藍(lán)黛科技：2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、1藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(修訂稿)為進(jìn)一步拓展和提升藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱 “公司”或“藍(lán)黛 科技”)業(yè)務(wù)布局，滿足藍(lán)黛科技主業(yè)發(fā)展的資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)， 增強(qiáng)資本 實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司擬通過 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次 非公開發(fā)行”)方式募集資金，用于投資公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng) 資金。公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行募集資金使用的可行性分析如下：一、 本次非公開發(fā)行募集資金使用計(jì)劃本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用) 不超過人民幣 58,643.00 萬元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)

2、行費(fèi)用后用于投資以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f元序 號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資 金額首次公告預(yù)案擬使 用募集資金金額本次調(diào)減后擬使用 募集資金金額1新能源汽車高精密傳動(dòng)齒輪 及電機(jī)軸制造項(xiàng)目48,700.2137,300.0037,300.002車載、工控觸控屏蓋板玻璃 擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目19,308.9511,700.0011,700.003補(bǔ)充流動(dòng)資金11,000.0011,000.009,643.00合計(jì)79,009.1660,000.0058,643.00在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下， 經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)， 董事會(huì)可以對(duì)上 述單個(gè)或多個(gè)投資項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整。若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行 費(fèi)用后的實(shí)際

3、募集資金凈額低于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額， 公司將根據(jù)實(shí)際募 集資金凈額， 按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目 的具體投資額等使用安排， 募集資金不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募 集資金到位之前， 公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行投入， 待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。二、 本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性和必要性分析(一) 新能源汽車高精密傳動(dòng)齒輪及電機(jī)軸制造項(xiàng)目21、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目計(jì)劃改建廠房 11,446.35 平方米， 主要包括車間改造等工程，同時(shí)購(gòu)置 高速數(shù)控滾齒機(jī)、數(shù)控端面外圓磨床、磨齒機(jī)、 MES 系統(tǒng)(Manufa

4、cturing Execution System，即制造執(zhí)行系統(tǒng)，下同) 等軟硬件設(shè)備。項(xiàng)目建成后將新增新能源汽車傳動(dòng)零部件的產(chǎn)能，可生產(chǎn)新能源汽車高精密傳 動(dòng)齒輪、電機(jī)軸等產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施將有利于公司的動(dòng)力傳動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)，擴(kuò)大用于 新能源汽車的高精密傳動(dòng)零部件類產(chǎn)品的產(chǎn)能比例， 增強(qiáng)公司在動(dòng)力傳動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域 的服務(wù)能力。2 、項(xiàng)目必要性分析(1) 公司順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，擴(kuò)大新能源產(chǎn)品產(chǎn)能滿足下游需求隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 溫室氣體排放的增長(zhǎng)致使全球氣候變暖加劇， 世界 各國(guó)紛紛采取“減碳”措施。其中，我國(guó)明確提出要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源 結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)在 2030 年前二氧化碳排放量達(dá)到峰值， 2

5、060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。 在此背 景下，新能源汽車成為全球汽車產(chǎn)業(yè)主流發(fā)展方向，部分國(guó)家地區(qū)和汽車廠商甚至 制定出燃油車的禁售時(shí)間和停產(chǎn)時(shí)間。2020 年 10 月 27 日， 中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布 了節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0，文件提出至 2035 年，新能源汽車市場(chǎng)占 比超過 50%，燃料電池汽車保有量達(dá)到 100 萬輛，節(jié)能汽車全面實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力化， 汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的明確目標(biāo)。隨著新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展成熟， 以及新能源汽車配套設(shè)施及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的完善，眾多傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力涌入新能 源汽車市場(chǎng)，新能源汽車零部件市場(chǎng)需求增長(zhǎng)明顯。公司深耕汽車零部件制造行業(yè)二十余年， 集

6、研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售于一體， 長(zhǎng)期為國(guó)內(nèi)外汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)提供穩(wěn)定、高效、安全、環(huán)保的產(chǎn)品。 公司緊跟市 場(chǎng)趨勢(shì)，在未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定上，將傳統(tǒng)汽車傳動(dòng)業(yè)務(wù)延伸向新能源汽車領(lǐng)域。 同時(shí)，公司針對(duì)新能源汽車高精密齒輪和電機(jī)軸等產(chǎn)品提前開展了研發(fā)產(chǎn)業(yè)化工作， 已成功小批量生產(chǎn)形成銷售收入， 獲得下游客戶對(duì)相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)的認(rèn)可。 然而，公 司目前的新能源汽車高精密傳動(dòng)齒輪及電機(jī)軸產(chǎn)能有限，產(chǎn)能亟待擴(kuò)大。本項(xiàng)目的實(shí)施將迅速擴(kuò)大公司新能源汽車高精密傳動(dòng)齒輪及電機(jī)軸的產(chǎn)能， 滿 足下游客戶訂單的需求， 加速公司在新能源汽車傳動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局。因此，本項(xiàng) 目是公司落實(shí)未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。(2) 新能源

7、汽車傳動(dòng)零部件精度高， 亟需引進(jìn)高端設(shè)備以滿足生產(chǎn)要求目前，新能源汽車得到快速的發(fā)展和較為廣泛的應(yīng)用，但在高速和長(zhǎng)途出行中3續(xù)航里程焦慮問題仍然較為突出。新能源汽車廠商把提升新能源汽車傳動(dòng)系統(tǒng)效率 作為減少運(yùn)行能耗和延長(zhǎng)續(xù)航里程的有效途徑之一。同時(shí)， 新能源汽車以電機(jī)取代 內(nèi)燃機(jī)，相較于燃油車，其對(duì)整車的噪聲、振動(dòng)和舒適性要求更加嚴(yán)格，對(duì)傳動(dòng)系 統(tǒng)的 NVH (Noise, Vibration and Harshness，即噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度，下同) 問 題更加敏感。若新能源汽車采用高精密傳動(dòng)齒輪和電機(jī)軸等零部件組成的傳動(dòng)系統(tǒng)， 則對(duì)提高整車動(dòng)力性、延長(zhǎng)續(xù)航里程、優(yōu)化電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成性能、降

8、低整車質(zhì)量和 成本、改善駕乘感受等方面都具有重要作用。因此，新能源汽車對(duì)齒輪、電機(jī)軸等 傳動(dòng)零部件的精度和加工質(zhì)量具有更高的要求。公司作為國(guó)內(nèi)較早從事汽車動(dòng)力傳動(dòng)零部件生產(chǎn)的廠商之一， 深悉新能源汽車 行業(yè)。新能源汽車作為汽車行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，其齒輪轉(zhuǎn)速要求是傳統(tǒng)汽車的 2-3 倍， 因此新能源汽車對(duì)齒輪精度和齒部嚙合的要求更高。但隨著傳動(dòng)零部件精度的提升， 加工難度也越大， 公司現(xiàn)有傳動(dòng)零部件產(chǎn)線的設(shè)備已難以滿足大批量新能源汽車高 精密傳動(dòng)齒輪及電機(jī)軸的生產(chǎn)要求。本項(xiàng)目將通過引進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高速數(shù)控滾齒機(jī)、磨齒機(jī)、數(shù)控車床、真空 淬火爐、上拉式立式內(nèi)拉床等自動(dòng)化加工設(shè)備和應(yīng)用 MES 系統(tǒng)、

9、 ERP (Enterprise Resource Planning，即企業(yè)資源計(jì)劃) 系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)以打造智能制造車間。本項(xiàng)目的實(shí)施將有效助力公司生產(chǎn)高品質(zhì)的新能源汽車傳動(dòng)產(chǎn)品， 優(yōu)化公司汽車傳動(dòng)產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，高度自動(dòng)化產(chǎn)線將大幅提升車間人均產(chǎn)值，助力公司進(jìn)一步降本增效。(3) 加速技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和客戶的累積，奠定公司在新能源領(lǐng)域的基礎(chǔ)我國(guó)將齒輪精度等級(jí)分為 13 個(gè)等級(jí)，通常汽車所應(yīng)用的齒輪為普通級(jí)別，精 度等級(jí)不高，而新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)對(duì)零部件品質(zhì)要求較高， 所用齒輪有向高精 度級(jí)別齒輪發(fā)展的趨勢(shì)。新能源汽車零部件有輕薄化的需求，高精度級(jí)別的齒輪加 工難度相較普通齒輪也大幅提升。 相比于傳統(tǒng)汽

10、車， 新能源汽車高精度傳動(dòng)齒輪在 齒廓總偏差、螺旋線總偏差、齒距偏差等方面均較小，對(duì)原材料篩選、加工及成品 檢測(cè)等方面的要求相對(duì)更高。上述難點(diǎn)皆是傳統(tǒng)汽車傳動(dòng)零部件制造企業(yè)向新能源 領(lǐng)域拓展的重要突破口，需要經(jīng)過長(zhǎng)期的研發(fā)與生產(chǎn)積攢技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2021 年中國(guó)汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài) 勢(shì)，全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到 2,608.2 萬輛和 2,627.5 萬輛，同比增長(zhǎng) 3.4%和 3.8%。其 中， 新能源汽車?yán)^續(xù)保持了產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展局面， 2021 年產(chǎn)銷量分別達(dá)到 354.5 萬 輛和 352.1 萬輛，同比增長(zhǎng) 159.5%和 157.5%，新能源汽車的市場(chǎng)占

11、有率為 13.4%， 我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段。對(duì)此，眾多傳統(tǒng)整車廠及新能源汽車企業(yè) 紛紛加速開拓新能源業(yè)務(wù)的步伐， 進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)汽車傳動(dòng)零部件制造商的產(chǎn)品 向高精密類轉(zhuǎn)型。 公司作為汽車整車廠和主機(jī)廠的動(dòng)力傳動(dòng)零部件供應(yīng)商， 面對(duì)競(jìng)4爭(zhēng)激烈的下游市場(chǎng)環(huán)境， 理應(yīng)把握市場(chǎng)機(jī)遇， 通過本項(xiàng)目的建設(shè)加速在新能源汽車 傳動(dòng)零部件上的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)累積， 形成技術(shù)壁壘， 并搶在新能源汽車行業(yè)發(fā)展早期大 力拓展優(yōu)質(zhì)客戶群體， 形成客戶壁壘。因此， 本項(xiàng)目的實(shí)施將有利于公司加速技術(shù) 經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)客戶的累積，奠定公司在新能源汽車零部件領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。3、項(xiàng)目可行性分析(1) 新能源汽車及其零部件制

12、造業(yè)符合國(guó)家政策鼓勵(lì)方向， 項(xiàng)目具備政策可 行性在國(guó)家推動(dòng)新能源汽車發(fā)展及制造業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型的背景下， 新能源汽車及其 零部件制造業(yè)受到眾多利好政策的鼓勵(lì)與支持。 2015 年， 國(guó)務(wù)院出臺(tái)的 中國(guó)制造 2025明確指出要形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系， 推動(dòng)自主 品牌節(jié)能與新能源汽車同國(guó)際先進(jìn)水平接軌； 2016 年，中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)的國(guó) 家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要 指出推動(dòng)制造業(yè)向價(jià)值鏈高端攀升， 重塑制造業(yè)的技術(shù) 體系、生產(chǎn)模式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和價(jià)值鏈，推動(dòng)制造業(yè)由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變；2020 年， 國(guó)務(wù)院 出臺(tái)的 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035 年)指出，要提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力

13、， 以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”， 構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系；2021 年， 國(guó)務(wù)院出臺(tái)的2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方 案提出，大力推廣新能源汽車， 逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量 中的占比，推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛電動(dòng)化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動(dòng) 力重型貨運(yùn)車輛。本項(xiàng)目所生產(chǎn)的高精密傳動(dòng)齒輪及電機(jī)軸屬于新能源汽車的關(guān)鍵零部件， 符合 國(guó)家政策的鼓勵(lì)方向，因此本項(xiàng)目具備政策可行性。(2) 公司技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁、技術(shù)平臺(tái)完善， 項(xiàng)目具備技術(shù)可行性公司開展汽車零部件制造業(yè)務(wù)已二十余年， 始終堅(jiān)持自主生產(chǎn)與自主創(chuàng)新相結(jié) 合，以規(guī)?；圃靸?yōu)勢(shì)與技

14、術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)打造企業(yè)護(hù)城河。公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與有關(guān)高 校、科研院所及國(guó)際知名專業(yè)機(jī)構(gòu)等緊密合作，形成了以公司和整車廠為主體、科 研院校和國(guó)際知名專業(yè)機(jī)構(gòu)為協(xié)作平臺(tái)的產(chǎn)學(xué)研一體化運(yùn)作模式， 進(jìn)一步提升了公 司的技術(shù)創(chuàng)新能力。目前， 公司擁有經(jīng)重慶市認(rèn)定的企業(yè)級(jí)技術(shù)中心， 專注于研發(fā) 汽車傳動(dòng)部件，可滿足自動(dòng)變速器、手動(dòng)變速器、新能源減速器總成等項(xiàng)目的相關(guān) 實(shí)驗(yàn)，測(cè)試設(shè)備能夠完成整車換擋質(zhì)量分析以及 NVH 測(cè)試，其對(duì)于指導(dǎo)汽車零件 向高品質(zhì)方向發(fā)展尤為重要。 截至 2022 年 03 月 31 日，公司擁有的動(dòng)力傳動(dòng)類有 效授權(quán)專利 143 項(xiàng)(含 32 項(xiàng)發(fā)明專利)，軟件著作權(quán) 3 項(xiàng)。公司作為國(guó)

15、家高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目牽頭單位， 在各類高端汽5車零部件方面具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新和配套開發(fā)能力， 多款產(chǎn)品在海內(nèi)外各大汽車品 牌中均有廣泛的應(yīng)用， 品質(zhì)與技術(shù)受到了客戶的認(rèn)可。經(jīng)過多年在技術(shù)上的沉淀， 公司擁有的動(dòng)力傳動(dòng)類授權(quán)專利、軟件著作權(quán)等可有效應(yīng)用于募集資金投資項(xiàng)目的 產(chǎn)品生產(chǎn)中。目前，公司已對(duì)新能源汽車高精密傳動(dòng)齒輪及電機(jī)軸進(jìn)行小批量生產(chǎn)， 本項(xiàng)目的實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)與大批量擴(kuò)產(chǎn)，因此本項(xiàng)目具備技術(shù)可行性。(3) 穩(wěn)定的客戶資源助力產(chǎn)能消化， 項(xiàng)目具備市場(chǎng)可行性受政策、技術(shù)、環(huán)境影響，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。由于新能源汽 車傳動(dòng)零部件品類眾多， 在成熟的新能源

16、汽車產(chǎn)業(yè)鏈支撐下， 通常而言， 新能源汽 車廠商選擇外購(gòu)定制化或標(biāo)準(zhǔn)化傳動(dòng)零部件的效率更高、綜合成本更低。因此， 新 能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展有效帶動(dòng)了新能源汽車傳動(dòng)零部件市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，未來新 能源汽車傳動(dòng)零部件行業(yè)的市場(chǎng)空間仍將十分廣闊。公司深耕汽車傳動(dòng)零部件領(lǐng)域多年， 憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與高效的服務(wù)成功深入多 家海內(nèi)外知名汽車企業(yè)的配套供應(yīng)商體系。公司以客戶需求為驅(qū)動(dòng)力， 嚴(yán)格依照客 戶要求進(jìn)行供貨，數(shù)次被客戶評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商，成為多家汽車企業(yè)的核心供應(yīng)商之 一，其中主要包括上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、豐田汽車、長(zhǎng)城汽車、北汽福田等中高端 車企。隨著新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，上述客戶亦紛紛大力發(fā)展新能源汽

17、車業(yè)務(wù)。 公司除了持續(xù)開拓現(xiàn)有客戶的新能源業(yè)務(wù)， 還大力開拓新能源汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域的新客 戶，目前已經(jīng)與法雷奧西門子、日電產(chǎn)、金康動(dòng)力、吉利等新能源領(lǐng)域的企業(yè)展開 深入的業(yè)務(wù)合作。廣闊的市場(chǎng)空間和穩(wěn)定可靠的客戶資源將有效助力本項(xiàng)目投產(chǎn)后釋放的產(chǎn)能 被市場(chǎng)消化。因此，本項(xiàng)目具備市場(chǎng)可行性。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資概算情況如下：序號(hào)項(xiàng)目投資金額 (萬元)占總投資比例1建筑工程800.001.64%2設(shè)備及軟件購(gòu)置39,700.0081.52%3基本預(yù)備費(fèi)1,985.004.08%4鋪底流動(dòng)資金6,215.2112.76%合計(jì)48,700.21100.00%5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月

18、， 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期，稅后)為 6.80 年，6項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) 達(dá)到 17.52%。本項(xiàng)目完全投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年新增銷售 收入約 8.50 億元，新增凈利潤(rùn)約 0.78 億元。因此項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投 資收益水平較高，總體經(jīng)濟(jì)效益良好。6、項(xiàng)目實(shí)施主體和項(xiàng)目選址項(xiàng)目實(shí)施主體為重慶藍(lán)黛傳動(dòng)機(jī)械有限公司，系公司全資子公司， 項(xiàng)目選址為 重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路 100 號(hào)。7、項(xiàng)目審批核準(zhǔn)情況本項(xiàng)目已完成重慶市璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的投資項(xiàng)目備案 (項(xiàng)目代碼： 2202-500120-04-02-812030)，已取得重慶市璧山區(qū)生態(tài)環(huán)境局出具的重慶市建設(shè) 項(xiàng)目環(huán)境

19、影響評(píng)價(jià)文件批準(zhǔn)書(渝 (璧山) 環(huán)準(zhǔn)2022049 號(hào))。(二) 車載、工控觸控屏蓋板玻璃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目計(jì)劃改建廠房 15,000 平方米， 其中包括廠房主體改建工程、廠房裝修工 程、水電氣安裝工程等。 同時(shí)， 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，擬購(gòu)置及安裝全自動(dòng)數(shù)控機(jī)床、 3D 熱彎?rùn)C(jī)、全自動(dòng)印刷組合線等設(shè)備。項(xiàng)目建成后將可生產(chǎn)車載蓋板玻璃、工控蓋板玻璃以及 3D 蓋板玻璃等產(chǎn)品。 項(xiàng)目的實(shí)施將有利于公司的觸控顯示業(yè)務(wù)升級(jí)，擴(kuò)大車載、工控類產(chǎn)品的產(chǎn)能，增 強(qiáng)公司在汽車零部件及觸控顯示相關(guān)上游領(lǐng)域的服務(wù)能力， 從而提升公司的產(chǎn)品競(jìng) 爭(zhēng)力。2、項(xiàng)目必要性分析(1) 公司順應(yīng)乘用車智能化趨勢(shì)，深

20、入布局車載類觸控顯示領(lǐng)域汽車產(chǎn)業(yè)“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”已成必然趨勢(shì)。整車企業(yè)運(yùn)用計(jì)算機(jī)、 現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)賦予汽車智能化的屬性。 車載觸控顯示屏作為連接智能汽車和使用者之間的重要橋梁， 已成為智能座艙的標(biāo) 準(zhǔn)配置，將受益于新能源汽車銷量的高速增長(zhǎng)而迎來廣闊的市場(chǎng)空間。公司順應(yīng)乘用車智能化發(fā)展方向， 通過收購(gòu)深圳市臺(tái)冠科技有限公司(以下簡(jiǎn) 稱“臺(tái)冠科技”)，開啟了動(dòng)力傳動(dòng)與觸控顯示雙主業(yè)模式， 但公司觸控顯示業(yè)務(wù)的 主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)類、工控類，如各類智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、跑步 機(jī)等。消費(fèi)電子經(jīng)過多年的發(fā)展， 在觸控顯示技術(shù)與應(yīng)用上已較為成熟，增速

21、相比 新興產(chǎn)品較為平緩， 競(jìng)爭(zhēng)格局也較為穩(wěn)定。在車載類觸控顯示的領(lǐng)域， 公司雖已有7所發(fā)展，但在規(guī)模化生產(chǎn)、戰(zhàn)略布局等方面還較為薄弱。因此，在車載觸控顯示屏 市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的背景下， 公司緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)， 在未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定上， 明 確指出要利用自身在汽車傳動(dòng)業(yè)務(wù)和消費(fèi)電子觸控顯示屏業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)， 加強(qiáng)新能源 汽車觸控顯示屏業(yè)務(wù)的發(fā)展。本項(xiàng)目是落實(shí)公司戰(zhàn)略的重要舉措。公司通過擴(kuò)建車載觸控顯示蓋板玻璃產(chǎn)線 深入布局新能源汽車觸控顯示領(lǐng)域， 使得觸控顯示業(yè)務(wù)與公司動(dòng)力傳動(dòng)業(yè)務(wù)的客戶 群體形成一定交叉，加強(qiáng)公司在汽車產(chǎn)業(yè)上游提供多元化產(chǎn)品的能力， 提升公司綜 合競(jìng)爭(zhēng)力。(2) 公司擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)方式

22、與原有產(chǎn)線不適配， 亟需引進(jìn)專業(yè)設(shè)備以滿足生產(chǎn) 需求受市場(chǎng)因素以及發(fā)展戰(zhàn)略影響，公司計(jì)劃通過本項(xiàng)目對(duì) 3D 蓋板玻璃、車載類 蓋板玻璃及工控類蓋板玻璃進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。然而， 本項(xiàng)目擬擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)品較傳統(tǒng)的消費(fèi)電 子類蓋板玻璃的加工工藝難度更高。其中， 3D 玻璃在視覺、性能、造型上相比 2D 或 2.5D 玻璃較為優(yōu)越，但 3D 玻璃在曲面成型、曲面拋光、曲面印刷、曲面貼合等 工藝技術(shù)方面具有較大的難度； 車載類和工控類觸控顯示產(chǎn)品對(duì)蓋板玻璃的尺寸大 小、形狀規(guī)整性、性能、檢驗(yàn)要求等方面的要求相較消費(fèi)電子類蓋板玻璃更高，對(duì) 應(yīng)的生產(chǎn)難度相對(duì)也更大。目前，公司僅有少量的蓋板玻璃產(chǎn)線在生產(chǎn)應(yīng)用于車載和工控觸

23、控顯示的產(chǎn)品， 暫無 3D 蓋板玻璃生產(chǎn)線。而消費(fèi)電子類蓋板玻璃生產(chǎn)線在產(chǎn)能配備以及生產(chǎn)方式 上無法大規(guī)模、高效率、低成本地生產(chǎn) 3D、車載及工控類觸控顯示蓋板玻璃， 因 此公司亟需引進(jìn)相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備以擴(kuò)大 3D、車載及工控類蓋板玻璃的產(chǎn)能。本項(xiàng)目將購(gòu)置全自動(dòng)數(shù)控機(jī)床、全自動(dòng)印刷組合線、 AR 鍍膜機(jī)、 3D 熱彎?rùn)C(jī)等 系列設(shè)備，建設(shè)蓋板玻璃及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線，專門生產(chǎn)中大尺寸的 3D、車載及工 控蓋板玻璃， 優(yōu)化觸控顯示產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品盈利能力，進(jìn)而加強(qiáng)公司在觸控顯 示業(yè)務(wù)方面的綜合實(shí)力。(3) 下游終端市場(chǎng)高速發(fā)展，擴(kuò)大蓋板玻璃產(chǎn)能以全面發(fā)展經(jīng)過多年的演進(jìn)， 汽車座艙中控系統(tǒng)逐步由機(jī)械化向

24、電子化轉(zhuǎn)變， 又由電子化 向智能化轉(zhuǎn)變，操作方式也由實(shí)體按鍵發(fā)展為觸控顯示中控屏， 實(shí)現(xiàn)了功能多樣化 與集成化。智能觸控顯示中控屏集音頻、視頻、導(dǎo)航、通信、娛樂等多種功能于一 身，有效地提升了駕駛與乘坐的體驗(yàn)，已成為新能源汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置。在新能源汽車銷量高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下， 汽車中控屏的滲透率不斷升高。該趨勢(shì)將大大提升單塊車載觸控顯示屏的蓋板玻璃面積， 進(jìn)而帶動(dòng)蓋板玻璃市場(chǎng)的蓬勃發(fā)8展。本項(xiàng)目新增產(chǎn)能主要為車載類蓋板玻璃，項(xiàng)目將通過擴(kuò)大產(chǎn)能迅速搶占市場(chǎng)份 額， 同時(shí)產(chǎn)能的擴(kuò)大有利于公司垂直整合玻璃蓋板與觸控顯示模組領(lǐng)域， 使公司的 觸控顯示業(yè)務(wù)得到全面發(fā)展。3、項(xiàng)目可行性分析(1) 國(guó)家鼓勵(lì)新能

25、源汽車智能化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 項(xiàng)目具備政策可行性我國(guó)大力支持新一代信息技術(shù)以及新能源汽車智能化的融合發(fā)展， 近年來， 不 斷推出眾多政策來鼓勵(lì)相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。 2015 年， 國(guó)務(wù)院出臺(tái)的 中國(guó)制造 2025 指出要繼續(xù)支持電動(dòng)汽車發(fā)展， 掌握汽車信息化、智能化核心技術(shù)， 提升輕量化材 料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力；2019 年， 發(fā)改委出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2019 年本)將蓋板玻璃作為電子信息產(chǎn)業(yè)用關(guān)鍵部件列入鼓勵(lì) 類名錄中；2020 年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)的 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035 年) 指出要堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善基

26、礎(chǔ)設(shè)施 體系，推動(dòng)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)；2021 年， 全國(guó)人大通過的 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 指出要聚焦新一代信息技術(shù)、 新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。本項(xiàng)目所生產(chǎn)的蓋板玻璃是應(yīng)用于觸控顯示屏中的關(guān)鍵部件， 符合國(guó)家政策的 鼓勵(lì)方向，因此本項(xiàng)目具備政策可行性。(2) 公司在汽車與觸控顯示領(lǐng)域客戶基礎(chǔ)良好，項(xiàng)目具備市場(chǎng)可行性公司將全球領(lǐng)先的企業(yè)作為重點(diǎn)開拓客戶和服務(wù)對(duì)象， 憑借優(yōu)秀的技術(shù)水平、 生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)、管理能力、售后服務(wù)及交付能力通過了嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證考 核， 進(jìn)

27、入了消費(fèi)類電子產(chǎn)品、車載電子與工控終端、物聯(lián)網(wǎng)智能設(shè)備等行業(yè)的國(guó)內(nèi) 外知名企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄。公司現(xiàn)已成為亞馬遜、群創(chuàng)電腦、京東方、富士康、 康寧、廣達(dá)電腦、仁寶工業(yè)、華勤通訊、華陽電子等行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的供應(yīng)商，其 產(chǎn)品最終應(yīng)用于國(guó)際知名品牌電子產(chǎn)品，如亞馬遜平板、聯(lián)想平板、宏基筆記本、 華碩筆記本、微軟平板、華為平板、 Peloton、吉利汽車等。隨著汽車電子領(lǐng)域的智能化演變與消費(fèi)升級(jí)，車載觸控中控屏已成為行業(yè)發(fā)展 的主流趨勢(shì)。公司基于汽車零部件制造行業(yè)與觸控顯示業(yè)務(wù)雙主業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，可 充分發(fā)揮資源的協(xié)同效應(yīng)， 同時(shí)， 公司已積累的眾多汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)客戶， 有 利于公司觸控顯示業(yè)務(wù)在

28、車載領(lǐng)域的開發(fā)。目前公司已與多家汽車整車廠商達(dá)成了 戰(zhàn)略合作協(xié)議，也在積極拓展與其他廠商的合作，因此本項(xiàng)目具備市場(chǎng)可行性。(3) 公司在觸控顯示領(lǐng)域技術(shù)沉淀深厚， 項(xiàng)目具備技術(shù)可行性9公司收購(gòu)臺(tái)冠科技后， 在觸控顯示領(lǐng)域技術(shù)沉淀深厚， 下游領(lǐng)域涵蓋智能通訊、 智能家居、平板電腦、可穿戴電子等消費(fèi)電子領(lǐng)域及工業(yè)設(shè)備、人工智能、汽車導(dǎo) 航等各類車載、工控電子領(lǐng)域，現(xiàn)已形成了蓋板玻璃、觸控屏、顯示模組及觸控顯 示一體化模組的全產(chǎn)品生產(chǎn)模式。技術(shù)及工藝控制方面，公司已掌握中大尺寸觸摸屏的加工技術(shù)、行業(yè)領(lǐng)先的 GF 工藝和觸摸屏與液晶顯示模組全貼合的工藝，契合觸摸屏行業(yè)向中大尺寸、輕 薄化、觸控顯示一體

29、化發(fā)展的趨勢(shì)，具備滿足下游客戶定制化需求的綜合能力。研發(fā)及設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)方面， 公司的專業(yè)技術(shù)人員具有多年觸摸屏行業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)， 能夠把握行業(yè)技術(shù)走勢(shì)， 積極開展研發(fā)并儲(chǔ)備新技術(shù)， 完善產(chǎn)品線， 為市場(chǎng)提供更 全面、更先進(jìn)的技術(shù)和服務(wù)。生產(chǎn)及品質(zhì)管控方面， 公司擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的觸控顯示產(chǎn)品生產(chǎn)線， 其自動(dòng)化程 度較高，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、成本控制等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公 司擁有專業(yè)的品質(zhì)管理團(tuán)隊(duì)、較強(qiáng)的檢測(cè)技術(shù)和質(zhì)量控制體系， 以及完善的供應(yīng)鏈 管理和原材料采購(gòu)體系， 并且引入了創(chuàng)新性的各項(xiàng)工藝標(biāo)準(zhǔn)， 已通過 IS09001: 2015 質(zhì)量管理體系、 ISO14001:2015 環(huán)境管理

30、體系認(rèn)證、 IATF16949:2016 汽車行業(yè)質(zhì)量 管理體系標(biāo)準(zhǔn)。公司基于現(xiàn)有技術(shù)實(shí)力與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)可完成對(duì)本項(xiàng)目蓋板玻璃的生產(chǎn)。截至 2022 年 03 月 31 日， 公司擁有的觸控顯示類有效授權(quán)專利 61 項(xiàng)(含 2 項(xiàng)發(fā)明專利)、軟 件著作權(quán) 19 項(xiàng)，可有效應(yīng)用于募投項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)中，因此本項(xiàng)目具備技術(shù)可行 性。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資概算情況如下：序號(hào)項(xiàng)目投資金額 (萬元)占總投資比例1建筑工程3,550.0018.39%2設(shè)備購(gòu)置及安裝11,748. 1060.84%3基本預(yù)備費(fèi)764.913.96%4鋪底流動(dòng)資金3,245.9416.81%合計(jì)19,308.95100.00%

31、5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月， 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期，稅后)為 6.71 年， 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后) 達(dá)到 19.00%。本項(xiàng)目完全投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年新增銷售收入10約 2.99 億元，新增凈利潤(rùn)約 0.39 億元。本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投資收益 水平較高。6、項(xiàng)目實(shí)施主體和項(xiàng)目選址項(xiàng)目實(shí)施主體為重慶宣宇光電科技有限公司，系公司全資子公司臺(tái)冠科技之全 資子公司。項(xiàng)目選址重慶市璧山區(qū)青杠街道劍山路 269 號(hào) 2 號(hào)廠房。7、項(xiàng)目審批核準(zhǔn)情況本項(xiàng)目已完成重慶市璧山區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的投資項(xiàng)目備案 (項(xiàng)目代碼： 2202-500120-04-02- 159500)，已取得重慶市璧山區(qū)生態(tài)環(huán)境局出具的重慶市建設(shè) 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批準(zhǔn)書(渝 (璧山) 環(huán)準(zhǔn)2022048 號(hào))。(三) 補(bǔ)充流動(dòng)資金公司擬以本次非公開發(fā)行募集資金不超過 9,643.00 萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金， 優(yōu) 化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張帶來的資金需求。1、滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模日益擴(kuò)大帶來的資金需求隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈逐步延伸， 產(chǎn)業(yè)布局逐步完善， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化， 公司的業(yè) 務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)， 公司對(duì)流動(dòng)資金的需求也持續(xù)增加。公司2019 年、2020 年和 2021 年的營(yíng)業(yè)收入分別為 11.36 億元、24.09 億元和 31.39 億元，保持