中國互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)及用戶研究報告

1、中國互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)及用戶 研究報告2018年2018.7 iResearch I2摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。在移動互聯(lián)網(wǎng)普及化發(fā)展、黃金資產(chǎn)備受關注的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)黃金的出現(xiàn)解決 了傳統(tǒng)黃金投資流動性差、投資門檻高的問題。當下的四大類互聯(lián)網(wǎng)黃金平臺：銀 行APP的黃金業(yè)務、黃金實業(yè)公司衍生平臺、垂直型互聯(lián)網(wǎng)黃金公司和綜合型互聯(lián) 網(wǎng)金融平臺，各具優(yōu)勢。當下的挑戰(zhàn)和未來趨勢：當前銀行APP的黃金業(yè)務面臨著體量在銀行總體占比小， 推廣力度弱，用戶年齡偏大、不適應線上渠道等問題，而互聯(lián)網(wǎng)機構面臨著業(yè)務角 色的轉(zhuǎn)型。未來，在政策引導和監(jiān)管規(guī)范下，互聯(lián)網(wǎng)機構將與銀行合作，發(fā)揮銀行 在產(chǎn)品合規(guī)

2、性的優(yōu)勢和互聯(lián)網(wǎng)機構在渠道上的優(yōu)勢，促進行業(yè)的創(chuàng)新和良性發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)黃金投資用戶：已婚人群、男性為主，平均年齡34歲。按照用戶每天在投資 理財和獲取相關信息上投入時長劃分，七成用戶屬于每天投入時長不足一小時的吃 瓜用戶，三成屬于時長超過一小時的重度用戶。吃瓜用戶和重度用戶：與吃瓜用戶相比，重度用戶有更明確的理財產(chǎn)品風險意識， 善于獲取準確的理財信息，總結(jié)自己理財?shù)牡檬?，對未來理財有更明確的規(guī)劃。重 度用戶投資互聯(lián)網(wǎng)黃金的頻率和金額均高于吃瓜用戶。3互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)概況1互聯(lián)網(wǎng)黃金投資用戶洞察2互聯(lián)網(wǎng)黃金典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)發(fā)展趨勢4互聯(lián)網(wǎng)理財習慣逐漸深入人心753307812479235

3、7941083170852488514684839841138568490285879483.7%1.4%0.2%4.7%2.5%-0.1%-0.4%-0.9%1.9%月獨立設備數(shù)（萬臺）2017.72017.82017.92017.102017.112017.122018.12018.22018.32018.42018.52018.6增長率（%）來源：mUserTracker.2018.6，基于日均400萬手機、平板移動設備軟件檢測數(shù)據(jù)，與超過1億移動設備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計算機研究獲得。42018.7 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)理財用戶規(guī)模穩(wěn)中有升根據(jù)艾瑞mUserTracker

4、數(shù)據(jù)顯示，2017年7月到2018年6月，中國金融理財用戶規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢，年均復合增長率為19.9%，這表明隨著互聯(lián)網(wǎng)深入到國民經(jīng)濟社會各領域中，移動互聯(lián)網(wǎng)正在成為愈發(fā)重要的理財渠道。mUserTracker-2017年7月-2018年6月中國金融理財用戶規(guī)模變化年均復合增長率：19.9%2.6%2.7%互聯(lián)網(wǎng)理財用戶粘性有所增加4086460048604537548156425702613412.6%5.7%-6.6%12.1%6144-4.9%-4.6%584255751.2%1.1%7.6%-2.1%60052017.72017.82017.92017.102017.1120

5、17.122018.12018.22018.32018.42018.52018.6日均有效使用時長（萬小時）增長率（%）來源：mUserTracker.2018.6，基于日均400萬手機、平板移動設備軟件檢測數(shù)據(jù)，與超過1億移動設備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計算機研究獲得。52018.7 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)理財用戶日均有效使用時長波動中有增長根據(jù)艾瑞mUserTracker數(shù)據(jù)顯示，2017年7月到2018年6月，金融理財類APP的日均有效使用時長在波動中呈現(xiàn)整體增長 的趨勢，年均復合增長率為47.0%。隨著個人財富管理需求的增加，互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品相對較低的門檻、便捷簡單的操作流 程、

6、較高的流動性，能夠較好地滿足用戶的理財需求。黃金等投資產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)理財相結(jié)合，為理財用戶提供更豐富的選 擇。mUserTracker-2017年7月-2018年6月中國金融理財APP日均有效使用時長年均復合增長率：47.0%20.8%“互聯(lián)網(wǎng)+黃金”模式互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)定義“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮推動了傳統(tǒng)黃金行業(yè)的變革，2014年起，“互聯(lián)網(wǎng)+黃金”的模式興起并逐漸發(fā)展，破解了黃金投資市 場原先流動性差、投資門檻高的難題，為中國黃金投資市場增添了生機與活力。互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)的發(fā)展不僅倒逼傳統(tǒng)黃金 企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，更吸引了大量商業(yè)銀行和金融科技平臺以及金融資本的關注。互聯(lián)網(wǎng)黃金的定義互聯(lián)網(wǎng)黃金產(chǎn)品：指除實物

7、黃金買賣外，以黃金賬戶記錄黃金持有人持有黃金重量、價值和權益變化的產(chǎn)品， 以及以黃金為基礎資產(chǎn)的資管產(chǎn)品和衍生品。黃金產(chǎn)品僅限金融機構、國務院和金融監(jiān)管部門批準成立的黃金 交易場所向市場提供?；ヂ?lián)網(wǎng)黃金業(yè)務：指金融機構通過自己的官方網(wǎng)站和移動終端以及委托互聯(lián)網(wǎng)機構代理銷售其開發(fā)的黃金產(chǎn)品 的活動。來源：中國人民銀行金融市場司。62018.7 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)發(fā)展歷程來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。72018.7 iResearch Inc.2018年行業(yè)進入規(guī)范發(fā)展階段中國互聯(lián)網(wǎng)黃金至今已發(fā)展了十余年的時間，經(jīng)歷了原始形態(tài)階段（2005-2013年）、興起階段（20

8、14-2016年）、野蠻生長階段（2017年），終于在2018年進入規(guī)范發(fā)展階段。中國互聯(lián)網(wǎng)黃金發(fā)展時間軸2002年，上海黃金交易所成 立，標志著我國國內(nèi)黃金市 場正式開放。2005年，上海黃金交易金所 首次推出面向個人的黃金投 資產(chǎn)品。此后，商業(yè)銀行、黃金龍頭企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)黃金企業(yè)通過 互聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)黃金的網(wǎng)上 消費、交易和投資，是互聯(lián) 網(wǎng)黃金的原始形態(tài)。第一階段互聯(lián)網(wǎng)黃金的原始形態(tài) 2005-2013年第二階段互聯(lián)網(wǎng)黃金的興起 2014-2016年第四階段互聯(lián)網(wǎng)黃金的規(guī)范發(fā)展 2018-至今第三階段互聯(lián)網(wǎng)黃金的野蠻生長 2017年2014年，新浪推出“金生寶”，“黃金錢包”上線，阿 里巴巴與

9、博時基金聯(lián)合推出“存金寶”；2015年，“國美 黃金”上線；2016年，京東金 融與中信信托旗下的黃金管家 聯(lián)合推出“京生金”。這些產(chǎn)品的出現(xiàn)標志著借助互 聯(lián)網(wǎng)技術搭建信息和數(shù)據(jù)平 臺，以實物黃金資產(chǎn)的保值和 增值為目的的實物黃金生息積 存模式的誕生。2017年，工業(yè)和信息化部發(fā) 布關于推進黃金行業(yè)轉(zhuǎn)型 升級的指導意見，指出充 分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”完善產(chǎn) 業(yè)鏈，鼓勵黃金金融產(chǎn)品創(chuàng) 新。政策的利好催生出大批 黃金珠寶業(yè)生產(chǎn)、加工、批 發(fā)企業(yè)進入互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)。行業(yè)野蠻生長的同時，地下 炒金、自行開發(fā)黃金產(chǎn)品、 虛假宣傳等問題逐漸凸顯。2017年12月，中國黃金市 場創(chuàng)新聯(lián)席會成立，發(fā)布創(chuàng)新發(fā)展、穩(wěn)

10、健前行 互聯(lián)網(wǎng)黃金業(yè)態(tài)自律倡議 書，在合規(guī)、有序競爭等 方面向從業(yè)者發(fā)出倡議。2018年5月，央行金融市場司發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)黃金業(yè)務 暫行管理辦法則對互聯(lián)網(wǎng) 黃金的模式做了界定，填補 了行業(yè)的監(jiān)管盲區(qū)，成為行 業(yè)的規(guī)范化的發(fā)展起點。Politics-監(jiān)管政策逐漸完善明確指出黃金行業(yè)應充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”，完 善產(chǎn)業(yè)鏈條，有序發(fā)展黃金租賃等業(yè)務，降低黃 金企業(yè)的融資成本；鼓勵黃金金融產(chǎn)品創(chuàng)新。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。82018.7 iResearch Inc.規(guī)定黃金產(chǎn)品僅限金融機構、國務院和金融監(jiān)管部門批準成立的 黃金交易場所向市場提供?；ヂ?lián)網(wǎng)黃金業(yè)務則為金融機構代理銷 售其開發(fā)的黃金產(chǎn)

11、品的活動。金融機構在風險可控的范圍內(nèi)選擇 互聯(lián)網(wǎng)機構，對互聯(lián)網(wǎng)機構的資質(zhì)負責?；ヂ?lián)網(wǎng)機構實繳注冊資 本不低于3000萬元人民幣，同時具備熟悉黃金業(yè)務的工作人員。統(tǒng)一了黃金積存業(yè)務概念、范圍和規(guī)則，明確談 到在符合互聯(lián)網(wǎng)黃金業(yè)務暫行管理辦法的規(guī) 定前提下，銀行業(yè)存款類金融機構可以委托其他 金融機構或互聯(lián)網(wǎng)機構代理銷售黃金積存產(chǎn)品。行業(yè)定義、準入條件和業(yè)務操作標準已明確自2016年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的“監(jiān)管元年”起，監(jiān)管層針對多個細分領域發(fā)布風險整治文件。而2018年5月央行發(fā)布的互 聯(lián)網(wǎng)黃金業(yè)務暫行管理辦法明確了“互聯(lián)網(wǎng)黃金”的行業(yè)定義、準入條件和業(yè)務操作標準，清晰了銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司的 角色和分工。

12、通過“良幣驅(qū)逐劣幣”的政策洗牌，維護行業(yè)秩序，保障投資者利益。監(jiān)管要求發(fā)布后，“黃金錢包”迅速完成增資，實繳注冊資本達3377.96萬元，符合監(jiān)管要求，并與平安銀行達成戰(zhàn)略合 作協(xié)議，將在互聯(lián)網(wǎng)黃金領域聯(lián)手開展多項業(yè)務。2017-2018年互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)監(jiān)管政策梳理2017.2 工業(yè)和信息化部發(fā)布關于 推進黃金行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見2018.5 央行金融市場司發(fā)布互聯(lián) 網(wǎng)黃金業(yè)務暫行管理辦法2018.6 央行金融市場司發(fā)布關于征 求對黃金積存業(yè)務暫行管理辦法意見Economy-黃金穩(wěn)定與收益同在預計對黃金的資產(chǎn)配置需求將增加黃金具有貨幣屬性，商品屬性和投資屬性，可以對抗主權風險，在金融資產(chǎn)中起

13、到避險功能和穩(wěn)定器的作用。除供給與需求外，黃金價格主要受到全球宏觀經(jīng)濟、金融市場、主要經(jīng)濟體的貨幣和財政政策、地緣政治，以及國際游資 的投機行為等因素影響。根據(jù)世界黃金協(xié)會，影響2018年下半年黃金表現(xiàn)的因素主要有：貿(mào)易戰(zhàn)對貨幣的影響、通貨膨脹 和收益率曲線倒掛，以及全球經(jīng)濟增長不均衡。黃金價格供需變化地緣政治和突發(fā) 事件歐洲經(jīng)濟形勢及 貨幣政策美國經(jīng)濟形勢 及非農(nóng)數(shù)據(jù)美國貨幣政策及 美元走勢影響黃金價格的因素黃金與股票、地產(chǎn)、債券等資產(chǎn)的收益率 相關性低。把黃金納入資產(chǎn)池利于分散風 險，優(yōu)化投資組合和規(guī)避投資風險。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。92018.7 iResearch Inc.

14、黃金的年化收益率穩(wěn)定。從1970年到 2014年，黃金的年化收益率是8.1%，與 發(fā)達國家股票投資的收益率相當。黃金具有貨幣屬性，本身有價值，具有較 強的購買力，一定程度上可抵御惡性通貨 膨脹。黃金的投資價值102018.7 iResearch Inc.2018.7 iResearch Inc.Society-中國消費者對黃金有身份認同來源：中國黃金協(xié)會。來源：中國黃金協(xié)會。4575037176677226116972142403761551732582762011201220132014201520162017黃金首飾用金（噸）金條用金（噸）76183211768869869751089黃金

15、消費量穩(wěn)定并小幅增長，用戶投資增加黃金具有商品和金融雙重屬性，因此，黃金需求分為兩大類，一是商品制造消費，二是市場投資需求。除2013年因金價大 跌而異常增長的消費量外 ，2011年至2017年中國黃金消費量整體呈現(xiàn)增長趨勢。金飾企業(yè)也通過豐富的產(chǎn)品組合、時尚 的設計和渠道優(yōu)化，滿足中國黃金消費者展現(xiàn)身份、獲得社會認同的渴望，在二、三線城市消費需求崛起的背景下，刺激 了黃金消費的增長。2017年，在國內(nèi)房地產(chǎn)、股票市場不景氣，網(wǎng)貸平臺大幅整改的情況下，黃金投資產(chǎn)品成為人們避險和保值增值的投資選 擇。互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展也降低了黃金投資的門檻，促進用戶投資的增長。2011-2017年中國黃金消費量2

16、011-2017年中國黃金首飾和金條用金量2011201220132014201520162017黃金消費量（噸）Technology-互聯(lián)網(wǎng)和金融科技支持利用信息技術及互聯(lián)網(wǎng)平臺，使互聯(lián)網(wǎng) 與黃金行業(yè)深度融合，解決了黃金流動 性差和投資門檻高的限制。把黃金產(chǎn)品 信息和客戶需求便捷地聯(lián)系起來，降低 溝通和購買成本，逐漸破解制約黃金投 資市場發(fā)展的瓶頸。智能風控技術將人工智能技術深度應用 到互聯(lián)網(wǎng)風險管理和反欺詐領域?？舍?對供應鏈金融場景和經(jīng)營租賃場景，結(jié) 合大量企業(yè)數(shù)據(jù)，多維度識別用戶信 息，提供貸前審核、貸后監(jiān)控、逾期風 險評估、對應關系驗證等全生命周期風 控解決方案，規(guī)避虛假信息和信用不

17、良 帶來的風險和資金損耗。電子簽名與電子合同管理支持實名 認證、在線進行合同的簽署、管理 和編輯，以及區(qū)塊鏈存證、防篡 改，將需要耗費數(shù)日之久的傳統(tǒng)文 件簽署，變革為隨時隨地一鍵簽署 合同，提升效率的同時，加強平臺 風險管理，強化了線上交易的法律 效力?；ヂ?lián)網(wǎng)、智能風控、電子簽名與電子合同管理等技術推動互聯(lián)網(wǎng)信息技術的發(fā)展改變了黃金的消費和投資環(huán)境，大幅提升了黃金的流動性，降低黃金投資門檻。而智能風控則提升 了互聯(lián)網(wǎng)黃金平臺對借金企業(yè)風險評估的準確性，更有效地保障互聯(lián)網(wǎng)黃金投資用戶的財產(chǎn)安全。第三方電子簽名行業(yè)則 守護了互聯(lián)網(wǎng)時代的契約精神，提升了電子合同簽署和管理的便捷度和合規(guī)性。此外，快速

18、發(fā)展的區(qū)塊鏈技術和賬戶安全 技術等也促進了用戶更加放心地投資互聯(lián)網(wǎng)黃金。互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)發(fā)展的技術驅(qū)動力“互聯(lián)網(wǎng)+”智能風控技術電子簽名與電子合同管理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。112018.7 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)黃金平臺分類銀行類 APP互聯(lián)網(wǎng)黃金 公司綜合型互聯(lián) 網(wǎng)金融平臺黃金實業(yè)企 業(yè)衍生平臺2018年中國互聯(lián)網(wǎng)黃金平臺分類銀行的優(yōu)勢在于產(chǎn)品合規(guī)和信用背書。有做市 商資格的銀行，如工商銀行、招商銀行、平安 銀行、建設銀行等，黃金交易量比其他銀行 大。其他銀行則以代銷為主。整體而言，黃金 業(yè)務在銀行屬于小眾產(chǎn)品。綜合型互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，如螞蟻財富、騰訊理 財通、京東金融等

19、，利用用戶流量和使用場景 優(yōu)勢，代銷黃金賬戶類或黃金基金類產(chǎn)品。螞 蟻財富和蘇寧金融代銷黃金基金，京東金融的 黃金業(yè)務則主要與中信信托合作。黃金產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)黃金方向的業(yè)務 衍生，將產(chǎn)業(yè)資本和金融資本相結(jié)合，如紫金 礦業(yè)集團旗下的紫金金行推出的紫金錢包、背 靠紫金礦業(yè)和山東黃金的黃金樹等。以黃金錢包為代表，借助互聯(lián)網(wǎng)盤活沉淀的黃 金資產(chǎn)，對接出租給產(chǎn)業(yè)鏈條中需要用金的中 小用金企業(yè)，將閑置的黃金流轉(zhuǎn)起來，同時為 黃金投資者帶來收益。或以口袋貴金屬為代 表，接入各大銀行的貴金屬等產(chǎn)品進行代銷。四類互聯(lián)網(wǎng)黃金平臺各具優(yōu)勢當前互聯(lián)網(wǎng)黃金平臺分四類：各大銀行的在線投資黃金業(yè)務，有較強的信用背書

20、；黃金實業(yè)企業(yè)衍生的互聯(lián)網(wǎng)黃金平臺， 將產(chǎn)業(yè)資本和金融資本相結(jié)合；垂直型互聯(lián)網(wǎng)投資平臺，優(yōu)勢在于用戶較低的投資成本和門檻；以及綜合型互聯(lián)網(wǎng)金融理 財平臺，優(yōu)勢在于較大的平臺用戶流量。整體來說，互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)競爭格局較為分散。利用用戶流量和使用場景的優(yōu)勢將產(chǎn)業(yè)資本和金融資本相融合將實體經(jīng)濟與互聯(lián)網(wǎng)金融相結(jié)合優(yōu)勢在于產(chǎn)品合規(guī)和信用背書來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。122018.7 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)黃金平臺互聯(lián)網(wǎng)黃金產(chǎn)業(yè)鏈圖譜銀行客戶端投 資 者綜合互聯(lián)網(wǎng)金融平臺黃金業(yè)務黃金實業(yè)衍生平臺互聯(lián)網(wǎng)黃金公司產(chǎn)金企業(yè)第三方機構用 金 企 業(yè)基金公司信托公司監(jiān)管方電子簽名信用評估技術支持

21、保險公司黃金回收合作代銷合作代銷投資黃金利 息支 借付 金支付收益黃金合 作來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。132018.7 iResearch Inc.14互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)概況1互聯(lián)網(wǎng)黃金投資用戶洞察2互聯(lián)網(wǎng)黃金典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)發(fā)展趨勢4用戶研究樣本說明來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。152018.7 iResearch Inc.研究范疇：近一年內(nèi)，投資互聯(lián)網(wǎng)黃金總金額超過1000元的用戶 樣本來源：iclick社區(qū)網(wǎng)絡調(diào)研有效樣本量：748個 樣本覆蓋：全國TGI：即Target Group Index（目標群體指數(shù)），代表特定人群

22、和總體人群的差異，如果TGI100，則證明對比整體人群，特定人群在某一特性上有明顯的特點。名詞解釋樣本說明性別男64.6%女35.4%年齡18-24歲7.5%25-30歲23.9%31-35歲28.3%36-40歲21.3%40歲以上19.0%互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶樣本性別分布互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶樣本年齡分布10.0%14.7%22.9%24.1%15.9%11.5%0.9%5,000元以下5,000元10,000元10,001元15,000元15,001元20,000元20,001元30,000元30,001元50,000元50,000元以上家庭月收入19.0%21.3%28.3%23.9%7.5%18-

23、24歲25-30歲31-35歲36-40歲40歲以上年齡構成9.5%15.4%74.5%已婚，無小孩未婚已婚，有小孩婚姻狀況互聯(lián)網(wǎng)黃金投資用戶畫像總覽男性、已婚有小孩用戶為主，平均年齡34歲互聯(lián)網(wǎng)黃金投資用戶中男性占比較高，平均年齡34歲，25-35歲的用戶人群占比52.2%，已婚有小孩的人群占比高達74.5%。用戶平均月收入10722元，家庭平均月收入24803元，家庭月收入在10000元到30000元區(qū)間的用戶占比62.9%。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)黃金投資用戶畫像總覽女 35.4%男 64.6%性別構成平均年齡34歲平均家庭月收入24803元用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iC

24、lick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。162018.7 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶的吃瓜用戶和重度用戶7.8%19.9%43.6%23.4%每天2小時以上每天1小時到2小時每天半小時到1小時每天不到半小時偶爾幾天才看一眼互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶在投資理財/獲取相關信息的投入時長典型吃瓜用戶和典型重度用戶說吃瓜用戶 72.3%重度用戶 27.7%因為自己對理財比較感興趣，所以愿意花時間。每天 花在投資理財?shù)臅r間至少有一個小時吧。偶爾會買相 關的書看，也關注這類微信公眾號和理財APP的論 壇。沒什么事干的話會看兩個小時左右股票。深圳 龔先生典型重度用戶典型吃瓜用戶每天用

25、在投資理財上也就五到十分鐘吧。自己也不是 很專業(yè)，看到一些皮毛就了解到一點，然后憑著自己 的感覺和經(jīng)驗，沒有特別專業(yè)的數(shù)據(jù)的判斷或者是行 情的分析，懶人理財比較適合我們。重慶 王女士重度用戶投資理財精力投入大于吃瓜用戶七成的互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶在投資理財和獲取相關信息方面每天投入時長在一個小時以內(nèi)，我們將其劃分為吃瓜用戶。每天在 投資理財和獲取相關信息上投入超過1小時的不到三成用戶則劃分為重度用戶。吃瓜用戶傾向于在每天的繁忙日程中抽出 碎片時間管理自己的財產(chǎn)，而重度用戶則出于對理財?shù)呐d趣而舍得花時間花錢通過各種方式不斷提升著自己的“財商”。5.3% 吃瓜用戶：每天在投資理財和獲 取相關信息投入時長在

26、1小時以內(nèi) 重度用戶：每天在投資理財和獲 取相關信息投入時長在1小時以上用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。172018.7 iResearch Inc.1818.3%19.1%20.7%20.9%24.2%25.1%25.9%26.3%27.5%喜歡對我熟悉的領域侃侃而談很關心國家大事喜歡安逸的生活喜歡加入共同興趣愛好的圈子追求完美，力求做到最好對新興科技感興趣認為生活應該努力拼搏喜歡嘗試新鮮事物喜歡把好用的東西分享給別人互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶認同的生活態(tài)度互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶的生活態(tài)度和消費觀念12.0%14.2%20.9%20.

27、9%23.0%26.3%27.3%28.3%30.9%36.0%大牌和奢侈品是品質(zhì)生活的體現(xiàn)選擇商品時更看重價格更喜愛知名品牌的產(chǎn)品愿意為高科技的東西付高價喜歡有文化積淀的品牌經(jīng)常購買經(jīng)濟范圍內(nèi)最好的東西喜歡嘗試新科技產(chǎn)品相比價格便宜，更喜愛性價比高喜歡購買物有所值的東西互聯(lián)網(wǎng)黃金認同的消費觀念來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。2018.7 iResearch Inc.來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。2018.7 iResearch Inc.愿意為學到先進的知識而消費重度用戶吃瓜用戶TGI：128TGI：

28、112吃瓜用戶 TGI：108TGI：106吃瓜用戶TGI：116重度 用戶TGI：127重度用戶追求完美和消費升級，吃瓜用戶追求穩(wěn)定和品質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶樂于分享，喜歡嘗試新鮮事物，對生活積極向上。重度用戶做事精細、追求完美，認同知名品牌，喜愛高科技，體現(xiàn)消費升級的趨勢；吃瓜用戶更喜歡安逸穩(wěn)定的生活，消費在理性中不乏小資。用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為2018.7 iResearch I193.5%30.1%31.0%31.3%47.5%把雞蛋放在一個籃子里，然后看好它投資的收益回饋到生活中分散風險，不要把雞蛋放在一個籃子里我不理財，財不理我因為虧錢發(fā)脾氣，事后想想又何必投資要有自己的判斷，

29、不能隨波逐流互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶理財觀念互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶理財觀念來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。我不理財，財不理我。投資理財是受周 圍人帶動的。北京，楊女士吃瓜用戶重度用戶TGI：11528.9%吃瓜用戶TGI：106我是天蝎座的，喜歡自己琢磨和判斷。之前 加的一些投資理財交流群，我會觀察一下，覺 得沒什么養(yǎng)分或者像是傳銷的就退了。投資不能跟風，比如全民炒股的時候千萬不 能炒股。北京，董先生重度用戶投資理性，漲跌佛系整體互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶投資理財觀念更認同投資需要自行判斷和以“佛系”的態(tài)度來面對投資得失。重度用戶對于理性判斷有更深刻的認同和理解，表現(xiàn)出更強的投

30、資判斷力，而吃瓜用戶傾向于集中投資在較少種類的投資理財產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)黃金用戶說用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為203吃瓜用戶重度用戶1.互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶可承受的投資虧損程度互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶理財目的和風險承受能力重度用戶風險承受能力更強資產(chǎn)增值和保值是互聯(lián)網(wǎng)黃金投資用戶的最主要目的，其中重度用戶更注重通過理財投資提升自己的生活品質(zhì)，而吃瓜用 戶更偏向于通過理財防范風險。在可承受的投資虧損程度方面，重度用戶的風險承受能力更強，可接受本金損失10%及以 上的用戶占比達到42.5%，相比之下，吃瓜用戶能接受本金損失10%及以上的用戶僅占20.5%。來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年

31、7月通過調(diào)研獲得。2018.7 iResearch Inc.來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。2018.7 iResearch Inc.25.3%27.7%38.8%59.3%20.3%20.8%30.0%37.2%38.1%46.4%41.5%43.3%62.8%為醫(yī)療養(yǎng)老做準備防范風險與突發(fā)事件享受投資理財過程合理安排資金提高生活品質(zhì)資產(chǎn)保值資產(chǎn)增值互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶投資理財目的重度用戶23.7%吃瓜用戶%17.4%19.3%18.8%21.7%20.8%能接受本金損失10%以 上的用戶占比：42.5%9本金和收益損失都不接受接受損失收益本金損失5%

32、以內(nèi)本金損失5%10%本金損失10%20%本金損失20%以上.3%29.6%26.2%20.3%10.9%9.6%能接受本金損失10%以 上的用戶占比：20.5%用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為2018.7 iResearch I217.4%8.6%10.7%12.8%26.5%通過親戚/朋友/同 事等熟人獲取信息新聞類app投資理財論壇、微信群、公眾號等投資理財app的行情分析板塊財經(jīng)資訊類app&門戶網(wǎng)站互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶獲取理財資訊最關注的渠道互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶理財信息獲取渠道來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得?；ヂ?lián)網(wǎng)黃金用戶理財信息獲取渠道面面觀我關注

33、了雪球、阿爾法工場、和訊黃金、占豪等20多個微信公眾號。上海，蔣女士我喜歡在小胡同里一蹲，聽大爺大媽聊天，可以捕捉到一些投資理財?shù)男畔?。北京，董先生我偶爾參加免費的線上理財課程，現(xiàn)在從微信公眾號付費購買了股票課程，收獲挺大的。深圳，龔先生我從投資博覽會了解到黃金錢包，會上創(chuàng)始人發(fā)言， 有軟銀等機構背書，覺得比較安全，就投資了。上海，梁先生吃瓜用戶 TGI：113TGI：135重度用戶關注專業(yè)渠道，吃瓜用戶依賴社交渠道互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶最關注的理財資訊獲取渠道是財經(jīng)資訊類APP和門戶網(wǎng)站。重度用戶對于專業(yè)性和信息垂直度較強的財經(jīng) 資訊APP和投資理財APP的行情分析板塊更為關注，而吃瓜用戶則對來自熟

34、人的理財信息有更高程度的依賴。除主流理財 信息獲取渠道外，用戶還解鎖了投資博覽會、線上付費課程、街頭巷尾聊天等獲取投資理財信息的新姿勢。TGI：113重度 用戶用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶怎樣了解考慮理財APP場景化營銷是重要認知入口，安全性和平臺口碑最重要互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶了解到金融理財APP的主要渠道是支付寶和京東金融等APP的相關理財入口和財經(jīng)新聞平臺，體現(xiàn)了關聯(lián) 性強的場景化營銷的優(yōu)勢。同時，碎片化的生活場景，如微信公眾號，親戚朋友的推薦和線上廣告也是用戶了解金融理財 APP的重要渠道。對金融理財類APP的選擇中，用戶最關注安全性和平臺口碑，其次是收益率和功能體驗。23.

35、4%24.5%31.1%31.3%40.9%46.9%48.7%銀行工作人員推薦線下宣傳活動線上廣告親戚朋友推薦微信公眾號推薦瀏覽財經(jīng)新聞時APP的相關理財方式入口互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶了解理財APP的渠道安全性 8.2分平臺口碑 7.9分收益率 7.3分功能和體驗 6.9分互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶選擇金融理財APP考慮因素重要性打分用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。222018.7 iResearch Inc.2018.7 iResearch Inc.25.

36、2%25.4%34.2%41.7%43.6%44.0%11.8%20.3%27.8%28.3%26.7%48.7%48.1%48.1%周圍親戚/朋友/同事在使用平臺用戶規(guī)模大對于用戶的問題響應速度快明確告知手續(xù)費等扣款項每筆交易記錄可查詢平臺穩(wěn)定運營時間長平臺與銀行等權威機構合作平臺由可靠的機構投資互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶認可理財APP安全的因素重度用戶吃瓜用戶33.9%34.8%54.5%親戚/朋友/同事推薦在應用商店的 同類應用中排 名靠前內(nèi)評分高/用戶 評價正面權威媒體/專家/ 手機應用商店機構背書47.7%在線搜素結(jié)果正面評價居多57.1%互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶認可理財APP口碑的因素用戶對理財APP的

37、安全性和口碑的判斷關注權威機構的合作和投資，輿論的正面性整體來看，有可靠的機構投資、與權威機構合作和較長的穩(wěn)定運營時間是互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶信任理財APP的三大重要因素。 吃瓜用戶更注重交易的透明度，重度用戶更注重平臺自身的規(guī)模和穩(wěn)定運營時長。對于理財APP的口碑，搜索時較多的正 向評價、權威機構的背書和手機應用商店內(nèi)的正向評價對于互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶認可理財APP口碑起到較大的影響。17.0% 吃瓜用戶TGI：11032.1%重度用戶TGI：118用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，

38、于2018年7月通過調(diào)研獲得。232018.7 iResearch Inc.2018.7 iResearch Inc.用戶對理財APP的收益和功能的期望20.8%35.4%29.3%14.5%16.3%12.0%功能全，產(chǎn)品39.2%多樣32.5%產(chǎn)品簡單易操 作廣告少，界面干凈互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶對理財APP功能和體驗的期望有理財課程吃瓜用戶重度用戶12.4%23.8%34.8%5.7%29.9%29.0%27.6%36.8%互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶對理財APP收益的期望收益率不要高于正常值收益率與平臺宣傳承諾一致收益率高于同類理財平臺收益率保持穩(wěn)定內(nèi)圈：吃瓜用戶 外圈：重度用戶關注收益的穩(wěn)定性和使用功能的

39、多樣性受到近期P2P爆雷潮的影響，互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶普遍對于理財APP收益的最主要期望是保持穩(wěn)定和與平臺承諾相符。在此基 礎上，重度用戶傾向于花精力“貨比三家”找到收益率高于同類理財平臺的APP。功能體驗方面，重度用戶對于理財APP 的功能多樣性和操作便捷度要求更高，而吃瓜用戶則更希望平臺提供理財課程。用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。242018.7 iResearch Inc.2018.7 iResearch Inc.基金 股票銀行理財 P2

40、P保險 實物黃金房產(chǎn)數(shù)字貨幣 票據(jù)理財 期貨外匯吃瓜用戶重度用戶互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶過去一年做過的投資吃瓜用戶傾向基金和保險，重度用戶偏好實物黃金和外匯互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶過去一年普遍投資過的產(chǎn)品有基金、股票、銀行理財產(chǎn)品（不含存款）、P2P和保險。吃瓜用戶更傾向投資基金和保險，重度用戶對于投資外匯和實物黃金偏好更明顯。互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶過去一年互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶投資過的產(chǎn)品TGI：102TGI：103TGI：11320.9%白銀22.2%17.6%境外理財20.3%16.3%信托15.9%TGI：11975.0%70.2%68.4%65.1%57.5%40.3%33.3%30.3%28.3%24.0%21.8%

41、70.5%75.4%71.5%71.5%52.7%47.8%35.3%34.3%29.0%27.1%28.0%用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。252018.7 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶投資產(chǎn)品的變動情況仍在投資基金、股票、保險、銀行理財和實物黃金的比例高過去一年互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶投資的主流產(chǎn)品中，基金、股票、保險、銀行理財和實物黃金仍在投資的比例相對高，均超過80%。而過去投資房地產(chǎn)、P2P和數(shù)字貨幣的互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶中，有超過四分之一的用戶已放棄投資。過去一年互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶投資主流理財產(chǎn)品的留存狀況用戶

42、概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。262018.7 iResearch Inc.互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶投資產(chǎn)品的變動情況9.8%10.2%17.2%數(shù)字貨幣境外理財沒有想嘗試的新的理財方式吃瓜用戶未來想嘗試的理財產(chǎn)品TOP311.6%14.5%15.0%期貨數(shù)字貨幣境外理財重度用戶未來想嘗試的理財產(chǎn)品TOP327.8%16.0%28.7%21.2%17.5%29.2%17.6%21.2%10.2%9.6%互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶不再投資各類理財產(chǎn)品的原因收益波動幅度過大 找到更好的理財產(chǎn)品收益率低于預期負面新聞導致失去信任 投資理財資金不足

43、內(nèi)圈：吃瓜用戶 外圈：重度用戶信任感和收益穩(wěn)定性是關鍵，重度用戶投資更有計劃性互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶不再投資理財產(chǎn)品的主要原因是負面新聞導致信任感喪失和收益率不及預期。吃瓜用戶有更高傾向因為收 益率未達到預期而放棄投資，而重度用戶則更可能找到更合適的理財產(chǎn)品而更換投資產(chǎn)品。境外理財和數(shù)字貨幣是互聯(lián)網(wǎng) 黃金用戶當下尚未投資、未來比較希望嘗試的投資理財產(chǎn)品。對于未來投資計劃，重度用戶比吃瓜用戶更有規(guī)劃和想法。用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。272018

44、.7 iResearch Inc.2018.7 iResearch Inc.31.2%22.9%24.4%21.3%41.5%21.3%26.1%11.1%保值，抵抗通 貨膨脹希望能帶來更多收益嘗試性投資， 沒有明確目的用戶投資互聯(lián)網(wǎng)黃金的原因投資黃金作為 一種儲蓄方式吃瓜用戶重度用戶用戶投資互聯(lián)網(wǎng)黃金的原因和時長10.7%9.5%22.5%27.3%21.8%7.4%0.9%過去三年以上過去兩年到過去三年過去一年到過去兩年過去六個月到過去一年過去三個月到過去六個月過去一個月到三個月過去一個月內(nèi)用戶開始投資互聯(lián)網(wǎng)黃金的時間增值和保值為主要目的，平均投資互聯(lián)網(wǎng)黃金14個月用戶投資互聯(lián)網(wǎng)黃金主要是

45、希望獲取更多收益，同時把投資黃金作為一種儲蓄方式。重度用戶投資互聯(lián)網(wǎng)黃金目的更加明 確，而吃瓜用戶則帶有一定的嘗試性。整體用戶投資互聯(lián)網(wǎng)黃金的平均時長約14個月，其中重度用戶投資互聯(lián)網(wǎng)黃金的平 均時長接近17個月，有更豐富的互聯(lián)網(wǎng)黃金投資經(jīng)驗。用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。282018.7 iResearch Inc.2018.7 iResearch Inc.70.5% 17.6%9.7%24.6%17.9%10.6%32.9%19.0%

46、7.8%19.0%36.7%吃瓜3用戶重度用戶用戶過去一年內(nèi)投資互聯(lián)網(wǎng)黃金的頻率1次2次3次4次5次5次以上用戶投資互聯(lián)網(wǎng)黃金的頻率和金額過去一年內(nèi)平均投資次數(shù)：4.8次過去一年內(nèi)投資4次及以上用戶占比：65.2%過去一年內(nèi)平均投資次數(shù)：3.9次過去一年內(nèi)投資4次及以上用戶占比：45.8%5000元以上33.6%3001-5000元26.5%2001-3000元18.6%1000元以下7.9%1000-2000元13.5%用戶平均每次在互聯(lián)網(wǎng)黃金投資金額過去一年內(nèi)，平均投資4.1次，平均每次投資3787元過去一年內(nèi)，整體互聯(lián)網(wǎng)黃金用戶平均投資互聯(lián)網(wǎng)黃金4.1次，重度用戶平均投資4.8次，投資更

47、加頻繁。金額方面，整體 用戶平均每次在互聯(lián)網(wǎng)黃金投資金額為3787元，其中重度用戶平均每次投資4278元，吃瓜用戶平均每次投資3599元。過 去一年內(nèi)，整體用戶平均投資互聯(lián)網(wǎng)黃金15527元，其中重度用戶平均投資20534元，吃瓜用戶平均投資14036元。整體用戶平均每次投資金額：3787元； 重度用戶平均每次投資金額：4278元； 吃瓜用戶平均每次投資金額：3599元；用戶概覽觀念態(tài)度決策因素投資行為來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。292018.7 iResearch

48、Inc.2018.7 iResearch Inc.2018.7 iResearch I30小結(jié)來源：樣本通過iClick平臺收取，N=748，于2018年7月通過調(diào)研獲得。吃瓜用戶和重度用戶在觀念、理財投資行為上有較大差異吃瓜用戶與重度用戶主要差異一覽觀念態(tài)度差異理財行為差異互聯(lián)網(wǎng)黃金投資行為差異生活態(tài)度：喜歡安逸的生活消費觀念：既喜歡性價比高，也需要 大牌和奢侈品體現(xiàn)生活的品質(zhì)感理財風險接受度：六成用戶只能接受 本金損失5%以內(nèi)吃瓜用戶重度用戶生活態(tài)度：追求完美，力求做到最好 消費觀念：追求高科技，喜愛名牌 理財風險接受度：六成用戶可以接受 本金損失5%以上理財信息獲?。菏烊松缃皇侵匾?

49、過去一年投資的產(chǎn)品：投資基金、保 險傾向高，股票和P2P占比也不低 未來想嘗試的理財產(chǎn)品：沒有明確的 想法吃瓜用戶重度用戶理財信息獲?。焊P注專業(yè)渠道過去一年投資的產(chǎn)品：投資股票、實物黃金和外匯傾向高未來想嘗試的理財產(chǎn)品：更有計劃， 期待嘗試境外理財、數(shù)字貨幣和期貨投資原因：嘗試性投資傾向較大投資頻率：過去一年內(nèi)平均投資4次 單次投資金額：3599元過去一年內(nèi)總投資金額：13885元吃瓜用戶重度用戶投資原因：希望能帶來更多收益投資頻率：過去一年內(nèi)平均投資5次 單次投資金額：4278元過去一年內(nèi)總投資金額：20335元31互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)概況1互聯(lián)網(wǎng)黃金投資用戶洞察2互聯(lián)網(wǎng)黃金典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)

50、黃金行業(yè)發(fā)展趨勢4企業(yè)案例：黃金錢包黃金錢包的商業(yè)模式黃金錢包（G-banker）是北京盈衍網(wǎng)絡科技有限公司旗下產(chǎn)品，是關注黃金投資理財?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)金融平臺，通過金條與黃金主題產(chǎn)品，幫助消費者兼顧投資與消費的雙重屬性。黃金錢包的主要業(yè)務包括黃金業(yè)務和智選系列業(yè)務。其中，黃金業(yè)務的商業(yè)模式幫助黃金珠寶領域小企業(yè)解決融資難、成 本高的問題，實現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)金融與實體經(jīng)濟協(xié)同共贏。黃金錢包主要業(yè)務概覽黃金錢包黃金業(yè)務商業(yè)模式黃金業(yè)務流動金箱底金（周/月/季度/半年/一年）智選系列買存黃金出借黃金還金付息還金付息用戶投資黃金收益=金價漲跌收益+利息收益平臺保證黃金出借的安全性措施：與巨頭信用評估公司FICO合

51、作，只借金給信用良好的企業(yè)借金企業(yè)資產(chǎn)抵押，如企業(yè)逾期不還，將以處理抵押物、變現(xiàn)壓倉資產(chǎn)等方式保證用戶黃金安全設立質(zhì)保服務轉(zhuǎn)款，如企業(yè)逾期不還，會先從質(zhì)保服務轉(zhuǎn)款出 資償還用戶每家借金企業(yè)小額出借，分散借金，分散風險來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。322018.7 iResearch Inc.黃金錢包積極快速響應監(jiān)管政策現(xiàn)實繳注冊資本達3377.96萬元， 股東實繳資本金超過2億元人民 幣。黃金錢包與平安銀行的產(chǎn)品、運營及技 術人員已完成具體系統(tǒng)搭建及對接方案 并投入研發(fā)。黃金錢包合規(guī)歷程一覽按照監(jiān)管要求完成增資與十大做市商之一的平安銀行戰(zhàn)略合作即將開啟與平安銀行合作的新模式黃金錢包現(xiàn)有用戶

52、賬戶將遷移至平安銀 行，由平安銀行提供黃金清、結(jié)算等業(yè) 務。合作模式近期將報備人民銀行，監(jiān) 管審批通過后將正式開展業(yè)務合作。從資本、資本、運作、與權威機構合作等全方位實現(xiàn)合規(guī)央行出臺新措施后黃金錢包的轉(zhuǎn)型計劃2015.07北京盈衍網(wǎng)絡科 技有限公司成立2014.05與巨頭信用評估公司FICO 合作搭建珠寶黃金中小企 業(yè)的信用評級模型2016.09上線自主研發(fā)的風控審核 及管理系統(tǒng)GRAMS，對 借入黃金的黃金零售門店 的經(jīng)營風險進行全方位的 建模和分級2016.07上線黃金零售門店小額黃 金出借業(yè)務，按照網(wǎng)貸合 規(guī)精神，單店平均不超過3 公斤2017.09簽署恒豐銀行存管，按網(wǎng) 貸信息中介管理

53、辦法開始 全面的后臺改造升級2017.04上線大數(shù)據(jù)反欺詐系統(tǒng)，外接 50多家數(shù)據(jù)源，以智能風控 模型為基礎，識別銀行卡盜 刷、異常提現(xiàn)等風險2018.07與平安銀行簽署互聯(lián)網(wǎng)黃金業(yè)務 戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)布黃金產(chǎn)業(yè)鏈 戰(zhàn)略；將在報批央行審批通過后 打造新一代黃金產(chǎn)品按監(jiān)管要求增加實繳注冊資本 原安心計劃、月月升息計劃等 產(chǎn)品進行主體分離，升級為智 選系列，上線恒豐銀行存管， 用戶資金與平臺隔離，網(wǎng)貸單 獨管理2018.052016.12黃金錢包原安心計劃等業(yè) 務納入金融辦網(wǎng)貸專項業(yè) 務小組指導范圍，從底層 標的進行合規(guī)化準備來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。332018.7 iResearch

54、Inc.黃金錢包：互聯(lián)網(wǎng)黃金行業(yè)的領先者黃金錢包于2015年中國黃金協(xié)會第三屆理 事會常務理事單位，同時參與了2017年中 國黃金市場創(chuàng)新聯(lián)席會，在互聯(lián)網(wǎng)黃金行 業(yè)中有可觀的影響力。黃金錢包也榮獲 2018中國金融科技競爭力百強榜。C輪融資由渤海中盛領投，光控眾盈資本、軟銀中國以及慧科資本跟投；與中倫律師事務所、縱橫律師事務所合作，保證 業(yè)務的合規(guī)性；并根據(jù)監(jiān)管要求與平安銀 行達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。線上移動客戶端和線下全國數(shù)十家金店均 可提金； 1元起投黃金，買入不收取任何 附加費用。提供“低價買黃金”、“存金 生息” 等一站式服務。平臺設立財務審計，線下盡調(diào)及信審，大 數(shù)據(jù)風控三大中心，針對不同資產(chǎn)類型提 供全方位安全保障；攜手阿里云，構建業(yè) 界領先的多重防火墻保護系統(tǒng)，嚴防網(wǎng)絡 入侵。深入縣市，為中小微珠寶企業(yè)提供小額黃 金原料租賃服務，租賃期30天-365天不 等，平均租金利率為12%-15%。2018年 第