ERP材料倉庫培訓(xùn)

1、最終用戶操作手冊-采購浙江圣奧家具制造有限公司ERP專案部 版本：0.5文件準(zhǔn)備: 潘駿濤 日期： DATE MM/dd/yy 05/25/22 TIME h:mm AM/PM 7:58 PMERP材料倉庫培訓(xùn) TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc323666668 第一章 主畫面基本操作說明 PAGEREF _Toc323666668 h 4 HYPERLINK l _Toc323666669 1.1.登入畫面操作說明 PAGEREF _Toc323666669 h 4 HYPERLINK l _Toc323666670 1.2.工具列基本操作說明 PAGEREF

2、 _Toc323666670 h 5 HYPERLINK l _Toc323666671 1.3.系統(tǒng)按鈕及功能鍵操作說明 PAGEREF _Toc323666671 h 8 HYPERLINK l _Toc323666672 第二章 庫存雜項(xiàng)入庫流程 PAGEREF _Toc323666672 h 10 HYPERLINK l _Toc323666673 2.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666673 h 10 HYPERLINK l _Toc323666674 2.2.雜項(xiàng)入庫單 PAGEREF _Toc323666674 h 11 HYPERLINK l _Toc323666

3、675 第三章 倉庫雜項(xiàng)出庫流程 PAGEREF _Toc323666675 h 14 HYPERLINK l _Toc323666676 3.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666676 h 14 HYPERLINK l _Toc323666677 3.2.雜項(xiàng)出庫 PAGEREF _Toc323666677 h 15 HYPERLINK l _Toc323666678 3.2.倉庫先進(jìn)先出 PAGEREF _Toc323666678 h 17 HYPERLINK l _Toc323666679 第四章 采購收貨入庫流程 PAGEREF _Toc323666679 h 19 HYP

4、ERLINK l _Toc323666680 4.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666680 h 19 HYPERLINK l _Toc323666681 4.2.采購收貨作業(yè) PAGEREF _Toc323666681 h 20 HYPERLINK l _Toc323666688 4.3.采購收貨入庫（有效期管理） PAGEREF _Toc323666688 h 24 HYPERLINK l _Toc323666689 第五章 倉庫退貨流程 PAGEREF _Toc323666689 h 27 HYPERLINK l _Toc323666690 4.1.流程圖 PAGEREF _

5、Toc323666690 h 27 HYPERLINK l _Toc323666691 8.2.退貨 PAGEREF _Toc323666691 h 27 HYPERLINK l _Toc323666698 第六章 工單領(lǐng)退料作業(yè)流程 PAGEREF _Toc323666698 h 30 HYPERLINK l _Toc323666699 6.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666699 h 30 HYPERLINK l _Toc323666700 6.2.工單成套發(fā)料作業(yè) PAGEREF _Toc323666700 h 35 HYPERLINK l _Toc323666701 6.

6、3.工單發(fā)料前調(diào)撥作業(yè) PAGEREF _Toc323666701 h 35 HYPERLINK l _Toc323666702 6.4.工單超領(lǐng)發(fā)料過賬 PAGEREF _Toc323666702 h 38 HYPERLINK l _Toc323666703 6.5.工單退料過賬 PAGEREF _Toc323666703 h 38 HYPERLINK l _Toc323666704 第七章 異常庫存帳調(diào)整流程 PAGEREF _Toc323666704 h 39 HYPERLINK l _Toc323666705 7.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666705 h 39 HYP

7、ERLINK l _Toc323666706 7.2.庫存異常調(diào)整 PAGEREF _Toc323666706 h 39 HYPERLINK l _Toc323666707 第八章 庫存雜項(xiàng)報(bào)廢流程 PAGEREF _Toc323666707 h 42 HYPERLINK l _Toc323666708 8.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666708 h 42 HYPERLINK l _Toc323666709 8.2.庫存雜項(xiàng)報(bào)廢 PAGEREF _Toc323666709 h 43 HYPERLINK l _Toc323666710 第九章 倉庫間直接調(diào)撥流程 PAGEREF

8、_Toc323666710 h 45 HYPERLINK l _Toc323666711 9.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666711 h 45 HYPERLINK l _Toc323666712 9.2.庫存調(diào)撥 PAGEREF _Toc323666712 h 46 HYPERLINK l _Toc323666713 第十章 跨營運(yùn)中心調(diào)撥流程 PAGEREF _Toc323666713 h 50 HYPERLINK l _Toc323666714 10.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666714 h 50 HYPERLINK l _Toc323666715 10.

9、2.跨營運(yùn)中心調(diào)撥 PAGEREF _Toc323666715 h 51 HYPERLINK l _Toc323666716 第十一章 定期庫存盤點(diǎn)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc323666716 h 53 HYPERLINK l _Toc323666717 11.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666717 h 53 HYPERLINK l _Toc323666718 11.2.定期盤點(diǎn) PAGEREF _Toc323666718 h 54 HYPERLINK l _Toc323666719 第十二章 倉庫帳月結(jié)作業(yè)流程 PAGEREF _Toc323666719 h 55 H

10、YPERLINK l _Toc323666720 11.1.流程圖 PAGEREF _Toc323666720 h 55 HYPERLINK l _Toc323666721 11.2.未過帳未審核單據(jù) PAGEREF _Toc323666721 h 56 HYPERLINK l _Toc323666722 第十三章 常用報(bào)表 PAGEREF _Toc323666722 h 57 HYPERLINK l _Toc323666723 11.2.報(bào)表清單 PAGEREF _Toc323666723 h 57主畫面基本操作說明登入畫面操作說明 輸入使用者“賬號(hào)”，“密碼”后，彈出“營運(yùn)中心選擇”畫面：

11、營運(yùn)中心編號(hào)營運(yùn)中心名稱sunontest測試-浙江圣奧家具Hntest測試-海寧戀尚家XS浙江圣奧家具HN海寧戀尚家工具列基本操作說明（1）主畫面：（2）執(zhí)行程序方式 使用者可按將目錄展開，選擇到所要執(zhí)行的程序后，連續(xù)點(diǎn)二下，即可執(zhí)行該支程序。 直接在輸入程序代碼后按ENTER或即可直接執(zhí)行該支程序。 直接在下拉選擇程序代碼后按ENTER或即可直接執(zhí)行該支程序。我的最愛設(shè)置方式：按后會(huì)出現(xiàn)如下視窗：選擇到常用的程序后按即可將所選到的程序代碼加到我的最愛清單中。在主畫面右下側(cè)“系統(tǒng)流程”選擇到所需要的程序后，在程序名稱上點(diǎn)一下即可執(zhí)行程序。（3）離開系統(tǒng)按，即可離開TIPTOP GP系統(tǒng)。系統(tǒng)

12、按鈕及功能鍵操作說明鍵盤按鍵圖形鈕功能說明F1單檔建檔或雙檔建檔新增一筆資料U單檔建檔時(shí)為更改此筆資料雙檔建檔時(shí)為更改此筆單頭資料F2單檔建檔或雙檔建檔刪除一筆資料C單檔建檔或雙檔建檔復(fù)制一筆資料X單檔建檔或雙檔建檔標(biāo)注此筆資料無效之功能鈕B在雙檔建檔或單檔多欄進(jìn)入單身輸入或更改資料O在建檔程序打印憑證或明細(xì)表Q查詢已存在的資料F當(dāng)資料查詢出來后，移到查詢出來的第一筆資料P當(dāng)資料查詢出來后，移到目前資料的前一筆資料N當(dāng)資料查詢出來后，可輸入指定跳到第幾筆資料N當(dāng)資料查詢出來后，移到目前資料的下一筆資料L當(dāng)資料查詢出來后，移到查詢出來的最后一筆資料在新增或更改資料時(shí)，可按此功能鍵檢查有哪些是必須

13、輸入的字段H線上說明離開此支程序F1在單身的狀況下，新增一筆單身資料F2在單身的狀況下，刪除單身單筆資料Ctrl+Enter在新增、更改完成時(shí)按確定存檔在新增、更改時(shí)可按放棄此筆資料在新增時(shí)，單一字段預(yù)設(shè)目前資料與上一筆相同在新增或更改時(shí)，看某個(gè)字段的說明 庫存雜項(xiàng)入庫流程流程圖庫存雜項(xiàng)入庫，是非常規(guī)的入庫，只能在以下情況下使用：雜項(xiàng)入庫理由碼主要使用場景451研發(fā)打樣產(chǎn)品入庫452自用家具退庫453其他退庫454研發(fā)打樣退料455倉庫盤盈雜項(xiàng)入庫單 （1）操作范例1.辦公室有一張EL88.3200大班臺(tái)，需要退到倉庫，總務(wù)部門填寫雜項(xiàng)入庫單，并打印2.品管部門部門檢驗(yàn)后在在雜項(xiàng)入庫單上簽字。

14、3.倉庫根據(jù)雜項(xiàng)入庫單入庫，并在系統(tǒng)中過賬。（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄物流管理庫存交易-雜項(xiàng)入庫流程Aimt302 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1按錄入進(jìn)入新增狀態(tài)欄位名稱欄位說明必填資料范例單據(jù)編號(hào)是雜收單部門編號(hào)默認(rèn)是用戶所在的部門是JT087錄入日期是12/03/22扣帳日期是申請(qǐng)人是2按確認(rèn)后，彈出如下對(duì)話框，選擇：直接錄入“，并進(jìn)入單身維護(hù)欄位名稱欄位說明必填資料范例料號(hào)是雜收單倉庫/庫位申請(qǐng)部門可以先不填，由倉庫部門填寫是申請(qǐng)數(shù)量是3理由碼是452：辦公室退庫按打印按鈕，庫存雜項(xiàng)收料單打印后，交給主管簽字，并經(jīng)過品管確認(rèn)簽字后，給倉庫入庫。倉庫帳務(wù)在系統(tǒng)中按審核，并過賬 倉庫

15、雜項(xiàng)出庫流程流程圖庫存雜項(xiàng)發(fā)料，未非常規(guī)領(lǐng)料，只能在雜項(xiàng)發(fā)料理由碼主要使用場景400研發(fā)打樣領(lǐng)料401輔耗材領(lǐng)用（制造部門）402客訴領(lǐng)用403工程裝修領(lǐng)用404其他領(lǐng)用（行政部門）405倉庫盤虧406呆滯品處理407報(bào)廢處理雜項(xiàng)出庫 （1）操作范例車間領(lǐng)用泡沫（370005249） （2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP系統(tǒng)目錄物流管理庫存交易雜項(xiàng)發(fā)料作業(yè)交易代碼：aimt301 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1按錄入進(jìn)入新增狀態(tài)欄位名稱欄位說明必填資料范例單據(jù)編號(hào)是雜發(fā)單部門編號(hào)默認(rèn)是用戶所在的部門是JT087錄入日期是12/03/22扣帳日期是申請(qǐng)人是 按確定，進(jìn)入單身維護(hù)畫面：欄位名稱欄位說明必填

16、資料范例料號(hào)是泡沫倉庫/庫位申請(qǐng)部門可以先不填，由倉庫部門填寫是申請(qǐng)數(shù)量是3理由碼是452：辦公室退庫按確定后打?。?庫存雜項(xiàng)發(fā)料單必須有部門主管審核簽字，同時(shí)涉及到生產(chǎn)性原輔材料，必須由物控員簽字。3.倉庫管理員根據(jù)庫存雜項(xiàng)發(fā)料（已簽字），在系統(tǒng)中維護(hù)實(shí)際出庫的倉庫及庫位，實(shí)際出庫數(shù)量。并按審核，然后系統(tǒng)中審核過賬。欄位名稱欄位說明必填資料范例料號(hào)是泡沫倉庫/庫位由倉庫部門填寫是申請(qǐng)數(shù)量倉庫填寫實(shí)際出庫數(shù)量是3理由碼是行政領(lǐng)用倉庫先進(jìn)先出 （1）操作范例車間雜發(fā)領(lǐng)用油漆（320000037，油漆），如果油漆啟用批號(hào)管理，需要按照有效期先后，先進(jìn)先出的順序進(jìn)行 領(lǐng)用（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ER

17、P系統(tǒng)目錄物流管理庫存交易雜項(xiàng)發(fā)料作業(yè)交易代碼：aimt301 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1按錄入進(jìn)入新增狀態(tài)欄位名稱欄位說明必填資料范例單據(jù)編號(hào)是雜發(fā)單部門編號(hào)默認(rèn)是用戶所在的部門是JT087錄入日期是12/03/22扣帳日期是申請(qǐng)人是 按確定，進(jìn)入單身維護(hù)畫面：欄位名稱欄位說明必填資料范例料號(hào)是油漆倉庫/庫位按選擇：彈出庫存批次選擇畫面，挑選有效期較早的批次是申請(qǐng)數(shù)量是20理由碼是400：研發(fā)打樣按確定后打印：2庫存雜項(xiàng)發(fā)料單必須有部門主管審核簽字，同時(shí)涉及到生產(chǎn)性原輔材料，必須由物控員簽字。3.倉庫管理員根據(jù)庫存雜項(xiàng)發(fā)料（已簽字），在系統(tǒng)中維護(hù)實(shí)際出庫的倉庫及庫位，實(shí)際出庫數(shù)量。并按審核

18、，然后系統(tǒng)中審核過賬。欄位名稱欄位說明必填資料范例料號(hào)是泡沫倉庫/庫位由倉庫部門填寫是申請(qǐng)數(shù)量倉庫填寫實(shí)際出庫數(shù)量是3理由碼是行政領(lǐng)用 采購收貨入庫流程流程圖本流程適用于倉儲(chǔ)收貨員依據(jù)采購訂單對(duì)廠商供貨的商品進(jìn)行收貨入庫的過程。 操作要點(diǎn)：1：倉庫收貨員依據(jù)供應(yīng)商送貨單上填寫的采購訂單編號(hào)在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號(hào)的核對(duì)，檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應(yīng)商填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不存在，倉儲(chǔ)收貨員可對(duì)廠商繳庫的無系統(tǒng)訂單的商品進(jìn)行拒收。 2：倉庫收貨員依據(jù)采購訂單的核對(duì)“廠商送貨單”和“托運(yùn)單”，并與廠商共同進(jìn)行繳庫商品數(shù)量清點(diǎn)后將商品收入質(zhì)檢區(qū)域，并將點(diǎn)收數(shù)量錄入系統(tǒng)，然后打印“材料檢驗(yàn)單（一

19、式三聯(lián)），單據(jù)轉(zhuǎn)品檢，由其進(jìn)行品質(zhì)鑒定。3：由品質(zhì)部進(jìn)行IQC檢驗(yàn)流程。4：倉庫收貨員依據(jù)品保鑒定品質(zhì)為合格的材料，系統(tǒng)中生成入庫單，品質(zhì)不合格的商品生成驗(yàn)退單。5：數(shù)量差異處理方式：差異處理方式采購訂單數(shù)量送貨單數(shù)量按送貨數(shù)量收貨，判斷是否由于容差造成的差異(1)如果是：則后續(xù)對(duì)采購訂單進(jìn)行結(jié)案。(2)如果否：則說明是分批次收貨，后續(xù)再進(jìn)行。采購訂單數(shù)量入庫數(shù)量多余部分驗(yàn)退處理。收貨數(shù)量采購倉退異動(dòng)維護(hù)Apmt722 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進(jìn)入apmt722畫面，按錄入按鈕，維護(hù)退貨單頭：欄位名稱欄位說明必填資料范例退貨方式退貨不換貨：退貨后需要重新下采購單補(bǔ)貨原訂單換貨：退貨后不需要

20、原采購訂單補(bǔ)貨是退貨不換貨收貨單號(hào)1.輸入原收貨單號(hào)，通過原aimq102BIN卡報(bào)表查找到某庫位原收貨單編號(hào)，2.輸入收貨單號(hào)后可以帶出相關(guān)的“供應(yīng)商，原收貨單明細(xì)數(shù)據(jù)”是異動(dòng)日期是12/03/21退貨單號(hào)選P041單別是 按確認(rèn)進(jìn)入單身維護(hù)狀態(tài)：欄位名稱欄位說明必填資料范例項(xiàng)次如果輸入了原采購單，并輸入項(xiàng)次后系統(tǒng)帶出原收貨單的物料，數(shù)量是1退貨數(shù)量是10 修改完成后，按保存，按審核后，實(shí)際庫存扣減。 工單領(lǐng)退料作業(yè)流程流程圖因材料性質(zhì)不同，采用領(lǐng)用方式不同：工單領(lǐng)料方式（對(duì)于價(jià)值較大，容易計(jì)數(shù)的材料，系統(tǒng)根據(jù)BOM數(shù)量合計(jì)領(lǐng)用量）材料先調(diào)撥到現(xiàn)場倉庫（對(duì)于價(jià)值較小，不容易計(jì)數(shù)的材料，采用調(diào)

21、撥方式）中類代號(hào)小類對(duì)應(yīng)分群碼領(lǐng)料方式板材類1001人造板類3001板材類原輔材料領(lǐng)料1002木皮3010實(shí)木類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥1003半成品板3001板材類原輔材料領(lǐng)料1004實(shí)木3010實(shí)木類原輔材料領(lǐng)料1005亞克力3001板材類原輔材料領(lǐng)料1006蜂窩紙3001板材類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥1007大理石3015大理石類原輔材料領(lǐng)料化工類2001油漆涂料3002化工類原輔材料消耗2002油漆輔料3002化工類原輔材料消耗2003粘膠劑3002化工類原輔材料消耗封邊類3001木皮封邊3010實(shí)木類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥3002塑材封邊3003封邊類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥3003紙封邊3003封邊類原

22、輔材料發(fā)料前調(diào)撥外購部件4001桌類支撐件3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4002擋板3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4003拉手3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4004鎖類3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4005抽斗配件3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4006門配件3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4007連接件3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4008鋁型材3012鋁材類原輔材料領(lǐng)料4009鋼管&鋼板3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4010走線部件3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4011電子元件3014電子配件原輔材料領(lǐng)料4012屏風(fēng)專用外購件3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4013座椅專用外購件3005五金配件

23、類原輔材料領(lǐng)料4014沙發(fā)專用外購件3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4015民用專用外購件3005五金配件類原輔材料領(lǐng)料4016油漆架3011油漆架類原輔材料領(lǐng)料包裝類5001紙箱3007包裝類原輔材料領(lǐng)料5002包裝輔料3007包裝類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥軟體材料類6001真皮3006軟體材料類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥6002仿皮3006軟體材料類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥6003面料3006軟體材料類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥6004填充料3006軟體材料類原輔材料發(fā)料前調(diào)撥玻璃類7001玻璃3008玻璃類原輔材料領(lǐng)料工單成套發(fā)料作業(yè) （1）操作范例1.生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)工單“S011-XS120300008“,制造部根

24、據(jù)工單編號(hào)建立領(lǐng)料單（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP系統(tǒng)（1）目錄物流管理-庫存交易-工單成套發(fā)料單維護(hù)作業(yè)交易代碼：asfi511 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進(jìn)入工單發(fā)料畫面，按錄入工單發(fā)料前調(diào)撥作業(yè) （1）操作范例車間需要領(lǐng)用三合一20個(gè)，從申請(qǐng)材料倉庫調(diào)撥到線邊倉庫（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄物流管理-庫存交易-倉庫間直接調(diào)撥作業(yè)Aimt324 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進(jìn)入調(diào)撥單維護(hù)，按錄入，進(jìn)入單頭維護(hù)狀態(tài)欄位名稱欄位說明必填資料范例調(diào)撥單號(hào)按按鈕，選擇單別是W041按確定，跳出對(duì)話框欄位名稱欄位說明必填資料范例單身錄入方式選擇1.直接錄入是撥出倉庫是A211：蕭山五金倉庫撥

25、出庫位填調(diào)撥申請(qǐng)單時(shí)可以不填，材料倉庫填寫否撥入倉庫是B201：撥入庫位否默認(rèn)未空調(diào)撥理由是602：生產(chǎn)批量領(lǐng)用按確定，進(jìn)入單身維護(hù)狀態(tài)：欄位名稱欄位說明必填資料范例料件編號(hào)是350000481，三合一撥出倉庫是A211：蕭山五金倉庫撥出庫位是撥入倉庫是B201：撥入庫位否默認(rèn)未空調(diào)撥理由是602：生產(chǎn)批量領(lǐng)用撥出數(shù)是20撥入數(shù)是20按確定后，打印調(diào)撥單2.調(diào)撥單簽字后，交倉庫員簽字，倉管員實(shí)際調(diào)撥后，在調(diào)撥單上注明，倉庫，庫位及實(shí)際調(diào)撥數(shù)量交給倉庫帳務(wù)過賬，精并將材料存放在備貨區(qū)。車間到備料區(qū)取貨，并在調(diào)撥單上簽字。3.倉庫帳務(wù)在系統(tǒng)中做調(diào)撥單，審核，過賬。工單超領(lǐng)發(fā)料過賬 （1）操作范例車

26、間打印工單超耗領(lǐng)用單，材料倉庫負(fù)責(zé)實(shí)際發(fā)貨過賬（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼erp目錄物流管理-庫存交易-工單超領(lǐng)發(fā)料（asf512） （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋工單退料過賬 （1）操作范例車間有多余物料需要退回倉庫。（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄物流管理-庫存交易-工單退料Asfi529 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 異常庫存帳調(diào)整流程流程圖 庫存異常調(diào)整 （1）操作范例1.（350000005，電子鎖變壓器(204BYQ0001)：庫存帳=10個(gè)，實(shí)物=11個(gè)），通過系統(tǒng)雜收作業(yè)，理由碼=倉庫盤盈（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄物流管理-庫存交易-倉庫雜項(xiàng)收處理（aimt302）目錄物流管理-庫

27、存交易-倉庫雜項(xiàng)發(fā)處理（aimt301） （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進(jìn)入aimt302倉庫雜收作業(yè)，按錄入按鈕： 欄位名稱欄位說明必填資料范例單據(jù)編號(hào)是W021雜收單料號(hào)是350000005倉庫申請(qǐng)單位可以不填寫是庫位申請(qǐng)單位可以不填寫是申請(qǐng)數(shù)量是1理由碼是455：倉庫盤盈按確定，保存后按打印按鈕打印倉庫雜發(fā)單（一式三聯(lián)）申請(qǐng)部門在庫存雜項(xiàng)收料單上簽字。并將表單給材料倉庫材料搬運(yùn)到倉庫，倉管員在入庫后在庫存雜項(xiàng)收料單上，注明倉庫/庫位/批號(hào),并將表單給倉庫帳務(wù)，實(shí)際數(shù)量，帳務(wù)在系統(tǒng)中找到單據(jù),維護(hù)欄位名稱欄位說明必填資料范例倉庫倉庫帳務(wù)根據(jù)倉管員標(biāo)注的信息填寫是A211，蕭山五金倉庫庫位倉庫

28、帳務(wù)根據(jù)倉管員標(biāo)注的信息填寫是A03-1-1申請(qǐng)數(shù)量是1并按審核，過賬 庫存雜項(xiàng)報(bào)廢流程流程圖庫存雜項(xiàng)報(bào)廢 （1）操作范例1320000002（PE稀釋劑(夏用)(202DHX0003)）庫存480KG，有兩桶過期了（每桶5KG）（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄物流管理-庫存交易-庫存雜項(xiàng)報(bào)廢輸入作業(yè)Aimt303 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進(jìn)入aimt303（雜項(xiàng)報(bào)廢），按錄入欄位名稱欄位說明必填資料范例單據(jù)編號(hào)選擇單別是W031料號(hào)需要報(bào)廢的物料是320000002倉庫/庫位按,選擇現(xiàn)有的倉庫庫位是倉庫：A212庫位：A06申請(qǐng)數(shù)量是10KG理由碼是407：報(bào)廢按打印，打印雜項(xiàng)報(bào)廢單主

29、管簽字后，倉庫帳務(wù)在系統(tǒng)中審核，并過賬 倉庫間直接調(diào)撥流程流程圖 庫存調(diào)撥 （1）操作范例車間需要領(lǐng)用三合一20個(gè)，從申請(qǐng)材料倉庫調(diào)撥到線邊倉庫（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄物流管理-庫存交易-倉庫間直接調(diào)撥作業(yè)Aimt324 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進(jìn)入調(diào)撥單維護(hù)，按錄入，進(jìn)入單頭維護(hù)狀態(tài)欄位名稱欄位說明必填資料范例調(diào)撥單號(hào)按按鈕，選擇單別是W041按確定，跳出對(duì)話框欄位名稱欄位說明必填資料范例單身錄入方式選擇1.直接錄入是撥出倉庫是A211：蕭山五金倉庫撥出庫位填調(diào)撥申請(qǐng)單時(shí)可以不填，材料倉庫填寫否撥入倉庫是B201：撥入庫位否默認(rèn)未空調(diào)撥理由是602：生產(chǎn)批量領(lǐng)用按確定，進(jìn)入單身

30、維護(hù)狀態(tài)：欄位名稱欄位說明必填資料范例料件編號(hào)是350000481，三合一撥出倉庫是A211：蕭山五金倉庫撥出庫位是撥入倉庫是B201：撥入庫位否默認(rèn)未空調(diào)撥理由是602：生產(chǎn)批量領(lǐng)用撥出數(shù)是20撥入數(shù)是20按確定后，打印調(diào)撥單2.調(diào)撥單簽字后，交倉庫員簽字，倉管員實(shí)際調(diào)撥后，在調(diào)撥單上注明，倉庫，庫位及實(shí)際調(diào)撥數(shù)量交給倉庫帳務(wù)過賬，精并將材料存放在備貨區(qū)。車間到備料區(qū)取貨，并在調(diào)撥單上簽字。3.倉庫帳務(wù)在系統(tǒng)中做調(diào)撥單，審核，過賬。 跨營運(yùn)中心調(diào)撥流程流程圖 跨營運(yùn)中心調(diào)撥 （1）操作范例從蕭山調(diào)撥340000002（T形螺母(205LMX0001)）500PCS到海寧倉庫，蕭山五金倉庫有7

31、50PCS（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄物流管理-庫存交易-跨營運(yùn)中心調(diào)撥atmt254 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1.進(jìn)入畫面：欄位名稱欄位說明必填資料范例調(diào)撥單編號(hào)是P091-XS120400021申請(qǐng)日期是12/04/24撥入營運(yùn)中心是HN（海寧）撥出營運(yùn)中心是XS（蕭山）按確定，彈出對(duì)話框欄位名稱欄位說明必填資料范例多角貿(mào)易流程代號(hào)按退出，進(jìn)入調(diào)撥單單身維護(hù)狀態(tài)：欄位名稱欄位說明必填資料范例物料是340000002(螺母)數(shù)量是500撥出倉庫/庫位/批號(hào)必須有庫存，才能撥出是A211倉庫按審核，并按撥出扣帳。庫存移庫倒周轉(zhuǎn)倉。3.進(jìn)入海寧營運(yùn)中心，查詢集團(tuán)調(diào)撥單（P091-XS12

32、0400021）按撥入維護(hù)，輸入撥入倉庫、庫位 定期庫存盤點(diǎn)作業(yè)流程流程圖 定期盤點(diǎn)作業(yè)針對(duì)較大規(guī)模的盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn) （1）操作范例對(duì)蕭山五金倉庫進(jìn)行半年盤點(diǎn)（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄物流管理-庫存交易-盤點(diǎn)標(biāo)簽產(chǎn)生（aimp800）目錄物流管理-庫存交易-初盤點(diǎn)維護(hù)作業(yè)（aimt820）目錄物流管理-庫存交易-盤點(diǎn)過賬作業(yè)（aimp880）目錄物流管理-庫存交易-盤點(diǎn)過賬作業(yè)（aimp880）目錄物流管理-物料報(bào)表-盤（aimr999） （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 倉庫帳月結(jié)作業(yè)流程流程圖 倉庫在月結(jié)過程中的主要工作是：查詢是否有未過賬及審核單據(jù)，此工作應(yīng)該每天下班前都需要核對(duì)。月結(jié)其

33、余操作由財(cái)務(wù)完成未過帳未審核單據(jù) （1）操作范例1.查詢系統(tǒng)未過賬的所有單據(jù),bong（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄-物流管理-物流報(bào)表-單據(jù)編號(hào)未扣帳未審核檢查表（aoou702） （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1進(jìn)入功能，出現(xiàn)如下畫面欄位名稱欄位說明必填資料范例模組選擇庫存系統(tǒng)是日期區(qū)間是120401,至120430按確定后，系統(tǒng)會(huì)列出各個(gè)所選擇的系統(tǒng)所有未過賬的單據(jù)，這些單據(jù)需要在月結(jié)前處理完成。 常用報(bào)表報(bào)表清單1aimq102料件數(shù)量明細(xì)查詢-動(dòng)態(tài)資料2aimr230庫存進(jìn)出日?qǐng)?bào)表打印3aimr650料件進(jìn)耗存日統(tǒng)計(jì)表打印4aimr610料件庫位庫存期報(bào)表(一)打印5aimr802呆滯

34、料分析表打印6atmq100車輛已派車狀況查詢7atmq101出貨單已派車狀況查詢8cooq001訂單追蹤查詢9aimr506庫存有效狀況表打印10aimr823盤點(diǎn)資料清單【現(xiàn)有庫存】11aimr852盤盈虧分析表-【現(xiàn)有庫存】12aimr860未盤標(biāo)簽清單【現(xiàn)有庫存】打印13aimr899盤盈虧明細(xì)表-【現(xiàn)有庫存】14aimr407庫存數(shù)量表打印16aimq401倉庫庫存明細(xì)數(shù)量查詢17aimq411料件多營運(yùn)中心多單位庫存明細(xì)數(shù)量查詢18aoou702單據(jù)編號(hào)未扣賬未審核檢查表附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP績校考核目 錄 TOC o 1-5 文檔說明 PAGEREF _Toc112

35、09945 h 31. 績效考核體系的目標(biāo)指向 PAGEREF _Toc11209946 h 42. 績效考核體系的具體應(yīng)用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 績效考核指標(biāo)體系明細(xì) PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整體 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè) PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn) PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 長期經(jīng)營策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃 PAGER

36、EF _Toc11209953 h 83.1.5 產(chǎn)銷計(jì)劃 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培訓(xùn) PAGEREF _Toc11209956 h 10小結(jié)： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研發(fā) PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù) PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制 PAGEREF _To

37、c11209961 h 12小結(jié) PAGEREF _Toc11209962 h 123.3 計(jì)劃 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 銷售預(yù)測 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模擬 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生產(chǎn)計(jì)劃（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力計(jì)劃與控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料計(jì)劃和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小結(jié) PAGEREF _Toc11

38、209969 h 163.4 采購 PAGEREF _Toc11209970 h 173.4.1 供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采購計(jì)劃的執(zhí)行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供應(yīng)商供貨狀況 PAGEREF _Toc11209973 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 庫存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 庫存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小結(jié) PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生產(chǎn) PAGEREF _To

39、c11209978 h 203.6.1 工藝路線 PAGEREF _Toc11209979 h 203.6.2 車間作業(yè)控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小結(jié) PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客戶服務(wù) PAGEREF _Toc11209982 h 22小結(jié) PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要點(diǎn) PAGEREF _Toc11209984 h 24測評(píng)要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24測評(píng)對(duì)象 PAGEREF _Toc11209986 h 24測評(píng)得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24

40、評(píng)價(jià)原因 PAGEREF _Toc11209988 h 241持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)小組提出提案，組織改進(jìn)討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護(hù)） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 財(cái)務(wù) PAGEREF _Toc1120

41、9994 h 253.9.1 財(cái)務(wù)計(jì)劃、報(bào)告和評(píng)估 PAGEREF _Toc11209995 h 25小結(jié) PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 總平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文檔說明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺(tái)，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時(shí)將具體指標(biāo)指定到具體測評(píng)對(duì)象，即形成基于流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標(biāo)指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實(shí)踐、鞏固與發(fā)展。對(duì)于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個(gè)人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大，部

42、門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的課題，這就更需要本著循序漸進(jìn)的原則、態(tài)度和精神，來逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理進(jìn)步。相應(yīng)地，本文檔提出的績效指標(biāo)考核體系具有以下特點(diǎn)：相應(yīng)的長期性。不追求企業(yè)在很短的時(shí)間內(nèi)圓滿實(shí)現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，引導(dǎo)企業(yè)績效的不斷提高。過程性?？己酥攸c(diǎn)不僅是一個(gè)流程或活動(dòng)的最終結(jié)果，還包括了實(shí)現(xiàn)為達(dá)到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動(dòng)和措施。定量化。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)都引導(dǎo)性地給出了一到多條測評(píng)的細(xì)目，以事實(shí)、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。內(nèi)部監(jiān)控。對(duì)于每一項(xiàng)考核要點(diǎn)，在具體應(yīng)用中，可以明確“測評(píng)參與者”（即內(nèi)

43、部顧客），來出具測評(píng)意見，以強(qiáng)化被測評(píng)者的內(nèi)部服務(wù)意識(shí)。在朝向本指標(biāo)體系進(jìn)行不斷努力改進(jìn)的過程中，我們建議，X公司可以建立四個(gè)層次的目標(biāo)指向，以求循序漸進(jìn)地達(dá)到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運(yùn)營開始起步，規(guī)范化管理開始進(jìn)入實(shí)踐階段。第二層次：多個(gè)流程運(yùn)轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動(dòng)減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運(yùn)作運(yùn)作良好，部門協(xié)同與溝通增強(qiáng)，多個(gè)部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績效考核體系的具體應(yīng)用 本績效考核指標(biāo)共分為9大項(xiàng)，

44、194小項(xiàng)。對(duì)每小項(xiàng)指標(biāo)的“考核要點(diǎn)”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測評(píng)對(duì)象”，采用5分評(píng)分法，即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評(píng)得分”的真實(shí)性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點(diǎn)”的各項(xiàng)“測評(píng)要求”，提供對(duì)應(yīng)的“評(píng)價(jià)原因”。如：考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部3表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神沒有尚須在員工行為中強(qiáng)化、提升本績效考核指標(biāo)體系在具體應(yīng)用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時(shí)，各考核要點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的“測評(píng)參與者”參與，每季度或每

45、月進(jìn)行一次，先由相應(yīng)測評(píng)對(duì)象的自評(píng)，再由責(zé)任部門進(jìn)行的復(fù)評(píng)，出具各大項(xiàng)考核“小結(jié)”部分的原因分析報(bào)告，提出獎(jiǎng)懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎(jiǎng)懲結(jié)果予以公告。3. 績效考核指標(biāo)體系明細(xì) 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運(yùn)作效率的企業(yè)文化。企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式經(jīng)常性的相關(guān)材料企業(yè)文化的有效性與作用2 每個(gè)員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責(zé)？ 崗位職責(zé)3 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時(shí)，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。企業(yè)的分層授權(quán)機(jī)制應(yīng)急見機(jī)行事的例子行使職權(quán)處

46、理問題過程的記錄4 信息傳遞過程，如各種會(huì)議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。會(huì)議的種類及其作用員工參與情況及實(shí)效性會(huì)議紀(jì)要5 公開表彰不斷改進(jìn)過程中有突出表現(xiàn)的事跡。表彰的形式與范圍表彰的記錄6 工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計(jì)劃之中。重要成果記錄成果的利用7 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用相關(guān)例子8 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運(yùn)用計(jì)劃和控制技術(shù)。統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)信息的共享使用與及時(shí)維護(hù)的例子9 及時(shí)收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客和供應(yīng)商。信息收集及使用10為

47、進(jìn)行信息比較，存在Benchmarking（標(biāo)桿瞄準(zhǔn)）數(shù)據(jù)。相關(guān)材料說明11應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。檢查記錄12 合適的、先進(jìn)的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進(jìn)性、適用性說明 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實(shí)施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件2 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標(biāo)準(zhǔn)）。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、詞匯手冊3 因果分析等圖表已在分析中使用。具體例子4 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列

48、出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源、差異分析、行動(dòng)措施及結(jié)果。小組活動(dòng)情況，相關(guān)材料5 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認(rèn)問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評(píng)估技術(shù)來證實(shí)糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。全員參與的質(zhì)量管理措施6 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。7質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告。廢品報(bào)告及質(zhì)量成本報(bào)告8 制造質(zhì)量成本報(bào)告已作為正常管理報(bào)表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時(shí)，則至少應(yīng)對(duì)質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。質(zhì)量評(píng)估、失誤和預(yù)防的記錄文件9對(duì)生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實(shí)施情況有考核，目標(biāo)能達(dá)到。缺陷管理文檔相關(guān)文件10發(fā)貨考核

49、應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨及時(shí)性。發(fā)貨考核記錄11重視以下指標(biāo)并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動(dòng)效率、機(jī)器效率、每職工過失、采購價(jià)差異、制造間接費(fèi)率改善措施及記錄12主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄13主要考核項(xiàng)目應(yīng)附上不斷改進(jìn)方案指標(biāo)的圖表化管理相關(guān)資料14公司強(qiáng)調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)相關(guān)資料具體例子 平均得分3.1.3 長期經(jīng)營策略考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深入地參與策略的制定過程。公司各種決策機(jī)構(gòu)與成員組成決策機(jī)構(gòu)制定經(jīng)營策略的運(yùn)作過程2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范

50、圍內(nèi)予以傳達(dá)。員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容經(jīng)營策略的相關(guān)文件3 經(jīng)營策略對(duì)公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進(jìn)行了明確劃分。經(jīng)營策略的相關(guān)文件4 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。是否每年檢查一次以上檢查記錄5 經(jīng)營策略應(yīng)作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃的準(zhǔn)則。經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計(jì)劃里得到體現(xiàn)。 平均得分3.1.4 經(jīng)營規(guī)劃考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 長期經(jīng)營策略指導(dǎo)經(jīng)營規(guī)劃，所有年度財(cái)務(wù)計(jì)劃符合經(jīng)營策略。經(jīng)營規(guī)劃里應(yīng)包含年度財(cái)務(wù)計(jì)劃年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平要

51、予以明確規(guī)定。經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括市場占有、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平。3 經(jīng)營規(guī)劃的時(shí)間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計(jì)劃。經(jīng)營規(guī)劃的時(shí)間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計(jì)劃的作用。4 具有檢查產(chǎn)銷計(jì)劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。檢查記錄5經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 是否每年編制一次、每季檢查一次編制與檢查的記錄6 資產(chǎn)收益率實(shí)現(xiàn)的百分比90。 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計(jì)劃考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 公司具有一個(gè)簡潔的產(chǎn)銷計(jì)劃規(guī)章，包括對(duì)目的、用途、過程、參與人員的說明。產(chǎn)銷計(jì)劃相關(guān)文件2產(chǎn)銷計(jì)劃是一個(gè)閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出

52、決策，交流信息和付諸實(shí)施。產(chǎn)銷計(jì)劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實(shí)施等行動(dòng)。3 公司應(yīng)開展預(yù)測和報(bào)告營銷和銷售有關(guān)動(dòng)態(tài)因素（或假設(shè)）的活動(dòng)，便于有關(guān)人員確認(rèn)是否作為制訂今后計(jì)劃的基礎(chǔ)。營銷和銷售方面的報(bào)告4所有與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)前做好準(zhǔn)備，有以下預(yù)備會(huì)議：市場和銷售部門的銷售會(huì)議、工程設(shè)計(jì)部門的新產(chǎn)品計(jì)劃會(huì)議、制造部門的生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議。產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議前有無相關(guān)的其他準(zhǔn)備會(huì)議？其他相關(guān)會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要5任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)銷）會(huì)議之前通知各有關(guān)部門，以免會(huì)議中出現(xiàn)意想不到的問題。重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會(huì)議前有無事先通知相關(guān)部門6 會(huì)議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產(chǎn)、庫存、拖

53、欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計(jì)劃。產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議是否分發(fā)相關(guān)的資料資料檔案7 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后立即整理并及時(shí)呈送有關(guān)部門，通常在24小時(shí)內(nèi)完成。是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議紀(jì)要的整理與分發(fā)8 公司應(yīng)具有這樣的工作機(jī)制，保障總體銷售計(jì)劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計(jì)劃相吻合，同時(shí)產(chǎn)品銷售、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。銷售計(jì)劃的分解及其一致性相關(guān)資料9 對(duì)一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計(jì)量單位對(duì)產(chǎn)銷計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行回顧和評(píng)估。產(chǎn)銷計(jì)劃執(zhí)行回顧和評(píng)估記錄10確定相應(yīng)的時(shí)間作為應(yīng)變準(zhǔn)則，在近期時(shí)間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計(jì)劃的穩(wěn)定性，減少因計(jì)劃更改引 起的損失；在中期時(shí)間段內(nèi)，計(jì)劃可做調(diào)整，但務(wù)

54、必保證其可行性；在長期時(shí)間段內(nèi)，準(zhǔn)確度可不做為重點(diǎn)，主要確立指導(dǎo)性計(jì)劃。產(chǎn)銷計(jì)劃是否分時(shí)間段確定變化的準(zhǔn)則，怎樣劃分？11確定考核銷售、工程、財(cái)務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責(zé)任。相關(guān)計(jì)劃的考核要求、考核制度、考核程序針對(duì)相關(guān)計(jì)劃的偏差及調(diào)整進(jìn)行12具有對(duì)產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。產(chǎn)銷過程的評(píng)估 平均得分3.1.6 客戶服務(wù)考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1對(duì)客戶服務(wù)和需求已存在一個(gè)建立和安排優(yōu)先級(jí)的機(jī)制。服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件2 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應(yīng)及具有適當(dāng)優(yōu)先級(jí)?？蛻敉对V或反饋相關(guān)文件3 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。對(duì)咨詢的響應(yīng)

55、及保證措施4對(duì)客戶期望值達(dá)到與否有跟蹤、報(bào)告，并用以改善計(jì)劃和實(shí)施。期望滿足程度的度量及其跟蹤相關(guān)報(bào)告5 對(duì)客戶反饋系統(tǒng)有評(píng)估和改善措施。投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄6 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問題。具體例子或文件說明 平均得分3.1.7 教育及培訓(xùn)考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會(huì)開展一個(gè)全面的教育及培訓(xùn)。 教育及培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃2 教育過程應(yīng)是一個(gè)各層面參與的過程。教育及培訓(xùn)記錄3 培訓(xùn)過程應(yīng)以改變公司機(jī)構(gòu)內(nèi)人員行為準(zhǔn)則為原則。培訓(xùn)準(zhǔn)則4 公司應(yīng)承諾足夠資源進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)資源狀況5 公司應(yīng)有一個(gè)不間斷的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)計(jì)

56、劃6 職工的進(jìn)步應(yīng)有評(píng)估。考核及評(píng)估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄8 是否有一個(gè)進(jìn)行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計(jì)劃？ERP培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)教材 平均得分 小結(jié)：總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃與控制考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 批準(zhǔn)后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計(jì)劃和主生產(chǎn)計(jì)劃過程中進(jìn)行考慮。新產(chǎn)品清單銷售計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃2 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過進(jìn)度計(jì)劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時(shí)間。新產(chǎn)品試制申請(qǐng)表和審批表試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗(yàn)收表新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)表和審批表3 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應(yīng)熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計(jì)

57、劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計(jì)劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4 研發(fā)計(jì)劃不能準(zhǔn)時(shí)完成，應(yīng)立即反饋到相關(guān)部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。計(jì)劃不能準(zhǔn)時(shí)完成時(shí)對(duì)相關(guān)部門的通知及通知的及時(shí)性。推遲計(jì)劃造成造成的后果分析報(bào)告 計(jì)劃推遲的原因分析，改進(jìn)措施及更新后的計(jì)劃。 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù)考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 具有物料主文件維護(hù)的責(zé)任崗位。物料建立申請(qǐng)單、物料維護(hù)單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務(wù)表格記錄2 具備BOM的建立和維護(hù)的流程文件，注明崗位與活動(dòng)的關(guān)系。BOM維護(hù)流程BOM清單歸檔等記錄3BOM相關(guān)部門

58、都應(yīng)參與BOM的建立工作。BOM維護(hù)流程BOM清單問題反饋記錄BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請(qǐng)表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請(qǐng)表確定BOM清單的會(huì)議記錄4 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計(jì)劃和控制、財(cái)務(wù)成本核算工作。計(jì)劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進(jìn)行正確的需求分解成本核算能夠依據(jù)BOM進(jìn)行成本累加5 公司應(yīng)具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。檢查結(jié)果記錄6 BOM正確度的審查結(jié)果應(yīng)在98100之間文件審查結(jié)果現(xiàn)場考評(píng) 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改控制考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴(yán)肅性。BOM維護(hù)流程ECO工程更改單2產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改信息能及時(shí)傳遞

59、到相關(guān)的部門BOM維護(hù)流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改單發(fā)放記錄工程更改信息在三個(gè)工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門 平均得分小結(jié)總平均得分各分項(xiàng)平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析3.3 計(jì)劃3.3.1 銷售預(yù)測考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1應(yīng)有明確的預(yù)測責(zé)任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場和生產(chǎn)情況。責(zé)任崗位對(duì)產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認(rèn)識(shí)的自我表述。2所有需求應(yīng)包括在預(yù)測中，如備件、內(nèi)部需求等。預(yù)測（或主需求計(jì)劃）輸入的內(nèi)容相關(guān)材料3 應(yīng)由預(yù)測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評(píng)審組考核預(yù)測總量和詳細(xì)預(yù)測的準(zhǔn)確度。考核記錄4 銷售部門與市場、預(yù)測和制造部門召開需求會(huì)議，為產(chǎn)銷計(jì)劃會(huì)議做好準(zhǔn)備。需求會(huì)

60、議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率需求會(huì)議會(huì)議紀(jì)要 5明確銷售計(jì)劃的執(zhí)行責(zé)任，關(guān)于相應(yīng)責(zé)任衡量的方法能夠得到認(rèn)同。銷售計(jì)劃執(zhí)行責(zé)任落實(shí)與衡量方法檢查銷售計(jì)劃的指標(biāo)分解和考核方法是否得到各級(jí)銷售人員的認(rèn)同。6 銷售部門每月將銷售實(shí)績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計(jì)劃的完成情況。行業(yè)塊銷售計(jì)劃行業(yè)塊銷售計(jì)劃的完成情況7 銷售計(jì)劃準(zhǔn)確度達(dá)80 平均得分3.3.2 “WHAT-IF”模擬考核要點(diǎn)測評(píng)要求測評(píng)對(duì)象測評(píng)得分評(píng)價(jià)原因1具有支持產(chǎn)銷計(jì)劃的計(jì)算機(jī)模擬過程，用來評(píng)估需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。模擬方法模擬過程記錄2 模擬運(yùn)行粗能力計(jì)劃，評(píng)估主生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)關(guān)鍵資源的影響。模擬方法模擬過程記錄3