5G~V2X技術(shù)逐步落地“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展取得積極成果

1、3電子：國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨疲軟，5G滲透率維持較高水平國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨疲軟，5G滲透率維持較高水平：根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021年4月國(guó)內(nèi)智能手機(jī)當(dāng)月出貨2687萬(wàn)部，同比下降33.86%（以2019年為基數(shù)同比下降22.47%），其中5G手機(jī)占比達(dá)到79.41%。一方面，數(shù)據(jù)顯示智能 手機(jī)行業(yè)銷售疲軟，存量博弈明顯；另一方面；國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨占比達(dá)到75%以上，對(duì)于智能手機(jī)的出貨拉動(dòng)有限。競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，縱觀整個(gè)消費(fèi)電子上下游產(chǎn)業(yè)鏈，定價(jià)權(quán)還是掌握在下游品牌廠手里，包括芯片在內(nèi)的重要零部件廠 商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，普通的零部件和組裝議價(jià)能力較弱，建議關(guān)注渠道完備，面對(duì)C端用戶的品牌企業(yè)。國(guó)內(nèi)5G手

2、機(jī)出貨量及增速（月度數(shù)據(jù)）資料來(lái)源：工信部，wind，平安證券研究所國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨同比增速90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-012019-122019-112019-102019-092019-08國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量（萬(wàn)部）5G手機(jī)（萬(wàn)部）5G手機(jī)占比（%）300%

3、250%200%150%100%50%0%-50%-100%2021-042021-032021-022021-012020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022020-012019-122019-112019-102019-092019-08國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨同比增速（以20年為基數(shù)）國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨同比增速（以19年為基數(shù)）4電子：晶圓代工景氣度高企，產(chǎn)能利用率維持高位晶圓代工行業(yè)上行趨勢(shì)確立：從晶圓代工廠商業(yè)績(jī)來(lái)看，臺(tái)積電2020Q1營(yíng)收為3624.1億新臺(tái)幣（約832.5億元人民

4、幣），同 比增長(zhǎng)16.7%；凈利潤(rùn)為1396.9億新臺(tái)幣(約320.9億元人民幣)，同比增長(zhǎng)19.4%；預(yù)計(jì)21Q2營(yíng)收129132億美金，毛利率 49.5%51.5%。公司預(yù)計(jì)全年?duì)I收增速約為20%，預(yù)計(jì)2020至2025年?duì)I收復(fù)合增速為1015%。同時(shí)公司預(yù)期2021年全行 業(yè)半導(dǎo)體產(chǎn)值（不含存儲(chǔ)）同比增速約12%，而其自身營(yíng)收增速有望超出行業(yè)幾個(gè)百分點(diǎn)，晶圓代工行業(yè)景氣度高企。產(chǎn)能利用率維持高位： 短期來(lái)看，在PMIC、驅(qū)動(dòng)IC等需求下，晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求，主要晶圓代工產(chǎn)能利用率均超過(guò) 95%，維持較高位置。主要晶圓代工廠商單季度營(yíng)收及增速（百萬(wàn)美元）主要晶圓代工廠商產(chǎn)能利用率60%5

5、0%40%30%20%10%0%-10%-20%18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000Mar-15Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16Jun-16 Sep-16 Dec-16Mar-17Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21臺(tái)積電中芯國(guó)際聯(lián)電華虹臺(tái)積電同比（%）合計(jì)同比（%）80%85%90%95%100%105%110%Jun-1

6、6Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21中芯國(guó)際華虹半導(dǎo)體聯(lián)電資料來(lái)源：wind、集邦咨詢，平安證券研究所5電子：全球晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備及材料受益大陸代工廠積極擴(kuò)產(chǎn)： 根據(jù)計(jì)劃，中芯深圳將負(fù)責(zé)項(xiàng) 目的發(fā)展和營(yíng)運(yùn)，重點(diǎn)生產(chǎn)28納米及以上的集成電路 和提供技術(shù)服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)最終每月約4萬(wàn)片12寸晶圓 的產(chǎn)能，預(yù)期將于2022年開(kāi)始生產(chǎn)。此前中芯國(guó)際公 告，中芯控股、國(guó)家集成電

7、路基金二期和亦莊國(guó)投訂 立合資合同以共同成立合資企業(yè)，總投資額為76億美 元（ 約合人民幣500億元）一期項(xiàng)目計(jì)劃于2024年完 工，建成后將達(dá)成每月約10萬(wàn)片12英寸晶圓產(chǎn)能；華 虹半導(dǎo)體則計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)無(wú)錫12英寸晶圓廠，同時(shí)考慮在 無(wú)錫建設(shè)二期項(xiàng)目。國(guó)產(chǎn)設(shè)備導(dǎo)入有望加速。半導(dǎo)體設(shè)備高門(mén)檻導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中。目前全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)主要被美國(guó)、全球晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)日本、荷蘭企業(yè)所壟斷，2020年行業(yè)CR5占比66%， CR10占比77%。長(zhǎng)期來(lái)看半導(dǎo)體等核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化 需求凸顯，同時(shí)中芯等積極擴(kuò)產(chǎn)也加速了國(guó)產(chǎn)化設(shè)備 和材料的導(dǎo)入進(jìn)程。資料來(lái)源：芯思想，平安證券研究所公司擴(kuò)產(chǎn)地點(diǎn)投資金額擴(kuò)產(chǎn)情況（

8、月增產(chǎn)能）預(yù)估產(chǎn)能釋放時(shí)間士蘭微廈門(mén)50億元擴(kuò)增至3萬(wàn)片12英寸90-65納米2021-2022杭州21億元擴(kuò)增至8萬(wàn)片8英寸2021-2022華潤(rùn)微重慶新建3萬(wàn)片12英寸2022聞泰科技上海120億元新建3-4萬(wàn)片12英寸2022-2023博世德國(guó)10億歐元新建2萬(wàn)12英寸2021德州儀器美國(guó)擴(kuò)建12英寸2023-2025華虹集團(tuán)無(wú)錫52億元擴(kuò)増至6.5萬(wàn)片12英寸90-65/55納米2021-2022中芯國(guó)際天津未知擴(kuò)增至4.5萬(wàn)片8英寸2021-2022北京未知擴(kuò)增1萬(wàn)片12英寸28納米及以上2021-2022深圳23.5億元新建4萬(wàn)12英寸28納米及以上2022-2023北京76億美元

9、新建10萬(wàn)12英寸28納米及以上2024-2025晶合集成合肥未知新増N2廠4萬(wàn)片12英寸55-40納米2022-2023合肥未知新建N3廠16萬(wàn)片12英寸未知粵芯半導(dǎo)體廣州65億元二期擴(kuò)増2萬(wàn)片12英寸2021-2022紹興中芯紹興擴(kuò)增至9萬(wàn)片上英寸2021-2022寧波中芯寧波新増3萬(wàn)片8英寸2022-2023海辰半導(dǎo)體無(wú)錫14億美元釋放約5萬(wàn)片8英寸2021無(wú)錫軽放約6.5萬(wàn)片8英寸2022臺(tái)積電南京28.87億美元新建2萬(wàn)片12英寸28納米及以上2023美國(guó)120億美元新建2萬(wàn)片12英寸5納米2024-2029臺(tái)灣270億美元擴(kuò)増3納米、5納米和7納米等先進(jìn)工藝2023聯(lián)電臺(tái)南15億美

10、元12英寸1萬(wàn)片28納米及以上2021-2022臺(tái)南30億美元12英寸3萬(wàn)片28納米2023-3024廈門(mén)4億美元12英寸5000片28納米2021-2022力積電銅鑼2780億新臺(tái)幣12英寸10萬(wàn)片1x-50nm2023世界先進(jìn)新竹未知新建4萬(wàn)片8英寸2023-2024格芯美國(guó)未知擴(kuò)建FAB82023-2024新加坡、德國(guó)、美國(guó)14億美元擴(kuò)増12納米至90納米2021-2022三星美國(guó)170億美元擴(kuò)增3萬(wàn)片12英寸7-5納米2023-2024英特爾美國(guó)200億美元擴(kuò)建12英寸產(chǎn)能，部分代工6智能制造：北美和日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額創(chuàng)新高，景氣度持續(xù)上升北美和日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額雙雙創(chuàng)歷史新高：2

11、021年4月，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商當(dāng)月出貨額達(dá)34億美元，同比增 長(zhǎng)49.5%，單月出貨額創(chuàng)歷史新高，增速也在持續(xù)攀升。2021年4月，日本半導(dǎo)體制造設(shè)備當(dāng)月出貨額達(dá)2821億日元， 同比增長(zhǎng)35.5%，同樣創(chuàng)出單月歷史新高。北美和日本是全球半導(dǎo)體設(shè)備制造核心區(qū)域，其出貨額雙雙創(chuàng)出歷史新高， 表明全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)景氣趨勢(shì)持續(xù)上升。北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨額創(chuàng)新高資料來(lái)源：wind，平安證券研究所300250200150100500(50)4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商當(dāng)月出貨額（左軸，百萬(wàn)美元）YOY（右軸，%）(50)05010

12、015020005001,0001,5002,0002,5003,000日本半導(dǎo)體制造設(shè)備當(dāng)月出貨額（左軸，億日元）YOY（右軸，%）日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額創(chuàng)新高7智能制造：大陸是全球半導(dǎo)體設(shè)備第一大市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展迅速2020年大陸成為全球半導(dǎo)體設(shè)備第一大市場(chǎng)：SEMI稱，2020年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額達(dá)到712億美元，與2019 年的598億美元相比激增19%，創(chuàng)下歷史新高。區(qū)域分布上，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、北美、歐洲分別占 比26%、24%、23%、11%、9%、4%，中國(guó)大陸市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，成為全球半導(dǎo)體設(shè)備第一大市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)替代如火如荼開(kāi)展：2020年我國(guó)半導(dǎo)體

13、清洗設(shè)備、CMP設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、刻蝕設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率分別為20%、10%、8%、7%。相比2016年有顯著提升，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代正如火如荼的開(kāi)展。2020年全球半導(dǎo)體設(shè)備區(qū)域分布（億美元）資料來(lái)源：SEMI，睿工業(yè)，平安證券研究所我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率情況設(shè)備名稱2016年國(guó)產(chǎn)化率2020年國(guó)產(chǎn)化率主要國(guó)內(nèi)廠家刻蝕設(shè)備27北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體光刻設(shè)備 1 1上海微電子薄膜沉積設(shè)備58北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、沈陽(yáng)拓荊量檢測(cè)設(shè)備 12上海睿勵(lì)、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技清洗設(shè)備1520盛美半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)、芯源微、至純科技離子注入設(shè)備 13中信科、凱世通CMP設(shè)備210華海清科涂膠顯影設(shè)備68沈陽(yáng)芯源18

14、7.2171.5160.875.865.326.424.80501001502008智能制造：光伏HJT電池?cái)U(kuò)張開(kāi)啟，設(shè)備商率先PK多家電池廠擴(kuò)張HJT電池：5月，明陽(yáng)智能宣布投資年產(chǎn)5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項(xiàng)目，投資金額為30億元。異質(zhì)結(jié)電池（HJT）再迎新玩家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前20余家企業(yè)HJT擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃超50GW，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將陸續(xù)投建。通威1GW HJT電池項(xiàng)目工藝設(shè)備進(jìn)場(chǎng)：2020年年底，通威招標(biāo)了4條HJT生產(chǎn)線設(shè)備，合計(jì)產(chǎn)能1GW。5月底，相關(guān) 工藝設(shè)備陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。本次設(shè)備供應(yīng)商包括邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、理想萬(wàn)里暉、鈞石等。國(guó)產(chǎn)設(shè)備商迎來(lái)關(guān)鍵的PK期。HJT電池設(shè)備市場(chǎng)空間測(cè)

15、算通威股份1GW異質(zhì)結(jié)4條線成為國(guó)產(chǎn)設(shè)備商“練兵場(chǎng)”資料來(lái)源：摩爾光伏、騰暉光伏，平安證券研究所制絨清洗PECVDPVD/RPD絲網(wǎng)印刷YAC邁為邁為邁為捷佳理想萬(wàn)里暉捷佳（深圳佰立 恒）捷佳捷佳鈞石鈞石邁為邁為鈞石鈞石邁為2021E2022E2023E2024E擴(kuò)建產(chǎn)能（GW）104060100單GW設(shè)備投資（億 元）4.54.03.53.0HJT設(shè)備市場(chǎng)（億元）45160210300計(jì)算機(jī)：5G-V2X與單車智能協(xié)同，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛資料來(lái)源：工信部網(wǎng)站，平安證券研究所當(dāng)前，單車智能自動(dòng)駕駛處于L2向L3發(fā)展的階段。單車智能自動(dòng)駕駛解決方案通常由“傳感器+算法+芯片+高精度地圖”等主要模塊

16、組成，其中傳感器主要 包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等。當(dāng)前，各類傳感器的技術(shù)指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，逐漸接近人類駕駛員的感知能力，甚至在部分技術(shù)能力方面實(shí)現(xiàn)了超 越。但是，單車智能自動(dòng)駕駛方案在可靠性，以及對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力上依然不足。這種不足主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：（一）單車智能自動(dòng)駕駛?cè)菀资艿秸?擋、惡劣天氣等環(huán)境條件影響；（二）單車智能自動(dòng)駕駛方案在某些特定目標(biāo)檢測(cè)、駕駛意圖“博弈”等方面存在困難。因?yàn)檫@些不足的存在，當(dāng)前單車智 能自動(dòng)駕駛雖然已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)很多高級(jí)輔助駕駛功能，但仍需要駕駛員接管動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，因此處于L2向L3發(fā)展的階段。我國(guó)L2級(jí)及以下自動(dòng)駕駛已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；逃?。2021年5月

17、，住建部和工信部在京聯(lián)合召開(kāi)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)工作部署會(huì)議。工信部黨組成員、副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在講話中指出，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效，2020年L2智能網(wǎng)聯(lián)乘用車的市場(chǎng)滲透率已達(dá)到15%。汽車自動(dòng)駕駛分為0-5級(jí)分級(jí)名稱解釋車輛橫向和縱 向運(yùn)動(dòng)控制目標(biāo)和事件探 測(cè)與響應(yīng)動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管設(shè)計(jì)運(yùn)行條件0級(jí)應(yīng)急輔助可感知環(huán)境，并提供警報(bào)、輔助或者短暫介入 以輔助駕駛員，不具備目標(biāo)和事件探測(cè)與響應(yīng) 能力駕駛員駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制1級(jí)部分駕駛輔助具備與所執(zhí)行的車輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制相適 應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測(cè)與響應(yīng)的能力駕駛員和系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制2級(jí)組合駕駛輔

18、助具備與所執(zhí)行的車輛橫向或縱向運(yùn)動(dòng)控制相適 應(yīng)的部分目標(biāo)和事件探測(cè)與響應(yīng)的能力系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶以適當(dāng)?shù)姆绞綀?zhí)行動(dòng)態(tài) 駕駛?cè)蝿?wù)接管系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制4級(jí)高度自動(dòng)駕駛系統(tǒng)發(fā)出接管請(qǐng)求時(shí)，若乘客無(wú)響應(yīng)，系統(tǒng)具 備自動(dòng)達(dá)到最小風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的能力系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制5級(jí)完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)發(fā)出接管請(qǐng)求時(shí)，乘客無(wú)需進(jìn)行響應(yīng)，系統(tǒng)具備自動(dòng)達(dá)到最小風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的能力系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)無(wú)限制計(jì)算機(jī)：V2X打通信息交互,給予自動(dòng)駕駛更多維度輔助V2X打通“人-車-路-云”之間的信息交互，有效彌補(bǔ)單車智能自動(dòng)駕駛方案的不足。V2X（Vehicle to Everything）是以無(wú)線通

19、信技術(shù) 將車與各類事物連接的一項(xiàng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，其中V代表車輛，X代表與車交互信息的各類對(duì)象，具體包含車、人、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)。 一方面，V2X通過(guò)車路協(xié)同、車車協(xié)同，能夠很大程度上拓展單車的感知范圍，不受遮擋限制和惡劣天氣的影響。另一方面，V2X能夠 直接給出關(guān)鍵目標(biāo)狀態(tài)信息，例如信號(hào)燈狀態(tài)、周邊車輛的狀態(tài)及下一步動(dòng)作意圖，為單車智能自動(dòng)駕駛算法準(zhǔn)確判斷周圍交通參與者 的意圖提供重要參考，同時(shí)減少了復(fù)雜的基于傳感器信息的計(jì)算處理過(guò)程，節(jié)省了算力。V2X的特性，能夠有效彌補(bǔ)當(dāng)前單車智能自動(dòng) 駕駛方案的不足。在單車智能自動(dòng)駕駛從L2級(jí)向高度自動(dòng)駕駛發(fā)展的過(guò)程中，V2X的應(yīng)用勢(shì)在必行。資料來(lái)源：搜狐

20、，蓋世汽車，中國(guó)信通院，平安證券研究所V2X的基本內(nèi)涵和典型用途網(wǎng)聯(lián)化與單車智能自動(dòng)駕駛協(xié)同的典型應(yīng)用場(chǎng)景協(xié)同感知協(xié)同決策協(xié)同控制通用工況高精地圖全天候路況感知路標(biāo)信息超視距&盲區(qū)感知交通流量 車輛狀態(tài) 道路狀態(tài)協(xié)作自適應(yīng)巡航 柔性車道管控 協(xié)作匯入?yún)R出 可變限速控制各類路口路口車輛信息信號(hào)燈信息VRU&混合交通主體辨識(shí)及預(yù)警全局路徑規(guī)劃 綠波車速引導(dǎo) 駕駛意圖判定 交叉口誘導(dǎo)路口協(xié)同通行 信號(hào)燈優(yōu)化控制 遠(yuǎn)程接管閘機(jī)信號(hào)交互高速公路遠(yuǎn)程接管 遠(yuǎn)程平行駕駛 網(wǎng)聯(lián)編隊(duì)駕駛隧道隧道內(nèi)高精地圖及定位臨時(shí)設(shè)施/障礙隧道設(shè)施停車場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)高精地圖&定位 空閑車位信息空閑車位分配 車位路徑引導(dǎo)全自動(dòng)代客泊車（

21、半封閉場(chǎng)景L4）礦石/港口封閉固定區(qū)域內(nèi)L4計(jì)算機(jī)：5G R16標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，5G-V2X技術(shù)逐步落地5G-V2X技術(shù)將逐步落地。技術(shù)路線上，V2X現(xiàn)有DSRC（專用短程通信，Dedicated Short Range Communication）與C-V2X（蜂窩車聯(lián)網(wǎng)，Cellular Vehicle-to-Everything）兩種通信方式。C-V2X是基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)形成的車用無(wú)線通信技術(shù)，可向5G演進(jìn)。C-V2X技術(shù)包括LTE-V2X（4G）和5G-V2X標(biāo)準(zhǔn)，其中LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)以及向5G演進(jìn)過(guò)程中的LTE-eV2X標(biāo)準(zhǔn)已分別于2017年、2018年發(fā)布。2020年7月，5G R16標(biāo)準(zhǔn)

22、凍結(jié)，5G的增強(qiáng)移動(dòng)寬帶能力、低延時(shí)和可 靠性進(jìn)一步強(qiáng)化，可支持車與車通信（V2V）、車與基礎(chǔ)設(shè)施通信（V2I）等能力，通過(guò)引入組播和廣播等各種通信方式，支持車輛編隊(duì)、半自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程 駕駛等更豐富的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景。5G-V2X技術(shù)在R16標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)之后將逐步落地，將能夠提供更好的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，從而加快單車智能自動(dòng)駕駛向高度自動(dòng)駕駛 發(fā)展。5G在我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。2020年2月，發(fā)改委等多部門(mén)聯(lián)合印發(fā)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)展戰(zhàn)略”）。發(fā)展戰(zhàn)略提 出，到2025年，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧

23、城市相關(guān)設(shè) 施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X 等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開(kāi)展應(yīng)用。根據(jù)中 國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)乘用車銷量為2017.77萬(wàn)輛，我國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)未來(lái)將是萬(wàn)億量級(jí)的市場(chǎng)空間，5G-V2X技術(shù)未來(lái)在我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的 應(yīng)用前景廣闊。2013-2020年我國(guó)乘用車銷量2013-2020年我國(guó)商用車銷量1792.891970.062114.632437.69 2471.83 2370.982144.422017.770500100015002000250030002013年 2014年 2015年

24、2016年 2017年 2018年 2019年 2020年資料來(lái)源：WIND，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，平安證券研究所我國(guó)乘用車銷量（萬(wàn)輛）405.52379.13345.13365.13416.06437.08432.45513.3301002003004005006002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年我國(guó)商用車銷量（萬(wàn)輛）12計(jì)算機(jī)：5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有很高的協(xié)同性5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展相輔相成。相比3G和4G，5G具有更高速率、更低時(shí)延、更廣連接的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠更好地滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大 量設(shè)備上網(wǎng)、海量數(shù)據(jù)傳輸以及低時(shí)延精準(zhǔn)控制的要

25、求。對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而言，5G的普及至關(guān)重要。而另一方面，我國(guó)工業(yè)門(mén)類齊全完 整，工業(yè)體量龐大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)需求空間廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國(guó)工業(yè)增加值為31.31萬(wàn)億元，假設(shè)我國(guó)工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模占工業(yè)增加值的比例為1%，則我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模將是數(shù)千億量級(jí)。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廣闊市場(chǎng)能夠?yàn)?5G創(chuàng)造大量的應(yīng)用場(chǎng)景，從而推動(dòng)5G技術(shù)加快發(fā)展。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)2013-2020年我國(guó)工業(yè)增加值資料來(lái)源：Wind，政府網(wǎng)站，平安證券研究所到2025年，基本形成具備 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)設(shè)施和 產(chǎn)業(yè)體系。覆蓋各地區(qū)、 各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò) 基礎(chǔ)設(shè)施基本建成。工業(yè)

26、互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系不斷 健全并規(guī)?；茝V。形成3- 5個(gè)達(dá)到國(guó)際水準(zhǔn)的工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。到2035年，建成國(guó)際領(lǐng)先 的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè) 施和平臺(tái)，形成國(guó)際先進(jìn) 的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體系，工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)全面深度應(yīng)用并在 優(yōu)勢(shì)行業(yè)形成創(chuàng)新引領(lǐng)能 力，安全保障能力全面提 升，重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)際領(lǐng) 先。到本世紀(jì)中葉，工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全面支撐 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力、技術(shù)產(chǎn) 業(yè)體系以及融合應(yīng)用等全 面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，綜 合實(shí)力進(jìn)入世界前列。22.2323.3223.5024.5427.5130.1131.1931.31510152025303502013年 2014年 2015年 20

27、16年 2017年 2018年 2019年 2020年我國(guó)工業(yè)增加值（萬(wàn)億元）13計(jì)算機(jī)：我國(guó)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的融合創(chuàng)新發(fā)展取得積極成果國(guó)家高度重視5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展。2019年11月，工信部發(fā)布了“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案（以下簡(jiǎn)稱“推進(jìn)方案”），提出了國(guó) 家推動(dòng)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展的目標(biāo)。2020年3月，工信部發(fā)布關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知，提出深入實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程。 我國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境良好。我國(guó)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的融合創(chuàng)新發(fā)展已經(jīng)取得積極成果。2021年5月，在推進(jìn)方案發(fā)布一年多之后，工信部總結(jié)一年多以來(lái)我國(guó)“5G+

28、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)” 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，發(fā)布了“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐（以下簡(jiǎn)稱“行業(yè)實(shí)踐”），具體介紹10個(gè)典型場(chǎng)景及5個(gè)重點(diǎn)行業(yè) “5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的實(shí)際應(yīng)用情況。行業(yè)實(shí)踐的發(fā)布將形成積極的示范效應(yīng)，加快我國(guó)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的融合發(fā)展。5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用 想象空間巨大?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的十大典型應(yīng)用場(chǎng)景資料來(lái)源：政府網(wǎng)站，平安證券研究所應(yīng)用場(chǎng)景簡(jiǎn)介01協(xié)同研發(fā)設(shè)計(jì)遠(yuǎn)程研發(fā)實(shí)驗(yàn)科研人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)畫(huà)面和數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)程在線協(xié)同完成實(shí)驗(yàn)02遠(yuǎn)程設(shè)備操控設(shè)備操控員根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)視頻畫(huà)面及各類數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)設(shè)備進(jìn)行精準(zhǔn)操控03設(shè)備協(xié)同作業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的多臺(tái)設(shè)備按需靈活組成

29、一個(gè)協(xié)同工作體系，實(shí)現(xiàn)多個(gè)設(shè)備的協(xié)同調(diào)度及分工合作04柔性生產(chǎn)制造數(shù)控機(jī)床等設(shè)備通過(guò)無(wú)線化改造可以實(shí)現(xiàn)快速重構(gòu)，按照市場(chǎng)需求進(jìn)行靈活配置05現(xiàn)場(chǎng)輔助裝配現(xiàn)場(chǎng)人員通過(guò)AR/VR眼鏡等智能終端獲取增強(qiáng)圖像疊加，裝配可視化呈現(xiàn)，輔助完成復(fù)雜精細(xì)的設(shè)備裝配06機(jī)器視覺(jué)質(zhì)檢質(zhì)檢終端根據(jù)邊端、云端算法對(duì)高清圖像的識(shí)別與分析，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷實(shí)時(shí)檢測(cè)、自動(dòng)分揀與質(zhì)量溯源07設(shè)備故障診斷系統(tǒng)利用設(shè)備全生命周期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備故障的診斷、定位、報(bào)警或動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)08廠區(qū)智能物流智能物流調(diào)度系統(tǒng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)的物流終端進(jìn)行調(diào)度管理，實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化、智能化的物流作業(yè)09無(wú)人智能巡檢采用智能的巡檢機(jī)器人或無(wú)人

30、機(jī)等移動(dòng)巡檢設(shè)備替換傳統(tǒng)人工巡檢，實(shí)現(xiàn)高效靈活、更大范圍的安防巡檢10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、圖像識(shí)別、自定義報(bào)警等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全方位智能化安全監(jiān)測(cè)和管理14通信：中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)，NB-IoT占據(jù)主流中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)：IoT Analytics近日發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)規(guī)模為31億美元， 同比下降了8% ；與全球其他地區(qū)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量下降形成對(duì)比的是， 中國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比逆 勢(shì)增長(zhǎng)了14% 。從工信部發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)來(lái)看，預(yù)計(jì)2021年，中國(guó)市場(chǎng)仍將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。NB-IoT占據(jù)主流：2020年中國(guó)蜂窩物

31、聯(lián)網(wǎng)模組出貨量中，NB-IoT模組占據(jù)54%的份額；基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)低功耗廣域網(wǎng) 絡(luò)的LTE-M在中國(guó)沒(méi)有得到商用；工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年4月國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，智慧公共事業(yè)連接同比增長(zhǎng) 18.9%，增勢(shì)最為突出，因此可以預(yù)計(jì)未來(lái)以智慧水務(wù)、智慧燃?xì)鉃楣彩聵I(yè)依然是NB-IoT的主戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量情況資料來(lái)源：工信部，IoT Analytics，平安證券研究所中國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)（按技術(shù)）15通信：頭部ICP資本開(kāi)支或不及預(yù)期國(guó)內(nèi)頭部ICP：阿里巴巴、騰訊和百度三家公司，2021年Q1總體資本開(kāi)支規(guī)模達(dá)到了25.7億美元，環(huán)比略有下降，同 比增長(zhǎng)約10%；其中，阿里巴巴公司的資本開(kāi)支規(guī)模，出現(xiàn)了同比下降的情況，與歷史情況比較，此種情況較為罕見(jiàn)； 預(yù)計(jì)全年資本開(kāi)支或保持低迷狀態(tài)。海外頭部ICP：亞馬遜、微軟、谷歌以及臉書(shū)四家公司，2021年Q1總體資本開(kāi)支規(guī)模達(dá)到了266.4億美元，首次出現(xiàn) 環(huán)比下降的情況；谷