汽車行業(yè)智能駕駛：路線、變革、機(jī)會(huì)

1、目錄1、政策升級(jí)供需共振，智能駕駛揚(yáng)帆起航 .- 9 -1.1、政策端：短期政策引導(dǎo)，智能駕駛平臺(tái)承載多領(lǐng)域前沿科技.- 9 -1.2、需求端：互聯(lián)網(wǎng)一代對(duì)車型智能化要求更高.- 11 -1.3、供給端：智能化成為產(chǎn)品差異化的核心亮點(diǎn).- 12 -2、節(jié)奏：20 年 L3 元年，25 年規(guī)模化應(yīng)用.- 14 -2.1、現(xiàn)狀：2020 年 L2 級(jí)別新車滲透率近 15%，L3 開(kāi)始量產(chǎn).- 14 -2.2、規(guī)劃：2025 年實(shí)現(xiàn)智能駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用.- 16 -3、路線：視覺(jué)方案 VS 激光雷達(dá)；傳統(tǒng)玩家VS 新興巨頭.- 16 -3.1、技術(shù)路線：激光雷達(dá)VS 視覺(jué)方案.- 16 -3.2、發(fā)展

2、路徑：高科技公司自上而下，OEM、Tier1 自下而上.- 21 -4、變革：全面重塑汽車功能、架構(gòu)、價(jià)值、格局.- 23 -4.1、汽車功能重構(gòu)：新增各級(jí)別的智能駕駛功能.- 23 -、汽車架構(gòu)重構(gòu)：感知、決策、執(zhí)行、網(wǎng)聯(lián)、智能座艙升級(jí).- 24 -、汽車價(jià)值鏈重構(gòu):軟件和服務(wù)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，硬件向電子化升級(jí).- 40 -4.4、汽車格局重構(gòu)：軟件定義汽車，互聯(lián)網(wǎng)科技公司入局.- 41 -5、機(jī)會(huì)：從硬件到系統(tǒng)再到生態(tài).- 48 -5.1、第一階段：輔助駕駛階段的軟硬件升級(jí)帶來(lái)的機(jī)會(huì).- 48 -5.2、第二階段：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)方案脫穎而出.- 51 -5.3、第三階段：自動(dòng)駕駛生態(tài)成熟，Ro

3、botaxi 全面運(yùn)營(yíng)，全自動(dòng)駕駛汽車逐漸替代輔助駕駛汽車.- 55 -6、投資建議.- 56 -6.1、核心觀點(diǎn).- 56 -6.2、推薦公司.- 57 -附錄一：華為、百度、阿里智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域布局.- 63 -1、華為：核心軟硬件齊布局，目標(biāo)智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代Tier 1 .- 63 -2、百度：業(yè)務(wù)覆蓋智能交通、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng).- 67 -3、阿里：斑馬網(wǎng)絡(luò)+達(dá)摩院，打造智能汽車操作系統(tǒng)和整體解決方案.- 71 -圖 1、2019 年中國(guó)人口結(jié)構(gòu)圖. - 11 -圖 2、2019 年消費(fèi)者對(duì)智能化配置需求.- 11 -圖 3、輔助駕駛功能解放駕駛員雙手.- 12 -圖 4、輔助駕駛功能減輕

4、駕駛員疲勞.- 12 -圖 5、特斯拉 Model3 座艙.- 13 -圖 6、比亞迪漢 DiLink 3.0 智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng).- 13 -圖 7、北汽ARCFOX 座艙.- 13 -圖 8、小鵬P7 車內(nèi)娛樂(lè)系統(tǒng).- 13 -圖 9、吉利星瑞HUD.- 14 -圖 10、長(zhǎng)城H HUD.- 14 -圖 11、2020 年 110 月我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（L2 級(jí)）銷量超過(guò)萬(wàn)輛車企銷量情況（單位：萬(wàn)輛） .- 15 -圖 12、2020 年 110 月我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（L2 級(jí)）銷量超過(guò) 2 萬(wàn)輛的車型銷量情況（單位：萬(wàn)輛） .- 15 -圖 13、單目測(cè)距中遠(yuǎn)處較大行人和近處較小行人像素大小一

5、致.- 17 -圖 14、雙目測(cè)距原理和計(jì)算公式.- 18 -圖 15、雙目典型工作流程圖.- 18 -圖 16、雙目攝像頭生成的圖像.- 18 -圖 17、特斯拉視覺(jué)主導(dǎo)方案 .- 19 -圖 18、自適應(yīng)巡航功能.- 23 -圖 19、自動(dòng)緊急制動(dòng).- 23 -圖 20、盲區(qū)監(jiān)測(cè)功能（BSD）.- 24 -圖 21、高速自動(dòng)駕駛功能（HWP）.- 24 -圖 22、輔助駕駛階段各類型傳感器數(shù)量和覆蓋范圍.- 25 -圖 23、博世電子電氣架構(gòu)演進(jìn)圖.- 28 -圖 24、汽車芯片的分類.- 29 -圖 25、蔚來(lái)汽車OTA 技術(shù)升級(jí)進(jìn)展.- 33 -圖 26、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)結(jié)構(gòu).- 34 -

6、圖 27、線控制動(dòng)原理圖.- 34 -圖 28、車輛網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全景圖.- 36 -圖 29、智能座艙產(chǎn)品演變.- 37 -圖 30、汽車核心要素的轉(zhuǎn)變.- 40 -圖 31、未來(lái)汽車軟件和電子電氣件的單車價(jià)值量變化（單位：美元）.- 40 -圖 32、智能座艙各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）.- 49 -圖 33、智能座艙內(nèi)的硬件.- 49 -圖 34、吉利億咖通智能座艙相關(guān)產(chǎn)品.- 51 -圖 35、吉利億咖通自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)品.- 51 -圖 36、長(zhǎng)城自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｗ匝屑夹g(shù).- 51 -圖 37、博世自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu).- 52 -圖 38、大陸中央計(jì)算平臺(tái).- 52 -圖 39、礦區(qū)無(wú)人駕駛

7、車輛.- 54 -圖 40、港口無(wú)人集卡.- 54 -圖 41、自動(dòng)駕駛卡車.- 54 -圖 42、阿里智能物流車.- 54 -圖 43、華為傳感器產(chǎn)品.- 64 -圖 44、華為 96 線激光雷達(dá).- 64 -圖 45、華為激光雷達(dá)重點(diǎn)解決場(chǎng)景.- 64 -圖 46、昇騰 910 芯片算力業(yè)界領(lǐng)先.- 65 -圖 47、華為鴻蒙OS 歷程及路標(biāo).- 65 -圖 48、華為Hi Car 應(yīng)用生態(tài).- 65 -圖 49、華為Hicar .- 66 -圖 50、AR-HUD.- 66 -圖 51、華為車聯(lián)網(wǎng)解決方案.- 66 -圖 52、華為云自動(dòng)駕駛云服務(wù)Octopus .- 66 -圖 53、

8、百度ACE 交通引擎總體架構(gòu).- 68 -圖 54、百度智能座艙.- 68 -圖 55、百度車載小程序.- 68 -圖 56、百度流媒體后視鏡.- 69 -圖 57、百度AR-HUD 解決方案.- 69 -圖 58、百度自動(dòng)駕駛傳感器方案.- 69 -圖 59、百度自主泊車方案.- 69 -圖 60、百度Apollo GO 好評(píng)度 .- 70 -圖 61、百度Alpha GO 車系、服務(wù)和場(chǎng)景.- 70 -圖 62、V2X 車路協(xié)同技術(shù).- 70 -圖 63、阿里操作系統(tǒng)與生態(tài).- 72 -圖 64、阿里AR-HUD.- 72 -圖 65、斑馬全方位合作伙伴.- 72 -表 1、智能駕駛增量產(chǎn)

9、品市場(chǎng)空間以及增速測(cè)算 .- 7 -表 2、智能駕駛子領(lǐng)域參與公司.- 8 -表 3、2020 年以前國(guó)家對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)的規(guī)劃與政策.- 9 -表 4、2020 年我國(guó)政府對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)劃與政策.- 10 -表 5、國(guó)內(nèi)各地方智能駕駛相關(guān)進(jìn)展.- 11 -表 6、2019 年國(guó)內(nèi)輔助駕駛功能配置率情況（以詢單量計(jì)）.- 12 -表 7、各大車企明星車型智能駕駛功能配置情況.- 13 -表 8、自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn).- 14 -表 9、各大車企智能駕駛車型進(jìn)展和發(fā)展規(guī)劃.- 15 -表 10、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展總體目標(biāo).- 16 -表 11、各類傳感器優(yōu)劣勢(shì) .- 16 -表 12、全球視覺(jué)ADAS

10、供應(yīng)關(guān)系 .- 19 -表 13、激光雷達(dá)、攝像頭各項(xiàng)性能對(duì)比.- 20 -表 14、復(fù)雜場(chǎng)景下激光雷達(dá)具有優(yōu)勢(shì).- 21 -表 15、自動(dòng)駕駛主要參與者.- 22 -表 16、Robotaxi 和整車廠的合作.- 22 -表 17、自動(dòng)駕駛公司研發(fā)投入高.- 22 -表 18、各級(jí)別自動(dòng)駕駛對(duì)應(yīng)功能.- 23 -表 19、泊車輔助一代（APA 自動(dòng)泊車）與四代（AVP 自動(dòng)代客泊車）對(duì)比.- 24 -表 20、各級(jí)別自動(dòng)駕駛所需傳感器數(shù)量.- 25 -表 21、各類型傳感器價(jià)格.- 25 -表 22、攝像頭可實(shí)現(xiàn) ADAS 功能 .- 26 -表 23、感知端各個(gè)部件競(jìng)爭(zhēng)格局.- 26 -表

11、 24、激光雷達(dá)上市公司基本信息.- 27 -表 25、主流車企電子電氣架構(gòu)升級(jí)路徑.- 28 -表 26、典型座艙域控制器廠商及其方案和客戶.- 28 -表 27、典型自動(dòng)駕駛域控制器廠商及其客戶.- 29 -表 28、三種AI 芯片的對(duì)比.- 30 -表 29、汽車芯片領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)廠商.- 30 -表 30、OEM、Tier 1 AI 芯片供應(yīng)商.- 31 -表 31、整車廠軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)策略.- 32 -表 32、車企車載操作系統(tǒng)和底層系統(tǒng).- 32 -表 33、特斯拉軟件收入情況.- 33 -表 34、電控制動(dòng)、電控轉(zhuǎn)向價(jià)格和滲透率預(yù)期.- 34 -表 35、電控制動(dòng)、電控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)

12、、線控轉(zhuǎn)向主要供應(yīng)商.- 35 -表 36、車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線.- 35 -表 37、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品及供應(yīng)商.- 36 -表 38、智能座艙構(gòu)成.- 37 -表 39、當(dāng)前座艙的主要組成.- 37 -表 40、主流車企智能座艙配置.- 38 -表 41、智能網(wǎng)聯(lián)增量產(chǎn)品帶來(lái)的機(jī)會(huì)匯總.- 39 -表 42、重點(diǎn)汽車零部件的升級(jí)變化.- 41 -表 43、整車廠成立獨(dú)立軟件業(yè)務(wù)部門(mén).- 42 -表 44、主流車企紛紛與產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度合作.- 43 -表 45、車企產(chǎn)品進(jìn)展和發(fā)展規(guī)劃.- 43 -表 46、車企產(chǎn)品進(jìn)展和發(fā)展規(guī)劃.- 44 -表 47、Tier 1 零部件廠商產(chǎn)品進(jìn)展和發(fā)展規(guī)

13、劃.- 45 -表 48、互聯(lián)網(wǎng)公司&自動(dòng)駕駛公司產(chǎn)品進(jìn)展和發(fā)展規(guī)劃.- 45 -表 49、芯片、算法公司產(chǎn)品進(jìn)展和發(fā)展規(guī)劃.- 46 -表 50、自動(dòng)駕駛公司結(jié)盟格局.- 47 -表 51、華為、百度、阿里自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)品 .- 53 -表 52、自動(dòng)駕駛會(huì)率先在封閉場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地.- 53 -表 53、自動(dòng)駕駛物流主要企業(yè).- 55 -表 54、Robotaxi 頭部玩家.- 56 -表 55、各階段機(jī)會(huì)推薦和關(guān)注公司.- 58 -表 56、推薦和關(guān)注上市公司盈利預(yù)測(cè)與估值.- 58 -表 57、華為進(jìn)軍汽車行業(yè)相關(guān)進(jìn)展.- 63 -表 58、華為海思芯片家族.- 65 -表 59、華為與整

14、車廠合作.- 67 -表 60、百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)組織框架布局.- 67 -表 61、百度無(wú)人駕駛出租車“Apollo Go” .- 70 -表 62、百度與汽車零部件供應(yīng)商、芯片算法公司和車企的合作.- 71 -引言智能駕駛大時(shí)代，汽車變革新未來(lái)。智能駕駛是汽車未來(lái)十年產(chǎn)品和技術(shù)升級(jí)方向，且經(jīng)過(guò)科技巨頭（Google/百度等）、傳統(tǒng)主機(jī)廠、造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)零部件巨頭（博世/大陸等）、新興零部件玩家（Mobileye/華為/新型傳感器供應(yīng)商等）多年的積累和嘗試，L3 以及更高級(jí)別的智能駕駛已經(jīng)漸行漸近，而汽車產(chǎn)品硬件軟件以及內(nèi)部架構(gòu)、汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配正迎來(lái)巨大變化。此篇報(bào)告通

15、過(guò)詳細(xì)分析智能駕駛的行業(yè)空間、演化節(jié)奏，技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)變革，找尋后續(xù)智能駕駛時(shí)代投資機(jī)會(huì)。核心結(jié)論是，我們認(rèn)為伴隨行業(yè)變革，智能駕駛將歷經(jīng)輔助駕駛滲透率提升、自動(dòng)駕駛方案成熟、自動(dòng)駕駛生態(tài)完善三個(gè)階段，并分別帶來(lái)硬件、軟件系統(tǒng)和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的三波機(jī)會(huì)。1、 輔助駕駛滲透率提升：傳感器、芯片、域控制器、線控執(zhí)行等硬件先上車，智能座艙先于自動(dòng)駕駛發(fā)展。推薦德賽西威、均勝電子、伯特利、保隆科技、華域汽車、中科創(chuàng)達(dá)（計(jì)算機(jī)組覆蓋）；關(guān)注 Mobileye、禾賽科技、華陽(yáng)集團(tuán)、科大訊飛（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、地平線、英偉達(dá)、高通、經(jīng)緯恒潤(rùn)、華為、百度、阿里巴巴、騰訊；2、 自動(dòng)駕駛方案成熟：軟件系統(tǒng)方案逐漸

16、成熟，全棧自研型整車廠和軟件系統(tǒng)供應(yīng)商都有可能脫穎而出，同時(shí)自動(dòng)駕駛在干線和低速封閉場(chǎng)景率先商業(yè)化應(yīng)用。關(guān)注特斯拉、Mobileye、華為、百度、Google；3、 自動(dòng)駕駛生態(tài)完善：基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、計(jì)算平臺(tái)已完善，政策法規(guī)建立健全，具備全場(chǎng)景商業(yè)化條件，Robotaxi 大面積商業(yè)化應(yīng)用，面向個(gè)人消費(fèi)者的完全自動(dòng)駕駛整車開(kāi)始加速替代輔助駕駛汽車。推薦長(zhǎng)城汽車、吉利汽車（海外組覆蓋）、比亞迪；關(guān)注特斯拉、Google、蔚來(lái)、小鵬、理想、百度、滴滴。表 1、智能駕駛增量產(chǎn)品市場(chǎng)空間以及增速測(cè)算2020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E

17、2030ECAGR中國(guó)乘用車銷量（萬(wàn)輛）207023182434250725832660274028222907299430844%L2/L3滲透率18%22%29%36%43%50%54%58%62%66%70%L4滲透率5%10%15%20%合計(jì)（萬(wàn)輛）373510706903111113301480177820932425277522%攝像頭市場(chǎng)空間(億元）46649011614317321626330935840624%yoy39%40%29%24%21%25%22%18%16%13% 360環(huán)視+后視在智能駕駛汽車中平均單車用量44444455555單價(jià)（元）150147144141

18、138136134133132130129單車價(jià)值量（元）600588576565553542671664658651645市場(chǎng)空間(億元）2230415161729911813815817923%yoy34%36%25%21%17%38%19%17%15%13%盲區(qū)測(cè)視在智能駕駛汽車中平均單車用量0.20.50.81.01.21.522222單價(jià)（元）10098969492908989888786單車價(jià)值量（元）20497794111136161177175174172市場(chǎng)空間(億元）0.72.5581218243237424852%yoy235%117%57%45%47%32%32%17%

19、15%13%前視攝像頭在智能駕駛汽車中平均單車用量11111111111單價(jià)（元）600588576565553542537532526521516單車價(jià)值量（元）600588576565553542537532526521516市場(chǎng)空間(億元）223041516172799511012614320%yoy34%36%25%21%17%10%19%17%15%13%駕駛員監(jiān)控在智能駕駛汽車中平均單車用量0.10.20.30.40.50.60.70.80.911單價(jià)（元）150147144141138136134133132130129單車價(jià)值量（元）1529435669819410611813

20、0129市場(chǎng)空間(億元）0.61.535811141925323652%yoy168%103%67%51%41%28%36%31%27%13%超聲波雷達(dá)在智能駕駛汽車中平均單車用量1212121212121212121212單價(jià)（元）8078777574727271706969單車價(jià)值量（元）960941922904885868859850842834825市場(chǎng)空間(億元）364865829811512715117620222920%yoy34%36%25%21%17%10%19%17%15%13%毫米波雷達(dá)在智能駕駛汽車中平均單車用量55555566677平均單價(jià)（元）41040239438

21、6378371367363360356352單車價(jià)值量（元）20502009196919291891185322012179215824922467市場(chǎng)空間(億元）7610213917421024632638745260468525%yoy34%36%25%21%17%32%19%17%34%13%激光雷達(dá)在智能駕駛汽車中滲透率1%2%4%8%12%16%20%24%28%32%平均單車用量1111.21.41.61.82.02.22.4單價(jià)（元）7000665063186002570254165146488846444412平均單車價(jià)值量（元）700066506318720279828666

22、926297771021710588市場(chǎng)空間(億元）49236412720532949169494070%yoy163%143%181%99%61%61%49%41%36% AI芯片L2/L3單車價(jià)值量（元）42003990379136013421325030872933278626472515L4單車價(jià)值量（元）70006860672365886457632762016077595558365720L2/L3市場(chǎng)空間（億元）156204268325380432457480502523543L4市場(chǎng)空間（億元）86173262353合計(jì)市場(chǎng)空間（億元）156204268325380432457

23、56667578589619%yoy30%31%21%17%14%6%24%19%16%14%域控制器座艙域控制在智能駕駛汽車中滲透率5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%單價(jià)（元）15001575165417361823191420102111221623272443市場(chǎng)空間(億元）3581318253345607910243%yoy72%70%53%45%40%28%38%34%31%29%自動(dòng)駕駛域控制在智能駕駛汽車中滲透率0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%0.11%單價(jià)（元）10000105001102

24、51157612155127631340114071147751551316289市場(chǎng)空間(億元）0.00.10.20.40.71.01.42.02.83.85.063%yoy187%118%79%61%51%36%44%39%35%32%軟件包在智能駕駛汽車中滲透率1%1.5%2%2.5%3%3.5%4%4.5%5%5.5%6%單價(jià)（元）6000058800576245647255342525754994647449450764282340682市場(chǎng)空間(億元）22458112718424529638047257167741%yoy101%81%57%45%33%21%28%24%21%19

25、%線控執(zhí)行線控制動(dòng)在智能駕駛汽車中滲透率5%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%單車價(jià)值量（元）25002450240123532306219120811977187817841695市場(chǎng)空間(億元）5122030415262779411313240%yoy168%63%46%38%28%17%26%22%19%17%線控轉(zhuǎn)向在智能駕駛汽車中滲透率5%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%單車價(jià)值量（元）40003920384237653689350533303163300528552712市場(chǎng)空間(億元）720334866849912415118

26、021140%yoy168%63%46%38%28%17%26%22%19%17%智能座艙在智能駕駛汽車中滲透率35%38%41%44%47%50%53%56%59%62%65%單車價(jià)值量(元）7000735077188103850989349202947897621005510357市場(chǎng)空間(億元）507648770894103311881336149816741866207615%yoy28%19%16%16%15%12%12%12%11%11%合計(jì)1232166121902733334840204637560066507881913322%yoy35%32%25%22%20%15%21%

27、19%19%16%資料來(lái)源：興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院基于以下假設(shè)預(yù)測(cè)：2021 年汽車銷量 12%增速，2022 年汽車銷量 5%增速，2023-2030 年汽車銷量 3%增速；智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)路線 2.0 提出 2025 年 L2/L3 滲透率 50%，2030年 L2/L3 滲透率 70%，L4 滲透率 20%；單價(jià)、單車用量、滲透率參考 ICVTank、車東西，TechWeb、CSDN高工智能汽車、智研咨詢主要公司產(chǎn)品表 2、智能駕駛子領(lǐng)域參與公司攝像頭博世、安波福、電裝、大陸、 法雷奧、維寧爾、采埃孚、經(jīng)緯恒潤(rùn)等超聲波雷達(dá)博世、法雷奧、日本村田、尼塞拉、電裝、三菱、松下等感知毫米波雷達(dá)博世

28、、大陸、電裝、海拉、采埃孚、德?tīng)柛?、奧托立夫、德賽西威、華域等Velodyne、Luminar、Innoviz、 Quanergy、Ibeo、博世、大陸、激光雷達(dá)法雷奧、采埃孚、華為、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、大疆、鐳神等芯片Mobileye、英偉達(dá)、高通、恩智浦、英飛凌、瑞薩、華為、地平線等座艙域控制器偉世通、大陸、博世、安波福、德賽西威、布谷鳥(niǎo)、東軟瑞馳、合眾汽車決策偉世通、TTTech、維寧爾、安波福、維寧爾、采埃孚、麥自動(dòng)駕駛域控制器自動(dòng)駕駛軟件算法格納、海高汽車、環(huán)宇智行、布谷鳥(niǎo)、百度、知行科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、東軟瑞馳、德賽西威Waymo、百度、滴滴等科技公司，博世、大陸、采埃孚等Tier 1

29、，特斯拉、長(zhǎng)城、吉利等整車廠執(zhí)行線控制動(dòng)博世、大陸、天合、伯特利、 拿森、聯(lián)創(chuàng)、華域等線控轉(zhuǎn)向博世、JTEKT、NSK、ZF、Nexteer等博世、電裝、大陸、安波福、東軟、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)車聯(lián)網(wǎng)T-boxV2X模塊、路暢科技、鴻泉物聯(lián)博世、大陸、安波福、法雷奧、均勝電子、東軟、德賽西威、大唐高鴻、華為車載系統(tǒng)阿里、百度、騰訊、華為、車企自研博世、電裝、大陸、佛吉亞歌樂(lè)、馬瑞利、偉世通、德賽車機(jī)智能座艙液晶儀表西威、華陽(yáng)集團(tuán)博世、電裝、大陸、馬瑞利、偉世通、先鋒、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)HUD日本精機(jī)、博世、電裝、大陸、偉世通、先鋒電子、哈曼伊必汽車軟件、科大訊飛、斑馬網(wǎng)絡(luò)、騰訊、蘑菇車聯(lián)、人機(jī)交

30、互均勝電子、佛吉亞歌樂(lè)流媒體后視鏡先鋒電子、華陽(yáng)集團(tuán)、蘇州思必馳信息科技資料來(lái)源：蓋世汽車，ICVTank，CSDN，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理報(bào)告正文1、政策升級(jí)供需共振，智能駕駛揚(yáng)帆起航、政策端：短期政策引導(dǎo)，智能駕駛平臺(tái)承載多領(lǐng)域前沿科技2020 年國(guó)家政策更加細(xì)化和具象，地方政府加速推動(dòng)特定場(chǎng)景落地，智能網(wǎng)聯(lián)由探索期進(jìn)入成長(zhǎng)期。國(guó)家部委對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)劃始于 2014 年底，后續(xù)對(duì)于通用規(guī)范、安全、車聯(lián)網(wǎng)、道路測(cè)試、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行征求意見(jiàn)和修訂。2020年是各部委首次聯(lián)合出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)政策，明確了各時(shí)間節(jié)點(diǎn)的規(guī)劃和任務(wù)，強(qiáng)調(diào)了與 5G、車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等領(lǐng)域協(xié)同以及特定場(chǎng)景先行先

31、試的部署。2020 年地方政府加速推進(jìn)智能駕駛試運(yùn)營(yíng)的落地，標(biāo)志著智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)從探索期進(jìn)入了成長(zhǎng)期。20 年頂層設(shè)計(jì)落地：智能汽車相關(guān)體系 2025 年基本形成，2035-2050 年全面建成。2020 年初 11 部委聯(lián)合推出智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，將智能汽車的發(fā)展上升到國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略：到 2025 年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。2035 到 2050 年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成。國(guó)家將出臺(tái)促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛發(fā)展的政策，利用多種資金渠道，支持智能汽車基礎(chǔ)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、智能交通及

32、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)等。地方政府積極搭建試驗(yàn)平臺(tái)，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車落地。各地方政府相繼出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策和規(guī)劃細(xì)則：設(shè)立自動(dòng)駕駛示范區(qū)，在半封閉特定場(chǎng)景進(jìn)行智能駕駛應(yīng)用示范，北京、上海、長(zhǎng)沙等部分城市已經(jīng)試點(diǎn)開(kāi)放自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)；打造智能駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)，培育 5G 通信、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等協(xié)同產(chǎn)業(yè)；鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研合作；部分地方政府還明確了產(chǎn)業(yè)重大突破項(xiàng)目的獎(jiǎng)補(bǔ)政策。政策要點(diǎn)發(fā)布機(jī)構(gòu)時(shí)間表 3、2020 年以前國(guó)家對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)的規(guī)劃與政策2014年10月工信部委托中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工程協(xié)會(huì)、全國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)分工展開(kāi)研究。其中，中國(guó)汽車工程協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)技術(shù)路線圖的制定，而汽

33、標(biāo)委則負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)體系的規(guī)劃。2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)了中國(guó)制造2025，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入未來(lái)十年國(guó)家智能制造發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。同年，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方案（第一版）出臺(tái)。2017 年5 月工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，明確2020、2025 中國(guó)各類智能化汽車的覆蓋率分別達(dá)到50%、80%的目標(biāo)。2017年12月29日 工信部、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)組織制定了國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南系列文件2018年4月11日 工業(yè)和信息化部、公安部、 共同印發(fā)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）,主要明確了規(guī)范中明確了測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)私煌ㄟ\(yùn)輸部及測(cè)試車輛應(yīng)具備的條件，

34、以及測(cè)試申請(qǐng)及審核，測(cè)試管理，交通違法和事故處理等內(nèi)容資料來(lái)源：國(guó)家部委、興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理表 4、2020 年我國(guó)政府對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)劃與政策時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)政策名稱政策要點(diǎn)國(guó)家部委2020/2/24發(fā)改委等11部委 智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略展望2035到2050年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X 等）實(shí)

35、現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開(kāi)展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。今年要形成能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，并建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)制定及實(shí)施評(píng)估機(jī)制。今年的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)研究重點(diǎn)在面向無(wú)人接駁、無(wú)人物流等新型產(chǎn)業(yè)模式及港口、園區(qū)、停車場(chǎng)等特定場(chǎng)景的應(yīng)用示范需求。2020/4/16工信部2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要 3） 加快推進(jìn)四項(xiàng)急需關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，其中包括基礎(chǔ)通用類標(biāo)準(zhǔn)（如分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)定義等）、汽車智能化標(biāo)準(zhǔn)（如自動(dòng)駕駛等）、汽車網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)化標(biāo)準(zhǔn)（如V2X、數(shù)字認(rèn)證等）、行業(yè)協(xié)同和標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合研究（如車路協(xié)同、高精度地

36、圖、云平臺(tái)等）。4） 深化國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)交流與合作，將積極參與ISO層面智能網(wǎng)聯(lián)汽車國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，牽頭推動(dòng)自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景術(shù)語(yǔ)和定義、自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)運(yùn)行范圍規(guī)范等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，共同承擔(dān)預(yù)期功能安全、軟件升級(jí)工程等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)的起草工作。2020/4/1長(zhǎng)沙市辦公廳 “火炬計(jì)劃”和“頭羊計(jì)劃”1） 以湖南湘江新區(qū)為重點(diǎn)，在全市打造智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過(guò)培育頭羊企業(yè)推動(dòng)技術(shù)、業(yè)態(tài)、產(chǎn)品、服務(wù)等聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新，打造“智能汽車與智慧交通融合發(fā)展長(zhǎng)沙模式”。2020/4/5沈陽(yáng)市人民政府 2020年沈陽(yáng)市數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作要點(diǎn) 1） 要“深入推進(jìn)技術(shù)協(xié)同攻關(guān)、重點(diǎn)圍繞智能網(wǎng)聯(lián)駕駛等重大項(xiàng)目建設(shè)”。2020/4/7太原市人

37、民政府 太原市加快5G發(fā)展實(shí)施方案開(kāi)展5G應(yīng)用試點(diǎn)示范，其中在“5G+智慧交通”方面，要“打造智慧高速，智慧服務(wù)區(qū)，智慧停車等交通示范應(yīng)用”。探索5G自動(dòng)駕駛場(chǎng)景應(yīng)用落地，培育發(fā)展車路協(xié)同關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)在半封閉獨(dú)立功能區(qū)（即大學(xué)校園、港口、物流園、工業(yè)園、公共綠化公園、景區(qū)等具有明顯圍蔽特征的場(chǎng)地）進(jìn)行智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范，包括利用無(wú)人駕駛汽車開(kāi)展載人、城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)、載貨及其它特種作業(yè)三種應(yīng)用示范。2020/4/7 深圳市運(yùn)輸交通局 深圳市關(guān)于推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用 2） 申請(qǐng)開(kāi)展無(wú)人駕駛汽車載人載貨的主體、車輛、駕駛?cè)思鞍踩珕T應(yīng)滿足安全要求，在取得深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試通知書(shū)和臨時(shí)行示范的

38、指導(dǎo)意見(jiàn)駛車號(hào)牌基礎(chǔ)上，統(tǒng)一安裝車載終端，制定完備的應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試聯(lián)席工作小組研究同意，獲得深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路應(yīng)用示范資格，按規(guī)定的時(shí)間、區(qū)域和項(xiàng)目開(kāi)展應(yīng)用示范工作。支持“5G+車聯(lián)網(wǎng)”等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，培植5G應(yīng)用重點(diǎn)支撐產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)在上述領(lǐng)域獲得國(guó)家級(jí)試點(diǎn)示范、優(yōu)秀產(chǎn)品、優(yōu)秀案例及解決方案的，給予一次性獎(jiǎng)補(bǔ)100萬(wàn)元。2020/4/14安徽省人民政府 支持5G發(fā)展若干政策2） 支持軟件企業(yè)圍繞車聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景應(yīng)用，開(kāi)發(fā)5G應(yīng)用軟件、控制系統(tǒng)、服務(wù)平臺(tái)軟件等，并根據(jù)用戶總量、市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新水平等，優(yōu)選一批產(chǎn)品分別給予一次性獎(jiǎng)補(bǔ)50萬(wàn)元。3） 爭(zhēng)取國(guó)家授權(quán)支持，在自動(dòng)駕

39、駛道路測(cè)試等研發(fā)、應(yīng)用環(huán)節(jié)先行先試，并逐步向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域延伸。2020/4/14云南省發(fā)改委 云南省5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案1） 要加快5G技術(shù)融合應(yīng)用必須深化民生服務(wù)和社會(huì)治理應(yīng)用，推動(dòng)5G在車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用，打造10個(gè)以上5G智慧服務(wù)區(qū)。2020/4/19河北省政府河北省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃2020-1） 支持保定經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、滄州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等園區(qū)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，開(kāi)展自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同研發(fā)試驗(yàn)及試點(diǎn)應(yīng)用，加大市場(chǎng)2025年推廣和場(chǎng)景示范探索力度。1） 推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化場(chǎng)景應(yīng)用，拓展汽車后市場(chǎng)服務(wù)，鼓勵(lì)發(fā)展分時(shí)租賃共享汽車，探索自動(dòng)駕駛出租車等出行新方式，加快“人-車

40、地方政府上海市經(jīng)濟(jì)和信息2020/4/19上海市促進(jìn)在線新經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)方 -路-云”協(xié)同的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造智慧出行服務(wù)鏈?；瘑T會(huì)案2020-2022年推動(dòng)加油站等發(fā)展“一鍵加油”“一鍵到車”等非接觸式銷售新模式。加快北斗導(dǎo)航等空間位置服務(wù)技術(shù)與交通出行相融合，結(jié)合管控信息、交通狀況等優(yōu)化出行路線，提高匹配效率和車輛利用率。鼓勵(lì)高校、科研院所加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)攻關(guān)，加快科技成果轉(zhuǎn)化；鼓勵(lì)整車企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)研發(fā)導(dǎo)入有競(jìng)爭(zhēng)力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品；2020/5/15四川省經(jīng)濟(jì)和信息 關(guān)于推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 3）鼓勵(lì)零部件企業(yè)提高智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵系統(tǒng)供給能力；化廳通知鼓勵(lì)人工智能、互聯(lián)網(wǎng)

41、等企業(yè)研發(fā)實(shí)施自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案；鼓勵(lì)信息通信等企業(yè)提供數(shù)據(jù)服務(wù)和無(wú)線通信服務(wù)；鼓勵(lì)交通基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)研究實(shí)施智慧交通系統(tǒng)方案等。加快建設(shè)可以支持高級(jí)別自動(dòng)駕駛(L4級(jí)別以上)運(yùn)行的高可靠、低時(shí)延專用網(wǎng)絡(luò)，加快實(shí)施自動(dòng)駕駛示范區(qū)車路協(xié)同信息化設(shè)施建設(shè)改造。搭建邊緣云、區(qū)域云與中心云三級(jí)架構(gòu)的云控平臺(tái)，支持高級(jí)別自動(dòng)駕駛實(shí)時(shí)協(xié)同感知與控制，服務(wù)區(qū)級(jí)交通管理調(diào)度，支持智能交通管北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng) 控、路政、消防等區(qū)域級(jí)公共服務(wù)。2020/6/10北京市人民政府方案（2020-2022年）三年內(nèi)鋪設(shè)網(wǎng)聯(lián)道路300公里，建設(shè)超過(guò)300平方公里示范區(qū)。以高級(jí)別自動(dòng)駕駛環(huán)境建設(shè)為先導(dǎo)，打造國(guó)內(nèi)

42、領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成以智慧物流和智慧出行為主要應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)集群。2020/6/18 長(zhǎng)沙市工業(yè)和信息長(zhǎng)沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理 1）對(duì)長(zhǎng)沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試管理、測(cè)試資質(zhì)互認(rèn)機(jī)制、典型場(chǎng)景測(cè)試區(qū)域、載人/載物測(cè)試、高速測(cè)試、低速電動(dòng)汽車測(cè)試、無(wú)測(cè)試駕駛?cè)?020/6/262020/8/1化局沈陽(yáng)市人民政府深圳市交通運(yùn)輸局實(shí)施細(xì)則（試行）V3.0沈陽(yáng)市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案（2020- 2021年）深圳市關(guān)于推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范的指導(dǎo)意見(jiàn)自動(dòng)駕駛測(cè)試、健全管理機(jī)制等方面進(jìn)行了升級(jí)優(yōu)化。開(kāi)展5G車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)攻關(guān)。推動(dòng)?xùn)|軟集團(tuán)、美行科技、遼寧移動(dòng)位置服務(wù)中心等車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推出智

43、能車聯(lián)網(wǎng)終端、智能網(wǎng)聯(lián)導(dǎo)航等關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，打造車聯(lián)網(wǎng)整合解決方案。依托中德產(chǎn)業(yè)園和沈陽(yáng)汽車城，建立“5G+車聯(lián)網(wǎng)”示范園區(qū)及測(cè)試場(chǎng)。鼓勵(lì)整車生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展遠(yuǎn)程控制、自動(dòng)駕駛、智能泊車等智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用測(cè)試，打造本地特色的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。明確了載人、城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)和載貨及其它特種作業(yè)三種應(yīng)用示范場(chǎng)景。鼓勵(lì)半封閉獨(dú)立功能區(qū)進(jìn)行智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范有力推動(dòng)前海、福田、坪山等一批“5G+車路協(xié)同”智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范項(xiàng)目的建設(shè)落地。合肥市推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施 1）大力推進(jìn)車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，加快濱湖塘西河公園智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范線路、大眾中國(guó)“智慧城市”智能網(wǎng)聯(lián)示范營(yíng)運(yùn)等多場(chǎng)景測(cè)試應(yīng)用；2020/8

44、/10合肥市人民政府方案（20202022年）建設(shè)具備全天候測(cè)試能力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測(cè)試場(chǎng)；爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。2020/9/19北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā) 北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)建設(shè) 1）在北京經(jīng)開(kāi)區(qū)啟動(dòng)建設(shè)全球首個(gè)網(wǎng)聯(lián)云控式高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)并逐步推廣到全市。區(qū)管委會(huì)方案2）培育形成面向L4以上高級(jí)別自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)生態(tài)。發(fā)展壯大新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。支持廣州制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試及示范應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。制訂完善自動(dòng)駕駛相關(guān)政策法規(guī)，支持廣州南沙、黃埔、番禺以及肇慶等規(guī)劃建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測(cè)試區(qū)以及若干半開(kāi)放、全開(kāi)放測(cè)試廣東省工業(yè)和信息 廣東省發(fā)展汽車戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)

45、集 區(qū)測(cè)試場(chǎng)，加快推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試。2020/9/25化廳網(wǎng)站群行動(dòng)計(jì)劃（20212025年）組建新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)招商聯(lián)盟，定向吸引國(guó)外著名新能源汽車品牌和動(dòng)力電池、人工智能、新材料龍頭企業(yè)來(lái)粵投資建設(shè)生產(chǎn)研發(fā)基地 5）重點(diǎn)圍繞新能源及智能網(wǎng)聯(lián)等新興汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)給予重點(diǎn)支持，支持符合條件的汽車企業(yè)發(fā)行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)企業(yè)債券。6）鼓勵(lì)高校、科研院所與骨干企業(yè)深入合作，加強(qiáng)新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域相關(guān)學(xué)科建設(shè)。對(duì)取得重大技術(shù)突破的新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)項(xiàng)目，按照承擔(dān)單位對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際投入，給予不超過(guò)30%的一次性獎(jiǎng)補(bǔ)，單個(gè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)最高不超過(guò)500萬(wàn)元。支持新能源與

46、智能汽車領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，對(duì)新獲批的國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心給予2000萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)新認(rèn)定的省級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心給予1000萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)補(bǔ)。四川省支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè) 3）統(tǒng)籌省級(jí)科技計(jì)劃，實(shí)施氫能源與智能汽車重大科技專項(xiàng)。2020/9/29四川省人民政府發(fā)展若干政策措施支持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的，投資大、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)強(qiáng)的智能汽車測(cè)試場(chǎng)項(xiàng)目。在川投資建設(shè)的新能源與智能汽車領(lǐng)域重大項(xiàng)目，納入省重點(diǎn)項(xiàng)目管理。在川投資建設(shè)新能源與智能汽車重大研發(fā)、制造、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目及機(jī)構(gòu)，按照“一事一議”原則給予重點(diǎn)支持。對(duì)舉辦經(jīng)省級(jí)經(jīng)濟(jì)和信息化主管部門(mén)批準(zhǔn)的具有一定影響力的新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)展覽展示、產(chǎn)品大賽、產(chǎn)業(yè)大會(huì)

47、等活動(dòng)，給予最高不超過(guò)200萬(wàn)元補(bǔ)貼。資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委、工信部、各地方政府官網(wǎng)，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理表 5、國(guó)內(nèi)各地方智能駕駛相關(guān)進(jìn)展進(jìn)展地方時(shí)間2020/3重慶百度與重慶市永川區(qū)政府、重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院共同打造百度西部自動(dòng)駕駛開(kāi)放測(cè)試基地工程項(xiàng)目正式啟動(dòng)。該項(xiàng)目總投資10億元，擬用20平方公里，約雙向180公里道路來(lái)建設(shè)測(cè)試基地，設(shè)立百度Apollo自動(dòng)駕駛測(cè)試運(yùn)營(yíng)中心。首期建成后可承載100臺(tái)以上自動(dòng)駕駛汽車開(kāi)展測(cè)試示范。2020/4長(zhǎng)沙全面開(kāi)放試乘阿波羅自動(dòng)駕駛出租車,為國(guó)內(nèi)第一個(gè)向公眾開(kāi)放的自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)截至2020年4月底，北京市已經(jīng)開(kāi)放自動(dòng)駕駛測(cè)試道路151條

48、，全長(zhǎng)503.68公里，路網(wǎng)里程全國(guó)第一，自動(dòng)駕2020/4北京駛車輛道路測(cè)試安全行駛里程已超過(guò)134萬(wàn)公里，已向13家企業(yè)77輛車發(fā)放自動(dòng)駕駛道路測(cè)試使用臨時(shí)號(hào)牌。其中，北京亦莊322公里的自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)域，是國(guó)內(nèi)首個(gè)大范圍、完整的測(cè)試區(qū)域。2020/4/12深圳目前深圳已發(fā)布124公里的開(kāi)放測(cè)試道路，覆蓋9個(gè)行政區(qū)域，并向騰訊、大疆、海梁等企業(yè)共發(fā)放12張牌照，海梁在福田保稅區(qū)展開(kāi)“阿爾法巴”智能公交試運(yùn)營(yíng)。2020/5/7上海三年內(nèi)將新增50公里開(kāi)放測(cè)試道路，探索開(kāi)放城市快速路，高速公路等道路測(cè)試場(chǎng)景，推進(jìn)車路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用，支撐自動(dòng)駕駛汽車在復(fù)雜路況下適應(yīng)能力。2020/5/14河北滄州

49、 開(kāi)放第二批智能網(wǎng)聯(lián)汽車載人測(cè)試路網(wǎng)，范圍從經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)延伸至主城區(qū)。加上此前已開(kāi)放的第一批測(cè)試道路，滄州城市自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試道路總里程達(dá)到229公里，在全國(guó)城市中躍居第二位。2020/6/27上海上海市啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模化示范應(yīng)用，首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車在滴滴出行App上開(kāi)放服務(wù)，用戶可在滴滴出行App上預(yù)約體驗(yàn)自動(dòng)駕駛。2020/8/31長(zhǎng)沙G5517長(zhǎng)益北線高速正式開(kāi)通，長(zhǎng)沙建成了我國(guó)首條支持車路協(xié)同自動(dòng)駕駛的智慧高速。智慧高速打造了共計(jì)98個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)場(chǎng)景，滿足了智慧交通管理、智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試及網(wǎng)聯(lián)輔助駕駛等功能。2020/9/3合肥百度Apollo承建的合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車塘西河公園5

50、G示范運(yùn)行線正式啟動(dòng)，江淮汽車、江淮大眾、安凱汽車等多家企業(yè)的無(wú)人車跑上示范線。安徽省首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開(kāi)放道路測(cè)試牌照頒發(fā)，百度、大眾、滴滴、江淮、安凱、奇瑞、四維圖新、海梁2020/9/4安徽2020/9/25北京科技、上海商湯臨港智能科技、杭州宏景智駕、域馳智能科技和上海仙途智能科技等12家企業(yè)拿到了安徽省首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開(kāi)放道路測(cè)試牌照。北京市公布自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試資格名單，共計(jì)34輛，分別是：北京百度網(wǎng)訊科技有限公司25輛；上海蔚來(lái)汽車有限公司1輛；北京新能源汽車股份有限公司1輛；戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司2輛；北京小馬智行科技有限公司2輛；騰訊大地通途（北京）科技有限公司1輛；蘇州

51、滴滴旅行科技有限公司2輛。2020/10/11北京百度Apollo自動(dòng)駕駛出租車在北京全面開(kāi)放，用戶可在海淀，亦莊等地點(diǎn)免費(fèi)試乘。2020/10/13海南海南市發(fā)布第一階段智能汽車開(kāi)放測(cè)試和示范應(yīng)用道路，全程129.2公里。2020/10/19武漢東風(fēng)將聯(lián)合元戎啟行等企業(yè)在武漢開(kāi)發(fā)區(qū)和武漢市核心區(qū)域建立全國(guó)最大規(guī)模的自動(dòng)駕駛車隊(duì)，2020-2022年逐步投放自動(dòng)駕駛車輛不少于200輛資料來(lái)源：汽車頭條、香港大公報(bào)、新華網(wǎng)、網(wǎng)易科技、騰訊網(wǎng)、央廣網(wǎng)，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理、需求端：互聯(lián)網(wǎng)一代對(duì)車型智能化要求更高伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的 95 后開(kāi)始成為購(gòu)車主力，其對(duì)智能化、個(gè)性化要求提升。20

52、20 年，95 后開(kāi)始邁入 25 歲，成為乘用車市場(chǎng)新生力量。95 后是伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的一代，其對(duì)于智能化、個(gè)性化、更新?lián)Q代的需求遠(yuǎn)超過(guò) 80 后，因此，在他們的購(gòu)車選擇中，智能駕駛功能、座艙個(gè)性化設(shè)置和 OTA 功能升級(jí)是非常重要的因素，為了適應(yīng)新一代消費(fèi)群體，滿足他們對(duì)于汽車的需求，各大車企新車型也向智能化和個(gè)性化演變。8.6%8.8% 8.5%7.5%7.1%5.6%7.1%6.8%5.7%5.5% 5.6%5.1%5.6%5.1%3.3%2.1%1.3%0.2%0.6%0.0%79%79.0%75.6%72.1% 67.4%66.4%75.0% 71.9%65.6% 61.9%62

53、.1%智能駕駛輔助智能駕駛安全圖 1、2019 年中國(guó)人口結(jié)構(gòu)圖圖 2、2019 年消費(fèi)者對(duì)智能化配置需求0-4歲/2015-20195-9歲/2010-201410-14歲/2005-200915-19歲/2000-200420-24歲/1995-199925-29歲/1990-199430-34歲/1985-198935-39歲/1980-198440-44歲/1975-197945-49歲/1970-197450-54歲/1965-196955-59歲/1960-196460-64歲/1955-195965-69歲/1950-195470-74歲/1945-194975-79歲/1940

54、-194480-84歲/1935-193985-89歲/1930-193490-94歲/1925-192995歲以上/1924及以前資料來(lái)源：Wind、巨量引擎，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理輔助駕駛帶來(lái)的良好用戶體驗(yàn)催生更高級(jí)別和更豐富的功能需求，帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間?，F(xiàn)階段商業(yè)化落地的主要是 L1-L2 級(jí)別的輔助駕駛，為用戶提供例如自適應(yīng)巡航（ACC）、車道保持輔助（LKA）和自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）等輔助駕駛功能，不僅提升了駕駛安全性、同時(shí)也一定程度上分擔(dān)了駕駛員的工作，提供了良好的用戶體驗(yàn)。用戶更高級(jí)別和更豐富的功能需求會(huì)推動(dòng)智能駕駛持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展。圖 3、輔助駕駛功能解放駕駛員雙手圖 4

55、、輔助駕駛功能減輕駕駛員疲勞資料來(lái)源：新浪汽車、興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理、供給端：智能化成為產(chǎn)品差異化的核心亮點(diǎn)各大車企頻繁推出配備智能駕駛功能的明星車型，智能化成為新的區(qū)分度和差異化重心。在傳統(tǒng)汽車時(shí)代，主機(jī)廠產(chǎn)品差異化的著重點(diǎn)包括品牌、內(nèi)外內(nèi)飾、動(dòng)力系統(tǒng)等。在電動(dòng)智能時(shí)代，內(nèi)外飾、品牌塑造以及動(dòng)力系統(tǒng)的額外差異化依然存在，但是給消費(fèi)者帶來(lái)的邊際變化不如智能化。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力均推出帶有智能駕駛功能的優(yōu)質(zhì)車型，包含并線輔助、車道偏離預(yù)警、車道保持輔助、道路交通表示識(shí)別、主動(dòng)剎車、前后駐車?yán)走_(dá)、駕駛輔助影像、自動(dòng)泊車、自適應(yīng)巡航等輔助駕駛功能，配備 HUD、車聯(lián)網(wǎng)、OTA 升級(jí)、人

56、機(jī)交互等智能座艙體驗(yàn)，從而與傳統(tǒng)合資產(chǎn)品形成明顯差異化。2019 年輔助駕駛功能在新車中的配置率在 20%左右，以 L1 功能為主。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)信息，2019 年 10-15 萬(wàn)區(qū)間新車型已搭載L1 級(jí)別輔助駕駛功能，15-20萬(wàn)新車型搭載 L2 級(jí)別輔助駕駛功能。2019 年新車中，輔助駕駛功能的配置以L1級(jí)別為主，燃油車/純電/混動(dòng)的配置率（以詢單量計(jì)）在 17%/9%/29%左右。功能國(guó)內(nèi)19年燃油滲透率 國(guó)內(nèi)19年純電滲透率 國(guó)內(nèi)19年插混滲透率表 6、2019 年國(guó)內(nèi)輔助駕駛功能配置率情況（以詢單量計(jì)）自適應(yīng)巡航(ACC)13%6%40%車道保持輔助(LKA) 20%8% 31

57、%自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)29%12%44%并線輔助18%10%36%車道偏離預(yù)警(LDW)24%11%37%360環(huán)視9%12% 25%自動(dòng)泊車輔助(APA)15%8%11%HUD10%2%5%資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理表 7、各大車企明星車型智能駕駛功能配置情況特斯拉Model 3比亞迪漢長(zhǎng)安UNI-T吉利星瑞長(zhǎng)城H6紅旗H9北汽ARCFOX 上汽Marvel-X廣汽Aion V蔚來(lái)ES6小鵬P7理想One級(jí)別中型車中大型車緊湊型SUV緊湊型車緊湊型SUV中大型車中型SUV中型SUV緊湊型SUV中型SUV中型車中大型SUV能源類型純電動(dòng)純電動(dòng)，插電式混合動(dòng)力汽油汽油汽

58、油汽油，汽油+48V輕混系統(tǒng)純電動(dòng)純電動(dòng)純電動(dòng)純電動(dòng)純電動(dòng)增程式經(jīng)銷商參考價(jià)（萬(wàn)元）新24.99-34.4121.98-27.9511.39-13.3911.37-14.977.1-13.2930.98-53.9824.19-31.9924.88-28.8815.46-23.4634.36-52.622.99- 40.99Feb-00能源用補(bǔ)貼后價(jià)格上市時(shí)間2020.4-2020.102020.7-2020.82020.62020.112020.8-2020.92020.82020.12018.82020.62020.52020.4-2020.112019.12.0T+81km（插電式電動(dòng)車?yán)m(xù)

59、航里程，燃油車468km-668km混合動(dòng)力），550km-1.5T2.0T1.5T-2.0T2.0T-3.0T480km-653km370-403km400km-600km420km-610km562km-706km180km排量605km(純電動(dòng))并線輔助車道偏離預(yù)警車道保持輔助道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別-主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng)疲勞駕駛功能-前后駐車?yán)走_(dá)駕駛輔助影像倒車影音360全景360全景360全景360全景360全景360全景360全景360全景360全景360全景360全景自動(dòng)泊車入位巡航系統(tǒng)全速自適應(yīng)全速自適應(yīng)全速自適應(yīng)全速自適應(yīng)全速自適應(yīng)自適應(yīng)全速自適應(yīng)全速自適應(yīng)自適應(yīng)全速自適應(yīng)全速自適

60、應(yīng)全速自適應(yīng)HUD抬頭顯示-車聯(lián)網(wǎng)OTA升級(jí)語(yǔ)音識(shí)別面部識(shí)別-手勢(shì)識(shí)別-車內(nèi)環(huán)境氛圍燈-基礎(chǔ)班輔助駕駛功 自適應(yīng)旋轉(zhuǎn)懸浮PadAI主動(dòng)服務(wù)透明底盤(pán) 自主路線循跡倒RPA遙感泊車ADiGO 2.5自動(dòng) NIO Pilot精選包特色配置/選裝包能（免費(fèi)）車智享駕趣報(bào)（高級(jí)ACC+11.7寸全彩HUD)11800元AR全景模式虛擬儀表駕駛輔助套裝（15000元）智能音樂(lè)座艙增強(qiáng)套件（18000元）智能尋車助手完全自動(dòng)駕駛能力（64000元）遙控駕駛原生車載微信 雙屏互動(dòng)帶三指飛屏功能一鍵遙控泊車套 NIO Pilot全配包透明底盤(pán)裝（39000元）資料來(lái)源：汽車之家，興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理圖