中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)白皮書

1、中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)白皮書報(bào)告定義來(lái)源：研究院自主研究及繪制。本報(bào)告重點(diǎn)闡述企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)相關(guān)內(nèi)容本報(bào)告所指企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)僅指“為企業(yè)因公出行提供用車服務(wù)的第三方企業(yè)所構(gòu)成的市場(chǎng)”。本報(bào)告所指企業(yè)出行服務(wù)提供商指“為企業(yè)因公出行提供用車服務(wù)的第三方企業(yè)”，含出租車公司、網(wǎng)約車企業(yè)、租車公司、企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)和其他用車服務(wù)企業(yè)。本報(bào)告所指企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)僅指“以對(duì)公方式為企業(yè)因公用車提供出行服務(wù)和管理的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)” 。2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)界定出行服務(wù)因私出行因公出行飛機(jī)火車因公用車出行本報(bào)告所指的企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)企業(yè)出行 服務(wù)平臺(tái)出租車 公司租車 公司其他用車 服務(wù)企業(yè)滴滴 企業(yè)版神州專

2、車 企業(yè)服務(wù)首汽約車 企業(yè)服務(wù)曹操 綠色公務(wù)本報(bào)告所指的企業(yè)出行服務(wù)提供商本報(bào)告所指的企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)約車 企業(yè)2報(bào)告摘要來(lái)源：研究院自主研究繪制。01多因素推動(dòng)企業(yè)出行服務(wù) 向企業(yè)服務(wù)平臺(tái)方向發(fā)展宏觀政策指引、企業(yè)信息 化訴求提高、共享經(jīng)濟(jì)崛 起、科技進(jìn)步共同驅(qū)動(dòng)企 業(yè)出行服務(wù)行業(yè)深度發(fā)展企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)未來(lái)幾 年將保持快速發(fā)展， 空間 廣闊02出行服務(wù)平臺(tái)可滿足企業(yè) 復(fù)雜的用車管理需求為滿足企業(yè)用車管理的需 求， 出行服務(wù)平臺(tái)需具備 復(fù)雜用車規(guī)則設(shè)置、出行 數(shù)據(jù)記錄與分析等功能點(diǎn)企業(yè)客戶看重城市覆蓋等 因素， 滴滴企業(yè)版在出行 服務(wù)平臺(tái)中處于領(lǐng)先地位03企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的滿意 度和推薦度

3、普遍較高企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)最大的 優(yōu)勢(shì)是幫助企業(yè)提升因公 用車靈活性和員工幸福感從企業(yè)出行管理角度來(lái)看 出行服務(wù)平臺(tái)提升了員工 用車透明度和企業(yè)財(cái)務(wù)管 理效率04企業(yè)出行服務(wù)未來(lái)將朝著 生態(tài)化、零報(bào)銷化發(fā)展企業(yè)出行服務(wù)未來(lái)將拓展 邊界， 與機(jī)酒服務(wù)協(xié)同發(fā) 展，形成大出行生態(tài)， 企業(yè)出行服務(wù)未來(lái)將對(duì)公 和對(duì)私兩端融合， 因公出 行全面實(shí)現(xiàn)對(duì)公支付， 無(wú) 需報(bào)銷，財(cái)務(wù)流程更簡(jiǎn)化企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)化是大勢(shì)所趨34企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境1企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)典型案例3企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)用戶分析4企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)5企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程用車方式和支付方式變革，企業(yè)出行進(jìn)入對(duì)公

4、服務(wù)新階段企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)每一個(gè)新階段的產(chǎn)生都解決了前一個(gè)發(fā)展階段的行業(yè)痛點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)興起前，企業(yè)出行主要以企業(yè)自 有車輛、汽車租賃、出租車的形式存在。隨著網(wǎng)約車行業(yè)的發(fā)展，員工通過(guò)網(wǎng)絡(luò)叫車，先行墊付車費(fèi)后向公司報(bào)銷，用車 靈活性提高。近年來(lái)，隨著企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的出現(xiàn)，員工通過(guò)網(wǎng)絡(luò)叫車和用車后無(wú)需墊付車費(fèi)，由企業(yè)統(tǒng)一結(jié)算支付， 企業(yè)出行數(shù)據(jù)管理和費(fèi)用管控也更加便捷和高效，由此企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)進(jìn)入新紀(jì)元。2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程傳統(tǒng)用車階段網(wǎng)約車服務(wù)階段企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)階段企業(yè)自有車輛 長(zhǎng)/短期租車/包車員工線下叫車員工使用網(wǎng)約車個(gè)人服務(wù)端叫車員工使用網(wǎng)約車企業(yè)服務(wù)端叫車企業(yè)先

5、行支付成本 員工先支付，后報(bào)銷員工先支付，后報(bào)銷企業(yè)月度對(duì)公支付用車靈活性差 員工報(bào)銷麻煩用車靈活性提高無(wú)需員工墊資和報(bào)銷用車 方式支付 報(bào)銷特點(diǎn)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。5企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境概覽經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政策、技術(shù)，多方外部環(huán)境因素共同促進(jìn)企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境概覽經(jīng)濟(jì)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。6共享經(jīng)濟(jì)-市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)資本-科技出行領(lǐng)域投資熱度依舊社會(huì)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)，中小企業(yè)信息化程度低供給側(cè)-汽車保有量及司機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)需求側(cè)-出行需求增長(zhǎng)，共享出行占比提升政策公車改革-給企業(yè)出行服務(wù)釋放市場(chǎng)空間網(wǎng)約車監(jiān)管-規(guī)范企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)發(fā)展新稅改-使企

6、業(yè)出行服務(wù)享稅收優(yōu)惠技術(shù)用戶端-移動(dòng)通信&LBS方便叫車服務(wù)端-大數(shù)據(jù)&云計(jì)算方便供需匹配企業(yè)端-企業(yè)征信&電子發(fā)票方便財(cái)務(wù)流程PEST企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展的政策因素公車改革/網(wǎng)約車政策/新稅改為企業(yè)出行服務(wù)創(chuàng)造了有利條件公車改革使普通公務(wù)出行社會(huì)化、市場(chǎng)化，給企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)釋放了大量的市場(chǎng)空間。網(wǎng)約車監(jiān)管政策落地后，各地監(jiān)管措施不斷完善；網(wǎng)約車行業(yè)迎來(lái)大洗牌，向著規(guī)范化和有序化的方向發(fā)展。新稅改疊加企業(yè)出行服務(wù)進(jìn)項(xiàng)抵扣，企業(yè)利潤(rùn)將隨著增值稅抵扣鏈條的完善而有所提升，企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)將迎新增長(zhǎng)。2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展政策公車改革給企業(yè)出行服務(wù)釋放市場(chǎng)空間2014年7月，中共中央辦

7、公廳、國(guó)務(wù) 院辦公廳印發(fā)關(guān)于全面推進(jìn)公務(wù)用 車制度改革的指導(dǎo)意見(jiàn)和中央和 國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革方案， 公車改革正式啟動(dòng)。中國(guó)取消副部級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)干部用車， 取消一般公務(wù)用車。普通公務(wù)出行社 會(huì)化，適度發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。目前已全面完成改革。網(wǎng)約車政策促進(jìn)企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)規(guī)范發(fā)展2016年7月，交通運(yùn)輸部等7部委聯(lián) 合發(fā)布網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù) 管理暫行辦法，網(wǎng)約車政策在中央 層面全面落地。對(duì)網(wǎng)約車平臺(tái)、司機(jī)、車輛作出規(guī)范，要求取得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車相應(yīng)證件。2018年網(wǎng)約車專項(xiàng)整治后， 2019年 各地政策進(jìn)一步縮緊，下半年一些城 市繼續(xù)開(kāi)始嚴(yán)查非法運(yùn)營(yíng)車輛。新稅改來(lái)源：研究院自主研究及繪制。7

8、企業(yè)出行服務(wù)享稅收優(yōu)惠2019年4月，稅務(wù)總局等部門發(fā)布關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公 告，新稅改正式實(shí)施。交通運(yùn)輸行業(yè)10%增值稅稅率降至 9%，并將國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)納入進(jìn) 項(xiàng)抵扣范圍。企業(yè)出行服務(wù)屬于進(jìn)項(xiàng) 抵扣范圍，可為企業(yè)再節(jié)省3%用車 成本。目前已經(jīng)全面實(shí)施。企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)因素共享經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，科技出行領(lǐng)域投資熱度依舊共享經(jīng)濟(jì)推動(dòng)消費(fèi)方式轉(zhuǎn)型和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的作用日益凸顯，我國(guó)共享經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)規(guī)模29420億元，增長(zhǎng)41.6%，其中生活服務(wù)、生產(chǎn)能力、交通出行三個(gè)領(lǐng)域共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模位居前三。此外，共享出行為主的科技出行領(lǐng)域投資熱度依舊，2018年

9、融資金額748億元，在汽車出行行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中位列第一。 大行業(yè)的高速發(fā)展及資本加持有利于企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。來(lái)源：國(guó)家信息中心，研究院繪制。注釋：科技出行含網(wǎng)約車、共享單車、共享汽車等。來(lái)源：億歐，研究院整理及繪制。2018年中國(guó)汽車出行行業(yè)各領(lǐng)域 融資金額（億元）科技出行748自動(dòng)駕駛319智能網(wǎng)聯(lián)301汽車流通246汽車后市場(chǎng)137新能源112汽車金融8汽車綜合382017年2018年增長(zhǎng)率交通出行2010247823.3%共享住宿12016537.5%知識(shí)技能1382235370.3%生活服務(wù)129241589423.0%共享醫(yī)療568857.1%共享辦公11020687.3%生

10、產(chǎn)能力4170823697.5%總計(jì)207722942041.6%2017-2018年中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模（億元）企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展的社會(huì)因素來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，研究院整理及繪制。來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，研究院繪制。820.81061.71259.31461.81809.81857.029.3%18.6%16.1%23.8%2.6%2013201620142015企業(yè)法人單位數(shù)（萬(wàn)）20172018增長(zhǎng)率（%）56.1%955.2%42.0%41.6%40.8%29.8%25.0%18.4%3.5%1.7%財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理宣傳庫(kù)存管理客戶關(guān)系管理經(jīng)營(yíng)決策供應(yīng)鏈管理電子商務(wù)分銷管理人力資源系統(tǒng)企業(yè)

11、數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，但中小企業(yè)信息化程度低近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)數(shù)量不斷增多，2018年我國(guó)企業(yè)法人數(shù)量1857萬(wàn)。但作為企業(yè)中的大多數(shù)，中國(guó)中小企業(yè)的信息化、專業(yè)化程度仍然較低，只有10%左右實(shí)施了ERP和CRM方案，且各業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透率均不足60%。因此，包括企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)在內(nèi)的許多互聯(lián)網(wǎng)B端細(xì)分市場(chǎng)仍然是高增量市場(chǎng)一方面，中國(guó)企業(yè)數(shù)量仍保持增長(zhǎng)， 市場(chǎng)總空間仍在增長(zhǎng)期；另一方面，市場(chǎng)仍然處于發(fā)展初期，基數(shù)小，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?013-2018年中國(guó)企業(yè)法人單位數(shù)2018年中國(guó)中小企業(yè)信息化滲透情況企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展的社會(huì)因素101.11.31.51.71.918.5%16.5%24.4%7.6%11.

12、2%201420152016私家車保有量（億輛）20172018增長(zhǎng)率（%）2.52.83.13.43.714.3%12.9%10.7%10.3%7.9%汽車保有量及司機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)，奠定出行社會(huì)化供給基礎(chǔ)近年來(lái)居民消費(fèi)能力不斷提升，汽車使用習(xí)慣已經(jīng)逐漸養(yǎng)成。2018年中國(guó)私家車保有量1.9億，增長(zhǎng)11.2%；汽車駕駛員數(shù) 量3.7億，增長(zhǎng)7.9%。私家車保有量和駕駛員數(shù)量的龐大規(guī)模，為網(wǎng)約車市場(chǎng)的供給提供了有力保障，為企業(yè)出行服務(wù)提 供了資源共享的基礎(chǔ)。2014-2018年中國(guó)私家車保有量2014-2018年中國(guó)汽車駕駛員數(shù)量201420152016汽車駕駛員數(shù)量（億人）20172018增長(zhǎng)率（

13、%）來(lái)源：公安部交通管理局，研究院整理及繪制。來(lái)源：公安部交通管理局，研究院整理及繪制。企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展的社會(huì)因素1114623527365331238343512724827531161067068168866820152020e2025e2050e11%15%16%32%注釋：CAGR（Compound Annual Growth Rate）復(fù)合增長(zhǎng)率；步行包括步行、二輪工具；公共交通包括公共汽車、軌道交通。 來(lái)源：德勤管理咨詢，研究院整理。共享出行占比步行公共交通共享出行（專車、快車、 順風(fēng)車、分時(shí)租 賃、無(wú)人駕駛等）0%2.7%私家車-2.6%4.4%共享出行發(fā)展空間逐漸擴(kuò)大，企業(yè)

14、出行服務(wù)平臺(tái)前景廣闊得益于環(huán)保理念逐漸深入人心以及共享出行的日益成熟，加上一二線城市交通壓力大，尤其部分城市實(shí)行限牌政策，城市 居民尤其是年輕人的用車需求難以充分滿足，共享出行模式進(jìn)入中國(guó)后被廣大年輕群體所接受，快速在城市普及，并且未 來(lái)將在出行中占據(jù)重要的位置。預(yù)期至2050年，32%的出行將通過(guò)共享模式完成，共享出行市場(chǎng)有較大潛力，企業(yè)出行服 務(wù)行業(yè)也將進(jìn)一步發(fā)展。2015-2050年中國(guó)城鎮(zhèn)人口出行次數(shù)細(xì)分（百萬(wàn)人次/天）CAGR企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展的技術(shù)因素12來(lái)源：研究院自主研究及繪制。數(shù)字化理念和新技術(shù)普及，技術(shù)進(jìn)步助力企業(yè)出行服務(wù)發(fā)展企業(yè)出行服務(wù)在移動(dòng)通信、網(wǎng)絡(luò)支付、LBS等技術(shù)

15、支持下，為企業(yè)員工提供網(wǎng)絡(luò)叫車服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了方便、快捷的出行體驗(yàn)。 云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展解決了供需匹配等難點(diǎn)，將此前分散的、小規(guī)模的共享行為聚合化。企業(yè)征信、電子發(fā)票的 普及則能夠幫助企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)更好地服務(wù)企業(yè)客戶。技術(shù)進(jìn)步助力企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展云計(jì)算大數(shù)據(jù)LBS技術(shù)企業(yè)征信電子發(fā)票降低了技術(shù)開(kāi)發(fā) 成本， 數(shù)據(jù)訪問(wèn) 的靈活性、移動(dòng) 性、擴(kuò)展性等性 能得以提升使得海量訂單的 高效處理成為可 能， 優(yōu)化供需匹 配， 增強(qiáng)運(yùn)力和 資源調(diào)配能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行位 置定位， 構(gòu)建萬(wàn) 物互聯(lián)的基礎(chǔ)， 使共享出行成為 可能企業(yè)出行服務(wù)供 應(yīng)商據(jù)此為企業(yè) 提供信用額度， 使得企業(yè)先消費(fèi)、 后付款成為可能有助

16、于財(cái)務(wù)流程 自動(dòng)化和實(shí)時(shí)化， 幫助平臺(tái)規(guī)范運(yùn) 營(yíng)， 提高費(fèi)用合 規(guī)性13企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境1企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)典型案例3企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)用戶分析4企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)5企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模14來(lái)源：銳思銳拓，研究院整理及繪制。1290138014931656193424777.0%8.2%10.9%19.9%19.6%201520182019e2020e2018年企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模1656億元隨著中國(guó)企業(yè)數(shù)量的不斷增多及企業(yè)用車需求增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)也在不斷增長(zhǎng)。2018年企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1656億元，此后加速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年將接近250

17、0億元。2015-2020年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模20162017企業(yè)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率（%）企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)主要玩家15企業(yè)客戶看重城市覆蓋，滴滴企業(yè)版處于領(lǐng)先地位企業(yè)在選擇出行服務(wù)供應(yīng)商時(shí)會(huì)重點(diǎn)考慮出行平臺(tái)覆蓋的城市數(shù)量及運(yùn)營(yíng)車輛規(guī)模；因此，滴滴企業(yè)版成為目前企業(yè)出行 服務(wù)市場(chǎng)的主要玩家；此外，品牌認(rèn)知度高及個(gè)人版用戶使用習(xí)慣養(yǎng)成、服務(wù)的企業(yè)客戶數(shù)量多及對(duì)公服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn) 品迭代快也是企業(yè)選擇滴滴企業(yè)版的重要原因。2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)主要玩家滴滴企業(yè)版神州專車企業(yè)服務(wù)首汽約車企業(yè)服務(wù)曹操綠色公務(wù)成立時(shí)間2015年1月2015年4月2018年10月2016年5月覆蓋

18、城市400+50+5950+企業(yè)數(shù)量30萬(wàn)+2萬(wàn)+10萬(wàn)+4000+車型快車、優(yōu)享、專車、豪華車公務(wù)車、商務(wù)7座、豪華車專車、出租車、巴士舒適型、商務(wù)型、新能源業(yè)務(wù)模式平臺(tái)自營(yíng)為主，平臺(tái)為輔自營(yíng)為主，平臺(tái)為輔自營(yíng)服務(wù)深耕安全、產(chǎn)品體驗(yàn)主打中高端，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)老牌企業(yè)轉(zhuǎn)型，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)主打新能源汽車綠色出行注重司機(jī)服務(wù)，重視用戶聲音來(lái)源：研究院自主研究及繪制。企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景16覆蓋多種需求，企業(yè)多選擇全員開(kāi)通，全面提升用車體驗(yàn)對(duì)于不同的行業(yè)和企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)出行服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜多樣。在不討論行業(yè)特性、企業(yè)特性以及企業(yè)制度的前提下， 企業(yè)出行需求以日常出行、差旅出行、加班后回家、客戶接送為最

19、多。采用企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)后，這些場(chǎng)景需求均可滿足， 員工用車體驗(yàn)提升，企業(yè)也可以更加便捷地對(duì)出行人員、出行時(shí)間、出行起始地點(diǎn)、所用車型、費(fèi)用范圍等方面進(jìn)行限制 和規(guī)范。2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)主要應(yīng)用場(chǎng)景加班后回家日常因公出行差旅出行全員開(kāi)通多部門開(kāi)通，業(yè)務(wù)/技術(shù)/職能等全員開(kāi)通使用人員一般在夜間 頻次較高時(shí)間不固定 頻次較高異地發(fā)生 頻次較低出行特點(diǎn)使用規(guī)則規(guī)定開(kāi)始時(shí)間和出發(fā)地點(diǎn)市內(nèi)規(guī)定使用日期和使用城市車型：一般限制為快車，部分企業(yè)可使用優(yōu)享，少量企業(yè)無(wú)限制，少量企業(yè)按照員工級(jí)別/打車時(shí)間設(shè)限費(fèi)用：部分企業(yè)限制月額度（按部門/級(jí)別劃定），少量企業(yè)限制單筆金額，少量企業(yè)限制差旅單日額度差旅

20、用車需要事前審批，其他用車場(chǎng)景一般不需要事先審批（少量企業(yè)日常因公出行也需要事前審批） 所有企業(yè)都會(huì)在事后對(duì)員工行程做合規(guī)檢查使用流程*接送客戶/高層領(lǐng)導(dǎo)、接送機(jī)、會(huì)議用車等也是較常涉及的因公出行場(chǎng)景；在房地產(chǎn)/建筑、通信服務(wù)等特殊行業(yè)，工程外勤用車的需求也最多。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)功能點(diǎn)17借助出行服務(wù)平臺(tái)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景、管控、支付三位一體采用企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)不僅提升用車靈活性，還減少了企業(yè)自購(gòu)車輛的買車及養(yǎng)車成本。此外，企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)立足于解決企業(yè)出行管理的痛點(diǎn)提供了多種出行管理模塊/功能，通過(guò)加強(qiáng)企業(yè)用車的流程管理、費(fèi)用管理和數(shù)據(jù)管理，致力于為企業(yè)提供更加完善的

21、企業(yè)用車解決方案。2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)功能點(diǎn)來(lái)源：企業(yè)訪談、公開(kāi)資料，研究院整理及繪制。API開(kāi)發(fā)接口滿足企業(yè)管理系統(tǒng)化需求用車規(guī)則設(shè)置規(guī)范員工用車行為用車費(fèi)用管控幫助企業(yè)控制成本自動(dòng)記錄行程 保障員工安全 用車行為數(shù)據(jù)化用車行為分析優(yōu)化企業(yè)用車決策統(tǒng)一對(duì)公發(fā)票免去員工報(bào)銷、貼票流程 簡(jiǎn)化領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷流程 減少財(cái)務(wù)審核發(fā)票工作統(tǒng)一對(duì)公支付減輕員工墊資壓力信用額度有助企業(yè)資金周轉(zhuǎn)后臺(tái)對(duì)賬系統(tǒng)提高財(cái)務(wù)對(duì)賬效率企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)安全功能18來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院整理及繪制。安全成為企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)高地，滴滴企業(yè)版最完善自2018年開(kāi)始，各大企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)母公司先后進(jìn)行安全整改工作，各

22、企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的安全功能設(shè)置已經(jīng)覆蓋乘客 出行行程的前、中、后三大階段，實(shí)現(xiàn)對(duì)乘客安全的全方位保障；但在司機(jī)端，除滴滴的安全功能相對(duì)完善，其他企業(yè)出 行服務(wù)平臺(tái)仍亟待提高。此外，目前僅滴滴成立了安全客戶&配合警方調(diào)證組，以積極配合主管部門安全規(guī)范要求。2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)安全功能用戶功能滴滴 企業(yè)版神州專車 企業(yè)服務(wù)首汽約車 企業(yè)服務(wù)曹操 綠色公務(wù)行 程 前注冊(cè)資料/實(shí)名信息緊急聯(lián)系人報(bào)備乘客醉酒乘客安全教育行 程 中報(bào)警功能行程分享隱私/匿名號(hào)碼行程錄音行程錄像保險(xiǎn)安全提醒實(shí)時(shí)位置保護(hù)異常停留/路線偏移監(jiān)測(cè)行程自動(dòng)分享緊急求助行 程 后評(píng)價(jià)拉黑匿名舉報(bào)司機(jī)功能滴滴 企業(yè)版神州專車

23、 企業(yè)服務(wù)首汽約車 企業(yè)服務(wù)曹操 綠色公務(wù)行 程 前背景審查人臉識(shí)別緊急聯(lián)系人司機(jī)安全宣教報(bào)備乘客醉酒行 程 中報(bào)警功能行程錄音行程錄像保險(xiǎn)隱私/匿名號(hào)碼路線偏移/異常停留監(jiān)測(cè)疲勞駕駛預(yù)付酒精檢測(cè)安全播報(bào)行程 后評(píng)價(jià)拉黑19企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境1企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)典型案例3企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)用戶分析4企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)5企業(yè)出行服務(wù)提供商-出行服務(wù)平臺(tái)20滴滴企業(yè)版的地域覆蓋和用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯滴滴出行作為國(guó)內(nèi)最大的移動(dòng)出行平臺(tái)，為5.5億用戶提供出租車、快車、專車、豪華車、公交、小巴、代駕、企業(yè)級(jí)、共 享單車、共享電單車、共享汽車等全面的出行和運(yùn)輸服務(wù)。滴滴企業(yè)

24、版是滴滴出行的一個(gè)重要組成部分，自2015年上線以 來(lái)已與30萬(wàn)家企業(yè)客戶合作，致力于助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)出行管理線上化、數(shù)據(jù)化、智能化，推動(dòng)管理方式創(chuàng)新變革。滴滴企業(yè) 版依托滴滴出行的強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，迭代速度快，有效幫助企業(yè)進(jìn)行成本管控并提高流程效率。2019年滴滴企業(yè)版概況市場(chǎng)定位為企業(yè)用車提供集成解決方案，推動(dòng)企業(yè)出 行管理方式創(chuàng)新變革，覆蓋企業(yè)出行全場(chǎng)景，提供多種檔次可選車型。來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料，經(jīng)研究院自主研究及繪制。運(yùn)營(yíng)模式 提供快車、優(yōu)享、專車、豪華車、商務(wù)專車、拼車 等多種車型，覆蓋商務(wù)出行、加班、接送客戶、代 叫車、代駕、接送機(jī)、差旅等多場(chǎng)景。城市覆蓋滴滴企業(yè)版覆

25、蓋全國(guó)400多個(gè)城市，已成功 服務(wù)超過(guò)30萬(wàn)家企業(yè)客戶，覆蓋超過(guò)1700萬(wàn) 職場(chǎng)人群。乘客服務(wù)擁有一支強(qiáng)大的、專業(yè)化的企業(yè)客戶服務(wù)團(tuán) 隊(duì)；同時(shí)，在行程前中后用科技保障出行安 全。企業(yè)優(yōu)勢(shì) 城市覆蓋廣，運(yùn)力雄厚；企業(yè)客戶數(shù)量多， 對(duì)公服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富；在人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等方面擁有優(yōu)勢(shì)。公司動(dòng)態(tài)滴滴企業(yè)版新上線企業(yè)內(nèi)部拼車、遠(yuǎn)程調(diào)度、 差旅場(chǎng)景解決方案、極速賬號(hào)等功能。公司 層面積極布局自動(dòng)駕駛和新能源領(lǐng)域。企業(yè)出行服務(wù)提供商-出行服務(wù)平臺(tái)21企業(yè)OA平臺(tái)WebApp管理用車人員分配按部分按崗位權(quán)限劃分用車制度預(yù)設(shè)用車規(guī)則用車條件用車預(yù)算審批規(guī)則預(yù)設(shè)先用后審先審后用訂單詳情申請(qǐng)單核對(duì)財(cái)務(wù)對(duì)賬財(cái)

26、務(wù)報(bào)銷API接口平臺(tái)App小程序功能時(shí)間選擇 車型選擇用車申請(qǐng)審批發(fā)送訂單個(gè)人墊付企業(yè)支付用車增值 服務(wù)安全保障優(yōu)先派單免費(fèi)升艙自選車型機(jī)場(chǎng)快速安檢滴滴企業(yè)版基于企業(yè)出行管理需求形成前中后端全方位應(yīng)用滴滴企業(yè)版服務(wù)系統(tǒng)主要包括用車前端、運(yùn)營(yíng)后端和數(shù)據(jù)后端三部分：用車前端滿足企業(yè)員工各類因公出行用車需求，雖 然在軟件操作上與個(gè)人版基本一致，但因?yàn)橛谢谟密噲?chǎng)景的各類規(guī)則限制，基層技術(shù)邏輯較個(gè)人版更加復(fù)雜。運(yùn)營(yíng)后端 滿足企業(yè)出行管理者進(jìn)行用車人員、用車規(guī)則、用車流程、用車費(fèi)用等管理需求，在統(tǒng)一的大框架下可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)個(gè)性化 定制；數(shù)據(jù)后端通過(guò)存儲(chǔ)和運(yùn)算海量出行數(shù)據(jù)，為企業(yè)出行管理者分析用車成本，實(shí)施

27、成本管控提供決策輔助。2019年滴滴企業(yè)版服務(wù)產(chǎn)品系統(tǒng)用車-前端運(yùn)營(yíng)-后端數(shù)據(jù)-后端 企業(yè)員工運(yùn)營(yíng)者服務(wù)商數(shù)據(jù) 管理數(shù)據(jù)可視化產(chǎn)品按人員劃分員工出行費(fèi)用崗位出行費(fèi)用部門出行費(fèi)用按日期劃分單日費(fèi)用單月費(fèi)用年費(fèi)用其他用車城市用車場(chǎng)景用車車型用車時(shí)間用車?yán)锍淌?終地點(diǎn)出行路徑來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料，經(jīng)研究院自主研究及繪制。企業(yè)出行服務(wù)提供商-出行服務(wù)平臺(tái)22市場(chǎng)定位定位于中高端群體，為企業(yè)客戶提供會(huì)議、接送機(jī)、包車等方面服務(wù)。企業(yè)優(yōu)勢(shì)背靠神州優(yōu)車集團(tuán)，在租車領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，形成汽車金融、汽車電商的產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)業(yè)內(nèi)成本優(yōu)勢(shì)突出。運(yùn)營(yíng)模式B2C運(yùn)營(yíng)方式，車輛主要來(lái)自神州租車自有 車輛，司機(jī)大部分來(lái)自專業(yè)

28、駕駛員服務(wù)公司。城市覆蓋覆蓋全國(guó)一線及二線總計(jì)50多個(gè)城市，服務(wù) 于超過(guò)2萬(wàn)家企業(yè)。乘客服務(wù)為企業(yè)出行客戶提供高額度保險(xiǎn)、免費(fèi)WIFI、 雨傘、紙巾等服務(wù)。公司動(dòng)態(tài)發(fā)揮現(xiàn)有出行板塊B2C業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)開(kāi)放優(yōu)駕開(kāi)放平臺(tái)，拓展C2C模式的業(yè)務(wù)。神州專車背靠神州優(yōu)車集團(tuán)，主打中高端商務(wù)用車服務(wù)神州專車企業(yè)服務(wù)是神州專車的一個(gè)板塊，神州專車作為最早的企業(yè)用車服務(wù)供應(yīng)商之一，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，客戶資源積累 同樣不少。神州專車依托神州優(yōu)車集團(tuán)的汽車行業(yè)資源積累，為個(gè)人和企業(yè)提供用車服務(wù)，主打中高端商務(wù)用車服務(wù)市場(chǎng)。 神州專車覆蓋全國(guó)一線及二線總計(jì)50多個(gè)城市，服務(wù)超過(guò)2萬(wàn)家企業(yè)。2019年神州專車企業(yè)服務(wù)概

29、況來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料，經(jīng)研究院自主研究及繪制。企業(yè)出行服務(wù)提供商-出行服務(wù)平臺(tái)23首汽約車是老牌企業(yè)用車服務(wù)商轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的代表首汽約車企業(yè)服務(wù)是首汽約車的重要板塊，首汽約車客戶資源豐富，整合首汽集團(tuán)豐富資源，連接移動(dòng)出行全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。首汽約車目前覆蓋全國(guó)59個(gè)城市。市場(chǎng)定位 為企業(yè)的員工出行、客戶接待提供用車服務(wù)。 車型及顏色較為統(tǒng)一，標(biāo)識(shí)明顯。企業(yè)優(yōu)勢(shì) 背靠首旅集團(tuán)、首汽集團(tuán)，橫向聯(lián)合集團(tuán)的餐 飲、旅游、酒店等資源延伸企業(yè)客戶服務(wù)。城市覆蓋已覆蓋北京、上海等59個(gè)城市。公司動(dòng)態(tài)與首旅集團(tuán)各品牌深度合作，為企業(yè)多用車 場(chǎng)景提供服務(wù)，尤其是差旅場(chǎng)景。運(yùn)營(yíng)模式 車輛主要來(lái)自大型租賃公司正規(guī)租

30、賃車輛， 此外還可為企業(yè)提供出租車、巴士、包車在內(nèi)的多種車型服務(wù)。乘客服務(wù)發(fā)布金牌服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，具體包括平臺(tái)合規(guī)安 全認(rèn)證、乘運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)、提拿行李、10 分鐘免費(fèi)等待等多項(xiàng)服務(wù)舉措。2019年首汽約車企業(yè)服務(wù)概況來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料，經(jīng)研究院自主研究及繪制。企業(yè)出行服務(wù)提供商-出行服務(wù)平臺(tái)曹操綠色公務(wù)為客戶提供新能源綠色出行服務(wù)曹操綠色公務(wù)是曹操出行面向政企客戶提供的公務(wù)出行一站式解決方案。曹操出行是吉利集團(tuán)投資布局的新能源汽車共享出行服務(wù)平臺(tái)。曹操出行于今年2月完成品牌升級(jí)，目前涵括了專車、出租車、綠色公務(wù)、曹操幫忙等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。2019年曹操綠色公務(wù)概況24市場(chǎng)定位倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保綠色出行，定位

31、于政企客戶出行服務(wù)。乘客服務(wù)為企業(yè)出行客戶提供高額度保險(xiǎn)，享 受綠色出行體驗(yàn)。城市覆蓋覆蓋50個(gè)左右城市，服務(wù)超過(guò)4000家 企業(yè)。企業(yè)優(yōu)勢(shì)背靠吉利集團(tuán)，以較低的成本獲取車 源，新能源車輛符合未來(lái)政策方向。運(yùn)營(yíng)模式堅(jiān)持車輛自營(yíng)，且是新能源車輛，司機(jī)統(tǒng)一招募管理并認(rèn)證。公司動(dòng)態(tài)曹操出行大力拓展順風(fēng)車業(yè)務(wù)，目前已覆蓋20個(gè)城市。來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料，經(jīng)研究院自主研究及繪制。企業(yè)出行服務(wù)提供商-出行服務(wù)平臺(tái)25市場(chǎng)定位助力出租車行業(yè)復(fù)興，打造出租車專屬網(wǎng)約化平臺(tái)。乘客服務(wù)按照出租車標(biāo)準(zhǔn)提供乘客服務(wù)。城市覆蓋出租車企業(yè)出行業(yè)務(wù)覆蓋100左右個(gè)城 市。企業(yè)優(yōu)勢(shì)通過(guò)合作以平臺(tái)形式聚合城市出租車輛，乘客

32、認(rèn)可度高。運(yùn)營(yíng)模式以平臺(tái)撮合乘客與出租車之間的交易， 為員工提供因公及因私出行服務(wù)。公司動(dòng)態(tài)面向乘客提供出租車打車助手；與各地 出租車協(xié)會(huì)和企業(yè)深度合作，開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng) 管理應(yīng)用系統(tǒng)。嘀嗒出行以出租車網(wǎng)約平臺(tái)的形式為企業(yè)提供出行服務(wù)嘀嗒最早以拼車業(yè)務(wù)起家，目前以順風(fēng)車和出租車為主營(yíng)業(yè)務(wù)。嘀嗒出行的順風(fēng)車業(yè)務(wù)起步較早，積累了很多C端用戶。 2017年嘀嗒出行進(jìn)入出租車市場(chǎng)，并將其作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)，2018年7月上線嘀嗒出行出租車企業(yè)版，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)推出出租 車企業(yè)用車服務(wù)的平臺(tái)。目前嘀嗒出行與全國(guó)多個(gè)城市的出租車協(xié)會(huì)或公司達(dá)成合作，將車輛接入嘀嗒出行服務(wù)平臺(tái)。2019年嘀嗒出行企業(yè)服務(wù)概況來(lái)源：專家訪談、

33、公開(kāi)資料，經(jīng)研究院自主研究及繪制。企業(yè)出行服務(wù)提供商-租車服務(wù)公司26一嗨租車以租車、包車服務(wù)于企業(yè)客戶商務(wù)出行一嗨租車主要為個(gè)人和企業(yè)用戶提供租車服務(wù)，是中國(guó)最早的租車企業(yè)之一，2014年11月在紐交所上市。公司目前擁有200多種車型，線下網(wǎng)點(diǎn)眾多，服務(wù)范圍覆蓋全國(guó)。一嗨租車企業(yè)服務(wù)包括車輛長(zhǎng)租/短租服務(wù)、會(huì)務(wù)服務(wù)、國(guó)際租車等。市場(chǎng)定位深耕企業(yè)租車市場(chǎng)，提供長(zhǎng)租和短租服務(wù)。乘客服務(wù)對(duì)于租車客戶有異地取還車，機(jī)場(chǎng)送 車和送車上門等服務(wù)。城市覆蓋租車業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)400多個(gè)城市。企業(yè)優(yōu)勢(shì)租車業(yè)務(wù)覆蓋地域廣，線下網(wǎng)點(diǎn)眾多，有海外租車服務(wù)。運(yùn)營(yíng)模式線上服務(wù)+線下直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，以專車、 租車、包車為主要企業(yè)

34、服務(wù)模式。公司動(dòng)態(tài)上線新會(huì)員服務(wù)體系。2019年一嗨租車企業(yè)服務(wù)概況來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料，經(jīng)研究院自主研究及繪制。企業(yè)出行服務(wù)提供商-出租車運(yùn)營(yíng)公司27市場(chǎng)定位以出租汽車客運(yùn)管理為主營(yíng)業(yè)務(wù)，多元化發(fā)展。乘客服務(wù)同一般出租車服務(wù)。城市覆蓋出租汽車業(yè)務(wù)覆蓋北京、天津、上海、 廣西、海南等地的多個(gè)城市。企業(yè)優(yōu)勢(shì)多元化發(fā)展，有租車、旅游包車等多 種企業(yè)出行服務(wù)模式作為補(bǔ)充。運(yùn)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)出租汽車為員工提供傳統(tǒng)線下出租車服務(wù)。公司動(dòng)態(tài)上線銀建的士商務(wù)車。銀建以線下出租車客運(yùn)服務(wù)為員工提供C端出行服務(wù)銀建是北京市成立較早的出租汽車客運(yùn)企業(yè)，目前覆蓋全國(guó)多個(gè)城市。除了出租客運(yùn)主業(yè)之外，目前銀建業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸

35、到汽車租賃、旅游、汽車服務(wù)等方面，向著多元化發(fā)展。2019年銀建出租汽車客運(yùn)服務(wù)概況來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料，經(jīng)研究院自主研究及繪制。28企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境1企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)典型案例3企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)用戶分析4企業(yè)出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)5企業(yè)出行服務(wù)使用頻次29注釋：僅含企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的網(wǎng)約車服務(wù)，不含出租車服務(wù)。 樣本：N=544，于2019年11月通過(guò)iClick網(wǎng)上調(diào)研獲得。2.4%14.3%20.6%27.8%17.3%6.3%11.4%1.2%10.5%18.1%28.1%19.3%6.4%16.4%3.1%16.4%18.9%24.5%20.1%7.

36、5%9.4%2.5%16.8%21.8%27.7%14.3%5.9%10.9%3.2%14.7%26.3%32.6%12.6%4.2%6.3%2次及以內(nèi)3-5次6-7次8-10次11-15次16-20次20次以上員工月均使用企業(yè)出行服務(wù)10.1次，發(fā)達(dá)城市出行頻率更高員工使用企業(yè)出行服務(wù)頻次主要集中在每月6-10次，占比48.4%。由于高頻用戶帶動(dòng)均值上調(diào)，員工使用企業(yè)出行服務(wù)月 均出行10.1次。分城市層級(jí)來(lái)看，越發(fā)達(dá)的城市使用企業(yè)出行服務(wù)的頻次越高，一線城市員工月均使用11.1次，新一線城 市10.0次，二線城市9.7次，三線及以下城市8.9次。2019年企業(yè)員工每月使用企業(yè)出行服務(wù)的頻次

37、分布整體一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市均值（次）10.111.110.09.78.9企業(yè)傳統(tǒng)出行方式的弊端痛點(diǎn)：?jiǎn)T工幸福感低、用車靈活性低、出行成本高傳統(tǒng)企業(yè)用車方式多以“員工自行叫車-先墊付-后報(bào)銷”的方式存在，員工對(duì)于這種出行方式的幸福感不強(qiáng)，最主要原因 就是需要員工墊付車費(fèi)，特別是那些因公出行較多的企業(yè)或部門，員工每月墊付金額巨大。其次，傳統(tǒng)出行方式受制于用 車時(shí)間和地點(diǎn)，從叫車到用車有時(shí)需要等待較長(zhǎng)時(shí)間，用車靈活性不夠；此外，員工用車行為缺少監(jiān)督，出行數(shù)據(jù)不夠透 明，企業(yè)出行成本較高。2019年中國(guó)企業(yè)傳統(tǒng)用車方式存在的問(wèn)題30員工需預(yù)先墊付，幸福感不強(qiáng)51.9%用車靈活性低

38、，不能隨時(shí)隨地用車38.5%出行成本太高37.2%員工每月消耗工時(shí)用于貼票報(bào)銷36.5%用車費(fèi)用不透明，存在違規(guī)用車費(fèi)用31.7%財(cái)務(wù)人員報(bào)銷審核效率太低31.7%難以滿足多種用車場(chǎng)景31.7%缺乏對(duì)用車合規(guī)性進(jìn)行管理的系統(tǒng)工具27.9%出行數(shù)據(jù)難以查詢管理27.9%用車發(fā)生意外的保險(xiǎn)和賠付沒(méi)有保障24.0%丨客戶心聲我們單位有車輛，但要先申 請(qǐng)后用車，因?yàn)樯暾?qǐng)的人多， 用車經(jīng)常沖突，難以滿足所 有員工的出行需求，所以員 工也經(jīng)常自己打車，墊付車 費(fèi)而后報(bào)銷，而我們工廠位 置較遠(yuǎn)，打車花費(fèi)一般都較 高，公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程多、 周期長(zhǎng)，給員工造成的資金 壓力很大。-某乳制品生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理樣本：

39、N=104，于2019年11月通過(guò)iclick社區(qū)自主調(diào)研獲取。企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)31提升用車靈活性和員工幸福感、減輕財(cái)務(wù)人員負(fù)擔(dān)企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)將互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)引入企業(yè)出行管理，員工可以隨時(shí)隨地的線上叫車，根據(jù)叫車響應(yīng)及車輛位置情況精 確上車具體時(shí)間，用車便捷性和靈活性大大提升，其次，企業(yè)統(tǒng)一結(jié)算避免了個(gè)人墊付，提升了員工幸福感。此外，明細(xì) 而規(guī)范的對(duì)賬單和發(fā)票也極大減輕了企業(yè)財(cái)務(wù)人員票據(jù)審核的工作負(fù)擔(dān)，提高了效率。此外，企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)還有降低 企業(yè)出行成本、節(jié)省員工貼票報(bào)銷時(shí)間、車型多滿足多種用車場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)。2019年中國(guó)企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)隨時(shí)隨地用車，用車靈活性高50.0%無(wú)需

40、車費(fèi)墊付，提高了員工幸福感40.4%提高財(cái)務(wù)人員報(bào)銷審核的效率39.4%幫助企業(yè)有效降低因公用車出行成本36.5%節(jié)省員工貼票報(bào)銷的時(shí)間36.5%車型選擇多可滿足多種用車場(chǎng)景36.5%節(jié)省管理人員審批員工用車費(fèi)用的時(shí)間34.6%用車行程在線記錄，確定用車真實(shí)合規(guī)性34.6%出行數(shù)據(jù)查詢管理智能化34.6%可以更快速便捷的為客戶提供代叫車服務(wù)30.8%丨客戶心聲企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)在為企業(yè)員工提供 便捷出行服務(wù)的同時(shí)，還節(jié)省了員工 貼票報(bào)銷的時(shí)間，且無(wú)需員工墊付車 費(fèi)，對(duì)員工滿意度提升有很大幫助。 出行服務(wù)平臺(tái)可以記錄行程數(shù)據(jù)，從 而提升用車的透明性，還節(jié)約了部門 管理者及財(cái)務(wù)人員的審批和審核時(shí)間，

41、 提升內(nèi)部管理效率。-某清潔能源科技企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人樣本：N=104，于2019年11月通過(guò)iclick社區(qū)自主調(diào)研獲取。企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)供應(yīng)商選擇考慮因素32車輛多、叫車便捷、成本低是服務(wù)商選擇的核心要素在企業(yè)管理者看來(lái)，選擇服務(wù)商時(shí)主要關(guān)注兩方面的因素，一個(gè)是員工用車層面，另一個(gè)是出行管理層面。車輛多隨叫隨 到、叫車流程簡(jiǎn)單是員工用車層面排在前兩位的因素，而用車成本低、數(shù)據(jù)安全不會(huì)泄露公司信息是出行管理層面排在前 兩位的因素。此外，車型多可選余地大、司機(jī)服務(wù)穩(wěn)定、用車安全、后臺(tái)操作簡(jiǎn)單也是重要的考慮因素。2019年企業(yè)選擇出行服務(wù)供應(yīng)商時(shí)考慮因素丨客戶心聲我們比較關(guān)注員工出行的便捷性，也就

42、是叫車響應(yīng)速度。-某教育集團(tuán)行政負(fù)責(zé)人比較關(guān)注出行數(shù)據(jù)的透明性，因?yàn)檫@能 幫助企業(yè)把控出行合規(guī)性，節(jié)約成本。-某珠寶首飾公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人從我的角度看，比較看重?cái)?shù)據(jù)豐富性和 數(shù)據(jù)安全，以便企業(yè)實(shí)現(xiàn)出行數(shù)據(jù)的系 統(tǒng)化和可視化展示。-某科技文創(chuàng)集團(tuán)信息化負(fù)責(zé)人40.4%39.4%38.5%車輛多，隨叫隨到50.0%叫車操作流程簡(jiǎn)單48.1%車型多，可選余地 大司機(jī)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，服 務(wù)穩(wěn)定用車安全47.1%樣本：N=104，于2019年11月通過(guò)iclick社區(qū)自主調(diào)研獲取。41.3%36.5%33.7%31.7%27.9%19.2%用車成本低數(shù)據(jù)安全，不會(huì)泄露公司信息后臺(tái)操作簡(jiǎn)單客戶經(jīng)理服務(wù)及時(shí)，反饋快結(jié)

43、算高效便捷后臺(tái)管理功能齊全提供用車數(shù)據(jù)報(bào)告用車層面管理層面企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)滿意度企業(yè)對(duì)出行服務(wù)平臺(tái)的滿意度普遍較高從企業(yè)管理者的角度看，企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)各方面的滿意度水平均較高，尤其是產(chǎn)品功能、安全管理、數(shù)據(jù)管理、用車體 驗(yàn)/服務(wù)方面都超過(guò)了4分，而制度管理、流程管理、生態(tài)管理、成本控制等方面也表現(xiàn)較好。整體來(lái)說(shuō)，企業(yè)出行服務(wù)方 便了員工因公出行并節(jié)省后續(xù)報(bào)銷事宜，對(duì)于企業(yè)出行數(shù)據(jù)透明化、出行合規(guī)管理、出行審批流程規(guī)范化等方面也有很大 幫助。2019年企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)滿意度33注釋：滿意度打分為5分值，1分表示很不滿意，5分表示非常滿意產(chǎn)品功能（軟件前/中/后臺(tái)功能豐富，易于操作）安全管理（提

44、供多種出行安全保障）數(shù)據(jù)管理（出行數(shù)據(jù)信息化管理）用車體驗(yàn)/服務(wù)（便捷叫車、良好用車體驗(yàn)）制度管理（提高審批和報(bào)銷的便捷性）流程管理（有效規(guī)范審批和用車流程）生態(tài)管理（提供多種出行相關(guān)增值服務(wù)）4.174.114.094.063.943.913.91丨客戶心聲從企業(yè)財(cái)務(wù)人員的角度來(lái)說(shuō)，企業(yè)出行服 務(wù)平臺(tái)是一個(gè)比較大的變革，它解放了勞 動(dòng)力。財(cái)務(wù)人員通過(guò)信息系統(tǒng)可以看到所 有員工出行花費(fèi)明細(xì)，再不用像過(guò)去那樣 去審核員工提交的很多的、零散的各種票 據(jù)，切實(shí)減輕了工作量。-某手機(jī)制造企業(yè)審計(jì)經(jīng)理樣本：N=47，于2019年11月通過(guò)iclick社區(qū)自主調(diào)研獲取。企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)對(duì)員工來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)福利

45、， 提升了員工出行的便捷性。此外，出行服 務(wù)平臺(tái)還通過(guò)不懈的努力，利用多種技術(shù) 手段對(duì)出行安全進(jìn)行全方位的保障。-某高科技企業(yè)行政經(jīng)理34態(tài)度中立19.2%2019年中國(guó)企業(yè)對(duì)出行服務(wù)平臺(tái)的 現(xiàn)有客戶推薦意愿推薦意愿較高78.7%推薦意愿較低2.1%企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的嘗試和推薦意愿未使用企業(yè)嘗試意愿較高，已使用企業(yè)推薦意愿強(qiáng)對(duì)于尚未使用企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們對(duì)于企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的整體嘗試意愿較高，有嘗試意愿的企業(yè)占比47.4%，另有47.3%的企業(yè)持中立態(tài)度，僅有5.3%的企業(yè)嘗試意愿較低。對(duì)于已經(jīng)使用出行服務(wù)平臺(tái)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們對(duì)于企業(yè)出行服務(wù)平臺(tái)的整體推薦意愿較高，推薦意愿達(dá)到78.7%，另有19.2%的企業(yè)持中立態(tài)度，僅有2.1%的企業(yè)推薦意愿較低。注釋