2020年度中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)發(fā)展分析報告

1、一、2019中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、2019中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)用戶研究 三、2019中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)競爭格局 四、2020新冠疫情影響以及行業(yè)趨勢預(yù)測報告目錄數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2019中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、中國國內(nèi)旅游人次逐年增長，2019年中國國內(nèi)旅游人次首次突破60億大關(guān)二、2019年中國人均GDP突破1萬美元，開啟大眾旅游新時代，旅游人次的增長成為旅游消費(fèi)市場 主要驅(qū)動因素三、2019年中國在線酒店預(yù)訂用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，季度用戶規(guī)模平均增速超過25% 四、2019年中國在線酒店預(yù)訂間夜量同比增長26.7%，全年酒店間夜量規(guī)模超8億數(shù)據(jù)來

2、源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺40.044.450.055.460.12015年2016年2017年2018年2019年2015年-2019年中國國內(nèi)旅游人次（單位：億人次）中國國內(nèi)旅游人次逐年增長，2019年首次突破60億人次行 業(yè) 發(fā) 展備注：本頁數(shù)據(jù)根據(jù)國家統(tǒng)計局等公開資料整理而成 數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2019年中國人均GDP突破1萬美元，旅游消費(fèi)已成大眾剛需行 業(yè) 發(fā) 展60,00050,00040,00030,00020,00010,000002,0004,0006,0008,0001999年2009年2019年615250394722880129

3、6535190102635953601573旅游總花費(fèi)（百億元）旅游人次（千萬人次）人均旅游消費(fèi)（元）農(nóng)村居民人均旅 游消費(fèi)（元）城鎮(zhèn)居民人均旅游消費(fèi)（元）相比20年前，旅游人次增長8.4倍，成為旅游市場增長的主要驅(qū)動因素2019年中國人均GDP達(dá)10276美元，突破1萬美元大關(guān)，中國進(jìn)入大眾旅游新時代，多層次、多元化的旅游需求和消費(fèi)市場格局已經(jīng)形成。與20年前相比，中國旅游總花費(fèi)擴(kuò)大20.5倍，旅游消費(fèi)已成大眾剛需。其中，旅游人次的增長（8.4倍）成為旅游消費(fèi)市場增長主要驅(qū)動因素。農(nóng)村居民人均旅游消費(fèi)增長倍數(shù)（2.5倍）超過城鎮(zhèn)居民（1.7倍），但實(shí)際金額仍低于城鎮(zhèn)居民，存在進(jìn)一步增長潛力。

4、1999年-2019年中國人均GDP及國內(nèi)旅游總花費(fèi)年度走勢1999年、2009年及2019年中國國內(nèi)旅游總花費(fèi)相關(guān)對比國內(nèi)旅游總花費(fèi)（億元）人均GDP（美元） 10,27670,0002019年2009年1999年10,0001,054+1.7倍+20.5倍+8.4倍+2.5倍+2.4倍備注：本頁數(shù)據(jù)根據(jù)國家統(tǒng)計局等公開資料整理而成 數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2019年中國在線酒店預(yù)訂用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，季度平均增速超過25%31.2%24.9%28.9%18.0%0%20%40%60%80%100%04,0008,00012,00016,0002018年Q12018年Q2

5、2018年Q32018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q42018年-2019年中國在線酒店預(yù)訂季度MAU及同比（單位：萬）備注：本頁數(shù)據(jù)為平臺類APP，不包含酒店集團(tuán)官網(wǎng)/APP及其他渠道行 業(yè) 發(fā) 展25%數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2019年在線酒店預(yù)訂間夜量同比增長26.7%，全年酒店間夜量規(guī)模超8億行 業(yè) 發(fā) 展3654411001802603404205002017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年2017年-2019年中國在線酒店預(yù)訂間夜量（單位：百萬）同比+26.7%數(shù)據(jù)來源：Tr

6、ustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2019中國在線酒店預(yù)訂用戶研究分析二、中國在線酒店預(yù)訂用戶年輕化趨勢愈加明顯，00后用戶占比已達(dá)一成三、在線酒店預(yù)訂平臺用戶興趣愛好略有差異，攜程系用戶商務(wù)特征明顯四、美團(tuán)酒店用戶預(yù)訂高頻且住宿類型更多元，攜程用戶平均預(yù)訂單價高一、中國三線及以下城市酒店消費(fèi)需求持續(xù)增長升級，下沉市場仍有空間數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺三線及以下城市的在線酒店預(yù)訂用戶占比增至六成，同比增長達(dá)54.7%用 戶 研 究14%26%60%2019年中國在線酒店預(yù)訂用戶城市等級分布一線城市二線城市三線及以下城市2,0000數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺

7、4,0006,0008,00010,000一線城市二線城市三線及以下城市2019年中國在線酒店預(yù)訂用戶MAU及同比增長（分城市等級）+54.7%在線酒店預(yù)訂用戶年輕化趨勢愈加明顯，00后用戶占比已達(dá)10% 美團(tuán)酒店、飛豬更受年輕用戶青睞用 戶 研 究3.8%11.8%34.2%40.2%10.0%2019年中國在線酒店預(yù)訂用戶年齡分布其他70后80后90后00后9.3%8.8%37.0%41.1%41.0%34.7%35.7%34.3%14.6%4.4%10.5% 3.9%11.2% 3.8%11.9% 4.0%10.2% 3.7%攜程同程藝龍去哪兒9.7%飛豬2019年主流在線酒店預(yù)訂平臺用

8、戶年齡分布00后90后80后70后其他-52.7%-美團(tuán)10.0%42.7%33.4%-51.8%-10.1%41.7%32.3%數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺同程藝龍、攜程用戶的商務(wù)辦公特征明顯，飛豬用戶喜用智能硬件 美團(tuán)酒店用戶的特征為偏好教育學(xué)習(xí)、休閑娛樂及游戲用 戶 研 究美團(tuán)美團(tuán)美團(tuán)飛豬700140210280350同程藝龍420游戲2019年主流在線酒店預(yù)訂平臺TGI指數(shù)攜程美團(tuán)去哪兒同程藝龍飛豬商務(wù)辦公智能硬件教育學(xué)習(xí)休閑娛樂TGI指數(shù)-用戶指標(biāo)/目標(biāo)群體用戶相同指標(biāo)，反映目標(biāo)群體在特定研究范圍的強(qiáng)弱程度，大于100即為特性突出數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)

9、據(jù)監(jiān)測平臺100在線酒店預(yù)訂高頻及住宿類型多元用戶偏好使用美團(tuán)酒店 中年商務(wù)人士多使用攜程及同程藝龍，消費(fèi)單價較高用 戶 研 究身份特征/預(yù)訂場景消費(fèi)頻次/金額APP使用偏好日均住宿消費(fèi) 500元年均預(yù)訂4次日均住宿消費(fèi)300-500元年均預(yù)訂6次年均預(yù)訂6次日均住宿消費(fèi) 300元年輕白領(lǐng)/小鎮(zhèn)青年自駕游/周邊游/出差學(xué)生主題游/周邊游/跨境游中年商務(wù)人士出差/自駕游/跨境游預(yù)訂偏好經(jīng)濟(jì)型為主類型多元中高端為主備注：本頁用戶特征及行為數(shù)據(jù)，以2019年定向人群訂單數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以眾數(shù)方法計，以上用戶行為特征代表大多數(shù)但不排除群體里個性化的存在數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺中國在線

10、酒店預(yù)訂行業(yè)競爭格局一、2019年美團(tuán)酒店保持高速增長，訂單及間夜量持續(xù)領(lǐng)跑在線酒店預(yù)訂行業(yè)二、在線酒店預(yù)訂平臺兩強(qiáng)格局，美團(tuán)酒店逐漸拉大與攜程系酒店間夜量差距三、攜程、同程藝龍用戶粘性相對較高，去哪兒用戶日均啟動次數(shù)排名較靠前數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺51.7%25.5%9.5%4.8%6.1%2.4%2019年下半年中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)訂單占比美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他2019年下半年，在線酒店預(yù)訂行業(yè)保持“手機(jī)訂酒店，5成上美團(tuán)App”格局行 業(yè) 格 局60數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺1201802400美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒備注：本頁為中國大陸

11、用戶在境內(nèi)酒店的預(yù)訂統(tǒng)計，不包含港澳臺及海外。飛豬2019年下半年中國在線酒店預(yù)訂平臺累計訂單量（單位：百萬）5.0%2.4%6.1%9.6%49.8%27.1%2019年下半年中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)間夜量占比美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他2019年下半年，美團(tuán)酒店間夜量占比繼續(xù)擴(kuò)大，占比已近五成行 業(yè) 格 局60數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺1201802400美團(tuán)攜程同程藝龍備注：本頁為中國境內(nèi)酒店的預(yù)訂統(tǒng)計，不包含港澳臺及海外。去哪兒飛豬2019年下半年中國在線酒店預(yù)訂平臺累計間夜量（單位：百萬）48.7%26.9%9.3%7.4%5.1%2.6%2019年全年中國在線酒店

12、預(yù)訂行業(yè)間夜量占比2019年全年美團(tuán)酒店訂單占比過半，累計間夜量近4億行 業(yè) 格 局美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他備注：美團(tuán)財報最新數(shù)據(jù)顯示，2019年美團(tuán)國內(nèi)酒店間夜量為3.92億。50.9%25.2%9.1%7.3%5.0%2.5%2019年全年中國在線酒店預(yù)訂行業(yè)訂單占比美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒備注：本頁為中國境內(nèi)酒店的預(yù)訂統(tǒng)計，不包含港澳臺及海外。飛豬其他數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺1.021.121.101.220.81.21.603060901202019年Q22019年Q32019年Q42019年各季度美團(tuán)與攜程系酒店間夜量對比美團(tuán)間夜量（百萬）攜程系酒店間夜量（

13、百萬）美團(tuán)間夜量/攜程系酒店間夜量2019年美團(tuán)酒店間夜量首次全年持續(xù)超過攜程系總和，Q4已拉大差距至1.22倍行 業(yè) 格 局?jǐn)?shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2019年Q1備注：攜程系指攜程、去哪兒及同程藝龍等OTA平臺主流在線酒店預(yù)訂用戶粘性較為接近，攜程、同程藝龍及美團(tuán)酒店排名TOP324.3%23.8%22.2%21.9%16.7%攜程同程藝龍美團(tuán)飛豬去哪兒2019年主流在線酒店預(yù)訂用戶粘性（用戶粘性=月均DAU/MAU）行 業(yè) 格 局?jǐn)?shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺去哪兒、同程藝龍及美團(tuán)酒店用戶日均啟動次數(shù)排名前三3.63.13.02.72.5去哪兒同程藝龍

14、美團(tuán)攜程飛豬2019年在線酒店預(yù)訂用戶日均啟動次數(shù)（次）行 業(yè) 格 局?jǐn)?shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2020年疫情對在線酒店預(yù)訂行業(yè)影響及發(fā)展趨勢預(yù)測一、受新冠疫情影響，中國旅游及酒店行業(yè)供需兩端遭遇較大沖擊，酒旅產(chǎn)業(yè)鏈多要素 面臨考驗(yàn)二、面對疫情對酒旅行業(yè)的重大打擊，政府部門提供政策保障，平臺積極應(yīng)對，行業(yè)復(fù)蘇 指日可待三、用戶休閑旅游需求強(qiáng)烈，預(yù)計疫情后本地及周邊游率先恢復(fù)，依賴商旅、跟團(tuán)、會議 等酒店恢復(fù)較慢，4月行業(yè)有望逐步恢復(fù)四、新冠疫情之下，安全、防疫成為用戶底層需求，倒逼平臺及酒店行業(yè)升級改變數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2020年初疫情突襲，酒旅

15、用戶出游及商旅計劃受較大影響 疫情期間，近八成用戶線上操作以退改簽為主61.2%73.4%82.7%69.3%團(tuán)隊游其他2020年1月-2月在線旅行計劃影響占比-按出游類型75.2%10.7%14.1%2020年1月-2月用戶酒旅平臺線上行為占比分布退改簽預(yù)訂其他服務(wù)據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年1月新冠疫情爆發(fā)后，酒旅用戶出游受到較大影響，包括原有計劃取消，已出行用戶行程縮減等。其中團(tuán)隊旅游及自助出游受影響最大，被影響用戶超七成，有六成商務(wù)出行用戶計劃調(diào)整。2019年1-2月用戶線上操作以退改簽為主。趨 勢 預(yù) 測數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺商務(wù)出行自助游備注

16、：數(shù)據(jù)周期為2020年1月-2月疫情對中國旅游及酒店行業(yè)造成較大沖擊 酒旅產(chǎn)業(yè)鏈多要素面臨考驗(yàn)趨 勢 預(yù) 測備注：本頁數(shù)據(jù)根據(jù)交通運(yùn)輸部（2020年1月24-30日數(shù)據(jù)）、中國飯店協(xié)會等公開資料整理-64.1%-76.7%-67.8%全國累計發(fā)送旅客人次全國酒店入住率全國酒店營業(yè)收入2019年與2020年春節(jié)黃金周酒旅行業(yè)核心指標(biāo)對比（單位：%）疫情影響，旅游行業(yè)按下暫停鍵，全國多家景區(qū)關(guān)閉，用戶酒旅需求受抑，旅游出行計劃取消；酒店、民宿經(jīng)營者困難重重，成本不降，收入驟減，為求生存，尋找資金支持迫在眉睫。在線酒旅預(yù)訂平臺受到較大沖擊，百程旅游網(wǎng)宣布 破產(chǎn)，攜程高管降薪自救；疫情沖擊，酒旅產(chǎn)業(yè)鏈

17、多要素受嚴(yán)重影響數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺面對疫情對酒旅行業(yè)的重大打擊政府部門提供政策保障，平臺積極應(yīng)對，行業(yè)復(fù)蘇指日可待趨 勢 預(yù) 測美團(tuán)啟動“春風(fēng)行動”推出安心餐廳、安心住酒店、 安心玩景區(qū)等服務(wù)，十億補(bǔ)貼助力酒店旅游業(yè)復(fù)工復(fù) 產(chǎn)、增收提效；財政部、稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎 疫情防控有關(guān)稅收政策的公告延長旅游、住宿等困難 行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)年限；中國人民銀行、財政部等五部委發(fā)布的關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化 金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知明確要 求對住宿餐飲等困難行業(yè)不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。文化和旅游部發(fā)布關(guān)于暫退部分旅游服務(wù)質(zhì)量保證 金支持旅行社應(yīng)對經(jīng)營困難的通知

18、向旅行社暫退部 分旅游服務(wù)質(zhì)量保證金；同程藝龍 “方舟聯(lián)盟”、利用VR技術(shù)開啟“云旅行” 向所有加入“方舟聯(lián)盟”的旅游目的地免費(fèi)提供旅游 推廣服務(wù)。攜程啟動“旅游復(fù)興V計劃”，聯(lián)合百余目的地、萬家 品牌共同投入10億元復(fù)蘇基金，促進(jìn)旅游消費(fèi)，振興 疫后旅游經(jīng)濟(jì)；政府OTA數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺3月中旬以后旅游及票務(wù)關(guān)注熱度略有回暖，4月行業(yè)有望逐步恢復(fù)8002,4001,6003,2004,00002019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2019年11月-2020年6月中國泛酒旅行業(yè)日活躍用戶走

19、勢（單位：萬）2020年春節(jié)休假準(zhǔn)備 春節(jié)假期返程疫情爆發(fā)假期調(diào)整 需求受抑疫情中后期 旅游市場恢復(fù)期疫情結(jié)束期 旅游市場回暖期票務(wù)/酒店預(yù)訂改簽退票 酒店取消日活用戶恢復(fù)至1700萬均線困在家中，想去走走：目的地視頻觀看；攻略/特價酒旅票務(wù)查看活躍用戶峰值重回2500萬線上門票、 酒店預(yù)訂或 優(yōu)先恢復(fù)線上酒旅預(yù)訂 快速增長備注：本頁數(shù)據(jù)3月-6月數(shù)據(jù)為模型預(yù)測數(shù)據(jù)，僅供趨勢參考趨 勢 預(yù) 測數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺本地及周邊游將成為重要市場來源，加強(qiáng)本地客源業(yè)務(wù)拓新成為酒店當(dāng)務(wù)之急趨 勢 預(yù) 測人數(shù)規(guī)模個人及家庭（1-5人）規(guī)模群體（1000人以上）團(tuán)體（10-50人）交通開放本地及周邊國內(nèi)新冠疫情影響下中國酒店旅游業(yè)恢復(fù)順序恢復(fù)順序出境本地及周邊游參加中飯協(xié)等發(fā)起的防疫自 律公約，確保衛(wèi)生安全及時滿足復(fù)工、隔離人群的住宿需求，維系生意挖掘本地客源，如周末郊區(qū)游等機(jī)會為暑期、十一的長線出游積 蓄能量接入外賣平臺，維系現(xiàn)金流餐飲板塊接入互聯(lián)網(wǎng)平臺，推出團(tuán)購套餐吸引散客客源餐飲+住宿聯(lián)動，抓住周末