燕道-Q3壽險經(jīng)營分析

1、目錄01監(jiān) 管 動 態(tài)04開 門 紅03產(chǎn) 品 趨 勢02微信公眾號今日保條收集整理經(jīng)營數(shù)據(jù)01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /監(jiān) 管 動 態(tài)微信公眾號今日保條收集整理重要會議微信公眾號今日保條收集整理重要會議微信公眾號今日保條收集整理政策梳理微信公眾號今日保條收集整理渠道互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法（征求意見稿）（2020.9）

2、保險中介行政許可及備案實施辦法（征求意見稿）（2020.8）關于保險公司發(fā)展獨立個人保險代理人有關事項的通知 （征求意見稿）（2020.8）清理銀行亂收費降低企業(yè)負擔行動方案（2020.10）銷售關于加強規(guī)范管理促進人身保險公司年度業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展的通知（2020.10）關于防范金融直播營銷有關風險的提示（2020.10）關于組織開展人身保險產(chǎn)品組合銷售專項核查整頓工作的通知（人身險部，2020.9）深圳保險業(yè)網(wǎng)絡直播和短視頻保險營銷宣傳行為基本規(guī)范（2020.8）產(chǎn)品重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）（即將發(fā)布）關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見（國家醫(yī)保局 、財政部，202

3、0.9）健康保險管理辦法配套：中國銀保監(jiān)會辦公廳關于規(guī)范保險公司健康管理服務的通知（2020.9）投資關于優(yōu)化保險機構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關事項的通知（2020.10）保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理暫行辦法配套：組合類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品實施細則、債權(quán)投資計劃實施 細則、股權(quán)投資計劃實施細則（2020.9）關于保險資金投資債轉(zhuǎn)股投資計劃有關事項的通知（2020.9）業(yè)務規(guī)范人身保險公司保單質(zhì)押貸款管理辦法（征求意見稿）（2020.10）風險管理保險公司償付能力管理規(guī)定（征求意見稿）（2020.7）補充：中介渠道監(jiān)管政策梳理微信公眾號今日保條收集整理渠道：關于保險公司發(fā)展獨立個人保險代理人有關事項的通知 （征求

4、意見稿）（2020.8）微信公眾號今日保條收集整理渠道： 互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法（征求意見稿）（2020.9）微信公眾號今日保條收集整理渠道： 互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法（征求意見稿）（2020.9）微信公眾號今日保條收集整理渠道： 互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法（征求意見稿）（2020.9）微信公眾號今日保條收集整理渠道： 清理銀行亂收費降低企業(yè)負擔行動方案（銀保監(jiān)會辦公廳，2020.10）微信公眾號今日保條收集整理銷售：關于加強規(guī)范管理促進人身保險公司年度業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展的通知（人身險部， 2020.10）微信公眾號今日保條收集整理銷售：關于防范金融直播營銷有關風險的提示（2020.10）微信公眾號今日保

5、條收集整理銷售：關于組織開展人身保險產(chǎn)品組合銷售專項核查整頓工作的通知（人身險部，2020.9）微信公眾號今日保條收集整理產(chǎn)品：重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）（即將發(fā)布）微信公眾號今日保條收集整理產(chǎn)品：關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見（國家醫(yī)保局 、財政部，2020.9）（9月，2020年5月征求意見）微信公眾號今日保條收集整理產(chǎn)品：中國銀保監(jiān)會辦公廳關于規(guī)范保險公司健康管理服務的通知（2020.9）微信公眾號今日保條收集整理投資：關于優(yōu)化保險機構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關事項的通知（2020.10）微信公眾號今日保條收集整理業(yè)務規(guī)范：人身保險公司保單質(zhì)押貸款管理辦法（征求

6、意見稿）（2020.10）微信公眾號今日保條收集整理風險管理：保險公司償付能力管理規(guī)定（征求意見稿）（2020.7）微信公眾號今日保條收集整理養(yǎng)老保險相關的保險行業(yè)協(xié)會動態(tài)微信公眾號今日保條收集整理發(fā)現(xiàn)總結(jié)微信公眾號今日保條收集整理02/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /經(jīng) 營 數(shù) 據(jù)微信公眾號今日保條收集整理總保費總保費增速低

7、于上年同期人身險公司前9月累計保費2.64萬億元，同比增長7，明顯低于上年同期13微信公眾號今日保條收集整理非保險交費非保險（投資及賬戶型）交費占比低于上年同期非保險合同新增交費/（非保險合同新增交費+原保費）前9月為19，低于上年同期23微信公眾號今日保條收集整理凈利潤凈利潤增速低于上年同期人身險公司前8月累計凈利潤0.22萬億元，同比增長9，明顯低于上年同期130微信公眾號今日保條收集整理分渠道總保費專業(yè)代理增速57前8月，總保費分渠道情況：渠道原保費同比增速上年同期增速較上年同期占 比占比相較去年同期（億元）（ ）同比增速（ ）增長（ ）（ ）增長（百分點）個人營銷13,596611-5

8、57-1銀保7,735917-8321直銷1,739-120-227-1專業(yè)代理32857401610其它兼業(yè)代理224513-810經(jīng)紀230040-4010合 計23,853714-7微信公眾號今日保條收集整理分渠道下壽險和健康險總保費專業(yè)代理渠道壽險、健康險均閃亮前8月，分渠道壽險和健康險情況：壽險健康險同比增速上年同期增速較上年同期同比增速上年同期增速較上年同期（ ）同比增速（ ）增長（ ）（ ）同比增速（ ）增長（ ）個人營銷36-31429-15銀保917-8482523直銷-1714-311431-18專業(yè)代理71462452458微信公眾號今日保條收集整理中外資差異：壽險新業(yè)務

9、結(jié)構(gòu)外資壽險新業(yè)務占比更高，且偏好分紅、躉交；壽險新業(yè)務中年金占比中資較外資更高前8月，壽險新業(yè)務結(jié)構(gòu)中外資對照分析：中資外資壽險占比占比較上年同期占比占比較上年同期（ ）增長（ ）（ ）增長（ ）總保費中新業(yè)務36-3582新業(yè)務中分紅46-7797新業(yè)務中年金36-218-9新業(yè)務中躉交45-2712躉交中銀郵渠道87-2970微信公眾號今日保條收集整理中外資差異：壽險新業(yè)務增速中資團體壽險新業(yè)務增速115前8月，壽險新業(yè)務增速中外資對照分析：中資外資壽險新業(yè)務同比增速上年同期增速較上年同期同比增速上年同期增速較上年同期（ ）同比增速（ ）增長（ ）（ ）同比增速（ ）增長（ ）個人-47

10、-112161-40團體115-1212816-4055普通1055-919-28分紅-168-243282-49年金-10-3020-1919-37非年金061-613581-46微信公眾號今日保條收集整理前9月人身險公司保費收入排行榜微信公眾號今日保條收集整理發(fā)現(xiàn)總結(jié)微信公眾號今日保條收集整理03/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11、 / /產(chǎn) 品 趨 勢微信公眾號今日保條收集整理近期熱門產(chǎn)品微信公眾號今日保條收集整理長期醫(yī)療險產(chǎn)品渠道類 型保障 期限投保 年齡保障內(nèi)容營銷特點重疾醫(yī)療限額特藥質(zhì)重人保好醫(yī)保終身防癌網(wǎng)銷（螞蟻保險）防癌 醫(yī)療保證續(xù)保 終身0-70歲首年限額400萬，無理賠優(yōu)惠， 最高年限額500萬共用重疾醫(yī)療限額， 社保內(nèi)未報銷60， 保證續(xù)保年限額100萬， 附加險形式， 非保證續(xù)保持續(xù)打造國民級品牌好醫(yī)保：螞蟻保險平臺+ 人保健康好醫(yī)保平安e生保長期醫(yī)療網(wǎng)銷（投保鏈接）醫(yī)療保證續(xù)保20年0-55歲20年限額800萬似無似無大健康生態(tài)導流意圖明顯：家庭單投保95折（3人起）開啟Hello Run健康信用，

12、 續(xù)保最高8折太平洋 安享百萬代理人醫(yī)療15年0-65歲首年限額400萬， 無理賠優(yōu)惠，最高年限額500萬似無共用重疾醫(yī)療限額， 保證續(xù)保助力代理人獲客新華康健華尊代理人醫(yī)療保證續(xù)保10年0-60歲計劃一200萬，計劃二、三400萬似無共用重疾醫(yī)療限額，保證續(xù)保差異化客群營銷：分三種計劃，計劃三含特需和國際部微信公眾號今日保條收集整理都是利國利民好產(chǎn)品大生態(tài)時代下的普惠導流型保險產(chǎn)品微信公眾號今日保條收集整理概覽38城市普惠版“百萬醫(yī)療險”試水落地服務國家多層次醫(yī)療保障體系建設。浙江省5城 四川省2城 貴州省2城 安徽省1城 廣西省全省微信公眾號今日保條收集整理廣東省5城 江蘇省4城 福建省2

13、城 湖南省1城 海南省全省 多元化的醫(yī)療保障體系下的健康保險我國健康保險框架基本醫(yī)療保險社會基本醫(yī)療保險城鎮(zhèn) 職工 基本 醫(yī)療 保險城 鄉(xiāng) 居 民 大 病 保 險城 鄉(xiāng) 醫(yī) 療 救 助商業(yè)健康保險城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險城鎮(zhèn) 居民 基本 醫(yī)療 保險新型 農(nóng)村 合作 醫(yī)療長期 護理 保險 制度補充 醫(yī)療 保險社保與商業(yè)醫(yī)療保險銜接 存在斷檔1、保費貴2、投保限制39微信公眾號今日保條收集整理社保和商保產(chǎn)品階梯員工福利計劃: 醫(yī)療保險稅優(yōu)健康險、醫(yī)保賬戶購買的醫(yī)療保險大病醫(yī)療保險社會醫(yī)療保險商業(yè)醫(yī)療保險城市惠民保（普惠型商業(yè)醫(yī)療保險）社保（基礎）商業(yè)保險（補充）銜接地帶（允許帶病投保）保 障 人 群4

14、0微信公眾號今日保條收集整理廣少2020年5月產(chǎn)品：惠蓉保主辦方：省醫(yī)療保障局，市醫(yī)療保障局承保方：平安養(yǎng)老、中華財險、國寶人壽、 太平養(yǎng)老、中國人壽、人保財險、太保壽 險、大地保險、錦泰保險、泰康養(yǎng)老平臺服務：思派健康 保費：59元參保人數(shù)：310萬人，占比約38%2015年率先試水產(chǎn)品：重特大疾病補充醫(yī)療保險主辦方：市醫(yī)保局（前期為市人社局） 承保方：平安養(yǎng)老保費：30元（2015年20元）參保人數(shù)：752萬人，占比約53%城市惠民保分析深圳市成都市2020年5月杭州市產(chǎn)品：市民保主辦方：杭州金投保險經(jīng)紀打造純市場化運作承保方：平安健康平臺服務：鎂信健康保費：59元參保人數(shù)：75萬人，占比

15、約6.8%41微信公眾號今日保條收集整理政府主導政府指導城市惠民保模式政府落地國家關于深化醫(yī)療保障體制改革的創(chuàng)新做好基本醫(yī)保的補充，以市場化手段防范因病返貧42微信公眾號今日保條收集整理險企通過地方定制化產(chǎn)品，獲得市場同時獲得相應的醫(yī)療險經(jīng)驗數(shù)據(jù)運營平臺鏈接醫(yī)療資源的關鍵，強有力的把控外部供應商質(zhì)量和時效探索500億 市場空間城市惠民保簡介保障人群社保參保人員保障范圍住院費用和高額自費用藥費用+個人健康管理服務保障特色與社會醫(yī)療保險相銜接，將可保障人群范圍大大擴展， 不限年齡，帶病可保，涵蓋特藥，百萬保額，為參保人 提供便捷的一站式“保險保障+全流程健康服務地方政府主導/指導一家或多家保險公司

16、承保目的：構(gòu)建城市多層次醫(yī)療保障體系城市版惠民保43微信公眾號今日保條收集整理產(chǎn)品名稱廣州 惠民?；葜?惠民保深圳 重特大疾病補充醫(yī)療保險海南 城鄉(xiāng)居民大病補充高額醫(yī)療保 險保障內(nèi)容住院醫(yī)療費：廣州醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自 付費用特定藥品費：15種惡性腫瘤特效藥品費住院醫(yī)療費：惠州醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自 付費用特定藥品費：15種惡性腫瘤特效藥品 費住院醫(yī)療費：深圳醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自 付費用特定藥品費：13種惡性腫瘤特效藥品 費住院醫(yī)療費：海南醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自 付費用醫(yī)院范圍市內(nèi)醫(yī)保定點醫(yī)院及備案的市外定點 醫(yī)院市內(nèi)醫(yī)保定點醫(yī)院及備案的市外定點 醫(yī)院市內(nèi)醫(yī)保定點醫(yī)院及備案的市外定點 醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院免賠

17、額2萬2萬住院醫(yī)療費：1萬 藥品費：045萬報銷比例808070100封頂線兩項責任單項和合計保額為100萬兩項責任單項和合計保額為100萬住院醫(yī)療費：無 藥品費：15萬55萬增值服務腫瘤咨詢、分診服務等9項服務早期篩查、腫瘤疾病咨詢、特藥配送 等9項服務無無保障時間2020年1月1日-2020年12月31日2020年1月1日-2020年12月31日2020年7月1日-2021年6月30日2020年1月1日-2020年12月31日保費49元/人/年49元/人/年30元/人/年25元/人/年承保公司平安健康廣東分公司中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司惠 州中心支公司平安養(yǎng)老股份有限公司深圳分公司中國

18、人壽保險股份有限公司海南分公司、 平安養(yǎng)老保險股份有限公司海南分公司聯(lián)合承保產(chǎn)品對比44微信公眾號今日保條收集整理產(chǎn)品名稱杭州 市民保嘉興 惠嘉保溫州 惠醫(yī)保長沙 星惠保保障內(nèi)容住院醫(yī)療費：杭州醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付 費用特定藥品費：20種罕見病和惡性腫瘤特效 藥品費住院醫(yī)療費：嘉興醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付 費用特定藥品費：18種惡性腫瘤特效藥品費住院醫(yī)療費：溫州醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付 費用特定藥品費：20種罕見病和惡性腫瘤特效 藥品費社保目錄內(nèi)、外的住院醫(yī)療費 無特定藥品費醫(yī)院范圍醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院免賠額2萬2萬2萬2萬報銷比例75757080封頂線兩項責任單項和合計保

19、額為100萬兩項責任單項100萬合計保額200萬兩項責任單項100萬合計保額200萬100萬增值服務親友特效藥品福利、國內(nèi)預約購藥及配 送等8項服務腫瘤早篩、腫瘤疾病咨詢、分診服務等7項服務送藥上門無保障時間2020年8月1日-2021年7月31日2020年10月1日-2021年9月30日2020年9月10日-2021年9月9日2020年8月1日-2021年7月31日保費59元/人/年69元/人/年59元/人/年50歲及以下48元/人/年50歲以上138元/人/年承保公司平安健康保險股份有限公司杭州金投保險經(jīng)紀有限公司太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司嘉興中心支公司中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司溫州市分

20、公司泰康養(yǎng)老湖南分公司產(chǎn)品對比45微信公眾號今日保條收集整理產(chǎn)品名稱貴陽 貴保寶遵義 遵惠保成都 惠蓉保蕪湖 惠民保保障內(nèi)容住院醫(yī)療費：貴州省本級及貴陽市醫(yī)保范 圍內(nèi)，個人自付費用住院醫(yī)療費：遵義醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自 付費用特定藥品費：15種惡性腫瘤特效藥品費住院醫(yī)療費：成都醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自 付費用特定藥品費：20種罕見病和惡性腫瘤特 效藥品費住院醫(yī)療費：蕪湖醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自 付費用無特定藥品費醫(yī)院范圍醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院免賠額2萬2萬2萬1.5萬報銷比例7090市內(nèi)醫(yī)保定點醫(yī)院及市外已備案定點醫(yī)院75市外未備案定點醫(yī)院40100封頂線100萬100萬兩項責任單項

21、和合計保額為100萬100萬增值服務無健康檔案、專家在線咨詢、重疾住院安排、自主預約掛號等9項服務早篩問卷及體檢建議、腫瘤疾病咨詢、 藥品直付、分診服務、處方咨詢、患者 隨訪、用藥咨詢、藥品配送、新藥試驗 協(xié)助、慈善援助指導10項服務無保障時間2020年8月1日-2021年7月31日2020年10月1日-2021年9月30日2020年7月1日-2021年6月30日2020年7月1日-2021年6月30日保費49元/人/年50元/人/年59元/人/年59元/人/年承保公司永安財產(chǎn)保險股份有限公司永誠財產(chǎn)保險股份有限公司騰訊微保、平安養(yǎng)老保險股份有限公司貴州分公司平安養(yǎng)老、中華聯(lián)合、國寶人壽、太平

22、養(yǎng)老平安財產(chǎn)保險股份有限公司蕪湖中心支公司產(chǎn)品對比46微信公眾號今日保條收集整理產(chǎn)品名稱南京 惠民保蘇州 蘇惠保鹽城 市民保連云港 連惠保保障內(nèi)容住院醫(yī)療費：南京醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付費用無特定藥品費住院醫(yī)療費：蘇州醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付費用特定藥品費：15種惡性腫瘤特效藥品費住院醫(yī)療費：鹽城醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付費用特定藥品費：15種惡性腫瘤特效藥品費住院醫(yī)療費：連云港醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付費用 無特定藥品費醫(yī)院范圍醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院免賠額2萬2萬2萬2萬報銷比例100708080封頂線100萬兩項責任單項和合計保額為100萬住院/門診100萬 特定藥品費50萬100萬

23、增值服務專病講堂、圖文專病咨詢、檢驗檢查優(yōu) 先、名醫(yī)二診、住院協(xié)調(diào)預約、局部針 灸理療、用藥指導及新特藥咨詢預約7項 服務特藥直付、送藥到家、電話咨詢、海南 博鰲樂城就醫(yī)服務、癌癥基因檢測立減、 腫瘤多學科會診、親友特邀折扣7項服務專病講堂、圖文專病咨詢、住院協(xié)調(diào)預 約、名醫(yī)二診、慈善增藥協(xié)助申請等12 項服務腫瘤多學科會診、腫瘤門診綠色通道、 藥品配送、用藥咨詢、客戶提醒、用藥 追蹤、一對一客服7項服務保障時間2020年3月1日-2021年2月28日2020年1月1日-2020年12月31日2020年10月1日-2021年9月30日2020年8月1日-2021年7月31日保費49元/人/年4

24、9元/人/年58元/人/年49元/人/年承保公司泰康在線東吳人壽保險股份有限公司中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司鹽城市 分公司中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司連云港 分公司產(chǎn)品對比微信公眾號今日保條收集整理47產(chǎn)品名稱福州 ?；荼８Ｖ?榕城保寧波 甬惠保寧波 市民保保障內(nèi)容住院醫(yī)療費：福州醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付費用特定藥品費：12種惡性腫瘤特效藥品費住院醫(yī)療費：福州醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付費用特定藥品費：25種惡性腫瘤特效藥品費住院醫(yī)療費：寧波醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付費用無特定藥品費住院醫(yī)療費：寧波醫(yī)保范圍內(nèi)，個人自付費用特定藥品費：15種惡性腫瘤特效藥品費醫(yī)院范圍醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)

25、院免賠額2萬2萬2萬2萬報銷比例醫(yī)療費80 特定藥品費10080100100封頂線醫(yī)療費150萬 特定藥品費100萬醫(yī)療費150萬 特定藥品費100萬100萬兩項責任單項100萬 合計保額200萬增值服務用藥隨訪、慈善援助引導、用藥不良反 應監(jiān)測、健康體檢等8項服務健康檔案、健康問卷、健康資訊、OTC藥 品服務、自主預約掛號等12項服務視頻醫(yī)生、健康問問、用藥提醒、特邀 配送等12項服務重大疾病早篩、藥品咨詢指導、預約送 藥上面、援助用藥申請、海南博鰲樂城 就診服務、臨床試驗申請、癌癥基因檢 測7項服務保障時間2020年10月1日-2021年9月30日2020年10月1日-2021年9月30日

26、2020年9月1日-2021年8月31日2020年9月10日-2021年9月9日保費68元/人/年69元/人/年59元/人/年49歲及以下59元/人/年49歲以上139元/人/年承保公司中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司福州市 分公司、眾安在線平安養(yǎng)老保險股份有限公司福建分公司平安財險寧波分公司太保壽險、平安養(yǎng)老保險、中國人壽、 人保財險寧波市分公司48產(chǎn)品對比微信公眾號今日保條收集整理產(chǎn)品名稱佛山 平安佛醫(yī)保珠海 大愛無疆保障范圍醫(yī)保目錄內(nèi)個人負擔費用醫(yī)保目錄外個人自費費用醫(yī)保目錄內(nèi)個人負擔費用醫(yī)保目錄外個人自費費用保障內(nèi)容住院（含家床）、門診 特急、慢性病超高額醫(yī)療 費用補償住院15種惡性腫瘤特 效藥住院醫(yī)療費藥品/診療目錄內(nèi)自費5-10超高額住院醫(yī)療費 用補償PET-CT檢查惡性腫瘤自費藥補償醫(yī)院范圍醫(yī)保定點醫(yī)院/醫(yī)保定點醫(yī)院指定藥店醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保定點醫(yī)院醫(yī)保三級定點醫(yī)院 慈善贈藥的藥店免賠額2萬20萬2.5萬1萬3萬60萬自費藥：1萬報銷比例809060投保前未患癌：90投保前已患癌：609090自費藥：60-90 PET-CT檢查：60封頂線100萬27萬100萬12.6萬30萬100萬30萬增值服務癌癥二次診療、協(xié)助安排廣州三甲醫(yī)院等10種