)開發(fā)支持多終端的操作系統(tǒng)，它具有占用內(nèi)存小、彈性伸縮、易移植和易維護(hù)的特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)一次開發(fā)，快速適配多種終端，如 Fuchsia OS、鴻蒙 OS 等。Fuchsia OS為谷歌聯(lián)合三星、索尼、聯(lián)發(fā)科、小米、華為和 VIVO、OPPO 共同研發(fā)，目前已經(jīng)進(jìn)入內(nèi)測階段。鴻蒙 OS 與 Fuchsia 定位相近，均可在多種形態(tài)的硬件設(shè)備上運(yùn)行，可實(shí)現(xiàn)模塊化耦合，針對(duì)不同設(shè)備支持彈性部署，現(xiàn)已適配智慧屏，未來還將適配

30、手機(jī)、平板、電腦、智能汽車、可穿戴設(shè)備等多終端設(shè)備，助力消費(fèi)者享受到強(qiáng)大的跨終端無縫業(yè)務(wù)協(xié)同體驗(yàn)。三是華為、谷歌、阿里等巨頭企業(yè)戰(zhàn)略布局打通“端、邊、云”多層次操作系統(tǒng)，提升資源配置和調(diào)度效率。如阿里的 AliOS Things、Link Edge、阿里云和谷歌的 Android Things、Fuchsia、谷歌云。物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)發(fā)展成熟仍需時(shí)間。一是消費(fèi)者的使用習(xí)慣，如新型操作系統(tǒng)對(duì)已有成熟、主流操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件的兼容性問題仍需解決；二是操作系統(tǒng)并非單一產(chǎn)品，而涉及整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，然而新型生態(tài)環(huán)境建設(shè)仍需時(shí)間，應(yīng)用和開發(fā)者需要培育，此外還需要與硬件廠商共同構(gòu)建聯(lián)盟，爭取已有應(yīng)用商店服務(wù)提

31、供商的幫助和支持，以及建立更清晰和互利的商業(yè)關(guān)系。（四）以地基網(wǎng)絡(luò)為核心，建設(shè)網(wǎng)隨人動(dòng)的混合型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)一體化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施研究啟動(dòng)。2020 年 2 月，國際電信聯(lián)盟無線電通信部門（ITU-R，International Telecommunication UnionRadiocommunication Sector）正式啟動(dòng)面向 2030 及 6G 的研究工作。6G 的愿景是具備泛在、無線、智能等特點(diǎn)，能夠提供無縫覆蓋的泛在無線連接和情景感知的智能服務(wù)與應(yīng)用。6G 將會(huì)突破地面網(wǎng)絡(luò)限制，實(shí)現(xiàn)地面、衛(wèi)星、機(jī)載網(wǎng)絡(luò)和海洋通信網(wǎng)絡(luò)的無縫覆蓋，即空天地一體化的通信網(wǎng)絡(luò)。2018 年 9 月，

32、美國聯(lián)邦通信委員會(huì)提出 6G 將使用太赫茲頻段，6G 基站容量將可達(dá)到 5G 基站的 1000 倍。2019 年 4 月韓國通信與信息科學(xué)研究院正式宣布開始開展 6G 研究并組建了 6G 研究小組。日本則計(jì)劃通過官民合作制定 2030 年實(shí)現(xiàn)“后 5G”(6G)的綜合戰(zhàn)略。芬蘭率先發(fā)布了全球首份 6G 白皮書，對(duì)于 6G 愿景和技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)展望。2019 年 11 月中國成立國家 6G 技術(shù)研發(fā)推進(jìn)工作組和總體專家組。華為、電信運(yùn)營商開始著手研發(fā) 6G 技術(shù)。以地基網(wǎng)絡(luò)為核心，網(wǎng)隨人動(dòng)的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施探索取得實(shí)際進(jìn)展。一是地基 NB-IoT 與天基衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的融合，通過衛(wèi)星提供全球無處不

33、在的 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)，主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、交通、航海、應(yīng)急等領(lǐng)域，涵蓋海洋或深山等地區(qū)。玩家以初創(chuàng)企業(yè)為主，如美國 LigadoNetworks、盧森堡 OQ Technology，將與運(yùn)營商蜂窩網(wǎng)絡(luò)形成競合。二是地基蜂窩網(wǎng)絡(luò)與空基網(wǎng)絡(luò)無人機(jī)/熱氣球的融合。國際巨頭探索蜂窩網(wǎng)絡(luò)為主，無人機(jī)和熱氣球作為熱點(diǎn)覆蓋為輔的網(wǎng)絡(luò)布局方式，如 Facebook 開展 Project Aquila，探索蜂窩網(wǎng)絡(luò)+無人機(jī)空天網(wǎng)絡(luò)覆蓋；Google 設(shè)立 Project Loon，利用高空熱氣球?yàn)槠h(yuǎn)地區(qū)提供電信服務(wù)。三是地基蜂窩網(wǎng)絡(luò)與非地面網(wǎng)絡(luò)融合。5G R16 版本研究了5G 空口與非地面網(wǎng)絡(luò)的融合，R17

34、 將研究 NB-IoT/eMTC 與非地面網(wǎng)絡(luò)的集成，包括將開展 5G NR 增強(qiáng)的規(guī)范性工作以支持非地面網(wǎng)絡(luò)存取衛(wèi)星和高空平臺(tái)，并將為 NB-IoT 和 eMTC 引入衛(wèi)星支持做準(zhǔn)備。2020 年 8 月，聯(lián)發(fā)科基于標(biāo)準(zhǔn) NB-IoT 芯片開發(fā)出支持衛(wèi)星功能的設(shè)備，成功與商用地球同步衛(wèi)星建立雙向鏈路，進(jìn)一步推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的全球覆蓋。（五）IPv6 與物聯(lián)網(wǎng)的攜手推進(jìn)萬物互聯(lián)IPv6 助力物聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展。隨著物聯(lián)網(wǎng)向“萬物互聯(lián)”的演進(jìn)，IP 地址的需求量也呈指數(shù)型增長，傳統(tǒng) IPv4 地址資源耗盡的問題日益凸顯，IPv6 與物聯(lián)網(wǎng)融合探索將成必然趨勢。一是 IPv6 擁有巨大的地址資源，可支

35、持大約 340 萬億地址，完全可以滿足物聯(lián)網(wǎng)海量節(jié)點(diǎn)標(biāo)識(shí)需求。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備無需像 IPv4 通過平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，可以直接從網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訪問。二是 IPv6 引入了探測節(jié)點(diǎn)移動(dòng)的特殊方法，可以很好的支持移動(dòng)性，滿足物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)終端應(yīng)用需求。三是 IPv6 支持根據(jù)傳送數(shù)據(jù)特征的動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量等級(jí)調(diào)整，可實(shí)現(xiàn)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)不同應(yīng)用需求的服務(wù)質(zhì)量精細(xì)化控制。物聯(lián)網(wǎng) IPv6 標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)推進(jìn)。國際互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組（IETF，The Internet Engineering Task Force）和國際電信聯(lián)盟（ITU，International Telecommunication Union）等標(biāo)準(zhǔn)組織一直在研究制

36、定物聯(lián)網(wǎng)IPv6協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。ITU-T SG13 研究IPv6 對(duì)下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN，Next Generation Network)的影響，IETF 6LoWPAN（IPv6 over Lowpower Wireless Personal Area Network）、RoLL（Routing Over LowPower and Lossy Networks）、CoRE（Constrained Restful Environment）3 個(gè)工作組進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng) IPv6 網(wǎng)絡(luò)方面的研究。其中 6LoWPAN 工作組主要研究如何將 IPv6 協(xié)議適配到低速率無線個(gè)域網(wǎng) IEEE802.15.4MAC

37、層和 PHY 層協(xié)議棧上；RoLL 工作組主要研究低功耗網(wǎng)絡(luò)中的路由協(xié)議，制訂各個(gè)場景的路由需求以及傳感器網(wǎng)絡(luò)的路由協(xié)議。CoRE 工作組主要研究資源受限網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的信息讀取操控問題，旨在制訂輕量級(jí)的應(yīng)用層協(xié)議 CoAP（Constrained Application Protocol）。我國物聯(lián)網(wǎng) IPv6 升級(jí)改造取得初步成果。物聯(lián)網(wǎng) IPv6 升級(jí)改造涉及多個(gè)層面，其中網(wǎng)絡(luò)改造推進(jìn)速度最快，云平臺(tái)次之，物聯(lián)網(wǎng)終端最慢。一是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全面支持 IPv6。LTE 網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò) IPv6 升級(jí)改造全面完成，三大運(yùn)營商完成了全國 30 個(gè)省的 LTE網(wǎng)絡(luò)、城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò) IPv6 改造，骨干直聯(lián)

38、點(diǎn)實(shí)現(xiàn) IPv6 互聯(lián)互通，我國北京、上海、廣州、鄭州、成都等全部 13 個(gè)骨干網(wǎng)直聯(lián)點(diǎn)全部完成了 IPv6 改造，IPv6 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量與 IPv4 基本趨同。二是云平臺(tái)的 IPv6改造處于推進(jìn)初期。阿里云、天翼云、騰訊云、沃云、華為云、移動(dòng)云、百度云、京東云等已完成 IPv6 云主機(jī)、負(fù)載均衡、內(nèi)容分發(fā)、域名解析、云桌面、對(duì)象存儲(chǔ)、云數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序接口（API，Application Programming Interface）網(wǎng)關(guān)、Web 應(yīng)用防火墻、分布式拒絕服務(wù)攻擊（DDoS，Distributed Denial of Service）高防、彈性入侵防御系統(tǒng)(IPS，Intrusion

39、 Prevention System)等公有云產(chǎn)品的IPv6/IPv4雙棧化改造，公有云產(chǎn)品平均改造率超過70%，但支持IPv6的云產(chǎn)品可用域的數(shù)量仍然偏低。三是部分物聯(lián)網(wǎng)終端支持 IPv6。家庭網(wǎng)關(guān)和路由器方面，90%設(shè)備可支持 IPv6，但 IPv6 管理功能較弱，均不支持查看用戶信息，未來占比最大的產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端目前基本不支持 IPv6。IPv6 應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)仍面臨諸多問題。一是 IPv6 存在應(yīng)用適配技術(shù)問題，IPv6 在設(shè)計(jì)之初并未考慮物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)能耗及傳輸帶寬等相關(guān)技術(shù)特性，IPv6 應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)還需要解決其報(bào)文過大、頭部負(fù)載過重、MAC（Media Access Control）地

40、址過長、地址轉(zhuǎn)換存在困難、報(bào)文泛濫、協(xié)議棧復(fù)雜、路由機(jī)制不適合等問題。二是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品對(duì) IPv6 支撐不足，當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等支持 IPv6管理的功能仍較弱。三是 IPv6 產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未建立，鑒于 IPv6 應(yīng)用價(jià)值尚未顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)界對(duì)使用 IPv6 技術(shù)持觀望的態(tài)度，很多仍繼續(xù)使用傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換技術(shù)，部分企業(yè)獨(dú)自在 IPv6 技術(shù)領(lǐng)域中摸索，產(chǎn)業(yè)生態(tài)難以短時(shí)間建立。（六）跨層級(jí)整合、集聚效應(yīng)、物模型三種模式加快基礎(chǔ)資源開放和打通基礎(chǔ)資源開放和打通呈現(xiàn)三種模式。針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)面臨海量數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)價(jià)值低、海量業(yè)務(wù)和復(fù)制成本高、海量設(shè)備和產(chǎn)業(yè)鏈合作難、海量服務(wù)和服務(wù)兼容性差的難點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)界

41、在基礎(chǔ)資源開放打通方面開展了三個(gè)方面的探索。一是跨層級(jí)整合。巨頭企業(yè)通過整合云-設(shè)備-連接-應(yīng)用-業(yè)務(wù)多層功能，打造綜合型物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，形成能力組合拳，如百度天工 IoT 平臺(tái)（IoT Hub+IoT Parser+IoT Device）、阿里云 Link（Link Platform+Link Develop+Link Marktet）。二是產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作和開發(fā)者群體集聚。如阿里云 Link IoT 聯(lián)合 8 家芯片企業(yè)推出“全平臺(tái)通信模組”，形成上下游合作伙伴生態(tài)。亞馬遜 AWSIoT 建立起巨大的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商合作網(wǎng)絡(luò)，破除物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的硬件兼容限制。華為 OceanConnect 平臺(tái)構(gòu)

42、建開發(fā)者社區(qū)培訓(xùn)與認(rèn)證、OpenLab 實(shí)驗(yàn)室、全球營銷平臺(tái)，壯大應(yīng)用開發(fā)者生態(tài)。三是發(fā)展物模型，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與硬件部署解耦合以及一次開發(fā)、批量復(fù)制，加速橫向數(shù)據(jù)流動(dòng)，提升數(shù)據(jù)價(jià)值。如阿里建立的 ICA 物模型，中國移動(dòng)基于物模型的物聯(lián)網(wǎng)一站式開發(fā)工具OneNET Studio等。目前，跨層級(jí)整合和聚焦效應(yīng)仍然占據(jù)并將長時(shí)間作為基礎(chǔ)資源開放和打通的重要手段，物模型的研究雖然成為新的熱點(diǎn)，但規(guī)模化應(yīng)用仍需要較長的發(fā)展時(shí)間。基礎(chǔ)資源平臺(tái)集聚效應(yīng)仍不足。與國外物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)巨頭相比，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基礎(chǔ)資源的開放集聚水平仍然不高。Software AG、AWS IoT、Azure IoT 等領(lǐng)軍平臺(tái)均建立起一

43、定規(guī)模的合作伙伴生態(tài)圈。亞馬遜 AWS IoT 和微軟 Azure IoT 成為大多數(shù)開發(fā)者首選的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，其中選擇 AWS IoT 的開發(fā)者占 51.8%。受限于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開源水平、開發(fā)工具及環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議接口兼容性、生態(tài)合作伙伴數(shù)量、平臺(tái)全球化布局水平、應(yīng)用開發(fā)者規(guī)模等要素影響，國內(nèi)還未出現(xiàn)合作伙伴和開發(fā)者首選的平臺(tái)，大量合作伙伴或開發(fā)者均會(huì)對(duì)接多個(gè)平臺(tái)，沒有對(duì)單一平臺(tái)形成粘性。物模型發(fā)展處于初級(jí)階段。雖然近幾年國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化組織、產(chǎn)業(yè)巨頭已有不少物模型的探索，但是物模型的實(shí)際應(yīng)用效果仍不顯著，與其它模型之間的互通仍面臨諸多障礙。經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部各個(gè)業(yè)務(wù)物模型的統(tǒng)一、上云合作伙伴的設(shè)備物模型的

44、融合，經(jīng)濟(jì)體外部各個(gè)垂直領(lǐng)域生態(tài)合作伙伴的物模型與主導(dǎo)企業(yè)的物模型的打通等仍在推進(jìn)過程中。雖然國際 ODM、國內(nèi)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)等均在推進(jìn)物模型的標(biāo)準(zhǔn)化，但物模型的打通更需要由商業(yè)行為來解決，企業(yè)需要能夠從中達(dá)到共贏。物模型標(biāo)準(zhǔn)化需要抽取現(xiàn)有物模型的共性要素，然而不同物模型之間部分要素差別較大，仍需開發(fā)中間件或軟件開發(fā)工具包（SDK，Software Development Kit）進(jìn)行轉(zhuǎn)換。此外，存量設(shè)備的物模型更新動(dòng)力不強(qiáng)，新設(shè)備使用標(biāo)準(zhǔn)化物模型仍需較長時(shí)間。運(yùn)維方面，物模型模塊化組合甚至?xí)a(chǎn)生超大物模型，將會(huì)帶來更為復(fù)雜的設(shè)備管理以及運(yùn)維問題。（七）AIoT 發(fā)展基礎(chǔ)不斷成熟，推動(dòng)端管云一

45、體化打通AIoT 發(fā)展的基礎(chǔ)環(huán)境不斷成熟。從供給側(cè)看，一是人工智能芯片、硬件、算法、平臺(tái)等技術(shù)的快速發(fā)展和不斷成熟，數(shù)據(jù)采集、分析和存儲(chǔ)成本下降，降低了使用 AIoT 的門檻，為多樣化應(yīng)用創(chuàng)造空間。二是 5G 帶來數(shù)據(jù)量爆發(fā)。5G 商用加強(qiáng)連接能力，物聯(lián)網(wǎng)采集數(shù)據(jù)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，提升了對(duì)數(shù)據(jù)高效分析的需求。從需求側(cè)看，一是消費(fèi)領(lǐng)域個(gè)性化需求增強(qiáng)。用戶對(duì)智能生活助手等產(chǎn)品的體驗(yàn)與便捷程度要求進(jìn)一步提升，對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)（VR，VirtualReality）/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR，Augmented Reality）/混合現(xiàn)實(shí)（MR，MixedReality）等存在溢價(jià)空間的新技術(shù)產(chǎn)品買單意愿加強(qiáng)，傾向嘗

46、試智能定制化產(chǎn)品。二是行業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和系統(tǒng)的自動(dòng)化、智能化需求旺盛，在人力成本增加、轉(zhuǎn)型發(fā)展的背景下，行業(yè)更加關(guān)注生產(chǎn)、運(yùn)營效率提升以及成本降低。三是智慧城市領(lǐng)域存在多種復(fù)雜場景，交通、市政、環(huán)保、民生等公共服務(wù)需求多樣，“最多跑一次”等服務(wù)效率提升和雪亮工程等安全保障加劇智能化要求，提供落地應(yīng)用場景。不同企業(yè)從不同切入點(diǎn)加強(qiáng) AIoT 端管云一體化打通。一是電信運(yùn)營商 AIoT 布局以網(wǎng)絡(luò)側(cè)發(fā)力為主，上下延伸為輔，以智能化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為核心，如中國移動(dòng)算力感知網(wǎng)絡(luò)、中國電信隨愿網(wǎng)絡(luò)等，結(jié)合智能終端、平臺(tái)和業(yè)務(wù)應(yīng)用，形成智能化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升智慧化運(yùn)營水平。二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) AIoT 布局以平臺(tái)和軟件

47、為核心，向軟硬一體發(fā)展，立足智能平臺(tái)、操作系統(tǒng)和應(yīng)用等軟件優(yōu)勢，向下層智能硬件乃至底層芯片擴(kuò)展。三是設(shè)備商和行業(yè)企業(yè) AIoT 布局向打造平臺(tái)和解決方案延伸，設(shè)備商筑牢底層基礎(chǔ)的同時(shí)向上層擴(kuò)展，打造平臺(tái)/多種智能解決方案，如華為推出全棧全場景人工智能（AI，Artificial Intelligence）解決方案，基于“鯤鵬+昇騰”雙引擎提供世界級(jí)算力，發(fā)布全球最快的 AI 訓(xùn)練集群 Atlas900，發(fā)布基于昇騰的華為云 EI 集群服務(wù)，與產(chǎn)業(yè)伙伴聯(lián)合成立了 15 個(gè)鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心。行業(yè)巨頭則以行業(yè)知識(shí)為基礎(chǔ)，打造智能平臺(tái)和解決方案，側(cè)重關(guān)鍵環(huán)節(jié)和產(chǎn)品的智能化升級(jí)。四是初創(chuàng)企業(yè) AIoT

48、布局致力打造平臺(tái)和解決方案，向底層芯片延伸。初創(chuàng)企業(yè)在各自優(yōu)勢領(lǐng)域進(jìn)行深耕，計(jì)算機(jī)視覺四小龍均重點(diǎn)布局安防、金融、零售領(lǐng)域，同質(zhì)化程度相對(duì)較高，差異化布局逐漸體現(xiàn)，如依圖的智能醫(yī)療產(chǎn)品及解決方案已落地全國 300 余家三甲醫(yī)院，思必馳、云知聲等企業(yè)開始研發(fā)專用 AI 芯片，提升算力和性能?，F(xiàn)階段 AIoT 面臨芯片落地難和初級(jí)應(yīng)用智能的問題。一是缺乏殺手級(jí)應(yīng)用場景，AIoT 芯片定位不夠清晰；芯片研發(fā)投入大、研發(fā)周期長，慢于 AI 算法迭代速度；AI 芯片對(duì)配套軟件和生態(tài)資源要求高，通用云端 AI 芯片由英偉達(dá)、英特爾等巨頭把持。二是以智能家居設(shè)備、攝像頭為代表的感知智能迅速推廣，然而認(rèn)知智能

49、發(fā)展緩慢，目前谷歌、微軟、蘋果、IBM 等均在布局以知識(shí)圖譜為基礎(chǔ)的認(rèn)知智能發(fā)展策略，我國急需加快認(rèn)知智能軟硬件研究，落地高價(jià)值立體化服務(wù)。三、 物聯(lián)網(wǎng)安全面臨新形勢和新風(fēng)險(xiǎn)物聯(lián)網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)重視度提升，多家機(jī)構(gòu)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢最新預(yù)測顯示，安全成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的首要關(guān)注問題。近年來物聯(lián)網(wǎng)安全事件頻發(fā)，智能家居、攝像頭乃至電網(wǎng)等重要基礎(chǔ)設(shè)施遭受攻擊，影響擴(kuò)大化，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)運(yùn)行癱瘓，帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失。在此形勢下，全球物聯(lián)網(wǎng)安全市場潛力巨大，據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Markets and Markets 發(fā)布的“物聯(lián)網(wǎng)安全市場”預(yù)測數(shù)據(jù)，全球物聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2020 年的 125 億美元增長到

50、 2025 年的 366億美元，預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年增長率為 23.9%。（一）物聯(lián)網(wǎng)安全發(fā)展環(huán)境現(xiàn)狀及問題業(yè)界從生態(tài)、產(chǎn)品、解決方案三方面切入安全布局。一是以電信運(yùn)營商、阿里、啟明星辰等為代表的企業(yè)通過成立聯(lián)盟，建設(shè)安全研究基地/安全實(shí)驗(yàn)室的方式營造安全生態(tài)。如電信天翼聯(lián)盟設(shè)置安全生態(tài)推進(jìn)組，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟下設(shè)安全執(zhí)委會(huì)并成立物聯(lián)網(wǎng)安全創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，聯(lián)通與紫光國微成立物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)新中心深耕安全芯片，阿里通過 ICA（IoT Connectivity Alliance）聯(lián)盟推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全芯片分級(jí)測試。二是以中興、奇安信、青蓮云等為代表的企業(yè)研發(fā)安全產(chǎn)品，如 NB-IoT 安全芯片、零信任可信身份與標(biāo)

51、識(shí)安全平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備云安全接入網(wǎng)關(guān)、終端安全開發(fā)套件、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備可信執(zhí)行環(huán)境和安全管理系統(tǒng)等。三是以移動(dòng)、華為、百度、綠盟等為代表的企業(yè)打造物聯(lián)網(wǎng)安全解決方案。如移動(dòng)安連寶、華為“3T+1M”物聯(lián)網(wǎng)安全體系架構(gòu)、阿里一機(jī)一密物聯(lián)網(wǎng)安全解決方案ID2-SIM、百度“終端+網(wǎng)絡(luò)+OTA 升級(jí)”三位一體安全解決方案等。物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)推進(jìn)。國際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準(zhǔn)化部門（ITU-T，ITU-Telecommunication Standardization Sector）、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO，International Organization for Standardization）

52、、國際電工委員會(huì)（IEC，International Electrotechnical Commission）、歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（ETSI，European Telecommunication StandardInstitute）等已制定物聯(lián)網(wǎng)安全架構(gòu)、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)安全、設(shè)備安全、加密和系統(tǒng)安全等標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)工業(yè)和信息化部正在推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，探討制定物聯(lián)網(wǎng)安全分級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)，逐步推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)終端、網(wǎng)關(guān)、平臺(tái)企業(yè)安全自查。全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC260）和中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（CCSA，China CommunicationsStandards Association）等標(biāo)準(zhǔn)組織從

53、不同切入點(diǎn)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。其中，TC260 聚焦通用網(wǎng)絡(luò)安全、整體類標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)涉及醫(yī)療、工業(yè)、智慧城市、汽車等多個(gè)行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全標(biāo)準(zhǔn)制定。CCSA 聚焦在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)通信協(xié)議安全標(biāo)準(zhǔn)、感知層（含嵌入式終端操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)卡等）安全標(biāo)準(zhǔn)、M2M 安全解決方案、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)安全、智能家居安全標(biāo)準(zhǔn)，目前共有在研、已發(fā)布的安全相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 63 項(xiàng)（不含車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)），其中已發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 19 項(xiàng)。物聯(lián)網(wǎng)安全仍面臨難題。一是我國物聯(lián)網(wǎng)安全政策布局仍不足，物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)體系尚未發(fā)布，安全標(biāo)準(zhǔn)的場景針對(duì)性不足，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)安全防護(hù)意識(shí)不統(tǒng)一，安全防護(hù)體系不完善，沒有形

54、成物聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)合力，目前呈現(xiàn)分散狀態(tài)。二是我國物聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)眾多，安全建設(shè)需要多方共同合作推進(jìn)，目前缺乏典型場景的安全解決方案和標(biāo)桿企業(yè)，需求側(cè)對(duì)價(jià)格敏感，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)安全成本增加的接受度差。三是物聯(lián)網(wǎng)安全核心終端的產(chǎn)業(yè)成熟度不高，現(xiàn)階段終端安全是物聯(lián)網(wǎng)安全的重中之重，是物聯(lián)網(wǎng)安全的基礎(chǔ)，終端海量異構(gòu)，安全能力普遍較弱，一旦被破壞、控制或攻擊，不僅影響應(yīng)用服務(wù)的安全穩(wěn)定，導(dǎo)致隱私數(shù)據(jù)泄露、生命財(cái)產(chǎn)安全受損，更會(huì)危害網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，威脅國家安全。（二）新技術(shù)融合增大物聯(lián)網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)規(guī)?；瘧?yīng)用促使物聯(lián)網(wǎng)不斷與人工智能、邊緣計(jì)算、IPv6、容器、微服務(wù)等新技術(shù)加快融

55、合，這些新技術(shù)給物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來功能性能提升的同時(shí)，也對(duì)傳統(tǒng)安全防護(hù)措施帶來了新的挑戰(zhàn)。典型的表現(xiàn)有：IPv6 將帶來潛在暴露性安全風(fēng)險(xiǎn)。在 IPv4 時(shí)代，因地址數(shù)量有限，相關(guān)技術(shù)人員多采用網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換（NAT，Network AddressTranslation）技術(shù)來解決網(wǎng)絡(luò)地址不足的問題。通過 NAT 給用戶分配內(nèi)網(wǎng)地址而非公網(wǎng)地址，從而將使用 NAT 技術(shù)的設(shè)備“隱藏”起來。外界無法看到該設(shè)備的內(nèi)網(wǎng)地址，從而強(qiáng)制實(shí)施僅允許傳出通信的安全策略。隨著 IPv6 的使用，IPv6 將物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備暴露于網(wǎng)絡(luò)中，NAT僅允許傳出的通信過濾策略也將會(huì)消失，這意味著內(nèi)部和外部系統(tǒng)之間的通信將不再由網(wǎng)絡(luò)

56、管理。除非采取有效控制措施，否則 IPv6部署使用可能導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)的所有內(nèi)部節(jié)點(diǎn)都可以從公共互聯(lián)網(wǎng)直接訪問，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將更容易遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊。物聯(lián)網(wǎng)敏捷性提升帶來關(guān)聯(lián)性安全風(fēng)險(xiǎn)。物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普遍引入容器、微服務(wù)等技術(shù)保障應(yīng)用開發(fā)環(huán)境一致化和部署敏捷化。容器、微服務(wù)等技術(shù)打破了原有邊界式的安全策略，帶來新的安全隱患。容器技術(shù)使得物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)部署從“硬”隔離到“軟”隔離，微服務(wù)將單體應(yīng)用拆解為多服務(wù)，應(yīng)用間交互的端口成指數(shù)級(jí)增長，均增大了數(shù)據(jù)泄露和關(guān)聯(lián)攻擊風(fēng)險(xiǎn)，造成攻擊面大幅增加。物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算將放大分布式安全風(fēng)險(xiǎn)。邊緣計(jì)算推動(dòng)計(jì)算模型從集中式的云計(jì)算走向更加分布式部署，也將網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅引入了網(wǎng)絡(luò)邊緣。一是

57、邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)數(shù)量龐大，包括邊緣云、邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣控制器等形態(tài)各樣的邊緣終端，終端復(fù)雜性和異構(gòu)性突出，安全防護(hù)策略覆蓋困難。二是由于邊緣設(shè)施的資源和能力有限，難以提供與云數(shù)據(jù)中心一致的安全能力，邊緣節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)容易被損毀，基礎(chǔ)設(shè)施軟件防護(hù)也較為困難。三是邊緣計(jì)算將采用開放 API、開放的網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV，Network Function Virtualization）等技術(shù)，開放性的引入容易將邊緣節(jié)點(diǎn)暴露給外部攻擊者。物聯(lián)網(wǎng)開源將安全提升至基礎(chǔ)設(shè)施層面。根據(jù) Synopsys 公司發(fā)布的2020 年開源安全和風(fēng)險(xiǎn)分析（OSSRA）報(bào)告，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域代碼庫中開源代碼占整體代碼比例高達(dá) 82%。Wh

58、iteSource開源安全年度報(bào)告顯示，2019 年公開披露的開源安全漏洞數(shù)量再創(chuàng)新高，總數(shù)為 6100 個(gè)，與 2018 年相比，開源安全漏洞的數(shù)量增長近 50%，物聯(lián)網(wǎng)開源軟件的安全問題已非常嚴(yán)重。開源軟件已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件最基礎(chǔ)的“磚頭瓦塊”原材料，成為各行各業(yè)應(yīng)用的核心基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)安全已深入國家基礎(chǔ)安全層面。（三）核心技術(shù)對(duì)外依賴度高，供應(yīng)鏈安全問題凸顯我國物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈呈兩頭弱、中間強(qiáng)的態(tài)勢。物聯(lián)網(wǎng)終端側(cè)核心產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。芯片層面，一是核心 EDA 芯片設(shè)計(jì)軟件被國外巨頭壟斷，Cadence、Synopsys 和 Mentor Graphics 三大 EDA 巨頭占據(jù)全球超

59、過 60%的市場份額。二是大量中高端半導(dǎo)體材料依賴進(jìn)口，12 英寸硅片基本依賴進(jìn)口，2019 年電子特種氣體國產(chǎn)化率小于20%，半導(dǎo)體光刻膠國產(chǎn)化率低于5%，化學(xué)機(jī)械拋光（CMP，ChemicalMechanical Polishing）的拋光液國產(chǎn)化率小于 10%4。三是半導(dǎo)體材料制造工藝比國際先進(jìn)水平落后至少 2 代，目前我國中芯國際最先進(jìn)量產(chǎn)工藝為 14nm，而全球領(lǐng)先的三星等企業(yè)已在推進(jìn) 5nm 量產(chǎn)。四是 90nm 以下的光刻機(jī)、高端掃描電鏡等高端制造設(shè)備對(duì)國外依賴度高。五是高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器（ADC，Analog to Digital Converter）、傳感器接口芯片和超高射頻芯

60、片等物聯(lián)網(wǎng)核心芯片基本靠進(jìn)口。我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國集成電路進(jìn)口金額 3040 億美元，遠(yuǎn)高于排名第二的原油進(jìn)口額，位列國內(nèi)進(jìn)口商品第一位。傳感器層面，MEMS 設(shè)計(jì)軟件被 Coventor、IntelliSense 和 ANSYS 等國外巨頭壟斷。關(guān)鍵材料和關(guān)鍵輔料依靠進(jìn)口，如高端聚酰亞胺薄膜由美日韓掌握。我國 20 余條 MEMS 生產(chǎn)線開工率不足 20%，高端設(shè)備依靠進(jìn)口。網(wǎng)絡(luò)側(cè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢較強(qiáng)。我國 5G 和 NB-IoT 推進(jìn)迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。NB-IoT 和 Cat1 等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片國產(chǎn)化率較高，5G 芯片方面華為、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科取得全