2022年農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析

1、2022年農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析1. 全球農(nóng)藥市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，20 年達(dá)近 700 億美元全球人口穩(wěn)步增長帶動農(nóng)藥市場需求增加。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，1970-2020 年， 全球人口對糧食的需求預(yù)計(jì)增加 2.2 倍。然而， 2015 年世界耕地面積實(shí)際與 1965 年相 同，未來全球人均耕種面積或持續(xù)減少。提升農(nóng)作物畝產(chǎn)量的關(guān)鍵之一在于農(nóng)藥，為剛性需求，人口增長帶動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)增長。全球農(nóng)藥市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020 年全球農(nóng)藥市場規(guī)模近 700 億美元。根據(jù)種子與 農(nóng)藥咨詢公司 Phillips McDougall 統(tǒng)計(jì)，2020 年包括非作物用農(nóng)藥在內(nèi)的全球農(nóng)藥總銷 售額 698.

2、86 億美元，同比增長 3.3pct，其中作物用農(nóng)藥銷售額（按出廠水平計(jì)）620.36 億美元，同比增長 3.7pct。作為全球第一大農(nóng)藥國，巴西貨幣雷亞爾貶值成為影響全球農(nóng) 藥市場的主要因素。另外，天氣條件、新冠疫情等都成為重要的影響因素。亞太地區(qū)是全球最大的作物用農(nóng)藥市場，中國是全球第三大農(nóng)藥市場。2020 年亞太 地區(qū)農(nóng)藥銷售額為 192.41 億美元，同比增長 3.8%，占全球作物用農(nóng)藥市場 31.0%。主 要受到印度的季風(fēng)天氣影響，蟲害加劇提升市場對殺蟲劑需求。2020 年中國農(nóng)藥銷售額 為 78.21 億美元，同比增長 4.1%，占全球銷售比例為 13%。中國是全球第三大市場，排

3、巴西、美國之后。我國是全球農(nóng)藥原藥最大出口國與生產(chǎn)基地。全球農(nóng)藥生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈分工深化，憑借成 本優(yōu)勢，化工生產(chǎn)配套與人口紅利，中國逐步發(fā)展為全球農(nóng)藥原藥主要生產(chǎn)基地與最大出 口國。2021 年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥總產(chǎn)量 249.8 萬噸，與 2015 年相比下降 33.2%,主要受 國內(nèi)環(huán)保政策收緊與供給側(cè)改革影響。全球約 70%的農(nóng)藥原藥在中國生產(chǎn)，2021 年農(nóng)藥 進(jìn)口 10.4 萬噸，出口 220.2 萬噸，貿(mào)易順差達(dá) 71 億美元，且農(nóng)藥原藥出口占比減少，制劑比重增加，出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。2. 全球農(nóng)藥市場呈現(xiàn)高度壟斷格局，我國市場行業(yè)集中度較低全球農(nóng)藥市場被國際巨頭壟斷，2020 年全球 C

4、R5 為 75%。 農(nóng)藥市場競爭激烈，新 產(chǎn)品開發(fā)難度大，研發(fā)周期長，投入資金數(shù)額巨大。為了尋求模效應(yīng)和協(xié)同作用，降低成 本，擴(kuò)大市場份額，十多年來世界農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)兼并重組活動頻繁，行業(yè)集中度迅速提高。 2017 年以來，行業(yè)內(nèi)經(jīng)歷了中國化工集團(tuán)有限公司收購先正達(dá)，陶氏與杜邦合并，拜耳 收購孟山都，UPL 收購 Arysta 后，行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)壟斷了全球市場 75%的份額。這些公 司的共同特點(diǎn)是以研發(fā)和創(chuàng)制為基礎(chǔ)，擁有原創(chuàng)性專利技術(shù)和強(qiáng)大的品牌及市場營銷渠道。根據(jù) Agbio Investor 統(tǒng)計(jì)，2020 年先正達(dá)（Syngenta）、拜耳（Bayer）、巴斯夫 (BASF)、科迪華（陶氏

5、杜邦）、UPL 占全球農(nóng)藥銷售額的比例分別為 24%、20%、12%、 11%，8%,合計(jì)占全球市場銷售額的 75%。其他企業(yè)瓜分市場 25%的份額，行業(yè)集中度 高，呈現(xiàn)“二八”分布。中國植物保護(hù)產(chǎn)品市場規(guī)模穩(wěn)步增長，行業(yè)集中度較低。據(jù) AgbioInvestor 統(tǒng)計(jì)，2020 年我國植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模454 億元，同比增長 0.7%，2015 年以來 CAGR2.2%，預(yù)計(jì) 2025 年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到 541 億元，年復(fù)合增長率 3.6%。我國農(nóng)藥制劑企業(yè)多達(dá) 1000 余家，2021 年中國農(nóng)藥 Top100 企業(yè)總銷售額達(dá) 2062 億元，同比增長 12.31%， 其中 Top10

6、企業(yè)占市場份額約 38.5%，行業(yè)集中度相較全球市場較低。隨著國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)+環(huán)保政策趨嚴(yán)，我國農(nóng)藥行業(yè)集中度將逐步提升。 中國農(nóng)藥企業(yè)多以原材料、中間體、非專利藥制造為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，對高端產(chǎn)品 形成進(jìn)口依賴，主營業(yè)務(wù)較為單一，缺少創(chuàng)新資源，與國際巨頭差距較大。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中， 跨國公司控制專利藥及銷售渠道主導(dǎo)市場，國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)大多在海外沒有注冊登記和 銷售渠道，主要為跨國公司提供原藥，并通過與其建立長期合作關(guān)系發(fā)展壯大。雖然我國 農(nóng)藥出口量較大，但大多數(shù)為非專利仿制農(nóng)藥原藥，原藥“強(qiáng)”、制劑“弱”，產(chǎn)品同質(zhì) 化嚴(yán)重，多數(shù)企業(yè)還停留在低端產(chǎn)品競爭層面上，國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)在研發(fā)

7、方面仍處于較弱的 地位，較大型跨國公司仍存在一定差距。但隨著近兩年中國化工集團(tuán)有限公司收購了先正 達(dá)和安道麥，我國企業(yè)在全球農(nóng)化市場的話語權(quán)或?qū)⑦M(jìn)一步提升，隨著我國農(nóng)藥市場行業(yè) 的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)內(nèi)龍頭公司將逐步提升市場份額，行業(yè)集中 度將進(jìn)一步提升。3.專利農(nóng)藥到期帶來仿制型農(nóng)藥企業(yè)新機(jī)遇非專利農(nóng)藥份額逐步提升，2023 年全球?qū)⒂?166 個農(nóng)藥專利到期，新增市場價(jià)值將 超過 110 億美元，帶來仿制型農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。農(nóng)藥分為專利產(chǎn)品和非專利產(chǎn)品兩 大類。二十世紀(jì)初期非專利產(chǎn)品占全球農(nóng)藥市場的比重約為 30%，到 2015 年，非專利農(nóng) 藥已占據(jù) 60%以上的市場

8、份額。新農(nóng)藥開發(fā)成本高、周期長、研發(fā)難度大，同時(shí)伴隨著農(nóng) 藥抗藥性問題的突出，僅依靠新藥無法滿足全球植物保護(hù)的需求。非專利農(nóng)藥產(chǎn)品應(yīng)用時(shí) 間長、生產(chǎn)工藝成熟、市場較為穩(wěn)定，且申請、登記成本較低，項(xiàng)目建設(shè)周期也較短，能 夠廣泛運(yùn)用于植物保護(hù)市場。根據(jù) Phillips Mcdougall 預(yù)測，2023 年將有約 160 個農(nóng)藥專利到期，新增市場價(jià)值 將超過 110 億美元，我國生產(chǎn)仿制藥的農(nóng)藥企業(yè)將迎來發(fā)展。在生產(chǎn)仿制農(nóng)藥企業(yè)中，研發(fā)能力強(qiáng)，具有規(guī)模化與清潔化生產(chǎn)能力的企業(yè)更有可能把握市場機(jī)遇。雖然企業(yè)可以仿 制專利期后原藥，但研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝的差別會造成仿制產(chǎn)品的質(zhì)量差別較大。另一方 面，

9、受環(huán)保政策趨嚴(yán)影響，只有具備清潔化生產(chǎn)的企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)。4.環(huán)保政策與產(chǎn)業(yè)政策加劇行業(yè)整合產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)保政策雙管齊下促進(jìn)行業(yè)整合，產(chǎn)業(yè)鏈高度一體化企業(yè)或?qū)⒄紦?jù)優(yōu)勢地 位。長期以來，我國農(nóng)藥企業(yè)以原藥生產(chǎn)為主，附加值較低，對環(huán)境損害大，經(jīng)濟(jì)價(jià)值較 低，在制劑行業(yè)仍有較大空間。隨著國家對“三農(nóng)”的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平 薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時(shí)上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策，農(nóng) 藥行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。產(chǎn)業(yè)政策方面，農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃、石化和化 學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020）和農(nóng)藥管理?xiàng)l例等國家政策致力于促使農(nóng)藥工業(yè) 朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的

10、方向轉(zhuǎn)變。根據(jù)規(guī)劃，到 2020 年我國農(nóng)藥原藥 企業(yè)數(shù)量減少 30%，其中年銷售額在 50 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 5 個以上，年銷售 額在 20 億元以上的企業(yè)達(dá)到 30 個以上，著力培育 2-3 個年銷售額超過 100 億元，具有 國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。環(huán)保政策方面，2017 年以來環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，關(guān)停了環(huán)保不 達(dá)標(biāo)的中小型企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策的驅(qū)動下，我國農(nóng)藥行業(yè)格局從“小而散”向 “大而強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。農(nóng)業(yè)產(chǎn)品“綠色化”發(fā)展是必然趨勢，高水平科研農(nóng)企機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。農(nóng)藥產(chǎn)品的特 點(diǎn)之一是品種更迭快，低毒高效品種不斷替代高毒產(chǎn)品。到 2020 年化肥使用量零增長 行動方案及石化和化

11、學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020 年）等政策明確提出發(fā)展高效、 安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥品種，進(jìn)一步淘汰高毒、高殘留、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品，優(yōu) 化農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。高效、低毒、環(huán)保型農(nóng)藥是未來發(fā)展的主流。近年來，登記的農(nóng)藥產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，每年微毒和低毒農(nóng)藥登記數(shù)量占當(dāng)年農(nóng)藥登記總量的比值從 2013 年的 78.3%上升到 2020 年的 84.8%，年均增長率為 1.1%。相應(yīng)每年的中等毒、高毒和劇毒 農(nóng)藥登記數(shù)量占當(dāng)年農(nóng)藥登記總量的比值在逐漸下降。在愈發(fā)嚴(yán)格的政策推動下，在植保 與生物技術(shù)研發(fā)持續(xù)投入，不斷積累且成果卓越的農(nóng)企將率先受益于“綠色化”趨勢。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展， 部分生產(chǎn)管理、工藝技術(shù)、研發(fā)投入突出的龍頭開始依托于自 身核心產(chǎn)品建立起的行業(yè)壁壘，沿產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向發(fā)展，逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化和平臺 化的發(fā)展趨勢。國內(nèi)環(huán)保監(jiān)管加劇，過去受環(huán)保限制和技術(shù)工藝限制，我國部分農(nóng)藥中間 體和原藥生產(chǎn)不穩(wěn)定，價(jià)格波動較大，處于高位企穩(wěn)。在中間體和原藥供應(yīng)趨緊的情況下， 沒有中間體和原藥的生產(chǎn)企業(yè)可能因原材料短缺而導(dǎo)致生產(chǎn)不穩(wěn)定，或因原材料價(jià)格上漲 導(dǎo)