新疆財產(chǎn)保險市場調(diào)查分析報告

1、新疆財產(chǎn)保險市場調(diào)查報告本文通過對新疆產(chǎn)險市場進展所處的自然和經(jīng)濟環(huán)境及現(xiàn)狀做出的數(shù)據(jù)分析，提出了新疆產(chǎn)險市場進展中顯露出的一些要緊問題。從需求、供給、監(jiān)管和法律法規(guī)的角度，結(jié)合實證分析的方法粗略預測了新疆產(chǎn)險市場的進展?jié)摿?，并對新疆產(chǎn)險市場的進展提出了建議和對策。一、新疆財產(chǎn)保險市場現(xiàn)狀 (一)供給主體情況。目前，新疆產(chǎn)險市場主體共有5家，分不是中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司和永安財產(chǎn)保險股份有限公司。2005年，這5家公司的經(jīng)營情況見表1。(二)保費收入及增長速度。從保費收入總量看，業(yè)務總量持續(xù)增長，產(chǎn)險市場

2、規(guī)模不斷擴大。全疆2005年產(chǎn)險承保額達2283億元，實現(xiàn)保費收入16.47億元，比上年增長16.26%；財產(chǎn)險賠款7.8億元，比上年增長5.46%，相關于保費收入的增長要小得多。近年來，全區(qū)財產(chǎn)險保費收入的增長速度均保持在10%以上，除2000年外，其余幾年都大大超過了全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長速度。但與區(qū)內(nèi)壽險保費收入的增長速度相比仍有差距。(三)市場份額。由表1可知，中國人民保險公司獨占新疆產(chǎn)險市場的半壁江山，它同中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司共同占有新疆產(chǎn)險市場90%的份額。但激烈的競爭也讓我們看到永安財產(chǎn)保險公司、平安財產(chǎn)保險公司正以更快的速度擴大其業(yè)務量，從而分得前兩大國有獨資保險公司的一杯羹。

3、 (四)保險深度和保險密度。保險深度、保險密度反映了一個國家或地區(qū)的保險業(yè)進展程度和水平。如表2示，新疆的保險深度和保險密度均逐年增加。2005年財產(chǎn)險的保險深度為1.03%，保險密度為86.45元。由于統(tǒng)計數(shù)據(jù)有限，我們以2000年的情況對新疆的產(chǎn)險深度和密度與其他國家、地區(qū)作一比較，可知盡管新疆的保險深度和密度已接近或超過全國平均水平，但與經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)仍有較大的差距，從世界范圍看，我國保險業(yè)的進展則遠遠落后于發(fā)達國家和地區(qū)，甚至明顯落后于進展中國家(見表2、表3)與此同時，新疆財產(chǎn)保險深度較高且密度較低的情況也反映了新疆國民經(jīng)濟總量不高對產(chǎn)險業(yè)進展的制約問題。 新疆產(chǎn)險與其他省份和國家（

4、或地區(qū))的比較分析(2005年) (五)險種結(jié)構(gòu)。新疆財產(chǎn)保險公司經(jīng)營的產(chǎn)險項目有企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、機動車輛險、物資運輸險、建筑安裝工程及其責任險、責任險、保證險、農(nóng)業(yè)險和其他險種。依照其各項保費收入占總產(chǎn)險保費收入的比例，我們可得出各險種的市場份額。從近兩年的數(shù)據(jù)看，產(chǎn)險市場上份額最大的是機動車輛險，并呈上漲趨勢。隨著機動車輛第三者責任險的強制實施，這塊份額還會持續(xù)上升。占據(jù)第二位的是農(nóng)業(yè)險同企業(yè)財產(chǎn)險，分不占15%左右，但近年來其份額有所下降，這同產(chǎn)險公司開發(fā)產(chǎn)品種類較少、無法充分滿足消費者保險需求有關。我們注意到，與其他地區(qū)省份相比，新疆的企業(yè)財產(chǎn)險占據(jù)份額偏少，農(nóng)業(yè)險份額較多。產(chǎn)

5、生這種現(xiàn)象的緣故可能是新疆GDP總額中農(nóng)業(yè)收入所占的比例相對其他省份更大一些。此外，新疆唯一一家有獨立法人資格的國有保險公司中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司，其前身是專營農(nóng)牧業(yè)保險的區(qū)域性商業(yè)保險公司，它的進展歷史對農(nóng)業(yè)險在新疆的進展有特不重要的積極作用。另外，建筑安裝工程險所占份額有了大幅提高，增長大約91.18%，這反映了西部大開發(fā)的形勢在為新疆加強基礎設施建設，增加固定資產(chǎn)投資的同時，也拉動了新疆產(chǎn)險業(yè)的進展。此外，保證險的份額也增長了三倍多(見表4)。(六)保險監(jiān)管。2000年12月12日，中國保險監(jiān)督治理委員會在新疆維吾爾自治區(qū)的派出機構(gòu)烏魯木齊保監(jiān)辦籌備組成立。2001年4月，烏魯木齊特派員辦

6、事處，即烏魯木齊保監(jiān)辦正式掛牌成立。烏魯木齊保監(jiān)辦采取一系列措施，整頓和規(guī)范保險市場，指導、督促新疆區(qū)內(nèi)各保險公司開展自查自糾，建立了保險機構(gòu)和高級治理人員的信息檔案和談話制度，實現(xiàn)信息化治理，優(yōu)化了新疆保險市場的競爭環(huán)境，有效地促進保險市場的進展。同時，烏魯木齊保監(jiān)辦積極宣傳新修訂的保險法，并開展了各類深入的調(diào)查研究工作。二、新疆財產(chǎn)保險市場的問題及成因 (一)保險業(yè)務總量較低，且地區(qū)間分布不平衡。盡管新疆產(chǎn)險業(yè)與全國產(chǎn)險業(yè)一樣，在改革開放以后才開始恢復業(yè)務，但與其他地區(qū)尤其是與東部相對發(fā)達的地區(qū)相比，尚處于較低的水平。以2005年來講，16.47億元的財產(chǎn)險保費收入占全國財產(chǎn)險總保費收入的

7、2.17%，而2005年全區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值約占全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.83%。這講明新疆財產(chǎn)保險規(guī)模小的全然緣故是經(jīng)濟總量低，地點經(jīng)濟的進展制約了產(chǎn)險的快速進展。另據(jù)統(tǒng)計表明，2005年烏魯木齊市財產(chǎn)保險保費收入4.94億元，占全區(qū)產(chǎn)險份額的近三分之一，為全區(qū)第一；而克州的產(chǎn)險保費收入0.09億元，僅占全區(qū)產(chǎn)險份額的0.55%，為全區(qū)最低。究其緣故，也是新疆各地區(qū)間經(jīng)濟進展水平的差異造成的，這也從另一方面反映了區(qū)內(nèi)偏遠地區(qū)及農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟進展相對滯后的實際狀況。(二)保險市場經(jīng)營主體不足，不利于培養(yǎng)良性市場。截止目前，全區(qū)共有5家經(jīng)營產(chǎn)險業(yè)務的公司，且在區(qū)內(nèi)非省會地區(qū)和都市設立網(wǎng)點的機構(gòu)少，如此的

8、規(guī)模是難以滿足現(xiàn)實的保險需求的，尤其關于新疆農(nóng)牧業(yè)分布廣泛分散的情況來講，只有具備一定規(guī)模和實力的專業(yè)保險公司才能提供服務，發(fā)揮保障功能。(三)保險產(chǎn)品和服務不健全。從近兩年的情況看，機動車輛險業(yè)務有所增加，建筑安裝工程及相關責任險所占比例也大大提高，但這與近年機動車輛數(shù)的增加和工程項目的增加有關。而企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險和農(nóng)業(yè)險所占份額的明顯下降反映了保險產(chǎn)品缺少創(chuàng)新的實際情況。這三種保險產(chǎn)品在區(qū)內(nèi)均屬傳統(tǒng)險種，由于各家保險公司都將要緊精力集中在機動車輛險和貨運險等險種上，忽略了對這些傳統(tǒng)險種的開發(fā)，使得險種單一、結(jié)構(gòu)雷同，毫無特色和側(cè)重，缺乏競爭力和對保戶的吸引力，無法滿足投保人全方位、多

9、層次的保險需求。尤其關于農(nóng)業(yè)險，由于其收費低、風險大、賠付率高，使各商業(yè)保險公司對此減少了興趣，新疆的農(nóng)業(yè)保險險種就由最多時的60多個險種，下降到目前的不足30個，無法充分愛護農(nóng)民的實際利益。目前產(chǎn)險產(chǎn)品種類更新仍滯后于全區(qū)經(jīng)濟迅速進展對產(chǎn)險市場的需求，不能形成產(chǎn)品豐富的市場供給。另外，各公司的服務方式和內(nèi)容相對滯后，要緊圍繞賠付進行服務，而與賠付相關的防災防損、風險咨詢服務則專門少，這專門難滿足消費者日益提高的整體服務需求，不利于鞏固現(xiàn)有客戶和吸引潛在客戶。此外，電子化治理程度不高、售后服務不健全的問題仍有待解決。(四)保險市場的經(jīng)營治理方式欠妥，行業(yè)競爭不規(guī)范。近年來，各家保險公司的治理雖

10、有所加強，但仍較粗放，治理層次多，機構(gòu)設置不合理，展業(yè)方式單一。現(xiàn)代化治理，尤其是在計算機普及、網(wǎng)絡信息共享、集中數(shù)據(jù)分析和專業(yè)治理軟件運用上差距更大。這種治理上的不足不僅造成大量保險資源不能有效地轉(zhuǎn)化為保險生產(chǎn)力，還助長了行業(yè)競爭的不規(guī)范。要緊表現(xiàn)在：一是變相支付高額手續(xù)費、傭金或返還形式上。由于財產(chǎn)險險種存在較大的同質(zhì)性，加之全區(qū)產(chǎn)險業(yè)的市場化程度不高，差異化服務不明顯，保險公司之間的競爭一定程度上是靠價格戰(zhàn)。但在監(jiān)管機構(gòu)的嚴格監(jiān)控下，價格的伸縮空間有限，因此變相支付手續(xù)費就成為各保險公司爭相采納的降價方式。二是保險中介運作不規(guī)范。由于生存的需要和盈利的壓力都緊緊維系在手續(xù)費上，因此，一些

11、保險中介機構(gòu)憑借其手中業(yè)務在市場中漫天要價，它們一方面要求保險公司大幅降費，一方面又要求支付高額的代理費用和傭金，從而助長了非理性競爭行為。(五)保險一般從業(yè)人員素養(yǎng)尚待提高，中高級人才缺乏，少數(shù)民族從業(yè)人員不足。保險業(yè)的專門經(jīng)營方式產(chǎn)生了對展業(yè)、承保、投資、理賠等專門人才的需求，但各種專業(yè)人才的培養(yǎng)是一個漸進、累積的過程。在近幾年保險業(yè)的蓬勃進展時期，一些公司為了應付業(yè)務進展的需要，只能“因陋就簡”，不惜以犧牲質(zhì)量為代價換取業(yè)務量的增加。招聘門檻過低，導致一些綜合素養(yǎng)不高的人員進入保險行業(yè)，對行業(yè)整體形象造成負面阻礙。市場缺乏高學歷、明白治理、重服務的高級治理人員。人才問題已成為制約全區(qū)保險

12、業(yè)進展的一大因素。同時，新疆是一個少數(shù)民族聚居區(qū)，而少數(shù)民族高管人員和營銷人員的比例卻專門少，阻礙了少數(shù)民族聚居地區(qū)保險業(yè)務的進展。三、對新疆財產(chǎn)保險市場進展的對策研究(一)集中力量，加快經(jīng)濟進展，促進各地區(qū)國民經(jīng)濟的增長。國民經(jīng)濟全局進展為保險業(yè)提供了充足的保源，從一定意義上講，宏觀經(jīng)濟環(huán)境是阻礙保險業(yè)進展的決定性因素。集中力量加快全疆各地的經(jīng)濟進展始終是新疆各項工作的重中之重，是解決保險業(yè)務總量低、地區(qū)進展不均衡問題的關鍵所在。同時，保險業(yè)的進展與經(jīng)濟進展也呈正反饋關系，保險業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，其進展反過來也會促進經(jīng)濟的進展。因此，進展保險業(yè)必定是和進展經(jīng)濟緊密相連，不可分割的。(

13、二)積極引進和培育進展多元化的保險市場體系。建立“競爭主體參與、競爭規(guī)劃公正、競爭過程透明、競爭結(jié)果有效”的良好、公平、有效的市場環(huán)境，就應該從現(xiàn)在做起。首先，應努力制造條件，積極引進區(qū)外一些實力強、治理規(guī)范的保險公司甚至一些合資、外資保險公司的分支機構(gòu)，從而引入競爭，引入優(yōu)秀的治理經(jīng)驗和技術(shù)。其次，關于已有的保險公司，加強其下設分支機構(gòu)的建設。由于新疆的城鎮(zhèn)人口、農(nóng)村人口和工業(yè)人口相對集中在大小不同的綠洲和新型城鎮(zhèn)，在行政區(qū)域與經(jīng)濟區(qū)域方面，有較大的專門性和差異性。因此，保險業(yè)作為服務行業(yè)，其機構(gòu)網(wǎng)點的設置應依照當?shù)氐膶嶋H，服從經(jīng)濟建設的需要，促進全區(qū)保險業(yè)的整體進展。再次，應按照國際慣例穩(wěn)

14、步培育保險中介市場，大力促進保險業(yè)的專業(yè)分工，有效地降低保險公司的經(jīng)營成本，促進保險市場向縱深進展，形成保險代理人、經(jīng)紀人展業(yè)，保險公估人理賠，保險公司核保和運作治理保險資金的市場機制，逐步建立一個市場主體多元化、地區(qū)分布合理的保險市場體系。最后，能夠借鑒區(qū)外、國外的一些成功經(jīng)驗，在適當時候設立相互保險公司、保險合作社等多種形式的保險主體。(三)不斷進行保險險種和服務方式的開發(fā)和創(chuàng)新，調(diào)整結(jié)構(gòu)，增加供給。1.從險種內(nèi)容和結(jié)構(gòu)來看，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)不合理造成的有效供給不足是近年來財產(chǎn)保險進展緩慢的重要緣故。因此改造和優(yōu)化存量結(jié)構(gòu)，進行險種創(chuàng)新，增加市場需求的保險有效供給勢在必行。保險公司應首先

15、對市場進行全方位、多層次的調(diào)查研究，在充分考慮需求結(jié)構(gòu)變化和宏觀經(jīng)濟因素阻礙的基礎上，按照市場情況，針對不同的經(jīng)濟進展地區(qū)、家庭結(jié)構(gòu)等設計多層次、多品種的保險產(chǎn)品。產(chǎn)品開發(fā)要有前瞻性、預見性、適應性，并能保持相對穩(wěn)定。針對新疆專門情況，能夠從以下幾方面人手。(1)要重點進展以責任險、工程險等新型業(yè)務為代表的高風險、高技術(shù)業(yè)務，努力提高此類業(yè)務的比重。西部大開發(fā)的逐步深入不僅加快了全區(qū)基礎設施的建設，也促進了整個石化產(chǎn)業(yè)的進展。因此全區(qū)應抓住機遇開發(fā)此類保險，不僅能夠為經(jīng)濟進展提供風險保障，而且有利于保險業(yè)的進展。(2)貫徹以客戶為中心的指導思想，對現(xiàn)有的企財、家財、機動車輛等傳統(tǒng)型骨干險種進行

16、改造，努力使其更具個性化和差異化，挖掘更大的市場潛力。例如，在保險業(yè)比較成熟的國家，家庭財產(chǎn)保險的投保率多在70%以上，但國內(nèi)2002年那個數(shù)值還不到10%。從2001年以來，國內(nèi)幾大產(chǎn)險公司加大了對家財險業(yè)務的開拓力度，搶占家財險市場的制高點，并對家財險進行改良，如改進家財險種、完善家財險條款、改善銷售服務等，推出儲蓄型、分紅型、投資型家財險，其產(chǎn)品形式與現(xiàn)在市場上熱銷的銀行柜臺壽險產(chǎn)品極為相似，專門受市場關注。而新疆尚未開發(fā)此類險種，因此應當積極引進能夠滿足區(qū)內(nèi)人民多層次需求的新險種。(3)以市場需求為導向。開發(fā)和引進新險種，設計一些特色險種，既能夠適應需求，又能夠引導需求。如大力進展各種

17、旅游責任保險，尤其要依照新疆農(nóng)業(yè)進展實際，開發(fā)適合農(nóng)村市場、適銷對路的保險產(chǎn)負，人保和中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司兩家的區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)保費收人就占全國農(nóng)業(yè)保費總收入的54%。因此，新疆的保險公司，特不是中華聯(lián)合應當利用自己的經(jīng)驗，發(fā)揮優(yōu)勢，大力開發(fā)有針對性、有吸引力的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品，形成特有的核心競爭力。 2.從服務方式上看，新疆的財產(chǎn)保險應當解決三個問題：一是擴大服務領域，增加防災防損、風險咨詢、風險治理等延伸服務，變被動為主動。目前許多發(fā)達國家的財產(chǎn)保險公司亦廣泛借鑒FM的標準和技術(shù)，提高對大客戶的風險治理服務水平。二是深人人心，以客戶為導向。如在少數(shù)民族地區(qū)逐步擴大使用少數(shù)民族文字翻譯的保險條款和宣傳材

18、料，積極拓展保險新領域，培育新市場。三是推進信息技術(shù)的深層應用。近年來，在互聯(lián)網(wǎng)上提供保險咨詢和銷售保單的網(wǎng)站在歐美大量涌現(xiàn)，保險業(yè)借助先進的電子信息技術(shù)，拓展新業(yè)務，有效降低保險公司的經(jīng)營成本，提高銷售和服務的效率。全區(qū)保險公司也應加緊利用各種新技術(shù)，應用于產(chǎn)品銷售和理賠服務等幾方面，并著重提高客戶投訴較多的理賠服務領域，加快賠案處理速度。(四)進一步完善保險法律法規(guī)，加強監(jiān)管和行業(yè)自律，建立和完善綜合社會主義市場經(jīng)濟規(guī)律和國際慣例的監(jiān)管體制和自律機制。1.保險市場多主體、競爭行為和業(yè)務多樣化以及中介入活動、業(yè)務創(chuàng)新等活動都需要進一步完善的法律環(huán)境來作保證，也只有在更完善的法律環(huán)境中，才能使

19、保險業(yè)治理理性化、規(guī)范化、科學化。全區(qū)要強化依法監(jiān)管的要求，結(jié)合新修訂的保險法，制訂符合地點具體情況的配套實施細則和方法，形成內(nèi)容完整統(tǒng)一的監(jiān)管法規(guī)體系，為保險業(yè)市場的開放和區(qū)內(nèi)保險業(yè)的進展，營造一個良好公平的法律環(huán)境。2.加強監(jiān)管，建立適合市場經(jīng)濟和符合國際游戲規(guī)則的監(jiān)管體系，逐步由重點監(jiān)管機構(gòu)設置、業(yè)務范圍、條款費率、人員資格以及資金運用等市場行為監(jiān)管，轉(zhuǎn)變?yōu)橐詢敻赌芰?、穩(wěn)健經(jīng)營為核心內(nèi)容的松散監(jiān)管，盡快與國際通行慣例接軌，以便逐步向市場化過渡，并為此設計科學的考核指標，建立風險預警系統(tǒng)，制定信息披露制度和資信評級制度等，快速收集和高效處理保險機構(gòu)的各類經(jīng)營數(shù)據(jù)，準確把握各保險主體的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務結(jié)構(gòu)、費用支出、賠償給付等情況，做到監(jiān)管的全程化、動態(tài)化、持續(xù)化。由于新疆地域?qū)掗?，交通不便，保險機構(gòu)點多面廣，保監(jiān)辦的監(jiān)管難度會更大。因此，全區(qū)監(jiān)管機構(gòu)從實際動身，按不同地區(qū)不同保險機構(gòu)情況，實施分類監(jiān)管。3.加強保險行業(yè)協(xié)會的建設，開展多層次的保險監(jiān)管，充分發(fā)揮保險行業(yè)協(xié)會在自律、協(xié)調(diào)和維權(quán)等方面的作用，最終形成“企業(yè)內(nèi)控、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會監(jiān)督”四位一體的綜合監(jiān)管體系。國家的監(jiān)管和行業(yè)的自律“雙管齊下”，可進一步規(guī)范保險市場的競爭行為，保障保險業(yè)健康進展。特不是面對外資公司進入市場的挑戰(zhàn)，中資公