國(guó)家管網(wǎng)公司成立后影響幾何

1、國(guó)家管網(wǎng)公司成立后影響幾何作者：暫無來源：能源2019年第4期根據(jù)2017年中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見要求和其他多 方面的報(bào)道，作為油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革重點(diǎn)內(nèi)容的國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家管 網(wǎng)公司）已經(jīng)呼之欲出。國(guó)家管網(wǎng)公司的成立及運(yùn)作模式將對(duì)天然氣市場(chǎng)和城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)生重大影響，需要引起全 產(chǎn)業(yè)鏈的高度重視。國(guó)家管網(wǎng)公司職責(zé)功能、股權(quán)結(jié)構(gòu)及收入來源在國(guó)家管網(wǎng)公司職責(zé)功能方面，根據(jù)已經(jīng)掌握的公開信息來看，國(guó)家管網(wǎng)公司將接手三大石 油公司的油氣長(zhǎng)輸管道資產(chǎn)，專門從事油氣管道運(yùn)輸服務(wù)。其管輸能力應(yīng)具備并滿足委托企業(yè)的 要求，即最少應(yīng)具備滿足高月均日的管輸能力，

2、以及合同約束下高月高日的管輸能力。資產(chǎn)注入方式方面，根據(jù)意見提出的“分步推進(jìn)國(guó)有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立”的意 見,預(yù)計(jì)初期會(huì)納入三大石油公司的部分長(zhǎng)輸管道資產(chǎn)，分支管線仍然會(huì)保留在三大石油公司手 上。股權(quán)多元化方面，為保證相對(duì)獨(dú)立性，三大石油公司在國(guó)家管網(wǎng)公司的話語權(quán)將有所降低，股 權(quán)結(jié)構(gòu)有可能演變?yōu)槿笫凸菊忌贁?shù)，引入的戰(zhàn)略投資者占多數(shù)。國(guó)家管網(wǎng)公司收入來源方面,發(fā)改委將采取“準(zhǔn)許成本加合理收益”的監(jiān)管模式，對(duì)國(guó)家管 網(wǎng)公司的成本和收入進(jìn)行管制。國(guó)家管網(wǎng)公司不能采購和銷售天然氣，主要依據(jù)和供應(yīng)企業(yè)及使 用企業(yè)簽署的代輸服務(wù)合同來提供輸送服務(wù)，收入來源主要是輸送天然氣的管輸費(fèi)和其他收入，

3、 銷售收入不復(fù)存在。在國(guó)家管網(wǎng)公司的運(yùn)營(yíng)模式方面,初期，國(guó)家管網(wǎng)公司可以維持點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的輸送模式，由于長(zhǎng)輸 管道已經(jīng)達(dá)到或者超過負(fù)荷，沒有多余的管容供其他方使用;中期，隨著管道設(shè)施的成熟并達(dá)到一 定規(guī)模，必然會(huì)導(dǎo)致對(duì)物流、資源的重新優(yōu)化配置,長(zhǎng)距離點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輸送模式將受到?jīng)_擊，管網(wǎng)容量 出現(xiàn)富余，在滿足既有用戶管輸需求的前提下，長(zhǎng)輸管道和省內(nèi)管網(wǎng)的剩余能力都將向第三方市 場(chǎng)主體公平開放;后期，采用兩部制來核定國(guó)家管網(wǎng)公司的管輸價(jià)格，如果按照兩部制收費(fèi)，管容 將是關(guān)注的焦點(diǎn)。國(guó)家管網(wǎng)公司成立后天然氣保供責(zé)任的劃分根據(jù)關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見要求，供氣企業(yè)和 管道企業(yè)承擔(dān)季

4、節(jié)調(diào)峰責(zé)任和應(yīng)急責(zé)任，地方政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)日調(diào)峰責(zé)任主體，鼓勵(lì)供氣企業(yè)、 管道企業(yè)、城市燃?xì)夤竞痛笥脩粼谔烊粴赓忎N合同中協(xié)商約定日調(diào)峰供氣責(zé)任。因此，國(guó)家管 網(wǎng)公司主要根據(jù)合同約定從事管輸服務(wù)。一方面，天然氣保供依托于上述儲(chǔ)備能力建設(shè)，另一方面,也依托于上游供氣企業(yè)和下游用氣 企業(yè)的合同約定。無限的“保供”義務(wù)將轉(zhuǎn)為有限的供應(yīng)“合同”義務(wù)，將考驗(yàn)國(guó)家管網(wǎng)公司的 運(yùn)營(yíng)調(diào)度能力，供氣企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)的儲(chǔ)氣調(diào)峰能力。國(guó)家管網(wǎng)公司成立對(duì)石油公司的影響由于三大石油公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所不同，國(guó)家管網(wǎng)公司成立對(duì)他們的影響各有差異。中石油掌握著我國(guó)天然氣市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的多數(shù)核心資產(chǎn)，受到影響最大。不利影響方面，應(yīng)

5、該 說,實(shí)施天然氣管道市場(chǎng)化改革，中石油不僅長(zhǎng)輸管道壟斷地位受到動(dòng)搖，且再無管輸利潤(rùn)補(bǔ)貼售 氣虧損，如何既捍衛(wèi)市場(chǎng)份額又實(shí)現(xiàn)減虧扭虧是迫在眉睫的挑戰(zhàn)。國(guó)家管網(wǎng)公司成立前，管輸業(yè) 務(wù)是中石油天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是收益穩(wěn)定、可靠的業(yè)務(wù);國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，首先，中 石油將失去管網(wǎng)輸送這方面的收益；其次，國(guó)家管網(wǎng)公司成立之初亟需大量投資，以解決近幾年因 投資不足造成的管輸能力發(fā)展滯后的問題，因此股東收益分配可能會(huì)減少；最后，由于存在多家股 東,收益分配方案完全由中石油來決定的局面將不再重現(xiàn)。為此，近年來中石油合并天然氣銷售公司與昆侖能源，簽約鎖定中油管道公司的管道開口權(quán)， 其目的就是利用已有的有

6、利條件，盡快做大做強(qiáng)天然氣下游銷售市場(chǎng)，拓寬收益來源，適應(yīng)管網(wǎng)改 革形勢(shì)。對(duì)中石化而言，雖然其管網(wǎng)資產(chǎn)中原油成品油管道占比較大，但即便石油主干管網(wǎng)也納入國(guó) 家管網(wǎng)公司，其受到的影響仍會(huì)少于中石油；對(duì)中海油而言，如果LNG接收站和配套出站管線資產(chǎn) 不納入國(guó)家管網(wǎng)公司，則改革的影響大致可以忽略不計(jì)。改革后中石化、中海油的天然氣銷路會(huì)更廣、客戶選擇更多；而且隨著中石化（新增川氣、 北海LNG）和中海油（廣東系列接收站）的銷售取得突破,更多城市將享受雙、多氣源供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)。 （注：目前近70%的城市由中石油供氣，中石化供應(yīng)以及雙氣源的城市占比不足30%）國(guó)家管網(wǎng)公司成立對(duì)天然氣行業(yè)的影響國(guó)家管網(wǎng)公司成立后

7、，以中石油為代表的上游供氣企業(yè)的銷售減虧、扭虧“意愿”更迫切， 這將意味著非居價(jià)格市場(chǎng)化“加速”。尤其是在供不應(yīng)求的情況下，門站價(jià)格將體現(xiàn)綜合成本， 價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)逐漸由下游承擔(dān)，更多資源流向有支付能力的市場(chǎng)。中石油天然氣板塊很可能繼續(xù) 承擔(dān)“統(tǒng)購統(tǒng)銷”角色，但新增供應(yīng)的競(jìng)價(jià)關(guān)系加強(qiáng)，運(yùn)程顯著優(yōu)化,意味著不僅中石油內(nèi)部資源 運(yùn)距優(yōu)化，公司間的串換規(guī)模也會(huì)擴(kuò)大，以推動(dòng)其整體管輸距離和成本的降低。中石油有可能加 強(qiáng)南方接收站布局，減少對(duì)過長(zhǎng)距離輸送的依賴。上游供應(yīng)企業(yè)將加強(qiáng)終端一體化能力建設(shè)，發(fā) 揮批零結(jié)合優(yōu)勢(shì)，更加積極參股省內(nèi)管網(wǎng)項(xiàng)目，以有吸引力的供應(yīng)價(jià)格繞開城市燃?xì)馄髽I(yè)，“攥取” 直供客戶。對(duì)中

8、游的影響方面,首先，國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，中游企業(yè)可能出現(xiàn)幾種模式一一非捆綁式的 國(guó)家級(jí)干管網(wǎng)公司、捆綁式的省級(jí)管網(wǎng)公司、捆綁式的區(qū)域性管網(wǎng)公司、一體化的公司、支線 公司和LNG公司；其次，由于三大油的長(zhǎng)輸管道投資將延后、整合甚至取消，而圍繞發(fā)達(dá)市場(chǎng)的長(zhǎng) 輸、省內(nèi)管道投資熱情高漲、勢(shì)不可擋；最后，管道的區(qū)域性優(yōu)勢(shì)將更加突出。沿海省份的省內(nèi) 管道建設(shè)將再次提速，從過去依托長(zhǎng)輸管道變?yōu)橐劳斜臼NG接收站，省級(jí)管網(wǎng)公司將重新定位， 城市燃?xì)馄髽I(yè)一定要加快進(jìn)入省網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域。對(duì)下游（城市燃?xì)馄髽I(yè)）來說,有利影響方面，首先，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)如果自身已經(jīng)獲得國(guó)內(nèi) 外上游氣源，并且在國(guó)家管網(wǎng)公司現(xiàn)有管輸能力存

9、在剩余的情況下，可以直接申請(qǐng)利用國(guó)家管網(wǎng) 進(jìn)行輸送;其次,在缺乏配套管輸條件，但符合國(guó)家管網(wǎng)公司規(guī)劃和投資要求的情況下，城市燃?xì)?企業(yè)可以向國(guó)家管網(wǎng)公司申請(qǐng)新建長(zhǎng)輸管道。估計(jì)政府會(huì)對(duì)包括三大石油公司在內(nèi)的氣源企業(yè) 投資和新建長(zhǎng)輸管道進(jìn)行嚴(yán)格限制，但對(duì)城市燃?xì)馄髽I(yè)或其他各類投資者參股國(guó)家管網(wǎng)公司投資 給予一定的靈活性。不利影響方面，首先，如果城市燃?xì)馄髽I(yè)在國(guó)家管網(wǎng)公司成立后依然完全依賴三大石油公司 作為主要供應(yīng)來源，雖然存量供應(yīng)的保障性應(yīng)該不存在太多變數(shù)，但增量供應(yīng)會(huì)面臨越來越大的 不確定性，因?yàn)槿笫凸緯?huì)優(yōu)先保障自己下游市場(chǎng)拓展的需要和自己的客戶需求，三大油公 司要力保下游銷售（來彌補(bǔ)管網(wǎng)

10、公司被剝離導(dǎo)致的損失）?？梢灶A(yù)見的是，三大石油公司和城市燃 氣企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性會(huì)逐漸增加。其次，在中上游改革推進(jìn)之后，下游分銷配送環(huán)節(jié)的改革也會(huì)逐步提上議事日程。按照意 見要求以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)都要放開競(jìng)爭(zhēng)的改革思路，天然氣配售環(huán)節(jié)的公平競(jìng)爭(zhēng)將主要體現(xiàn)在燃?xì)?銷售方面。配氣管網(wǎng)由于自然壟斷屬性，繼續(xù)實(shí)行區(qū)域獨(dú)家特許經(jīng)營(yíng)，按照“準(zhǔn)許成本加合理收 益”的模式實(shí)行政府監(jiān)管，向供用氣企業(yè)公平開放配氣服務(wù);燃?xì)怃N售則逐漸引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制， 讓用戶擁有自主選擇供氣服務(wù)商的權(quán)利。另一方面,成立國(guó)家管網(wǎng)公司后，全國(guó)天然氣管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃的思路有可能會(huì)發(fā)生很大變化，以 滿足單個(gè)經(jīng)營(yíng)主體向全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)需要和資源輸送為主。天然氣調(diào)配靈活，市場(chǎng)活躍、效率提升, 儲(chǔ)氣成本有降低的可能。此外，還會(huì)促進(jìn)新的天然氣出廠價(jià)格機(jī)制和峰谷氣價(jià)機(jī)制，還需要制定 新的管輸費(fèi)計(jì)算方法，兩部制定價(jià)將成為首選。結(jié)語為妥善應(yīng)對(duì)國(guó)家管網(wǎng)公司成立及油氣體制機(jī)制改革帶來的相關(guān)問題，城市燃?xì)馄髽I(yè)要緊跟國(guó) 家管網(wǎng)公司發(fā)展進(jìn)程，及時(shí)研判相關(guān)機(jī)遇和