工程項(xiàng)目管理辦法

1、 工程項(xiàng)目管理辦法1. 目的和適用范圍1.1. 目的為統(tǒng)一和規(guī)范項(xiàng)目啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、跟蹤與監(jiān)控、收尾五大過(guò)程的管理，明確相關(guān)部門(mén)在項(xiàng)目中的職責(zé)，以確保項(xiàng)目管理過(guò)程的規(guī)范與可控，有 效控制項(xiàng)目全過(guò)程中各階段輸入及產(chǎn)出不符合項(xiàng)目要求的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管 理文件。1.2. 適用范圍適用于xx信息股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司) 的所有工程項(xiàng)目，全資及控股子公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要以及法律法規(guī)規(guī)定，參照并制定各自 的工程項(xiàng)目管理辦法。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)工程項(xiàng)目：公司作為乙方承接的、除研發(fā)項(xiàng)目以外的項(xiàng)目WAR項(xiàng)目：當(dāng)與用戶簽定意向協(xié)議或用戶領(lǐng)導(dǎo)口頭承諾，并要求我方提 前實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，該項(xiàng)目稱(chēng)之為WA

2、R項(xiàng)目，又稱(chēng)內(nèi)部啟動(dòng)項(xiàng)目。A類(lèi)項(xiàng)目：由公司重點(diǎn)監(jiān)控的大標(biāo)的、高級(jí)別的項(xiàng)目，具體標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn) CBS00F028項(xiàng)目生命周期定義和裁剪指南。預(yù)算成本超收入項(xiàng)目：成本預(yù)算超過(guò)收入。預(yù)算的項(xiàng)目WBS：工作分解結(jié)構(gòu)。 共26頁(yè) 第1頁(yè)4. 管理職責(zé)角色/組織項(xiàng)目階段職責(zé)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目啟動(dòng) 協(xié)調(diào)重大合同拆分事宜 審批公司級(jí)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán) 審批WAR項(xiàng)目 審批A類(lèi)項(xiàng)目、預(yù)算成本超收入項(xiàng)目的創(chuàng)建 按需參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目執(zhí)行 審批項(xiàng) 目成本變更和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更。 總體協(xié)調(diào)并推進(jìn)公司項(xiàng)目的執(zhí)行項(xiàng)目跟蹤 與監(jiān)控 批準(zhǔn)工程項(xiàng)目規(guī)范執(zhí)行力評(píng)估方案 批準(zhǔn)年度用戶滿意度調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目收尾 審批項(xiàng)目異常終止申請(qǐng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

3、 部項(xiàng)目啟動(dòng) WAR項(xiàng)目審簽，關(guān)注外協(xié)或設(shè)備成本預(yù)算項(xiàng)目收尾 審批項(xiàng)目異常終止申請(qǐng)市場(chǎng)拓展 分公司項(xiàng)目啟動(dòng) 牽頭組織合同項(xiàng)目拆分，對(duì)拆分結(jié)果負(fù)責(zé)；啟動(dòng)合同下發(fā) 下發(fā)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)號(hào)，WAR項(xiàng)目審簽 參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目計(jì)劃 制定開(kāi)票和收款計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織外審 負(fù)責(zé)與甲方開(kāi)票和收款的管理部門(mén)溝通，如項(xiàng)目經(jīng)理在系統(tǒng)中提交的階段證明材料不符合甲方要 求，則應(yīng)提供獲得滿足收款要求的甲方階段證明 模板，并協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成階段證明材料 審批階段證明，根據(jù)合同要求安排開(kāi)票和收款 審批關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更項(xiàng)目跟蹤 與監(jiān)控 接收項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行情況 跟蹤客戶付款情況項(xiàng)目收尾 確認(rèn)完工證明符合合同與技

4、術(shù)附件的要求 審批項(xiàng)目異常終止申請(qǐng)分公司領(lǐng) 導(dǎo)項(xiàng)目啟動(dòng) 審批合同拆分結(jié)果 WAR項(xiàng)目審簽 審批項(xiàng)目創(chuàng)建 按需參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目執(zhí)行 協(xié)調(diào)跨部門(mén)項(xiàng)目問(wèn)題 審批項(xiàng)目重大變更、審批項(xiàng)目成本變更和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更項(xiàng)目跟蹤 與監(jiān)控 協(xié)調(diào)本部重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn) 共26頁(yè) 第2頁(yè)分公司部 門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目啟動(dòng) 審核合同拆分結(jié)果 確定項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目經(jīng)理 WAR項(xiàng)目審簽 審核項(xiàng)目創(chuàng)建 按需參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目計(jì)劃 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行 審核或批準(zhǔn)項(xiàng) 目執(zhí)行過(guò)程中的工作產(chǎn)品 審批項(xiàng)目變更跟監(jiān) 目與 項(xiàng)蹤控 分析總監(jiān)匯報(bào)的問(wèn)題，并協(xié)調(diào)解決處理 確認(rèn)工程項(xiàng)目規(guī)范執(zhí)行力評(píng)估結(jié)果 協(xié)調(diào)和解決用戶滿意度調(diào)查反饋的重大問(wèn)題項(xiàng)目收尾

5、審批項(xiàng)目異常終止申請(qǐng)，檢查異常情況說(shuō)明符合實(shí)際分公司部 門(mén)項(xiàng)目總 監(jiān)項(xiàng)目啟動(dòng) 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理完成合同項(xiàng)目拆分 協(xié)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)資源，落實(shí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員 預(yù)審WAR項(xiàng)目信息 預(yù)審項(xiàng)目信息 參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，評(píng)審啟動(dòng)會(huì)材料。負(fù)責(zé)在啟動(dòng)會(huì)上進(jìn)行主匯報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃 指導(dǎo)項(xiàng)目計(jì)劃編制，審核項(xiàng)目計(jì)劃的可行性 審核項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行 幫助項(xiàng) 目經(jīng)理解決項(xiàng) 目 問(wèn)題和處置風(fēng)險(xiǎn) 協(xié)調(diào)管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，協(xié)調(diào)跨項(xiàng)目資源問(wèn)題 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目階段工作產(chǎn)品審核 審核階段證明是否符合合同要求審核項(xiàng)目進(jìn)度變更，檢查時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否符合實(shí)際情況 審批合同階段匹配變更 評(píng)估變更工作量，審核項(xiàng)目變更跟監(jiān)目與項(xiàng)蹤控 審核區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理處置存

6、在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn) 負(fù)責(zé)與用戶方領(lǐng)導(dǎo)層溝通，檢查跟蹤項(xiàng)目問(wèn)題進(jìn)展，對(duì)存在重大問(wèn)題的項(xiàng)目進(jìn)一步向上匯報(bào) 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的過(guò)程跟蹤與監(jiān)控，協(xié)調(diào)跨部門(mén)項(xiàng)目問(wèn)題的解決 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理進(jìn)行用戶收款的溝通 編制各業(yè) 務(wù)類(lèi) 型項(xiàng) 目執(zhí) 行力評(píng) 估的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和檢查項(xiàng) 協(xié)調(diào)和解決本區(qū)域相關(guān)用戶滿意度調(diào)查反饋的重大問(wèn)題 共26頁(yè) 第3頁(yè)項(xiàng)目收尾 敦促項(xiàng) 目經(jīng)理及時(shí)辦理項(xiàng) 目結(jié)題工作；參與項(xiàng)目結(jié)題評(píng)審 審核完工證明符合合同與技術(shù)附件的要求 審核交工資料符合合同與技術(shù)附件的要求 發(fā)起項(xiàng)目異常終止項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目啟動(dòng) 申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 創(chuàng)建WAR項(xiàng)目審簽 創(chuàng)建項(xiàng)目 根據(jù)需要組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目計(jì)劃 組織制定和維護(hù)項(xiàng)目

7、計(jì)劃 組織項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審項(xiàng)目執(zhí)行 按照項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目 建設(shè)并管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 組織項(xiàng) 目 階段內(nèi)審和里程碑階段外審 負(fù)責(zé)完成技術(shù)附件中要求的各階段材料；同時(shí)，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)提供、滿足收款要求的甲方階段證明模板， 完成階段證明材料，并提交營(yíng)銷(xiāo)審批 維護(hù)項(xiàng)目階段 申請(qǐng)進(jìn)度變更 申請(qǐng)項(xiàng)目階段與合同階段匹配變更 申請(qǐng)項(xiàng)目變更項(xiàng)目跟蹤 與監(jiān)控 編制并提交項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告 建立溝通機(jī)制，監(jiān)控項(xiàng)目過(guò)程，匯報(bào)項(xiàng)目狀態(tài)和問(wèn)題 針對(duì)項(xiàng)目問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，直至問(wèn)題關(guān)閉 參與工程項(xiàng)目規(guī)范執(zhí)行力評(píng)估 對(duì)用戶滿意度調(diào)查反饋的問(wèn)題進(jìn)行整改項(xiàng)目收尾 負(fù)責(zé)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；完成項(xiàng)目計(jì)劃中的各項(xiàng)任務(wù)。完成項(xiàng)目結(jié)題，并根據(jù)需要組織結(jié)題評(píng)審 辦

8、理項(xiàng)目外部結(jié)題。提交完工證明 提交內(nèi)部交工資料單 申請(qǐng)項(xiàng)目異常終止 共26頁(yè) 第4頁(yè)部門(mén)QA項(xiàng)目啟動(dòng) 指定項(xiàng)目生命周期模板項(xiàng)目計(jì)劃 組織制定并維護(hù)部門(mén)項(xiàng) 目計(jì)劃模板 評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃的規(guī)范性與完整性項(xiàng)目執(zhí)行 為項(xiàng) 目提供質(zhì)量保證活動(dòng)的指導(dǎo)和幫助 監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程的信息發(fā)布活動(dòng) 參與項(xiàng)目主要工作產(chǎn)品的內(nèi)審項(xiàng)目跟蹤 與監(jiān)控 收集項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，開(kāi)展過(guò)程跟蹤與監(jiān)控 及時(shí)了解項(xiàng)目信息，提示項(xiàng)目問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn) 為項(xiàng) 目經(jīng)理提供項(xiàng) 目管理的指導(dǎo)與支持 向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方匯報(bào)過(guò)程跟蹤與監(jiān)控的結(jié)果 參與工程項(xiàng)目規(guī)范執(zhí)行力評(píng)估項(xiàng)目收尾 審查項(xiàng) 目結(jié)題資料的完整性和規(guī)范性 接收和歸檔項(xiàng)目結(jié)題資料 提交項(xiàng)目結(jié)題資料至公司

9、檔案室商務(wù)中心項(xiàng)目啟動(dòng) 審核公司級(jí)項(xiàng) 目的項(xiàng) 目經(jīng)理授權(quán) (判斷是否需要公司領(lǐng)導(dǎo)審批)項(xiàng)目計(jì)劃 參與評(píng)審部門(mén)項(xiàng) 目計(jì)劃模板 的規(guī)范性和完整性項(xiàng)目執(zhí)行 審核關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變更項(xiàng)目跟蹤 與監(jiān)控 實(shí)施合同全生命周期管控： 進(jìn)行項(xiàng) 目管理方法的指導(dǎo) ，提供有效的項(xiàng) 目管理經(jīng)驗(yàn)借鑒； 牽頭 開(kāi)展項(xiàng) 目過(guò)程跟蹤與監(jiān)控 ，發(fā)現(xiàn)項(xiàng) 目 問(wèn)題 ，提 示項(xiàng) 目風(fēng)險(xiǎn) 制定工程項(xiàng) 目規(guī)范執(zhí)行力評(píng)估方案 ， 并組織評(píng)估 進(jìn)行用戶滿意度調(diào)查項(xiàng)目收尾 審批項(xiàng) 目異常終止申請(qǐng)5. 控制程序5.1. 工程項(xiàng)目啟動(dòng)階段5.1.1.流程圖見(jiàn) 000201項(xiàng)目創(chuàng)建流程圖。5.1.2.下發(fā)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)號(hào)對(duì)于WAR項(xiàng)目，市場(chǎng)拓展分公司根據(jù)項(xiàng)目

10、部署情況及項(xiàng)目部門(mén)要求，將 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)號(hào)下發(fā)。5.1.3.WAR項(xiàng)目審簽在市場(chǎng)拓展分公司完成銷(xiāo)售機(jī)會(huì)號(hào)下發(fā)之后，項(xiàng)目部門(mén)指定項(xiàng)目總監(jiān)及 項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理在BSMS系統(tǒng)中按照WAR項(xiàng)目審簽流程進(jìn)行審簽。5.1.4.合同拆分 共26頁(yè) 第5頁(yè)對(duì)于多部門(mén)協(xié)同實(shí)施的合同，市場(chǎng)拓展分公司根據(jù)合同約定的工作量及 內(nèi)容按項(xiàng)目部門(mén)進(jìn)行合同拆分，并確定該合同執(zhí)行的主責(zé)項(xiàng)目部門(mén)。商務(wù)中 心協(xié)助市場(chǎng)拓展分公司完成合同拆分的系統(tǒng)錄入，分公司部門(mén)經(jīng)理審核合同 拆分結(jié)果并報(bào)分公司經(jīng)理 (如果有) 審批。合同拆分過(guò)程中，如果存在分歧或異議，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。5.1.5. (關(guān)鍵控制活動(dòng)) 在BSMS系統(tǒng)中創(chuàng)建項(xiàng)目部

11、門(mén)QA負(fù)責(zé)BSMS系統(tǒng)中指定項(xiàng)目模板，由分公司部門(mén)經(jīng)理指定項(xiàng)目總監(jiān) 及項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理在系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建、項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)審， 包括項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目進(jìn)度、人員信息等，審核項(xiàng)目階段與合同收款階段 匹配的合理性。預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理提請(qǐng)分公司部門(mén)經(jīng)理及分公司經(jīng)理審 批。對(duì)于A類(lèi)項(xiàng)目及預(yù)算成本超收入項(xiàng)目，需提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。預(yù)算成本 超收入包括以下幾種類(lèi)型： 總成本超收入； 人工成本超收入 (除設(shè)備集成類(lèi)型外) ； 設(shè)備成本超收入 (除運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備維修、建筑安裝類(lèi)型外) ； 外協(xié)成本超收入(除運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備維修、建筑安裝、設(shè)備集成類(lèi)型外)。合同項(xiàng)目必須在十五個(gè)自然日內(nèi)完成項(xiàng)目創(chuàng)建，WAR

12、項(xiàng)目必須在其需求 分析評(píng)審?fù)瓿梢恢軆?nèi)完成項(xiàng)目創(chuàng)建。5.1.6. (關(guān)鍵控制活動(dòng)) 項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)項(xiàng)目基本信息創(chuàng)建以后，須對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行聘用并授權(quán)，以明確項(xiàng)目經(jīng) 理的職責(zé)和權(quán)力。具體流程和要求參見(jiàn)CFMDQ0016項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)及聘用授 權(quán)管理辦法。5.1.7.召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)1) 召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)，并讓發(fā)起人、客戶和其他干系人參與啟動(dòng)會(huì)的目的是為 了讓項(xiàng)目相關(guān)方都建立對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的共同理解，降低溝通成本，提高 客戶及相關(guān)方的滿意度，傳遞項(xiàng)目相關(guān)的信息，為項(xiàng)目的正式啟動(dòng)獲 得組織的承諾。2) 啟動(dòng)會(huì)參與人員可包含但不限于：公司領(lǐng)導(dǎo)、分公司 (部門(mén)) 領(lǐng)導(dǎo)、 項(xiàng)目總監(jiān)各實(shí)施部門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目成員、市場(chǎng)

13、拓展 分公司人員、客戶代表、采購(gòu)代表、過(guò)程管理人員和其他相關(guān)人員。3) 必須召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的項(xiàng)目包括：A類(lèi)項(xiàng)目、B類(lèi)跨部門(mén)項(xiàng)目、以及公 司或用戶有特別要求的項(xiàng)目。其它項(xiàng)目的啟動(dòng)會(huì)由各實(shí)施部門(mén)自行決 定與組織。 共26頁(yè) 第6頁(yè)4) 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)輸入材料有：會(huì)議通知、會(huì)議簽到、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)介紹材料 等；啟動(dòng)會(huì)輸出材料有：會(huì)議記錄、備忘、紀(jì)要。5.1.8.啟動(dòng)會(huì)會(huì)議材料要求1) 項(xiàng)目管理介紹材料項(xiàng)目經(jīng)理在啟動(dòng)會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備項(xiàng)目管理介紹材料，具體內(nèi)容的要求 (包括 但不限于) ： 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目范圍 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、角色職責(zé)、項(xiàng)目人員配置 變更控制流程，變更控制委員會(huì)人員及職責(zé) 初步確定的項(xiàng)目?jī)?nèi)外部溝通機(jī)制及

14、項(xiàng)目信息分發(fā)機(jī)制 初步確定的項(xiàng)目階段工作產(chǎn)品、項(xiàng)目評(píng)審機(jī)制 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，重大里程碑節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)目總體規(guī)模估算，需投入的人員數(shù)量等 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)對(duì)，建議從軟件、工程、運(yùn)維、研發(fā)等四大方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2) 會(huì)議記錄、備忘、紀(jì)要啟動(dòng)會(huì)是項(xiàng)目管理的重要里程碑節(jié)點(diǎn)，會(huì)議過(guò)程中所討論的問(wèn)題和形成 的決議項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)予以記錄，并形成會(huì)議記錄或備忘或紀(jì)要，作為里程碑 節(jié)點(diǎn)的輸出之一。5.2. 工程項(xiàng)目計(jì)劃階段5.2.1.流程圖見(jiàn) 000202項(xiàng)目計(jì)劃階段流程圖。5.2.2.確定項(xiàng)目生命周期模型項(xiàng)目經(jīng)理按照項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，如項(xiàng)目的規(guī)模、項(xiàng)目的進(jìn)度要求、項(xiàng)目 的行業(yè)類(lèi)型以及客戶的要求等，選擇合適的生命周期模型。

15、項(xiàng)目生命周期模型可參照公司寶信軟件項(xiàng)目生命周期定義和裁剪指 南文件的要求來(lái)確定。5.2.3.進(jìn)行工作任務(wù)分解WBS項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目工作任務(wù)分解，確定完成整個(gè)項(xiàng)目需要多少任務(wù)，從 而合理安排項(xiàng)目計(jì)劃，避免重大任務(wù)的遺漏。項(xiàng)目WBS要包括選定的項(xiàng)目生命周期的所有任務(wù)，包括重要階段的評(píng)審 與驗(yàn)證活動(dòng)。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模的大小以及不同的生命周期模型，WBS可以有不同的層次 共26頁(yè) 第7頁(yè)結(jié)構(gòu)及分解方式，BSMS系統(tǒng)中的WBS應(yīng)與其相對(duì)應(yīng)。5.2.4.制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照公司及合同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的相關(guān)要求，確定項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)，并基于這些目標(biāo)在項(xiàng)目WBS的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算，制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì) 劃。項(xiàng)目經(jīng)理

16、應(yīng)與營(yíng)銷(xiāo)代表溝通，將項(xiàng)目階段與合同開(kāi)票階段進(jìn)行匹配。5.2.5.確定項(xiàng)目組織架構(gòu)和人員分工項(xiàng)目經(jīng)理需確定項(xiàng)目的內(nèi)外部組織架構(gòu)，明確各組織之間的職責(zé)分工及 溝通機(jī)制；明確內(nèi)外部各人員之間的組織接口。項(xiàng)目經(jīng)理需依據(jù)項(xiàng)目的WBS，明確項(xiàng)目組各人員的分工。5.2.6.制定項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確定項(xiàng)目成本目標(biāo)，并基于這些目標(biāo)在項(xiàng)目WBS的基礎(chǔ)上對(duì) 項(xiàng)目進(jìn)行估算，制定項(xiàng)目成本預(yù)算 (包括人工、外協(xié)、設(shè)備成本預(yù)算等) 。項(xiàng)目預(yù)算通過(guò)BSMS系統(tǒng)提交領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.7.制定其他相關(guān)計(jì)劃其他相關(guān)計(jì)劃主要包括 (但不限于) ：質(zhì)量管理計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、 組織計(jì)劃、溝通計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃。5.2.8.

17、(關(guān)鍵控制活動(dòng)) 編制及評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)過(guò)以上活動(dòng)，項(xiàng)目組必須形成項(xiàng)目計(jì)劃文檔，具體編寫(xiě)要求參見(jiàn) 寶信軟件項(xiàng)目計(jì)劃編制規(guī)范。項(xiàng)目計(jì)劃必須進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審。對(duì)于A類(lèi)項(xiàng)目及B類(lèi)跨部門(mén)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng) 理必須組織召開(kāi)正式的項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審會(huì)。項(xiàng)目計(jì)劃的評(píng)審必須在基本設(shè)計(jì)開(kāi)始前完成。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目計(jì)劃作為項(xiàng)目執(zhí)行的基準(zhǔn)納入配置管理范疇。未通 過(guò)的項(xiàng)目計(jì)劃要經(jīng)過(guò)相應(yīng)的修改與變更，直至評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。為提高客戶對(duì)項(xiàng)目過(guò)程的參與度，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向用戶提交項(xiàng)目計(jì)劃， 主要包括項(xiàng)目進(jìn)度和交付產(chǎn)物，應(yīng)避免涉及項(xiàng)目預(yù)算及其他不應(yīng)該提交給客 戶的內(nèi)容。項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)以后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況，逐級(jí)提請(qǐng)審批，并 在項(xiàng)目計(jì)劃中記錄批準(zhǔn)人

18、及時(shí)間。5.3. 工程項(xiàng)目執(zhí)行階段根據(jù)公司各工程部門(mén)項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，對(duì)不同業(yè)務(wù)類(lèi)型的項(xiàng)目生命周期 階段按需求、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、測(cè)試/調(diào)試、交付試運(yùn)行五大類(lèi)進(jìn)行歸類(lèi)，并按 類(lèi)進(jìn)行規(guī)范管理。 共26頁(yè) 第8頁(yè)5.3.1.項(xiàng)目生命周期階段的通用性執(zhí)行要求5.3.1.1. (關(guān)鍵控制活動(dòng)) 各階段啟動(dòng)過(guò)程項(xiàng)目進(jìn)入下階段時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行入口檢查，對(duì)上階段的輸出進(jìn)行 檢查。核準(zhǔn)上階段的工作產(chǎn)品和服務(wù)是否按項(xiàng)目計(jì)劃的要求提供齊全。各階段開(kāi)始時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)合同、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目計(jì)劃、人力、資源(主 要包括需使用的技術(shù)、工具、設(shè)備) 、環(huán)境、財(cái)務(wù)等項(xiàng)目實(shí)施條件作進(jìn)一步 核實(shí)，發(fā)現(xiàn)較大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)與上級(jí)主管領(lǐng)

19、導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)代表或 跨部門(mén)子目經(jīng)理溝通協(xié)調(diào)。如項(xiàng)目不具備繼續(xù)進(jìn)行的條件，項(xiàng)目經(jīng)理必須及時(shí)向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)提出 中斷項(xiàng)目或推遲項(xiàng)目或其他合適方案的建議。5.3.1.2. (關(guān)鍵控制活動(dòng)) 各階段項(xiàng)目變更控制在項(xiàng)目各階段執(zhí)行過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目變更進(jìn)行控制，具體要求 見(jiàn)公司管理文件CFMYX0004工程項(xiàng)目配置與變更管理。5.3.1.3. (關(guān)鍵控制活動(dòng)) 各階段收尾過(guò)程每個(gè)階段完成之后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)原有的項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)較大偏差應(yīng)對(duì)原有計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。各階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)予以記錄并進(jìn)行跟蹤，并記錄其處理的 狀態(tài)和結(jié)果。項(xiàng)目經(jīng)理每個(gè)階段完成后應(yīng)當(dāng)對(duì)該階段輸出的工作產(chǎn)品進(jìn)

20、行檢查或評(píng) 審或檢驗(yàn)或確認(rèn)，對(duì)通過(guò)的工作產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，并納入配置管理。每個(gè) 階段工作產(chǎn)品的評(píng)審記錄表項(xiàng)目經(jīng)理需作為項(xiàng)目工作產(chǎn)品予以保存、歸檔。5.3.1.4. 全生命周期的質(zhì)量保證項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理計(jì)劃的要求，實(shí)施質(zhì)量保證 措施，確保采用合理的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和方法，交付符合質(zhì)量要求的工作產(chǎn)品 和服務(wù)。5.3.1.5. 全生命周期的團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該具有建立、建設(shè)、維護(hù)、激勵(lì)、領(lǐng)導(dǎo)和鼓舞項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的能力，建設(shè)并管理高效的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是項(xiàng)目經(jīng)理的主要職責(zé)之一。建設(shè)和管理項(xiàng) 目團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)包括 (但不限于) ：通過(guò)項(xiàng)目管理計(jì)劃、工作任務(wù)分解、人員配置計(jì)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員 完成

21、項(xiàng)目可交付成果。運(yùn)用人際關(guān)系技能，通過(guò)建立團(tuán)隊(duì)工作規(guī)則、集中辦公、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等方法，提高士氣、減少?zèng)_突、增進(jìn)協(xié)作，創(chuàng)建富有凝聚力的團(tuán)隊(duì)文化。促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員間的交流和培訓(xùn)、分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)等，提高團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的 共26頁(yè) 第9頁(yè)知識(shí)、技能和能力，以提高團(tuán)隊(duì)整體生產(chǎn)率。通過(guò)項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告、周工作計(jì)劃、項(xiàng)目問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表等信息，了解團(tuán) 隊(duì)和個(gè)人的工作能力和績(jī)效，開(kāi)展協(xié)調(diào)問(wèn)題解決、調(diào)整資源配置、實(shí)施技能 培訓(xùn)等團(tuán)隊(duì)管理活動(dòng)。5.3.1.6. 全生命周期的信息發(fā)布項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按溝通管理計(jì)劃及時(shí)提供項(xiàng)目干系人需要 的項(xiàng)目信息，并定期維護(hù)所發(fā)布信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。5.3.1.7. 全生命周期的管理項(xiàng)目

22、相關(guān)方期望在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)滿足項(xiàng)目相關(guān)方的需要并與之溝通和協(xié)作， 要及時(shí)處理與相關(guān)方期望相沖突的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)溝通管理計(jì)劃以及相關(guān)方清單，通過(guò)與干系人積極溝通來(lái)管理干系 人的期望，提高干系人驗(yàn)收項(xiàng)目的可能性。識(shí)別相關(guān)方期望與項(xiàng)目執(zhí)行的沖突，列入項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理列表，進(jìn) 行評(píng)估之后制定應(yīng)對(duì)措施和解決方案。跟蹤已經(jīng)識(shí)別的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管理列表；必要時(shí)， 按照項(xiàng)目變更流程實(shí)施變更，更新項(xiàng)目計(jì)劃。5.3.1.8. 項(xiàng)目執(zhí)行中的采購(gòu)實(shí)施在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，具體的采購(gòu)執(zhí)行和采購(gòu)供應(yīng)商選擇參見(jiàn)公司管理文 件。5.3.2.項(xiàng)目生命周期階段的實(shí)現(xiàn)要求各階段需要參照的管理文件及支持文件見(jiàn)下表，

23、本文件不再贅述。所屬階段管理流程編制規(guī)范需求階段寶信軟件需求管理流程寶信軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)編 制規(guī)范設(shè)計(jì)階段寶信軟件設(shè)計(jì)管理流程寶信軟件基本設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)編 制規(guī)范寶信軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)編 制規(guī)范實(shí)現(xiàn)階段寶信軟件實(shí)現(xiàn)管理流程寶信軟件源代碼清單編制規(guī) 范 共26頁(yè) 第10頁(yè)測(cè)試階段寶信軟件測(cè)試管理流程寶信軟件測(cè)試計(jì)劃編制規(guī)范 寶信軟件測(cè)試總結(jié)報(bào)告編制 規(guī)范寶信軟件用戶手冊(cè)編制規(guī)范試運(yùn)行階 段寶信軟件項(xiàng)目投運(yùn)與試運(yùn) 行管理流程寶信軟件投運(yùn)方案編制規(guī)范功能考核 階段寶信軟件功能考核管理流 程寶信軟件功能考核文檔編制規(guī) 范運(yùn)維交接CFMYX0007項(xiàng)目運(yùn)維交接 管理辦法寶信軟件項(xiàng)目運(yùn)維交接規(guī)范5.4. 工

24、程項(xiàng)目收尾5.4.1.項(xiàng)目收尾狀態(tài)工程項(xiàng)目收尾階段包括已完工、待關(guān)閉、已關(guān)閉三個(gè)狀態(tài)，各狀態(tài)的準(zhǔn) 入條件如下表：狀態(tài)準(zhǔn)入條件已完工 所有變更流程完成 完工證明已上傳并確認(rèn)有效 結(jié)題文檔資料驗(yàn)收通過(guò) 不再發(fā)生工時(shí) 不再新增采購(gòu) (設(shè)備、外協(xié))待關(guān)閉 收入成本發(fā)生完畢已關(guān)閉 應(yīng)收應(yīng)付發(fā)生完畢5.4.2.項(xiàng)目正常收尾流程 (完工)5.4.2.1. 收尾啟動(dòng)項(xiàng)目上線投運(yùn)并完成功能考核后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)檢查項(xiàng)目所有開(kāi)發(fā)任務(wù)是 否全部完成，確定項(xiàng)目目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目中若涉及分包外協(xié)、采購(gòu)等內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按照公司分包外協(xié)及 采購(gòu)管理要求完成相應(yīng)的收尾工作。在功能考核 (或相當(dāng)于功能考核階段) 完成后的兩個(gè)月內(nèi)

25、，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng) 完成項(xiàng)目結(jié)題工作 (包括外部結(jié)題和內(nèi)部結(jié)題) 。由于用戶原因逾期不能辦理的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)獲取有用戶簽字 (并蓋章) 的書(shū)面說(shuō)明并將掃描件上傳BSMS系統(tǒng)，作為項(xiàng)目變更的依據(jù)。沒(méi)有用戶簽章 證明的項(xiàng)目變更申請(qǐng)，原則上不予批準(zhǔn)。 共26頁(yè) 第11頁(yè)對(duì)于由合同終止導(dǎo)致的項(xiàng)目終止，合同信息將重新下發(fā)，項(xiàng)目端以合同 終止的相關(guān)證明材料 (審批通過(guò)的銷(xiāo)售合同內(nèi)部終止評(píng)審表、或合同終止協(xié) 議) 替代完工證明，按照項(xiàng)目正常收尾流程完成收尾。5.4.2.2. (關(guān)鍵控制活動(dòng)) 外部結(jié)題：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)系統(tǒng)、產(chǎn)品和服務(wù)、文檔已按合同要求完成交付。交付 過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫(xiě) 000206產(chǎn)品和服務(wù)交付

26、(安裝、驗(yàn)收) 確認(rèn) 單 (簡(jiǎn)稱(chēng)“完工證明”) ，并獲取用戶管理部門(mén)的簽章確認(rèn) (原則上簽字 人需與合同技術(shù)附件的簽字人一致) 。如客戶有特殊要求時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可使 用合同 (含技術(shù)附件) 中約定或用戶管理部門(mén)認(rèn)可的甲方文檔及交付要求交 付文檔，經(jīng)用戶簽字 (并蓋章) 后，作為項(xiàng)目完工證明的附件。獲得的完工 證明需要提交營(yíng)銷(xiāo)人員確認(rèn)。辦理完工證明的過(guò)程中，如項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法確認(rèn)完工證明有效性，應(yīng)及時(shí) 與對(duì)應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)代表溝通并確認(rèn)。5.4.2.3. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況編制項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，編制要求見(jiàn)寶 信軟件項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告編制規(guī)范。項(xiàng)目部門(mén)根據(jù)需要，組織召開(kāi)項(xiàng)目結(jié)題 評(píng)審會(huì)。5.4.2.4.

27、項(xiàng)目資料歸檔項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)束時(shí)，需要?dú)w檔項(xiàng)目資料。收集歸檔項(xiàng)目結(jié)題資料的目的如 下：1) 公司知識(shí)資產(chǎn)積累的需要，方便項(xiàng)目追溯和借鑒。2) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)收款的需要，證明項(xiàng)目滿足各階段的交付要求。3) 法律訴訟的需要，為可能存在的潛在法律風(fēng)險(xiǎn)提供支持憑證。5.4.2.5. 內(nèi)部結(jié)題資料提交流程4) 項(xiàng)目經(jīng)理按照公司和部門(mén)的管理規(guī)范的要求，整理項(xiàng)目結(jié)題文檔，填 寫(xiě) 000205xx公司內(nèi)部項(xiàng)目資料驗(yàn)收單。如有紙質(zhì)文 檔應(yīng)裝訂成冊(cè)。5) QA應(yīng)按照項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目結(jié)題資料裁剪要求檢查項(xiàng)目文檔命名是否 規(guī)范、文檔是否齊全、內(nèi)容是否符合公司和部門(mén)的規(guī)范。6) QA審核后，將電子版存入到部門(mén)級(jí)文檔管理服務(wù)器的規(guī)定路

28、徑中供公 司KMS過(guò)程文檔系統(tǒng)采集，同時(shí)將簽字確認(rèn)的 000205飛馬智 科公司內(nèi)部項(xiàng)目資料驗(yàn)收單、 000206產(chǎn)品和服務(wù)交付 (安 裝、驗(yàn)收) 確認(rèn)單 (紙質(zhì)版、手簽) 提交商務(wù)中心。7) 商務(wù)中心根據(jù)知識(shí)管理和檔案管理的要求審核項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目文 共26頁(yè) 第12頁(yè)檔，審核通過(guò)后交綜合管理部檔案室歸檔保存。具體要求參見(jiàn)寶信軟 件寶信KMS過(guò)程文檔管理平臺(tái)文檔管理規(guī)范、寶信軟件文書(shū)檔 案管理規(guī)定。5.4.2.6. 結(jié)題資料提交要求1) 各部門(mén)可根據(jù)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)制定項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)題資料提交的細(xì)化要求。2) 項(xiàng)目經(jīng)理按照項(xiàng)目計(jì)劃提交項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)題資料，結(jié)題材料原則上為電 子檔。3) 技術(shù)附件、項(xiàng)目計(jì)劃

29、、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告必須包含在項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)題材料應(yīng) 中，其他應(yīng)提交的材料參照合同技術(shù)附件和項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目交付物的 要求，以上材料的符合性及完整性由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)審核4) 項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)題材料應(yīng)包括但不限于以下文檔： 項(xiàng)目階段工作產(chǎn)品 (包括設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試方案、測(cè)試報(bào)告等) 里程碑階段評(píng)審記錄 設(shè)備驗(yàn)收單 (有設(shè)備采購(gòu)的項(xiàng)目) 用戶使用手冊(cè)、培訓(xùn)材料 開(kāi)發(fā)過(guò)程中的其它質(zhì)量記錄 (如會(huì)議紀(jì)要、變更記錄、功能考核記錄等) 項(xiàng)目變更有關(guān)材料 (有變更項(xiàng)目) 與項(xiàng)目有關(guān)的有價(jià)值的參考資料、工具5.4.3.項(xiàng)目終止流程項(xiàng)目出現(xiàn)異常 (如WAR項(xiàng)目無(wú)法簽訂合同) ，需要終止項(xiàng)目時(shí)，由項(xiàng)目 經(jīng)理提出申請(qǐng)，填寫(xiě) 000207

30、WAR項(xiàng)目終止申請(qǐng)表，在其附表項(xiàng) 目終止申請(qǐng)情況說(shuō)明及初步處置建議中說(shuō)明項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)情況及初步 處置建議，提請(qǐng)對(duì)應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)代表、采購(gòu)專(zhuān)員及外協(xié)商務(wù)專(zhuān)員核實(shí)填寫(xiě) (方式 不限) 。項(xiàng)目經(jīng)理將經(jīng)過(guò)核實(shí)的申請(qǐng)表提交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，并經(jīng)對(duì)應(yīng)部門(mén)聯(lián) 絡(luò)員提交市場(chǎng)拓展分公司領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部領(lǐng)導(dǎo)及公司主管 領(lǐng)導(dǎo)審批。其中對(duì)于未發(fā)生成本的項(xiàng)目，無(wú)需財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審 批。完成以上審批后的WAR項(xiàng)目終止申請(qǐng)表作為完工證明的替代物上傳 系統(tǒng)，由營(yíng)銷(xiāo)代表確認(rèn)后完成收尾。WAR終止項(xiàng)目按實(shí)際終止時(shí)的項(xiàng)目階段交付結(jié)題文檔。5.5. 工程項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控階段5.5.1. (關(guān)鍵控制活動(dòng)) 三級(jí)項(xiàng)目跟蹤

31、與監(jiān)控機(jī)制：根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中跟蹤與監(jiān)控內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)程度，將監(jiān)控級(jí)別分為項(xiàng)目 共26頁(yè) 第13頁(yè)級(jí)、部門(mén)級(jí)、公司級(jí)三級(jí)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控機(jī)制。5.5.2.項(xiàng)目級(jí)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控5.5.2.1. 范圍控制根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃中的項(xiàng)目范圍，在各個(gè)階段對(duì)WBS進(jìn)行細(xì)化和調(diào)整，同時(shí) 對(duì)項(xiàng)目的工作范圍進(jìn)行核實(shí)。5.5.2.2. 成本控制對(duì)項(xiàng)目成員在BSMS系統(tǒng)中工時(shí)填報(bào)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性進(jìn)行檢查。定期檢 查BSMS系統(tǒng)中項(xiàng)目的成本使用情況，發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)及時(shí)調(diào)整，項(xiàng)目組內(nèi)部無(wú)法 調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告分公司領(lǐng)導(dǎo)。5.5.2.3. 資源控制根據(jù)資源配置計(jì)劃，對(duì)在各個(gè)階段的資源需求進(jìn)行核實(shí)，評(píng)估項(xiàng)目組成 員的工作能力與承擔(dān)的工作量的

32、匹配情況，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目組內(nèi)部無(wú)法調(diào)整的偏差 時(shí)，及時(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告。5.5.2.4. 進(jìn)度控制按照項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃和資源配置計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目組成員的工作實(shí)績(jī)進(jìn)行定 期跟蹤，并記錄進(jìn)度實(shí)績(jī)。出現(xiàn)項(xiàng)目組內(nèi)部無(wú)法調(diào)整的偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。及時(shí)維護(hù)BSMS系統(tǒng)中項(xiàng)目實(shí)績(jī)信息。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與營(yíng)銷(xiāo)代表溝 通，在項(xiàng)目階段到達(dá)勾連的合同開(kāi)票階段時(shí)，及時(shí)在BSMS系統(tǒng)中上傳階段完 成的證明文件，由項(xiàng)目總監(jiān)審核、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理確認(rèn)所提交的階段證明是否符合 合同技術(shù)附件要求。5.5.2.5. 質(zhì)量控制按照質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)，對(duì)階段工作產(chǎn)品評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施質(zhì)量控制，應(yīng)對(duì)質(zhì)量活動(dòng)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措

33、施，并跟蹤 問(wèn)題解決情況，直至確認(rèn)問(wèn)題關(guān)閉。為確保項(xiàng)目過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量和可追溯性，檢查項(xiàng)目組成員的過(guò)程產(chǎn)品是 否按配置管理計(jì)劃中的配置管理要求管理配置項(xiàng)；是否及時(shí)維護(hù)配置項(xiàng)的主 要狀態(tài)，如基準(zhǔn)狀態(tài)、變更后狀態(tài)。5.5.2.6. 溝通控制檢查項(xiàng)目組是否按照溝通計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)部、外部的溝通；項(xiàng)目 例會(huì)是否按計(jì)劃召開(kāi)；項(xiàng)目文檔和報(bào)告是否按計(jì)劃發(fā)放。是否妥善保存重要的溝通記錄；及時(shí)將重要的溝通記錄納入配置管理中，作為項(xiàng)目執(zhí)行的記錄或依據(jù)。5.5.2.7. 風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理列表，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)狀態(tài)進(jìn)行定期的綜合監(jiān) 共26頁(yè) 第14頁(yè)控，檢查風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控記錄、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)

34、行及有效性、 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)記錄；發(fā)現(xiàn)新增項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)及時(shí)記錄在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理列表 中。當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及跟蹤的具體流程，參見(jiàn)寶信軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程。5.5.2.8. 采購(gòu)控制項(xiàng)目中存在分包外協(xié)時(shí)，檢查是否將對(duì)分包外協(xié)的管理列入項(xiàng)目計(jì)劃； 定期檢查分包外協(xié)的執(zhí)行情況，并列入項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告；對(duì)分包外協(xié)的階段工 作產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審，具體要求參照寶信軟件分包外協(xié)管理制度項(xiàng)目中存在設(shè)備采購(gòu)時(shí)，檢查是否按CFMSC0003設(shè)備采購(gòu)管理制度 要求，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度、包裝、搬運(yùn)、存儲(chǔ)、驗(yàn)收、售后服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)控。檢查采購(gòu)過(guò)程的記錄是否齊備，并已經(jīng)得到妥善保存，可以作為今后交 付的

35、依據(jù)。5.5.2.9. 變更控制當(dāng)發(fā)生變更的時(shí)候，確保項(xiàng)目的各項(xiàng)變更按照變更控制流程執(zhí)行，檢查 變更的批準(zhǔn)是否有效；變更的記錄是否妥善保存，變更的影響是否得到控制。項(xiàng)目經(jīng)理按照以上幾個(gè)方面定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控，并形成項(xiàng)目狀態(tài)報(bào) 告，應(yīng)包括項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目進(jìn)展情況、風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施、下階 段工作等要素 (參考附件 000203項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告) 。該報(bào)告匯報(bào)給 項(xiàng)目總監(jiān)，由總監(jiān)負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理處置存在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告定期發(fā)送給項(xiàng)目干系人，包括但不限于公司領(lǐng)導(dǎo) (必 要時(shí)) 、分公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、QA、客戶代表。5.5.3.部門(mén)級(jí)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控5.5.3.1. 項(xiàng)目啟動(dòng)過(guò)程抽

36、樣檢查項(xiàng)目啟動(dòng)階段工作。項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)符合性檢查和項(xiàng)目經(jīng)理的授 權(quán)按照公司CFMDQ0016項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)及聘用授權(quán)管理辦法進(jìn)行。抽樣檢查項(xiàng)目的啟動(dòng)工作是否符合工程項(xiàng)目啟動(dòng)階段或部門(mén)相關(guān)管理 的要求。5.5.3.2. 項(xiàng)目計(jì)劃過(guò)程抽樣檢查項(xiàng)目計(jì)劃是否按工程項(xiàng)目計(jì)劃或部門(mén)的相關(guān)管理要求編制；是 否在項(xiàng)目的基本設(shè)計(jì)之前已經(jīng)編制并評(píng)審?fù)瓿伞３闃訖z查項(xiàng)目計(jì)劃與BSMS系統(tǒng)中項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是否匹配；并在進(jìn)入各個(gè) 里程碑階段之前對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行維護(hù)。5.5.3.3. 項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程抽樣參與或檢查項(xiàng)目階段產(chǎn)品的內(nèi)部評(píng)審工作。按照質(zhì)量計(jì)劃，檢查項(xiàng) 共26頁(yè) 第15頁(yè)目是否按計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；確認(rèn)問(wèn)題的解決情況。是否按

37、照計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品和服務(wù) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行控制。項(xiàng)目總監(jiān)審核區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，通過(guò)項(xiàng)目報(bào)告及時(shí)了解項(xiàng)目 的執(zhí)行情況；對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告中所記錄的風(fēng)險(xiǎn)、資源、進(jìn)展、問(wèn)題等信息進(jìn) 行跟蹤與監(jiān)控；負(fù)責(zé)與用戶方領(lǐng)導(dǎo)層溝通，檢查跟蹤項(xiàng)目問(wèn)題進(jìn)展，對(duì)存在 重大問(wèn)題的項(xiàng)目進(jìn)一步向上匯報(bào)；協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理進(jìn)行用戶收款的溝通。5.5.3.4. 項(xiàng)目收尾過(guò)程根據(jù)工程項(xiàng)目收尾階段要求，檢查部門(mén)所有項(xiàng)目關(guān)閉的及時(shí)性；項(xiàng)目總 監(jiān)審核所有資料驗(yàn)收單中的資料是否符合合同技術(shù)附件的要求且與實(shí)物的 相符，以及文檔名稱(chēng)滿足公司KMS文檔管理要求。5.5.4.公司級(jí)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控5.5.4.1. (關(guān)鍵控制活動(dòng)) 工程項(xiàng)目規(guī)范執(zhí)行力評(píng)估商

38、務(wù)中心根據(jù)公司管理制度和項(xiàng)目管理的要求，制定工程項(xiàng)目規(guī)范執(zhí)行 力評(píng)估方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后組織定期按照評(píng)估方案對(duì)各個(gè)工程部門(mén) 進(jìn)行執(zhí)行力評(píng)估，通過(guò)評(píng)估提高工程部門(mén)過(guò)程管理的執(zhí)行能力，同時(shí)審核公 司管理文件在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中的適宜性、有效性。對(duì)評(píng)估結(jié)果總結(jié)，分析， 為各個(gè)部門(mén)提供過(guò)程改進(jìn)建議，并對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行歸檔。5.5.4.2. BSMS系統(tǒng)檢查項(xiàng)目在BSMS統(tǒng)中創(chuàng)建、階段維護(hù)、變更、收尾的及時(shí)性、規(guī)范性， 對(duì)出現(xiàn)異常信息的項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)推進(jìn)。5.5.4.3. 重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)制定合同全生命周期管控機(jī)制和重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤機(jī)制，專(zhuān)項(xiàng)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目 的進(jìn)展；提供項(xiàng)目管理方法論的指導(dǎo)，分享有效的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

39、根據(jù)區(qū)域總代表的要求參與區(qū)域項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，協(xié)調(diào)項(xiàng)目問(wèn)題。5.5.4.4. 用戶滿意度調(diào)查參見(jiàn)寶信軟件客戶滿意度的測(cè)量和分析。6. 相關(guān)文件6.1. 寶信軟件客戶滿意度的測(cè)量和分析6.2. 寶信軟件工程項(xiàng)目計(jì)劃編制規(guī)范6.3. 寶信軟件項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告編制規(guī)范6.4. CFMSW0004工程項(xiàng)目評(píng)審管理辦法6.5. CFMSW0001工程項(xiàng)目配置與變更管理辦法6.6. CFMSW0005項(xiàng)目運(yùn)維交接管理辦法6.7. 寶信軟件項(xiàng)目生命周期定義和裁剪指南 共26頁(yè) 第16頁(yè)6.8. CFMDQ0016項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)及聘用授權(quán)管理辦法6.9. 寶信軟件需求管理流程6.10. 寶信軟件設(shè)計(jì)管理流程6.11. 寶

40、信軟件實(shí)現(xiàn)管理流程6.12. 寶信軟件測(cè)試管理流程6.13. 寶信軟件項(xiàng)目投運(yùn)與試運(yùn)行管理流程6.14. 寶信軟件功能考核管理流程6.15. 寶信軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程6.16. 寶信軟件分包外協(xié)管理制度6.17. CFMSW0013設(shè)備采購(gòu)管理制度6.18. 寶信軟件項(xiàng)目運(yùn)維交接規(guī)范7. 報(bào)告和記錄表式7.1. 000201項(xiàng)目創(chuàng)建流程圖7.2. 000202項(xiàng)目計(jì)劃階段流程圖7.3. 000203項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告7.4. 000204項(xiàng)目異常終止申請(qǐng)審簽流程7.5. 000205xx公司內(nèi)部項(xiàng)目資料驗(yàn)收單7.6. 000206產(chǎn)品和服務(wù)交付 (安裝、驗(yàn)收) 確認(rèn)單7.7. 000207WAR項(xiàng)目

41、終止申請(qǐng)表 共26頁(yè) 第17頁(yè)8. 文件修改變更記錄xx(管理)文件修改變更記錄文件編號(hào)：CFMSW0002 修訂部門(mén)：商務(wù)中心序號(hào)更改原因修改后版本號(hào)修改人修改日期主要更改內(nèi)容1 共26頁(yè) 第18頁(yè) 000201 項(xiàng)目創(chuàng)建流程圖 項(xiàng)目創(chuàng)建流程圖營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)財(cái)務(wù)部公司主管領(lǐng)導(dǎo)合同是否已簽訂否 下發(fā)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)號(hào)通過(guò)是WAR項(xiàng)目審簽是否需要拆分是合同拆開(kāi)始不通WAR項(xiàng)目審簽是過(guò)項(xiàng)目創(chuàng)建完成WAR項(xiàng)目審簽是是否有外協(xié)成本或設(shè)備成本否分創(chuàng)建項(xiàng)目是否預(yù)算成本超收入否是否A類(lèi)項(xiàng)目否項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)WAR項(xiàng)目審批通過(guò)通過(guò) 預(yù)算成本超收入項(xiàng)目不通過(guò)A類(lèi)項(xiàng)目審批通過(guò)是通過(guò)注：WAR審簽，如不通過(guò)，退回項(xiàng)目實(shí)施

42、部門(mén)。 共26頁(yè) 第19頁(yè) 000202 項(xiàng)目計(jì)劃階段流程圖 項(xiàng)目計(jì)劃階段流程圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)(含部門(mén)QA)公司主管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目啟動(dòng)確定項(xiàng)目生命周期組織工作任務(wù)分解WBS組織制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定項(xiàng)目組織架構(gòu)和人員分工制定項(xiàng)目預(yù)算不通過(guò)組織制定其他相關(guān) 計(jì)劃：質(zhì)量、配置、組織、溝通、采購(gòu)、形成項(xiàng)目計(jì)劃文檔評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)項(xiàng)目計(jì)劃審批項(xiàng)目執(zhí)行 共26頁(yè) 第20頁(yè) 000203 項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告時(shí)間：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日 項(xiàng)目號(hào)進(jìn)展情況問(wèn)題及解決方案、建議下階段工作項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話所屬部門(mén)當(dāng)前階段當(dāng)前階段預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間下一階段進(jìn)度是否有變備注：1、公司重點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理必須每周提交本報(bào)告2、如果