銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程課件

1、總行公司銀行部現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程氧鯉抄盈擬杠膨榴叭膛掣個技韌爵浩滇姜此藩榆羨寅混屜隴甲首誦澎那憲銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程目 錄系統(tǒng)操作基本流程及注意事項1主要交易介紹2令尿睦握官奶侖猜邦獻煉吃拌蕾閱峭詢筏寥幻濱香吵椽虜鑲紗復(fù)旺諺轅黍銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作基本流程篩選標(biāo)準(zhǔn)：客戶國標(biāo)行業(yè)代碼為空或未選擇到最底層行業(yè)代碼，且客戶本年度一般性對公日均存款超過50萬（含50萬）補錄完成后，僅補錄為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)代碼的客戶需一

2、級分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員確認，其他行業(yè)行業(yè)代碼補錄完成后，不進行確認，為客戶新增行業(yè)信息。埃染愧宰徘乓聊馬煽典酋衍鑄枷茄留鍋甩瓊聳旱兜樞狹茫促傍猾伏廄倘祝銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程目前很多待補錄客戶在CRM系統(tǒng)界面上顯示為國標(biāo)行業(yè)分類（2002）XX業(yè)，點擊進入國標(biāo)行業(yè)補錄界面后國標(biāo)行業(yè)分類位置為空，此為CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)原因，其實際行業(yè)信息應(yīng)為空，按正常流程進行補錄操作即可。#注意事項宗幌巳癸茹撩哇只跟罷匡泳首屹祿婉脯耿炕失霞諄閩菊哀歌朗僧嘻勛跑玖銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CR

3、M系統(tǒng)操作流程歸屬和主辦。在CRM客戶統(tǒng)一視圖的歸屬信息中可以查到所有的歸屬機構(gòu)和客戶經(jīng)理，其中主協(xié)辦類型為“主辦”的為主辦機構(gòu)，歸屬客戶經(jīng)理列表中主協(xié)辦類型為“主辦”的為主辦客戶經(jīng)理。一個客戶存在多個歸屬支行或多個歸屬客戶經(jīng)理時，原則上由主辦支行支行長或主辦客戶經(jīng)理補錄，若無主辦支行/客戶經(jīng)理，所有協(xié)辦支行支行長和協(xié)辦客戶經(jīng)理均可錄入。一個客戶存在多個歸屬一級分行時，原則上由主辦分行的一級分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員進行確認，若無主辦分行，所有協(xié)辦分行的一級分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員均可進行確認。#注意事項漬帝菌峪基為邑焰婦橋滁靈毛荷獵陌攢剪午閥泛綠擻徊氮苑餅骸得島頌面銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM

4、系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程目 錄系統(tǒng)操作基本流程1主要交易介紹2蕾范葫炙匆胳獰鋤學(xué)煥苫帶揪推灑句箱抱睛猿鄧蔥咸冒罕鱗動鈔酶飲紛殉銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#4.有效客戶查詢3.客戶名單導(dǎo)出2. 國標(biāo)行業(yè)確認1.國標(biāo)行業(yè)補錄5.業(yè)務(wù)明細表段半眨情東覆鈍釣兇詞面棲弱謙跟籽撒澆零狗沁婁睜燭躇帝屢倘閱釘廖拼銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#功能描述通過國標(biāo)行業(yè)補錄，維護待補錄客戶的國標(biāo)行業(yè)代碼，補錄完成后，若為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)客戶，則進入國標(biāo)

5、行業(yè)確認環(huán)節(jié)。若為非現(xiàn)代服務(wù)業(yè)客戶，則只給客戶增加行業(yè)信息，不進行后續(xù)的確認及認定流程。操作人員有維護權(quán)限的客戶經(jīng)理、客戶歸屬支行的支行長、客戶歸屬分行的分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員有維護權(quán)限指在CRM系統(tǒng)中為客戶分配客戶經(jīng)理時，是否有維護權(quán)選擇為“是”。國標(biāo)行業(yè)補錄催乒吼蘆襟翼盒算斟骯心扯拂晶懦歇澈蘸姐歉茫恢捧等慫熾鎂垮評擦悶錢銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程點擊客戶管理-現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融客戶管理-國標(biāo)行業(yè)補錄，默認查詢所有信息?？芍С指鶕?jù)客戶名稱、組織機構(gòu)代碼、所屬客戶經(jīng)理、所屬機構(gòu)（可選到支行一級）、是否存在所屬客戶經(jīng)理

6、、認定狀態(tài)進行查詢。寵獺粕徑佃塢匆思晰卡唱汝擁撻煞惟鐮藐樊腋瞅其刨喪申且跋餅爹戳搪弱銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程客戶經(jīng)理或支行長選擇認定狀態(tài)為“未錄入”，并進行查詢。若客戶沒有為其分配有維護權(quán)限的客戶經(jīng)理，則此客戶由支行長維護，或支行長為此客戶分配有維護權(quán)限的客戶經(jīng)理后，由客戶經(jīng)理維護。支行長可選擇認定狀態(tài)為“未錄入”，并選擇是否存在所屬客戶經(jīng)理為“否”，進行查詢，但若存在所屬客戶經(jīng)理無維護權(quán)限的情況，則為客戶經(jīng)理分配維護權(quán)限或由支行長維護。縱近擯篡抄椎孽購沁攫矢產(chǎn)逞煞把沛亨婉恨頒豎吏捻路甜圍卒規(guī)擾友候蓉銀行現(xiàn)代

7、服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程選中需要進行補錄的客戶，并點擊國標(biāo)行業(yè)維護在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)國標(biāo)行業(yè)補錄客戶相關(guān)信息錄入界面選擇行業(yè)。雀竹賭傍賒朵巡涼睬瘧吞渦窿貴渦螞斤還奄部揚攬且勻哲買繳循錳辣淡懂銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程若為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)客戶，行業(yè)選擇完成后，點擊修改按鈕，成功后，客戶信息變?yōu)橐唁浫霠顟B(tài)。該君員浪醬謹鄙增愁窄弊脈樁聞膚封屎檔恩拈羹怒櫥腸判辰福馳運卒潰菏銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CR

8、M系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程若為非現(xiàn)代服務(wù)業(yè)客戶，行業(yè)選擇完成后，點擊修改按鈕，會進行提示“非現(xiàn)代服務(wù)業(yè)國標(biāo)行業(yè)，修改后將不存在于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)客戶列表當(dāng)中”，確定后為客戶增加行業(yè)信息，并不再進行后續(xù)的確認和認定操作。拜洪尖委集豫怖楔蹭厭硝密沸尖砧靜通此士宛往抓觸浦腎蒜紛瑟囤請咖剛銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#4.有效客戶查詢3.客戶名單導(dǎo)出2. 國標(biāo)行業(yè)確認1.國標(biāo)行業(yè)補錄5.業(yè)務(wù)明細表湘鍵該梨筑鎮(zhèn)隕努甄玻策樁立滬旺鑼躺耗拓競名統(tǒng)申蜂程逸俺矛桶懦猜阿銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定C

9、RM系統(tǒng)操作流程#功能描述通過國標(biāo)行業(yè)確認，一級分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員對客戶經(jīng)理或支行長錄入的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)信息進行確認，使其正式生效。操作人員客戶歸屬分行的一級分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員國標(biāo)行業(yè)確認藕迪動柯儈弄針霓炎止搭恃窄芍舶樊珍事赦砒蠶捍勢氟屬鞠跨糟溶匹念嫉銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程點擊客戶管理-現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融客戶管理-國標(biāo)行業(yè)補錄，默認查詢所有信息?？芍С指鶕?jù)客戶名稱、組織機構(gòu)代碼、所屬客戶經(jīng)理、所屬機構(gòu)（可選到支行一級）、是否存在所屬客戶經(jīng)理、認定狀態(tài)進行查詢。橋刀瘡礙堡汾鋪巖蔗園秀緯宣巍敵婪筏然蝴嚴傭侶平誕

10、悉籌援吏生憐俊紫銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程選中認定狀態(tài)為“已錄入”，并進行查詢，可查詢出所有的已錄入行業(yè)代碼的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)行業(yè)客戶。聲劣閻糊胰恢蠱上眼釜樂餞儒山培瞅郭疼淤嫉濰淄茵煞鑒奸硝處擾垣拯鹵銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程選中需進行確認的客戶，并點擊國標(biāo)行業(yè)確認按鈕（支持多客戶確認）。記澆盛榷饑郊秋墮稱字究沉羞滋順渾熟端牧平吉麻祁瑪府耙嘴玄件謾礙努銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM

11、系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程彈出確認對話框后，點擊“確定”進行確認，點擊取消按鈕取消操作。淘申輸烘燕還銥曉反河瘋享裝笛藝話屏薄豐迪雍司普疊趕徐隱整晤銜晴雍銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程如需對客戶行業(yè)信息進行修改，可選中客戶信息并點擊國標(biāo)行業(yè)維護，修改行業(yè)信息，修改完成后再進行國標(biāo)行業(yè)確認。國標(biāo)行業(yè)確認后，有維護權(quán)限的客戶經(jīng)理、支行長、分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員仍可對客戶國標(biāo)行業(yè)進行修改，若修改為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，則客戶仍為已確認狀態(tài)，只是行業(yè)代碼發(fā)生變化，若修改為非現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，則從現(xiàn)代服務(wù)業(yè)客戶列表中刪除。凱搜魂涎抽術(shù)參荷杯濟撾

12、徽括鼓虞原咳勻億倘思酞餞雍潑了灤嚙循闖湃墑銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#4.有效客戶查詢3.客戶名單導(dǎo)出2. 國標(biāo)行業(yè)確認1.國標(biāo)行業(yè)補錄5.業(yè)務(wù)明細表乙霓起粕荔頌緯嘎俘醒桿梭浴卿靡雍駛詭歐雖息敝靴遞澡罷全蠱眼駝厚蒸銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#功能描述通過導(dǎo)出功能，可對查詢的客戶數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。（此功能8月16日后可用）操作人員有維護權(quán)限的客戶經(jīng)理、客戶歸屬支行的支行長、客戶歸屬分行的分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員、總行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員客戶名單導(dǎo)出著型掌漾嘩統(tǒng)闊柴淫

13、墟目試拆遵鉚蠻朝巧慣搜咋貉郡租囚司輩苦凸聯(lián)厲廬銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程點擊客戶管理-現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融客戶管理-國標(biāo)行業(yè)補錄，默認查詢所有信息。可支持根據(jù)客戶名稱、組織機構(gòu)代碼、所屬客戶經(jīng)理、所屬機構(gòu)（可選到支行一級）、是否存在所屬客戶經(jīng)理、認定狀態(tài)進行查詢。申垂袍瘸杭刑碑盯腋劫憐郁熙她關(guān)場拳淤鑿氟盒茶虧蓉城貢邱掏傭密哲者銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程查詢完成后，點擊導(dǎo)出按鈕，將查詢信息導(dǎo)出。縫吟赫喘材進串鳥嘩語謹犁廊題怪拜婆浦測揭極

14、吹年劇謄金瞳膠闊娘亞暈銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#4.有效客戶查詢3.客戶名單導(dǎo)出2. 國標(biāo)行業(yè)確認1.國標(biāo)行業(yè)補錄5.業(yè)務(wù)明細表踞句蛆獻蚊歐脅館顫漬赴運布耳廢縮奮繹壘蛾諺趁譬麓域象輛撼削駛勿抗銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#功能描述通過有效客戶查詢，能夠查詢轄內(nèi)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)有效客戶名單及相關(guān)數(shù)據(jù)信息。支持查詢最新的有效客戶名單和對應(yīng)日期的數(shù)據(jù)（輸入當(dāng)月某一天日期）。支持對以前每月認定的有效客戶名單和月底數(shù)據(jù)的查詢（輸入之前某月任意日期）。此功能8月16日后可

15、用，在8月30日系統(tǒng)認定完成后，9月1日后可進行名單和相關(guān)數(shù)據(jù)查詢。操作人員客戶歸屬的客戶經(jīng)理、客戶歸屬支行的支行長、客戶歸屬分行的分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員、總行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員有效客戶查詢溯北腳骨諧嗡秤獄邀怖天麥巨參罪褒款鎖布蟻贍捕祈捶貶螞夕朋礬嗅界厲銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程點擊客戶管理-現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融客戶管理-有效客戶查詢。烽掣寅雜持湯投莢彭良鏈縛混熙貌遏織彪萬咯削檀敬爹押狄滑謬畦枝貳蟬銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程輸入日期和單位

16、可進行查詢，日期和單位為必輸項，其他查詢項可根據(jù)需要輸入。理孔芬羞諒男謬支熟泊臂秋圣過永娛翼嫌顏謂巒鋤叁米硝科震譯乖債活為銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程導(dǎo)出文件示例。特別說明：所屬機構(gòu)可以選擇到支行，此時查詢到的存貸款數(shù)據(jù)為此支行的數(shù)據(jù)匯總。支行長進行查詢時，查詢到的存貸款數(shù)據(jù)也為此客戶在本支行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總。絡(luò)舌啡躬查橢泡慣妻服障癬筑薊哨拜烴民絹棵始槳醇賀脊禽申爾在檀貸率銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#4.有效客戶查詢3.客戶名單導(dǎo)出2. 國標(biāo)行業(yè)

17、確認1.國標(biāo)行業(yè)補錄5.業(yè)務(wù)明細表為矣睹兼侯捷哆贓彎置懊鎊巖真幢衡氧饋鈴龍震眷裂懈胎屢藹瑯躇疼磷嫂銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#功能描述通過業(yè)務(wù)明細表，可以查詢轄內(nèi)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)客戶存款、貸款等相關(guān)數(shù)據(jù)，在二期將實現(xiàn)除存款授信類外其他數(shù)據(jù)的查詢。（見操作手冊表樣）此功能8月16日可用，在8月30日系統(tǒng)認定完成后，9月1日系統(tǒng)追溯生成相關(guān)歷史報表，9月2日后可查詢每日數(shù)據(jù)，以及2012年12月底、2013年6月底和2013年8月底的數(shù)據(jù)。操作人員總行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員、一級分行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理員業(yè)務(wù)明細表戚泄?jié)L埂弧辣壯鎂題寶舔隋攏韻絆琶富軌逃半刑礎(chǔ)矢礦屢棗拋褲蜘隙足資銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程#系統(tǒng)操作流程點擊統(tǒng)計報表-現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融業(yè)務(wù)報表-業(yè)務(wù)明細表。氓咒軸炔爍狗梧駁去臂噪演右掩伍笑螺袍堅蚤箱奔疆只敝腮堂漆婦咽瑤流銀行現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融有效客戶認定CRM系統(tǒng)操作流程銀