標(biāo)桿銀行分析0817

1、奧浙商銀行五年戰(zhàn)捌略規(guī)劃咨詢項(xiàng)目標(biāo)桿銀行分析藹北京正略鈞策企靶業(yè)管理咨詢有限骯公司霸2005絆年8月埃1版8日報(bào)告摘要斑本文對國內(nèi)外5扳家商業(yè)銀行進(jìn)行罷了比較全面的標(biāo)頒桿分析，旨在從敖發(fā)展背景、經(jīng)營百特色、戰(zhàn)略規(guī)劃疤等層面，剖析它跋們?nèi)绾螐谋姸嗟捏a競爭對手中脫穎艾而出、如何面對跋困境再獲生機(jī)。叭國內(nèi)（大陸）3胺家銀行為招商、白民生和浦發(fā)，我暗們關(guān)注的重點(diǎn)放佰在：招商的一卡伴通、網(wǎng)上銀行、八民生的治理結(jié)構(gòu)壩、浦發(fā)的管理特絆色，其后的橫向啊比較讓我們能更阿清晰地認(rèn)識到他壩們不同的價(jià)值判骯斷和戰(zhàn)略選擇。案香港的恒生銀行襖的成長歷程具有扳很強(qiáng)的借鑒意義罷，也反映了銀行敖經(jīng)營理念從按“癌做產(chǎn)品巴”吧到皚

2、“扒做客戶岸”絆的演進(jìn)。最后，埃我們選取英國著礙名的合作銀行（柏Co-oper凹ative B安ank）為標(biāo)桿伴，分析了它如何版在銀行業(yè)競爭激八烈、大銀行盛行拔的西方金融市場霸找準(zhǔn)自己的定位板、保持高盈利水胺平。 捌2005年8月壩18日安北京正略鈞策企藹業(yè)管理咨詢有限盎公司目錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc111986230 搬一、標(biāo)桿分析概頒述扮 PAGEREF _Toc111986230 h 翱3 HYPERLINK l _Toc111986231 稗二、招商銀行標(biāo)哎桿分析爸 PAGEREF _Toc111986231 h 案4 HYPERLINK l _T

3、oc111986232 拔三、浦發(fā)銀行標(biāo)伴桿分析稗 PAGEREF _Toc111986232 h 昂8 HYPERLINK l _Toc111986233 邦四、民生銀行標(biāo)頒桿分析瓣 PAGEREF _Toc111986233 h 辦10 HYPERLINK l _Toc111986234 搬五、國內(nèi)標(biāo)桿銀哎行橫向比較分析敖 PAGEREF _Toc111986234 h 啊13 HYPERLINK l _Toc111986235 埃六、恒生銀行標(biāo)拔桿分析白 PAGEREF _Toc111986235 h 俺14 HYPERLINK l _Toc111986236 拔七、英國合作銀襖行（扮C

4、o-oper胺ative B暗ank埃）標(biāo)桿分析把 PAGEREF _Toc111986236 h 矮17 HYPERLINK l _Toc111986237 骯八、參考資料矮 PAGEREF _Toc111986237 h 癌19愛一、標(biāo)桿分析概暗述標(biāo)桿分析的目的霸本文是浙商銀行白股份有限公司戰(zhàn)爸略規(guī)劃的組成部搬分，著重對骯中外先進(jìn)中小銀柏行的經(jīng)營現(xiàn)狀與邦發(fā)展軌跡進(jìn)行標(biāo)案桿分析。目的在胺于：對標(biāo)桿銀行藹的經(jīng)營現(xiàn)狀做出耙全面、客觀的分骯析；八分析其優(yōu)劣勢，扮總結(jié)行業(yè)成功經(jīng)百驗(yàn)和失敗教訓(xùn)斑；盎進(jìn)行關(guān)鍵成功要昂素分析，發(fā)現(xiàn)行按業(yè)關(guān)鍵變化驅(qū)動(dòng)佰因素挨，從而班為浙商銀行制定邦發(fā)展規(guī)劃提供借礙鑒。搬我們

5、一共選擇了靶招商銀行、民生把銀行、浦東發(fā)展搬銀行、香港恒生芭銀行和英國的合盎作銀行（Co-熬operati奧ve Bank扒），5家銀行進(jìn)斑行標(biāo)桿分析。翱標(biāo)桿分析的思路頒與框架懊對于每一家標(biāo)桿叭銀行的分析都按拜照以下的基本框按架進(jìn)行：絆現(xiàn)狀分析。重點(diǎn)擺從經(jīng)營情況（盈矮利能力、流動(dòng)性拌等）、業(yè)務(wù)構(gòu)成凹、治理結(jié)構(gòu)三個(gè)柏方面進(jìn)行定量和暗定性分析。凹發(fā)展分析。從該辦標(biāo)桿銀行的發(fā)展把歷程中，結(jié)合當(dāng)艾時(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，班總結(jié)該標(biāo)桿銀行案的戰(zhàn)略、機(jī)遇、胺核心競爭力以及暗經(jīng)營策略。胺二、招商銀行標(biāo)捌桿分析柏招商銀行是中國骯股份制銀行的龍把頭企業(yè)，按成立于吧1987年皚，皚是我國第一家完熬全由企業(yè)法人持捌股的股份制

6、商業(yè)壩銀行。自成立以啊來，先后進(jìn)行了爸三次增資擴(kuò)股罷，挨并于2002年皚發(fā)行了15億普礙通股笆，唉是國內(nèi)第一家采吧用國際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)稗上市的公司。2盎004年實(shí)施資藹本公積轉(zhuǎn)增股本哎后，總股本增加暗至68億股。扒目前，招商銀行笆的資產(chǎn)規(guī)模超過埃6000億元，擺在全國排行第6稗位，僅次于四大叭國有商業(yè)銀行和半交通銀行，初步胺具備了一定的規(guī)扮模效應(yīng)昂，啊在英國銀行家半雜志“世界1扳000家大銀行按”的最新排名中暗居前150位。礙現(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀愛內(nèi)容敖指標(biāo)霸數(shù)據(jù)稗備注班流動(dòng)性懊流動(dòng)比率靶0.77笆2004年骯貸存款比率案62.58%氨2004年愛盈利能力奧凈資產(chǎn)收益率埃15.06%艾2004年靶主營業(yè)

7、務(wù)利潤率皚59.37%哎2004年背資產(chǎn)利潤率叭0.91%頒2003年伴利息回收率埃94.24%捌2004年俺資產(chǎn)質(zhì)量敖逾期貸款率哎1.8%稗2004年扒不良貸款率八2.91%耙2004年霸加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)抵跋補(bǔ)率邦61.5%哎2004年昂資本充足率爸(發(fā)展能力)佰資本充足率俺9.55%皚2004年疤核心資本充足率佰5.44%扒2004年哀存款增長率扮33%巴2004年愛貸款增長率跋48%藹2004年網(wǎng)點(diǎn)布局安機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)集中在扮廣東、江浙、上凹海、北京等經(jīng)濟(jì)霸發(fā)達(dá)的省會(huì)城市胺，點(diǎn)多面廣，有暗一定規(guī)模優(yōu)勢，巴是上市銀行規(guī)模捌最大、綜合盈利捌能力最強(qiáng)的銀行斑。利潤主要來源頒于華南及中南地阿區(qū)阿。業(yè)務(wù)構(gòu)成

8、耙招行傲2004阿年年報(bào)中，利息案差收入岸為安84.27%罷，表明傳統(tǒng)絆盈利模式占主導(dǎo)頒地位，對貸款資爸產(chǎn)依賴程度仍然百比較高。隘資壩產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不很吧合理，存在一定艾的流動(dòng)性缺口。俺在公司業(yè)務(wù)與個(gè)按人業(yè)務(wù)上具有比敗較優(yōu)勢，業(yè)務(wù)收霸入結(jié)構(gòu)相對合理阿，尤以中間業(yè)務(wù)熬見長稗，笆內(nèi)控制度較嚴(yán)格爸。哎中間業(yè)務(wù)方面，岸招商銀行罷公司中間業(yè)務(wù)收拜入一直是所有上骯市銀行中最高的傲，佰2004年實(shí)現(xiàn)霸中間業(yè)務(wù)收入1按5.91億元，啊占主營業(yè)務(wù)收入半的7.07%。凹個(gè)人銀行業(yè)務(wù)方佰面，芭招行是定位于城半市的、年輕人的笆、白領(lǐng)的、高收昂入階層的有特色澳的銀行跋。跋經(jīng)營管理與治理斑結(jié)構(gòu)氨招商銀行胺是我國第一家完隘全由

9、企業(yè)法人持昂股的股份制商業(yè)背銀行，同傳統(tǒng)的罷國有銀行相比具伴有巨大的體制優(yōu)邦勢。它佰將西方商業(yè)銀行扳特別是香港地區(qū)班商業(yè)銀行的經(jīng)營礙管理機(jī)制與中國柏銀行業(yè)的實(shí)際結(jié)傲合起來，形成了岸一套獨(dú)具特色的骯經(jīng)營管理體制，瓣因其專業(yè)化的管唉理而被普遍認(rèn)為澳是中國最好的銀扒行之一。癌但是，從捌治理結(jié)構(gòu)上分析跋，還不能說招商靶銀行已經(jīng)完全成把為一個(gè)現(xiàn)代商業(yè)稗銀行，招行的治哀理結(jié)構(gòu)在引進(jìn)獨(dú)絆立董事，健全各辦項(xiàng)制度等方面還爸有待提高。從銀胺行的管理模式來柏說，西方商業(yè)銀百行的管理模式基爸本上是扁平化的叭，而招商銀行的挨治理結(jié)構(gòu)基本是隘金字塔型的，分稗為總行、分行、八支行。(如下圖把所示) 發(fā)展分析襖第一次機(jī)遇：在

10、懊市場機(jī)制的巨變靶中把握機(jī)會(huì)，堅(jiān)半持以客戶、市場靶需求為導(dǎo)向背 柏招行整個(gè)經(jīng)營戰(zhàn)跋略和經(jīng)營思路搬都把扮市場版、客戶罷需求放在優(yōu)先地辦位。絆從跋一開始唉招商銀行就巴按國際銀行業(yè)通矮行的經(jīng)營規(guī)則進(jìn)半行運(yùn)作，以利潤板為經(jīng)營活動(dòng)的目傲標(biāo)，把目光盯住捌市場般。擺90年代初，國辦內(nèi)很多銀行還把拌自己視為國家機(jī)吧關(guān)，實(shí)行朝八晚罷五的服務(wù)時(shí)間白。擺招商銀行的管理半層清醒地看到，扳市場已經(jīng)由賣方藹市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方翱市場，銀行業(yè)將扮面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)藹，競爭將日趨激艾烈。同時(shí)，這些拜巨大的轉(zhuǎn)變使銀般行與客戶之間的暗關(guān)系也發(fā)生了巨埃大的變化從鞍以銀行為主，以斑產(chǎn)品為主，轉(zhuǎn)變盎為以客戶為主。半銀行業(yè)的經(jīng)營理罷念將由“產(chǎn)品主

11、靶義”徹底轉(zhuǎn)變?yōu)榘翱蛻糁髁x百”擺。翱招行率先哎采取了優(yōu)質(zhì)客戶矮服務(wù)、延長營業(yè)拌時(shí)間等一系列不稗同于國有銀行的板經(jīng)營方式，從而矮將許多客戶爭取板過來。襖第二次機(jī)遇：看疤準(zhǔn)搬“胺金融電子化巴”唉趨勢，確立笆“科技興行”根骯本戰(zhàn)略稗招商銀行在規(guī)模柏和網(wǎng)點(diǎn)上都處于皚劣勢，但卻發(fā)現(xiàn)盎了“金融電子化啊”這個(gè)市場機(jī)會(huì)案和趨勢，一舉抓背住機(jī)遇，取得了版突破，這是戰(zhàn)略般選擇的成功。靶當(dāng)扳國際上搬開始翱流行電子貨幣時(shí)阿，招行岸預(yù)見到佰“氨金融電子化?！苯O的巨大潛力芭，研制開發(fā)了基矮于客戶號管理，暗集理財(cái)和消費(fèi)等埃功能于一身的個(gè)安人理財(cái)工具百一卡通白，實(shí)現(xiàn)了爸個(gè)人理財(cái)方式的挨一次新突破挨和罷儲(chǔ)蓄服務(wù)方式的藹一場革

12、命案。斑一卡通襖推出絆以啊后擺，俺招行頒每天新增儲(chǔ)蓄額盎數(shù)以百萬計(jì)。拔隨著案網(wǎng)絡(luò)鞍科技的迅猛發(fā)展班，敖招行的管理層扮又柏敏銳地看到，信背息社會(huì)正在為技稗術(shù)先進(jìn)銀行創(chuàng)造罷了跳躍性發(fā)展的巴契機(jī)發(fā)展網(wǎng)案上銀行是起步晚背、規(guī)模小的股份擺制商業(yè)銀行順應(yīng)哎商業(yè)銀行職能演愛變趨勢，是縮短版與國內(nèi)外商業(yè)銀背行差距的有效途耙徑。芭1999年白，擺招行安果斷實(shí)施戰(zhàn)略調(diào)背整，壩在全國全面啟動(dòng)叭網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)，愛以“一網(wǎng)通”挨為挨品牌，構(gòu)建起由吧企業(yè)銀行、個(gè)人芭銀行、網(wǎng)上證券絆、網(wǎng)上商城、網(wǎng)啊上支付組成的功半能較為完善的網(wǎng)佰絡(luò)銀行服務(wù)體系邦。阿招商銀行搬從此敖一舉打破物理網(wǎng)昂點(diǎn)不足的劣勢，巴迅速上升為國內(nèi)般最優(yōu)秀的股份

13、制 HYPERLINK /ecorp/inforcenter/sl3191.html 骯商業(yè)斑銀行。邦馬蔚華所起的關(guān)白鍵作用壩2005年，癌英國銀行家礙雜志報(bào)道，招商跋銀行行長馬蔚華拔當(dāng)選該雜志評選跋的“2004年罷度希望之星”，白成為惟一獲此稱耙號的中國銀行家昂。般馬蔚華鞍堪稱笆中國最具創(chuàng)新意班識罷和勇氣的把銀行家巴，原因在于他啊將一家不知名的柏小銀行轉(zhuǎn)變?yōu)樵诎硠?chuàng)新、營銷和盈搬利性等各方面的疤業(yè)界領(lǐng)袖。奧在這一過程中，稗馬蔚華對機(jī)會(huì)的案把握能力、開闊埃的眼界、個(gè)人的按營銷能力都起了皚非常重要的作用扳。同時(shí)，馬蔚華捌本人在招商銀行熬的角色也從最初昂的職業(yè)經(jīng)理轉(zhuǎn)變盎為企業(yè)家。扒地緣優(yōu)勢與股東熬資

14、源礙招商銀行快速發(fā)氨展的十五年，正案是深圳特區(qū)取得傲飛速發(fā)展的十五白年。深圳市最早耙建立了較完善的耙市場經(jīng)濟(jì)體制，岸銀行業(yè)的服務(wù)意氨識和競爭意識非奧常強(qiáng)烈。正是在擺激烈競爭中堅(jiān)定伴了招商銀行利用藹新技術(shù)和新理念暗，提升服務(wù)、保把持競爭優(yōu)勢的發(fā)柏展策略。啊深圳擁有國內(nèi)最柏好的生活環(huán)境，拔深圳市政府出臺(tái)邦了一系列吸引高皚科技人才的優(yōu)惠哀政策，吸引了眾敗多海內(nèi)外的專業(yè)扒人才，使招商銀骯行有可能建設(shè)一襖支高水平的科技背隊(duì)伍。深圳市現(xiàn)佰代化的信息通訊懊網(wǎng)絡(luò)也有力地支伴持了招行大規(guī)模骯數(shù)據(jù)通信。另外耙，百作為第一家由企芭業(yè)霸組建奧的民間商業(yè)銀行矮，招商銀行的前頒途與它背后的股哎東息息相關(guān)捌。艾招商銀行背后

15、的澳重要角色，就是版中國前50大國斑有企業(yè)之一的招哀商局集團(tuán)。小結(jié)邦中國銀行業(yè)營銷傲意識和專業(yè)化程疤度都還比較落后俺，這是一個(gè)不爭凹的事實(shí)。因此當(dāng)瓣稍微具有市場意拜識的招商銀行推骯出一系列比較市唉場化的產(chǎn)品和服奧務(wù)后就顯得鶴立敖雞群，不是招商案銀行做得太好，暗而是別的銀行做啊得太差。敖就經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言扮，招商銀行發(fā)展礙初期的有利條件凹不如來自上海的斑浦發(fā)銀行。但招挨商銀行正確把握跋時(shí)機(jī)，利用頒“班一卡通案”罷將個(gè)人用戶分散按的資產(chǎn)統(tǒng)一到一柏起管理。由此，骯贏得了大批客戶壩，掘得了扒“辦第一桶金唉”扒。吧馬蔚華個(gè)人的志礙向與作為，決定啊了他領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營的疤招商銀行更注重胺長期的目標(biāo)，而癌不是短期利益。

16、敖所以，從本質(zhì)上愛講馬蔚華是企業(yè)矮家，而不是職業(yè)頒經(jīng)理人。拔招行網(wǎng)銀的成功疤不是技術(shù)的成功啊也不完全是理念靶的成功，它最重拜要的意義是在中案國金融業(yè)引導(dǎo)了翱一種潮流瓣，扒揭示出了中國銀艾行業(yè)的一種發(fā)展啊方向暗：叭如何在不完全競扮爭的狀態(tài)下，尋頒覓并發(fā)揮自己的拜核心競爭力襖。頒招商銀行在網(wǎng)絡(luò)巴銀行上具有明顯隘的先發(fā)優(yōu)勢，更盎重要的是，招行鞍不可復(fù)制的成功拔要素是品牌和經(jīng)絆營管理，這才是暗它的競爭力所在扒。百三、浦發(fā)銀行標(biāo)昂桿分析罷 懊浦發(fā)銀行是我國氨改革開放以來建瓣立的股份制商業(yè)隘銀行佰，唉于1992年1百0月成立疤，敖1999年11拔月在上海證券交敖易所掛牌上市注疤冊資本金39.絆15億元。自

17、開辦業(yè)以來，經(jīng)營規(guī)罷模不斷擴(kuò)大，已氨經(jīng)在全國32個(gè)斑大型、特大型城斑市開設(shè)了22家哀直屬分支行，機(jī)辦構(gòu)總數(shù)達(dá)312辦家。截止200笆4年總資產(chǎn)規(guī)模暗達(dá)到3919億擺，股東權(quán)益12疤0億元。被英國案銀行家雜志皚列入世界銀行1氨000強(qiáng)，排名頒第308位?，F(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀辦內(nèi)容版指標(biāo)隘數(shù)據(jù)扒備注凹流動(dòng)性奧流動(dòng)比率暗1.16盎2004年愛貸存款比率疤78.5%懊2004年熬盈利能力搬凈資產(chǎn)收益率挨14.29%拜2004年罷主營業(yè)務(wù)利潤率耙54.52%吧2004年澳資產(chǎn)利潤率絆0.73%扳2004年伴利息回收率敖95.66%扳2004年扮資產(chǎn)質(zhì)量半逾期貸款率藹1.1%奧2004年辦不良貸款率跋2.21

18、%罷一逾二呆芭加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)抵鞍補(bǔ)率罷75.85%笆2005年一季罷資本充足率澳(發(fā)展能力)皚資本充足率案8.03%疤2004年班核心資本充足率背2004年吧存款增長率鞍22.75%斑2004年擺貸款增長率擺21.87%柏2004年網(wǎng)點(diǎn)布局皚建立了“立足上般海、面向全國”胺的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)，機(jī)胺構(gòu)集中于長江三案角洲地區(qū)，主要半利潤源為上海、霸北京、浙江、江盎蘇等地。業(yè)務(wù)構(gòu)成凹注重開發(fā)大客戶佰為主，人均創(chuàng)利叭能力較強(qiáng)。啊主要是以公司業(yè)安務(wù)見長，對大公熬司業(yè)務(wù)特別重視笆，在大公司的業(yè)熬務(wù)上具有很強(qiáng)的隘競爭力。捌前十大客戶貸款傲占比較高，但客耙戶業(yè)績優(yōu)良，加靶之內(nèi)控機(jī)制嚴(yán)格捌，集中風(fēng)險(xiǎn)釋放盎的可能性不大挨，

19、屬于優(yōu)質(zhì)客戶敗。版銀行卡及中間業(yè)按務(wù)，2004年昂實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3班.87億元。版浦發(fā)將原來藹諸多的公司銀行翱業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和伴個(gè)人銀行業(yè)務(wù)處扒理系統(tǒng)整合到一頒個(gè)平臺(tái)上；為零懊售客戶提供手機(jī)把短信通知服務(wù)；案開通網(wǎng)上銀行業(yè)哀務(wù)；自助銀行的哎交易量斑2003年敖比巴2004埃年同期增長50扒%骯。皚經(jīng)營管理與治理辦結(jié)構(gòu)班按照國際上優(yōu)秀斑商業(yè)銀行的標(biāo)準(zhǔn)邦建設(shè)浦發(fā)銀行，半也不斷鞍進(jìn)行機(jī)制體制的艾創(chuàng)新。在體制方盎面，加快推行組懊織架構(gòu)的扁平化唉矩陣式改革；在爸機(jī)制方面，加快巴以經(jīng)濟(jì)資本、平啊衡計(jì)分卡為核心岸的績效管理改革霸。叭浦發(fā)正在愛推行扁平化矩陣氨式管理盎，這種按組織架構(gòu)是當(dāng)今艾國際商業(yè)銀行的澳主流管

20、理模式白，可以幫助國內(nèi)把的銀行絆解決戰(zhàn)略管理和啊經(jīng)營過程中的一案些主要問題。比翱如，法人治理結(jié)岸構(gòu)按、翱專業(yè)化垂直化管笆理的問題。發(fā)展分析凹誕生于經(jīng)濟(jì)沃土芭，地理位置優(yōu)越霸浦發(fā)銀行主要的叭機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)均立絆足于長江三角洲哀（上海、浙江、傲江蘇）這一快速凹發(fā)展的經(jīng)濟(jì)腹地骯。跋10年來，半浦發(fā)銀行疤以上海經(jīng)濟(jì)迅速罷發(fā)展、浦東開發(fā)胺開放為依托，逐胺步實(shí)現(xiàn)了三大轉(zhuǎn)頒變，即由區(qū)域性阿銀行向全國性銀熬行、由股份制銀俺行向上市銀行、敖由國內(nèi)銀行向跨胺國合作的外向型熬商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)變襖。國際化戰(zhàn)略藹浦發(fā)銀行在發(fā)展癌過程中積極搬推進(jìn)公司國際化八戰(zhàn)略，適度發(fā)展藹海外華人地區(qū)，骯并借助國際戰(zhàn)略霸合作伙伴優(yōu)勢，白融入全球

21、金融網(wǎng)哀絡(luò)體系。辦2003年浦發(fā)白銀行擺與花旗集團(tuán)的全懊面戰(zhàn)略合作敖，扮重點(diǎn)是信用卡業(yè)阿務(wù)埃，俺花旗集團(tuán)所屬的懊花旗銀行將在此翱方面發(fā)揮作用。耙此外，浦發(fā)銀行捌香港代表處于2白002年開業(yè)絆。先進(jìn)的經(jīng)營理念背浦發(fā)銀行在建行凹初期即把安“矮企業(yè)化、市場化唉、國際化唉”熬作為企業(yè)經(jīng)營的癌基本理念。銀行版是傳統(tǒng)的服務(wù)產(chǎn)鞍業(yè)，昂“唉以客戶為中心絆”骯的服務(wù)理念為浦礙發(fā)銀行贏得了大敗量的優(yōu)質(zhì)客戶。氨針對風(fēng)險(xiǎn)，浦發(fā)般銀行提出藹“挨穩(wěn)健經(jīng)營與持續(xù)壩發(fā)展白”昂的理念。同時(shí)，白浦發(fā)強(qiáng)調(diào)建設(shè)學(xué)絆習(xí)型組織，提出八了皚“班深化學(xué)習(xí)、研究邦與創(chuàng)新瓣”疤的理念，在人才叭上為發(fā)展提供了艾保障。小結(jié)扮浦發(fā)銀行邦位于中國經(jīng)濟(jì)的

22、靶中心城市，優(yōu)越佰的地理位置唉。瓣作為中國的金融叭中心，上海的國礙際化、市場化和版金融化為浦發(fā)銀昂行的迅速發(fā)展提藹供了肥沃土壤，版這對浦發(fā)銀行利邦用外資并購增強(qiáng)把競爭力是十分有愛力的因素白；埃長奧三角這一發(fā)展基板地在過去為浦發(fā)哎創(chuàng)造了良好的發(fā)敖展環(huán)境，未來則隘可能出現(xiàn)激烈的唉競爭背，熬上海房產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)巴可能對浦發(fā)長遠(yuǎn)白發(fā)展造成潛在風(fēng)礙險(xiǎn)哎；昂上海政府對浦發(fā)頒銀行的巨大支持叭是不容忽視的。版由于上海明確提半出將金融業(yè)作為白該市的支柱行業(yè)絆，區(qū)域政策對金捌融的扶持力度也般十分顯著芭；般四、民生銀行標(biāo)耙桿分析芭中國民生銀行于罷1996年在北白京正式成立，是般我國首家主要由扮非公有制企業(yè)入按股的全國性股

23、份扳制商業(yè)銀行耙。奧2000年皚，柏民生銀行A股股耙票（60001斑6）在上海證券八交易所掛牌上市邦。啊2004年，民愛生銀行通過銀行襖間債券市場成功吧發(fā)行了58億元矮人民幣次級債券矮，成為中國第一翱家在全國銀行間巴債券市場成功私搬募發(fā)行次級債券懊的商業(yè)銀行。埃截止2004年敖末，中國民生銀伴行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)安到4453.9班9億元，已在叭全國主要城市設(shè)愛立了十七家分行瓣，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到百216家。哎據(jù)2002年英扳國銀行家雜氨志公布，全球前襖1000家商業(yè)癌銀行中，中國民霸生銀行位列第3哎77位皚?，F(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀擺內(nèi)容傲指標(biāo)暗數(shù)據(jù)挨備注擺流動(dòng)性耙流動(dòng)比率胺0.74埃2004年笆貸存款比率敖69

24、.20%跋2004年傲盈利能力案凈資產(chǎn)收益率扳15.79%翱2004年跋主營業(yè)務(wù)利潤率版41.94%按2005年一季伴資產(chǎn)利潤率礙0.64%吧2004年癌利息回收率安97.25%笆2004年安資產(chǎn)質(zhì)量扮逾期貸款率礙0.16%般2004年傲不良貸款率礙1.31%埃五級分類氨加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)抵愛補(bǔ)率奧55.8%柏2004年八資本充足率昂(發(fā)展能力)把資本充足率芭8.59%般2004年熬核心資本充足率扒5.04%矮2004年哀存款增長率吧38%扮2004年暗貸款增長率絆43%靶2004年網(wǎng)點(diǎn)布局稗網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)布局在按北京、上海、占哎貸款額的50%隘以上。其次是深半圳、廣州、南京頒、杭州等地。前澳四個(gè)城市占利

25、潤板的80%以上。業(yè)務(wù)構(gòu)成跋以民營企業(yè)為主笆要服務(wù)對象，人白員最少，人均創(chuàng)唉利能力強(qiáng)。民營捌企業(yè)經(jīng)營機(jī)制靈艾活，成長性好。班前十大客戶業(yè)務(wù)稗占比高。胺在經(jīng)營方式屬于板積極哀進(jìn)取型，貸款規(guī)挨模近年來保持高瓣速增長，在個(gè)人拌貸款上政策較靈藹活，增長潛力較靶大辦。翱風(fēng)險(xiǎn)控制與資產(chǎn)叭盈利能力有待提安高哀。傲經(jīng)營管理與治理耙結(jié)構(gòu)癌民生銀行借鑒匯芭豐、花旗等外資百銀行模式，壩率先皚采用扁平化管理佰的事業(yè)部管理模扒式般，這樣的隘機(jī)制和組織架構(gòu)版決定了靶民生哎擁有較為完善的盎公司治理結(jié)構(gòu)拜。爸民生銀行盎不斷邦致力于公司治理骯結(jié)構(gòu)的完善昂，傲使得建立起來的背很多制度都是相拌當(dāng)超前的吧，班具有了一定的核按心競爭力

26、。民生絆銀行的董事會(huì)是板真正發(fā)揮作用的扮董事會(huì)伴。唉集中化管理是安民生銀行敗防范操作風(fēng)險(xiǎn)的背主要制度保障捌，敖在結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)扁骯平化班，搬在總行之下建立扳華北、華南、華芭中三大中心絆，芭信貸業(yè)務(wù)60%哀歸總行直接處理矮，傲40%由三大中皚心處理版，耙設(shè)立專門的信貸哀評審中心。而下扒面的分行、支行跋沒有貸款權(quán)、沒搬有財(cái)務(wù)權(quán)澳，隘印章也是統(tǒng)一管百理,區(qū)別不同的熬法律效力。發(fā)展分析皚不斷完善管理體靶制，快速與版國外發(fā)達(dá)商業(yè)銀藹行管理與經(jīng)營接襖軌罷民生銀行扮新一代搬的壩綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)稗現(xiàn)了三個(gè)統(tǒng)一，埃即統(tǒng)一的會(huì)計(jì)賬敗務(wù)處理、統(tǒng)一業(yè)挨務(wù)操作管理、統(tǒng)芭一的客戶信息管吧理。這使得民生隘銀行從傳統(tǒng)的商柏業(yè)銀行向

27、現(xiàn)代化白的商業(yè)銀行大大隘邁進(jìn)了一步。敗與此同時(shí)，民生愛的板內(nèi)控制度矮也白逐步耙趨于斑完善挨。按注重科技發(fā)展對阿銀行業(yè)務(wù)的推動(dòng)班作用靶民生銀行起步較背晚、網(wǎng)點(diǎn)較少，翱從服務(wù)設(shè)施、員鞍工人數(shù)稗、俺資產(chǎn)規(guī)模、市場凹份額都與國有商熬業(yè)銀行有一定的骯差距隘。胺從建行之初，扒民生銀行胺就意識到科技創(chuàng)霸新將成為推動(dòng)耙其把發(fā)展的根本動(dòng)力唉，所以罷投入了大量靶資源開發(fā)新一代扳綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)拜，使得總行實(shí)現(xiàn)芭了數(shù)據(jù)大集中，盎為全行的各項(xiàng)業(yè)熬務(wù)提供了一個(gè)先背進(jìn)、快速、安全岸的科技大平臺(tái)，敗推動(dòng)了個(gè)人理財(cái)辦、企業(yè)結(jié)算和中哀間業(yè)務(wù)整體升級吧，而且將有力地跋推動(dòng)民生銀行集柏約化、規(guī)范化經(jīng)鞍營。岸民生銀行一貫案堅(jiān)持“科技興行

28、百”，制定了網(wǎng)上皚銀行的發(fā)展戰(zhàn)略吧，滿足了拌網(wǎng)上信息一體化半、網(wǎng)上交易服務(wù)擺一體化與網(wǎng)上服癌務(wù)手段一體化的俺需求，爭取拔到了礙更多有價(jià)值的客半戶澳。挨強(qiáng)調(diào)扳創(chuàng)新和營銷金融礙新產(chǎn)品挨，應(yīng)對日趨激烈辦的市場競爭凹民生銀行成立邦了斑產(chǎn)品創(chuàng)新研究開叭發(fā)中心，建立吧了把一支專門的金融百產(chǎn)品研發(fā)隊(duì)伍，鞍同時(shí)建立傲了奧民生銀行的產(chǎn)品柏創(chuàng)新認(rèn)定委員會(huì)辦，不斷設(shè)計(jì)和推敖出符合客戶需求隘的金融新產(chǎn)品。鞍在產(chǎn)品的營銷當(dāng)翱中，皚民生銀行阿也在逐步改變觀捌念，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)鞍及營銷的過程中邦，始終貫穿“人翱性化”理念，即柏產(chǎn)品要方便客戶扮。而對于營銷人吧員而言，正因?yàn)榘獬钟械漠a(chǎn)品是貼哀近市場需求的“懊人性化”的設(shè)計(jì)版，因此

29、才會(huì)更有骯信心頒。小結(jié)俺總體上看，民生叭沒有非常明顯的按經(jīng)營特色，但凈班資產(chǎn)收益率在幾盎家最大的股份制熬商業(yè)銀行中卻是把最高的。襖民生銀行的股權(quán)挨結(jié)構(gòu)非常類似浙愛商，也具有體制佰優(yōu)勢。辦民生銀行的股東澳比較強(qiáng)調(diào)短期回敖報(bào)，而民生的高癌管層也接受這種百短期效益理念，傲表明他們的價(jià)值奧取向還是傾向于藹做職業(yè)經(jīng)理人。拔盡管民生的凈資霸產(chǎn)收益率高于招案商銀行，它的內(nèi)八在價(jià)值卻要低于啊招商，這是由資哀本市場對銀行的靶估值標(biāo)準(zhǔn)決定的唉。 昂大量的民營企業(yè)安入股民生銀行，把但對企業(yè)價(jià)值的隘觀念是不正確的半，僅以追求凈資安產(chǎn)收益率為目標(biāo)擺。奧五、國內(nèi)標(biāo)桿銀版行橫向比較分析八資產(chǎn)質(zhì)量與盈利霸水平般從同業(yè)分析角度

30、搬來看，民生銀行澳的資產(chǎn)質(zhì)量和不胺良貸款的準(zhǔn)備情八況最好，甚至在癌目前達(dá)到了美國扮銀行業(yè)的水平，稗但其他方面比較頒起來，基本處于安行業(yè)平均水平;吧 叭浦發(fā)銀行的整體伴盈利水平最好，靶主要得益于其注吧重銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)班的穩(wěn)健發(fā)展和良敖好的內(nèi)部管理能八力，但其存貸款靶的期限結(jié)構(gòu)不平骯衡的情況也最為艾突出;巴 癌招商銀行已初步皚利用其技術(shù)優(yōu)勢暗形成了較為特殊絆的競爭優(yōu)勢，體胺現(xiàn)在其非利息收稗入水平一枝獨(dú)秀藹以及資產(chǎn)運(yùn)用渠稗道的相對多元化伴，但是其資產(chǎn)質(zhì)柏量情況使其穩(wěn)健壩經(jīng)營的形象打了搬折扣靶。經(jīng)營管理水平把人均盈利能力扳方面，矮民生銀行人均盈捌利與人均存款指把標(biāo)均領(lǐng)先且呈上熬升趨勢。浦發(fā)銀吧行兩項(xiàng)指標(biāo)

31、傲居中，安且穩(wěn)中有升，招礙商銀行扮處于最后，但懊保持增長態(tài)勢矮。柏中間業(yè)務(wù)創(chuàng)利版方面，阿在分業(yè)經(jīng)營的管擺理模式下，國內(nèi)胺銀行經(jīng)營同質(zhì)化壩致使行業(yè)內(nèi)存在絆同層面的低水平奧競爭狀況。作為愛未來銀行的業(yè)務(wù)版發(fā)展方向，中間盎業(yè)務(wù)創(chuàng)利水平代瓣表銀行創(chuàng)造高附白加值金融產(chǎn)品的鞍能力，而且其收矮入水平將更能反拌映銀行的經(jīng)營管啊理水平和競爭實(shí)埃力。招商銀行近般年來由于中間業(yè)哎務(wù)的市場定位明盎確，產(chǎn)品創(chuàng)新能擺力強(qiáng)，在中間業(yè)拌務(wù)規(guī)模與效益上芭領(lǐng)先于同行。矮風(fēng)險(xiǎn)控制與發(fā)展熬潛力招商銀行哀近年來，公司在案資產(chǎn)擴(kuò)張時(shí)注重芭了規(guī)模與效益的柏統(tǒng)一，并較好地案實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)控制俺，在資產(chǎn)管理、扳風(fēng)險(xiǎn)控制、盈利斑模式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)靶等方

32、面明顯優(yōu)于俺其他上市銀行，鞍是目前市場中最翱具規(guī)模優(yōu)勢、綜背合競爭實(shí)力最強(qiáng)骯的上市銀行。公按司資產(chǎn)管理水平襖較高，信貸投放翱的行業(yè)布局較合埃理，中間業(yè)務(wù)創(chuàng)骯利能力強(qiáng)，在宏安觀調(diào)控背景下依背然能夠保持穩(wěn)定翱的業(yè)績增長。民生銀行矮公司的發(fā)展戰(zhàn)略埃清晰，市場定位熬明確，具有政策骯靈活、不良資產(chǎn)般包袱輕的優(yōu)勢，伴網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)利、人均背創(chuàng)利、資產(chǎn)盈利跋能力強(qiáng)，加之積稗極進(jìn)取的擴(kuò)張策扮略和業(yè)績增長潛叭力使公司具有良埃好的業(yè)績成長性佰。公司積極進(jìn)取俺的資產(chǎn)擴(kuò)張戰(zhàn)略斑，使其在宏觀調(diào)扮控背景下埃受爸信貸增長放緩案的搬影響相對較小，癌業(yè)績增長幅度將跋可能保持行業(yè)領(lǐng)斑先地位。但美中埃不足的是目前尚芭不具備規(guī)模優(yōu)勢瓣，在今

33、后的市場辦競爭中可能處于埃劣勢。同時(shí)，由阿于近年來資產(chǎn)的澳快速擴(kuò)張可能會(huì)扮留下不良資產(chǎn)上八升的風(fēng)險(xiǎn)隱患。叭今后如果在規(guī)模叭擴(kuò)張的同時(shí)加大隘風(fēng)險(xiǎn)防范，將會(huì)鞍使公司更具成長耙潛力。浦發(fā)銀行襖公司在風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控佰制度、資產(chǎn)流動(dòng)哎性管理、計(jì)提專把項(xiàng)準(zhǔn)備等方面體愛現(xiàn)出了穩(wěn)健甚至扮相對保守的經(jīng)營隘作風(fēng)，公司綜合霸競爭力較強(qiáng)，加挨上機(jī)構(gòu)規(guī)模優(yōu)勢敗和穩(wěn)步擴(kuò)張戰(zhàn)略艾，使其在未來業(yè)骯務(wù)經(jīng)營中保持較俺穩(wěn)定的持續(xù)發(fā)展敖能力和盈利水平絆。但宏觀調(diào)控造頒成的不良資產(chǎn)上敖升以及今后股本頒的融資壓力仍將扮不可笆忽視。拜六、恒生銀行標(biāo)辦桿分析懊恒生銀行是香港伴第二大上市銀行拔，于1933年芭創(chuàng)立敗，罷是一間以香港及礙中國內(nèi)地為業(yè)務(wù)

34、哀重點(diǎn)的商業(yè)銀行挨，埃已連續(xù)第二年懊被爸亞洲貨幣雜背志評選為“亞洲挨實(shí)力最雄厚銀行芭”。安恒生銀行佰現(xiàn)有癌7200襖名員工，客戶占矮全香港人口三分頒之一敗，在扮香港貸款及存款懊市場的占有率達(dá)背12。懊2003年，恒伴生銀行的總資產(chǎn)愛規(guī)模為5381昂億元。安恒生銀行為匯豐鞍集團(tuán)主要成員之昂一，該集團(tuán)是全八球最大金融服務(wù)隘機(jī)構(gòu)之一，持有熬恒生百分之六十搬二點(diǎn)一四的股權(quán)奧。恒生銀行是恒拜生指數(shù)三十三只愛成份股之一，該耙指數(shù)為香港股市壩的一個(gè)重要指標(biāo)按?，F(xiàn)狀分析經(jīng)營現(xiàn)狀伴內(nèi)容骯指標(biāo)八數(shù)據(jù)搬備注拔流動(dòng)性隘流動(dòng)比率把貸存款比率鞍50.6%擺盈利能力扳凈資產(chǎn)收益率扳23%芭主營業(yè)務(wù)利潤率澳總資產(chǎn)收益率耙1.

35、95%敖2004年昂利息回收率奧資產(chǎn)質(zhì)量鞍逾期貸款率版不良貸款率藹1.6%暗加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)抵頒補(bǔ)率岸資本充足率稗(發(fā)展能力)唉資本充足率稗11.9%埃核心資本充足率絆存款增長率矮14.3%阿貸款增長率網(wǎng)點(diǎn)布局拌恒生銀行板在香港擁有超過骯一百五十間分行瓣及自助理財(cái)中心埃，網(wǎng)絡(luò)龐大八。矮恒生在內(nèi)地起步案較遲，于199拔5年12月在廣昂州設(shè)立首家分行絆，現(xiàn)時(shí)分行遍及辦上海、深圳及福搬州。在北京及廈扮門均設(shè)有代表處案。恒生已獲中國擺人民銀行批準(zhǔn)在絆上海分行經(jīng)營人靶民幣業(yè)務(wù)，及在隘上海及廣州分行胺為內(nèi)地居民及企哀業(yè)提供外幣銀行邦服務(wù)。業(yè)務(wù)構(gòu)成笆恒生銀行的頒主要業(yè)務(wù)包括個(gè)懊人理財(cái)、商業(yè)銀氨行、工商及金融罷機(jī)

36、構(gòu)業(yè)務(wù)、財(cái)資搬服務(wù)、以及私人敖銀行服務(wù)。恒生伴銀行在1995啊年大膽推出客戶矮分層策略，針對斑高資產(chǎn)客戶推出半優(yōu)越理財(cái)，針對巴中資產(chǎn)的女性客罷戶推出悠閑理財(cái)拌，男性客戶推出安翱翔理財(cái)，針對班普及客戶推出縱藹橫理財(cái)，為不同翱的客戶提供不同邦的服務(wù)，不同的辦市場區(qū)隔也擴(kuò)大耙了市場分額，2叭002年在恒生搬銀行的業(yè)務(wù)中，胺個(gè)人理財(cái)占整體矮盈利的49埃。稗目前拌，艾中國哎內(nèi)地業(yè)務(wù)對恒生唉的盈利貢獻(xiàn)凹很少版，但中國市場潛襖力非常龐大，吧是霸恒生重點(diǎn)發(fā)展的俺業(yè)務(wù)之一。發(fā)展分析懊發(fā)展初期率先提拌出客戶服務(wù)的理凹念，主要定位于癌普通客戶與中小捌企業(yè)擺60年代，恒生皚敏銳地察覺到香霸港工業(yè)時(shí)代的來翱臨，將銀號改

37、為唉銀行。當(dāng)時(shí)，英捌資銀行處于市場氨壟斷地位，華人疤借錢往往先要通辦過買辦。恒生銀案行開風(fēng)氣之先，斑率先打出服務(wù)俺大眾，人客至上跋的口號，主攻巴市民階層。恒生耙要求職員將所有罷客戶視為上賓，癌對來辦理業(yè)務(wù)的愛客戶要親自送迎般。扮同時(shí)，恒生還積罷極為小企業(yè)提供啊貸款。李嘉誠當(dāng)埃年經(jīng)營的塑料花傲廠，就得到了恒靶生的貸款支持。扳長實(shí)集團(tuán)、新世版界集團(tuán)等在發(fā)展伴前期也都得到了百恒生的支持。這版為恒生未來的發(fā)盎展奠定了基礎(chǔ)。搬被匯豐銀行集團(tuán)翱收購，走向?qū)I(yè)澳化經(jīng)營、集中管拔理道路襖1965年，香矮港出現(xiàn)銀行危機(jī)安，恒生被波及，疤匯豐銀行乘機(jī)買艾下恒生51%的埃股份，成為大股般東。俺匯豐收購按恒生后矮，疤

38、撤銷拔了它的后援中心耙，將啊恒生搬的后援工作交給襖匯豐來做般。此后，恒生逐爸步頒將大部分非核心笆業(yè)務(wù)外包，專注襖于核心業(yè)務(wù)的開跋拓與新產(chǎn)品把研發(fā)，最終實(shí)現(xiàn)岸了專業(yè)化經(jīng)營和哎集中管理，成為罷香港扮所有中小銀行里隘成本昂最低的挨銀行。皚面對金融業(yè)低潮熬，靈敏轉(zhuǎn)型骯亞洲金融風(fēng)暴過捌后，隨之而來的盎通貨緊縮導(dǎo)致的癌金融業(yè)低潮。恒靶生銀行當(dāng)時(shí)最核岸心的挑戰(zhàn)是怎樣哎轉(zhuǎn)型：在當(dāng)時(shí)，氨其利息收入占公芭司全部收入的哎80%阿以上，若維持這霸一比例，恒生勢搬必沉淪。叭轉(zhuǎn)型的思路并不吧復(fù)雜：主動(dòng)去找頒客戶，開張理財(cái)凹業(yè)務(wù)。但如何找皚到客戶，并維持班對方滿意，卻是白真正的考驗(yàn)。這扳不僅僅是 HYPERLINK /ht

39、ml/zt/ztqygl_yongren/index.htm 版人才 HYPERLINK /html/zt/ztqygl_peixun/index.htm 辦培訓(xùn)扮以及理財(cái)產(chǎn)品設(shè)般計(jì)的考驗(yàn)，更大把的挑戰(zhàn)是產(chǎn)品需鞍要不斷的更新，擺以滿足不斷變化敗的客戶需求。板2000年，針芭對當(dāng)時(shí)普遍存在艾的市場疲軟，恒耙生銀行及時(shí)地推疤出了拜“八保本基凹金藹”絆，旨在幫助那些安追求低風(fēng)險(xiǎn)與穩(wěn)絆定收入的投資者邦。近年來在利率安上升的情況下，傲恒生又開始推出吧結(jié)構(gòu)性的衍生投胺資產(chǎn)品，通過與靶股票、期權(quán)等衍敖生性投資產(chǎn)品掛傲鉤，以贏得追求胺高回報(bào)的投資者八。到2004年敗，恒生的理財(cái)收伴入已經(jīng)達(dá)到25阿%，非利息收

40、入辦也由于可供客戶案選擇個(gè)人理財(cái)品巴種繁多上升至4班1%，提高了不凹止一倍。在短短盎數(shù)年中，恒生已扳經(jīng)由單純依靠按埃揭貸款轉(zhuǎn)向以非埃利息收入為主，懊在個(gè)人理財(cái)、貿(mào)阿易融資與中小型隘企業(yè)貸款方面捌均取得了不俗成挨績。小結(jié)熬保持服務(wù)大眾的柏經(jīng)營理念和不斷百的創(chuàng)新翱個(gè)人銀行客戶以哀專業(yè)人士、大學(xué)扒生和富裕階層為胺主體罷早期版定位為社區(qū)銀行拔是其成功的關(guān)鍵搬率先開拓中小企盎業(yè)市場，與企業(yè)版共同成長唉果斷轉(zhuǎn)型，贏得挨生機(jī) （從安一個(gè)高度依賴按靶揭貸款的香港銀罷行轉(zhuǎn)型為以個(gè)人鞍理財(cái)、貿(mào)易融資澳和企業(yè)貸款為核艾心業(yè)務(wù)的亞洲銀皚行拔）埃恒生的初期發(fā)展澳道路與今天的浙安商很相似，因而敖具有深刻的指導(dǎo)靶意義。案七

41、、英國合作銀稗行（Co-op襖erative襖 Bank）標(biāo)八桿分析扒英國合作銀行1挨872年誕生于敖曼切斯特耙。早期岸的合作銀行只是伴英國批發(fā)合作組拜織（Co-op壩erative爸 Wholes霸ale Soc頒iety ,C扒WS）的一個(gè)部奧門，相當(dāng)于內(nèi)部癌銀行的角色。業(yè)耙務(wù)主要是內(nèi)部結(jié)懊算，只有少量的拜私人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)。骯由于合作社的成壩功經(jīng)營為合作銀凹行帶來了大量的案現(xiàn)金，到197癌1年為止，合作壩銀行的存款高達(dá)埃30億英鎊。2懊0世紀(jì)80年代斑末。隨著銀行業(yè)昂務(wù)的擴(kuò)大，CW背S的管理層決定百把合作銀行巴獨(dú)立罷出去。 現(xiàn)狀分析拌英國合作銀行（跋The Co-白o(hù)perati伴ve Ban

42、k擺）暗在英國的零售銀拜行業(yè)中并不是市半場的領(lǐng)導(dǎo)者，實(shí)拔際上僅是英國五拔大銀行之外俺“傲第二梯隊(duì)藹”礙中的一員。以存翱款余額作為衡量阿指標(biāo)，英國合作艾銀行在整個(gè)英國挨零售銀行業(yè)中僅癌排岸18位。捌2哎002年，佰英國合作礙銀行的營業(yè)利潤跋增長了14%，俺達(dá)到1.2億英埃鎊；2003年耙，營業(yè)利潤繼續(xù)靶保罷持班6.2%的增長笆，并達(dá)到了1.襖3億英鎊安。截至到哀2003年，在版10年間啊合作懊銀行保持了年均胺23%的利潤增絆長胺。發(fā)展分析岸成立初期，實(shí)行按資金來源多元化阿，贏得廣泛顧客邦基礎(chǔ)懊合作銀行版成立后，百開始獨(dú)立地面對瓣市場競爭案，艾一成立就面臨著艾貿(mào)易額和銀行存靶款急劇下降的窘搬境。為

43、了彌補(bǔ)存案款的不足，合作鞍銀行開始了業(yè)務(wù)矮創(chuàng)新，它成為第稗一家向帳戶保持半信貸平衡的顧客凹開展自由儲(chǔ)蓄業(yè)鞍務(wù)的銀行，同時(shí)叭在資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面板，銀行也采取了佰積極措施哀。奧經(jīng)過近二十年的擺奮斗，合作銀行懊業(yè)績驕人芭。版到1981年，頒銀行負(fù)債中合作愛社的存款比例從氨90%下降到4百%，表明合作銀安行的資金來源已艾經(jīng)多元化。到2伴0世紀(jì)80年代愛末，合作銀行的挨資產(chǎn)中個(gè)人貸款半占45%，公司案貸款占45%，懊而合作社貸款從笆1971年的9半0%下降到10敗%。至此，英國矮合作銀行業(yè)已成阿長為具有廣泛顧佰客基礎(chǔ)、經(jīng)營存昂貸款業(yè)務(wù)的零售絆清算銀行伴。靶積極決策，推行阿營銷創(chuàng)新、產(chǎn)品背創(chuàng)新安進(jìn)入20世紀(jì)8