2022年物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

1、2022年物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告第章 市場(chǎng)切入的核心：合理的ROI是物流機(jī)器人進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用的重要前提產(chǎn)品單價(jià)與產(chǎn)品質(zhì)量是影響ROI的 兩個(gè)決定性因素產(chǎn)品單價(jià)決定了物流機(jī)器人的初始投資成本，而產(chǎn)品質(zhì)量則決 定了后續(xù)維護(hù)保養(yǎng)、更新迭代導(dǎo)致的追加投資，間接體現(xiàn)在物 流機(jī)器人的預(yù)期使用壽命。更低的產(chǎn)品價(jià)格與更好的產(chǎn)品質(zhì)量 將大幅提升物流機(jī)器人的ROI，進(jìn)而提升客戶(hù)采用物流機(jī)器人 的意愿。隨著物流機(jī)器人產(chǎn)品單價(jià)和質(zhì)量的不斷優(yōu)化，目前頭 部物流機(jī)器人廠(chǎng)商的投資回報(bào)周期可以壓縮至2-3年，符合大 部分下游客戶(hù)的投資預(yù)期。核心零部件供應(yīng)鏈日漸成熟，量產(chǎn)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)化交付能力是影 響價(jià)格的關(guān)鍵要素01. 物流機(jī)

2、器人的核心零部件供應(yīng)廠(chǎng)商重疊度較高，核心零部 件對(duì)產(chǎn)品單價(jià)差異的影響較低。物流機(jī)器人的核心零部件 包括鋰電池模塊、雷達(dá)傳感器、伺服電機(jī)等，而頭部物流機(jī)器人廠(chǎng)商采用的核心零部件廠(chǎng)商有著較高的重合度：鋰電 池模塊，飛毛腿、德賽、三星、東芝等，已成為頭部物流機(jī)器 人廠(chǎng)商的主要電池供應(yīng)商；雷達(dá)傳感器由于行業(yè)門(mén)檻高，市 場(chǎng)集中度較高，海外企業(yè)倍加福（PEPPERL+FUCHS）和西克 （Sick）是國(guó)內(nèi)物流機(jī)器人廠(chǎng)商的主要供應(yīng)商。02. 物流機(jī)器人的核心零部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，核心零部件門(mén) 檻逐步降低。行業(yè)發(fā)展初期，核心零部件如高精度的雷達(dá)傳 感器、伺服電機(jī)等主要依賴(lài)進(jìn)口，但近幾年進(jìn)程加 速，涌現(xiàn)出一批高

3、質(zhì)量的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，如鋰電池模塊供應(yīng)商 飛毛腿、德賽；激光雷達(dá)供應(yīng)商科力、鐳神智能；伺服電機(jī)供 應(yīng)商上海步科、北京和利時(shí)等，物流機(jī)器人的核心零部件已 經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)本土化。03. 核心零部件供應(yīng)趨于同質(zhì)化的情況下，規(guī)模效益對(duì)于產(chǎn)品 定價(jià)有著重要影響，頭部廠(chǎng)商逐步構(gòu)建優(yōu)勢(shì)：規(guī)?；a(chǎn)可 以有效降低物流機(jī)器人廠(chǎng)商的采購(gòu)成本，進(jìn)而擁有更為靈 活的定價(jià)空間。對(duì)于累計(jì)出貨量均已經(jīng)步入萬(wàn)臺(tái)級(jí)的頭部企 業(yè)極智嘉、海康機(jī)器人、快倉(cāng)而言，其規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)正不斷凸 顯；而累計(jì)出貨量達(dá)到千臺(tái)級(jí)的新秀企業(yè)，如牧星智能、海 柔創(chuàng)新，則在區(qū)域或細(xì)分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)差異化拓展，不斷提升自 身體量。04. 下游客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品需求的差異化較為明顯，

4、提升細(xì)分場(chǎng)景的 標(biāo)準(zhǔn)化交付能力有利于降低定制化對(duì)價(jià)格的影響：不同行 業(yè)對(duì)物流機(jī)器人的配置、參數(shù)要求不同，并且不同企業(yè)對(duì) 自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)解決方案的需求也各有差異，因此對(duì)物流機(jī)器 人廠(chǎng)商的定制化能力要求較高。然而定制化程度的高低往 往影響整體交付成本及交付周期，進(jìn)而影響定價(jià)。對(duì)細(xì)分 場(chǎng)景的深耕有利于構(gòu)建對(duì)該行業(yè)的深刻理解，在定制化的 基礎(chǔ)上不斷提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度（例如，頭部企業(yè)通過(guò)豐 富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)沉淀解決方案庫(kù)，實(shí)現(xiàn)定制產(chǎn)品的快速設(shè)計(jì) 迭代），從而降低定制化對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的影響。從細(xì)分場(chǎng)景 的成熟度來(lái)看，商業(yè)倉(cāng)配場(chǎng)景差異化逐步縮小，而工業(yè)制 造場(chǎng)景由于不同行業(yè)不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)差異明顯，對(duì)于產(chǎn)品定 制化的需求更

5、為顯著。產(chǎn)品質(zhì)量決定了運(yùn)營(yíng)成本與效率提升空間，高穩(wěn)定性是廠(chǎng)商的 持續(xù)追求盡管當(dāng)前倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭正勁，但實(shí)際上作為新 興行業(yè)，一方面從上游零部件到物流機(jī)器人產(chǎn)品缺乏統(tǒng)一規(guī)范 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)約束，另一方面物流機(jī)器人產(chǎn)品缺乏長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)用 經(jīng)驗(yàn)?zāi)ズ?，?dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問(wèn)題，推升下游 客戶(hù)使用物流機(jī)器人的運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本。因此隨著物流機(jī)器人產(chǎn) 品硬件形態(tài)的逐步成熟，頭部企業(yè)愈發(fā)重視產(chǎn)品質(zhì)量的提升， 高穩(wěn)定性的物流機(jī)器人產(chǎn)品成為頭部企業(yè)重要的產(chǎn)品提升方 向。而隨著高穩(wěn)定性的物流機(jī)器人的大規(guī)模使用，搬運(yùn)、分揀 等物流環(huán)節(jié)的大量數(shù)據(jù)也具備了穩(wěn)定的采集和分析通道，為下 游客戶(hù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了重

6、要基礎(chǔ)。第2章 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵：物流機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由“硬”向“軟”第一層“軟”：硬件供應(yīng)鏈逐步成 熟，軟件與集成能力是差異化競(jìng)爭(zhēng) 的關(guān)鍵算法控制能力：通過(guò)優(yōu)化識(shí)別揀選、導(dǎo)航技術(shù)、路徑規(guī)劃、調(diào) 度系統(tǒng)構(gòu)筑產(chǎn)品軟實(shí)力識(shí)別揀選：更為精準(zhǔn)的識(shí)別揀選方案。傳統(tǒng)機(jī)械臂通過(guò)預(yù)制程 序、依賴(lài)高精度傳感器針對(duì)貨品進(jìn)行識(shí)別揀選，但面對(duì)海量 SKU、復(fù)雜疊放場(chǎng)景、不規(guī)則的物品包裝、破損的標(biāo)識(shí)碼等場(chǎng) 景時(shí)，缺乏智能和柔性處理能力，需要更為精準(zhǔn)的末端貨品識(shí)別算法方案。而集成3D相機(jī)和AI算法的智能機(jī)械臂是目前行 業(yè)較為前沿的解決方案之一，通過(guò)3D相機(jī)抓取物品的實(shí)時(shí)信 息，并結(jié)合最優(yōu)運(yùn)動(dòng)規(guī)劃選擇合適夾具執(zhí)行末端抓取，實(shí)現(xiàn)

7、精 準(zhǔn)識(shí)別并精確分揀，降低對(duì)高成本精密傳感器的依賴(lài)。相較于 傳統(tǒng)機(jī)械臂，智能機(jī)械臂在揀選效率、降低硬件成本和柔性處 理等方面優(yōu)勢(shì)顯著。導(dǎo)航技術(shù)：融合導(dǎo)航成為當(dāng)前技術(shù)趨勢(shì)。物流機(jī)器人導(dǎo)航技 術(shù)的發(fā)展歷經(jīng)磁條導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航、激光SLAM導(dǎo)航三大階 段，并正在向視覺(jué)SLAM導(dǎo)航的規(guī)?；瘧?yīng)用邁進(jìn)。相較于前三 者，視覺(jué)SLAM導(dǎo)航技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景更具靈活性，并且設(shè) 備投資和維護(hù)成本較激光SLAM技術(shù)有明顯優(yōu)勢(shì)。但從實(shí)際應(yīng) 用角度來(lái)看，二維碼導(dǎo)航技術(shù)已經(jīng)能夠滿(mǎn)足多數(shù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，特 別是在穩(wěn)定的倉(cāng)庫(kù)環(huán)境。因此融合導(dǎo)航模式（例如二維碼+激 光SLAM、激光SLAM+視覺(jué)SLAM）逐步成為平衡成本因素、 精度

8、要求和應(yīng)用場(chǎng)景需求的最優(yōu)選擇。路徑規(guī)劃：更為智能的路徑規(guī)劃算法。傳統(tǒng)的路徑規(guī)劃方法多 是根據(jù)環(huán)境模型的描述方式，采取相對(duì)簡(jiǎn)單的幾何數(shù)學(xué)模型算 法完成機(jī)器人路徑的搜索，常用的方法包括拓?fù)浞?、可視圖 法、柵格法和人工勢(shì)場(chǎng)法等。然而傳統(tǒng)路徑規(guī)劃算法在精度、 智能避障等方面難以滿(mǎn)足日益復(fù)雜的場(chǎng)景需求，而基于仿生智 能優(yōu)化算法的路徑規(guī)劃，如遺傳算法、蟻群算法等，可以讓物 流機(jī)器人在環(huán)境多變的情況下游刃有余。除了仿生智能優(yōu)化算 法，物流機(jī)器人的路徑規(guī)劃也正向著多傳感器融合、多機(jī)器人 協(xié)作和多算法融合的方向發(fā)展。 調(diào)度系統(tǒng)：更加高效、開(kāi)放和輕量化的調(diào)度系統(tǒng)。作為物流移 動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)“神經(jīng)中樞”，調(diào)度系統(tǒng)正向

9、著更加靈活高效、 更開(kāi)放和更輕量化的方向發(fā)展。高效：一方面，隨著集中調(diào)度機(jī)器人數(shù)量及運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜 程度不斷增加，調(diào)度系統(tǒng)將從集中管控向分布式轉(zhuǎn)變，有 利于減輕計(jì)算量及通信負(fù)擔(dān)；另一方面，隨著算法優(yōu)化升級(jí) 調(diào)度功能將更加智能，滿(mǎn)足集群調(diào)度和混合調(diào)度多種設(shè)備 的能力； 開(kāi)放：隨著應(yīng)用場(chǎng)景多元化，調(diào)度系統(tǒng)需要能夠根據(jù)多樣化 的需求自由擴(kuò)展和自由定制。因此系統(tǒng)設(shè)計(jì)將向模塊化發(fā) 展，調(diào)度系統(tǒng)接口的開(kāi)放度和系統(tǒng)的可延展性也將提升； 輕量化：調(diào)度部署將從本地化向虛擬化、“云化”發(fā)展，未 來(lái)調(diào)度系統(tǒng)將加速與5G、大數(shù)據(jù)、AI等新興技術(shù)融合，通過(guò) 輕量化部署能力為客戶(hù)提供靈活服務(wù)。場(chǎng)景方案能力：商業(yè)倉(cāng)配競(jìng)爭(zhēng)激烈

10、，工業(yè)制造成為新戰(zhàn)場(chǎng)，多 場(chǎng)景能力重要性凸顯物流機(jī)器人下游應(yīng)用場(chǎng)景主要分為商業(yè)倉(cāng)配和工業(yè)制造兩大 類(lèi)，以電商為代表的商業(yè)倉(cāng)配場(chǎng)景的快速發(fā)展推動(dòng)了物流機(jī)器 人應(yīng)用的成熟，并進(jìn)一步向工業(yè)制造場(chǎng)景滲透。商業(yè)倉(cāng)配下的 各細(xì)分場(chǎng)景由于業(yè)務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)模式較為接近，物流機(jī)器人廠(chǎng)商往 往可以從一個(gè)細(xì)分行業(yè)迅速拓展至其他細(xì)分行業(yè)；而工業(yè)制造 的各細(xì)分場(chǎng)景由于生產(chǎn)組織模式差異性較大，物流機(jī)器人廠(chǎng) 商往往專(zhuān)精于某個(gè)或某幾個(gè)場(chǎng)景，不同場(chǎng)景之間的定制化程 度較高。商業(yè)倉(cāng)配領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，工業(yè)制造正成為“新戰(zhàn)場(chǎng)”：國(guó) 內(nèi)頭部的物流機(jī)器人廠(chǎng)商多數(shù)以電商物流市場(chǎng)起家，隨著電商 行業(yè)增長(zhǎng)走向平緩1 及物流機(jī)器人的滲透加深，細(xì)分賽

11、道的后 續(xù)增長(zhǎng)面臨一定壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，頭部企業(yè)亟需拓展 新的下游應(yīng)用場(chǎng)景。而在智能制造政策推動(dòng)下，工業(yè)制造場(chǎng) 景正成為新藍(lán)海，以極智嘉、快倉(cāng)、?？禉C(jī)器人、海柔創(chuàng)新 等為代表的企業(yè)紛紛布局工業(yè)制造領(lǐng)域，在汽車(chē)、電子元器件、3C電子、光伏、鋰電等細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花。具體來(lái)看， 汽車(chē)零部件、3C電子行業(yè)由于零部件紛繁復(fù)雜，倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn) 對(duì)自動(dòng)化需求較高；而光伏、鋰電行業(yè)處于發(fā)展快車(chē)道，下游 客戶(hù)意愿和能力較強(qiáng)，上述工業(yè)制造細(xì)分領(lǐng)域成為眾多頭 部玩家率先突破的賽道，但工業(yè)制造領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)眾多，仍有 較多的細(xì)分市場(chǎng)有待突破，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿善?。工業(yè)制造細(xì)分場(chǎng)景之間通用性較低，未來(lái)并購(gòu)或是快速拓展工

12、 業(yè)場(chǎng)景的重要手段：工業(yè)領(lǐng)域不同細(xì)分行業(yè)的制造環(huán)節(jié)、流程 差異較大，這導(dǎo)致細(xì)分行業(yè)間的倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化解決方案相互遷移 難度大、通用性較低，物流機(jī)器人廠(chǎng)商對(duì)于部分工業(yè)制造細(xì)分 場(chǎng)景的深耕有利于構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘，而并購(gòu)或是快速拓展工業(yè)場(chǎng) 景的重要手段。從海外市場(chǎng)的并購(gòu)實(shí)踐看，海外領(lǐng)先廠(chǎng)商已通過(guò)并購(gòu)加速對(duì)下游場(chǎng)景和客群覆蓋。例如，2021年7月ABB 收購(gòu)歐洲最大AMR提供商之一的ASTI，旨在將其機(jī)器人業(yè)務(wù) 拓展到傳統(tǒng)汽車(chē)業(yè)務(wù)以外的領(lǐng)域，如ASTI在制藥領(lǐng)域具備廣泛 的客戶(hù)基礎(chǔ)；2021年9月專(zhuān)注電商倉(cāng)庫(kù)AMR的Locus宣布收購(gòu) Waypoint，并將其重載能力AMR納入產(chǎn)品組合，計(jì)劃從電商 行業(yè)延伸至

13、制造領(lǐng)域。從國(guó)內(nèi)物流機(jī)器人廠(chǎng)商產(chǎn)品和場(chǎng)景的拓展模式看，主要有兩種 路徑：一類(lèi)是專(zhuān)精于某個(gè)產(chǎn)品，然后在不同下游行業(yè)尋找需求 類(lèi)似的場(chǎng)景進(jìn)行滲透。典型企業(yè)是海柔創(chuàng)新，專(zhuān)精于箱式倉(cāng)儲(chǔ) 機(jī)器人ACR并以下游電商和鞋服行業(yè)的“貨箱到人”為核心場(chǎng) 景，在產(chǎn)品和場(chǎng)景經(jīng)驗(yàn)成熟后繼續(xù)滲透工業(yè)制造領(lǐng)域有類(lèi)似需求的場(chǎng)景。另一類(lèi)是專(zhuān)精于某個(gè)細(xì)分場(chǎng)景，圍繞細(xì)分場(chǎng)景不斷 豐富自身的產(chǎn)品組合，形成成熟解決方案后，再拓展到其他行 業(yè)場(chǎng)景。典型企業(yè)是極智嘉和快倉(cāng)，從電商物流場(chǎng)景出發(fā)，具 備較為全面的產(chǎn)品組合，并向其他行業(yè)拓展。第二層“軟”：基于產(chǎn)品向服務(wù)延 伸是物流機(jī)器人廠(chǎng)商商業(yè)模式創(chuàng) 新的方向物流機(jī)器人的商業(yè)模式通常是一次性

14、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為主，更加 靈活的業(yè)務(wù)組合和服務(wù)模式是拓寬業(yè)務(wù)邊界、提升客戶(hù)粘性、 實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵：在機(jī)器人產(chǎn)品銷(xiāo)售的商業(yè)模式之 外，頭部物流機(jī)器人廠(chǎng)商紛紛向下游客戶(hù)提供機(jī)器人租賃、代 運(yùn)營(yíng)及自營(yíng)倉(cāng)等多樣的商業(yè)模式。一方面，不同業(yè)務(wù)類(lèi)型可以 更精準(zhǔn)匹配具備不同業(yè)務(wù)需求的客戶(hù)，拓寬客戶(hù)池；另一方面，不同業(yè)務(wù)類(lèi)型之間也可以互為補(bǔ)充。例如，租賃業(yè)務(wù)盈利 能力較低，但在增強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系、提升客戶(hù)粘性方面舉足輕重； 盡管自營(yíng)倉(cāng)業(yè)務(wù)致使廠(chǎng)商面臨較重的資產(chǎn)投資，但在新行業(yè)切 入的時(shí)候，廠(chǎng)商可以利用自營(yíng)倉(cāng)打造智能倉(cāng)樣板，打磨解決方 案場(chǎng)景能力，最終驅(qū)動(dòng)其他業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。第3章 市場(chǎng)拓展的機(jī)遇：海外市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?/p>

15、大海外市場(chǎng)對(duì)于物流機(jī)器人需求顯著發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力短缺及成本攀升、中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)是驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)商出 海的核心因素歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家普遍面臨勞動(dòng)力短缺、勞動(dòng)力成本攀升的 問(wèn)題，以倉(cāng)庫(kù)工人平均年薪為例，發(fā)達(dá)國(guó)家的平均人力成本是 國(guó)內(nèi)的數(shù)倍（國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)工人平均年薪5萬(wàn)元左右，而美國(guó)英國(guó) 可達(dá)20萬(wàn)元）。相較于國(guó)內(nèi)客戶(hù)，海外客戶(hù)對(duì)于物流機(jī)器人 替代人工有著更強(qiáng)的意愿。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)物流機(jī)器人廠(chǎng)商在 產(chǎn)品價(jià)格方面也有著明顯的優(yōu)勢(shì)，疊加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo) 致的價(jià)格戰(zhàn)，也使得頭部廠(chǎng)商更愿意嘗試海外市場(chǎng)（以載重為 1噸的標(biāo)準(zhǔn)AGV叉車(chē)為例，國(guó)外的AGV產(chǎn)品價(jià)格普遍在80-100 萬(wàn)/臺(tái)，而國(guó)內(nèi)的AGV產(chǎn)品價(jià)格普遍在40-

16、70萬(wàn)元/臺(tái)）。以電商為代表的下游行業(yè)在海外市場(chǎng)快速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)對(duì)物流機(jī) 器人的需求以東南亞市場(chǎng)為例，過(guò)去五年?yáng)|南亞一直是全球電子商務(wù)增長(zhǎng) 最快的地區(qū)之一，但除新加坡外，東南亞其他國(guó)家的零售電商 滲透率不及5%，對(duì)標(biāo)中國(guó)（24.9%）和英國(guó)（19.3%）等成熟 市場(chǎng)，其電商市場(chǎng)潛力巨大。與此同時(shí)東南亞地區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè) 備自動(dòng)化率較低，人工成本的優(yōu)勢(shì)也在逐步降低，預(yù)計(jì)對(duì)于物 流機(jī)器人的需求也將逐步釋放；對(duì)于美國(guó)、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家市 場(chǎng)，雖然已有較高的電商滲透率，但進(jìn)一步刺激了電商市 場(chǎng)的發(fā)展以及對(duì)于機(jī)器替代人工的需求，加速了物流機(jī)器人在 電商市場(chǎng)的滲透。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先物流機(jī)器人廠(chǎng)商的技術(shù)實(shí)力與海外頭部企業(yè)相

17、當(dāng)，具 備出海的基礎(chǔ)電商行業(yè)是倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化先行應(yīng)用的重點(diǎn)場(chǎng)景，而過(guò)去幾年 中國(guó)電商市場(chǎng)的快速發(fā)展幫助國(guó)內(nèi)物流機(jī)器人廠(chǎng)商逐步夯實(shí)基 礎(chǔ)、迭代產(chǎn)品以及升級(jí)技術(shù)。以極智嘉、海康、快倉(cāng)為代表的 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠(chǎng)商在硬件參數(shù)及性能指標(biāo)方面與海外頭部已基本相 當(dāng)：以最大載荷重量區(qū)間為1,000-1,500kg的搬運(yùn)產(chǎn)品為例，硬件參數(shù)方面我國(guó)領(lǐng)先廠(chǎng)商物流機(jī)器人最大運(yùn)行速度均可對(duì)標(biāo) 以MiR、Fetch robotics為代表的國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，但在定位精 度仍有較大進(jìn)步空間；續(xù)航能力方面，我國(guó)領(lǐng)先廠(chǎng)商具有較大 優(yōu)勢(shì)，續(xù)航時(shí)間最長(zhǎng)可達(dá)24小時(shí)運(yùn)行?？梢?jiàn)，盡管?chē)?guó)外物流 機(jī)器人行業(yè)起步較早，但我國(guó)領(lǐng)先廠(chǎng)商的技術(shù)水平與海外

18、頭部 企業(yè)相當(dāng)，領(lǐng)先廠(chǎng)商已具備出?；A(chǔ)。渠道能力、本地服務(wù)能力、海外標(biāo) 準(zhǔn)認(rèn)證、專(zhuān)利技術(shù)儲(chǔ)備是國(guó)內(nèi)企業(yè) 出海的基石銷(xiāo)售渠道能力：借助股東資源出海、與海外領(lǐng)先物流集成商或 戰(zhàn)略合作伙伴合作是頭部物流機(jī)器人廠(chǎng)商搭建海外銷(xiāo)售渠道的 主要方式，也是目前海外市場(chǎng)拓展較為成功的模式。 快倉(cāng)借助戰(zhàn)略投資方資源拓展海外網(wǎng)絡(luò)：2017年快倉(cāng)在B輪 融資中引入菜鳥(niǎo)，并跟隨菜鳥(niǎo)的海外布局不斷拓展自身海外 業(yè)務(wù)；2020年快倉(cāng)在C+輪融資中引入凱傲集團(tuán)（德國(guó)物流 集成商，在全球100多個(gè)國(guó)家提供內(nèi)部物流服務(wù)），通過(guò)凱 傲集團(tuán)的全球銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行全球分銷(xiāo)，步入海外市 場(chǎng)拓展的快車(chē)道；牧星智能通過(guò)海外戰(zhàn)略合作伙伴打

19、開(kāi)市場(chǎng)：2019年牧星智 能率先與韓國(guó)新世界集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，成為首個(gè)大 規(guī)模進(jìn)軍韓國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)智能物流機(jī)器人企業(yè)。2020年牧 星智能又先后與樂(lè)天集團(tuán)、韓國(guó)服裝品牌ELAND、韓國(guó)電商 平臺(tái)Silicon2在零售、服裝、電商等領(lǐng)域合作，通過(guò)聚焦細(xì) 分行業(yè)打開(kāi)海外市場(chǎng)局面。本地服務(wù)能力：向海外客戶(hù)提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的服務(wù)是贏得客戶(hù)信 賴(lài)的關(guān)鍵，快速響應(yīng)的售后服務(wù)、預(yù)測(cè)性維護(hù)、產(chǎn)品系統(tǒng)升級(jí) 等支持性業(yè)務(wù)需要較強(qiáng)的本地化服務(wù)能力，對(duì)于國(guó)內(nèi)物流機(jī)器 人廠(chǎng)商出海至關(guān)重要。在服務(wù)海外中小企業(yè)時(shí)，靈活、低成 本“嘗鮮”的RaaS（機(jī)器人即服務(wù)）模式更受青睞。但RaaS 模式一方面考驗(yàn)國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商對(duì)海外客戶(hù)及其

20、業(yè)務(wù)的認(rèn)知深度，另 一方面也對(duì)其在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營(yíng)咨詢(xún)、駐場(chǎng)支持和售后培訓(xùn)等服務(wù) 的持續(xù)落地能力提出更高要求。極智嘉持續(xù)加強(qiáng)本地化服務(wù)能力，深耕日本市場(chǎng)：2017年 極智嘉正式進(jìn)入日本市場(chǎng)，并基于本地化策略，采取建立日 本分公司與本地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)。2022年極智 嘉在日本神奈川縣設(shè)立自營(yíng)智能倉(cāng)，并啟動(dòng)機(jī)器人租賃服 務(wù)，持續(xù)加大對(duì)日本市場(chǎng)的投入。根據(jù)日本富士經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯 示，極智嘉在日本市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，是日本物流機(jī)器人 市場(chǎng)的引領(lǐng)者；海柔創(chuàng)新多點(diǎn)布局逐步提升本地化服務(wù)能力：海柔創(chuàng)新在香 港、新加坡、日本、美國(guó)、荷蘭、英國(guó)、澳洲等地設(shè)立了 多家子公司負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)拓展，區(qū)域市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)配置一般

21、為 10-20人，具備市場(chǎng)、銷(xiāo)售和本地化服務(wù)能力。融入海外市場(chǎng)的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)：由于不同市場(chǎng)對(duì)物流機(jī)器人產(chǎn) 品的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)有所不同，如歐盟CE認(rèn)證（European Conformity Marking）、美國(guó)UL認(rèn)證（Underwriter Laboratories Certification）、韓國(guó)KC認(rèn)證（Korea Certification Mark） 等，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商應(yīng)在生產(chǎn)控制、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保 等多方面需要符合各目標(biāo)市場(chǎng)的相關(guān)認(rèn)證。海康機(jī)器人：2018年，海康機(jī)器人獲得國(guó)內(nèi)首張移動(dòng)機(jī)器 人全指令CE證書(shū)及工業(yè)4.0證書(shū)，標(biāo)志著?？禉C(jī)器人的產(chǎn)品 在生產(chǎn)控制、質(zhì)量保證、風(fēng)險(xiǎn)水平

22、等方面，均達(dá)到歐盟及國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)，為進(jìn)軍海外市場(chǎng)做好了準(zhǔn)備； 新松機(jī)器人：2018年，新松打造了安全等級(jí)為3級(jí)、性能等 級(jí)PL為d級(jí)的安全控制系統(tǒng)，其移動(dòng)機(jī)器人整系統(tǒng)通過(guò)歐盟 CE認(rèn)證，標(biāo)志著產(chǎn)品擁有了歐洲市場(chǎng)的設(shè)備護(hù)照，未來(lái)新松 其它型號(hào)的AGV產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)將大大縮短上市周期。專(zhuān)利技術(shù)儲(chǔ)備規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于國(guó)內(nèi) 物流機(jī)器人企業(yè)，海外市場(chǎng)拓展必須重 視規(guī)避專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)，例如中國(guó)11家掃地機(jī) 器人企業(yè)在進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)時(shí)曾被本土廠(chǎng) 商iRobot起訴侵犯了其持有的6件與掃地 機(jī)器人相關(guān)的專(zhuān)利而受挫。目前國(guó)內(nèi)物 流機(jī)器人廠(chǎng)商出海尚未出現(xiàn)明顯的海外 專(zhuān)利糾紛，但國(guó)內(nèi)物流機(jī)器人產(chǎn)品多數(shù) 是2014年開(kāi)始涌現(xiàn)

23、的一批類(lèi)KIVA式倉(cāng)儲(chǔ) 機(jī)器人，因此在出海時(shí)更需謹(jǐn)慎規(guī)避專(zhuān) 利風(fēng)險(xiǎn)。例如，針對(duì)不同市場(chǎng)的專(zhuān)利法 規(guī)定，提前識(shí)別專(zhuān)利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)專(zhuān) 利規(guī)避方案以及有針對(duì)性進(jìn)行國(guó)際專(zhuān)利 申請(qǐng)等。部分頭部廠(chǎng)商已提前布局相關(guān) 技術(shù)的國(guó)際專(zhuān)利儲(chǔ)備，作為其出海的技 術(shù)基石：浙江國(guó)自機(jī)器人目前已建立完整的 移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)體系，累計(jì)申請(qǐng)專(zhuān) 利近千項(xiàng)。其AGV機(jī)器人在美國(guó)實(shí)現(xiàn) 大批量銷(xiāo)售，主要因?yàn)橥瞥隽祟嵏?傳統(tǒng)Kiva的創(chuàng)新性解決方案Star System（由Cart AGV、Picking AGV 兩款機(jī)器人本體以及相關(guān)控制軟件組 成），采用“人到貨”+“貨到人”的 方式，具有更大的柔性和靈活性，在 商品搬運(yùn)效率、機(jī)器人

24、存取效率、系 統(tǒng)揀選效率等方面表現(xiàn)卓越，成為美 國(guó)史泰博的全球唯一的物流機(jī)器人供 應(yīng)商； 海柔創(chuàng)新專(zhuān)注于箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng) 研發(fā)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人本體、底層定 位算法、控制系統(tǒng)、機(jī)器人調(diào)度、智 能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)等核心元素的自主研 發(fā)覆蓋并已進(jìn)行全球?qū)＠季郑壳?擁有超過(guò)1,000項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在全球 有超過(guò)500個(gè)項(xiàng)目落地。第4章 領(lǐng)先企業(yè)標(biāo)桿案例案例1：機(jī)器視覺(jué)及移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng) 軍企業(yè)：杭州海康機(jī)器人技術(shù)有限 公司業(yè)務(wù)發(fā)展歷程?？禉C(jī)器人業(yè)務(wù)起始于2014年，并于2016年正式成立子公司 杭州?？禉C(jī)器人技術(shù)有限公司。經(jīng)過(guò)8年的發(fā)展，?？禉C(jī)器人 已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器視覺(jué)和移動(dòng)機(jī)器人軟硬件提供

25、商。機(jī)器視覺(jué)方面，形成了2D視覺(jué)產(chǎn)品線(xiàn)、智能ID產(chǎn)品線(xiàn)和 3D視覺(jué)產(chǎn)品線(xiàn)三大產(chǎn)品線(xiàn)，同時(shí)以VM算法軟件平臺(tái)為核心，培養(yǎng)視覺(jué)應(yīng)用生態(tài)，攜手行業(yè)合作伙伴，共同開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足碎片化 的工業(yè)場(chǎng)景需求的各類(lèi)應(yīng)用。移動(dòng)機(jī)器人方面，?？禉C(jī)器人形 成了潛伏、移載、叉式和料箱四大類(lèi)機(jī)器人硬件產(chǎn)品線(xiàn)和機(jī)器 人調(diào)度系統(tǒng)RCS以及智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺(tái)，并持 續(xù)向“多行業(yè)、全場(chǎng)景、全覆蓋”的業(yè)務(wù)目標(biāo)推進(jìn)。?？禉C(jī)器人過(guò)去三年實(shí)現(xiàn)了飛躍式的營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)收入方面，由2019年的8.5億元增長(zhǎng)至2021年的27.4億元，年 化增長(zhǎng)高達(dá)79.5%。歸母凈利潤(rùn)方面，由2019年的0.3億元飛躍式增長(zhǎng)至2021年的

26、4.9億元，年化增長(zhǎng)超300%。國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)布局?？禉C(jī)器人定位為面向全球的機(jī)器視覺(jué)和移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品及解 決方案提供商，其業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)外均有廣泛布局。其中國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 方面，?？禉C(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)設(shè)立了10大區(qū)域分公司，下設(shè) 30多個(gè)辦事處。海外業(yè)務(wù)方面，海康機(jī)器人自2018年加速全 球化布局以來(lái)，始終堅(jiān)持區(qū)域下沉和本地化戰(zhàn)略，目前業(yè)務(wù)已 經(jīng)覆蓋逾50個(gè)國(guó)家及地區(qū)。其中東南亞市場(chǎng)作為全球制造業(yè) 轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)區(qū)域，對(duì)于企業(yè)自動(dòng)化升級(jí)的需求有著較大的需 求。而海康機(jī)器人目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了東南亞市場(chǎng)的全覆蓋，在馬 來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、越南、印尼5大重點(diǎn)市場(chǎng)都組建了本 地化的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，因地制宜，為當(dāng)?shù)亟?50家來(lái)自半

27、導(dǎo)體、商 超、汽車(chē)及零配件、電商零售以及電池行業(yè)的客戶(hù)提供客制化 的解決方案及售后服務(wù)。關(guān)鍵成功要素具備強(qiáng)大技術(shù)壁壘：海康機(jī)器人憑借在視覺(jué)技術(shù)、算法及大數(shù) 據(jù)分析領(lǐng)域的長(zhǎng)期技術(shù)積累，可以賦予機(jī)器人更好的環(huán)境感 知、自主定位、路徑規(guī)劃能力，這讓?？禉C(jī)器人在多機(jī)器人的 群體調(diào)度、倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)化等方面具備先天優(yōu)勢(shì)。海康機(jī)器人通過(guò)將 視覺(jué)技術(shù)與移動(dòng)機(jī)器人結(jié)合，能夠讓機(jī)器人更好地理解動(dòng)態(tài)環(huán) 境，從而提升移動(dòng)機(jī)器人的柔性化導(dǎo)航，能夠更好地適應(yīng)當(dāng)下 產(chǎn)品定制化潮流下制造業(yè)所面臨的柔性化生產(chǎn)需求。對(duì)行業(yè)場(chǎng)景和客戶(hù)需求的深度理解，加速技術(shù)及產(chǎn)品落地應(yīng) 用：對(duì)實(shí)體制造企業(yè)而言，新技術(shù)和新產(chǎn)品的商用落地離不開(kāi) 客制化的解

28、決方案。憑借多年來(lái)在各類(lèi)行業(yè)領(lǐng)域積累的對(duì)生產(chǎn) 場(chǎng)景的深刻理解，?？禉C(jī)器人能夠更好更快地針對(duì)各細(xì)分行業(yè) 需求進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，直擊行業(yè)痛點(diǎn)，為用戶(hù)創(chuàng)造 長(zhǎng)期價(jià)值。同時(shí)，在快速實(shí)現(xiàn)前沿技術(shù)和產(chǎn)品的場(chǎng)景化落地應(yīng) 用并打造標(biāo)桿項(xiàng)目的過(guò)程中，?？禉C(jī)器人進(jìn)一步提升了技術(shù)能 力、交付能力等綜合能力集，品牌影響力也隨之提升。通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新，打造了自身過(guò)硬的產(chǎn)品實(shí)力，奠定發(fā)展基石： 海康機(jī)器人始終強(qiáng)調(diào)持續(xù)創(chuàng)新，通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新，海康機(jī)器人 不僅實(shí)現(xiàn)了軟硬件的深度結(jié)合，更提煉出了模塊化的產(chǎn)品制 造能力，從而能夠在各行業(yè)客戶(hù)定制化需求與標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品之 間獲得平衡。其中?？禉C(jī)器人最新推出的第四代AMR架構(gòu)平 臺(tái)智能基座，就是其中一項(xiàng)成功嘗試：基于“智能基座” 的AMR具備更高的安全標(biāo)準(zhǔn)和靈活性，可支持更快的交付和 更便捷的運(yùn)維，從而高效響應(yīng)現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)中紛繁復(fù)雜的場(chǎng)景化 需求。案例2：箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的領(lǐng)航者： 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司發(fā)展與融資歷程海柔創(chuàng)新成立于2016年，