豆?jié){機(jī)行業(yè)研究報(bào)告

1、豆?jié){機(jī)行業(yè)研究報(bào)告 豆?jié){機(jī)作為我國(guó)自主研發(fā)的具有中國(guó)特色的產(chǎn)品，一經(jīng)推出，就以其貼合消 費(fèi)者需求、倡導(dǎo)健康生活的理念，受到越來越多消費(fèi)者的青睞，并成為家庭必備 的小家電產(chǎn)品之一。2008 年起，隨著眾多家電企業(yè)紛紛上馬豆?jié){機(jī)業(yè)務(wù)，促使 豆?jié){機(jī)行業(yè)得到飛速發(fā)展。2011 年 1 月 14 日，我國(guó)發(fā)布了首部豆?jié){機(jī)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)GB/T 26176-2010豆?jié){機(jī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并將于 2011 年 6 月 1 日開始實(shí) 施，進(jìn)一步推動(dòng)豆?jié){機(jī)行業(yè)走向規(guī)范和成熟。 圖 1 20062010 年我國(guó)豆?jié){機(jī)市場(chǎng)容量與增幅 數(shù)據(jù)來源：中怡康時(shí)代測(cè)算 圖 2 2010 年 1-10 月主要品牌產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化（不銹鋼占

2、比） 數(shù)據(jù)來源：中怡康時(shí)代對(duì) 419 城市近 3969 家門店零售監(jiān)測(cè)，零售量占比。 圖 3 20092010 年九陽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 數(shù)據(jù)來源：中怡康時(shí)代對(duì) 419 城市近 3969 家門店零售監(jiān)測(cè)，零售量占比。 一、豆?jié){機(jī)行業(yè)發(fā)展概況 豆?jié){機(jī)是我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，1994 年由九陽公司發(fā)明，經(jīng)過近 16 年的市場(chǎng)培育，豆?jié){機(jī)行業(yè)現(xiàn)已順利完成由市場(chǎng)“進(jìn)入期”到“成長(zhǎng)期”的 轉(zhuǎn)變。2007 年前后，經(jīng)過多次技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，豆?jié){機(jī)在使用過程中的便 捷性日益顯現(xiàn)，逐漸受到消費(fèi)者的青睞，產(chǎn)品也進(jìn)入快速發(fā)展的階段。2008 年 國(guó)內(nèi)“三聚氰胺”奶粉事件的爆發(fā)，促使豆?jié){機(jī)市場(chǎng)需求迅速增加，行業(yè)整

3、體進(jìn) 入了快速增長(zhǎng)期。豆?jié){機(jī)市場(chǎng)需求的突然放大，吸引了眾多家電企業(yè)將視線轉(zhuǎn)移 進(jìn)來，美的、海爾、蘇泊爾、東菱、步步高等企業(yè)紛紛試水。 相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008 年我國(guó)豆?jié){機(jī)產(chǎn)品零售量達(dá)到 1419 萬臺(tái)，增幅 達(dá) 145%，成為豆?jié){機(jī)自誕生以來市場(chǎng)容量增長(zhǎng)最快的一年。進(jìn)入 2009 年，豆 漿機(jī)市場(chǎng)火速增長(zhǎng)的勢(shì)頭有所放緩，不過行業(yè)整體銷量已經(jīng)突破 2000 萬臺(tái)，銷 售額超過 80 億元人民幣，仍然處于高速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009 年我國(guó)豆?jié){ 機(jī)零售品牌數(shù)量為 126 個(gè)，近三年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過 10%。2006 年-2010 年我國(guó)豆?jié){機(jī)市場(chǎng)情況見圖 1。 相比其他小家電產(chǎn)品而言，豆

4、漿機(jī)產(chǎn)品的城鎮(zhèn)家庭普及率相對(duì)較低，在三四 級(jí)市場(chǎng)，豆?jié){機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展空間更有待于進(jìn)一步開拓。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)豆 漿機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量將會(huì)達(dá)到 5000 萬臺(tái)，豆?jié){機(jī)行業(yè)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)將會(huì)繼續(xù) 延續(xù)。 二、豆?jié){機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀 1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 目前豆?jié){機(jī)產(chǎn)品中無網(wǎng)結(jié)構(gòu)占比最高，加熱管加熱方式占據(jù)豆?jié){機(jī)市場(chǎng)的優(yōu) 勢(shì)地位，但底盤加熱和立體加熱方式得到了較快增長(zhǎng)，容積為 12001400ml 的 產(chǎn)品為主流容積段。截至 2010 年下半年，市場(chǎng)上塑料材質(zhì)豆?jié){機(jī)仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)地 位，但從發(fā)展趨勢(shì)來看，由于不銹鋼材質(zhì)的質(zhì)感較好，使用后易于清洗，加上主 要品牌的大力推廣，不銹鋼材質(zhì)的結(jié)構(gòu)占比將繼續(xù)增大。2010

5、 年 1-10 月主要 品牌豆?jié){機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)變化（不銹鋼結(jié)構(gòu)占比）如圖 2 所示。 按照研磨方式劃分，豆?jié){機(jī)產(chǎn)品分為超微精磨、精磨、無網(wǎng)、其他等四類， 美的豆?jié){機(jī)產(chǎn)品全部采用無網(wǎng)研磨方式，蘇泊爾采用精磨研磨方式，九陽是唯一 一家擁有超微精磨、精磨、無網(wǎng)三種研磨方式的公司，因此九陽研磨方式的變化 趨勢(shì)，很大程度上代表了行業(yè)整體市場(chǎng)的變化趨勢(shì)，見圖 3。 從加熱方式來看，底盤加熱和立體加熱方式占比逐漸提高，加熱管加熱方式 占比在全國(guó)主要區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)了下降。截至 2010 年第三季度，九陽豆?jié){機(jī)加熱 管加熱方式的產(chǎn)品占比已經(jīng)降至 58%，同時(shí)立體加熱方式占比大幅提高。 2、暢銷型號(hào)分析 從暢銷型號(hào)來看

6、，暢銷型號(hào)的數(shù)量和效率對(duì)品牌市場(chǎng)占有率具有重要影響， 排名靠前的暢銷型號(hào)數(shù)量越多、銷量越大，品牌的市場(chǎng)占有率就越大。在總體市 場(chǎng)及區(qū)域市場(chǎng)，九陽暢銷型號(hào)占有較大優(yōu)勢(shì)，美的暢銷型號(hào)的表現(xiàn)進(jìn)一步向好， 蘇泊爾、歐科等品牌的產(chǎn)品暢銷型號(hào)占據(jù)比例較小。 3、品牌集中度分析 從品牌集中度來看，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，豆?jié){機(jī)行業(yè)依然保持著較高的品牌 集中度。九陽、美的、蘇泊爾、歐科四個(gè)品牌的豆?jié){機(jī)零售額份額合計(jì)超過 97%， 是市場(chǎng)上的主要品牌。根據(jù)中怡康時(shí)代零售監(jiān)測(cè)，2010 年第 3 季度四個(gè)主要品 牌的零售額份額分別為 66%、24%、4%、1%，九陽仍然占據(jù)豆?jié){機(jī)市場(chǎng)份額第 一的位置。 三、豆?jié){機(jī)產(chǎn)品介

7、紹 目前，市場(chǎng)上的豆?jié){機(jī)均為全自動(dòng)豆?jié){機(jī)，主要采用微電腦控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)熱、 打漿、煮漿和延時(shí)熬煮過程的全自動(dòng)化。豆?jié){機(jī)主要由杯體和機(jī)頭兩大部分組成。 機(jī)頭上安裝有電機(jī)、控制電路、電熱元件、防溢電極、溫度傳感器、防干燒電極、 刀片、網(wǎng)罩等部件。電機(jī)、電熱元件、控制電路為關(guān)鍵零部件。 九陽、美的、蘇泊爾、歐科等是豆?jié){機(jī)市場(chǎng)上的主流企業(yè)。作為豆?jié){機(jī)行業(yè) 的開創(chuàng)者和領(lǐng)導(dǎo)者，九陽多年來堅(jiān)持不懈的進(jìn)行豆?jié){機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)， 解決豆?jié){機(jī)生產(chǎn)的關(guān)鍵性問題，目前已擁有 100 多項(xiàng)專利，極大的促進(jìn)了豆?jié){ 機(jī)行業(yè)的發(fā)展。到目前為止，九陽豆?jié){機(jī)產(chǎn)品經(jīng)過多次創(chuàng)新，在功能、營(yíng)養(yǎng)、技 術(shù)等方面取得了很大的進(jìn)步，豆?jié){機(jī)

8、已經(jīng)從最初的第一代產(chǎn)品升級(jí)到現(xiàn)在的第十 一代產(chǎn)品。 “營(yíng)養(yǎng)王系列豆?jié){機(jī)”是九陽 2010 年研發(fā)的一款產(chǎn)品。主要采用“智能全 營(yíng)養(yǎng)專利技術(shù)”的“營(yíng)養(yǎng)王”系列豆?jié){機(jī)，是九陽創(chuàng)新的第 11 代產(chǎn)品?！盃I(yíng)養(yǎng) 王豆?jié){機(jī)”由超微精磨器和超微精磨刀組合而成的超微精磨系統(tǒng)，可以使加工的 各種食物被研磨得更加細(xì)膩，更易被人體吸收。 美的豆?jié){機(jī)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有不銹鋼系列（DS 系列）、發(fā)熱盤系列（DP 系列）及發(fā)熱管系列（PP 系列）。不銹鋼機(jī)身極具質(zhì)感，不僅保證了打磨的豆 漿無異味，讓消費(fèi)者放心飲用，而且在磨制過程中避免了掛漿的煩惱，清洗更方 便。 隨著消費(fèi)者對(duì)豆?jié){機(jī)產(chǎn)品功能需求和日常使用方面的要求的不斷

9、變化，豆?jié){ 機(jī)產(chǎn)品技術(shù)的不斷升級(jí)，未來豆?jié){機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)圍繞外觀更時(shí)尚、產(chǎn)品 多功能、使用便捷化、產(chǎn)品易清洗及加熱壓力化等方面進(jìn)行。 四、豆?jié){機(jī)主流技術(shù)研究 豆?jié){機(jī)既有電機(jī)，又有電熱元件，屬于電動(dòng)電熱聯(lián)合型器具，在廚房電器中 屬于結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的產(chǎn)品。 目前，圍繞豆?jié){機(jī)產(chǎn)品的核心技術(shù)主要有：粉碎技術(shù)和加熱技術(shù)，市場(chǎng)上主 流企業(yè)的豆?jié){機(jī)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)也主要圍繞粉碎和加熱進(jìn)行，其中主流技術(shù)主要包 括：九陽的空間三層超微粉碎技術(shù)、五谷精磨器技術(shù)、拉法爾技術(shù)、文火熬煮技 術(shù)，美的的無網(wǎng)渦流技術(shù)、歐科的無網(wǎng)聚流技術(shù)等。 按照豆?jié){機(jī)粉碎技術(shù)發(fā)展程度的不同，分為精密網(wǎng)型、無網(wǎng)簡(jiǎn)易型、精磨型。 在粉碎技術(shù)中

10、，電機(jī)和刀片是關(guān)鍵。自豆?jié){機(jī)問世以來，利用刀片切割方式達(dá)到 攪碎目的一直沿用至今，而其他方式的粉碎技術(shù)因?yàn)楦鞣N各樣的原因都沒能占據(jù) 主流，新的粉碎技術(shù)的研發(fā)將是未來豆?jié){機(jī)技術(shù)的難點(diǎn)。 豆?jié){機(jī)加熱技術(shù)，主要分為加熱管加熱、底部加熱以及立體加熱等方式。雖 然各個(gè)廠家對(duì)于加熱熬煮過程中的技術(shù)路線不盡相同，但對(duì)溫度的控制都是最為 關(guān)鍵的。在什么溫度下開始攪碎程序？最高加熱溫度控制在多少度？一個(gè)完整的 制漿過程中，需要幾次攪碎和加熱煮沸？都會(huì)帶來品質(zhì)不同的豆?jié){。 除了上述粉碎技術(shù)和加熱技術(shù)外，豆?jié){機(jī)中其他附屬技術(shù)也需要進(jìn)一步開發(fā)， 如過濾技術(shù)、控制技術(shù)、輔助功能等。同時(shí)，豆?jié){機(jī)電路板、電機(jī)較易損壞的現(xiàn)

11、象仍然存在，導(dǎo)致豆?jié){機(jī)產(chǎn)品的使用壽命較短。因此，如何解決電路板、電機(jī)易 損壞的問題，也是豆?jié){機(jī)行業(yè)技術(shù)研發(fā)方面有待進(jìn)一步展開的技術(shù)難點(diǎn)。 五、豆?jié){機(jī)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀 根據(jù)豆?jié){機(jī)的工作原理和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及涉及的安全因素，豆?jié){機(jī)屬于聯(lián)合型 器具?，F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中，可以適用于豆?jié){機(jī)產(chǎn)品的安全標(biāo)準(zhǔn)分別為：GB 4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全 第 1 部分 通用要求、GB 4706.19-2008家 用和類似用途電器的安全 液體加熱器的特殊要求和 GB 4706.30-2008家用 和類似用途電器的安全 廚房機(jī)械的特殊要求。 除上面三部安全標(biāo)準(zhǔn)外，還有一部涉及豆?jié){機(jī)產(chǎn)品性能的豆?jié){機(jī)（報(bào)批 稿）。豆?jié){機(jī)

12、（報(bào)批稿）已于 2009 年底通過全國(guó)家用電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 會(huì)的審定，上報(bào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)。 豆?jié){機(jī)（報(bào)批稿）是在沒有現(xiàn)成可參照的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的情況下、由我國(guó)自 行組織制訂的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，由九陽股份有限公司為起草工作組組長(zhǎng)單位，中國(guó)家用 電器研究院等單位參與制訂的，針對(duì)豆?jié){機(jī)噪聲、安全、粉碎度、出渣率等硬性 指標(biāo)做出了明確界定。該標(biāo)準(zhǔn)的最終出臺(tái)將使得豆?jié){機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加規(guī)范，在一 定程度上使產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)從低級(jí)模仿轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能和售后服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。 2011 年 1 月 14 日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布公告，GB/T 26176-2010 豆?jié){機(jī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將于 2011 年 6 月 1 日開始實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將會(huì)進(jìn)一步規(guī) 范豆?jié){機(jī)市場(chǎng)，保護(hù)消費(fèi)者的利益，對(duì)豆?jié){機(jī)行業(yè)健康有序的發(fā)展起到重要作用。 與其他行業(yè)比較，圍繞豆?jié){機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還不是十分豐富，僅是現(xiàn)行的 三部安全標(biāo)準(zhǔn)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有覆蓋整個(gè)安全標(biāo)準(zhǔn)體系，還存在很多不盡如人意之處。 由于沒有專門針對(duì)豆?jié){機(jī)產(chǎn)品的特殊標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致現(xiàn)行的部分標(biāo)準(zhǔn)條款無法滿足豆 漿機(jī)的