工程總承包與PPP概論

1、工程總承包與PPP概論 （內部參考）主講人：路鐵軍 地 點：石家莊鐵道大學時 間：2016年11月第一節(jié) 國際工程的承包方式按照承包商根據合同應承擔的工作范圍和性質，國際工程承包可以分為施工承包、設計（咨詢）承包、設計建造總承包、EPC交鑰匙工程、管理承包、BOT項目等等。1.1施工承包業(yè)主在委托設計或咨詢人員完成工程項目的設計后，通過招標將工程項目的施工發(fā)包給承包商，施工承包商按照與業(yè)主之間簽訂的施工承包合同完成施工、竣工和修補缺陷。按照參與施工的各方之間的關系，施工承包又可分為施工總承包和平行的施工承包。1.1.1施工總承包業(yè)主根據需要，可以將整個項目的施工發(fā)包給一家公司，該公司即成為項目

2、的施工總承包商，這種承包方式稱為施工總承包。總承包商根據自己的技術和設備等情況，可以將工程項目中某些部分的施工分包給其他公司，總承包商與分包商之間應簽訂分包合同，分包合同應服從于業(yè)主與承包商之間的主合同，分包商依照分包合同對總承包商負責，完成分包合同規(guī)定部分的施工、竣工和修補缺陷，此即為施工分包。在施工總承包中，業(yè)主與設計單位/監(jiān)理單位簽訂設計/監(jiān)理合同，業(yè)主與施工總承包商簽訂施工總承包合同，施工總承包商與分包商簽訂分包合同。工程師代表業(yè)主監(jiān)督承包商履行合同，分包商在總承包商管理下工作。這種模式實際上就是國際上傳統(tǒng)的設計-招標-建造（DBB）模式，世界銀行、亞洲開發(fā)銀行貸款項目都采用這種模式。

3、設計一般由業(yè)主雇用的設計單位負責，承包商主要負責施工，有時根據合同規(guī)定，承包商也可承擔部分設計。施工總承包長期以來在世界各地廣泛應用，程序和方法都已經比較成熟。1.1.2平行的施工承包業(yè)主將整個工程項目的施工分成若干部分進行招標，分別發(fā)包給多個施工承包商，各個施工承包商之間的關系是平行的，業(yè)主需要與各個施工承包商分別簽訂施工合同。這種施工承包方式稱為平行承包。1.2 設計和咨詢承包/服務業(yè)主通過設計招標或直接選定設計和咨詢公司，雙方簽訂設計委托合同/協(xié)議，設計和咨詢公司依照合同/協(xié)議按時完成符合項目功能和投資要求的工程設計并協(xié)助實施。1.3 工程總承包1.3.1 設計-建造總承包在項目原則確定

4、以后，在專業(yè)咨詢機構的協(xié)助下，業(yè)主通過招標只選擇一家實體作為設計-建造總承包商。負責項目的設計與施工，并與之簽訂設計-建造總承包合同，因此也稱為D-B（Design-build)模式。設計-建造總承包的基本出發(fā)點是促進設計與施工的早期結合，以便發(fā)揮設計和施工相互協(xié)作的優(yōu)勢，利于減少變更和索賠，同時也利于采用快速軌道方式實現(xiàn)設計與施工的合理搭接，縮短項目工期。這種模式也往往被稱為交鑰匙（Turnkey）工程。1.3.2 EPC總承包近年來出現(xiàn)的設計-采購-施工（Engineering, Procurement, Construction, EPC）模式實際上是設計-建造總承包模式的延伸，這種模式

5、中的EPC總承包的工作內容和范圍比設計-建造總承包更寬。EPC總承包商對工程設計、采購、施工全面負責，直至最后竣工，在交付時業(yè)主就能立即運營。因而也常稱為EPC交鑰匙工程（EPC Turn-key），這里的設計（Engineering）不僅包括工程設計工作本身，還包括工程規(guī)劃和設計過程的管理工作。1.3.3 DBO總承包-設計、建造、運營一體化總承包模式工程總承包的范圍還可以向后延伸，把一定時段的運營也包括進來，即所謂的DBO總承包項目。當然，對于工程總承包項目所包含的內容，總承包商可根據需要將部分工作分包給分包商。工程總承包模式主要適用于設計、采購、施工、試運行交叉，協(xié)調關系密切的項目，以及

6、承包商擁有專利和專有技術的項目?？偝邪坛袚鷰缀跻磺酗L險，對總承包商能力要求很高。注意與BOT區(qū)別。1.4 管理承包也稱為建筑管理（Construction Management, CM）。為了能雇到最有技術和經驗的設計師，并將承包商的經驗體現(xiàn)在設計中，以得到既便于施工又能有效利用資金的設計，并更好地對工程進行計劃、協(xié)調和管理，業(yè)主聘用項目管理公司做建筑經理（Construction Manager），對設計和施工進行管理和協(xié)調。建筑管理公司一般只負責對設計或施工的管理，不承擔施工任務。根據建筑管理公司是否承擔風險以及與設計和施工單位是否存在合同關系，即是否承擔經濟風險，可分為代理型建筑管理（

7、Agency CM）和風險型建筑管理（At-risk CM）。根據管理公司的工作范圍和內容，還可分為施工管理承包、設計+管理承包、設計+管理+施工承包等等。1.5 PPP1.5.1 BOT 及其演變形式（1）BOT(Build-Operate-Transfer)建設-運營-移交，實質上是一種特許建造經營模式，即“融資、設計、建造、運營一體化的項目融資模式”，是20世紀80年代中后期發(fā)展起來的一種主要用于公共基礎設施建設的項目融資模式。BOT是一種項目融資模式，也有人將其俗稱為BOT總承包。從本質上說，DBO承包與施工承包或設計-建造總承包或EPC承包等，都是一種承包方式，只是承擔的工作范圍以及

8、相應的風險大小不同， 但本質上都是“干活拿錢”，而BOT模式下，與政府簽訂特許協(xié)議的的私人機構或項目公司，嚴格說不是承包商，而是投資商，因此BOT本質上說屬于廣義上的資本經營。當然，BOT項目公司根據自己的特點和市場情況，可以通過招標為項目設計、施工、運營選擇不同的承包商，也可以選擇一家EPC總承包商或者DBO總承包商。國內甚至還出現(xiàn)了BOT+EPC，這實際上是在BOT框架下，投資人聯(lián)合體將其中的設計-采購-施工交給自己旗下公司實施。 （2） BOOT BOOT（build-own-operate-transfer）建設-擁有-經營-轉讓。 項目公司對所建項目設施擁有所有權并負責經營，經過一定

9、期限后，再將該項目移交給政府。這一模式在內容和形式上與BOT沒有不同，僅在項目財產權屬關系上強調：項目設施建成后歸項目公司所有。（3）BOO BOO（buildownoperate）即：建設擁有經營。 項目一旦建成，項目公司對其擁有所有權，當?shù)卣皇琴徺I項目服務。近年活躍于香港資本市場的滬杭甬高速公 路公司和滬寧高速公路公司對其名下道路設施就采用 了類似BOO的投資經營方式。 （4） BLT BLT（buildleasetransfer）即：建設租賃轉讓。 政府出讓項目建設權，開發(fā)商在項目建成后將項目以一定的租金出租給政府，由政府經營，在項目運營期內，政府有義務成為項目的租賃人，在租賃期結束

10、后，所有資產再轉移給政府公共部門。這一方式與融資租賃非常相似， 僅是客體由一般的大宗設備換成了基礎設施而已。（5）BTO BTO（buildtransferoperate）即：建設轉讓經營。 項目的公共性很強，不宜讓私營企業(yè)在運營期間享有所有權，須在項目完工后轉讓所有權，其后再由項目公司進行維護經營。 這一模式與一般BOT 模式的不同在于“經營”和“轉讓”發(fā)生了次序上的變化，即在項目設施建成后由政府先行償還所投入的全部建設費用、取得項目設施所有權，然 后按照事先約定由項目公司租賃經營一定年限。 這種模式一般用于關系到國家安全的相關產業(yè)，如鐵路、通訊業(yè)等。 （6） BT BT (build-tr

11、ansfer)即：建設轉讓。指政府或其授權的單位經過法定程序選擇擬建的基礎設施或公用事業(yè)項目的投資人，并由投資人在工程建設期內組建 BT 項目公司進行投資、融資和建設；在工程竣工建成后按約定進行工程移交并從政府或其授權的單位的支付中收回投資回報(可一次支付也可分期支付)；民營機構用于建設的資金可自己出也可(大多)是通過銀行貸款。與BOT模式相比，BT省去了項目公司的運營環(huán)節(jié)。 關于BOT與BT模式的適用范圍: BOT模式適用的項目特點是投資較大、建設周期長以及可以運營獲利，比如自然資源開發(fā)項目，以及電廠、收費公路、機場等基礎設施項目。BT適用范圍應該更廣。（關于這一點的理解覺得可能存在一些爭議

12、，也有文章寫：BT模式的適用范圍與BOT模式不同，主要適用范圍一是準公共產品項目，如地鐵、輕軌等，二是不收費的基礎設施，如公路、隧道、橋梁、港口等，三是無法經營的基礎設施，如公園、學校、監(jiān)獄等，這些項目一般都是以政府投資為主。） 有人認為BT有點“墊資承包” 的意思，但二者有本質區(qū)別。（7） DBFO DBFO（designbuildfinanceoperate）即：設計建設融資經營。 這種方式是從項目設計開始就特許給某一私人部門進行, 直到項目經營期收回投資, 取得投資收益。但項目公司只有經營權沒有所有權。是起源英國的PPP方式，這里涉及到一個“影子收費”的概念。 影子收費融資模式（shad

13、ow tolling）是指對于公益性的基礎設施項目，政府通過項目招標的方式確定民間投資主體，并授權后者負責項目的融資、建設與運營，作為對該民間主體的回報，政府在授權期限內每年以財政性資金或其他 形式基金向其支付一定的補償費用，補償其免費為公眾提供服務應得的利益；授權經營期結束時，民間投資主體無償轉讓項目給政府。（8） BOOST BOOST(build-own-operate-subsidy-transfer)即：建設-擁有-經營-補貼-轉讓（9） ROT ROT（rehabilitateoperatetransfer）即：修整經營轉讓 在這一模式中，修整是指在獲得政府特許授予專營權的基礎上，

14、對過時、陳舊的 項目設施、設備進行改造更新；在此基礎上由投資者經營若干年后再轉讓給政府。這是BOT模式適用于已經建成、但已陳舊過時的基礎設施改造項目的一個變體，其差別在于“建設”變化為“修整”。（10） ROMT ROMT(rehabilitate-operate-maintain-transfer)即：修整-經營-維修-轉讓 （11） ROO ROO(rehabilitateownoperate)即：修復擁有經營（12） IOT IOT（Investment-Operate-Transfer，投資一運營一 移交） 即收購現(xiàn)有的基礎設施，然后再根據特許權協(xié)議進行運營，最后移交給公共部門?？砂?/p>

15、POT和TOT。POT POT(Purchase-Operate-Transfer) 購買-經營-轉讓。購買，即政府出售已建成的、基本完好的基礎設施并授予特許專營權， 由投資者購買基礎設施項目的股權和特許專營權。這 是BOT 模式的變體，其與一般BOT的差別就在于“建設” 變?yōu)椤百徺I”。 上海黃浦江兩橋一隧(打浦路隧道、南浦大橋和楊 浦大橋)項目就是采用POT模式。TOT TOT（Transfer-Operate- Transfer）移交經營移交，它是項目融資的一種形式，具體是指政府在與外商或私人企業(yè)簽訂特許經營協(xié)議后，把已經投產運行的交通基礎設施項目移交給外商或私人企業(yè)經營，憑借該設施在未來

16、若干年內的收益，一次性地從外商或私人企業(yè)手中融得一筆資金，用于建設新的交通基礎設施項目；特許經營期滿后，外商或私人企業(yè)再把該設施無償移交給政府。TOT融資方式只涉及經營權轉讓，不存在產權、股權之爭。交通基礎設施采用TOT方式融資，轉讓的只是特許經營期內的經營權，不涉及產權、股權這一敏感問題，回避了國有資產的流失問題，保證了政府對交通基礎設施的控制權。.1.5.2 PFI1.5.2.1概念： Private Finance Initiative，可譯為“民間融資計劃”，也有譯為“私人主動融資”，它是指政府部門根據社會對公共基礎設施的需求，提出需要建設的項目，通過招投標，由獲得特許權的私營部門（特

17、殊目的公司SPV）進行公共基礎設施項目的建設與運營，并按要求的標準為用戶提供服務，在特許期結束時將所經營的項目完好地、無債務地歸還政府，而私營部門則從政府部門或從接受服務方來收取費用以回收成本并獲取合理利潤的項目融資方式。PFI最早于上世紀80年代起源于澳大利亞，但后來在英國獲得最廣泛的應用。英國政府于1992年首次引入采用PFI模式，并在以后的多年中將這種模式大量應用于公共基礎設施建設、運營和服務，如今PFI在很多國家已成為公私合作（PPP）的一種重要模式。1.5.2.2 PFI項目合同政府下屬某個公共部門與一個私人財團簽署合同，稱為特殊目的公司（SPV），SPV為該PFI項目專門成立，由數(shù)

18、家私營部門投資人組成，通常包括一家建筑公司、一家提供運營服務的公司以及銀行。其中一個實體作為控股公司與公共部門當局簽署主合同，合同的要求通過二級合同由控股公司傳達給提供設施的公司和運營服務公司，再通過分包合同傳達給分包商。SPV融資將用于公共設施的建設以及合同期內的維護和資產重置。根據不同的項目類型，PFI合同期通常為25-30年。合同期間由SPV提供原來由公共部門提供的一些服務，并在履約過程中根據提供服務的績效獲得支付。公共當局編制“產品標準”，規(guī)定設施和服務應達到的要求。如不能達到合同規(guī)定的要求，對SPV的付款將會相應減少。如果經過規(guī)定的期限還達不到標準，公共部門可有權中止合同，必要時可對

19、SPV給予適當補償，并收回項目所有權，不過中止合同的程序很復雜，因為大部分私人融資項目都有合同中止必須償還債務融資的要求，多數(shù)情況下需要公共部門償還債務并接管項目所有權。因此，在實踐中，合同中止只是最后選項。1.5.2.3 成績、問題與改革到2011年，按PFI模式交付并實現(xiàn)財務結算的項目達到712個，資本價值累計達543億英鎊。這些項目涵蓋各類公共設施和服務，包括傳統(tǒng)的房建項目如新的學校、醫(yī)院、監(jiān)獄、政府辦公共房等，交通項目如道路、橋梁、地鐵等，以及一些涉密項目如防御訓練模擬設施，海岸防御項目、空中交通控制項目等。長期以來PFI在涉及雇員待遇、政府債務與風險、性價比以及浪費等問題上引發(fā)爭議，

20、一些PFI項目在性價比等方面受到質疑，英國保守黨于2010年5月在大選前做出承諾，將對PFI模式進行改革。隨著2010年5月保守黨與自由民主黨聯(lián)盟的執(zhí)政，新政府就如何改革PFI模式發(fā)起了公眾咨詢。2012年12月5日，政府發(fā)布了新版PFI模式，稱為“PF2”。PFI 的基本結構在PF2中得以保留，同時，PF2也做出了一些重要改變，以應對已被發(fā)現(xiàn)存在的一系列問題。1.5.2.4 PF2改革的主要內容（1）關于股權融資PF2最大的變化在于股權融資方面。政府宣布將在所有未來項目中的SPV公司中充當次要投資人。雖然近年來的PFI項目中，尤其醫(yī)療和教育項目，都有公共部門的投資參與，但政府的股份均未超過1

21、0%，且最終被出售給私營部門以收回資金，公共部門并未積極參與管理。在PF2中，政府股份將增加到30-49%，這必然需要公共部門更積極主動地參與管理。政府擬成立一個單獨機構，雇傭專業(yè)人員從商業(yè)角度對投資進行監(jiān)管，從而形成一種真正的合作環(huán)境與伙伴關系。（2）關于透明度要求政府必須持有一定股份的原因之一是增加私營部門管理項目的透明度。英國早年很多PFI項目，通過私營部門重募資金而獲利。由于信息不對稱，公共部門投資人對私營部門投資人的實際成本與股權收益缺乏真正的了解。如今，政府除了通過其股權了解的信息以外，還要求項目公司向采購當局提供有關其出售股權的真實收益信息，而這在以前是保密的。政府應將股權收益信

22、息予以公布，以幫助其他公共部門機構對各自項目進行參照檢查。（3）關于采購實施原來PFI將采購環(huán)節(jié)委托給設施和服務的最終用戶，如地方政府或地方基礎醫(yī)療機構，而這些機構大多第一次接觸PFI，需要花大量精力學習了解什么是PFI項目以及如何保護其利益。雖然政府可提供相關技術支持以及審查和監(jiān)督，但很多項目從項目發(fā)起、招標、評標到財務階段等各階段，比預期時間要長得多。為此，政府決定在根據PF2建設下一批教育項目時，通過新成立的“教育基金機構”實施集中采購。政府還表示可能引入一個截止期限，即如果自招標發(fā)布之日起18個月還未選定中標候選人，項目將被取消。這項措施旨在敦促相關各方及時作出妥協(xié)和決策,努力按照時間

23、表推進項目。（4）關于提供服務的內容大多數(shù)PFI房建項目中，私營部門提供全面服務，除了在項目周期內負責“硬件”設施管理和設備更新，同時也負責接管項目的“軟服務“，如保潔、飲食、安保等。但傳統(tǒng)上這些服務由采購部門內部員工負責，這些員工大多屬于工會組織成員，將“軟服務”交由私營部門經常給地方當局帶來政治麻煩。對此，政府對PFI作出較大變動，除了那些與項目不可分割的軟服務（如監(jiān)獄項目中）以外，將把所有“軟服務”從PPP項目中剝離。（5）關于債務融資英國及歐洲由于長期債務融資短缺，造成一些本來計劃按PPP實施的項目不能有效實施。PF2已經認識到這一問題，雖然未提出直接的解決辦法，但明確表示打算減少對銀

24、行債務的依賴，對其它實體開放融資機會，如養(yǎng)老基金或其他機構投資人。政府對此提供增信措施，如對于準備建設的國家重大項目，為獲得項目資金，可對部分債務提供擔保；或者政府可通過更多的出資而持有項目更多股權，從而改變項目的資產負債比。（6）關于風險分配為了使政府的資產負債表中不出現(xiàn)項目債務，以利于遵守歐盟關于國家債務的規(guī)則，英國早期的PFI合同盡量將風險充分轉移給私營部門。雖然現(xiàn)在這一動因已不存在，但嚴格的風險分配卻在PFI標準合同中延續(xù)下來。大量風險轉移給私營部門，其中有些并不合理，私營部門很難能夠以合理的預算加以管控，而只能考慮項目周期中可能發(fā)生的最糟的風險事件，并由此提高報價，但事實上有些風險從

25、來也沒有發(fā)生過。關于這一點，政府經考慮決定將一些風險重由公共部門承擔（7）關于VFM(物有所值）上述各項改進都將有助于改善項目VFM，此外，政府建議對私營部門提供的服務進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)在服務范圍或服務方式上可能需要的改變，以更適合用戶需求并為公共部門節(jié)省資金。另外，要求投標人持續(xù)改進其方案并作為投標書的一部分在評標時給予評估，因存在投標競爭壓力，這種做法可以有助于降低成本。VFM=PSC-LCC(即：公共部門標桿成本-PPP全生命周期成本）1.5.2.5 PFI與BOT等其它PPP模式的關系PPP框架下利用私人融資建設公共設施并提供運營服務的模式有多種，對比各種模式的概念和內涵可以看出，PF

26、I與BOT或其他PPP模式之間并無截然界限，其內涵和外延往往相互包含，一些BOT項目及衍變形式可以看做PFI,反過來一些PFI項目運作形式也可看做是BOT,但根據各國實施PPP項目的實踐來看，雖然BOT和PFI以及它們的衍變形式均可用于經營性（用戶購買服務）項目，也可以應用于非經營型（政府購買服務）項目，但BOT更典型地用于面向私人終端用戶的經營性項目的開發(fā)（如收費的高速公路）,而PFI則更典型地用于非經營性項目以及公共部門項目的開發(fā)（如社區(qū)醫(yī)院、學校、國防項目或不收費的公路等）。PFI與其它一些PPP模式的關系可參考圖1理解第二節(jié) 總承包模式產生與發(fā)展背景2.1 承包模式發(fā)展歷程和趨勢工程項

27、目建設模式發(fā)展過程中，隨著工程規(guī)模、性質、復雜程度的變化，市場上承包商能力的變化，以及業(yè)主觀念的變化，承發(fā)包模式經歷了原始的綜合承包模式，到專業(yè)化分工模式，再到更高級的一體化模式。2.1.1原始的綜合模式從出現(xiàn)建筑貿易到19世紀末，建筑物結構單一、技術簡單，建筑工匠承擔設計和施工。2.1.2設計和施工專業(yè)化分工19世紀工業(yè)革命期間，建筑物功能、技術、規(guī)模多樣化、復雜化，設計、施工分離。1870年，倫敦出現(xiàn)了DBB模式承包項目。2.1.3設計和施工協(xié)調階段DBB在復雜項目中暴露出變更多、投資和工期難以控制的缺陷。20世紀70年代出現(xiàn)了CM模式。優(yōu)點是CM可以協(xié)調設計和施工，缺點是合同關系復雜，管

28、理關系復雜，基本仍然是DBB的程序，管理成本高。2.1.4設計、施工一體化-總承包模式。20世紀90年代以來，工程市場出現(xiàn)了新變化：（1）業(yè)主觀念變化：世界經濟一體化帶來的競爭壓力是業(yè)主期望更快地向市場提交建筑產品，業(yè)主對工期縮短的要求增強；（2）業(yè)主更注重追求價值。價值是對價格、工期和質量的綜合反映，單純的價格在價值衡量中的重要性相對降低；（3）業(yè)主希望承包商承擔更多風險。要求承包商以固定總價、固定工期提供可以運行的工程；（4）市場上一些大型工程公司具備了提供咨詢、設計、采購、施工管理等綜合服務的能力。 2.2 中國建筑企業(yè)走出去的發(fā)展戰(zhàn)略選擇2.2.1 建筑企業(yè)的基本發(fā)展戰(zhàn)略（1）單一化經

29、營戰(zhàn)略優(yōu)點：集中資源發(fā)展施工承包業(yè)務，做精做強。缺點：-競爭激烈，利潤率低。-市場風險大，如果未來市場對這種產品服務需求下降，企業(yè)面臨生存危機。適合初創(chuàng)企業(yè)或規(guī)模較小企業(yè)。（2)多樣化戰(zhàn)略企業(yè)增加與現(xiàn)有產品或服務沒有直接聯(lián)系或聯(lián)系不大的其他產品或服務。如建筑業(yè)涉足家電業(yè)、物流業(yè)等。優(yōu)點：為市場提供不同產品服務，分散經營風險，擴大品牌影響。缺點：規(guī)模膨脹可能導致管理復雜化。適用于資金雄厚，具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)。（3）縱向一體化戰(zhàn)略企業(yè)在目前業(yè)務基礎上向前后兩個方向延伸擴展。向上游拓展：企業(yè)自己提供部分或全部原材料或半成品，如建筑企業(yè)拓展規(guī)劃設計、工程咨詢業(yè)務、甚至項目開發(fā)等。向下游拓展：企業(yè)對現(xiàn)有

30、產品做深加工，開展增值服務，如建筑企業(yè)開展裝修或運營、維護等業(yè)務。優(yōu)點：降低采購成本，提高產品附加值，增加利潤。缺點：容易對該行業(yè)形成壟斷和依賴；管理復雜化適用于規(guī)模較大，立志于在本行業(yè)長期發(fā)展的企業(yè)。（4）PPP/BOT是承包商開拓市場和提升地位的重要方式2012年布伊格集團（Bouygues Group)以PPP參與美國邁阿密港口建設，進入美國市場。2.2.2 我國建筑企業(yè)國際化戰(zhàn)略從我國建筑企業(yè)走出去初期相當長時間，企業(yè)集中在國際承包工程產業(yè)的末端、業(yè)務門檻比較低的施工領域，利潤較低，主要優(yōu)勢體現(xiàn)在廉價的勞動力資源和社會勞動力供應。但隨著我國勞動力成本的不斷提高，我們已經逐漸喪失了這個優(yōu)

31、勢。而且在低端領域中，中國企業(yè)的進入還沖擊了當?shù)氐睦娓窬?，與當?shù)氐囊恍├婕瘓F發(fā)生摩擦和沖突。這樣不但導致企業(yè)面臨效益低、糾紛多等問題，而且不利于長遠的發(fā)展。在就業(yè)問題形成的巨大壓力下，所在國家要求外國承包商與當?shù)仄髽I(yè)合作投標，要求外國企業(yè)提高當?shù)貑T工比例等，這也對承包業(yè)務開展產生影響。如委內瑞拉勞動法規(guī)定：企業(yè)引進1名外籍員工，必須帶動至少9名當?shù)貑T工就業(yè)。外籍員工，包括工人及白領雇員，其工資額不能超過全體勞動者的工資額20?；趪H承包市場需求與挑戰(zhàn)，我國建筑企業(yè)，尤其是大型企業(yè)，必須轉變經營模式，選擇縱向一體化戰(zhàn)略。具體地說，應不斷拓展經營領域，增強投資、規(guī)劃、勘察設計、施工、采購乃至

32、運營一體化項目開發(fā)、建設和管理能力。通過開展高端業(yè)務來進一步擴大對外工程承包規(guī)模，實現(xiàn)走出去戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展。第三節(jié) EPC總承包模式概述3.1 EPC合同的適用條件(Introductory Note to First Edition of FIDIC EPC/Turnkey)近年來，國際很多地區(qū)建筑市場出現(xiàn)了業(yè)主要求固定最終價格、經常還要求固定工期的合同格式，此類項目由許多是靠私人融資的，貸款人項目成本應有更大的確定性，因為此類項目往往只是復雜商業(yè)投資事業(yè)（如BOT）的一部分，其資金或其他方面出現(xiàn)問題可能危及整個投資實業(yè)。為此，業(yè)主對此類交鑰匙工程，愿意支付更多費用，只要能確保最終成本不超

33、過原定的價格。但許多發(fā)展中國家的公共部門，也有類似的要求。EPC合同格式不僅適用于BOT模式下的建設總承包，也適用于任何政府部門或私人開發(fā)商希望按固定價格交鑰匙方式實施，并希望采用嚴格的業(yè)主-承包商兩方合同模式的大小各類項目，尤其是電氣和機械項目以及其他加工設備項目。業(yè)主和承包商都應認識到，對于某些項目，要求承包商承擔更多風險并按固定價格報價，將會大大增加建設成本，從而導致項目在商業(yè)上不可行。對于這類項目，便不適合采用EPC這種合同格式。FIDIC建議，以下情況不適合采用EPC交鑰匙合同：（1）沒有足夠的時間和資料以使投標人仔細審查“雇主要求”，或進行設計、風險評估和價格估算。（特別是考慮4.

34、12和5.1款，注：這也是EPC項目最大的風險點）（2）如果施工包含大量的地下工程，或承包商不能勘察的其他區(qū)域的工程。（3）如果雇主希望嚴密監(jiān)督或控制承包商的工作，或希望審核大部分施工圖紙。（4）如果每一次期中付款需要經一位職員或中間人確定。對于上述各類情況，如要求承包商負責設計，F(xiàn)IDIC建議采用“生產設備和設計-建造合同條件”（新黃皮書）。3.2 EPC總承包商的工作內容3.2.1 設計-Engineering不僅限于Design，可包括方案設計、詳細設計、施工與采購規(guī)劃等。（1）方案設計：研究工程方案，確定技術原則，編制工藝流程圖、總布置圖、工藝設計及系統(tǒng)技術規(guī)定等。（2）詳細設計：施工

35、詳圖，綜合布置詳圖，設備技術規(guī)定，施工技術規(guī)定等，以及解決設備訂貨、分包、驗收中涉及的設計協(xié)調與修改等問題。（3）施工與采購規(guī)劃：確定施工方案、工程費用估算、編制進度計劃和采購計劃，建立施工組織管理系統(tǒng)等。3.2.2 采購-Procurement不僅限于物資采購，也包括設計分包和工程分包。3.2.3 施工-Construction全面的施工管理。3.2.4 設計、采購、施工協(xié)調與控制規(guī)劃設計采 購施工管理方案設計（設備、材料選型等）設備、材料采購、專業(yè)分包商的選擇土木工程施工（工期控制、多專業(yè)穿插計劃、品質保證、安全控制等）施工圖及綜合布置詳圖設計設備訂貨及進場時間、儲存管理等設備安裝、調試的

36、計劃管理采購與施工規(guī)劃施工分包與設計分包綠色環(huán)保等表3-1 EPC工程總承包的主要內容3.3 EPC合同業(yè)主與承包商的責任范圍EPC合同模式下業(yè)主與承包商的責任范圍一般如表3-2：表3-2 EPC項目中業(yè)主和承包商的工作分工項目階段業(yè) 主承 包 商機會研究項目設想轉變?yōu)槌醪巾椖客顿Y方案 可行性研究通過技術經濟分析判斷投資建設的可行性 項目評估立項確定是否立項和發(fā)包方式 項目實施準備組建項目機構，籌集資金，選定項目地址，確定工程承包方式，提出功能性要求，編制招標文件 初步設計規(guī)劃對承包商提交的招標文件進行技術和財務評估，和承包商談判并簽訂合同提出初步的設計方案，遞交投標文件，通過談判和業(yè)主簽訂合

37、同項目實施檢查進度和質量，確保變更，評估其對工期和成本的影響，并根據合同進行支付施工圖和綜合詳圖設計，設備材料采購和施工隊伍的選擇、施工的進度、質量、安全管理等移交和試運行竣工檢驗和竣工后檢驗，接收工程，聯(lián)合承包商進行試運行接收單位和整體工程的竣工檢驗，培訓業(yè)主人員，聯(lián)合業(yè)主進行試運行，移交工程，修補工程缺陷3.4 EPC總承包模式的特點3.4.1 EPC合同模式的基本理念（1）為了取得最終價格更大的確定性，業(yè)主希望承包商承擔更多的風險（如未預見的不良地質條件等），并采用固定價格合同，為此，業(yè)主與承包商簽訂合同前，必須為承包商提供足夠的時間和機會，以獲得所有有關信息資料，并加以研究考慮。（2）

38、EPC交鑰匙合同的風險分配已經不是FIDIC紅皮書那樣遵照平衡分配風險的原則，投標人必須意識到采用EPC合同而需要承擔的額外風險，必須有充分時間和機會對項目進行調查，獲得一切相關信息資料，并理所當然地增加投標價格。（3）業(yè)主編寫的“雇主要求”中對于工程設備的原理和基本設計的說明應是基于設備功能的。業(yè)主應允許并要求投標人合適所有相關信息資料和數(shù)據，并進行必要的調查，承包商還應進行必要的設計，并對他提供的設備給予詳細說明，允許其根據其設備和經驗采用最適合的方案。因此，招標程序應允許投標人和業(yè)主就技術問題和商務條件進行討論，達成一致后應構成合同的一部分。（4）合同實施期間，業(yè)主應有權跟蹤了解項目進度

39、以確信項目在按進度計劃執(zhí)行，業(yè)主還需確信承包商工作質量合乎規(guī)定標準，第三方未受到干擾，性能試驗達到要求以及“雇主要求”的其他方面均得到滿足。（5）EPC模式特別注意竣工試驗，通過竣工試驗，承包商必須能夠證明設備的性能及可靠性。因而EPC項目竣工試驗的時間較長，只有一系列竣工試驗完成并順利通過后，項目才能被接收。合同結束時時，業(yè)主得到一個配備完畢，可立即投產運營的工程設施。（6）EPC工作甚至可向前延伸，包括可行性研究，也可向后延伸，包括人員培訓、運營期的維護和管理。3.4.2 EPC模式與傳統(tǒng)模式比較（1）業(yè)主合同關系簡單。（2）縮短建設周期。（3）利于投資控制。（4）承包商承擔風險多。（5）

40、質量控制難度大。（6）固定總價合同。（7）設計采購施工一體化。（8）嚴格的竣工檢驗。傳統(tǒng)承包CM管理設計/建造EPC 合同簡明性 節(jié)省時間 降低費用 減少索賠 預算和計劃的可控制性 責任來源單一性 質量保障性 融資操作性 表3-3 四種承包商模式的優(yōu)點比較：優(yōu)點顯著；：優(yōu)點較顯著。圖3-1 EPC項目模式和傳統(tǒng)模式合同關系關系比較第四節(jié) FIDIC銀皮書簡介 1.合同：EPC合同文件包括：合同協(xié)議書、專用合同條件、通用合同條款、業(yè)主要求、投標書以及合同協(xié)議書列出的其他文件。2、業(yè)主要求：是合同文件一部分，列明了工程的目的(purpose)、范圍(scope)、設計(design)和其他技術標準

41、(technical criteria)，也包括根據合同對業(yè)主要求的任何補充和修改。問題：“業(yè)主要求”與紅皮書哪一部分對應？“業(yè)主要求”與“投標書”哪個文件更優(yōu)先？3、合同方（Party):業(yè)主、承包商。討論：監(jiān)理定位-監(jiān)理是獨立的第三方？4、Defect Notification Period。以前叫Defect Liability Period，新紅皮書也改成了“缺陷通知期”。思考：新版FIDIC為什么將缺陷責任期改成了“缺陷通知期”？竣工后有一個為期1年的期限：它是承包商修補缺陷的責任期限? or：業(yè)主通知缺陷的期限？11.1 Completion of Outstanding Work

42、 and Remedying DefectsIn order that the Works and Contractors documents, and each Section, shall be in the condition required by the Contract (fair wear and tear excepted) by the expiry date of the relevant Defects Notification Period or as soon as practicable thereafter, the Contractor shall:(a) co

43、mplete any work which is outstanding on the date stated in a Taking-Over Certificate, within such reasonable time as is instructed by the Engineer, and (b) execute all work required to remedy defects or damage, as may be notified by (or on behalf of) the Employer on or before the expiry date of the

44、Defects Notification Period for the Works or Section (as the case may be).5、 Performance Certificate履約證書，原來叫Defect Liability Certificate6、Plant 生產設備，構成永久工程一部分的設備或儀器，區(qū)別于承包商設備和業(yè)主設備（equipment）7、Section means a part of the Works specified in the Particular Conditions as a Section.討論：什么是Section? 翻譯成“單位工程

45、”“分項工程”有何問題？1.2 (a)words indicating one gender include all genders.8、 合同協(xié)議書：合同的生效日期為合同協(xié)議書中規(guī)定的日期。The Contract shall come into full force and effect on the date stated in the Contract Agreement9、業(yè)主代表，銀皮書沒有“工程師”。業(yè)主可以任命一名業(yè)主代表，除非另有通知，業(yè)主代表在其授權范圍內可視為完全代表業(yè)主，但15條下（Termination by Employer)業(yè)主終止合同的權利除外。如業(yè)主要更換業(yè)主

46、代表，應提前14日通知承包商。討論：紅皮書如果業(yè)主打算更換工程師，要求提前42天通知，且承包商對新人選有反對的權利。為什么銀皮書沒有類似規(guī)定？業(yè)主或業(yè)主代表可任命助手，如a resident engineer,independent inspectors（但此工程師非彼工程師）。業(yè)主代表或助手可在授權范圍內發(fā)布指示，可包括：approval,check,certificate,concent,examination,inspection,instruction,notice,proposal,request,test,or similar act.業(yè)主代表或助手的上述行為不解除承包商合同下的責

47、任，除非在其相關信函中另有說明。討論：關于“批準不解除責任”。10、 指示：業(yè)主指示都應是書面的。沒有了紅皮書的“口頭指示”?？陬^指示容易誤解而產生糾紛（不同母語、方言）思考：（1）紅皮書關于“工程師的指示”是如何規(guī)定的？FIDIC為何不鼓勵“口頭指示”？（2）國內監(jiān)理人指令？書面指示、臨時書面指示。11 履約擔保：簽訂協(xié)議書后28天內按合同要求的格式、金額提交有業(yè)主認可的機構開具的履約擔保，并在缺陷通知期結束前一直有效。有效期終止前28天如果還無權拿到履約證書，則必須延長有效期，否則將被索賠全部金額。問題：國內履約保函有效期？ 業(yè)主在獲得履約證書后21天將履約擔保退還承包商。12、 指定的分

48、包商。什么是指定分包商？與誰簽訂分包合同？與一般分包有什么不同？承包商是否可以拒絕指定？如承包商有合理理由拒絕接受某個指定分包商，應盡快通知業(yè)主并附詳細說明，13、 合同價格的充分性；不可預見的困難：cover all Contractors obligations under the Contract設計、施工、竣工、修補缺陷 認為承包商已獲得一切有關風險的信息；承包商應承擔預測所有困難和費用的責任；未預見的困難和費用由承包商承擔。不能索賠或調整價格。14、 Access Route進場道路：能索賠嗎？（a）承包商應負責維護進場道路。（b）承包商應負責現(xiàn)場道路標志并取得當局與可。（c）The

49、 Employer shall not be responsible for any claims which may arise from the use or otherwise of any access routes.（d）The Employer does not guarantee the suitability or availability of particular access routes,and（e）Costs due to non-suitablity or non-availability, for the use required by the Contracto

50、r, of access routes shall be borne by the Contractor.15、設計：承包商應被認為在基準日期前已經仔細審查了雇主要求（包括設計標準和計算），承包商對工程設計負責，也要對雇主要求（包括設計標準和計算）負責，除非是合同明確規(guī)定屬于業(yè)主負責的，或不可變的部分、數(shù)據和資料，或者是對工程預期目的的說明，或者是竣工工程的試驗和性能標準，或是承包商無法核實的部分、數(shù)據和資料，除這幾項特殊規(guī)定的內容以外，業(yè)主不對雇主要求中的任何錯誤、疏漏負責。承包商從業(yè)主或其他方面接收任何數(shù)據和資料，不應解除承包商對設計和施工承擔的責任。設計錯誤：批準不解除責任，一切錯誤及后

51、果由承包商承擔。承包商須自費修正承包商文件及工程。16、 樣品sample：承包商提交樣品-業(yè)主21天內審查-審查后使用-如不合格重新遞交-重新審查針對本款承包商應如何做？17、 檢驗inspection：一般原則：（1）業(yè)主在合理時間可隨時檢查；（2）檢查不解除責任；（3）覆蓋前必須通知業(yè)主檢查，否則業(yè)主可要求打開檢查。（4）業(yè)主收到通知后應合理盡快檢查，或通知無需檢查，不得拖延。思考：本款承包商的風險與機會？怎樣應對？18、 試驗：（1）業(yè)主要求的額外或附加試驗由誰承擔？（2）業(yè)主應提前24小時通知承包商，如業(yè)主沒按時參加，承包商如何處理？可自行試驗，業(yè)主應接受結果。但是。？ 拒收：檢驗或

52、試驗不合格-拒收-自費改正-重新檢驗-業(yè)主索賠19：進度計劃：進度計劃在開工后28天內遞交。比以前晚了。沒有“不批準”即為批準（21天）。承包商應按批準的計劃實施，雇主人員有權依照進度計劃安排活動。思考：考慮本款隱含的承包商的義務、風險，業(yè)主的索賠機會。20 工期延長：（1）變更；（2）雇主人員引起的延誤；（3）所在國當局導致的延誤，但前提是該延誤是有經驗的承包商投標時無法預見，且承包商已努力遵守了當局規(guī)定的程序。21、竣工試驗-承包商義務（1）提交了竣工文件和操作、維護手冊，才能申請竣工試驗（承包商提前21天通知日期，業(yè)主在此通知日期后14日內指定一日或幾日進行竣工試驗）。（2）竣工試驗包括

53、三個階段：試車前試驗，包括適當檢驗和功能試驗，以證明生產設備能承受下一階段試驗；試車試驗，包括規(guī)定的運行試驗，以證明工程能在所有可利用的運行條件下安全運行；試運行，應證明工程運行可靠，符合合同要求。（3）試運行并不構成工程接收。接收需承包商另行申請。未通過竣工試驗第一次竣工試驗未通過，承包商按程序再重新申請竣工試驗，如果還未通過，視為竣工試驗不通過。業(yè)主可以：（1）再次重復竣工試驗程序（2）拒收工程（或部分），終止合同（或部分），收回全部支出及融資費和清場費。（3）接收工程，頒發(fā)接收證書，但適當降低合同價格。22、 缺陷責任完成剩余工作和修補缺陷履約證書：最后一個缺陷通知期滿后28天內頒發(fā)，或

54、者如果此時還有缺陷沒維修好，則在修好后盡快頒發(fā)。23 變更和調整在EPC合同下，承包商對設計、采購、施工總負責，業(yè)主強調最終價格最大程度的確定性，因此變更較少。只有“業(yè)主要求”的改變而且業(yè)主下達變更指示或批準的工作才能視為合同變更。其他的改變將由承包商承擔，不會得到價格調整。業(yè)主的要求是基于功能的，業(yè)主要求的改變主要涉及項目功能的改變；承包商認為是變更業(yè)主不一定認為是，必須經批準并由變更指示的才能內視為變更，才能獲得價格調整。注意：承包商在實施變更前必須得到指示或批準。變更的三種方式及程序：（1）業(yè)主指示變更-承包商要么遵守并執(zhí)行，要么立即通知雇主詳細說明不能或不應變更的理由（1，無法取得變更

55、所需物資；2，變更會降低工程安全和適用性；3，對承包商履約有不利影響）-業(yè)主取消、確認或改變原指示（2）承包商主動提出變更建議：-承包商自費編制建議書，包括變更內容、計劃調整、價格調整建議，應符合價值工程（加快進度；降低施工運營維護費用；提高價值等）-業(yè)主盡快批準、不批準或給出意見-收到答復前承包商不得實施變更，并不應延誤任何工作。如業(yè)主批準，則商定或決定對合同價格和付款計劃的調整，其中應包含對承包商編制建議書給予補償?shù)目紤]。如不批準則由承包商自費承擔。（3）業(yè)主發(fā)出變更指示前要求承包商編制變更建議書-承包商盡快提交或說明不能遵守的理由-業(yè)主批準、不批準或給出意見。24 因法律改變的調整：基準

56、日期之后法律改變的風險由業(yè)主承擔，承包商可以索賠工期延長和成本。 因成本改變的調整：如果進行調整，則按專用條款中的規(guī)定計算。思考： 如何理解？投標時要注意！25、 預付款預付款是業(yè)主為承包商提供的用于動員和設計的無息貸款。預付款的數(shù)量在專用條款中說明，如果沒有說明，則沒有預付款。業(yè)主支付預付款的前提：（1）承包商按期中付款申請?zhí)峤涣藞蟊怼＃?）承包商提交了履約保證（3）承包商提交了等額預付款保函業(yè)主收到上述文件后21天內，或合同生效后42天內，按二者中較晚的期限作為預付款支付的期限。討論：預付款如果分兩次支付，保函金額怎樣處理?預付款的返還從期中付款中按比例扣還。沒有紅皮書關于何時開始扣還的規(guī)定。問題：從何時開始扣預付款？每次期中付款扣還的比例，如專用條款沒有規(guī)定，則按預付款占合同價格