TP產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境與展望ppt課件

1、觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望日期：2021年12月17日目錄1.誰主沉浮的觸控技術(shù)概略：從G+G，G+F開展到OGS，再開展到In/On-Cell，都是最近幾年發(fā)生的事情。目前，各種觸控技術(shù)在市場上的份額不同。統(tǒng)計(jì)如圖：2013年全球各觸控技術(shù)市占率統(tǒng)計(jì)賣型G+FG+GP+GOGSIn/On-Cell其他市占37.73%23.8%19.2%11.5%3.7%4.07%來源：FPDisplay整理技術(shù)道路是當(dāng)前觸摸屏廠商所關(guān)注的焦點(diǎn)問題，它涉及到企業(yè)未來的開展方向。市場上，觸控技術(shù)相互浸透，企業(yè)也從各個方面分析觸控技術(shù)未來的開展方向，以期把握著觸控技術(shù)開展的 主流。20092015年各觸摸屏技術(shù)滲

2、透率變化時間/類型2009201020112012201320142015電阻式80%69%40%30%25%20%15%電容-薄膜式10%13%25%25%24%22%20%電容-玻璃式9%15%30538%42%45%50%電容-嵌入式1%3%5%7%9%13%15%來源：FPDisplay整理2021年，G+F、G+G電容屏、OGS電容屏平均消費(fèi)良率達(dá)87%、85%、63%。內(nèi)嵌式觸屏開場浸透。1、誰主沉浮的觸控技術(shù)1OGS主導(dǎo)廠商：觸摸屏廠現(xiàn)狀：技術(shù)途徑日漸明朗、市場規(guī)模逐漸翻開面臨問題：觸摸屏的強(qiáng)度不高、加工本錢高制約要素：由于OGS維護(hù)玻璃和觸摸屏是集成在一同的，通常需求先 強(qiáng)化，

3、然后鍍膜、蝕刻，最后切割。這樣在強(qiáng)化玻璃上切割很費(fèi)事，本錢高、良率低，并且呵斥玻璃邊沿構(gòu)成一些毛細(xì)裂痕，這些裂痕降低了玻璃的強(qiáng)度，目前強(qiáng)度缺乏成為制約OGS開展的重要要素。1、誰主沉浮的觸控技術(shù)2InCell主導(dǎo)廠商：面板廠市場前景：到2021年,Incell觸控技術(shù)市占率將能夠會由2021年的13.7% 生長到16.7%。領(lǐng)軍廠商：LGD、JDI、夏普優(yōu)點(diǎn)：降低顯示屏厚度、改良畫面質(zhì)量 現(xiàn)狀：對眾多傳統(tǒng)觸摸屏產(chǎn)生來說，短期不用擔(dān)憂Incell替代，該技術(shù)很難在三年內(nèi)成為主流。由于良率問題，雖InCell觸控面 板未來 市場雖前景寬廣，但變數(shù)仍在。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)三OnCell主導(dǎo)廠商：

4、面板廠工藝制程：OnCell是指將觸摸屏嵌入到顯示屏的彩色濾光片基板和偏光片之間的方法，即在液晶面板上配觸摸傳感器，相比InCell技術(shù)難度降低不少。領(lǐng)軍廠商：三星、日立、LG優(yōu)點(diǎn)：降低顯示屏厚度、改良畫面質(zhì)量現(xiàn)狀：目前，OnCell多運(yùn)用于三星AMOLED面板產(chǎn)品上，技術(shù)上尚未能抑制薄型化、觸控時產(chǎn)生的顏色不均等問題。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)一、誰主沉浮的觸控技術(shù)四消費(fèi)工藝 也是導(dǎo)致觸控技術(shù)多樣化的緣由 高精度網(wǎng)印制版及印刷技術(shù)是當(dāng)前觸摸屏制程中的中心技術(shù)。 隨著觸摸屏市場的迅猛開展，對觸摸屏消費(fèi)本錢和技術(shù)的要求也越來越高，在觸摸屏消費(fèi)工藝上主要有印刷、激光以及黃光三種，由于在激光和黃光的制程

5、需求投入昂貴的設(shè)備本錢，任何工廠需求消費(fèi)安排的靈敏性，縱使黃光制程有其優(yōu)點(diǎn)，而優(yōu)點(diǎn)往往從接“大單中才干反映出來，所以觸摸屏廠的靈敏性不是任何先進(jìn)消費(fèi)方式可以替代的。 目前，市場上面仍以印刷為主，占到了47.6%，激光制程為33.1%，而黃光制程只需19.3%。一、誰主沉浮的觸控技術(shù)五其他觸控技 其他觸控技術(shù)還包括：紅外觸控、電磁觸控、混合觸控、光學(xué)觸控觸覺反響技術(shù)等等目錄二、烽煙四起的觸控資料一觸控資料概略 觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈：玻璃基板、Petfilm、膠材是產(chǎn)業(yè)上游的主要資料，而玻璃基板、Petfilm的供應(yīng)幾乎被美日企業(yè)所壟斷。ITO玻璃、ITOfilm、sensor包含觸控IC、coverle

6、ns是中游部分，下游為觸控模組。 觸控傳感器正在閱歷薄膜式取代玻璃式過程。 以導(dǎo)電聚合物、納米銀線、金屬網(wǎng)格、納米碳管及石墨烯等新型軟性透明導(dǎo)電資料近年來研發(fā)迅速，并且很快商業(yè)化。這些資料對ITO透明導(dǎo)電膜的替代性很強(qiáng)，特別是在中大尺寸觸摸屏領(lǐng)域，更具有優(yōu)勢。二、烽煙四起的觸控資料二觸控資料前景 2021年，國內(nèi)電容屏出貨面積超越400萬平方米，其中ITO導(dǎo)電玻璃需求量超越360萬平方米，ITOPET膜需求量超越140萬平方米。 從觸摸屏產(chǎn)業(yè)上游資料的本錢分析，ITO資料占據(jù)40%左右。且隨著觸摸屏行業(yè)的開展，對ITO材料的需求將越來越大，作為稀有金屬的銦，不但價錢隨之不斷上漲，而且將會有告罄

7、的危險，所以在此進(jìn)展分析的烽煙四起的觸控資料，主要為替代ITO的石墨烯、MetalMesh和納米銀。二、烽煙四起的觸控資料三石墨烯特性：強(qiáng)度是鋼的200倍、厚度僅為一個原子直徑對比傳統(tǒng)ITO的優(yōu)勢：1、首先是原資料的獲得比較容易。2、柔性是石墨烯的重要特性，其彎折性能主要為其基底PET資料的彎折極限。3、單層石墨烯透光率好，只吸收2.3%光4、實(shí)際電阻率低，比銅/銀電阻率還要低5、同時耐高溫、防水、堿、鹽腐蝕等多種優(yōu)良性能。缺陷：目前來看，石墨烯觸摸屏的開展還處在行業(yè)初級階段，但除了上游資料以外，下游供應(yīng)鏈的開展還比較緩慢，良率也有待提高。所以間隔大規(guī)模商用還有一段時間。二、烽煙四起的觸控資料

8、四Metal Mesh特性：金屬網(wǎng)格Metal Mesh原資料為一種導(dǎo)電性油墨，多為銀Ag或銅Cu等金屬物質(zhì)，外形看起來很像以極細(xì)金屬線組成的烤肉架。對比傳統(tǒng)ITO優(yōu)勢：金屬網(wǎng)格運(yùn)用在觸控感應(yīng)器上的最大優(yōu)勢，在于阻抗小于10歐姆，且制造本錢ITO稍低，加透明度比ITO好、可撓度高，也可運(yùn)用于筆記型電腦及PC等大尺寸面板。限制要素：一是良率不穩(wěn)定，二是有才干量產(chǎn)Metal Mesh觸控面板的企業(yè)較少，三是采用Metal Mesh方案與LCD面板搭配時本錢會有所添加。二、烽煙四起的觸控資料五納米銀線特性：納米銀線SNW，silvernano wire技術(shù)，是將納米銀線墨水資料涂抹在塑膠或者玻璃基板

9、上，然后利用鐳射光刻技術(shù)，描寫制成具有納米級別銀線導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)圖案的透明的導(dǎo)電薄膜。優(yōu)勢：1、透光率更高；2、彎曲半徑小且在彎曲時電阻變化率較??；3、運(yùn)用在具有曲面顯示的設(shè)備，例如智能手表，手環(huán)等上的時候，更具有優(yōu)勢。缺陷：納米銀線呈現(xiàn)不規(guī)那么的分布，沾滿整個玻璃基板外表導(dǎo)致漫反射嚴(yán)重，霧度Haze問題嚴(yán)重。屏幕的霧度問題會導(dǎo)致在室外場景光線照射的情況下，屏幕反射光劇烈，嚴(yán)重的時候會使得用戶看不清屏幕。二、烽煙四起的觸控資料六其他新型資料單層碳納米管CNT：碳納米管作為一維納米資料，分量輕，六邊形構(gòu)造銜接完美，具有許多異常的力學(xué)、電學(xué)和化學(xué)性能。碳納米管具有高傳熱、高導(dǎo)電性優(yōu)良、碳納米管具有良好的

10、力學(xué)性能，CNTs抗拉強(qiáng)度到達(dá)50200GPa，是鋼的100倍，密度卻只需鋼的1/6，至少比常規(guī)石墨纖維高一個數(shù)量級；它的彈性模量可達(dá)1TPa，與金剛石的彈性模量相當(dāng)，約為鋼的5倍。碳納米管是目前可制備出的具有最高比強(qiáng)度的資料。導(dǎo)電聚合物：導(dǎo)電聚合物以導(dǎo)電高分子為基材的透明導(dǎo)電膜，現(xiàn)階段PEDOT代表性產(chǎn)品為德國Heraeus的CleviosTM及AGFAOrgaconTM，其所構(gòu)成之透明導(dǎo)電膜特性為透光度約87%、面電阻300/。幾種新資料對比金屬網(wǎng)格納米銀導(dǎo)電高分子石墨碳納米管優(yōu)勢高導(dǎo)電性柔性低成本工序簡單高導(dǎo)電性柔性低成本可涂布可直接代替ITO柔性低成本柔性超薄透過率極高高導(dǎo)電性高導(dǎo)熱性

11、柔性堅(jiān)固耐久原料充沛劣勢網(wǎng)格裸眼可見網(wǎng)格布局要和先是進(jìn)行匹配不透光在某些情況下有較高的霧度(1-2%)在某些情況下有較高的霧度(1-2%)導(dǎo)電性比ITO薄膜差不穩(wěn)定，對紫外線敏感生產(chǎn)純石墨烯成本高石墨烯與金屬的連接點(diǎn)電阻高 生產(chǎn)純碳納米管成本高導(dǎo)電性比ITO薄膜差較大程度上犧牲了透光率觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望三、不斷創(chuàng)新的運(yùn)用開發(fā) 國際研討暨顧問機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，2021年全球個人電腦PC、平板電腦、Ultramobile與手機(jī)等安裝的總出貨量將達(dá)24億臺，較2021年生長約4.2%。其中，手機(jī)銷售量可望到達(dá)19億支，智能型手機(jī)將于2021年占全球手機(jī)銷售量約88%。除了智能手機(jī)、平板

12、電腦以及部分的NB對于觸摸屏的運(yùn)用曾經(jīng)構(gòu)成規(guī)模化，車載顯示、可穿戴設(shè)備、數(shù)字標(biāo)牌等成為未來觸控市場重要的運(yùn)用領(lǐng)域：三、不斷創(chuàng)新的運(yùn)用開發(fā)一車載顯示8000萬輛，這是2021年全球新增汽車的數(shù)量。車載觸摸運(yùn)用正好提供了潛力宏大的市場時機(jī)。車載運(yùn)用不同于以往任何觸摸的運(yùn)用，車載觸摸屏要有更高的可靠性、更長的任務(wù)壽命。作為大宗耐用品，汽車的運(yùn)用壽命通常在10年以上，甚至到達(dá)20年，車載觸摸屏應(yīng)具有相當(dāng)?shù)目煽康娜蝿?wù)壽命。三、不斷創(chuàng)新的運(yùn)用開發(fā)二可穿戴設(shè)備穿戴式安裝種類繁多，總的分為三大類：智能手表、配戴式追蹤安裝與頭戴式安裝。這類產(chǎn)品在2021年開場起飛，市場生長動能逐漸拉升。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)指出，20

13、21年全球穿戴式安裝出貨將達(dá)1920萬臺，較去年生長3倍多，估計(jì)到2021年將生長到1.12億臺，年復(fù)合生長率更是高達(dá)78.4%。納米銀線技術(shù)龍頭Cambrios今年將全力搶攻穿戴市場，包括手環(huán)與手表；觸控廠商Jtouch、勝華科技和Truly Optoelectronics 轉(zhuǎn)向可穿戴領(lǐng)域。與此同時，列舉廠商的1.6大小英寸產(chǎn)品訂單正在添加。三、不斷創(chuàng)新的運(yùn)用開發(fā)三數(shù)字標(biāo)牌 在當(dāng)下，數(shù)字標(biāo)牌市場的搶手焦點(diǎn)就是互動運(yùn)用,成為互動營銷的重要工具。目前互動觸摸在數(shù)字標(biāo)牌領(lǐng)域的運(yùn)用尚處于起步階段，沒有既定的規(guī)那么可循，涉身其中的廠商都是探求前行，觸控廠商自然也不例外?；诖耍谝欢〞r期內(nèi)，對于觸控廠

14、商而言，數(shù)字標(biāo)牌領(lǐng)域?qū)⑹侵匾男袠I(yè)運(yùn)用，對于該市場的關(guān)注與投入，僅僅是新興行業(yè)運(yùn)用的開辟。三、不斷創(chuàng)新的運(yùn)用開發(fā)四傳統(tǒng)中小尺寸運(yùn)用增長 未來5年內(nèi)，智能挪動終端主要還是以手機(jī)和平板為主；相比2021年，智能手機(jī)和平板還有近80%的市場生長空間。2021年，中國大陸全年電容觸摸屏產(chǎn)量約為7.8億片，出貨約7.4億片。其中，手機(jī)運(yùn)用約5.4億片，手機(jī)廠裝機(jī)出貨約5.1億片，庫存約3000萬片；平板運(yùn)用約1億片，平板裝機(jī)出貨約9500萬片，庫存約500萬片。出貨售后維修市場約1億片根本上全部裝機(jī)出貨。觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望四、日益猛烈的區(qū)域競爭 近幾年來，全球觸控技術(shù)領(lǐng)域得以迅速開展。在中國大陸

15、觸控面板廠商閱歷了技術(shù)轉(zhuǎn)型，提高了技術(shù)才干和量產(chǎn)的才干，與之相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)也得到了飛速開展，直追全球一線大廠。大陸觸控產(chǎn)品產(chǎn)能的迅速開展給全球觸控廠商帶來了不小的壓力，中國臺灣廠商的技術(shù)優(yōu)勢不再明顯，韓國政府和廠商認(rèn)識到在觸控領(lǐng)域不占優(yōu)勢，放言要重整旗鼓，發(fā)揚(yáng)技術(shù)優(yōu)勢提升產(chǎn)業(yè)位置。日本意欲守住高端產(chǎn)品和關(guān)鍵資料的防線。全球五地掌控觸控產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，各自主要特點(diǎn)：韓國廠商技術(shù)相對領(lǐng)先日本廠商上游資料有優(yōu)勢美國上游關(guān)鍵資料(玻璃、IC)等堅(jiān)持領(lǐng)先中國臺灣量產(chǎn)才干最強(qiáng)中國大陸依托龐大市場迅猛崛起四、日益猛烈的區(qū)域競爭 一政府提升韓國觸控產(chǎn)業(yè)實(shí)力韓國方案將其于全球觸控面板市占率自2021年10%提升至2

16、021年的25%及2020年的35%四日益猛烈的區(qū)域競爭二日本企業(yè)中心資料堅(jiān)持優(yōu)勢 日本觸控面板相關(guān)供應(yīng)商，包括外表玻璃、ITO玻璃、ITO薄膜等等，大多位于中部地域。 觸控面板模組全貼合optical bonding所運(yùn)用的固態(tài)OCA或是液態(tài)光學(xué)膠(OCR)也是日本開發(fā)的強(qiáng)項(xiàng)。四、日益猛烈的區(qū)域競爭三美國企業(yè)在觸控產(chǎn)業(yè)的位置美國在觸控產(chǎn)業(yè)也同樣占據(jù)重要位置 康寧玻璃基板、蓋板。 觸控IC納米銀線納米銀線導(dǎo)電膜技術(shù)領(lǐng)先廠商為美國Cambrios TechnologiesCorporation&Carestream運(yùn)用開發(fā)四、日益猛烈的區(qū)域競爭四臺灣觸控業(yè)者積極調(diào)整戰(zhàn)略 2021年初，臺灣經(jīng)濟(jì)部

17、工業(yè)局長沈榮津近日在宸鴻旗下玻璃化學(xué)強(qiáng)化廠大鴻先進(jìn)科技動土儀式表示，智能手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)帶動觸控需求，觸控面板已是政府鼓勵的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。四、日益猛烈的區(qū)域競爭五中國大陸觸控產(chǎn)業(yè)迅猛崛起2021年，我國大陸手機(jī)用觸控面板的出貨量將超越5億片，占全球整體手機(jī)用觸控面板出貨量的40.5%左右,占大陸觸控面板出貨總量的85.4%左右。此消彼漲，全球觸控面板產(chǎn)業(yè)幅員正逐漸改寫。歐菲光2021年毛利率維持在16.34%。TPK宸鴻毛利率13.2%，大陸企業(yè)競爭力在提升。整合加速：2021年6月份，上游觸控功能器件廠商長信科技4.01億元收買贛州德普特；8月，運(yùn)營業(yè)績下滑明顯的星星科技以逾8億元并購深越光電1

18、00%股權(quán)； 9月，新亞制程以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買平波電子100%股權(quán)； 10月，結(jié)合化工公告江西合力泰借殼上市方案； 11月，臺灣牧東光電旗下蘇州子公司的全部股權(quán)將出賣給山東精細(xì)。上市公司融資忙：萊寶高科完成17.5億再融資；歐菲光也在年初完成14.53億元融資之后，今年10月再推40億元定增方案；5月份，宇順電子年內(nèi)曾經(jīng)累計(jì)融資近9億元；超聲電子重啟融資額達(dá)8.5億元的定增事宜粗略統(tǒng)計(jì)，上市觸控廠商已完成和方案中的募資總額就已超越110億元。五中國大陸觸控產(chǎn)業(yè)迅猛崛起大陸全面發(fā)力觸控新技術(shù)、新資料。大陸觸控運(yùn)用市場在前進(jìn)。以手機(jī)為例，在排名前十的廠商中有一半是中國廠商，分別是排名第三的華為和聯(lián)想、小米、酷派、中興。 TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)全球規(guī)模最大G8.5*8+G6*3內(nèi)地多個省市地域角逐觸控產(chǎn)業(yè)，構(gòu)成東南西北中遍地開花的局面觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望廣東觸控及運(yùn)用產(chǎn)業(yè)協(xié)會觸控產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及前景展望六、宏觀向好的前景展望 觸摸屏產(chǎn)業(yè)開展總體趨勢宏觀向好，得益于多樣性終端運(yùn)用開發(fā)的引領(lǐng)、觸控技術(shù)的不斷成熟與開展、觸控資料的創(chuàng)新替代、觸控與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)密結(jié)合、相關(guān)國家和地域?qū)Ξa(chǎn)業(yè)的注重