業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施策略

1、XXXX事業(yè)部2012年2月XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施策略1二XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃一三五年計(jì)劃實(shí)施策略新工廠運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備策劃Contents目 錄到2011年，起重機(jī)業(yè)務(wù)將完成汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)初步系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；實(shí)現(xiàn)汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)的市場(chǎng)導(dǎo)入；到2015年，起重機(jī)業(yè)務(wù)計(jì)劃完成汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的超越，產(chǎn)品涵蓋全系列，市場(chǎng)占有率提高；形成小批量出口能力；到2020年，起重機(jī)業(yè)務(wù)將在國(guó)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率位居前三位，海外市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。階段設(shè)計(jì)2011年2015年2020年銷(xiāo)量汽車(chē)起重機(jī)50520011000履帶式起重機(jī)137002800銷(xiāo)售收入（億元）0.767.918

2、8.4凈利潤(rùn)（億元）-7.318.8數(shù)據(jù)源用戰(zhàn)略發(fā)展部起重機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃（1.0版）戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議1、戰(zhàn)略規(guī)劃第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃1）戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)（1.0版） 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明： 1.汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模大、成長(zhǎng)性好；履帶起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不大、但成長(zhǎng)性很好，因此首先進(jìn)入汽車(chē)起重機(jī)和履帶式起重機(jī)業(yè)務(wù)；全路面起重機(jī)是未來(lái)大噸位汽車(chē)起重機(jī)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)大噸位汽車(chē)起重機(jī)業(yè)務(wù)研發(fā)的積累，進(jìn)入全路面起重機(jī)業(yè)務(wù)。 2.汽車(chē)起重機(jī)、全路面起重機(jī)、工程礦用車(chē)在產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高度關(guān)聯(lián)，且汽車(chē)起重機(jī)目標(biāo)市場(chǎng)呈平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)；履帶起重機(jī)目標(biāo)市場(chǎng)隨著國(guó)內(nèi)大型風(fēng)電、水電站的建設(shè)等，市場(chǎng)呈較快

3、增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，使公司重型機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新機(jī)遇。十二五業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)十三五未來(lái)履帶起重機(jī)汽車(chē)起重機(jī)履帶起重機(jī)汽車(chē)起重機(jī)全路面起重機(jī)履帶起重機(jī)汽車(chē)起重機(jī)全路面起重機(jī)剛性型工程礦用車(chē)電傳動(dòng)型工程礦用車(chē)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（1.0版） 項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量501501400350052006900800092001030011000目標(biāo)市場(chǎng)容量39000430004700050000520005300053500540005450055000市場(chǎng)占有率0.20

4、%0.70%3%7%10%13%15%17%19%20%履帶起重機(jī)銷(xiāo)量135017035070010501500190023002800目標(biāo)市場(chǎng)容量2300320043005500650076008800100001100012000市場(chǎng)占有率0.8%2%4%6%11%14%17%19%21%23%銷(xiāo)量合計(jì)6320015703850590079509500111001260013800目標(biāo)市場(chǎng)容量41300462005130055500585006060062300640006550067000市場(chǎng)占有率0.2%0.7%3%7%10%13%15%18%20%21%數(shù)據(jù)源用戰(zhàn)略發(fā)展部起重機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)

5、略規(guī)劃（1.0版）戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃3）銷(xiāo)售規(guī)劃（1.0版） 單位：萬(wàn)元5）利潤(rùn)總額規(guī)劃（1.0版）預(yù)計(jì)2013年開(kāi)始贏利，2017年收回投資，2020年凈利潤(rùn)達(dá)18.8億元左右。項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年凈利潤(rùn)-3777-1952146683651573354104264126405150077170712188380凈利潤(rùn)率-30%-4.8%8.5%9.2%10.8%11.0%10.6%10.5%10.3%10.0%數(shù)據(jù)源用戰(zhàn)略發(fā)展部起重機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃（1.0版）戰(zhàn)略規(guī)劃

6、規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃4）銷(xiāo)售收入規(guī)劃（1.0版） 6單位：萬(wàn)元汽車(chē)起重機(jī)8t12t16t20t25tQP01平臺(tái)(瑞沃通用平臺(tái))（GVW10t）QP02平臺(tái)（GVW16-25t）QP03平臺(tái)（GVW26-30t）QP05平臺(tái)（GVW43-46t）QP06平臺(tái)（GVW50-55t）50t70t80t100tQP07平臺(tái)（GVW55-60t）40tQP04平臺(tái)（GVW36-40t）130t產(chǎn)品進(jìn)入策略首批研發(fā)20t、25t等市場(chǎng)容量大的產(chǎn)品后續(xù)開(kāi)發(fā)70t以上附加值高的產(chǎn)品最后形成汽車(chē)起重機(jī)全系列發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品已開(kāi)發(fā)產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XX

7、XX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃6）產(chǎn)品組合規(guī)劃（1.0版） 單位：萬(wàn)元小型中型大型超大型250平臺(tái)200t320平臺(tái)320t400平臺(tái)50平臺(tái)80平臺(tái)80t600平臺(tái)700平臺(tái)500平臺(tái)500t履帶起重機(jī)50t150平臺(tái)160t400t800平臺(tái)1250平臺(tái)1250t800t產(chǎn)品進(jìn)入順序首批完善現(xiàn)有的80t、200t和320t等產(chǎn)品后續(xù)開(kāi)發(fā)50t市場(chǎng)容量大的產(chǎn)品最后開(kāi)發(fā)附加值高的400t以上的大噸位產(chǎn)品，形成履帶式起重機(jī)全系列發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品已開(kāi)發(fā)產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃6）產(chǎn)品組合規(guī)劃（1.0版） 根據(jù)11月5日“XXXX業(yè)務(wù)管理會(huì)”要求：從消費(fèi)者、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手維度重新

8、評(píng)估起重機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。1）消費(fèi)者評(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2、戰(zhàn)略規(guī)劃（1.0版）評(píng)估個(gè)體：72.8%；企業(yè)：27.2%道路、橋梁工程占59.4%；房屋建筑占12.5% 2011年銷(xiāo)量為35200臺(tái),與2010年基本持平。與戰(zhàn)略規(guī)劃（1.0版）中市場(chǎng)預(yù)測(cè)同比增長(zhǎng)11%有較大差距。（數(shù)據(jù)源自中國(guó)工程工業(yè)協(xié)會(huì)起重機(jī)分會(huì)）53,500（臺(tái)）20072008200920102011201220132014201520162017201820192020+24%+7%+1%+10%+10%2006+11%+29%+38%+9%+6%+26%+2%+1%+1%+1%+

9、1%+4%35200 為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)通貨膨脹和房地產(chǎn)價(jià)格高漲，2011年國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控，提高了利率及存款準(zhǔn)備金率，導(dǎo)致基礎(chǔ)建設(shè)放緩，國(guó)內(nèi)大量工程停滯，給國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)重要影響，需求大幅降低。2.1 汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)總量戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估1153,500 汽車(chē)起重機(jī)主要以20t130t產(chǎn)品為主，占據(jù)72%市場(chǎng)份額；16t及以下比重逐年下降，25t、20t產(chǎn)品比重持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)未來(lái)25t、20t產(chǎn)品將占據(jù)近65%的市場(chǎng)份額。2.1 汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)源自中國(guó)工程工業(yè)協(xié)會(huì)起重機(jī)分會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃

10、2）市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估72%27%1%1253,5002.1 汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)源自中國(guó)工程工業(yè)協(xié)會(huì)起重機(jī)分會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)主要由徐重和長(zhǎng)沙中聯(lián)主導(dǎo)，占據(jù)77%以上的市場(chǎng)份額；徐重市場(chǎng)份額從2010年開(kāi)始下降，但仍占據(jù)50%市場(chǎng)份額，長(zhǎng)沙中聯(lián)的市場(chǎng)份額逐年穩(wěn)步上升。三一重工依然保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)91%，柳工、東岳、四川長(zhǎng)江、北起多田野相比去年同期都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估7,600數(shù)據(jù)源自中國(guó)工程工業(yè)協(xié)會(huì)起重機(jī)分會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估20102011201220

11、13201420152020+95%+67%-36%+58%+34%+23%+19%+16%20162017201820192006+10%+9%+8%+6%+28%+14%+7%+5%200720082009+18%（臺(tái)）19002.2 履帶起重機(jī)市場(chǎng)總量147,6002.2 履帶起重機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 履帶起重機(jī)主要以250t以下產(chǎn)品為主，占據(jù)近90%以上市場(chǎng)份額，并且比例在逐年提升。數(shù)據(jù)源自中國(guó)工程工業(yè)協(xié)會(huì)起重機(jī)分會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估88%12%157,6002.2 履帶起重機(jī)市場(chǎng)市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)源自中國(guó)工程工業(yè)協(xié)會(huì)起重機(jī)分會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)

12、估 調(diào)整建議履帶起重機(jī)市場(chǎng)主要由徐重、長(zhǎng)沙中聯(lián)、撫挖、上海三一主導(dǎo)；2011年1-11月份長(zhǎng)沙中聯(lián)累計(jì)銷(xiāo)量511臺(tái)，位居榜首，且呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)；撫挖和三一兩家企業(yè)銷(xiāo)量有所下滑，同比下降19.7%、19.8%；鄭州宇通2009年進(jìn)入履帶起重機(jī)市場(chǎng)，2011年1-11月已經(jīng)占據(jù)10.3%的市場(chǎng)份額。第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)徐工集團(tuán)汽車(chē)起重機(jī)8t、12t、16t、20t、25t、30t、 35t、 40t、50t、60t、70t、90t、100t、130t、160t履帶起重機(jī)35t、50t、55t、70t、 75t、 80t、

13、100t、150t、220t、250t、260t、280t、300t、350t、400t、450t、500t、650t、700t、1000t、1250t、2000t；400t.m強(qiáng)夯機(jī) 、1000t.m強(qiáng)夯機(jī) 中聯(lián)汽車(chē)起重機(jī)12t、16t、20t、25t、30t、50t、70t、 80t、 90t 、110t、 130t、 150t履帶起重機(jī)50t、70t、80t、100t、 130t、 180t、200t、260t、 300t、 350t、400t、 450t 、 500t、 550t、 600t、 650t、 800t、 1000t；400t.m強(qiáng)夯機(jī) 、 500t.m強(qiáng)夯機(jī) 三一汽車(chē)起重

14、機(jī)20t、25t、30t、50t、75t、 90t、100t、130t履帶起重機(jī)50、 70t、 80t、100t、 125t、 150t、180t、250t、 300t、 320t、 360t、 400t、 630t、650t、750t 1000t、1600t、400t.m強(qiáng)夯機(jī) 3.1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)務(wù)范圍第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)估173.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃3.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3.2 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 品牌資源徐重中聯(lián)三一福田雷薩現(xiàn)狀人才內(nèi)部培養(yǎng)，多為行業(yè)專(zhuān)家內(nèi)部培養(yǎng)，多為行業(yè)專(zhuān)家以高薪招聘行業(yè)專(zhuān)家和大量接收本科、研究生，培養(yǎng)隊(duì)伍經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

15、已基本搭建完成，中層管理及產(chǎn)業(yè)工人技術(shù)水平有待提升技術(shù)國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，研發(fā)投入力度大，平均每年研發(fā)投入超億元、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)中聯(lián)重科繼承國(guó)家級(jí)技術(shù)中心長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，科研和技術(shù)攻關(guān)力量雄厚起步時(shí)間較晚，技術(shù)研發(fā)能力一般剛剛起步，無(wú)核心技術(shù)制造核心優(yōu)勢(shì)，業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的制造實(shí)力核心優(yōu)勢(shì)，業(yè)內(nèi)較強(qiáng)的制造實(shí)力綜合徐州重型工藝特點(diǎn)，規(guī)劃布局合理，關(guān)鍵設(shè)備提前準(zhǔn)備新工廠未建成，無(wú)零部件自制能力優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議3.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資源評(píng)估第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 品牌資源徐重中聯(lián)三一福田雷薩供應(yīng)渠道利用集團(tuán)內(nèi)資源利用社會(huì)資源較多自制件較多;總部負(fù)責(zé)公用供應(yīng)商和大件采購(gòu)，事

16、業(yè)部負(fù)責(zé)執(zhí)行和專(zhuān)用件采購(gòu)開(kāi)發(fā)依托集團(tuán)成熟供應(yīng)渠道分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)渠道管理不規(guī)范，廠家直銷(xiāo)人員與經(jīng)銷(xiāo)商之間的銷(xiāo)售沖突問(wèn)題中聯(lián)起重機(jī)與經(jīng)銷(xiāo)商之間合作良好關(guān)系緊密。區(qū)域劃分清晰，直銷(xiāo)人員與經(jīng)銷(xiāo)商之間能夠做到相輔相成營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和管理體系健全，且機(jī)制靈活借助重卡成熟分銷(xiāo)渠道和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)保有量大，服務(wù)能力不足社會(huì)保有量大，服務(wù)能力不足服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和管理體系健全，且機(jī)制靈活。服務(wù)能力強(qiáng)底盤(pán)制造和服務(wù)能力品牌國(guó)內(nèi)起重機(jī)行業(yè)品牌知名度最高國(guó)內(nèi)起重機(jī)行業(yè)品牌知名度較高三一品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有較高的知名度，三一起重機(jī)借助其品牌優(yōu)勢(shì)，能夠迅速打開(kāi)市場(chǎng)利用福田品牌優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議3.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資源評(píng)估第

17、一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議3.4 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手毛利率對(duì)比第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃起重機(jī)行業(yè)毛利率情況注：以上數(shù)據(jù)取自上市公司年報(bào)。戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議總量調(diào)整：根據(jù)新工廠投產(chǎn)計(jì)劃，起重機(jī)業(yè)務(wù)2015年前的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)相應(yīng)后延。消費(fèi)者 消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格和性能、品牌4.1汽車(chē)起重機(jī)業(yè)務(wù)第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 已在技術(shù)、制造、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)上各有優(yōu)勢(shì)，但無(wú)福田底盤(pán)規(guī)模、底盤(pán)技術(shù)優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)大的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。市 場(chǎng) 2011年市場(chǎng)銷(xiāo)量與2010年持平。結(jié)構(gòu)主要以20t130t產(chǎn)品為主，占據(jù)72%市場(chǎng)份額。關(guān)鍵資源依托福田營(yíng)銷(xiāo)及供應(yīng)商資源，開(kāi)

18、發(fā)汽車(chē)起重機(jī)4）評(píng)估總結(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議關(guān)鍵資源 依托汽車(chē)起重機(jī)車(chē)業(yè)務(wù)資源和能力，提升履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整； 2015年以前生產(chǎn)250t以下履帶起重機(jī)，研發(fā)300t以上機(jī)型，以培育能力。2、總量調(diào)整：根據(jù)新工廠投產(chǎn)計(jì)劃，起重機(jī)業(yè)務(wù)2015年前的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)相應(yīng)后延。消費(fèi)者 用戶關(guān)注產(chǎn)品售后服務(wù)、質(zhì)量、價(jià)格和品牌4.2履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 已在技術(shù)、制造、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)上各有優(yōu)勢(shì)市 場(chǎng) 以250t以下產(chǎn)品為主，占據(jù)90%以上市場(chǎng)份額，并且比例在逐年提升4）評(píng)估總結(jié)第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議3、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整建議1）調(diào)

19、整說(shuō)明1、規(guī)劃調(diào)整依據(jù)：1.1- 根據(jù)新工廠計(jì)劃到位時(shí)間、新產(chǎn)品到位時(shí)間及新工廠產(chǎn)能預(yù)測(cè)（最大產(chǎn)能不能滿足原規(guī)劃要求），汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)2015年前規(guī)劃目標(biāo)相應(yīng)后延；1.2- 由于市場(chǎng)情況發(fā)生變化，2011年實(shí)際銷(xiāo)量與戰(zhàn)略規(guī)劃（1.0版）中市場(chǎng)預(yù)測(cè)有較大差距，戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)市場(chǎng)變化，對(duì)未來(lái)目標(biāo)市場(chǎng)容量進(jìn)行了重新預(yù)測(cè)，擬對(duì)起重機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)調(diào)整。1.3- 為保證新工廠一期盡快投入產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)三年即贏利，特按實(shí)際能力調(diào)整；2013、2014年銷(xiāo)售目標(biāo)為2015年以后的批量經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)；1.4- 履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)根據(jù)產(chǎn)能調(diào)整銷(xiāo)量目標(biāo)，2015年以后目標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整，汽車(chē)起重機(jī)2014年實(shí)現(xiàn)突破，后

20、續(xù)目標(biāo)可穩(wěn)步達(dá)成；1.5- 2016年懷柔重型機(jī)械工廠達(dá)到最大產(chǎn)能，不能滿足需求，未來(lái)需重新規(guī)劃制造資源。2、規(guī)劃調(diào)整內(nèi)容：1.1- 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)原則上不調(diào)整，是否增加隨車(chē)起重機(jī)業(yè)務(wù)待公司決策；1.2- 銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整。十二五業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)十三五未 來(lái)履帶起重機(jī)汽車(chē)起重機(jī)履帶起重機(jī)汽車(chē)起重機(jī)履帶起重機(jī)汽車(chē)起重機(jī)全路面起重機(jī)剛性型工程礦用車(chē)電傳動(dòng)型工程礦用車(chē)全路面起重機(jī)戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃2）產(chǎn)品進(jìn)入順序調(diào)整調(diào)整說(shuō)明：十二五期間，汽車(chē)起重機(jī)經(jīng)營(yíng)20-130t產(chǎn)品，履帶起重機(jī)生產(chǎn)250t以下產(chǎn)品，研發(fā)300t以上產(chǎn)品。戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：

21、XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃3）總量規(guī)劃調(diào)整（2.0版）單位：輛注：以上規(guī)劃僅包含國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量。戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃4）銷(xiāo)售收入規(guī)劃調(diào)整（2.0版）單位：萬(wàn)元預(yù)計(jì)2015年開(kāi)始贏利，2020年凈利潤(rùn)達(dá)8.5億元左右，累計(jì)凈利潤(rùn)23億元。戰(zhàn)略規(guī)劃 規(guī)劃評(píng)估 調(diào)整建議第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃5）利潤(rùn)總額規(guī)劃調(diào)整（2.0版）單位：萬(wàn)元說(shuō)明：XXXX業(yè)務(wù)2010-2012年主要是產(chǎn)品的研發(fā)、試制階段，2011年試制品的試銷(xiāo)僅11臺(tái)，2012年計(jì)劃試銷(xiāo)103臺(tái)，銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)10倍，但除直接材料外主要成本為固定成本，不隨銷(xiāo)售收入同比例增加，虧損僅增加3200萬(wàn)元，導(dǎo)致利

22、潤(rùn)率偏差較大。第一部分：XXXX業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃6）現(xiàn)金流量及投資回收期的測(cè)算（2.0版）現(xiàn)金流量及投資回收期的測(cè)算 測(cè)算假定條件： 1、銷(xiāo)售模式：70%為按揭、融資租賃銷(xiāo)售，平均資金占用為2個(gè)月 20%為分期銷(xiāo)售，首付款為10%，平均資金占用為1.5年 10%為全款銷(xiāo)售 2、采購(gòu)支出：應(yīng)付賬款的壓款基數(shù)為1.5個(gè)月 3、從2010年開(kāi)始預(yù)計(jì)總投入12.93個(gè)億，其中，固定資產(chǎn)6.68億，營(yíng)運(yùn)資金6.01億，外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)0.24億 4、新工廠從2017年開(kāi)始，只生產(chǎn)汽車(chē)起重機(jī)，最大產(chǎn)能4500臺(tái)。備注：1、取7%的折現(xiàn)率，并且以 2013 年作為正式投資初始年。 2、經(jīng)測(cè)算，全部投資在2022年收

23、回，回收期（動(dòng)態(tài)）是 9.3 年，投資回收期（靜態(tài)）是 7.1 年； 如果不考慮營(yíng)運(yùn)資金，僅考慮固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)投資，則投資回收期（動(dòng)態(tài)）是 6.1年，投資回收期 （靜態(tài)）是 5.2年。假設(shè)從2017年開(kāi)始懷柔工廠只生產(chǎn)汽車(chē)起重機(jī)，測(cè)算現(xiàn)金流量及投資回收期如下：1業(yè)務(wù)發(fā)展思路二五年計(jì)劃實(shí)施策略2五年收益計(jì)劃及人力資源預(yù)算Contents目 錄3各分業(yè)務(wù)實(shí)施策略概述 依托福田營(yíng)銷(xiāo)及供應(yīng)商資源，開(kāi)發(fā)汽車(chē)起重機(jī) 依托汽車(chē)起重機(jī)能力，拓展履帶起重機(jī)業(yè)務(wù) 先國(guó)內(nèi)，后國(guó)外；跟隨福田重卡網(wǎng)絡(luò)資源，同步開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)（國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展策略另行匯報(bào)） 發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略1、業(yè)務(wù)發(fā)展思路1）業(yè)務(wù)發(fā)展策略第二

24、部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略思 考：XXXX事業(yè)部建立以三個(gè)系統(tǒng)即研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)運(yùn)為核心全面展開(kāi)業(yè)務(wù)。發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略2）XXXX業(yè)務(wù)價(jià)值主張（客戶角度）汽車(chē)起重機(jī)核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)：起重性能、產(chǎn)品可靠性、服務(wù)態(tài)度、購(gòu)買(mǎi)方便性、產(chǎn)品感知度（底盤(pán)）超越競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿，其余指標(biāo)接近或與競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿持平。福田汽車(chē)起重機(jī)業(yè)務(wù)定位：以起重性能、可靠性和產(chǎn)品感知度贏得市場(chǎng)。競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)2.1 汽車(chē)起重機(jī)業(yè)務(wù)小大3132發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略2）XXXX業(yè)務(wù)價(jià)值主張（客戶角度）2.2 履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)履帶起重機(jī)核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)：質(zhì)量（性能）、服務(wù)水平指標(biāo)全面超越競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿，其余

25、指標(biāo)接近或與競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿持平。福田履帶起重機(jī)業(yè)務(wù)定位：以質(zhì)量（性能）和服務(wù)贏得市場(chǎng)。競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)大小超越階段2015年-2016年領(lǐng)先階段2017年-2020年突破階段2013年-2014年實(shí)現(xiàn)路徑1.資源準(zhǔn)備：生產(chǎn)基地建成投產(chǎn)2.銷(xiāo)售：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破3.研發(fā)：開(kāi)發(fā)全系列起重機(jī)產(chǎn)品4.工藝：制造工程系統(tǒng)開(kāi)發(fā)到位5.制造：新工廠啟用，QCD接近標(biāo)桿水平6.采購(gòu)：實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈開(kāi)發(fā)和采購(gòu)系統(tǒng)升級(jí)7.質(zhì)量：建立中長(zhǎng)期可靠性質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)及不同產(chǎn)品線質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)路徑1.品牌：樹(shù)立品牌形象2.市場(chǎng)：夯實(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，逐步進(jìn)入海外市場(chǎng)3.質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量和成本超越標(biāo)桿4.制造：制造管理水平超越標(biāo)桿5.研發(fā)：突破單缸伸縮臂等關(guān)

26、鍵技術(shù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)輕量化6.工藝：工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝裝備水平超越標(biāo)桿7.經(jīng)營(yíng)：實(shí)現(xiàn)盈利實(shí)現(xiàn)路徑1.產(chǎn)品：產(chǎn)品智能化、數(shù)字2.品牌：品牌形象業(yè)內(nèi)領(lǐng)先3.市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，海外市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4.質(zhì)量：質(zhì)量、效率、效益平衡5.財(cái)務(wù)：業(yè)務(wù)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)6.制造：制造精細(xì)化7.研發(fā)：全路面起重機(jī)系列開(kāi)發(fā)完成8.戰(zhàn)略：有效整合全球資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展開(kāi)發(fā)階段2010年-2012年產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)3）戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑新工廠啟用及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)突破品牌與產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)產(chǎn)品智能化信息化開(kāi)發(fā) 突破 超越 領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)路徑1.研發(fā)：產(chǎn)品資源按期到位；整機(jī)造型及雙室開(kāi)發(fā)為第二階段準(zhǔn)備2.質(zhì)量：具備質(zhì)量保證和快速質(zhì)量改進(jìn)能力

27、3.采購(gòu)：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和批產(chǎn)能力形成4.制造：制造資源和員工技能到位5.銷(xiāo)售：初步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)驗(yàn)證6.工藝：流程及標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)到位發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略2011201520202012201320142016201720182019十二五十三五發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略25tB520t75t100t50tU形臂130t220t180t260t350t越野車(chē)預(yù)研雙室350(55t)t.m500(80t)t.m55t360t500t80t200t80t升級(jí)800t以上25tB450t25tB5升級(jí)20t升級(jí)25tB4升級(jí)50t升級(jí)250t200t商改150t800(150)

28、t.m650t350(55t)t.m500(80t)t.m20t換代25tB5換代25tB4換代第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略4）產(chǎn)品進(jìn)入策略2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年產(chǎn)品市場(chǎng)制造質(zhì)量是發(fā)展的基石搭建團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 工廠模擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)突破實(shí)現(xiàn)盈利市場(chǎng)占有率提升新工廠運(yùn)營(yíng)1、組建事業(yè)部經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)2、初步形成產(chǎn)品創(chuàng)造能力1、階段完成產(chǎn)品創(chuàng)造2、系統(tǒng)建立經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)1、完成銷(xiāo)售及服務(wù)模式驗(yàn)證；建立產(chǎn)品研究能力2、工廠模擬運(yùn)行，新工廠運(yùn)營(yíng)籌備3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成1、分銷(xiāo)渠道整合、銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)型完成2、服務(wù)商上裝服務(wù)能力形成3、市場(chǎng)研究能力提升1、新工廠平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)能

29、提升2、產(chǎn)品資源到位3、市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破1、實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售目標(biāo),進(jìn)入行業(yè)前四名2、進(jìn)入海外市場(chǎng)1、分銷(xiāo)渠道全面進(jìn)入福田體系；2、開(kāi)拓海外市場(chǎng)；3、創(chuàng)新服務(wù)模式，服務(wù)商建立“流動(dòng)4S店”。贏利基礎(chǔ)提升品牌第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略2、十二五年度目標(biāo)發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略1）五年銷(xiāo)量計(jì)劃（2.0版）3、五年收益計(jì)劃及人力資源預(yù)算發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略單位：萬(wàn)元第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略2）銷(xiāo)售收入計(jì)劃（2.0版）3）利潤(rùn)計(jì)劃（2.0版）產(chǎn)品2012年2013年2014年2015年2016年輪式起重機(jī)5829 30615 86487 13602

30、3 219503 履帶起重機(jī)3637 5974 10607 19162 31966 合計(jì)9466 36590 97094 155185 251468 產(chǎn)品2012年2013年2014年2015年2016年輪式起重機(jī)-6736 -9163 -1255 5080 19216 履帶起重機(jī)-2885 -2908 -2642 -1402 372 合計(jì)-9621 -12071 -3897 3679 19588 發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略4）人力資源計(jì)劃（2.0版）備注：2012年人員總量中不包含為新工廠儲(chǔ)備的113人。人員類(lèi)別現(xiàn)有人數(shù)2012年 2013年 2014年 2015

31、年 2016年 人數(shù)增長(zhǎng)數(shù)量人數(shù)增長(zhǎng)數(shù)量人數(shù)增長(zhǎng)數(shù)量人數(shù)增長(zhǎng)數(shù)量人數(shù)增長(zhǎng)數(shù)量合計(jì) 357501144917416119627911962791465269無(wú)形價(jià)值鏈 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)10100100100100100財(cái)務(wù)系統(tǒng)14184257294294312人力系統(tǒng)98-180919190綜合系統(tǒng)管理人員 8102122131131130輔助人員66071707070信息系統(tǒng)33052616160黨群系統(tǒng)4515017121712214小計(jì) 54606721291199119976有形價(jià)值鏈 研發(fā)系統(tǒng)管理人員961384216224170817081755輔助人員22020202020工藝系統(tǒng)2231

32、94312452452461采購(gòu)系統(tǒng)15194234252252283質(zhì)量系統(tǒng) 管理人員 7125219276276336質(zhì)檢人員5116198234234274營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)管理人員 1825727239123912401營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)人員 19503193431007100716060制造管理系統(tǒng)管理人員11154362146104610504輔助及強(qiáng)相關(guān)人員1717028112912914011生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)車(chē)間管理人員222424420440440440車(chē)間工人699728347250555208555208723168小計(jì) 3034411388454041105260110526013682631

33、）研發(fā)策略輪式起重機(jī)發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略4、各分業(yè)務(wù)實(shí)施策略基礎(chǔ)車(chē)型拓展、衍生車(chē)型借助福田重卡底盤(pán)資源，按模塊化、通用化設(shè)計(jì)思想，重點(diǎn)突破臂架、控制及整機(jī)匹配技術(shù)，形成產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略1）研發(fā)策略履帶起重機(jī)基礎(chǔ)車(chē)型拓展、衍生車(chē)型借助輪式起重機(jī)資源，按模塊化、通用化的設(shè)計(jì)思想，在保證產(chǎn)品可靠性和低成本的基礎(chǔ)上，以滿足不同客戶群及工況需求為技術(shù)突破口，打造產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和高附加值。2）營(yíng)銷(xiāo)策略發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略業(yè)務(wù)目標(biāo)2012 年 2013 年-2014 年2015年-2016年產(chǎn)品市場(chǎng)驗(yàn)證；銷(xiāo)售能

34、力驗(yàn)證；服務(wù)能力驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量目標(biāo)；整合渠道成員；銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)型；產(chǎn)品分銷(xiāo)、服務(wù)分銷(xiāo)模式建立實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量目標(biāo)；全面進(jìn)入福田渠道，形成福田特有的起重機(jī)營(yíng)銷(xiāo)模式；進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售目標(biāo)銷(xiāo)售能力驗(yàn)證整合渠道成員、銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)型分銷(xiāo)渠道進(jìn)入福田營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)銷(xiāo)量計(jì)劃完成率100%培養(yǎng)銷(xiāo)售人員30人銷(xiāo)量計(jì)劃完成率100%經(jīng)銷(xiāo)比例60%銷(xiāo)量計(jì)劃完成率100%經(jīng)銷(xiāo)比例90%服務(wù)目標(biāo)服務(wù)能力驗(yàn)證服務(wù)商上裝服務(wù)能力形成服務(wù)商建立流動(dòng)4S店評(píng)價(jià)指標(biāo)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間1小時(shí)易損件現(xiàn)場(chǎng)提供100%配件供應(yīng)時(shí)間48小時(shí)培養(yǎng)服務(wù)人員20人服務(wù)半徑150公里服務(wù)響應(yīng)時(shí)間30分鐘常用件現(xiàn)場(chǎng)提供 50%配件供應(yīng)時(shí)間36小時(shí)服務(wù)半

35、徑100公里服務(wù)響應(yīng)時(shí)間：即時(shí)響應(yīng)基礎(chǔ)件現(xiàn)場(chǎng)提供 30%配件供應(yīng)時(shí)間24小時(shí)營(yíng)銷(xiāo)管理目標(biāo)提高市場(chǎng)戰(zhàn)略與產(chǎn)品規(guī)劃能力強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)研究能力品牌建設(shè)完成評(píng)價(jià)指標(biāo)產(chǎn)品概念輸入符合市場(chǎng)需求銷(xiāo)售策略符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求品牌美譽(yù)度第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略開(kāi)發(fā)階段突破階段超越階段采用“客戶經(jīng)理制”的運(yùn)作方式，以“流動(dòng)4S店”現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)為特色，依托集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)渠道，形成福田特有的起重機(jī)營(yíng)銷(xiāo)模式。營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù) 規(guī)劃3）制造策略發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略制造業(yè)務(wù) 規(guī)劃業(yè)務(wù)目標(biāo)2012 年 2013 年2014 年2015 2016 年 產(chǎn)品創(chuàng)造目標(biāo)完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃評(píng)

36、價(jià)指標(biāo)工程簽發(fā)通過(guò)率:100%工程簽發(fā)通過(guò)率:100%工程簽發(fā)通過(guò)率:100%工程簽發(fā)通過(guò)率:100%策略1、標(biāo)桿研究；2、工程開(kāi)發(fā)流程開(kāi)發(fā)；3、工藝開(kāi)發(fā)流程開(kāi)發(fā)；4、工裝開(kāi)發(fā)流程開(kāi)發(fā)；5、骨干人才開(kāi)發(fā)及工具方法培訓(xùn)；1、標(biāo)桿研究；2、完善細(xì)化工程開(kāi)發(fā)流程；3、完善細(xì)化工藝開(kāi)發(fā)流程；4、完善細(xì)化工裝開(kāi)發(fā)流程；5、工具方法培訓(xùn)；1、工程開(kāi)發(fā)流程標(biāo)準(zhǔn)化；2、工藝開(kāi)發(fā)流程標(biāo)準(zhǔn)化；3、工裝開(kāi)發(fā)流程標(biāo)準(zhǔn)化；4、新工藝方法研究；新工藝研究及應(yīng)用；商品運(yùn)營(yíng)目標(biāo)完成新工廠運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備及虛擬驗(yàn)證QCD接近標(biāo)桿水平QCD達(dá)到標(biāo)桿水平QCD超越標(biāo)桿水平評(píng)價(jià)指標(biāo)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)績(jī)效指標(biāo)體系運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)績(jī)效指標(biāo)體系運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)績(jī)效指標(biāo)體系

37、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)績(jī)效指標(biāo)體系策略1、制定新工廠運(yùn)營(yíng)方案及計(jì)劃2、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程開(kāi)發(fā)；3、作業(yè)管理流程開(kāi)發(fā)；4、產(chǎn)業(yè)工人技能評(píng)定及培訓(xùn)；5、班組建設(shè)；6、開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)零缺陷活動(dòng)；7、通過(guò)海淀區(qū)安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證。1、完善細(xì)化生產(chǎn)計(jì)劃管理流程；2、完善細(xì)化作業(yè)管理流程；3、班組建設(shè)；4、推進(jìn)FPS，工具方法技能培訓(xùn)； 5、持續(xù)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，零缺陷活動(dòng)；6、提升質(zhì)量和效率的技改技措；7、通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)認(rèn)證。1、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程標(biāo)準(zhǔn)化；2、作業(yè)管理流程標(biāo)準(zhǔn)化；3、深入推進(jìn)FPS，工具方法技能培訓(xùn)；4、持續(xù)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，零缺陷活動(dòng)；5、提升質(zhì)量和效率的技改技措；6、通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)認(rèn)證。1、新工藝研究及改進(jìn)

38、；2、自動(dòng)、智能化工廠建設(shè)3、低碳工廠建設(shè)。第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略開(kāi)發(fā)階段突破階段超越階段共享福田資源，構(gòu)建具有行業(yè)一流水平的起重機(jī)制造平臺(tái)和具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品制造平臺(tái)；建立“以銷(xiāo)售為導(dǎo)向、BTO+BTF混合訂單模式”的運(yùn)營(yíng)模式。4）采購(gòu)策略發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略業(yè)務(wù)目標(biāo)2012 年 2013 年2014 年2015-2016零部件QCD接近標(biāo)桿水平；以質(zhì)量保證能力為主的供應(yīng)商體系建設(shè)原則戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)、物流集中管理零部件QCD達(dá)到或接近標(biāo)桿水平 以成本能力為主的供應(yīng)商體系建設(shè)原則戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)、物流逐步分離管理零部件QCD達(dá)到或接近標(biāo)桿水平 以成本能力為主的供應(yīng)商體系建設(shè)

39、原則零部件QCD達(dá)到標(biāo)桿水平以區(qū)位（全球、區(qū)域、就近、特定采購(gòu)）為主的供應(yīng)商體系建設(shè)產(chǎn)品創(chuàng)造目標(biāo)確保零部件開(kāi)發(fā)QCD達(dá)到目標(biāo)確保零部件開(kāi)發(fā)QCD達(dá)到目標(biāo)確保零部件開(kāi)發(fā)QCD達(dá)到目標(biāo)確保零部件開(kāi)發(fā)QCD達(dá)到目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 10天零部件交檢合格率 96% PPAP通過(guò)率 96% 成本不高于設(shè)計(jì)目標(biāo)成本（S階段）影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 8天零部件交檢合格率 97% PPAP通過(guò)率 98% 成本不高于設(shè)計(jì)目標(biāo)（S階段影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期6天零部件交檢合格率 98%PPAP通過(guò)率 99% 成本不高于設(shè)計(jì)目標(biāo)（S階段影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期2天零部件交檢合格率 99% PPAP通過(guò)率100% 成本不高

40、于設(shè)計(jì)目標(biāo)（S階段策略1、建立供應(yīng)商和采購(gòu)工程開(kāi)發(fā)流程及工作標(biāo)準(zhǔn)2、業(yè)務(wù)骨干人才開(kāi)發(fā)及工具方法培訓(xùn)3、標(biāo)桿研究1、完善、細(xì)化供應(yīng)商和采購(gòu)工程開(kāi)發(fā)流程及工作標(biāo)準(zhǔn)2、工具方法培訓(xùn)3、標(biāo)桿研究1、優(yōu)化供應(yīng)商和采購(gòu)工程開(kāi)發(fā)流程工作標(biāo)準(zhǔn)2、工具方法應(yīng)用3、標(biāo)桿研究1、運(yùn)行供應(yīng)商和采購(gòu)工程開(kāi)發(fā)流程工作標(biāo)準(zhǔn)2、工具方法應(yīng)用3、標(biāo)桿研究商品運(yùn)營(yíng)目標(biāo)確保訂單產(chǎn)品零部件QCD達(dá)到目標(biāo)完成新工廠采購(gòu)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備和虛擬驗(yàn)證確保訂單產(chǎn)品零部件QCD達(dá)到或接近標(biāo)桿水平完成新工廠采購(gòu)運(yùn)營(yíng)實(shí)際驗(yàn)證確保訂單產(chǎn)品零部件QCD達(dá)到或接近標(biāo)桿水平確保訂單產(chǎn)品零部件QCD達(dá)到或超過(guò)標(biāo)桿水平評(píng)價(jià)指標(biāo)批量產(chǎn)品訂單計(jì)劃完成率達(dá)100%首次停機(jī)時(shí)

41、間 300h零部件入庫(kù)交檢合格率 97%質(zhì)量改進(jìn)完成率 95%成本不高于設(shè)計(jì)目標(biāo)成本（批量階段）批量產(chǎn)品訂單計(jì)劃完成率達(dá)100%首次停機(jī)時(shí)間400h零部件入庫(kù)交檢合格率 98%質(zhì)量改進(jìn)完成率 96%新產(chǎn)品批量后成本不高于設(shè)計(jì)目標(biāo)成本（批量階段）批量產(chǎn)品成本達(dá)到或接近標(biāo)桿水平批量產(chǎn)品訂單計(jì)劃完成率達(dá)100%首次停機(jī)時(shí)間 500h零部件入庫(kù)交檢合格率 99%質(zhì)量改進(jìn)完成率 97%新產(chǎn)品批量后成本不高于設(shè)計(jì)目標(biāo)成本（批量階段） 批量產(chǎn)品成本達(dá)到或接近標(biāo)桿水平批量產(chǎn)品訂單計(jì)劃完成率達(dá)100%首次停機(jī)時(shí)間 650h零部件入庫(kù)交檢合格率 99%質(zhì)量改進(jìn)完成率 99%新產(chǎn)品批量后成本不高于設(shè)計(jì)目標(biāo)成本（批量

42、階段）批量產(chǎn)品成本達(dá)到或超過(guò)標(biāo)桿水平策略1、新工廠采購(gòu)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備和虛擬驗(yàn)證計(jì)劃2、質(zhì)量改進(jìn)3、采購(gòu)計(jì)劃模式確定及流程開(kāi)發(fā)4、A、B類(lèi)件技術(shù)手段議價(jià)能力5、C、D類(lèi)件形成商務(wù)手段議價(jià)能力 6、業(yè)務(wù)骨干人才開(kāi)發(fā)及工具方法培訓(xùn)1、完成新工廠采購(gòu)運(yùn)營(yíng)實(shí)際驗(yàn)證方案計(jì)劃并實(shí)施2、質(zhì)量改進(jìn)3、完善細(xì)化采購(gòu)計(jì)劃4、C、D件形成技術(shù)手段議價(jià)能力 5、工具方法培訓(xùn)1、成本改善2、質(zhì)量改進(jìn)3、工具方法培訓(xùn)1、成本改善2、質(zhì)量改進(jìn)3、工具方法培訓(xùn)開(kāi)發(fā)階段突破階段采購(gòu)業(yè)務(wù) 規(guī)劃超越階段第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略借鑒標(biāo)桿企業(yè)，形成XXXX供應(yīng)商和零部件開(kāi)發(fā)模式；利用福田資源優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑最具競(jìng)爭(zhēng)力的XXXX供應(yīng)商體系。采購(gòu)業(yè)務(wù)

43、 規(guī)劃4）采購(gòu)策略發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略業(yè)務(wù)目標(biāo)2012 年 2013 年2014 年2015-2016零部件QCD接近標(biāo)桿水平以質(zhì)量保證能力為主的供應(yīng)商體系建設(shè)原則 戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)、物流集中管理.零部件QCD達(dá)到或接近標(biāo)桿水平 以成本能力為主的供應(yīng)商體系建設(shè)原則戰(zhàn)術(shù)采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)、物流逐步分離管理零部件QCD達(dá)到或接近標(biāo)桿水平 以成本能力為主的供應(yīng)商體系建設(shè)原則零部件QCD達(dá)到標(biāo)桿水平以區(qū)位（全球、區(qū)域、就近、特定采購(gòu)）為主的供應(yīng)商體系建設(shè)原則供應(yīng)商體系目標(biāo)合格供應(yīng)商體系初步建立合格供應(yīng)商體系建設(shè)完成合格供應(yīng)商體系優(yōu)化調(diào)整完成關(guān)鍵件和技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟形成 評(píng)價(jià)指標(biāo)60分以上供應(yīng)商達(dá)10

44、0%70分以上供應(yīng)商達(dá)100%80分以上供應(yīng)商達(dá)100%90分以上供應(yīng)商達(dá)100%策略1、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立及流程開(kāi)發(fā)2、汽車(chē)件供應(yīng)商體系靠福田體系3、行業(yè)通用件選行業(yè)最優(yōu)資源4、履帶起重機(jī)和隨車(chē)起重機(jī)供應(yīng)商體系靠汽車(chē)起重機(jī)體系1.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及流程完善、細(xì)化2.供應(yīng)商體系導(dǎo)入FPS理念和方法，形成供應(yīng)商培育能力1.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及流程優(yōu)化2.50% 供應(yīng)商與XXXX同步推進(jìn)FPS 1.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及流程運(yùn)行2.80% 供應(yīng)商與XXXX同步推進(jìn)FPS 第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略開(kāi)發(fā)階段突破階段超越階段借鑒標(biāo)桿企業(yè)，形成XXXX供應(yīng)商和零部件開(kāi)發(fā)模式；利用福田

45、資源優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑最具競(jìng)爭(zhēng)力的XXXX供應(yīng)商體系。開(kāi)發(fā)階段突破階段質(zhì)量業(yè)務(wù) 規(guī)劃超越階段5）質(zhì)量策略發(fā)展思路 收益計(jì)劃 運(yùn)營(yíng)策略業(yè)務(wù)目標(biāo)2012 年 2013 年2014 年2015年2016年首次停機(jī)時(shí)間300小時(shí)顧客滿意度 6.0首次停機(jī)時(shí)間400小時(shí)顧客滿意度 6.5首次停機(jī)時(shí)間500小時(shí)顧客滿意度 7.0首次停機(jī)時(shí)間650小時(shí)顧客滿意度 7.5首次停機(jī)時(shí)間800小時(shí)顧客滿意度 8.0產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量控制目標(biāo)提高設(shè)計(jì)驗(yàn)證正確率符合概念報(bào)告要求早期投放市場(chǎng)無(wú)重大問(wèn)題產(chǎn)品符合顧客要求產(chǎn)品超過(guò)顧客期望評(píng)價(jià)指標(biāo)質(zhì)量確認(rèn)覆蓋關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量確認(rèn)延伸至產(chǎn)品規(guī)劃質(zhì)量確認(rèn)延伸至試銷(xiāo)驗(yàn)證新產(chǎn)品顧客滿意度7分新產(chǎn)品顧客

46、滿意度8分策略APQP、PPAP工具應(yīng)用關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量確認(rèn)FQD應(yīng)用DFMEA、PFMEA應(yīng)用特定用戶試驗(yàn)驗(yàn)證借助第三方調(diào)查滿意度借助第三方調(diào)查滿意度商品運(yùn)營(yíng)質(zhì)量控制目標(biāo)實(shí)物質(zhì)量符合性控制市場(chǎng)跟隨與改進(jìn)基本建立質(zhì)量保證能力質(zhì)量保證與前端策劃預(yù)防實(shí)現(xiàn)以預(yù)防為主質(zhì)量管理評(píng)價(jià)指標(biāo)整車(chē)質(zhì)量門(mén)一次交檢合格率60%關(guān)鍵件項(xiàng)次合格率80%質(zhì)量門(mén)一次交檢合格率70%關(guān)鍵件項(xiàng)次合格率85%各質(zhì)量門(mén)一次交檢合格率80%自制件一次交檢合格率85%各質(zhì)量門(mén)一次交檢合格率85%自制件一次交檢合格率90%各質(zhì)量門(mén)一次交檢合格率90%自制件一次交檢合格率95%策略檢驗(yàn)控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完善質(zhì)量培育質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制建立可靠性保證計(jì)劃實(shí)施

47、可靠性研究商品質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)消除交付故障市場(chǎng)抱怨重點(diǎn)改進(jìn)完成消除早、中期故障提高產(chǎn)品可靠性實(shí)現(xiàn)高可靠性評(píng)價(jià)指標(biāo)改進(jìn)項(xiàng)目完成率90%改進(jìn)項(xiàng)目完成率95%改進(jìn)項(xiàng)目完成率95%改進(jìn)項(xiàng)目完成率100%改進(jìn)項(xiàng)目完成率100%策略市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題快速響應(yīng)質(zhì)量改進(jìn)工具培訓(xùn)與應(yīng)用8D質(zhì)量改進(jìn)方法普及推廣DMAIC改進(jìn)方法應(yīng)用6西格瑪質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量體系管理目標(biāo)完成質(zhì)量體系建立完成新工廠質(zhì)量體系修訂完成質(zhì)量管理體系認(rèn)證完善體系，過(guò)程、產(chǎn)品審核完善體系，過(guò)程、產(chǎn)品審核評(píng)價(jià)指標(biāo)主要過(guò)程均建立流程方法體系運(yùn)行正常，內(nèi)審無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)取得ISO9001認(rèn)證證書(shū)建立VDA6.1、 VDA6.3 、VDA6.5審核流程過(guò)程審核及產(chǎn)品

48、審核符合VDA6.1 、VDA6.3 、VDA6.5策略分階段識(shí)別過(guò)程并建立質(zhì)量業(yè)務(wù)重新梳理識(shí)別規(guī)范內(nèi)審、管理評(píng)審VDA6.1 、VDA6.3 、VDA6.5標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、導(dǎo)入VDA6.1 、VDA6.3 、VDA6.5審核實(shí)施第二部分：五年計(jì)劃實(shí)施策略供應(yīng)商質(zhì)量：以PPAP為主線，以QCP為重點(diǎn)，為生產(chǎn)準(zhǔn)備樣車(chē)提供“工裝件”；過(guò)程質(zhì)量：消化吸收標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)實(shí)踐，建立福田雷薩更加完備的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)體系；市場(chǎng)質(zhì)量：以“顧客滿意”為主指標(biāo)，快速響應(yīng)“停機(jī)故障”；質(zhì)量改進(jìn)：全面采集市場(chǎng)故障信息，采用8D工具，堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿?yàn)證制度，迅速體現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果。三新工廠運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備策劃Contents目 錄1新工廠運(yùn)營(yíng)目標(biāo)2

49、運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)3運(yùn)營(yíng)策劃1、新工廠運(yùn)營(yíng)目標(biāo)目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu) 策劃實(shí)施1.1 總體目標(biāo)：TTO之前完成單機(jī)調(diào)試和連線驗(yàn)證必需的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保證驗(yàn)證過(guò)程順利進(jìn)行。SOP前完成驗(yàn)證過(guò)程問(wèn)題整改，完成PP生產(chǎn)驗(yàn)證，完成批產(chǎn)所需的所有業(yè)務(wù)管理準(zhǔn)備，確保按計(jì)劃時(shí)間實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)簽發(fā)。AB1.2 策劃原則：通過(guò)運(yùn)營(yíng)方案的虛擬驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)永豐過(guò)渡工廠到新工廠運(yùn)營(yíng)的順利過(guò)渡。1.3 主要節(jié)點(diǎn)安排：234567891011122012年1234512013年策劃階段軟件準(zhǔn)備硬件準(zhǔn)備虛擬驗(yàn)證階段實(shí)際運(yùn)營(yíng)驗(yàn)證階段訂單運(yùn)營(yíng)改善階段ttOPP運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備階段設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收SOP2013 實(shí)際驗(yàn)證2012 虛擬驗(yàn)證永豐期間沒(méi)有的內(nèi)容新工廠全部?jī)?nèi)容永豐工廠新工廠人、物流、工藝裝備第三部分：新工廠準(zhǔn)備運(yùn)營(yíng)策劃2、運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)目標(biāo) 組織機(jī)構(gòu) 策劃實(shí)施第三部分：新工廠準(zhǔn)備運(yùn)營(yíng)策劃483.1 策劃階段主要目標(biāo)序號(hào)運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備業(yè)務(wù) 主要目標(biāo)工作要點(diǎn)完成時(shí)間及責(zé)任人1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃方案各職能部門(mén)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案完成