銀行業(yè)支持農(nóng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告

1、銀行業(yè)支持農(nóng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為一種規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)，改變了傳 統(tǒng)的單家獨(dú)戶經(jīng)營(yíng)方式，是破解三農(nóng)難題、建設(shè)社會(huì)主義 新農(nóng)村的有效舉措。*省作為欠發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)省份，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化發(fā)展受到多種因素的制約，如何發(fā)揮銀行信貸在推進(jìn)農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化中的作用，從而提高農(nóng)業(yè)附加值，增加農(nóng)民收入，為 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供可靠的保障，是一個(gè)現(xiàn)實(shí)而緊迫的 問(wèn)題。最近，*銀監(jiān)局對(duì)此進(jìn)行了專題調(diào)查。一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基本情況近年來(lái)，*省大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，引進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加 工項(xiàng)目，培育了一批具有帶動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍 頭企業(yè)，通過(guò)創(chuàng)新發(fā)展模式，走特色化、集群式發(fā)展之路， 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化得到快速發(fā)展。

2、截至目前，全省各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 組織達(dá)到3308個(gè)，其中龍頭企業(yè)1715家，中介組織931個(gè)， 專業(yè)市場(chǎng)295個(gè)，其它組織367個(gè)，成為全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)力。在各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織中，龍頭企業(yè)尤為 突出，在1715家龍頭企業(yè)中，國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)20家、省 重點(diǎn)龍頭企業(yè)268家。龍頭企業(yè)固定資產(chǎn)總值194.4億元， 銷售收入255.7億元，凈利潤(rùn)21.6億元，上繳稅金6.55億 元，出口創(chuàng)匯2.1億多美元；銷售收入1億元以上的龍頭企 業(yè)35個(gè)，銷售收入500萬(wàn)元以上的638個(gè)。同時(shí)，中介組 織與專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展也比較快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織與農(nóng)戶利益聯(lián) 結(jié)機(jī)制逐步形成，帶動(dòng)的農(nóng)戶達(dá)192萬(wàn)戶，占全

3、省農(nóng)戶總數(shù) 的40%，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)戶戶均增收1960元。近年來(lái)，在銀行監(jiān)管部門(mén)積極推動(dòng)下，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 著力破解三農(nóng)貸款難題，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，主動(dòng)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 企業(yè)、農(nóng)戶結(jié)成了利益共同體，通過(guò)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化一條龍 貸款，積極探索服務(wù)三農(nóng)商業(yè)運(yùn)作的新途徑，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化企業(yè)在推進(jìn)*經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高農(nóng)業(yè)附加值、促進(jìn)農(nóng) 民增收方面發(fā)揮了積極作用。XX 年 8月末，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè) 貸款486.6億元，比年初增加119.7億元，同比增長(zhǎng)30.3%。二、信貸支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中的主要問(wèn)題本次調(diào)查選擇了*省XX、張掖、武威、平?jīng)?、慶陽(yáng)5個(gè) 市為調(diào)查地區(qū)，主要通過(guò)與商業(yè)銀行座談、與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企 業(yè)座談、到

4、企業(yè)走訪、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷等方式進(jìn)行。調(diào)研中組 織了 10次座談會(huì)，走訪了 20戶企業(yè)，發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷480份， 收回有效問(wèn)卷465份。從調(diào)查情況看，銀行業(yè)在支持農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，同時(shí)也存在一些需要關(guān)注 的問(wèn)題。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：企業(yè)信貸需求旺盛，但實(shí)際滿足程度不高。調(diào)查顯示， 88%的企業(yè)目前有貸款需求，68%的企業(yè)希望得到500到1000 萬(wàn)元的貸款額度。同時(shí)，只有41%的企業(yè)在近兩年獲得過(guò)貸 款，且僅有55%的企業(yè)獲得的貸款額度為申請(qǐng)額度。說(shuō)明農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)中普遍存在資金缺口，自身籌資能力不 足，對(duì)間接融資的依賴度高，對(duì)銀行的信貸需求愈加強(qiáng)烈， 也反映出當(dāng)前農(nóng)業(yè)

5、在產(chǎn)業(yè)格局中仍處于弱勢(shì)地位，農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化企業(yè)貸款需求得不到基本滿足。企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展不穩(wěn)定，銀行業(yè)信貸行為謹(jǐn)慎。79%的農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)認(rèn)為得不到貸款的原因主要是貸款條件太嚴(yán) 格，而91%的銀行機(jī)構(gòu)認(rèn)為無(wú)法充分滿足涉農(nóng)企業(yè)貸款需求 的原因是因企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展不平穩(wěn)、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、還 款能力不足等因素，企業(yè)達(dá)不到銀行基本的信貸門(mén)檻。在與 商業(yè)銀行座談中也發(fā)現(xiàn)，目前大部分農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí) 力不強(qiáng)，在發(fā)展中受市場(chǎng)變動(dòng)影響大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不能夠 保持相對(duì)平衡和穩(wěn)定，同時(shí)企業(yè)管理水平跟不上銀行業(yè)信貸 管理的要求，無(wú)法得到相應(yīng)的金融支持。融資渠道單一，金融服務(wù)不充足。93%的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企 業(yè)融資主要靠農(nóng)

6、發(fā)行、農(nóng)信社的貸款，其他銀行的涉農(nóng)類貸 款比例很小，有89%的企業(yè)認(rèn)為目前為農(nóng)村提供金融服務(wù)的 機(jī)構(gòu)過(guò)少。同時(shí)，84%的企業(yè)認(rèn)為得到貸款是主要的，利率 期限次之。隨著近幾年國(guó)有銀行在農(nóng)村金融網(wǎng)點(diǎn)的撤并，農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)融資渠道進(jìn)一步變窄，農(nóng)村金融服務(wù)的充足性 下降，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)外部融資的可選擇余地不大，在很大 程度上制約了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大，缺乏有力的外部支持和保障。76%的 被調(diào)查對(duì)象認(rèn)為，目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)強(qiáng)有力的保障，農(nóng)業(yè) 保險(xiǎn)的推廣和普及度低；69%的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)認(rèn)為，農(nóng)業(yè) 自身蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高，受自然條件等不可抗力因素影響較 大；58%的農(nóng)業(yè)企業(yè)認(rèn)為發(fā)展主要靠自己，

7、外部支持尤其是 地方政府的支持有限。說(shuō)明農(nóng)業(yè)在當(dāng)前發(fā)展中存在諸多制約 因素，農(nóng)戶靠天吃飯、農(nóng)企自生自滅、農(nóng)業(yè)自力更生 現(xiàn)象仍然突出，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展形成了現(xiàn)實(shí)阻礙。銀企信息不對(duì)稱，企業(yè)抵押擔(dān)保難。調(diào)查顯示，91%的 銀行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，銀行難以準(zhǔn) 確掌握其財(cái)務(wù)信息；74%的被調(diào)查對(duì)象認(rèn)為產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 能夠提供的抵押品諸如宅基地、土地承包權(quán)、集體土地上的 簡(jiǎn)易建筑物等，均難以辦理符合法律規(guī)定的抵押手續(xù)，使銀 行信貸更加謹(jǐn)慎，一些企業(yè)得不到足額的信貸資金支持。三、主要原因分析農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化整體發(fā)展水平不高?？傮w上來(lái)看，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化企業(yè)發(fā)展步伐仍較緩慢，總體上規(guī)模小、帶動(dòng)能力弱、

8、產(chǎn) 業(yè)鏈條短，大多數(shù)經(jīng)營(yíng)組織仍停留在粗淺加工、傳統(tǒng)買(mǎi)賣(mài)的 層面上，精深加工比重很小，技術(shù)含量和科技附加值比較低， 產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)剛剛起步，規(guī)模偏小， 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。加之農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不足，農(nóng)產(chǎn)品 原料基地建設(shè)滯后，本地農(nóng)產(chǎn)品加工原料無(wú)法滿足企業(yè)加工 需求，制約了企業(yè)的發(fā)展。金融危機(jī)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)沖擊過(guò)大。自XX午后半年 以來(lái)，受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，*省農(nóng)業(yè)化產(chǎn)業(yè)企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品出 口定單大幅減少、出口下滑，部分企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀 態(tài)。今年上半年，在16個(gè)大宗出口農(nóng)產(chǎn)品中，有11個(gè)品種 出口下降，降幅超過(guò)50%，全省工業(yè)級(jí)干酪素的出口數(shù)量和 金額分別下降了 86.3%和8

9、7.8%。*省227家出口企業(yè)已有 超過(guò)50%的出現(xiàn)號(hào)損，盈利的僅占30%左右。受到國(guó)際金融 危機(jī)影響，被調(diào)查的農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)中有87.6%的企業(yè)普遍 感到市場(chǎng)萎縮、需求減少、價(jià)格下降、銷售困難。公司+農(nóng)戶模式利益聯(lián)結(jié)機(jī)制脆弱。利益聯(lián)結(jié)機(jī)制是 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)健康持久發(fā)展的關(guān)鍵。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前，* 省龍頭企業(yè)與基地農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制尚不健全和完善，聯(lián)結(jié) 關(guān)系不緊密，大多數(shù)還是一種簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，未形成真正 的公司+農(nóng)戶一體化經(jīng)營(yíng)。企業(yè)和農(nóng)戶之間缺乏誠(chéng)信，雙 方之間沒(méi)有有效的制衡，單方違約現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，沒(méi)有結(jié)成 利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益共同體，影響到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化原 材料的可靠供給。金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足

10、。目前*銀行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)新能 力仍顯不足，無(wú)法對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供有效信貸支持。大 多數(shù)銀行實(shí)行的是一級(jí)法人授權(quán)管理體制，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 變化的自主經(jīng)營(yíng)能力有限。一些銀行的總行創(chuàng)新開(kāi)發(fā)了一系 列三農(nóng)信貸產(chǎn)品，但由于諸多客觀原因，大部分產(chǎn)品仍然 很難與實(shí)際地域特色、行業(yè)特點(diǎn)有機(jī)結(jié)合。加之信貸審批權(quán) 限上收，責(zé)任追究力度加大，部分信貸人員市場(chǎng)營(yíng)銷的積極 性不強(qiáng)，信貸支持依然與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化需求不相匹配。社會(huì)服務(wù)配套體系不健全。因社會(huì)信用環(huán)境不佳，個(gè)別 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)不愿按時(shí)還本付息，一些涉農(nóng)企業(yè)貸款不良 率較高，已成為信用風(fēng)險(xiǎn)重災(zāi)區(qū)，惡化了信用環(huán)境。司法環(huán) 境不佳，制裁逃廢銀行債務(wù)行為的專項(xiàng)法規(guī)缺失。

11、信貸風(fēng)險(xiǎn) 補(bǔ)償機(jī)制未建立，財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)償基金不能落實(shí)。社會(huì)信用擔(dān) 保體系不健全，貸款融資擔(dān)保難、企業(yè)之間聯(lián)保互保、連環(huán) 保等問(wèn)題比較突出，形成了銀行難貸款、客戶貸款難的尷 尬局面。四、對(duì)策建議切實(shí)加大政策扶持力度，引導(dǎo)信貸資金積極支持企業(yè)。 地方政府要提高對(duì)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)重要性的認(rèn)識(shí)，選準(zhǔn) 特色產(chǎn)業(yè)集群，加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策扶持力度，積極支 持產(chǎn)業(yè)與信貸鏈接。要加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)信息的服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民有 序生產(chǎn)，減少盲目性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。要在財(cái)政、稅收等方面給 予優(yōu)惠政策，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織、企業(yè)、農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和 發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，吸引更多的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)為農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化發(fā)展提供有效信貸服務(wù)，建議將*納

12、入開(kāi)展縣域金融機(jī) 構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)試點(diǎn)和政策性種植業(yè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)省 份。結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)實(shí)際，不斷創(chuàng)新金融服務(wù)方式。銀 行業(yè)機(jī)構(gòu)在信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，應(yīng)注重產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)基地、 加工轉(zhuǎn)化和市場(chǎng)拓展三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)公司+農(nóng)戶、合作 組織+農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)示范戶貸款等各種信貸產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新。 在抵押擔(dān)保方面，要探索用門(mén)面房抵押、貿(mào)易訂單、倉(cāng)單、 應(yīng)收貸款質(zhì)押等多種方式進(jìn)行擔(dān)保。在貸款服務(wù)方面，實(shí)行 龍頭企業(yè)、基地、農(nóng)戶一條龍式貸款營(yíng)銷模式，提高貸款審 批效率，建立信貸快速反應(yīng)機(jī)制和三農(nóng)貸款單獨(dú)考核機(jī) 制，進(jìn)一步提高金融服務(wù)的質(zhì)量和水平。提高企業(yè)管理水平，增強(qiáng)對(duì)信貸資金的吸收力。涉農(nóng)企 業(yè)應(yīng)強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理

13、，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)行為，不斷提高 從業(yè)人員的基本素質(zhì)，向管理要質(zhì)量、要效益。要建立健全 內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企 業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)向銀行提供完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的會(huì) 計(jì)資料和相關(guān)信息，以此贏得銀行的信賴。堅(jiān)持監(jiān)管的科學(xué)性，實(shí)施分類監(jiān)管。銀行監(jiān)管部門(mén)要積 極引領(lǐng)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 企業(yè)的信貸支持力度。要按照科學(xué)監(jiān)管的原則，對(duì)提供農(nóng)村 金融服務(wù)的農(nóng)信社、農(nóng)發(fā)行和農(nóng)行等銀行機(jī)構(gòu)，對(duì)相關(guān)監(jiān)管 指標(biāo)保持一定的容忍度，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款實(shí)施單獨(dú)考核， 為銀行和企業(yè)能夠相互促進(jìn)、相互發(fā)展提供保障。要引導(dǎo)各 家金融機(jī)構(gòu)之間的合作，共同打擊不良信用企業(yè)，清收不良 信貸資產(chǎn)，積極引