反芻動(dòng)物飼料有待開發(fā)的一片藍(lán)海

1、內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _TOC_250017 報(bào)告觀點(diǎn)前瞻 5 HYPERLINK l _TOC_250016 反芻的概念和釋義 10 HYPERLINK l _TOC_250015 全球反芻和其他肉禽蛋奶等主要農(nóng)牧產(chǎn)品的生產(chǎn)格局 11 HYPERLINK l _TOC_250014 全球反芻和其他肉禽蛋奶等主要農(nóng)牧產(chǎn)品的生產(chǎn)格局 11 HYPERLINK l _TOC_250013 我國(guó)反芻和其他肉禽蛋奶等主要農(nóng)牧產(chǎn)品的進(jìn)出口格局 15 HYPERLINK l _TOC_250012 反芻和生豬、家禽、水產(chǎn)比較分析之：育種環(huán)節(jié) 17 HYPERLINK l _TOC_250011

2、 生豬、家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖的育種環(huán)節(jié)分析 17 HYPERLINK l _TOC_250010 反芻家畜養(yǎng)殖的育種環(huán)節(jié)分析 18 HYPERLINK l _TOC_250009 反芻和生豬、家禽、水產(chǎn)比較分析之：養(yǎng)殖環(huán)節(jié) 20 HYPERLINK l _TOC_250008 生豬、家禽、水產(chǎn)的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)分析 20 HYPERLINK l _TOC_250007 反芻家畜的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)分析 23 HYPERLINK l _TOC_250006 海外經(jīng)驗(yàn)：反芻動(dòng)物養(yǎng)殖的規(guī)?；潭纫黠@低于生豬、家禽 28 HYPERLINK l _TOC_250005 反芻和生豬、家禽、水產(chǎn)比較分析之：消費(fèi)環(huán)節(jié) 32 HY

3、PERLINK l _TOC_250004 反芻和生豬、家禽、水產(chǎn)比較分析之：飼料環(huán)節(jié) 35 HYPERLINK l _TOC_250003 反芻料和豬料、禽料、水產(chǎn)料的區(qū)域分布 35 HYPERLINK l _TOC_250002 反芻料和豬料、禽料、水產(chǎn)料的發(fā)展趨勢(shì) 40 HYPERLINK l _TOC_250001 反芻飼料的競(jìng)爭(zhēng)格局和海大集團(tuán)的發(fā)展機(jī)會(huì) 43 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險(xiǎn)提示 45圖表目錄圖 1：牛的消化系統(tǒng) 10圖 2：羊的消化系統(tǒng) 10圖 3：全球豬肉產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸） 11圖 4：全球禽肉產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸） 12圖

4、 5：全球雞蛋產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸） 12圖 6：全球各地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖總產(chǎn)量歷史趨勢(shì)（百萬噸） 13圖 7：全球牛肉產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸） 13圖 8：全球羊肉產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸） 14圖 9：全球牛奶產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸） 14圖 10：我國(guó)肉禽蛋奶水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的各自占比 15圖 11：2019 年我國(guó)肉禽蛋奶各品種產(chǎn)量（萬噸） 15圖 12：我國(guó)肉禽蛋奶水產(chǎn)的“凈進(jìn)口量/產(chǎn)量”（2019 年） 16圖 13：2019 年我國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)口量來源構(gòu)成 16圖 14：我國(guó)各年度原種豬進(jìn)口數(shù)量（頭） 17圖 15：2008-2017 年我國(guó)種豬引種國(guó)

5、別分布 17圖 16：我國(guó)生豬引種品種簡(jiǎn)介 17圖 17：我國(guó)祖代白羽肉種雞引種量 （萬套） 18圖 18：我國(guó)祖代白羽肉種雞品種結(jié)構(gòu) 18圖 19：2016-2020 年我國(guó)奶牛產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn) 19圖 20：2016-2020 年我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn) 20圖 21：2016-2020 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn) 20圖 22：我國(guó)綿羊和山羊品種（個(gè)） 20圖 23：美國(guó)生豬行業(yè)每窩產(chǎn)仔數(shù)的歷史演變 21圖 24：美國(guó)生豬行業(yè)MSY 指標(biāo)的歷史演變 21圖 25：美國(guó)白羽肉雞養(yǎng)殖天數(shù)的歷史演化 21圖 26：美國(guó)白羽肉雞養(yǎng)殖料肉比的歷史演化 21圖 27：美國(guó)白羽肉雞出欄單位體重的歷史演化 21圖

6、28：美國(guó)白羽肉雞死亡率的歷史演化 21圖 29：我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；厔?shì) 22圖 30：我國(guó)肉雞養(yǎng)殖規(guī)?；厔?shì) 22圖 31：我國(guó)不同淡水養(yǎng)殖方式的產(chǎn)量情況（萬噸） 22圖 32：我國(guó)的奶牛養(yǎng)殖方式 23圖 33：我國(guó)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖變化趨勢(shì) 23圖 34：我國(guó)奶牛平均單產(chǎn)變化趨勢(shì)（噸） 23圖 35：我國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；厔?shì) 24圖 36：我國(guó)與奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家生鮮乳生產(chǎn)成本對(duì)比（元/公斤） 24圖 37：我國(guó)與海外奶牛平均單產(chǎn)對(duì)比（噸） 24圖 38：新疆目前的肉羊養(yǎng)殖模式對(duì)比 25圖 39：我國(guó)羊飼養(yǎng)規(guī)模比重情況 26圖 40：我國(guó)羊飼養(yǎng)規(guī)模 100 只以下比重 26圖 41：我國(guó)肉羊養(yǎng)殖規(guī)模化趨

7、勢(shì) 26圖 42：我國(guó)與養(yǎng)羊業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)水平比較（胴體重，公斤） 26圖 43：我國(guó)肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；厔?shì) 27圖 44：我國(guó)與肉牛業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)水平比較（胴體重，公斤） 27圖 45：中國(guó)和澳大利亞肉牛養(yǎng)殖總成本對(duì)比（元/頭） 28圖 46：中澳肉牛養(yǎng)殖各項(xiàng)成本差異比較（元/頭） 28圖 47：日本肉牛產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?28圖 48：日本生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模化 28圖 49：美國(guó)肉雞養(yǎng)殖規(guī)?；?29圖 50：美國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；?29圖 51：美國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化 29圖 52：美國(guó)生豬不同存欄規(guī)模的存欄占比（2012） 29圖 53：美國(guó)奶牛不同存欄規(guī)模的存欄占比（2012） 29圖 54：美國(guó)肉牛不同存欄規(guī)

8、模的存欄占比（2012） 29圖 55：美國(guó)各畜牧產(chǎn)品合同養(yǎng)殖銷售比例 30圖 56：美國(guó)綿羊山羊不同存欄規(guī)模的存欄占比（2012） 30圖 57：我國(guó)散養(yǎng)生豬與規(guī)模養(yǎng)殖生豬的成本對(duì)比（元/公斤） 30圖 58：我國(guó)散養(yǎng)奶牛與規(guī)模養(yǎng)殖奶牛的成本對(duì)比（元/公斤） 30圖 59：我國(guó)生豬養(yǎng)殖和肉牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度對(duì)比（2019 年） 31圖 60：我國(guó)肉牛養(yǎng)殖前 20 強(qiáng)牧場(chǎng)集團(tuán)（2020 年） 31圖 61：畜禽肉類人均占有量國(guó)際比較（公斤/人/年） 32圖 62：乳制品人均占有量國(guó)際比較（公斤/人/年） 32圖 63：1961 年中日韓居民人均蛋白消費(fèi)量和結(jié)構(gòu)（克/天/人） 33圖 64：201

9、7 年中日韓居民人均蛋白消費(fèi)量和結(jié)構(gòu)（克/天/人） 33圖 65：中國(guó)居民蛋白消費(fèi)結(jié)構(gòu)的歷史演變（克/天/人） 33圖 66：2007-2019 年羊肉人均表觀消費(fèi)量（公斤） 34圖 67：我國(guó)人均牛肉消費(fèi)量（公斤） 34圖 68：36 個(gè)城市平均零售價(jià)（豬肉、牛肉、羊肉、雞肉、草魚、鰱魚，元/斤） 34圖 69：我國(guó)畜禽肉類人均占有量趨勢(shì)（公斤/人/年） 34圖 70：我國(guó)豬飼料和禽飼料產(chǎn)量的區(qū)域分布（單位：噸，2018） 35圖 71：我國(guó)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量的區(qū)域分布（單位：噸，2018） 36圖 72：我國(guó)羊出欄量區(qū)域分布（單位：萬只，2016） 37圖 73：我國(guó)羊肉產(chǎn)量區(qū)域分布（單位：萬噸

10、，2018） 37圖 74：我國(guó)肉牛出欄量區(qū)域分布（單位：萬頭，2016） 38圖 75：我國(guó)牛肉產(chǎn)量區(qū)域分布（單位：萬噸，2018） 38圖 76：我國(guó)牛奶產(chǎn)量區(qū)域分布（單位：萬噸，2018） 39圖 77：我國(guó)反芻飼料產(chǎn)量的區(qū)域分布（單位：噸，2018） 39圖 78：我國(guó)歷年牛肉產(chǎn)量（萬噸） 40圖 79：我國(guó)歷年羊肉產(chǎn)量（萬噸） 40圖 80：我國(guó)歷年牛奶產(chǎn)量（萬噸） 40圖 81：我國(guó)歷年豬肉產(chǎn)量（萬噸） 40圖 82：我國(guó)歷年禽肉產(chǎn)量（萬噸） 41圖 83：我國(guó)歷年禽蛋產(chǎn)量（萬噸） 41圖 84：我國(guó)魚蝦淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量（萬噸） 41圖 85：我國(guó)魚蝦海水養(yǎng)殖產(chǎn)量（萬噸） 41圖 86

11、：我國(guó)各飼料品種的歷史產(chǎn)量趨勢(shì)（萬噸） 42圖 87：我國(guó)各飼料品種產(chǎn)量 2010-2020 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率 42圖 88：日本為例，飲食結(jié)構(gòu)影響著飼料行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（萬噸） 43圖 89：各養(yǎng)殖品類工業(yè)飼料普及率 43圖 90：海大集團(tuán)歷史營(yíng)業(yè)收入（百萬元） 44圖 91：海大集團(tuán)歷史毛利潤(rùn)（百萬元） 44圖 92：海大集團(tuán)水產(chǎn)料和畜禽料的歷史銷量 44圖 93：海大集團(tuán)水產(chǎn)料和畜禽料的市場(chǎng)份額 44圖 94：上市飼料企業(yè)的年度飼料銷量情況（萬噸，2019 年） 44圖 95：上市飼料企業(yè)的研發(fā)支出情況（億元，2019 年） 44圖 96：海大集團(tuán)與其他飼料企業(yè)的人均薪酬情況（萬元，201

12、9 年） 45報(bào)告觀點(diǎn)前瞻反芻的概念和釋義。反芻是指進(jìn)食后，經(jīng)過一段時(shí)間再把在胃中半消化的食物返回嘴里重新咀嚼。反芻動(dòng)物就是有反芻消化方式的動(dòng)物，一般是草食動(dòng)物，例如牛、羊、鹿等。我國(guó)反芻和其他肉禽蛋奶等主要農(nóng)牧產(chǎn)品的生產(chǎn)和進(jìn)出口格局。在我國(guó)肉禽蛋奶等農(nóng)牧產(chǎn)品中，養(yǎng)殖水產(chǎn)品、豬肉、雞蛋和羊肉產(chǎn)量在全球的占比相對(duì)較高，分別約為 58%、45%、38%和 30%；禽肉占比約為 16%；牛肉和乳制品占比相對(duì)較低，分別約為 9%和 4.5%。從“凈進(jìn)口量/產(chǎn)量”的角度去衡量我國(guó)肉禽蛋奶分品種的進(jìn)口依賴度，我國(guó)的乳制品和牛肉的這一指標(biāo)水平較高，分別為 54%和 32%；水產(chǎn)、雞蛋、禽肉和豬肉較低，分別為

13、 0.39%、0.32%、2.72%和 4.68%；羊肉居中，約為 8%。我國(guó)反芻家畜行業(yè)育種環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)特征。奶牛養(yǎng)殖行業(yè)。我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要包括中國(guó)荷斯坦牛、乳用西門塔爾牛、奶水牛、褐牛和三河牛等品種，其中荷斯坦牛是我國(guó)奶牛的主要品種，也是高度國(guó)際化的品種，占我國(guó)奶?？偞鏅诹康?80%以上。我國(guó)奶牛核心種源自給率較低，對(duì)外依存度仍然較高，國(guó)內(nèi)存欄乳用種公牛主要來源于活體引進(jìn)和進(jìn)口胚胎，優(yōu)質(zhì)凍精也以進(jìn)口為主。肉牛養(yǎng)殖行業(yè)。我國(guó)是世界上地方牛種資源最多的國(guó)家之一，有 54 個(gè)地方黃牛品種、26 個(gè)水牛品種和 12 個(gè)牦牛品種。與此同時(shí)，我國(guó)還利用引進(jìn)品種與地方牛品種進(jìn)行雜交，培育了一批新品種。地方

14、黃牛品種是我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)品種，但該品種的肉用性能有所不足。我國(guó)肉牛良種覆蓋率不到 30%，與肉牛養(yǎng)殖發(fā)達(dá)國(guó)家 90%的水平差距較大。總體而言，我國(guó)肉牛種業(yè)呈現(xiàn)出品種多，單品種核心群規(guī)模小，育種工作持續(xù)性較弱的特征。肉羊養(yǎng)殖行業(yè)。我國(guó)綿羊、山羊品種資源豐富，地方品種共 100 個(gè)，且大多都具有耐粗飼、抗病性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。然而，這其中大多數(shù)品種產(chǎn)肉性能較低，肉品質(zhì)較差，缺乏專用的肉羊品種。與此同時(shí)，我國(guó)還引進(jìn)多個(gè)肉羊品種。這些引進(jìn)品種除了作為新品種培育外，還經(jīng)過與地方品種雜交，形成多種類型的雜交群體。由于引種上缺乏宏觀調(diào)控，使得我國(guó)引進(jìn)的肉用種羊品質(zhì)參差不齊。雖然我國(guó)是養(yǎng)羊大國(guó)，羊肉產(chǎn)量居世界首位

15、，但是我國(guó)大部分種羊場(chǎng)育種基礎(chǔ)設(shè)施和裝備落后，育種技術(shù)力量不強(qiáng)，核心群體規(guī)模小，種羊質(zhì)量參差不齊，生產(chǎn)性能不高。總體而言，我國(guó)肉羊品種良種化程度仍然較低，羊肉生產(chǎn)仍以地方品種或細(xì)毛羊雜種羊?yàn)橹?，生產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距。我國(guó)反芻家畜行業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)特征。奶牛養(yǎng)殖行業(yè)。我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要有草地放牧方式、家庭農(nóng)牧混合方式、集約化規(guī)模養(yǎng)殖等三種方式。采取草地放牧或家庭農(nóng)牧混合方式的一般是小農(nóng)戶，大中型規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)則采取集約化規(guī)模養(yǎng)殖方式，且大多由企業(yè)經(jīng)營(yíng)。2008 年之前，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?；M(jìn)程比較平緩，奶牛存欄 100 頭以上的場(chǎng)戶占比從 2002 年的 11.9%提升至 2008 年 19.5

16、%。2008 年三聚氰胺事件以后，奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展出現(xiàn)明顯提速，奶牛存欄 100 頭以上的場(chǎng)戶占比從 2008 年的 19.5%大幅提升至 2018 年的 61.4%，奶牛單產(chǎn)從 2008 年的 4.8 噸大幅提升至 2019 年的 7.8 噸。雖然我國(guó)奶牛平均單產(chǎn)在最近 10 年得到較大幅度的提升，但是與美國(guó)、荷蘭、德國(guó)、日本等國(guó)家相比仍存在差距。與此同時(shí)，單產(chǎn)優(yōu)勢(shì)并不等同于全成本優(yōu)勢(shì)，奶牛使用年限和飼料成本等均是影響生產(chǎn)成本的重要因素。受資源環(huán)境制約，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖成本居高不下，比奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家高 50%左右。肉羊養(yǎng)殖行業(yè)。我國(guó)傳統(tǒng)肉羊養(yǎng)殖以家庭小規(guī)模經(jīng)營(yíng)為主，規(guī)模化、專業(yè)化程度低，除了

17、部分規(guī)模較大的養(yǎng)殖場(chǎng)外，大部分養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖技術(shù)處于比較落后的水平。肉羊產(chǎn)業(yè)從育種、繁殖、飼養(yǎng)、生產(chǎn)管理到安全生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的專業(yè)技術(shù)人員都較為缺乏，疫病防控難度大，飼料配方不科學(xué)，尚未形成科學(xué)飼養(yǎng)和標(biāo)準(zhǔn)化管理，飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和常規(guī)飼料的營(yíng)養(yǎng)參數(shù)有待制定和推廣。從養(yǎng)殖模式上，我國(guó)肉羊養(yǎng)殖主要分為原生放牧、半舍飼、舍飼等三種養(yǎng)殖模式。隨著畜牧業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展和天然草場(chǎng)資源的日益緊張，我國(guó)肉羊生產(chǎn)方式開始逐漸從以家庭為單位的分散養(yǎng)殖向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化舍飼方式過渡，科學(xué)的飼料配方和舍飼多羔綿羊新品種的選育等日益受到產(chǎn)業(yè)重視。肉牛養(yǎng)殖行業(yè)。我國(guó)肉牛養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)特征與肉羊養(yǎng)殖有諸多相似之處。我國(guó)肉牛飼養(yǎng)方式有放牧、放牧

18、+舍飼、舍飼等三種方式，主要以分散養(yǎng)殖、小規(guī)模養(yǎng)殖、個(gè)體養(yǎng)殖為主，集約化、規(guī)?；B(yǎng)殖取得一定程度的發(fā)展，但總體養(yǎng)殖規(guī)模較小，行業(yè)整體規(guī)?；潭冗€不高。與此同時(shí)，在肉牛胴體重和單位生產(chǎn)成本方面，我國(guó)肉牛養(yǎng)殖行業(yè)與澳大利亞等肉牛養(yǎng)殖先進(jìn)國(guó)家相比，仍存在較大差距。我國(guó)的肉牛養(yǎng)殖業(yè)，無論是技術(shù)推廣環(huán)節(jié)，還是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，高素質(zhì)的專業(yè)技能人才相對(duì)缺乏，先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)得不到良好的推廣應(yīng)用，大部分養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖技術(shù)水平相對(duì)不高，技術(shù)指導(dǎo)和改良提升空間較大。海外經(jīng)驗(yàn)：反芻家畜養(yǎng)殖的規(guī)?；潭纫黠@低于生豬、家禽，商業(yè)性反芻飼料的發(fā)展空間相對(duì)較大。美國(guó)和日本等海外國(guó)家的畜牧養(yǎng)殖業(yè)均經(jīng)歷過不同程度的規(guī)?；M(jìn)程。以美國(guó)生豬

19、產(chǎn)業(yè)為例，從上世紀(jì) 80 年代開始，生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；M(jìn)程出現(xiàn)加速現(xiàn)象，進(jìn)入其發(fā)展史上最為快速 的規(guī)?；A段，并在 2000 年代初期達(dá)到較高的規(guī)?；?。然而，從畜牧養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部來看， 美國(guó)生豬和家禽養(yǎng)殖的規(guī)?；潭纫h(yuǎn)高于反芻動(dòng)物（奶牛、肉牛和肉羊等），而反芻內(nèi)部 則呈現(xiàn)出奶牛規(guī)?；潭雀哂谌馀５奶卣?。除了出欄規(guī)模占比數(shù)據(jù)外，美國(guó)農(nóng)牧產(chǎn)品的合同 養(yǎng)殖比例也可以提供側(cè)面的印證。我們?cè)?jīng)在此前的生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?；t利：相對(duì)效率曲線 效應(yīng)系列深度報(bào)告中指出，合同養(yǎng)殖模式的全面推廣在美國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；蛯I(yè)化進(jìn) 程中發(fā)揮著重要作用。合同養(yǎng)殖銷售的比例與規(guī)模化程度呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。從美國(guó)各個(gè)畜牧 養(yǎng)殖品種

20、的合同養(yǎng)殖銷售比例來看，生豬和禽類要遠(yuǎn)高于反芻動(dòng)物，反芻動(dòng)物內(nèi)部的奶牛要 高于肉牛。日本的畜牧養(yǎng)殖業(yè)也體現(xiàn)出與美國(guó)類似的上述特征。我國(guó)畜牧養(yǎng)殖的發(fā)展趨勢(shì)與美日同行有著諸多相似之處。目前階段，我國(guó)生豬養(yǎng)殖和家禽養(yǎng)殖規(guī)模化程度和趨勢(shì)要明顯強(qiáng)于反芻動(dòng)物（奶牛、肉牛、肉羊等）養(yǎng)殖行業(yè)，且反芻動(dòng)物內(nèi)部的奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?；潭群挖厔?shì)要明顯強(qiáng)于肉牛養(yǎng)殖。我們認(rèn)為潛在的原因可能在于生豬和家禽的規(guī)模化效益要比反芻高（我們?cè)诖饲暗纳i產(chǎn)業(yè)規(guī)?；t利：相對(duì)效率曲線效應(yīng)系列深度報(bào)告中也有所闡述）。以我國(guó)的生豬養(yǎng)殖和奶牛養(yǎng)殖為例，從經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的角度，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)要高于奶牛養(yǎng)殖。因此，結(jié)合國(guó)內(nèi)和海外畜牧養(yǎng)殖的發(fā)展

21、趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)我國(guó)反芻動(dòng)物未來的養(yǎng)殖規(guī)?；潭葘⒊尸F(xiàn)明顯低于生豬、家禽的產(chǎn)業(yè)特征，商業(yè)性反芻飼料的發(fā)展空間相對(duì)較大。我國(guó)反芻家畜行業(yè)的下游消費(fèi)趨勢(shì)。與歐美和日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比，在絕對(duì)量方面，我國(guó)人均肉類占有量與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距，具有提升空間；在品類結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)肉類品種結(jié)構(gòu)的均衡度明顯偏低，豬肉在整個(gè)肉類的占比相對(duì)較高，牛肉和羊肉的相對(duì)占比明顯偏低。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家牛羊肉在整個(gè)肉類中占比平均達(dá)到 20%以上，日本和韓國(guó)也分別達(dá)到約 20%和 24%，我國(guó)約為 14%。在乳制品方面，我國(guó)乳制品的人均占有量不到日本的 1/2，不到全球平均的 1/3。通過分析全球 173 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的營(yíng)養(yǎng)結(jié)

22、構(gòu)演進(jìn)規(guī)律，我們發(fā)現(xiàn)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和居民生活水平的提高，動(dòng)物蛋白消費(fèi)趨于上升（直至達(dá)到飽和狀態(tài)），同時(shí)動(dòng)物蛋白消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出均衡化的趨勢(shì)。結(jié)合全球營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)規(guī)律，我們預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)人均肉禽蛋奶消費(fèi)量仍有提升空間。與此同時(shí)，隨著營(yíng)養(yǎng)均衡度需求的提升，我國(guó)牛羊肉、水產(chǎn)、禽肉和奶制品等相對(duì)占比將趨于上升。反芻飼料的區(qū)域分布格局。牛羊等反芻動(dòng)物主要是草食性動(dòng)物，養(yǎng)殖分布受牧草和秸稈等資源影響較大。我國(guó)牛羊等反芻動(dòng)物養(yǎng)殖產(chǎn)能和存欄主要分布在北方區(qū)域。我國(guó)羊肉產(chǎn)量前 10 大區(qū)域分別為內(nèi)蒙古、新疆、山東、河北、河南、四川、甘肅、云南、安徽、湖南，其中前 5 大區(qū)域占全國(guó)羊肉產(chǎn)量的

23、 55%，前 10 大區(qū)域占全國(guó)羊肉產(chǎn)量的 76%。我國(guó)牛肉產(chǎn)量前 10 大區(qū)域分別為山東、內(nèi)蒙古、河北、黑龍江、新疆、吉林、云南、河南、四川、遼寧，其中前 5 大區(qū)域占全國(guó)牛肉產(chǎn)量的 43%，前 10 大區(qū)域占全國(guó)牛肉產(chǎn)量的 70%。我國(guó)牛奶產(chǎn)量前 10 大區(qū)域分別為內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、河南、新疆、寧夏、遼寧、陜西、山西，其中前 5 大區(qū)域占全國(guó)牛奶產(chǎn)量的 60%，前 10 大省份占全國(guó)牛奶產(chǎn)量的 82%。與反芻養(yǎng)殖產(chǎn)量分布格局相匹配，我國(guó)反芻飼料產(chǎn)量前十大區(qū)域分別是內(nèi)蒙古、河北、遼寧、黑龍江、山東、新疆、天津、寧夏、江蘇、北京，絕大部分集中在北方地區(qū)，其中前 5 大區(qū)域占全國(guó)反芻飼

24、料產(chǎn)量的 59%，前 10 大區(qū)域占全國(guó)反芻飼料的 80%。反芻飼料的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。改革開放以來，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，國(guó)內(nèi)豬肉、禽肉、禽蛋、水產(chǎn)、牛奶牛肉和羊肉等農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)量和產(chǎn)量總體處于上升大趨勢(shì)。從 1980-2019 年，我國(guó)豬肉產(chǎn)量年均增速 4.19%，禽肉產(chǎn)量年均增速 7%，禽蛋產(chǎn)量年均增速 6.52%，牛肉產(chǎn)量年均增速 8.59%，羊肉產(chǎn)量年均增速 6.33%，牛奶產(chǎn)量年均增速 8.93%，水產(chǎn)品產(chǎn)量年均增速 7.08%。截止 2020 年，我國(guó)工業(yè)飼料年產(chǎn)量達(dá)到 25276 萬噸，其中豬飼料 8923 萬噸、蛋禽飼料 3352萬噸、肉禽飼料 9176 萬噸、水

25、產(chǎn)飼料 2124 萬噸、反芻飼料 1319 萬噸。從結(jié)構(gòu)占比來看，豬飼料占總產(chǎn)量的 35.3%、蛋禽飼料占 13.26%、肉禽飼料占 36.3%、水產(chǎn)飼料占 8.4%、反芻飼料占 5.22%。從 2010-2020 年過去 10 年的平均增速來看，豬飼料年均增長(zhǎng) 4.14%、蛋禽飼料 1.09%、肉禽飼料 6.84%、水產(chǎn)飼料 3.52%、反芻飼料 6.12%。從工業(yè)飼料普及率來看，生豬約為 75%、肉雞和蛋雞為 90%、水產(chǎn)為 30%多，反芻料不到 20%。反芻飼料總體呈現(xiàn)出占比小、普及率低、增速高的特點(diǎn)。在反芻動(dòng)物養(yǎng)殖中，對(duì)工業(yè)飼料的需求和依賴度由低到高的養(yǎng)殖模式依次是放牧、半舍飼、舍飼。

26、隨著國(guó)內(nèi)牛羊肉和乳制品人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)、反芻動(dòng)物舍飼和規(guī)模養(yǎng)殖比例的提升，預(yù)計(jì)我國(guó)反芻飼料的行業(yè)容量在未來具有較大的發(fā)展空間。反芻飼料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)的信息，2020 年我國(guó)反芻飼料（商品飼料）十強(qiáng)企業(yè)分別為：禾豐牧業(yè)、新疆泰昆、長(zhǎng)春博瑞、天康生物、北京九州大地、大北農(nóng)、北京永和榮達(dá)、江蘇波杜農(nóng)牧、內(nèi)蒙古正大、包頭市北辰飼料。禾豐牧業(yè) 2019 年反芻飼料銷量 44.8 萬噸，反芻料市場(chǎng)份額 4.04%，其中肉牛、肉羊飼料銷量 20.35 萬噸；大北農(nóng) 2019 年反芻飼料銷量 33.71萬噸，反芻料市場(chǎng)份額 3.04%；天康生物 2019 年反芻飼料銷量 19.72 萬噸

27、，反芻料市場(chǎng)份額 1.78%。另?yè)?jù)飼料工業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)春博瑞 2019 年奶牛飼料銷量 30 多萬噸；九州大地 2019 年奶牛飼料銷量接近 20 萬噸；正大集團(tuán) 2019 年奶牛飼料 20 多萬噸。與豬料和禽料等大單品相比，由于反芻飼料在飼料總產(chǎn)量中的占比相對(duì)靠后，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的大型飼料企業(yè)主要優(yōu)先布局在豬料和禽料板塊，在反芻飼料板塊涉足較少，反芻飼料的市場(chǎng)份額更多是被大量的中小型飼料企業(yè)瓜分，行業(yè)集中度低。由于傳統(tǒng)大型飼料企業(yè)把主要戰(zhàn)略資源布局在豬料和禽料上，從而使得其在反芻飼料品類上的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)投入不足。與此同時(shí)，眾多中小型反芻飼料企業(yè)又由于自身規(guī)模實(shí)力的不足，也難以在研發(fā)上做較大投入

28、，從而使得反芻飼料市場(chǎng)參差不齊，產(chǎn)品的顯性化、數(shù)據(jù)化程度較低，行業(yè)未來具有較大的挖潛空間。海大集團(tuán)于 2020 年底成立反芻料事業(yè)部，全面進(jìn)軍全國(guó)反芻料市場(chǎng)。我們認(rèn)為反芻飼料有望成為公司未來的又一潛在增長(zhǎng)點(diǎn)：（1）通過上述的產(chǎn)業(yè)對(duì)比分析可知，與生豬家禽養(yǎng)殖行業(yè)相比，反芻動(dòng)物養(yǎng)殖行業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征更為接近，呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；潭鹊?，養(yǎng)殖和營(yíng)養(yǎng)技術(shù)參數(shù)積累薄弱，個(gè)性化和系統(tǒng)性養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)的需求較大等特征，海大集團(tuán)具備傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)體系在反芻飼料行業(yè)中具備較大的施展空間；（2）相比豬料和禽料，反芻飼料行業(yè)目前整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，占據(jù)大量市場(chǎng)份額的中小型飼料企業(yè)從規(guī)模優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品豐

29、富度、資金實(shí)力、研發(fā)能力等諸多方面均難以與大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，海大集團(tuán)目前時(shí)點(diǎn)進(jìn)入反芻飼料領(lǐng)域具備較大的市場(chǎng)份額拓展空間；（3）海大集團(tuán)人均薪酬在農(nóng)牧企業(yè)中處于高水平，2014 年以來已經(jīng)實(shí)施多期核心團(tuán)隊(duì)員工持股計(jì)劃，在業(yè)內(nèi)具備較有吸引力的員工激勵(lì)機(jī)制，有利于吸引優(yōu)秀的反芻飼料人才和團(tuán)隊(duì)，從而壯大反芻飼料板塊的人才儲(chǔ)備。反芻的概念和釋義反芻是指進(jìn)食后，經(jīng)過一段時(shí)間再把在胃中半消化的食物返回嘴里重新咀嚼。反芻動(dòng)物就是有反芻消化方式的動(dòng)物，一般是草食動(dòng)物，例如牛、羊、鹿等。牛羊鹿等反芻動(dòng)物的胃屬于多室胃，一般由四部分組成：瘤胃、網(wǎng)胃、瓣胃和皺胃，前三個(gè)胃沒有胃腺，總體作用是對(duì)食物進(jìn)行發(fā)酵、過濾、磨碎以及

30、營(yíng)養(yǎng)成分的粗吸收，只有皺胃是分泌胃液的部分，相當(dāng)于單胃動(dòng)物的胃，又稱真胃。圖 1：牛的消化系統(tǒng) 腸道 瘤胃 網(wǎng)胃 食道 皺胃 瓣胃資料來源：SFU、圖 2：羊的消化系統(tǒng) 小腸 盲腸 食道瘤胃 網(wǎng)胃 大腸 瓣胃皺胃資料來源：SFU、全球反芻和其他肉禽蛋奶等主要農(nóng)牧產(chǎn)品的生產(chǎn)格局全球反芻和其他肉禽蛋奶等主要農(nóng)牧產(chǎn)品的生產(chǎn)格局全球豬肉生產(chǎn)格局。根據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì)，截止 2018 年，全球豬肉產(chǎn)量 12000 多萬噸，其中中國(guó)大陸地區(qū) 5000 多萬噸，約占全球總產(chǎn)量的 45%，位列全球第一。其他產(chǎn)量排名靠前的國(guó)家和地區(qū)包括美國(guó)（10%）、德國(guó)（4.4%）、西班牙（3.7%）、巴西（3.1%）、越南（

31、3.1%）、俄羅斯（3%）、加拿大（1.8%）、法國(guó)（1.8%）、丹麥（1.3%）、荷蘭（1.2%）、日本（1%）、英國(guó)（0.7%）。圖 3：全球豬肉產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸）14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000中國(guó)大陸美國(guó)德國(guó)西班牙巴西越南俄羅斯加拿大法國(guó)丹麥荷蘭日本英國(guó)其他地區(qū)資料來源：FAO、全球禽肉生產(chǎn)格局。根據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì)，截止 2019 年，全球禽肉產(chǎn)量 13165 萬噸。全球禽肉產(chǎn)量排名靠前的國(guó)家和地區(qū)，及其占比分別為：美國(guó)（17.36%）、中國(guó)（16.10%）、巴西（10.74%）、俄羅斯（3.5%）、印度（3.21%）、印尼（2

32、.69%）、墨西哥（2.67%）、波蘭（1.94%）、日本（1.75%）、伊朗（1.74%）、阿根廷（1.71%）、土耳其（1.67%）。中國(guó)禽肉產(chǎn)量在全球排名第二，僅次于美國(guó)。圖 4：全球禽肉產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸）14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000美國(guó)中國(guó)巴西俄羅斯印度印尼墨西哥波蘭日本伊朗阿根廷土耳其其他地區(qū)資料來源：FAO、全球雞蛋生產(chǎn)格局。根據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì)，截止 2018 年，全球雞蛋產(chǎn)量 8217 萬噸。全球雞蛋產(chǎn)量排名靠前的國(guó)家和地區(qū)，及其占比分別為：中國(guó)（38.07%）、美國(guó)（8.16%）、印度（6.37%）、印尼（5.78%

33、）、巴西（3.69%）、墨西哥（3.59%）、日本（3.21%）、俄羅斯（3.03%）、土耳其（1.51%）、烏克蘭（1.12%）、巴基斯坦（1.09%）、哥倫比亞（1.05%）。我國(guó)雞蛋產(chǎn)量位居全球第一，遙遙領(lǐng)先于位居第二的美國(guó)。圖 5：全球雞蛋產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸） 9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000中國(guó)美國(guó)印度印尼巴西墨西哥日本俄羅斯土耳其烏克蘭巴基斯坦哥倫比亞其他地區(qū)資料來源：FAO、全球水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)格局。亞洲占全球水產(chǎn)品養(yǎng)殖總量的 92%，中國(guó)占全球水產(chǎn)品養(yǎng)殖總量的接近 60%，歐美地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖的全球占比較小。上世紀(jì)

34、50 年代初期，我國(guó)水產(chǎn)品養(yǎng)殖總量只占了全球的 13%，亞洲占全球的 59%。此后，隨著國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)截止 2017 年的產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全球 60%的份額，亞洲也占據(jù)全球的 92%。我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展規(guī)模大幅領(lǐng)先全球其他地區(qū)。圖 6：全球各地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖總產(chǎn)量歷史趨勢(shì)（百萬噸）120.00100.0080.0060.0040.0020.0019501952195419561958196019621964196619681970197219741976197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006

35、200820102012201420160.00中國(guó)中國(guó)以外的亞洲地區(qū)非洲美洲歐洲大洋洲資料來源：FAO、全球牛肉生產(chǎn)格局。根據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì)，截止 2019 年，全球牛肉產(chǎn)量 7260 萬噸。全球牛肉產(chǎn)量排名靠前的國(guó)家和地區(qū)，及其占比分別為：美國(guó)（17.01%）、巴西（14.05%）、中國(guó)（9.09%）、阿根廷（4.32%）、印度（3.47%）、澳大利亞（3.24%）、巴基斯坦（3.06%）、墨西哥（2.79%）、俄羅斯（2.24%）、法國(guó)（1.97%）、加拿大（1.91%）。我國(guó)位居全球第三，美國(guó)和巴西分別位居第一和第二。圖 7：全球牛肉產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸） 8,0007,000

36、6,0005,0004,0003,0002,0001,0000美國(guó)巴西中國(guó)阿根廷印度澳大利亞巴基斯坦墨西哥俄羅斯法國(guó)加拿大其他地區(qū)資料來源：FAO、全球羊肉生產(chǎn)格局。根據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì)，截止 2019 年，全球羊肉產(chǎn)量 1617 萬噸。全球羊肉產(chǎn)量排名靠前的國(guó)家和地區(qū)，及其占比分別為：中國(guó)（29.84%）、印度（5.13%）、澳大利亞（4.65%）、巴基斯坦（4.53%）、土耳其（2.85%）、新西蘭（2.79%）、尼日利亞（2.60%）、蘇丹（2.38%）、阿爾及利亞（2.17%）、英國(guó)（1.9%）、乍得（1.87%）、蒙古（1.6%）。我國(guó)羊肉產(chǎn)量位居全球第一。圖 8：全球羊肉產(chǎn)量區(qū)域分布

37、的歷史走勢(shì)（萬噸）1,8001,6001,4001,2001,0008006004002000中國(guó)印度澳大利亞巴基斯坦土耳其新西蘭尼日利亞蘇丹阿爾及利亞英國(guó)乍得蒙古其他地區(qū)資料來源：FAO、全球牛奶生產(chǎn)格局。根據(jù) FAO 統(tǒng)計(jì)，截止 2019 年，全球牛奶產(chǎn)量 71592 萬噸。全球牛奶產(chǎn)量排名靠前的國(guó)家和地區(qū)，及其占比分別為：美國(guó)（13.84%）、印度（12.57%）、巴西（5.01%）、德國(guó)（4.62%）、中國(guó)（4.47%）、俄羅斯（4.34%）、法國(guó)（3.48%）、新西蘭（3.06%）、哥倫比亞（3.05%）、土耳其（2.90%）、巴基斯坦（2.88%）、英國(guó)（2.17%）。圖 9：全球

38、牛奶產(chǎn)量區(qū)域分布的歷史走勢(shì)（萬噸）80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000美國(guó)印度巴西德國(guó)中國(guó)俄羅斯法國(guó)新西蘭哥倫比亞土耳其巴基斯坦英國(guó)其他地區(qū)資料來源：FAO、我國(guó)反芻和其他肉禽蛋奶等主要農(nóng)牧產(chǎn)品的進(jìn)出口格局在我國(guó)肉禽蛋奶等農(nóng)牧產(chǎn)品中，養(yǎng)殖水產(chǎn)品、豬肉、雞蛋和羊肉產(chǎn)量在全球的占比相對(duì)較高，分別約為 58%、45%、38%和 30%；禽肉占比約為 16%；牛肉和乳制品占比相對(duì)較低，分別約為 9%和 4.5%。從“凈進(jìn)口量/產(chǎn)量”的角度去衡量我國(guó)肉禽蛋奶分品種的進(jìn)口依賴度，我國(guó)的乳制品和牛肉的這一指標(biāo)水平較高，分別為 54%和 32%；水

39、產(chǎn)、雞蛋、禽肉和豬肉較低，分別為 0.39%、0.32%、2.72%和 4.68%；羊肉居中，約為 8%。圖 10：我國(guó)肉禽蛋奶水產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的各自占比70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%豬肉禽肉雞蛋牛肉羊肉乳制品水產(chǎn)資料來源：FAO、圖 11：2019 年我國(guó)肉禽蛋奶各品種產(chǎn)量（萬噸）450040003500300025002000150010005000豬肉禽肉牛肉羊肉牛奶禽蛋資料來源：中國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及對(duì)策研究、圖 12：我國(guó)肉禽蛋奶水產(chǎn)的“凈進(jìn)口量/產(chǎn)量”（2019 年）60.00%50.00%40.00%

40、30.00%20.00%10.00%0.00%豬肉禽肉雞蛋牛肉羊肉乳制品水產(chǎn)資料來源：FAO、Wind、艾格農(nóng)業(yè)、中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、截止 2019 年，我國(guó)牛肉進(jìn)口的主要來源國(guó)依次是巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭，羊肉進(jìn)口的主要來源國(guó)依次是新西蘭、澳大利亞、烏拉圭、智利、哈沙克斯坦，乳制品進(jìn)口的主要來源國(guó)依次是新西蘭、美國(guó)、荷蘭、澳大利亞、法國(guó)。圖 13：2019 年我國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)口量來源構(gòu)成豬肉禽肉牛肉羊肉乳制品進(jìn)口來源國(guó)占比進(jìn)口來源國(guó)占比進(jìn)口來源國(guó)占比進(jìn)口來源國(guó)占比進(jìn)口來源國(guó)占比西班牙19.10%巴西67.40%巴西24.10%新西蘭53.40%新西蘭46.40%德國(guó)16.20%阿根廷

41、10.20%阿根廷22.60%澳大利亞44.20%美國(guó)8.20%美國(guó)12.30%泰國(guó)9.10%澳大利亞18.50%烏拉圭1.60%荷蘭7.80%巴西11.10%智利4.90%烏拉圭17.20%智利0.70%澳大利亞6.30%加拿大8.60%俄羅斯4.40%新西蘭12.90%哈薩克斯坦0.00%法國(guó)5.80%其他地區(qū)32.70%其他地區(qū)4.00%其他地區(qū)4.70%其他地區(qū)0.10%其他地區(qū)25.50%資料來源：中國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及對(duì)策研究、反芻和生豬、家禽、水產(chǎn)比較分析之：育種環(huán)節(jié)根據(jù) USDA 對(duì)畜牧生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)技術(shù)作用的研究，育種的作用居首，約占 40%，營(yíng)養(yǎng)飼料約占 20%，疾病防治約

42、 15%。生豬、家禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖的育種環(huán)節(jié)分析在生豬養(yǎng)殖行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的生豬以外三元為主，以“杜長(zhǎng)大”三元雜交商品豬為主的外三元商品豬占據(jù)了我國(guó)生豬出欄量的約 80%以上，而且種豬群主要依賴進(jìn)口。我國(guó)種豬引種的國(guó)家主要有加拿大、美國(guó)、丹麥、英國(guó)、法國(guó)和荷蘭。圖 14：我國(guó)各年度原種豬進(jìn)口數(shù)量（頭）圖 15：2008-2017 年我國(guó)種豬引種國(guó)別分布25000200001500010000500001.13%16.58%18.51%4.65%10.07%37.20%加拿大美國(guó)丹麥英國(guó)法國(guó)荷蘭資料來源：豬業(yè)科學(xué)、資料來源：豬業(yè)科學(xué)、圖 16：我國(guó)生豬引種品種簡(jiǎn)介品種簡(jiǎn)介大白豬又稱大約克

43、夏豬，原產(chǎn)于英國(guó)。因其體格大、生長(zhǎng)快， 被引至很多國(guó)家，相繼育成了不同國(guó)家的大白豬品系。目前在我國(guó)影響比較大、 性能比較好的有從英國(guó)引進(jìn)的英系大白豬、 從丹麥引進(jìn)的丹系大白豬和從加拿大引進(jìn)的加系大白豬。長(zhǎng)白豬原名蘭德瑞斯，原產(chǎn)于丹麥。長(zhǎng)白豬兩耳向前平伸略下耷， 全身被毛白色，身體較長(zhǎng)。1964年我國(guó)首先從瑞典引入。以后，又陸續(xù)從瑞典、英國(guó)、法國(guó)、日本等國(guó)引入。1980年我國(guó)又從丹麥引入。杜洛克原產(chǎn)美國(guó)，被毛棕紅，色澤深淺不一，兩耳中等大，略向上傾，四肢粗壯結(jié)實(shí)，后軀肌肉豐滿，抗逆性較強(qiáng)，胴體瘦肉率高，肉質(zhì)良好， 在雜交生產(chǎn)中一般用作終端父本。前幾年，我國(guó)飼養(yǎng)的主要是美系、 匈系杜洛克。皮特蘭原

44、產(chǎn)于比利時(shí)，最為突出的是后軀肌肉特發(fā)達(dá)，體軀稍短， 毛色灰白，夾有黑斑，偶爾出現(xiàn)少量棕色毛。在歐洲多用作終端父本。原產(chǎn)于比利時(shí)，最為突出的是后軀肌肉特發(fā)達(dá)，體軀稍短， 毛色灰白，夾有黑斑，偶爾出現(xiàn)少量棕色毛。在歐洲多用作終端父本。資料來源：搜豬網(wǎng)、在家禽養(yǎng)殖行業(yè)，目前我國(guó)四大家禽品種中，黃羽肉雞和白羽肉鴨品種均為 100%國(guó)內(nèi)自主育種，蛋雞的國(guó)內(nèi)育種也占據(jù)一半，而白羽肉雞目前仍然依靠進(jìn)口祖代肉種雞以生產(chǎn)父母代肉種雞，進(jìn)而滿足下游環(huán)節(jié)對(duì)肉雞產(chǎn)品的需求。我國(guó)從國(guó)外引進(jìn)的祖代白羽肉種雞主要有 AA+、羅斯 308、科寶艾維茵、哈伯德 4 個(gè)品種，分別由安偉捷、科寶、哈伯德三家公司提供。圖 17：我國(guó)

45、祖代白羽肉種雞引種量 （萬套）圖 18：我國(guó)祖代白羽肉種雞品種結(jié)構(gòu)18016014012010080604020050.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%AA+羅斯308科寶艾維茵哈伯德2014年2017年資料來源：禽業(yè)協(xié)會(huì)、資料來源：艾格農(nóng)業(yè)、在水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)，截止 2018 年，我國(guó)自主培育的水產(chǎn)新品種已達(dá) 215 個(gè)，其中自主選育 186，包括淡水魚類 79 個(gè)，海水魚類 11 個(gè)，蝦類 21 個(gè)，蟹類 8 個(gè)，貝類 35 個(gè)，藻類 21 個(gè)，鱉類 3個(gè)，棘皮 8 個(gè)，選擇育種技術(shù)處于世界先進(jìn)水平。我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖所需的苗種除了南美白對(duì)蝦和個(gè)別冷水性魚類外，基本能

46、夠?qū)崿F(xiàn)自給自足。其中，我國(guó)自主培育的羅非魚市場(chǎng)占有率達(dá) 100% ，羅氏沼蝦種蝦市場(chǎng)占有率達(dá) 60%，斑點(diǎn)叉尾鮰市場(chǎng)占有率 40%。我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖基本形成“研究開發(fā)一個(gè)品種、集成一套技術(shù)、發(fā)展一個(gè)產(chǎn)業(yè)”的主要發(fā)展模式。反芻家畜養(yǎng)殖的育種環(huán)節(jié)分析在奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，我國(guó)第一個(gè)奶牛品種“中國(guó)黑白花奶牛”于 1985 年通過國(guó)家審定，1992 年 更名為“中國(guó)荷斯坦牛”。該品種是由國(guó)外引進(jìn)的荷斯坦牛，經(jīng)純種繁育以及與地方黃牛進(jìn)行雜 交并長(zhǎng)期選育而成。截止目前，我國(guó)奶牛主要包括中國(guó)荷斯坦牛、乳用西門塔爾牛、奶水牛、褐 牛和三河牛等品種，其中荷斯坦牛是我國(guó)奶牛的主要品種，也是高度國(guó)際化的品種，占我國(guó)奶牛 總存

47、欄量的 80%以上。奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，種公牛對(duì)奶牛群體遺傳改良的貢獻(xiàn)率超過 75%。我國(guó)奶牛核心種源自給率較低，對(duì)外依存度仍然較高，國(guó)內(nèi)存欄乳用種公牛主要來源于活體引進(jìn) 和進(jìn)口胚胎，優(yōu)質(zhì)凍精也以進(jìn)口為主。以遼寧省為例，奶牛繁育所使用的冷凍精液和胚胎主要由 外部調(diào)入，其中 70%來源于進(jìn)口。圖 19：2016-2020 年我國(guó)奶牛產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)品種主要任務(wù)東北及內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)荷斯坦奶牛為主，兼顧乳肉兼用牛發(fā)展引導(dǎo)奶業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化。發(fā)展全株青貯玉米及優(yōu)質(zhì)苜蓿高效生產(chǎn)，推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)合、循環(huán)生態(tài)發(fā)展。華北產(chǎn)區(qū)荷斯坦奶牛為主加快小區(qū)改造升級(jí)為牧場(chǎng)，重點(diǎn)發(fā)展專業(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)，提高集約化

48、程度。探索農(nóng)副飼料資源綜合利用新模式，形成種養(yǎng)加一體化產(chǎn)業(yè)體系。西部產(chǎn)區(qū)荷斯坦奶牛為主，發(fā)展乳肉兼用牛，兼顧牦牛、奶山羊著力發(fā)展奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、家庭農(nóng)（牧）場(chǎng)和奶農(nóng)合作社，提高奶類商品化率，提升價(jià)值鏈。擴(kuò)大青貯玉米、優(yōu)質(zhì)苜蓿等種植，提高優(yōu)質(zhì)飼草料供給保障水平。南方產(chǎn)區(qū)安徽、湖北、福建、廣東、四川等新興區(qū)域發(fā)展荷斯坦牛、娟姍牛，廣西、云南等省區(qū)鼓勵(lì)發(fā)展奶水牛采用“龍頭企業(yè)合作社家庭農(nóng)（牧）場(chǎng)”的組織形式，積極發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。加大養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備改造提升，提高青貯飼料供應(yīng)水平，推廣全日糧飼喂技術(shù)，提高奶類生產(chǎn)效率。大城市周邊產(chǎn)區(qū)荷斯坦奶牛為主大力開展糞污無害化處理和資源化利用，率先實(shí)現(xiàn)奶業(yè)現(xiàn)代化，

49、穩(wěn)定奶類生產(chǎn)能力，保障城市乳品供應(yīng)。重點(diǎn)扶持種業(yè)龍頭企業(yè)，加強(qiáng)高產(chǎn)奶牛核心群培育，建立完善聯(lián)合育種機(jī)制，培育優(yōu)秀種公牛。資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、在肉牛養(yǎng)殖行業(yè)，我國(guó)是世界上地方牛種資源最多的國(guó)家之一，有 54 個(gè)地方黃牛品種、26 個(gè)水 牛品種和 12 個(gè)牦牛品種，包括秦川牛、魯西牛、晉南牛、南陽(yáng)牛、延邊牛等地方牛品種。與此 同時(shí)，我國(guó)還利用引進(jìn)的西門塔爾、夏洛來、利木贊等品種與地方牛品種進(jìn)行雜交，培育了一批 新品種，包括中國(guó)西門塔爾牛、新疆褐牛、三河牛、蜀宣花牛等兼用品種，以及夏南牛、延黃牛、 遼育白牛、云嶺牛等專門化肉牛品種。地方黃牛品種是我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)品種，但該品種的肉 用性能有所不足

50、。雖然我國(guó)一直在努力進(jìn)行肉牛品種的改良和優(yōu)化，但是良種覆蓋率仍不到 30%，與肉牛養(yǎng)殖發(fā)達(dá)國(guó)家 90%的改良率差距較大。截止 2019 年末，我國(guó)共有 44 個(gè)國(guó)家肉牛核心育種場(chǎng)，品種包括西門塔爾牛、安格斯牛等 26 個(gè)?？傮w而言，我國(guó)肉牛種業(yè)呈現(xiàn)品種多，單品種核心群規(guī)模小，育種工作持續(xù)性較弱的特征。在肉羊養(yǎng)殖行業(yè)，我國(guó)綿羊、山羊品種資源豐富，地方品種共 100 個(gè)，且大多都具有耐粗飼、抗病性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。然而，這其中大多數(shù)品種產(chǎn)肉性能較低，肉品質(zhì)較差，缺乏專用的肉羊品種。與此同時(shí)，我國(guó)還引進(jìn)多個(gè)肉羊品種，例如無角陶賽特、特克塞爾、薩?？恕⒍挪?、澳洲白、德國(guó)肉用美利奴、南非肉用美利奴和波爾山羊等。

51、這些引進(jìn)品種除了作為新品種培育外，還經(jīng)過與地方品種雜交，形成多種類型的雜交群體。由于引種上缺乏宏觀調(diào)控，使得我國(guó)引進(jìn)的肉用種羊品質(zhì)參差不齊。雖然我國(guó)是養(yǎng)羊大國(guó)，羊存欄量、出欄量及羊肉產(chǎn)量均居世界首位，但是我國(guó)大部分種羊場(chǎng)育種基礎(chǔ)設(shè)施和裝備落后，育種技術(shù)力量不強(qiáng)，核心群體規(guī)模小，種羊質(zhì)量參差不齊，生產(chǎn)性能不高?？傮w而言，我國(guó)肉羊品種良種化程度仍然較低，羊肉生產(chǎn)仍以地方品種或細(xì)毛羊雜種羊?yàn)橹?，生產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距。圖 20：2016-2020 年我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)圖 21：2016-2020 年我國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)布局重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)品種主要任務(wù)適度發(fā)展母牛繁育，加強(qiáng)肉牛育肥基地建南陽(yáng)牛、魯西牛等設(shè)，

52、著重發(fā)展階段育肥和屠宰加工，加強(qiáng)冷中原產(chǎn)區(qū)地方優(yōu)良品種，西門塔爾牛、夏南牛鏈物流配送體系建設(shè)。采取“龍頭企業(yè)合作社養(yǎng)殖大戶或家庭農(nóng)（牧）場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)模式等培育品種和種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)牧循環(huán)的養(yǎng)殖模式，大力提升肉牛產(chǎn)業(yè)的組織化程度。加快地方品種改良和培育品種推廣。牧區(qū)要延邊牛、草原紅牛積極發(fā)展舍飼半舍飼養(yǎng)殖、圍欄育肥，完善東北產(chǎn)區(qū)等地方品種和遼育白牛、延黃牛等培育品種配套設(shè)備，提高母牛養(yǎng)殖規(guī)模和繁殖成活率。農(nóng)區(qū)要推進(jìn)“龍頭企業(yè)合作社養(yǎng)殖大戶或家庭農(nóng)（牧）場(chǎng)”經(jīng)營(yíng)模式，加快推進(jìn)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化屠宰和冷鏈配送。牧區(qū)要重點(diǎn)發(fā)展天然草地改良、人工放牧場(chǎng)建植，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高防災(zāi)減災(zāi)能力，實(shí)現(xiàn)草畜平衡。半農(nóng)半牧區(qū)

53、要實(shí)現(xiàn)由自西部產(chǎn)區(qū)秦川牛、牦牛等地方品種由放牧向輪牧與圈養(yǎng)結(jié)合模式轉(zhuǎn)變，推廣“牧繁農(nóng)育”模式，提高適度規(guī)?；B(yǎng)殖水平。農(nóng)區(qū)要重點(diǎn)扶持合作社和養(yǎng)殖大戶等經(jīng)營(yíng)主體，提高飼料資源利用效率，提升產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展水平。推行“龍頭企業(yè)合作社和家庭農(nóng)（牧）場(chǎng)”南方產(chǎn)區(qū)云嶺牛等培育品 種，專門地方肉牛、水牛等特色品種為主的發(fā)展模式，大力發(fā)展肉牛舍飼半舍飼低成本育肥和標(biāo)準(zhǔn)化屠宰。推廣人工授精、階段育肥、甘蔗梢等副產(chǎn)品利用、農(nóng)閑田種草、青綠飼草青貯、天然草地恢復(fù)、草山草坡改良等技術(shù)模式。區(qū)域重點(diǎn)品種主要任務(wù)推行適度規(guī)模舍飼養(yǎng)殖，采取“龍頭企業(yè)中原產(chǎn)區(qū)和中東部農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)加大地方肉羊品種雜交改良利用合作社”經(jīng)營(yíng)模式，加

54、強(qiáng)屠宰加工和冷鏈配送能力建設(shè)。推廣人工授精、青貯飼料生產(chǎn)、農(nóng)作物副產(chǎn)物綜合利用、規(guī)模化育肥與優(yōu)質(zhì)肥羔生產(chǎn)等技術(shù)。提高肉羊繁殖率和成活率，推進(jìn)配合飼加強(qiáng)地方優(yōu)良肉料的商品化供給，提高綜合生產(chǎn)能力和西部產(chǎn)區(qū)羊品種保護(hù)和改市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。推廣區(qū)域內(nèi)“自繁自育”養(yǎng)殖良利用模式和舍飼半舍飼、人工草地建植等技術(shù)。南方產(chǎn)區(qū)保護(hù)開發(fā)當(dāng)?shù)厝庋蛄挤N資源加快建設(shè)肉羊品種改良體系，推進(jìn)南方草山草坡改良利用。推廣牧草和經(jīng)濟(jì)作物副產(chǎn)物青貯加工利用、山羊適度規(guī)模高床舍飼配套等技術(shù)。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，因地制宜推行草原禁牧北方牧區(qū)加強(qiáng)地方優(yōu)良肉羊品種保護(hù)利用、劃區(qū)輪牧、草畜平衡等制度。推廣標(biāo)準(zhǔn)化暖棚建設(shè)、藏羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化屠宰、人

55、工草地建植、天然草地改良等技術(shù)。資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、圖 22：我國(guó)綿羊和山羊品種（個(gè)）肉羊地方品種培育品種引入品種合計(jì)綿陽(yáng)44213398山羊569570資料來源：我國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)、反芻和生豬、家禽、水產(chǎn)比較分析之：養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生豬、家禽、水產(chǎn)的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)分析在生豬養(yǎng)殖行業(yè)，全球生豬產(chǎn)業(yè)在品種改良和養(yǎng)殖技術(shù)等方面日趨成熟，且標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。以美國(guó)為例，美國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的每窩產(chǎn)仔數(shù)指標(biāo)已經(jīng) 20 世紀(jì) 70 年代的 6-7 頭，大幅攀升至近些年的 10-11 頭，MSY 指標(biāo)也從 10 左右提高至 20 多。圖 23：美國(guó)生豬行業(yè)每窩產(chǎn)仔數(shù)的歷史演變圖 24：美國(guó)生豬

56、行業(yè)MSY 指標(biāo)的歷史演變1110.5109.598.5 87.576.519681971197419771980198319861989199219951998200120042007201020132016623.0021.0019.0017.0015.0013.0011.009.007.001960196219641966196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620185.00資料來源：Wind、USDA、資料來源：Wind、US

57、DA、在家禽養(yǎng)殖行業(yè)，經(jīng)過近百年的發(fā)展，全球白羽肉雞產(chǎn)業(yè)在肉雞品種改良和養(yǎng)殖技術(shù)等方面已經(jīng)較為成熟，且標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。其中，肉雞養(yǎng)殖周期從 1925 年的 112 天壓縮至 40 天左右，料肉比從 1925 年的 4.7 下降至 1.91，平均養(yǎng)殖死亡率從 1925 年的 18%下降至 3.8%，出欄肉雞的單只體重從 1925 年的 1.14 公斤/只提升至 2.63 公斤/只。圖 25：美國(guó)白羽肉雞養(yǎng)殖天數(shù)的歷史演化圖 26：美國(guó)白羽肉雞養(yǎng)殖料肉比的歷史演化 120510048060340220100料肉比美國(guó)肉雞養(yǎng)殖天數(shù)資料來源：US National Chicken Council、資料

58、來源：US National Chicken Council、圖 27：美國(guó)白羽肉雞出欄單位體重的歷史演化圖 28：美國(guó)白羽肉雞死亡率的歷史演化3202.51521.510150.5美國(guó)肉雞出欄單位體重（公斤/只）美國(guó)肉雞養(yǎng)殖死亡率00資料來源：US National Chicken Council、資料來源：US National Chicken Council、在過去 20 年，國(guó)內(nèi)肉雞和生豬行業(yè)的規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化程度均有不同程度的提升。伴隨著規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化程度提升，養(yǎng)殖技術(shù)日趨成熟和養(yǎng)殖效率逐漸提升。2018 年下半年發(fā)生非洲豬瘟疫情后，進(jìn)一加速了我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；M(jìn)程。圖 29：我國(guó)生

59、豬養(yǎng)殖規(guī)模化趨勢(shì)圖 30：我國(guó)肉雞養(yǎng)殖規(guī)?；厔?shì)年出欄數(shù)50000頭以上生豬飼養(yǎng)規(guī)模場(chǎng)(戶)數(shù)5004003002001000年出欄數(shù)100萬只以上肉雞飼養(yǎng)規(guī)模場(chǎng)(戶)數(shù)1,2001,0008006004002002004200520062007200820092010201120122013201420152016201720180資料來源：Wind、資料來源：Wind、在水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖受制于養(yǎng)殖水域資源分布和養(yǎng)殖戶特性的影響，規(guī)模化趨勢(shì)并不明顯。以淡水養(yǎng)殖為例，目前仍然個(gè)體養(yǎng)殖戶占主導(dǎo)的池塘養(yǎng)殖為主，工廠化養(yǎng)殖方式占比較小。相較于肉雞和生豬產(chǎn)業(yè)，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖大致呈現(xiàn)出規(guī)?；蜆?biāo)

60、準(zhǔn)化程度低、因地制宜、模式靈活多樣、養(yǎng)殖品種多樣（全國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖品種 260 多個(gè)），自然條件（水域分布、光照、降雨、水質(zhì)、氣溫等）對(duì)養(yǎng)殖影響程度較高等特征。此外，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖主要是“研究開發(fā)一個(gè)品種、集成一套技術(shù)、發(fā)展一個(gè)產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展模式，養(yǎng)殖品類不斷豐富，養(yǎng)殖模式靈活多樣，新品類養(yǎng)殖具有強(qiáng)烈的技術(shù)指導(dǎo)需求。上述綜合因素使得水產(chǎn)養(yǎng)殖戶之間養(yǎng)殖過程管理和效益差別比肉雞、生豬大。圖 31：我國(guó)不同淡水養(yǎng)殖方式的產(chǎn)量情況（萬噸） 35003000250020001500100050002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201