2022年數(shù)據(jù)中心行業(yè)業(yè)務(wù)模式及競爭格局分析

1、2022年數(shù)據(jù)中心行業(yè)業(yè)務(wù)模式及競爭格局分析1. 數(shù)據(jù)中心行業(yè)綜述“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中提出要“加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中 心體系，強化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若干國家樞紐節(jié)點和大數(shù)據(jù)中心集群，建設(shè) E 級和 10E 級超級計算中心”。工信部、國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦和國家能源局等出 臺的新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023 年）、全國一體化大數(shù)據(jù) 中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案等重要政策性文件，推動我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè) 進一步有效、規(guī)范發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟時代，算力成為一種新的生產(chǎn)力，數(shù)據(jù)中心是算力的物理承載，是數(shù) 字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向

2、高質(zhì)量發(fā)展全面演 進。全國一體化大數(shù)據(jù)中心、新型數(shù)據(jù)中心等政策文件的出臺及“東數(shù)西算”工程的 實施，為數(shù)據(jù)中心一體化發(fā)展提供了政策指引。市場需求方面，通用型、智能計 算、超算及邊緣計算等不同類型的算力需求不斷涌現(xiàn)，儲能、蓄冷、高密度、智能 運維、超融合架構(gòu)等技術(shù)不斷創(chuàng)新，數(shù)據(jù)中心將加速向大型化、智能化、綠能化方 向轉(zhuǎn)變，推動我國數(shù)據(jù)中心市場繼續(xù)保持高速增長，產(chǎn)業(yè)布局及生態(tài)將不斷優(yōu)化。數(shù)據(jù)中心，即集中放置計算機系統(tǒng)和通信或存儲設(shè)備的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，是場地出 租概念，同時具有地產(chǎn)屬性和 IT 屬性。數(shù)據(jù)中心可以只提供場地和機柜服務(wù)，也可 以同時提供帶寬服務(wù)。按工信部對數(shù)據(jù)中心規(guī)模的劃分，大于等于

3、 1 萬個標(biāo)準(zhǔn)機架 的屬于超大型數(shù)據(jù)中心；大于等于 3000，小于 1 萬個機架的屬于大型數(shù)據(jù)中心；小 于 3000 個機架的屬于中小型數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心的主要建設(shè)者和運營者包括電信運營商，獨立第三方 IDC 和大型互聯(lián) 網(wǎng)企業(yè)。電信運營商的核心優(yōu)勢是廣泛分布的機房和網(wǎng)絡(luò)資源?；ヂ?lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢 在于技術(shù)，對數(shù)據(jù)中心 IT 資源做全虛擬化、云化處理，但在產(chǎn)業(yè)鏈中，一般屬于買 方，不參與市場競爭。相比于電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司，第三方 IDC 貴在獨立，豐 富的建設(shè)和運維經(jīng)驗是其核心競爭力。數(shù)據(jù)中心的建設(shè)分為規(guī)劃、設(shè)計、基礎(chǔ)建設(shè)和運營四個階段，其中，建設(shè)階段 涉及面很廣，包含土地、水、電、網(wǎng)絡(luò)、IT

4、 設(shè)備、非 IT 設(shè)備、土建和軟件系統(tǒng)等多 個方面。2. 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)模式數(shù)據(jù)中心運營商的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)主要包括服務(wù)器托管、應(yīng)用托管等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，隨著 業(yè)務(wù)范圍的不斷擴展，增值服務(wù)在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中的占比逐年增加，主要向客戶提 供各類網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用、運行維護等增值服務(wù)，具體可包括云管理服務(wù)、CDN 服務(wù)、VPN 服務(wù)、災(zāi)備服務(wù)、安全檢測、智能 DNS、系統(tǒng)集成、流量監(jiān)控、負(fù)載均 衡、遠(yuǎn)程維護等。商業(yè)模式方面，根據(jù)客戶類型的不同，數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)模式可以分為批發(fā)型和 零售型兩種模式。零售型主要面向中小客戶，以機柜為單位向外提供租賃服務(wù)。批 發(fā)型數(shù)據(jù)中心運營商業(yè)務(wù)確定性較強，主要通過自建大型數(shù)據(jù)中心向產(chǎn)業(yè)

5、鏈下游用 戶提供服務(wù)器托管業(yè)務(wù)。批發(fā)型運營商的資源整合能力強、擴張速度快，通常以模塊為單元向外租賃， 比如單個、多個乃至整個數(shù)據(jù)中心模塊，主要客戶包括：大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、云廠 商、政府部門、金融等企業(yè)，典型廠商如：萬國數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)港等，而部分以零售型 為主的數(shù)據(jù)中心廠商如光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)也在進行業(yè)務(wù)上的轉(zhuǎn)型，采取批發(fā)+零 售雙模式，以應(yīng)對市場需求的變化。批發(fā)型運營商往往與大客戶深度綁定，客戶覆 蓋面廣，關(guān)系穩(wěn)定，機房上架率較高。另外，針對超大型客戶的訂制化數(shù)據(jù)中心， 以及數(shù)據(jù)中心 BOT 項目，可以看作是批發(fā)模式的一種延伸。2.1 業(yè)務(wù)擴張與并購為豐富業(yè)務(wù)來源，頭部數(shù)據(jù)中心運營商積極拓展本土和海

6、外市場，擴張產(chǎn)業(yè)版 圖。中國電信、中國移動、CenturyLink 和 NTT Communications 等為代表的基礎(chǔ)電信 運營商，以及 Equinix、Digital Reality Trust、萬國數(shù)據(jù)等為代表的第三方數(shù)據(jù)中心運 營商，依靠建設(shè)起步早的先發(fā)優(yōu)勢已在本土持有大規(guī)模數(shù)據(jù)中心資源。基礎(chǔ)電信運 營商和第三方數(shù)據(jù)中心運營商依靠資源、資金及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，通過培育自主品 牌、拓寬國際營銷渠道和提供全方位配套的數(shù)據(jù)中心服務(wù)在全球范圍內(nèi)加速數(shù)據(jù)中 心布局。如全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心運營商 Equinix 在新加坡、香港、東京、悉尼、雅加 達等地均有數(shù)據(jù)中心布局；萬國數(shù)據(jù) 2021 年初步形成

7、東南亞市場布局，將在馬來西 亞、印度尼西亞投建超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)；中國移動國際有限公司（CMI）在 2021 年投入使用位于德國法蘭克福的數(shù)據(jù)中心。另外根據(jù)中國通信院報告，數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來并購潮，大額交易頻現(xiàn)，市場格 局或?qū)⒊尸F(xiàn)強者愈強態(tài)勢。在全球推行低碳節(jié)能戰(zhàn)略背景下，發(fā)達城市及周邊區(qū)域 的資源越來越難獲取，同時由于新建數(shù)據(jù)中心項目往往需要 1-2 年建設(shè)周期，數(shù)據(jù) 中心市場主體多采取并購方式“購買”數(shù)據(jù)中心資源或項目，以此擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。以 我國情況為例，目前行業(yè)內(nèi)以兩類并購方式為主。第一類是資源類收購，該類收購 對象多為獲批的能耗額度、土地使用權(quán)、廠房建筑等，目的是填補企業(yè)自身在某些 區(qū)

8、域的數(shù)據(jù)中心供給不足，以及儲備優(yōu)質(zhì)地段的稀缺資源。第二類是直接收購成熟 的數(shù)據(jù)中心項目，該類收購?fù)ǔＪ敲闇?zhǔn)被收購數(shù)據(jù)中心的盈利能力，或是跨界新進 入數(shù)據(jù)中心行業(yè)的企業(yè)意圖加快布局、減少建設(shè)周期、降低轉(zhuǎn)型難度。2021 年， Equinix 花費 3.2 億美元收購尼日利亞數(shù)據(jù)中心和連接服務(wù)提供商 MainOne；寶能創(chuàng) 展以 16.5 億元收購鵬博士旗下 5 個數(shù)據(jù)中心共計 9 個機樓，加速進軍數(shù)據(jù)中心市 場。并購方式下，企業(yè)可迅速獲得稀缺資源、提高市場占有率和行業(yè)地位，基礎(chǔ)資 源的擴展將有效促進企業(yè)營收增長，在積累資金后繼續(xù)加快并購獲取更多資源，以 實現(xiàn)強者愈強。2.2 數(shù)據(jù)中心運維智能化應(yīng)

9、用智能運維，有效提高數(shù)據(jù)中心運維的流程化和標(biāo)準(zhǔn)化，提升運維管理效 率。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的不斷提升以及數(shù)據(jù)中心承載業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)量的不斷增長，數(shù) 據(jù)中心運維方式也在快速演進，智能運維工具的應(yīng)用使數(shù)據(jù)中心運維管理變得更加 高效。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的快速增長，數(shù)據(jù)中心運維服務(wù)范圍和難度明顯提升，單 純依靠個人經(jīng)驗難以保障運維服務(wù)質(zhì)量，流程化和標(biāo)準(zhǔn)化的運維開始出現(xiàn)。流程化 和標(biāo)準(zhǔn)化運維旨在通過明確流程及標(biāo)準(zhǔn)文檔等形式促進運維管理活動更加規(guī)范，降 低對運維人員個人知識技能的依賴性。自動化平臺運維是流程化和標(biāo)準(zhǔn)化運維的進 一步發(fā)展，自動化運維工具通過平臺化建設(shè)將大量重復(fù)的運維活動轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣踊?作，提高了運維效

10、率，使運維過程可視化程度提升。智能運維以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以算 法為支撐、以場景為導(dǎo)向，為數(shù)據(jù)中心運維管理提供了智能化解決方案，實現(xiàn)了問 題的實時分析和處理，降低了報警噪音，并能夠?qū)收霞皢栴}原因進行分析和預(yù) 測。萬國數(shù)據(jù)北京四號數(shù)據(jù)中心通過在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面大量應(yīng)用融入專業(yè)經(jīng)驗的 自動化系統(tǒng)代替人工操作，提高故障報警及響應(yīng)速度，并結(jié)合自研的運營管理平臺 及應(yīng)用軟件，以實現(xiàn)從本地到區(qū)域，再到全國的高效高質(zhì)量運維。3.數(shù)據(jù)中心競爭格局目前，我國數(shù)據(jù)中心市場是由三大基礎(chǔ)電信運營商主導(dǎo)，第三方數(shù)據(jù)中心運營 商共同參與的總體格局。基礎(chǔ)電信運營商的數(shù)據(jù)中心，很大一部分作為保障信息通 信傳輸和業(yè)務(wù)自用，市場商用

11、部分的客戶群體較為分散。而第三方數(shù)據(jù)中心運營商 經(jīng)過多年深耕，業(yè)務(wù)高速發(fā)展，主要承接核心城市的數(shù)據(jù)中心需求，如互聯(lián)網(wǎng)、金 融、政務(wù)客戶需求等，大多在需求潛力較大的一線城市布局。根據(jù)中國信通院的報告，從 2020 年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)市場收入占比來看，基礎(chǔ)電信 運營商約占總市場規(guī)模的 54.3%，其中中國電信市場規(guī)模約占 23.8%、中國聯(lián)通約占 16.7%、中國移動約占 13.8%。第三方數(shù)據(jù)中心運營商市場規(guī)模占比為 45.7%，對比 2019 年的 40.7%，市場收入占比有明顯提升。第三方數(shù)據(jù)中心運營商市場存在龍頭效應(yīng)，頭部企業(yè)占據(jù)較高市場份額，但這 一趨勢有所減緩。2021 年，第三方數(shù)據(jù)中心

12、運營商數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模 Top10 企業(yè)數(shù) 據(jù)中心業(yè)務(wù)收入約占第三方市場總收入的 40%，該數(shù)據(jù)較上年度的 50%有一定下 滑。一方面源自部分頭部第三方數(shù)據(jù)中心運營商選擇了輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，出售一定規(guī)模 的數(shù)據(jù)中心，導(dǎo)致市場格局發(fā)生變化。另一方面源自市場競爭加劇，數(shù)據(jù)中心市場 吸引力大，行業(yè)新進入者不斷涌現(xiàn)，且后起之秀加速追趕，頭部效應(yīng)有所減弱，長 尾效應(yīng)有所增強。從總體規(guī)模來看，萬國數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等第三方數(shù)據(jù)中心運營商作為國內(nèi)新一代 數(shù)據(jù)中心服務(wù)的領(lǐng)軍者，近幾年發(fā)展較快，規(guī)模指數(shù)總體較高。規(guī)模指數(shù) TOP10 企 業(yè)排名分別為萬國數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、秦淮數(shù)據(jù)、中金數(shù)據(jù)、科 華數(shù)據(jù)、浩云

13、長盛、中聯(lián)數(shù)據(jù)和有孚網(wǎng)絡(luò)，其在運營和在建數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模均超 過萬架，規(guī)模較大。財務(wù)指數(shù)排名分別為萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新 網(wǎng)、浩云長盛、科華數(shù)據(jù)、中金數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、中聯(lián)數(shù)據(jù)。第三方數(shù)據(jù)中心運營商營收整體增長，財務(wù)狀況均處于較好水平。從營業(yè)總收 入情況來看，萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、科華數(shù)據(jù)等企業(yè)總營收 較高，其中萬國數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)和科華數(shù)據(jù)的營收總規(guī)模都達到了 40 億 元以上且毛利率處于較好水平。綜合來看，頭部第三方數(shù)據(jù)中心運營商盈利能力較 強，獲利情況穩(wěn)定。4.數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模全球市場規(guī)模2021 年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過 679 億美元，較 2020 年增長 9.8%。預(yù)計 2022 年市場收入將達到 746 億美元，增速總體保持平穩(wěn)。中國市場規(guī)模受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠(yuǎn)景目標(biāo)等國家政策促進及企業(yè)降本增效需 求的驅(qū)動，我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長。2021 年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場 收入達到 1500 億元，近三年年均復(fù)合增長率達到 30.69%。隨著我國各地區(qū)、各行 業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深