建材、建筑行業(yè)定期報告：水泥短期庫容比上升基建鏈配置價值逐顯

1、正文目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 一、本周核心觀點6 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 1、建材行業(yè)本周觀點6 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 2、建筑行業(yè)本周觀點 6 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 3、重點推薦個股7 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 二、本周行業(yè)動態(tài)7 HYPERLINK l

2、 bookmark148 o Current Document 1、宏觀7 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 2、基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)8 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 3、房地產(chǎn)行業(yè)8 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 4、水泥行業(yè)一周回顧9 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 5、玻璃行業(yè)一周回顧13 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 6、玻纖市場一周回

3、顧15 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 三、建筑建材行業(yè)一周市場回顧 16 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 1、建材建筑行業(yè)表現(xiàn)16 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2、個股漲跌一覽18 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 四、本周公司動態(tài)22 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 建材行業(yè)公司動態(tài)22 HYPERLINK l bookmark18

4、o Current Document 冀東水泥：完成非公開發(fā)行債券付息及回售局部兌付，付息1883萬元22麗島新材：2018年度權(quán)益分派，計劃每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元(含稅).22 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 金圓股份：優(yōu)化環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，2019-2021年開辟開展新材料產(chǎn)業(yè)22 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 兔寶寶：擬收購裕豐漢唐70%股權(quán)，交易對價總額為7億元人民幣23 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 東方雨虹：2019年第二季

5、度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股779股23 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 上峰水泥：回購股份1875.18萬股，占公司總股本的2.3047%23 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 塔牌集團：第一期員工持股合計399.3萬股，占公司總股本0.33%23堅朗五金：上半年盈利額預(yù)計超9.5千萬元，同期增長202.20%-275.71%.23 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 納川股份：公司參股基金擬轉(zhuǎn)讓星恒電源2.63%股份23 HYPERLINK l bookma

6、rk36 o Current Document 10)揚子新材：董事兼高管減持33萬股，減持比例為0.064%23 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 11)悅心健康：19年上半年歸上市公司股東凈利潤同比增幅55.5%91.4%24 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 12)龍泉股份：全資子公司常州龍泉與建華墻材發(fā)生不超2億元關(guān)聯(lián)交易244、水泥行業(yè)一周回顧本周全國水泥市場平均價格為412元/噸，較上周環(huán)比降幅為0.7% o價格下跌區(qū)域主要 有遼寧、福建、河南、江西、云南和貴州，跌幅為10-30元/

7、噸；價格上漲地區(qū)主要是 山西太原，幅度10-20元/噸。7月初國內(nèi)水泥市場受持續(xù)降雨影響，下游需求表現(xiàn)依 然欠佳，企業(yè)出貨多維持在6-8成水平，水泥價格繼續(xù)維持震蕩下行態(tài)勢。表1：全國水泥市場價格變動情況價格變動情況價格變動情況省份華北地區(qū)石家莊石家莊京津唐石家莊價格保持平穩(wěn)，受農(nóng)忙和高溫天氣影響，下游需求較差，企 業(yè)發(fā)貨僅在5-6成，由于生產(chǎn)線在停窯限產(chǎn)，庫存保持在正常水平。 京津唐地區(qū)水泥價格上調(diào)正在落實過程中。受高溫天氣影響，北京 和唐山水泥需求偏弱，企業(yè)發(fā)貨在8成左右；天津資金供應(yīng)緊缺， 工程和攪拌站開工率缺乏，企業(yè)發(fā)貨稍差在5-7成左右，價格能否 完全執(zhí)行需進一步跟蹤。河北邯鄲和邢臺

8、地區(qū)水泥價格上調(diào)未能執(zhí) 行，雖然生產(chǎn)線在停窯限產(chǎn)，但前期熟料儲藏充足，且外圍河南和 山東價格均有下調(diào)，外銷減少，價格上調(diào)有一定難度。山西太原地區(qū)企業(yè)價格上調(diào)10-20元/噸，受益于企業(yè)停窯限產(chǎn)，庫存 維持較好，且混凝土價格同步大幅上調(diào)，利于水泥價格上調(diào)傳遞。另據(jù) 了解，受高溫和資金短缺影響，工程和攪拌站開工率偏低，企業(yè)發(fā)貨 在6-7成。華東地區(qū)長三角沿江地區(qū)江蘇浙江安徽長三角沿江地區(qū)水泥熟料價格下調(diào)20元/噸，安徽沿江離岸出廠價 380元/噸，江浙企業(yè)出廠價400-410元/噸。受雨水天氣和農(nóng)忙影 響，水泥需求明顯下滑，企業(yè)發(fā)貨多在6-8成，庫存環(huán)比上升，再 加上需要預(yù)防遼寧和進口量增加，因此

9、熟料價格適當(dāng)小幅回落，預(yù) 計后期再降可能性不大，多將平穩(wěn)度過淡季。江蘇蘇錫常地區(qū)企業(yè)價格再次下調(diào)10元/噸，累計40元/噸，雨水 天氣較多，下游需求受到影響，企業(yè)發(fā)貨在7-9成，庫存上升至 60%-70%,為提升發(fā)貨量，企業(yè)陸續(xù)下調(diào)價格。南京地區(qū)水泥價格下調(diào)后暫穩(wěn)，雨水天氣有所減少，企業(yè)發(fā)貨能達 8成，庫存略有增加，預(yù)計后期價格將繼續(xù)偏弱。鹽城和淮安地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，雨水天氣斷斷續(xù)續(xù)，下游需求仍然 疲軟，為應(yīng)對淡季，企業(yè)磨機時開時停，庫存維持相對較好，在60% 左右。杭紹地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，雨水天氣持續(xù)，下游需求受到影響，企業(yè) 發(fā)貨在7-8成，大馬一條生產(chǎn)線在停窯限產(chǎn)，其他生產(chǎn)線在正常生 產(chǎn)，目

10、前熟料庫存尚可，在50%左右，水泥庫存明顯增加，在70% 左右。寧溫臺地區(qū)水泥價格趨弱，雨水天氣較多，下游需求不佳，且外來 遼寧和福建低價水泥不斷進入，對本地企業(yè)發(fā)貨造成一定影響，部 分企業(yè)已經(jīng)開始小幅暗降，預(yù)計其他企業(yè)后期也將跟隨下調(diào)。金衢麗地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，雨水天氣持續(xù)，下游需求疲軟，加之江西 低價水泥不斷進入，本地企業(yè)發(fā)貨僅在7成9庫存上升至70 -80 聯(lián) 徽安慶和黃山地區(qū)水泥價格下調(diào)10-35元/噸,目前正處梅雨季節(jié) 下游需求受到影響，企業(yè)發(fā)貨在7-8成，庫存環(huán)比增加5%10%,目 前多在60%-70%,隨著熟料和外圍水泥價格下調(diào)，本地企業(yè)為維護 客戶穩(wěn)定，跟隨下調(diào)水泥價格。江西福建

11、山東中南地區(qū)廣東廣西湖南湖北河南皖北地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，雨水天氣減少，下游需求有所好轉(zhuǎn)，企業(yè) 發(fā)貨能達8-9成。合肥地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，雨水天氣減少，下游需求環(huán)比增加10% 75% 企業(yè)發(fā)貨能達8-9成，熟料庫存在50,水泥庫存較高， 在70%左右。贛東北地區(qū)水泥價格趨弱，雨水天氣持續(xù)，工程和攪拌站開工恢復(fù) 緩慢，企業(yè)發(fā)貨僅在5-6成，庫存繼續(xù)上升，局部庫位較高企業(yè)已 經(jīng)暗降，預(yù)計后期其他企業(yè)將陸續(xù)跟隨下行。南昌水泥價格繼續(xù)暗降，幅度5-20元/噸，雨水天氣頻繁，地面積 水較多，工程和攪拌站開工率偏低，水泥需求疲軟，企業(yè)發(fā)貨在7 成左右，庫存環(huán)比增加10%o福建福州、龍巖、廈門等地區(qū)水泥價格下調(diào)2

12、0元/噸，雨水天氣較 多，下游需求較差，企業(yè)發(fā)貨僅在6-8成,庫存在80%高位運行。 大局部生產(chǎn)線在正常運轉(zhuǎn)，且永安金牛5000t/d新增產(chǎn)能已投放市 場，P. 042. 5散出廠價320元/噸左右，市場競爭比擬激烈，導(dǎo)致價 格連續(xù)走低，預(yù)計后期價格仍有回落風(fēng)險。濟南地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，農(nóng)忙已經(jīng)結(jié)束，但受高溫天氣影響，下游 需求表現(xiàn)仍舊疲軟，企業(yè)發(fā)貨僅在5-7成。據(jù)了解，水泥企業(yè)已經(jīng) 陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，庫存呈上升態(tài)勢，企業(yè)銷售壓力加大。濟寧、棗莊 和臨沂地區(qū)水泥價格下調(diào)后暫穩(wěn)運行，受高溫和雨水天氣影響，下 游需求一般，企業(yè)發(fā)貨在7成左右，水泥庫存偏高運行。廣東深圳、惠州和東莞地區(qū)水泥價格下調(diào)15-2

13、0元/噸，雨水天氣頻繁, 下游需求較差，庫存持續(xù)高位，在70%-80%,企業(yè)銷售壓力較大， 針對不同地級市，采取不同下調(diào)策略?；浳麝柦驼拷葍r格下調(diào)后 暫穩(wěn)，受雨水和高溫天氣影響，下游需求表現(xiàn)不佳，企業(yè)庫存高位運 行，另外廣西北流路寶新增一條5000t/d正式投放市場，PQ42.5散 出廠價320元/噸，低于其他企業(yè)30-50元/噸，預(yù)計后期粵西價格將 繼續(xù)走低。廣西南寧和崇左地區(qū)局部企業(yè)價格暗降10-15元/噸。雨水天氣較 多，下游需求受到影響，企業(yè)發(fā)貨僅在7-8成，庫存持續(xù)走高，目 前多在60%-70%,且外圍價格陸續(xù)下調(diào)后，本地庫位較高企業(yè)一 直存有下調(diào)價格意愿。貴港地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，

14、雨水天氣持續(xù)，下 游需求不溫不火，企業(yè)發(fā)貨在7-8成，受局部企業(yè)停窯檢修影響， 庫存維持較好。長株潭地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，受高溫和雨水天氣影響，下游需求清淡， 企業(yè)發(fā)貨在6成左右，水泥庫存在70%高位運行，主導(dǎo)企業(yè)正在努力 穩(wěn)價，價格暫穩(wěn)為主。益陽和常德地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，雨水天氣斷斷續(xù)續(xù)，下游需求不太 穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)貨在7成左右，庫存在70%-80%,由于各企業(yè)價差 較大，為維護客戶穩(wěn)定，局部企業(yè)有繼續(xù)下調(diào)價格想法。武漢及鄂東地區(qū)水泥價格連續(xù)下調(diào)后暫穩(wěn)運行，受雨水和高溫天氣 影響，下游需求表現(xiàn)一般，企業(yè)發(fā)貨在7-8成，熟料庫存在50%左 右，水泥庫存偏高在60%-70%o鄂西襄陽和十堰等地區(qū)水泥價格

15、 平穩(wěn)，高溫天氣持續(xù)，下游需求相對穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)貨在8成左右， 庫存在50%-60%,外圍價格連續(xù)下調(diào)，預(yù)計后期該區(qū)域價格將連 續(xù)跟隨走低。河南安陽、平頂山、新鄉(xiāng)和鄭州等地區(qū)水泥價格下調(diào)20-30元/噸， 受高溫和農(nóng)忙影響，下游需求較差，企業(yè)發(fā)貨在6-7成。據(jù)了解， 進入7月份，水泥企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，庫存環(huán)比增加，多在60%-70%,預(yù)計后期價格將會繼續(xù)下調(diào)。西南地區(qū)四川成都地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，農(nóng)忙過后，雨水天氣減少，下游需求 繼續(xù)恢復(fù)，企業(yè)發(fā)貨能達8成，但庫存仍舊偏高運行，原復(fù)價計劃 暫未實施。德陽和綿陽地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，有重點工程支撐，散裝 需求表現(xiàn)較好，企業(yè)發(fā)貨在7-9成。重慶渝東北

16、地區(qū)企業(yè)價格下調(diào)10-15元/噸，主城區(qū)和渝西北價格下 調(diào)后保持平穩(wěn)。受持續(xù)雨水天氣影響，下游需求明顯缺乏，企業(yè)發(fā)貨 在7-8成，局部企業(yè)在停窯檢修，熟料庫存在正常水平，水泥庫賁猴南陽痛娶般地;煦局部企業(yè)價格再次下調(diào)10元/噸，受雨水天氣影響，下游需求不佳，企業(yè)發(fā)貨在6-8成,庫存高位運行，均在80% 貴州或以上。據(jù)了解，目前僅有局部企業(yè)因庫滿停窯，其他企業(yè)均在正常生產(chǎn)，自律統(tǒng)一停產(chǎn)難以實施，短期復(fù)價希望不大，預(yù)計后期價 格將會繼續(xù)偏弱運行。云南昆明地區(qū)袋裝價格下調(diào)20元/噸，雨水天氣增多，下游需求受一曲 到影響，企業(yè)發(fā)貨環(huán)比下滑，庫存有所增加。大理和麗江地區(qū)水泥 云 南價格上調(diào)未能落實，雨水

17、天氣頻繁，企業(yè)發(fā)貨受阻，日發(fā)貨僅在78成，庫存上升至50%左右。西北地區(qū)陜西關(guān)中地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，雨水天氣減少，但高溫天氣增加，下游需求恢復(fù)仍然偏弱，企業(yè)發(fā)貨在7成左右，7月份水泥企業(yè)繼續(xù) 陜西 停窯限產(chǎn)10天，庫存維持在50%左右。榆林地區(qū)水泥價格保持平穩(wěn)，下游需求比擬穩(wěn)定，且外來水泥同比明顯下滑，企業(yè)發(fā)貨表現(xiàn) 較好，庫存在正常或偏低水平。蘭州地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，受農(nóng)忙和高溫天氣影響，下游需求疲軟，企業(yè)發(fā)貨繼續(xù)減少，在7成左右，庫存環(huán)比略有增加，多在中等位置。甘肅隴南和平?jīng)龅貐^(qū)水泥價格平穩(wěn)，有高鐵和公路等重點工程支撐，散裝需求尚可，企業(yè)發(fā)貨在8成左右，庫存環(huán)比略有增加，在50%-60%,預(yù)計短

18、期內(nèi)價格將趨穩(wěn)運行。烏魯木齊地區(qū)水泥價格平穩(wěn)，散出廠價480490元/噸，下新疆 游需求表現(xiàn)一般，大企業(yè)日發(fā)貨維持在3-4成水平，雖然需求表現(xiàn)不佳，但因有強自律支撐，預(yù)計價格短期平穩(wěn)為主。資料來源：中國水泥協(xié)會、數(shù)字水泥網(wǎng)、全國水泥均價（P.O42.5）變化，與本錢方面本周，秦皇島動力煤市場價（Q5500）為580元/噸，與上周價格持平。全國水泥均價 與煤價差為353.27元/噸，與上周相比下降19.12元/噸。（水泥煤價差，按單噸水泥 100kg煤耗計算）圖2：動力煤價格與水泥煤價差（元/噸）50000圖1:全國水泥均價變化（P.O42.5,元/噸）OC1 aaoz SI/W10N , 6/

19、esoz 6/S/810Z , 6/sssoz 6/二/二 0Z 6/N/zoz ,SI/9I0Z 6/S9OZ SI/SIOZ 6、s/oz 6/Z/S10Z SIMOZ 6、8、soz axoz 4二/ETOZ 6/8/90Z , 6/H20Z 6z/aoz 00220000水泥煤炭差市場價：動力煤（Q5500.山西產(chǎn)）：秦學(xué)潞資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、wind、分區(qū)域水泥均價（Phua.O42.5）變化圖3：華北水泥均價變化（P.O42.5,元/噸） 圖4：東北水泥均價變化（P,O42.5,元/噸）資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、2S000資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、圖5:華東水泥均價

20、變化（P.O42.5,元/噸） 圖6:中南水泥均價變化（P.O42.5,元/噸）60000資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、55000資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、圖7:西南水泥均價變化（P.O42.5,元/噸） 圖8:西北水泥均價變化（P.O42.5,元/噸）資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、本周全國水泥庫容比為61.38%,環(huán)比上升1.69%。（水泥庫容比說明：水泥庫中現(xiàn)有量 與庫容量比值。例如，某企業(yè)總的水泥庫容量是10萬噸，在采集過程中，企業(yè)庫存現(xiàn)有 水泥5萬噸，那么庫容比為50%0 ）圖9:全國水泥庫容比（）85005500500045004000，資料來源：數(shù)字水泥網(wǎng)、5、玻璃行業(yè)一周回顧本

21、周末全國建筑用白玻平均價格1512元，環(huán)比上周上漲0元，同比去年下跌110元。 周末玻璃產(chǎn)能利用率為68.92%；環(huán)比上周下跌0.31%,同比去年下跌3.24%；在產(chǎn)玻 璃產(chǎn)能91980萬重箱，環(huán)比上周減少420萬重箱，同比去年減少1770萬重箱。周末行 業(yè)庫存4118萬重箱，環(huán)比上周增加19萬重箱，同比去年增加901萬重箱。周末庫存 天數(shù)16.34天，環(huán)比上周增加0.15天，同比增加3.82天。剔除僵尸產(chǎn)能后玻璃產(chǎn)能利 用率為82.30%,環(huán)比上周下跌0.38%,同比去年下跌4.37%。本周玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢環(huán)比有所減緩，生產(chǎn)企業(yè)大多以增加出庫和回籠資金為主， 市場信心平平。經(jīng)過前期的局部

22、地區(qū)生產(chǎn)線快速減少，和局部地區(qū)生產(chǎn)線存在集中停產(chǎn)預(yù) 期等因素的影響，六月份以來生產(chǎn)企業(yè)出庫環(huán)比增加，庫存轉(zhuǎn)移到下游貿(mào)易商和加工企業(yè) 的數(shù)量比擬多。隨著供給的逐漸正常，局部地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)的出庫出現(xiàn)一定幅度的減緩，庫存 緩慢上漲。本錢與價格方面：從區(qū)域看，華中、華北等地區(qū)由于前期價格調(diào)整的幅度比擬大，本周現(xiàn)貨價格以穩(wěn)定為主; 華南地區(qū)本周現(xiàn)貨價格小幅上漲，市場總體走勢尚可；華東地區(qū)局部廠家出現(xiàn)一定價格優(yōu) 惠；東北地區(qū)價格環(huán)比下調(diào)，市場壓力偏大。華東地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢尚可，生產(chǎn)企業(yè)大多以增加出庫和回籠資金為主， 市場信心穩(wěn)定。目前下游加工企業(yè)訂單情況一般，隨著北方地區(qū)高溫天氣和南方地區(qū) 雨季的到

23、來，需求增加遇到一定的難度；華南地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢尚可，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷維持前期的水平，局部廠家報 價小幅上漲，市場信心較好；華北地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢一般，生產(chǎn)企業(yè)出庫速度環(huán)比有所減緩，市場成交 價格小幅回落，信心稍顯缺乏；西南地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢一般，生產(chǎn)企業(yè)出庫變化不大，信心偏弱。雖然部 分廠家報價有所上漲，實際并沒有執(zhí)行；東北地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢偏弱，生產(chǎn)企業(yè)出庫一般。大連億海500噸生產(chǎn) 線計劃中旬點火復(fù)產(chǎn)；西北地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場總體走勢一般，生產(chǎn)企業(yè)出庫速度維持在正常的水平，價格 變化不大。圖10：全國主要城市玻璃價格走勢（元/噸）20001900180017001600

24、15001400190018001700160015001400北東成都廣州秦皇島上海沈陽 武漢 西安 濟南 全國均價資料來源：玻璃信息網(wǎng)、后期價格判斷 經(jīng)過六月份以來現(xiàn)貨價格的調(diào)整，局部地區(qū)市場價格已經(jīng)處于相對偏高的位置，對周邊市 場的銷售競爭能力有所削弱。前期局部地區(qū)貿(mào)易商大量集中搶貨之后，自身庫存處于滿庫 狀態(tài)。近期局部華北地區(qū)市場價格回落造成貿(mào)易商市場心態(tài)和情緒發(fā)生變化，加快了清理自 身庫存的速度。近期北方地區(qū)高溫天氣和南方地區(qū)雨季也不利于房地產(chǎn)建筑裝飾裝修對玻璃 的消費增加。局部地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)庫存開始小幅增加，但依舊處于合理狀態(tài)，整體壓力不大。 局部華南和東北及西南地區(qū)產(chǎn)能有增加的趨勢

25、。本錢變化圖12:重油出廠價格（元/噸）988877776666555444 oooo ooooo oooooo ooo 1_一匚二二 一一-L-L- -1- nt n r c g ybVIrnpnr cgy acuaeuaeou pa 6 u a 6 u a Jo Js jmdam兒、lbge、90/6L (*N/go、6L eN、vo/6L N/mo/6L COS0/6L CON/ZL/BL mN/二/OOL EN/OL/BL CON、60/8L 昌、80/8 L 昌、90/8 L coN/go/8L COZ/X/8L EN/mo/8L 昌/ZO/BL eN/LO/BL CON、ZL、ZL

26、 昌、二、Z L mz/OSNL Coz、zo/N LL L coz/lno/N LL coz/coo、z L coz/ LO、N L EN/ZL/9L二/9L CON、OL/9L mz、60、9L圖11:重質(zhì)純堿日均價格（元/噸）全國平均全國低潴全國高端資料來源：玻璃信息網(wǎng)、重油出廠價格（燃料油均價）百 資料來源：玻璃信息網(wǎng)、產(chǎn)能情況及庫存變化2019年7月5日浮法玻璃產(chǎn)能利用率為68.93%,環(huán)比下跌0. 31 % ,同比去年下跌3. 2霖。 在產(chǎn)產(chǎn)能9198萬重箱，環(huán)比減少420萬重箱，同比去年減少1770萬重箱。周末行業(yè)庫 存4118萬重箱，環(huán)比上周增加19萬重箱，同比去年增加901萬

27、重箱。周末庫存天數(shù) 16. 34天，環(huán)比上周增加0. 15天，同比增加3.82天。產(chǎn)能方面，本周重慶瑜虎玻璃二線700噸冷修停產(chǎn)。本月計劃冷修復(fù)產(chǎn)的生產(chǎn)線有大連 億海500噸，云南云翔玻璃公司一線500噸，漳州旗濱二600噸。新建生產(chǎn)線計劃點火 的有福建瑞玻一線800噸。表2:本周玻璃產(chǎn)能變化（單位：條；萬重箱）資料來源：玻璃信息網(wǎng)、；工程條工程萬重箱工程條萬重箱工程條萬重工程條萬重箱生產(chǎn)線370總產(chǎn) 能133440白玻20983970顏色玻璃238310停產(chǎn)冷修13741490增加0增力口0增力口-1-420增力口00增力口1420表3:本周玻璃庫存變化資料來源：wind玻璃信息網(wǎng)、工程單位

28、數(shù)據(jù)庫存萬重箱4118環(huán)比減少19同比增加901庫存天數(shù)天16.34環(huán)比減少0.15同比增加3.826、玻纖市場一周回顧無堿粗紗市場成交價格主流暫穩(wěn)，整體供需變動不大： 無堿紗市場：本周國內(nèi)玻璃纖維市場呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱運行，整體走貨仍無較大起色。 無堿池窯紗市場多數(shù)廠報價暫無調(diào)整，當(dāng)下市場供應(yīng)面變動不大，雖個別生產(chǎn)線冷 修，但生產(chǎn)線為中堿池窯線，無堿紗市場供應(yīng)暫無調(diào)整，下游需求面來看，加工企業(yè) 中小型廠家訂單一般，終端市場剛需較弱，受市場供需影響，局部池窯企業(yè)實際成交 仍較靈活，其中大中型產(chǎn)品2400tex纏繞直接紗、熱塑紗以及板材紗前期價格走低后，短期內(nèi)報價調(diào)整不大，上月廠家的庫存上漲較明顯，加

29、之前期囤積庫存消化 速度一般，各廠實際成交價格不一，整體產(chǎn)銷變動不大。目前群眾型產(chǎn)品2400tex纏繞直 接紗市場實際成交價格控制在4400-4600元/噸不等，局部企業(yè)價格仍偏高，如oc、 重慶國際企業(yè)報價，多數(shù)老客戶拿貨，實際成交按合同，短期內(nèi)多數(shù)廠價格下調(diào)仍 存風(fēng)險，現(xiàn)階段廠家以走量消庫控制一定庫存為目的，預(yù)計短期無堿粗紗市場將呈現(xiàn) 弱勢運行態(tài)勢。目前主要企業(yè)普通等級無堿紗產(chǎn)品主流企業(yè)價格報：無堿2400tex直 接紗報4400-4600元/噸，無堿2400texSMC紗報5600-5700元/噸， 無堿 2400tex噴射紗報6100-6500元/噸，無堿2400tex氈用合股紗報47

30、00-5000元/噸, 無堿2400tex板材紗報4700-5300元/噸，無堿2000tex熱塑合股紗報4800- 5200元/噸，不同企業(yè)市場成交價格有一定差異。 電子紗市場：風(fēng)電需求仍表現(xiàn)良好，整體供需變動不大，供應(yīng)商主要集中三大龍頭企 業(yè)，個別新增產(chǎn)能風(fēng)電紗生產(chǎn)占比擬大；池窯電子紗市場行情仍偏淡，當(dāng)前主流廠家 報價仍維持暫穩(wěn)走勢，但實際成交價格亦出現(xiàn)松動現(xiàn)象，局部客戶實際成交價格較低。 各廠老客戶按訂單拿貨較多，新訂單增加有限，需求總量不大?，F(xiàn)電子紗G75市場主流 報價在8000元/噸左右，實際成交價格低200-300元/噸不等，而下游電子布市場 價格低至元/米不等，預(yù)計電子紗市場價格

31、短期暫無較大調(diào)整，長線市場價格 小幅下行風(fēng)險仍較大。三、建筑建材行業(yè)一周市場回顧1、建材建筑行業(yè)表現(xiàn)本周上證指數(shù)上漲1.08%,創(chuàng)業(yè)板上漲2.40%,建材行業(yè)上漲2.83%,建筑行業(yè)上漲 1.83%,在整個市場中表現(xiàn)靠前；從子行業(yè)來看，建材行業(yè)中所有子行業(yè)均上漲，漲 幅最大的是玻璃制造(4.23%),漲幅最小的是水泥制造(0.98%);建筑行業(yè)中僅水利 行業(yè)小幅下跌，漲幅排前三為房屋建設(shè)(3.85%)、化學(xué)工程(2.93%)、國際工程(2.90%)。圖13:本周大盤與建材建筑行業(yè)表現(xiàn)比擬圖13:本周大盤與建材建筑行業(yè)表現(xiàn)比擬圖14:本周各行業(yè)表現(xiàn)比擬資料來源：Wind、資料來源：Wind、13

32、）塔牌集團：股東減持303.3萬股，減持比例達0.25%24圖15:本周建材各子行業(yè)表現(xiàn)圖16:本周建筑各子行業(yè)表現(xiàn)4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%4.2%玻 璃 制 造4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%3.8%2.9% 2.9%1.6%0.9% 1.0% 1 .0% L2% ,1.8%路橋施工 鐵路建設(shè) 園林鋼結(jié)構(gòu) 0.4%水利工程 I-建國化房鞏際學(xué)屋行工工建業(yè)程程設(shè)裝 飾資料來源:Wind、資料來源:Wind、資料來源：Wind、目前建材板塊2019年估值為9倍，建筑板塊為8

33、倍，在A股各板塊中靠后： 建材子行業(yè)來看，水泥制造7.61倍，耐火材料11.87倍，其他建材15.21倍，玻 璃制造15.92倍，管材19.91倍。 建筑子行業(yè)來看，房屋建設(shè)6.62倍，水利工程8.17倍，國際工程9.34倍，鐵路 建設(shè)7.42倍，路橋施工8.92倍，園林11.28倍，裝飾13.50倍，化學(xué)工程14.02 倍,鋼結(jié)構(gòu)14.72倍。圖17:各行業(yè)最新PE （2019,整體法）機 富熹生物 察約金屬 電子籍 森暮 電氣S1S1 繇起 甭SI lisbi汽車化工繞口才斗 建鞏材型 瞿律鞏裝飾 霰產(chǎn) 銀行機 富熹生物 察約金屬 電子籍 森暮 電氣S1S1 繇起 甭SI lisbi汽車化

34、工繞口才斗 建鞏材型 瞿律鞏裝飾 霰產(chǎn) 銀行資料來源：Wind、圖19:建筑子行業(yè)最新PE (2019,整體法)圖18:建材子行業(yè)最新PE (2019,整體法)資料來源：Wind、208.92 9.34 9.4210155O13.50 14.02 147211.28 _資料來源：Wind、2、個股漲跌一覽建材行業(yè)本周漲幅前五的公司分別為堅朗五金(10.49%)、糞東水泥(7.89%)、華立 股份(7.30%)、瑞泰科技(6.05%)、友邦吊頂(5.93%);跌幅前五的公司分別為開爾新材 (10.65%)、城發(fā)環(huán)境14.03%)、凱倫股份卜3.28%)、青松建化1.58%)、偉星新材卜 1.32

35、%)O表4:建材行業(yè)公司本周、月及年漲跌排序序號股票名稱本周漲跌幅股票名稱最近一月漲跌幅股票名稱年初至今漲跌幅1堅朗五金10.49%東方雨虹21.60%福萊特266.32%2冀東水泥7.89%華新水泥20.36%開爾新材90.83%3華立股份7.30%海螺水泥19.19%東方雨虹85.07%4瑞泰科技6.05%冀東水泥17.79%華新水泥81.41%5友邦吊頂5.93%天山股份16.78%天山股份78.60%6永高股份5.17%國統(tǒng)股份14.81%國統(tǒng)股份72.31%7*ST羅普5.07%青松建化14.70%堅朗五金64.27%8福建水泥4.85%萬年青13.99%城發(fā)環(huán)境58.41%9悅心健

36、康4.79%友邦吊頂13.36%魯陽節(jié)能57.27%10蒙娜麗莎4.61%堅朗五金12.88%青松建化54.28%11華新水泥4.49%偉星新材12.52%上峰水泥54.08%12魯陽節(jié)能4.41%上峰水泥12.32%海螺水泥52.90%13海螺水泥4.34%兔寶寶11.43%糞東水泥49.15%14北新建材4.30%祁連山11.25%建研集團44.64%15嘉寓股份4.30%瑞泰科技11.22%祁連山44.42%16青龍管業(yè)4.02%華塑控股10.63%偉星新材40.95%17福萊特3.84%福建水泥10.61%納川股份40.14%18萬年青3.29%*ST羅普10.42%北新建材37.24

37、%19深天地A3.21%金剛玻璃10.27%海南瑞澤37.18%20萬邦德3.21%華立股份9.73%西部建設(shè)31.91%21揚子新材3.14%旗濱集團9.32%萬年青31.01%22金剛玻璃3.11%寧夏建材9.27%萬邦德30.76%23金圓股份3.11%永高股份8.32%永高股份27.69%24科順股份2.98%ST正源8.20%耀皮玻璃27.55%25寧夏建材2.83%耀皮玻璃8.03%兔寶寶26.97%26兔寶寶2.81%北新建材7.75%蒙娜麗莎25.79%27天安新材2.75%尖峰集團7.67%金剛玻璃24.73%28 東宏股份 2.75%太空智造7.34%塔牌集團24.71%序

38、號股票名稱本周漲跌幅股票名稱最近一月漲跌幅股票名稱年初至今漲跌幅29南玻A2.64%海南瑞澤7.32%寧夏建材24.67%30ST正源2.59%博聞科技7.30%瑞泰科技23.24%31華塑控股2.55%塔牌集團6.71%博聞科技22.63%32上峰水泥2.53%悅心健康6.38%悅心健康21.12%33祁連山2.39%西部建設(shè)6.09%凱倫股份19.02%34洛陽玻璃2.32%金圓股份5.97%華立股份18.97%35納川股份2.31%建研集團5.95%南玻A17.53%36萬里石2.26%四川金頂5.66%金晶科技15.12%37東方雨虹2.12%南玻A5.53%龍泉股份14.78%38尖

39、峰集團2.03%海螺型材5.47%福建水泥14.13%39三圣股份1.87%永和智控5.44%金圓股份13.24%40海螺型材1.82%天安新材5.36%旗濱集團11.96%41天山股份1.81%金晶科技5.21%北京利爾11.86%42中航三鑫1.74%嘉寓股份5.15%雄塑科技10.84%43麗島新材1.69%納川股份5.01%ST正源10.77%44海南瑞澤1.61%三圣股份4.90%尖峰集團10.68%45龍泉股份1.29%揚子新材4.40%科順股份10.62%46韓建河山1.28%北京利爾4.17%揚子新材10.31%47恒通科技1.13%麗島新材4.11%青龍管業(yè)9.89%48亞瑪

40、頓1.08%顧地科技3.95%四川雙馬9.54%49柘中股份1.08%福萊特3.63%海螺型材7.71%50亞泰集團0.92%雄塑科技3.60%友邦吊頂7.28%51四川金頂0.84%萬邦德3.21%四川金頂6.58%52塔牌集團0.77%萬里石3.00%濮耐股份6.42%53博聞科技0.70%中航三鑫2.93%洛陽玻璃6.05%54濮耐股份0.65%科順股份2.87%柘中股份4.98%55顧地科技0.25%亞瑪頓2.47%中航三鑫4.96%56四川雙馬0.25%龍泉股份2.39%萬里石4.08%57耀皮玻璃0.20%洛陽玻璃2.14%華塑控股4.07%58西部建設(shè)0.09%城發(fā)環(huán)境1.60%

41、深天地A3.62%59金晶科技0.00%東宏股份1.55%恒通科技2.06%60北京利爾0.00%亞泰集團1.23%麗島新材1.52%61*ST新億0.00%凱倫股份1.19%*ST新億0.00%62*ST百特0.00%蒙娜麗莎0.68%*ST百特0.00%63建研集團-0.16%深天地A0.30%亞泰集團-0.36%64雄塑科技-0.27%魯陽節(jié)能0.13%天安新材-0.91%65旗濱集團-0.51%青龍管業(yè)0.11%永和智控-2.42%66永和智控-0.77%*ST新億0.00%亞瑪頓-4.11%67太空智造-1.10%*ST百特0.00%太空智造-4.77%68國統(tǒng)股份-1.28%柘中股

42、份-0.23%顧地科技-5.50%69偉星新材-1.32%濮耐股份-0.86%嘉寓股份-6.73%70青松建化-1.58%四川雙馬-0.87%韓建河山-10.74%71凱倫股份-3.28%韓建河山-1.34%三圣股份-14.20%72城發(fā)環(huán)境-4.03%開爾新材-2.35%東宏股份-15.28%73開爾新材-10.65%恒通科技-6.39%*ST羅普-18.60%資料來源：Wind、建筑行業(yè)本周漲幅前五的公司分別為航天工程(13.98%)、亞泰國際(12.83%)、空港 股份(11.96%)、乾景園林(11.84%)、*ST美麗(11.18%);跌幅前五的公司分別為柯利達 (-20.34%)、

43、農(nóng)尚環(huán)境(-8.58%)、凱文教育(8.22%)、森特股份6.42%)、海油 工程13.39%)。表5:建筑行業(yè)公司本周、月及年漲跌排序序號股票名稱本周漲跌幅股票名稱最近一月漲跌幅股票名稱年初至今漲跌幅1航天工程13.98%航天工程19.02%農(nóng)尚環(huán)境117.19%2亞泰國際12.83%誠邦股份16.75%*ST毅達89.53%3空港股份11.96%亞泰國際15.90%東華科技82.87%4乾景園林11.84%西藏天路13.99%華鐵科技66.25%5*ST美麗11.18%綠茵生態(tài)13.27%浦東建設(shè)58.36%6綠茵生態(tài)8.03%百利科技13.04%中國海誠54.71%7廣田集團7.65%元

44、成股份12.83%柯利達48.16%8江河集團6.89%中鐵工業(yè)12.75%龍建股份38.44%9北方國際5.15%華電重工12.08%百利科技37.16%10誠邦股份4.90%城地股份11.95%中鋼國際36.33%11中國建筑4.70%延長化建11.82%寧波建工35.72%12全筑股份4.64%鐵漢生態(tài)11.62%安徽水利34.95%13中工國際4.53%森特股份11.57%騰達建設(shè)33.48%14亞翔集成4.52%乾景園林11.57%方大集團32.13%15中衡設(shè)計4.48%浦東建設(shè)11.21%山鼎設(shè)計31.50%16三維工程4.23%東華科技11.15%中衡設(shè)計30.31%17山東路

45、橋4.14%中礦資源10.53%金螳螂29.91%18中公高科3.89%正平股份10.29%綠茵生態(tài)27.93%19城地股份3.87%山東路橋10.24%北新路橋25.84%20奧賽康3.79%鎮(zhèn)海股份10.14%奇信股份24.50%21金螳螂3.49%中國建筑9.51%名家匯24.36%22建藝集團3.43%*ST神城9.45%上海建工24.09%23中設(shè)集團3.37%金螳螂9.44%海波重科23.28%24大千生態(tài)3.26%中國海誠9.29%全筑股份22.93%25美芝股份3.22%海波重科9.20%普邦股份22.67%26上海建工3.19%中國電建9.03%華電重工22.49%27設(shè)計總

46、院3.11%中公高科8.83%中材國際22.17%28東方鐵塔2.98%中工國際8.51%華凱創(chuàng)意21.71%29*ST云投2.90%大千生態(tài)8.38%城地股份21.61%30杭園林2.86%亞廈股份8.27%精工鋼構(gòu)21.46%31寶鷹股份2.85%騰達建設(shè)8.10%岳陽林紙21.40%32中材國際2.80%中衡設(shè)計7.13%中礦資源21.32%33東珠生態(tài)2.71%江河集團7.04%中裝建設(shè)21.24%34花王股份2.71%三維工程6.99%延長化建20.20%35華電重工2.65%天域生態(tài)6.74%粵水電19.47%36蘇交科2.60%名家匯6.70%中國核建19.14%37華建集團2.

47、59%中國鐵建6.67%西藏天路18.48%38中裝建設(shè)2.55%中材國際6.67%元成股份17.64%39精工鋼構(gòu)2.52%蘇交科6.52%亞廈股份17.26%40騰達建設(shè)2.46%麗鵬股份6.51%亞翔集成16.73%41鎮(zhèn)海股份2.42%北方國際6.46%中公高科15.90%42龍元建設(shè)2.32%嶺南股份6.44%海油工程15.30%43延華智能2.31%廣田集團6.34%成都路橋15.10%44中國中冶2.30%龍元建設(shè)6.17%光正集團14.81%45北新路橋2.23%上海建工6.01%北方國際14.69%46中設(shè)股份2.18%中設(shè)集團5.84%中國化學(xué)14.53%47寧波建工2.1

48、7%凱文教育5.73%誠邦股份14.15%48富煌鋼構(gòu)2.11%隧道股份5.63%鴻路鋼構(gòu)13.82%49勘設(shè)股份2.02%中鋼國際5.56%空港股份13.53%50方大集團1.95%成都路橋5.38%三維工程13.29%51文科園林1.95%奧賽康5.13%航天工程12.95%序號股票名稱本周漲跌幅股票名稱最近一月漲跌幅股票名稱年初至今漲跌幅52隧道股份1.90%北新路橋5.05%大千生態(tài)12.59%53中國化學(xué)1.83%光正集團4.96%東南網(wǎng)架12.08%54宏潤建設(shè)1.81%ST羅頓4.91%杭蕭鋼構(gòu)11.98%55百利科技1.74%中國交建4.83%四川路橋10.98%56鐵漢生態(tài)1

49、.67%美芝股份4.67%*ST云投10.71%57洪濤股份1.60%杰恩設(shè)計4.67%棕桐股份10.64%58嶺南股份1.59%中國中冶4.36%中鐵工業(yè)10.19%59棕桐股份1.52%奇信股份4.36%勘設(shè)股份9.59%60*ST神城1.46%東方鐵塔4.29%建藝集團9.20%61中國交建1.40%鴻路鋼構(gòu)4.27%中國電建8.85%62杰恩設(shè)計1.37%美晨生態(tài)4.20%東方鐵塔8.70%63中化巖土1.33%東珠生態(tài)4.06%美晨生態(tài)8.26%64普邦股份1.32%四川路橋3.97%蘇交科8.10%65鴻路鋼構(gòu)1.26%杭州園林3.85%中設(shè)集團7.84%66東南網(wǎng)架1.26%寧波

50、建工3.84%東易日盛7.74%67中國中鐵1.23%中國核建3.70%中設(shè)股份7.71%68中國鐵建1.21%文科園林3.63%花王股份7.28%69中礦資源1.19%東方園林3.49%洪濤股份7.22%70名雕股份1.10%普邦股份3.37%瑞和股份7.20%71達實智能1.07%富煌鋼構(gòu)3.29%麗鵬股份6.58%72建科院1.07%龍建股份3.28%山東路橋6.28%73岳陽林紙1.03%設(shè)計總院3.28%延華智能6.27%74重慶建工1.02%精工鋼構(gòu)3.17%中工國際6.14%75美晨生態(tài)1.02%方大集團3.16%重慶建工6.07%76華凱創(chuàng)意1.00%華建集團3.14%文科園林

51、5.87%77啟迪設(shè)計0.95%建研院3.04%富煌鋼構(gòu)5.49%78麗鶴股份0.93%岳陽林紙2.95%杰恩設(shè)計5.44%79中國核建0.90%延華智能2.84%蒙草生態(tài)5.40%80維業(yè)股份0.89%全筑股份2.83%鎮(zhèn)海股份5.29%81四川路橋0.82%中國化學(xué)2.81%維業(yè)股份5.00%82東華科技0.80%中國中鐵2.80%中化巖土4.88%83科達股份0.71%宏潤建設(shè)2.61%東珠生態(tài)4.39%84延長化建0.64%ST圍海2.48%華建集團4.28%85建研院0.63%維業(yè)股份2.32%中國建筑3.86%86華鐵科技0.63%中裝建設(shè)2.22%隧道股份3.83%87成都路橋0

52、.57%粵水電1.89%凱文教育2.98%88浦東建設(shè)0.52%東易日盛1.87%美尚生態(tài)2.80%89東易日盛0.40%山鼎設(shè)計1.68%正平股份1.92%90光正集團0.38%*ST美麗1.66%龍元建設(shè)1.92%91中國電建0.38%葛洲壩1.64%宏潤建設(shè)1.77%92粵水電0.31%寶鷹股份1.58%*ST美麗1.53%93ST羅頓0.29%瑞和股份1.30%科達股份0.95%94奇信股份0.17%勘設(shè)股份1.29%中國交建0.53%95*ST毅達0.00%杭蕭鋼構(gòu)1.18%天域生態(tài)0.22%96*ST百特0.00%啟迪設(shè)計1.15%*ST百特0.00%97安徽水利0.00%安徽水利

53、0.93%葛洲壩-1.42%98ST圍海0.00%達實智能0.80%江河集團-1.60%99達安股份-0.18%洪濤股份0.63%乾景園林-1.90%100合誠股份-0.19%名雕股份0.61%中國中冶-2.25%101正平股份-0.25%棕桐股份0.50%美芝股份-2.89%102瑞和股份-0.32%重慶建工0.41%名雕股份-3.15%103 亞廈股份 -0.34% *ST百特0.00% 弘高創(chuàng)意 -3.56%序號股票名稱本周漲跌幅股票名稱最近一月漲跌幅股票名稱年初至今漲跌幅104中鐵工業(yè)-0.61%*ST毅達0.00%卓郎智能-3.92%105杭蕭鋼構(gòu)-0.61%建藝集團-0.54%達實

54、智能-4.85%106葛洲壩-0.64%浙江交科-0.58%鐵漢生態(tài)-5.28%107浙江交科-0.84%*ST云投-1.09%森特股份-6.51%108弘高創(chuàng)意-1.14%科達股份-1.16%中國中鐵-6.72%109東方園林-1.17%東南網(wǎng)架-1.23%啟迪設(shè)計-6.81%110中鋼國際-1.20%亞翔集成-1.89%中國鐵建-8.46%111天域生態(tài)-1.29%華鐵科技-1.95%ST圍海-8.63%112龍建股份-1.46%空港股份-2.35%奧賽康-9.77%113卓郎智能-1.69%海油工程-2.36%設(shè)計總院-10.14%114蒙草生態(tài)-1.71%農(nóng)尚環(huán)境-2.61%ST羅頓-

55、12.11%115西藏天路-1.71%中設(shè)股份266%建研院-12.63%116美尚生態(tài)-1.77%中化巖土-2.97%杭州園林-13.24%117中國海誠-2.03%卓郎智能-3.85%東方園林-13.79%118海波重科-2.09%花王股份-4.39%嶺南股份-14.32%119元成股份-2.27%建科院-4.91%達安股份-14.78%120名家匯-2.34%蒙草生態(tài)-4.95%合誠股份-15.90%121山鼎設(shè)計-2.50%弘高創(chuàng)意-5.18%廣田集團-16.06%122海油工程-3.39%達安股份-6.11%寶鷹股份-18.10%123森特股份-6.42%美尚生態(tài)-6.46%亞泰國際

56、-18.17%124凱文教育-8.22%華凱創(chuàng)意-7.65%建科院-30.32%125農(nóng)尚環(huán)境-8.58%合誠股份-16.64%*ST神城-35.38%126柯利達-20.34%柯利達-20.41%浙江交科-40.65%資料來源：Wind、四、本周公司動態(tài)建材行業(yè)公司動態(tài)1）冀東水泥：完成非公開發(fā)行債券付息及回售局部兌付，付息1883萬元公司于2017年發(fā)行第一期非公開發(fā)行公司債券，實際發(fā)行總額5億元，發(fā)行利率 5.98%,期限為3年期。2019年7月1日，公司完成了本期債券回售局部的兌付工作， 共計支付本金及利息1.96億元；同時完本錢期債券剩余局部的付息工作，共計支付債 券利息1,883.

57、7萬元。2）麗島新材：2018年度權(quán)益分派，計劃每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅）公司本次利潤分配以總股本2.09億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅），共 計派發(fā)現(xiàn)金紅利167,1.04萬元。3）金圓股份：優(yōu)化環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，2019-2021年開辟開展新材料產(chǎn)業(yè)2019年，公司將以水泥窯協(xié)同處置和一體化綜合處置等環(huán)保產(chǎn)業(yè)為主攻方向，升級危（固）廢資源化綜合利用業(yè)務(wù)，開辟開展新材料產(chǎn)業(yè)。公司將設(shè)立新材料事業(yè)部、環(huán)保事業(yè)部以及建材事業(yè)部對配合環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃調(diào)整O4）兔寶寶：擬收購裕豐漢唐70%股權(quán)，交易對價總額為7億元人民幣公司與裕豐漢唐及其實際控制人漆勇先生，于近日簽訂了收購意向協(xié)議，擬

58、受讓漆勇 等持有的裕豐漢唐70%股權(quán)。交易對價總額為7億元人民幣。5）東方雨虹：2019年第二季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股779股公司于2017年公開發(fā)行了 1,840萬張可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額18.40億元。 2019年第二季度，本次債轉(zhuǎn)股前總股本為14.92億股，因轉(zhuǎn)股減少17,700元，轉(zhuǎn)股數(shù) 量為779股，可轉(zhuǎn)債剩余金額為18.39億元。6）上峰水泥：回購股份1875.18萬股，占公司總股本的2.3047%截至2019年6月30日，公司回購公司股份數(shù)量共計18,75.18萬股，占公司總股本的 2.3047%0本次回購最高成交價為9.56元/股，最低成交價為8.36元/股，支付總金額 為1

59、.74億元（不含交易費用）。7）塔牌集團：第一期員工持股合計399.3萬股，占公司總股本0.33%截至6月30日，公司第一期員工持股合計399.3萬股，占公司總股本0.33%。其中， 通過二級市場累計買入公司股票94.8萬股，占公司總股本的0.08%,成交金額合計 1,037.06萬元,成交均價約為10.94元/股。8）堅朗五金：上半年盈利額預(yù)計超9.5千萬元，同期增長202.20%-275.71%2019年半年度公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況良好，預(yù)計盈利額為9,503.46-11,815.11萬元。上 年同期盈利3,144.73萬元，本期盈利預(yù)計比上年同期增長202.20%-275.71%。9）納川股

60、份：公司參股基金擬轉(zhuǎn)讓星恒電源2.63%股份公司參股基金啟源納川擬向共青城鴻天、共青城名華、江蘇楚泉轉(zhuǎn)讓占星恒電源總股本 2.63%的股份。目標(biāo)股份作價9,399.9千萬元。轉(zhuǎn)讓后啟源納川仍持有星恒電源的 35.746%股權(quán)，股份轉(zhuǎn)讓款1.06億元將用于歸還中融信托的貸款本息以降低資產(chǎn)負債 率并大幅降低財務(wù)費用。10）揚子新材：董事兼高管減持33萬股，減持比例為0064%公司董事兼高管許孝男以4.245元/股均價減持公司股票33萬股，減持比例達0.064%o 變動后，該股東仍持有99.18萬股，占總股本比例0.194%。 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark44