表單管理培訓(xùn)

1、PLM操作培訓(xùn)金蝶軟件中國(guó)金蝶PLM事業(yè)部表單操作培訓(xùn).提綱根本概念 表單管理規(guī)那么 、約束表單模板制造 表單模板根本操作表單根本操作 表單查詢 根本概念什么是表單？ 表單是一種特殊的表單 與普通表單不同的是，表單不是以物理文件方式儲(chǔ)存，而是作為數(shù)據(jù)記錄儲(chǔ)存在數(shù)據(jù)庫(kù)中，表單最重要的功能就是提供和數(shù)據(jù)庫(kù)和Web效力之間的銜接。 運(yùn)用MS InfoPath作為制造表單的工具，用戶可以先自定義多種表單模板.xsn文件，然后將其導(dǎo)入PLM系統(tǒng)中。 在創(chuàng)建時(shí)，系統(tǒng)抓起表單模版，生成多個(gè)表單實(shí)例如何制造生成表單？根本概念 表單的作用及意義？可以控制對(duì)某字段、欄位內(nèi)容的訪問、編輯等權(quán)限?？梢宰詣?dòng)抓取系統(tǒng)中的

2、數(shù)據(jù)信息作為表單某個(gè)字段攔位的內(nèi)容。可以直接查詢表單文件中的內(nèi)容，為日后的任務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供有力的數(shù)據(jù)支持?？梢耘c別的數(shù)據(jù)源如其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)展字段信息關(guān)連。表單數(shù)據(jù)只存在于數(shù)據(jù)庫(kù)，PLM系統(tǒng)中每一個(gè)表單模版在數(shù)據(jù)庫(kù)中就是一個(gè)table表，經(jīng)過此模版生成的表單實(shí)例，就是這個(gè)table中的一行記錄。當(dāng)用戶完成填寫表單后，表單中的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)到SQL數(shù)據(jù)庫(kù)中，方便日后數(shù)據(jù)的調(diào)用查詢。另外，假設(shè)將表單中的一些字段與PLM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)對(duì)象進(jìn)展綁定，那么這些綁定的數(shù)據(jù)將自動(dòng)寫入表單中，不需求用戶再進(jìn)展填寫，大大提高了任務(wù)的效率和準(zhǔn)確性。根本概念-表單模板【表單模板】：運(yùn)用Microsoft Info

3、Path制造的用于生成表單實(shí)例的模板?！酒胀ū韱巍浚汉孟癖韱?、物料一樣，作為簽審對(duì)象?！玖鞒瘫韱巍浚号c流程綁定后，將直接把表單內(nèi)容展開并與流程節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)，其主體并不在簽審對(duì)象中出現(xiàn)?！緝鼋Y(jié)】：隨著PLM系統(tǒng)在企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)不斷深化，一些表單能夠需求進(jìn)展修正優(yōu)化，甚至是報(bào)廢不再運(yùn)用，但由于之前的歷史的模板曾經(jīng)產(chǎn)生了多份表單實(shí)例，因此不能將其刪除，此時(shí)就將歷史的表單模板停用。【解凍】：對(duì)凍結(jié)的表單模板重新啟用?！鹃喿x】：經(jīng)過PLM系統(tǒng)預(yù)覽創(chuàng)建好的模板，無須安裝INFOPATH?！緞h除】：刪除已存在的表單模板，已生成有實(shí)例的模板不能刪除。【創(chuàng)建新版】：現(xiàn)有版本的表單模板需求修正時(shí)就經(jīng)過創(chuàng)建新版的方式。根本

4、概念-表單【新建】：調(diào)用表單模板生成新表單實(shí)例?！痉_】：翻開表單，翻開后可以打印，但不可以修正或另存。【檢出】：翻開表單，可以進(jìn)展修正，系統(tǒng)對(duì)表單進(jìn)展鎖定并提示該對(duì)象為檢出形狀，其它人不能再對(duì)其做檢出操作直至檢入或撤銷檢出。【檢入】：將檢出修正后的內(nèi)容保管到數(shù)據(jù)庫(kù)中，解除表單鎖定形狀?！境蜂N檢出】：取消表單檢出標(biāo)志，不保管對(duì)表單所做的修正至數(shù)據(jù)庫(kù)。根本概念-表單【歸檔】：使表單從任務(wù)形狀轉(zhuǎn)換為歸檔形狀，成為受控表單，不允許隨意修正?！景l(fā)布】：對(duì)歸檔表單進(jìn)展發(fā)布，一種對(duì)其他系統(tǒng)用戶授權(quán)的過程。【回收】：對(duì)曾經(jīng)發(fā)布給其它用戶的表單，經(jīng)過回收收回授出的權(quán)限?！緢?bào)廢】：對(duì)已過時(shí)或沒有運(yùn)用價(jià)值的已歸檔

5、表單進(jìn)展報(bào)廢，報(bào)廢后的表單會(huì)存放在報(bào)廢區(qū)。【恢復(fù)】：對(duì)報(bào)廢區(qū)的表單假設(shè)想再起用，可以經(jīng)過恢復(fù)的方式，恢復(fù)到歸檔區(qū)報(bào)廢前的文件夾?！緞h除】：表單庫(kù)刪除分兩種，一種任務(wù)區(qū)的刪除，另一種報(bào)廢區(qū)的刪除，都是將表單徹底從系統(tǒng)里面刪除。表單管理規(guī)那么 、約束-文件夾表單管理模塊的顯示受角色權(quán)限的控制，表單每個(gè)區(qū)域的顯示及操作也受角色權(quán)限的控制，詳細(xì)文件夾及表單的權(quán)限受對(duì)像權(quán)限的控制。只需系統(tǒng)管理員有直接在表單庫(kù)根目錄下新建文件夾的權(quán)限。文件夾操作權(quán)限需求有對(duì)表單庫(kù)-任務(wù)區(qū)的修正角色權(quán)限，和文件夾修正權(quán)限才干搭建表單庫(kù)的文件夾架構(gòu)及為其它用戶分配對(duì)詳細(xì)文件夾的操作權(quán)限。文件夾的最低權(quán)限是訪問，表示可以看到授

6、權(quán)文件夾及授權(quán)文件夾下的一切表單。批注權(quán)限可以在流程中對(duì)授權(quán)文件夾下的表單進(jìn)展批注。讀取權(quán)限可以翻開授權(quán)文件夾下的一切表單。寫入權(quán)限可以在授權(quán)文件夾下新建表單實(shí)例。修正權(quán)限可以修正授權(quán)文件夾屬性信息及修正授權(quán)文件夾下的一切表單。刪除權(quán)限可以刪除授權(quán)文件夾及文件夾下的一切文件夾，還可以刪除授權(quán)文件夾下的一切表單。表單管理規(guī)那么 、約束-文件夾創(chuàng)建新版權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修正權(quán)限的表單創(chuàng)建新版。發(fā)布表單權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修正權(quán)限的表單進(jìn)展發(fā)布。表單回收權(quán)限可以在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)曾經(jīng)發(fā)布的有修正權(quán)限的表單進(jìn)展回收。歸檔權(quán)限可以對(duì)授權(quán)文件夾下有修正權(quán)限的表單直接歸檔到歸檔區(qū)。

7、解除歸檔權(quán)限可以在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修正權(quán)限的表單直接解除歸檔形狀到任務(wù)區(qū)。報(bào)廢表單權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對(duì)有修正權(quán)限的表單進(jìn)展報(bào)廢。分配權(quán)限權(quán)限可以給其它用戶分配對(duì)授權(quán)文件夾的各種操作權(quán)限。完全控制權(quán)限擁有對(duì)授權(quán)文件夾和文件夾下表單的一切操作權(quán)限。表單管理規(guī)那么 、約束-表單表單的權(quán)限種類跟文件夾一樣。新建表單受文件夾寫入權(quán)限的控制，其它操作可以承繼文件夾的權(quán)限，也可以爭(zhēng)對(duì)單個(gè)表單再授權(quán)。表單的檢入、檢出、撤銷檢出、表單屬性更改等需求有對(duì)表單有修正權(quán)限才干操作，而且表單在檢出時(shí)其它用戶不能再做檢出，只能翻開。對(duì)有修正權(quán)限的表單的剪切操作，需求對(duì)目的地有寫入權(quán)限。表單啟動(dòng)流程需求對(duì)表單

8、有修正權(quán)限，而且對(duì)相應(yīng)的表單簽審流程有讀取權(quán)限。對(duì)歸檔表單啟動(dòng)變卦需求有對(duì)表單有修正權(quán)限或者是有發(fā)布過程中授予的變卦權(quán)限。圖標(biāo)商定文件夾上帶字母“E”，表示與系統(tǒng)中的“變更”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。文件夾上帶字母“P”，表示與系統(tǒng)中的“項(xiàng)目”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。文件夾上帶字母“M”，表示與系統(tǒng)中的“物料”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。文件夾上帶字母“W”，表示與系統(tǒng)中的“流程”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。在表單庫(kù)中，表單文件夾經(jīng)常會(huì)與系統(tǒng)中其它的數(shù)據(jù)進(jìn)展關(guān)聯(lián)，有進(jìn)展關(guān)聯(lián)的文件夾在圖標(biāo)中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)字母，用于標(biāo)示此文件夾是與什么數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)了。表單模板制造插入相應(yīng)控件，組織排版表單模板新建表單模板 新建表單模板必需求對(duì)表單模板有修正的角色權(quán)限。 表單模板

9、主表綁定屬性設(shè)置-主表綁定 【元素稱號(hào)】從上傳到系統(tǒng)的xsn模版文件中抓取的數(shù)據(jù)源稱號(hào)，俗稱表單中的各個(gè)域字段。 【數(shù)據(jù)源】可選擇此域字段能否要與PLM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)展捆綁，可以選擇“不捆綁和“PDM對(duì)象。 【對(duì)象列表】列出系統(tǒng)中可以捆綁的各種數(shù)據(jù)。表單模板流程綁定屬性設(shè)置-流程綁定 設(shè)置綁定的流程中各個(gè)節(jié)點(diǎn)，對(duì)表單中各個(gè)字段可以做什么操作，或者自動(dòng)讀取系統(tǒng)中那些數(shù)據(jù)。選擇對(duì)應(yīng)字段在流程各節(jié)點(diǎn)的權(quán)限，默以為查看?？蛇x操作新建表單新建表單必需求對(duì)當(dāng)前文件夾有寫入的權(quán)限才干進(jìn)展。 【新建】：調(diào)用表單模板生成新表單實(shí)例。 表單檢出檢出表單必需求對(duì)當(dāng)前文件夾有修正權(quán)限或?qū)π枨髾z出的表單有修正權(quán)限才干進(jìn)

10、展，表單在檢出時(shí)其它用戶不能再做檢出，只能翻開。【檢出】翻開表單進(jìn)展修正，系統(tǒng)對(duì)表單進(jìn)展鎖定并提示該對(duì)象為檢出形狀。表單檢入檢入表單必需求是當(dāng)前表單的檢出者才干進(jìn)展。【檢入】將檢出修正后的數(shù)據(jù)保管到數(shù)據(jù)庫(kù)，解除表單鎖定形狀。表單撤銷檢出撤銷檢出表單必需求是當(dāng)前表單的檢出者才干進(jìn)展。【撤銷檢出】解除表單鎖定形狀，且不會(huì)將檢出修正后的數(shù)據(jù)保管到數(shù)據(jù)庫(kù)。表單綁定對(duì)像對(duì)于綁定有PDM對(duì)象的表單，生成表單實(shí)例后，必需在表單-屬性-綁定對(duì)象中設(shè)置表單實(shí)例所綁定的實(shí)踐PDM對(duì)象。在這里可以編輯與表單進(jìn)展綁定的數(shù)據(jù)對(duì)象，點(diǎn)擊 進(jìn)入選擇綁定的對(duì)象，點(diǎn)擊 查看綁定對(duì)象的信息，點(diǎn)擊 刪除綁定對(duì)象。表單翻開翻開表單需

11、求有對(duì)前文件夾有讀取的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有讀取的權(quán)限?！痉_】：翻開表單可以進(jìn)展查看及打印，但是不能修正。表單刪除刪除表單需求有對(duì)當(dāng)前文件夾有刪除的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有刪除的權(quán)限才干進(jìn)展。表單歸檔表單歸檔需求有對(duì)當(dāng)前文件夾有直接歸檔的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有直接歸檔的權(quán)限，表單一經(jīng)歸檔就會(huì)在表單歸檔區(qū)顯示而不會(huì)再在任務(wù)區(qū)顯示。【歸檔】：使表單從任務(wù)形狀轉(zhuǎn)換為歸檔形狀，成為受控表單。表單解除歸檔表單解除歸檔需求有對(duì)當(dāng)前文件夾有直接解除歸檔的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有直接解除歸檔的權(quán)限，表單解除歸檔后又會(huì)重新回到表單任務(wù)區(qū)?！窘獬龤w檔】：使表單從歸檔形狀重新轉(zhuǎn)換到任務(wù)區(qū)提交形狀。表單啟動(dòng)審批流程對(duì)表單啟動(dòng)審批流程需

12、求對(duì)當(dāng)前文件夾有修正權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有修正權(quán)限才干進(jìn)展。表單發(fā)布發(fā)布表單必需求對(duì)當(dāng)前文件夾有發(fā)布權(quán)限或?qū)π枨蟀l(fā)布的表單有發(fā)布權(quán)限才干進(jìn)展，表單一經(jīng)發(fā)布就會(huì)在收到發(fā)布的用戶的表單發(fā)布區(qū)顯示。【發(fā)布】：對(duì)歸檔表單進(jìn)展發(fā)布，一種對(duì)其他系統(tǒng)用戶授權(quán)的過程。表單回收表單回收需求有對(duì)當(dāng)前文件夾有回收的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有回收的權(quán)限?！净厥铡浚簩?duì)曾經(jīng)發(fā)布給其它用戶的表單，經(jīng)過回收收回授出的權(quán)限。表單報(bào)廢表單報(bào)廢需求有對(duì)當(dāng)前文件夾有報(bào)廢的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前表單有報(bào)廢的權(quán)限?！緢?bào)廢】：對(duì)已過時(shí)或沒有運(yùn)用價(jià)值的已歸檔表單進(jìn)展報(bào)廢，報(bào)廢后的表單會(huì)存放在報(bào)廢區(qū)。表單恢復(fù)恢復(fù)表單需求有對(duì)表單有修正的權(quán)限才干進(jìn)展?！净謴?fù)】：對(duì)報(bào)廢區(qū)的表單假設(shè)想再起用，可以經(jīng)過恢復(fù)的方式，恢復(fù)到歸檔區(qū)報(bào)廢前的文件夾。表單創(chuàng)建新版歸檔的表單需求變卦時(shí)就可以經(jīng)過創(chuàng)建新版的方式，對(duì)歸檔表單創(chuàng)建新版需求有對(duì)表單有修正權(quán)限或者是對(duì)表單有變卦的權(quán)限才干進(jìn)展?！緞?chuàng)建新版】：以當(dāng)前有效版為基準(zhǔn)版創(chuàng)建一個(gè)新的版本，新版本會(huì)在任務(wù)區(qū)出現(xiàn)，處于提交形狀可修正。表單查詢常規(guī)字段組合查詢 表單