《郵件及客戶管理軟》PPT課件

1、上海孚盟軟件有限公司技術服務部Trade Mail郵件管理系統(tǒng)功能講解1管理課件目 錄權限功能概述主要功能擴展功能菜單功能基本功能Trademail是孚盟軟件公司專門針對外貿行業(yè)迫切需要加強郵件管理和客戶資源管理的要求，為外貿企業(yè)開發(fā)的專業(yè)的電子郵件管理系統(tǒng) 外貿行業(yè)的主要特點是：貿易形式的多樣化，業(yè)務流程的多樣化，產品結構多樣化，產品開發(fā)復雜，成本計算困難等等 外貿行業(yè)跟傳統(tǒng)行業(yè)最大的不同在于由“以產品為中心”逐漸轉變?yōu)椤耙钥蛻魹橹行摹?，可以說把握住客戶就等于把握住了企業(yè)發(fā)展的命脈。外貿行業(yè)的主要特點是：貿易形式的多樣化，業(yè)務流程的多樣化，產品結構多樣化，產品開發(fā)復雜，成本計算困難等等 2管

2、理課件企業(yè)的發(fā)展第一階段第二階段更高階段企 業(yè) 發(fā) 展 路 徑業(yè)務量運作初期的郵件往來中期的客戶關系最終的整個業(yè)務流程3管理課件主題目錄 使用Trade Mail可以提升您的管理模式，提高工作效率，一直以來受到各企業(yè)特別是外貿型企業(yè)的廣泛歡迎。 您可以通過Trade Mail對客戶的郵件自動分發(fā)和及時跟蹤，并結合客戶關系管理，實現郵件、傳真、文檔、 樣品、快件等客戶資料自動化管理，還可以和其它業(yè)務系統(tǒng)集成，可以隨著您的業(yè)務的增長而擴大。權限功能概述主要功能擴展功能菜單功能基本功能4管理課件為什么用Trade Mail外貿企業(yè)管理電子郵件中存在的問題怎么將分散的Email客戶資源統(tǒng)一管理，領導查

3、詢、監(jiān)督及審批管理，怎么進行?郵件量大，怎么保存？業(yè)務員流動，怎么保護客戶資源不被流失？ 如何整理業(yè)務記錄，如何按客戶、聯(lián)系人、項目、報價、合同及服務分別歸檔？通過參加展覽會或推廣獲取的大量信息如何挖掘？如何保持持續(xù)有效的跟蹤和？如何有效處理和整理開發(fā)客戶或項目的過程？如何面對垃圾郵件、病毒、郵件丟失、電腦故障等？公司人員出差怎么辦，怎么監(jiān)控他們的工作，他們又怎樣才能正常的與客戶聯(lián)系？Trade Mail完全可以幫助解決以上問題5管理課件郵件管理的解決方法面對問題最好的方法傳統(tǒng)郵件管理系統(tǒng)Trade Mail 郵件管理系統(tǒng)Fox mail國內、國外其他郵件系統(tǒng) 競爭 對手相互差異Outlook

4、Trade MailTradeMail郵件管理系統(tǒng)1、TradeMail是網絡版的，是基于單機和網絡的一個整和 2、TradeMail在服務器端處理郵件收發(fā)、自動分發(fā)、郵件備份、郵件過濾等操作 3、TradeMail是用采用的是目錄方式存儲郵件，郵件不會丟失。另外還有郵件自動備份的功能，保障郵件萬無一失，TrdeMail提供遠程訪問接口4、Trademail的用戶可根據授權訪問其它用戶的郵件，也提供領導查詢 5、定義轉發(fā)規(guī)則，系統(tǒng)將自動跟據轉發(fā)規(guī)則將郵件轉發(fā)給不同的用戶 6、OutlookFoxmail的數據庫容量最大只有2G空間，郵件一旦超過2G就會出現丟包或者打不開的情況。而TradeMa

5、il郵件管理軟件進行的郵件管理所有的郵件都是保存在數據庫里面的，服務器有多大的空間，郵件就可以放多大 7、面對大量的郵件，重要的或者不重要的，管理員可以根據各部門的需要加以分發(fā)管理6管理課件主題目錄權限功能主要功能擴展功能菜單功能概述基本功能Trade Mail 的基本功能分為如下幾個方面：基本功能新建郵件、郵件發(fā)送、郵件收取（手動和自動）、群發(fā)郵件、郵件維護郵件賬號管理（公共和個人）、郵件模板（新建、回復、轉發(fā)）搜索查詢、郵件轉發(fā)（內部轉發(fā)）、郵件回復、郵件答復郵件列表（數量）、郵件顯示、郵件刷新時間郵件規(guī)則（服務端和客戶端)、默認方式7管理課件郵件發(fā)送 客戶端具有和FoxMail和OutL

6、ook功能相同郵件瀏覽、編輯、發(fā)送、定義模板等功能并支持群發(fā)功能郵件發(fā)送TradeMail郵件發(fā)送說明A、多文本格式”可以編輯出更豐富的郵件內容，如插入圖片、編輯顏色和字體、表格、背景，超級鏈接等 B、當建立一封新郵件時，可以按不同的方式進行處理，一是提交到服務端發(fā)送，二是保存到以.eml格式，三是保存到發(fā)件箱和草稿C、快速選擇收件人，并可以按所建立好的聯(lián)系或客戶檔案進行選取 D、請求對方發(fā)送回執(zhí)和發(fā)送的優(yōu)先級，如果需暗送，請在菜單視圖顯示暗送地址欄 E、在發(fā)郵件時，如果是給內部人員發(fā)郵件，那么直接可以進行內部轉發(fā)，不用輸入業(yè)務員的郵件地址，直接進行內部轉發(fā)就可以了(內送) 備注：發(fā)送郵件時是

7、先保存郵件到服務器，然后再通過本機發(fā)送郵件附件欄8管理課件郵件發(fā)送（補1） 客戶端具有和FoxMail和OutLook功能相同郵件瀏覽、編輯、發(fā)送、定義模板等功能并支持群發(fā)功能郵件發(fā)送新增功能一（跟蹤設置）TradeMail郵件發(fā)送說明對當前發(fā)送出去的郵件是不是需要設個未回復跟蹤，比如，某個時間里發(fā)送出去的郵件如查對方沒有進行回復，那么可以通過軟件里的跟蹤提醒設置可以再次發(fā)送。9管理課件郵件發(fā)送（補2） 客戶端具有和FoxMail和OutLook功能相同郵件瀏覽、編輯、發(fā)送、定義模板等功能并支持群發(fā)功能郵件發(fā)送新增功能一（主動申請審核）TradeMail郵件發(fā)送說明這個主動審核功就是說當某個業(yè)

8、務員在發(fā)郵件時，無法確定此郵件內容里的比如金額或報價等事項，可以主動提出審核，這時提交上去的審核在審核人那里與建立審核規(guī)則進行審核方式是相同的附件欄10管理課件郵件接收郵件接收接收郵件分兩種：一是手動接收，在客戶端第二排圖標顯示菜單中有一個接收郵件手動接收郵件選擇要接收的郵件賬號就可以顯示在企業(yè)郵局里的郵件，并可以手動接收需要接收的郵件TradeMail郵件接收說明例：A、公司服務器在下班后或放假時不關閉機器，此時服務端會自動收取所有郵箱賬號里的新郵件B、業(yè)務員阿巨在與客戶通電話中想收到客戶剛剛發(fā)送的郵件，那么就用手動接收，此時企業(yè)郵局里的新郵件會刷新出來，進行及時快速的接收，并可以選擇性的接

9、收，收下來的郵件會自動保存到服務器，服務器與客戶端會在時間不等的情況下相互刷新郵件數量，在服務器上進行統(tǒng)一存貯管理注：接收郵件間隔時間可以自行設定，按郵箱地址排序接收；手動接收時還可以選性接收，按重要級進行處理郵件，保正郵件接收的完整！11管理課件群發(fā)郵件 當您需要把一封內容相同的信件發(fā)給多個客戶的時候，可使用郵件“群發(fā)功能” 具體步驟操作如下：1、點擊“新建郵件”打開“寫郵件”窗口，把您的郵件內容寫好以后，在內容的最前端輸入相關信息，如圖，點擊“郵件群發(fā)”圖標12管理課件郵件維護功能說明郵件維護只是對管理員在查看刪除郵件的管理，對已刪除的郵件進行詳細的管理，可以恢復郵件，并可以了解刪除的原因

10、等TradeMail郵件維護說明A、管理員可以把員工因誤刪除的郵件恢復給員工 B、管理員可以查看員工刪除郵件的原因（為什么刪除，或錯誤的刪除） C、在有權限可以查看的前提下，用戶、郵件賬號、郵件類型都可以很細的進行操作查找 備注：在郵件維護里進行清除郵件，此時的郵件是徹底刪除，再也無法恢復的，請小心使用！13管理課件郵件賬號管理郵箱類別郵箱性質郵箱賬戶郵箱服務器備注公共郵箱兩人以上共同接收和發(fā)送的郵箱地址g1開始運行，輸入：telnet POP3服務器地址 110 如果出現(這是測試POP3服務器設置方法) telnet SMTP服務器地址 25 如果說出現220就是設置正確(這是測試SMTP

11、服務器設置方法)公共郵箱是根據郵箱的性質而定，郵箱地址所處的作用是什么，他的作用在兩人或兩人以上共同使用的就是公共郵箱，比如：部門郵箱個人郵箱公司員工個人獨立郵箱aju個人郵箱是每個人獨立的郵箱地址，一個人可以多個郵箱地址，TradeMail郵件賬號管理說明A、設公共賬號時就一定要設“公共郵件自動分發(fā)設置”，不然所有郵件都會在未分發(fā)郵件里，擁有和允許客戶端接收郵件者最好設為高級管理員；B、設置接收（POP）和發(fā)送（SMTP）服務器時，客戶端軟件連接到這個服務器接收郵件。如果SMTP和POP3是同一個主機，則兩者相同，如均為：。POP3服務器和SMTP服務器有可能是不同的。一些POP3服務器習慣

12、上以“pop”開頭，如：。如果您使用的郵箱可以通過網頁進入，在幫助信息中一般可以找到smtp和pop3服務器的正確填寫方C、在試用過程中一定要設置為保留附本，意思是說當Trademail軟件收下郵件后，在企業(yè)郵局里還會保留這些郵件，其他設置都是以默認D、個人郵件賬戶的設置與公共的一樣，只是在選擇擁有和允許客戶端接收郵件者為業(yè)務員本人14管理課件郵件模板建立模板時有三種：新建郵件：可以通過高級管理員給所有業(yè)務員及主管建立相對應的郵件模板，只需選擇擁有者就可以 回復郵件和轉發(fā)郵件：回復郵件模板必需加入%QUOTES引用原郵件內容TradeMail郵件模板說明說明：為了能改變寫郵件時的字體和加入圖片

13、、表格等功能，在選模板類型時請選擇HTML，在設擁有都是，如果所有業(yè)務員都用統(tǒng)一的模板，那么請選擇里面有一個公用模板。 備注：為了方便使用模板，在點擊每個模板進行工作時可以設為默認15管理課件郵件搜索查詢郵件搜索查詢主要包括1.指定搜索范圍（所有當前用戶文件夾和有權限可以查看的文件夾）2.根據收件人、發(fā)件人、主題、備注/分類、郵件內容、指定客戶、時 間限制、是否帶有附件等信息搜索郵件TradeMail郵件查找說明說明：要在浩如煙海的幾千上萬封郵件里找到自己所需要的郵件可是一件費心的事，不過通過郵件搜索查找，可以很方便的查找到自己所需要的郵件信息（包括已刪除的郵件）。備注：A、多種方式的查找郵件

14、，主窗口的第二排菜單中也有查找郵件，此是可以按郵件賬戶、主題、發(fā)件人等進行查找郵件，并還可以根據不同的郵箱賬戶查找收到的、發(fā)送的、垃圾郵件等B、還可以按郵件標記、郵件備注和進行查找郵件例：業(yè)務員阿巨想查找某一個時間段帶有附件的并有備注和紅色重要標記的郵件，此時就Trade Mail就可以完全滿足這個要求16管理課件郵件轉發(fā)、回復、答復TradeMail郵件回復說明例：A客戶發(fā)了一封郵件給業(yè)務員阿巨，并抄送給了B客戶，此時阿巨收到的這封郵件時要進行：1、轉發(fā)給上級主管，（方法是：點擊轉發(fā)郵件，直接在內送地方選擇主管確定就行，如果轉發(fā)給供應商，那么在收件人地址欄里輸處收件人郵箱地址，兩都可以并用）

15、；2、回復給A客戶，那么回復的內容只有A客戶才能收看；3、全部答復，此時答復的內容就會A客戶和B客戶都能收到，有多少與此郵件相關的郵箱地址就會同時收到答復的郵件內容郵件的三種處理方式1、郵件轉發(fā)：把收到的一封郵件轉發(fā)給其他人，包括給內部同事間的轉發(fā)2、回復郵件：是把收到的某一封郵件回復給發(fā)件人3、答復：也叫全部答復，意思是說收到的某封郵件的同時，這封郵件還抄送給其他人，此是使用全部答復就會把答復的郵件內容發(fā)送到這封郵件相關的所有郵件地址17管理課件郵件顯示、列表設置例：A、業(yè)務員阿巨在他的收件箱里的郵件上幾千封，每次讀取時都很慢，他只想查看兩周或半年及不同時間的郵件；主管或老板在查看服務器收件

16、箱時也有上幾萬封郵件（因為服務器收件箱里的郵件就是所有賬號收到郵件的總和）這么多郵件查看起來一定在速度上達不到要求 B、在做其他工作時要想知道什么時候有新的郵件；在點擊一封郵件時自動標記為是否讀取的時間想設長一些，并且查看郵件時為了計算機安全用什么方式讀取郵件；在顯示郵件、讀取郵件以及撰寫郵件時都可以設置他們的字體和字號C、每封郵件都可以自定義標記，這樣更容易進行查找郵件郵件顯示、列表說明18管理課件郵件規(guī)則TradeMail郵件規(guī)則說明例：A、設置方法：點開規(guī)則窗口后，規(guī)則名稱任意輸入，一般設置的都是收件箱和已發(fā)件箱，條件有兩種，選項有發(fā)件人、收件人和主題，可以輸入郵件后輟或絕對郵件地址，兩

17、條件可并列使用；動作標記：提醒是有窗口彈出并有提醒內容，轉移到文件夾就是在收件箱（已發(fā)件箱）下建立的比如客戶名稱的目錄，標記為是供八種顏色選擇備注：按上述的設置方法完成后，如果想對服務器或個人文件夾的收件箱（已發(fā)件箱）的郵件進行按設置歸類的話，就點中要歸類的地方。再點第二排圖標顯示菜單中自動轉移，此時郵件就會按所設置的規(guī)則進行分散到收件箱（已發(fā)件箱）下建立的相對應目錄里郵件規(guī)則與提醒A、服務端郵件規(guī)則（管理員專區(qū)菜單里） 當用高級管理員登陸時，在服務器文件夾的收件箱里有很多郵件，如果要點擊就會很慢，這個刷新過程的速度是根據郵件的多少，此時可以按不同的方式設置郵件規(guī)則，分散到收件箱下建立的目錄里

18、B、郵件規(guī)則和提醒（工具菜單里）：對用戶的個人文件夾進行分類所設置的規(guī)則，比如：在收件箱（已發(fā)郵件箱）里建立一個客戶名稱的目錄，再設置一個規(guī)則，此時收件箱（已發(fā)郵件箱）里的郵件就會歸到建立的客戶目錄里，作用是為了更好的對某一客戶郵件進行查看，并可以解決因收件箱（已發(fā)郵件箱）郵件多而影響刷新速度的問題，19管理課件業(yè)務員及主管高級管理員及老板郵件撰寫 郵件發(fā)送 模板簽名 郵件收取郵件查找 群發(fā)郵件 顯示刷新 轉發(fā)回復 郵件查看 功能設置 郵件管理 郵件規(guī)則基本功能關系圖20管理課件主題目錄權限功能基本功能擴展功能菜單功能概述主要功能Trade Mail 的主要功能分為如下幾個方面：主要功能公共郵

19、箱的轉發(fā)規(guī)則（八條轉發(fā)規(guī)則相互功能及分析說明）審核規(guī)則（所有郵件、除內部郵件外、收發(fā)郵件人以及按客戶和聯(lián)系人等）員工離職與人員調動、人員的添加、業(yè)務員工作交接遠程訪問的設置步驟、設置的方法；更改登陸密碼郵件及聯(lián)系人導入、服務器和個人文件夾說明21管理課件審核規(guī)則TradeMail郵件審核說明功能說明：A、審核人可以多人，作用在于第一審核人出差或其他原因無法馬上進行郵件審核時，此時第二審核人會對郵件進行審核，并通知第一審核人，這樣使郵件及時到達客戶，B、審核郵件時有兩種方式，當被審核人發(fā)送的郵件，會在審核人處顯示并提醒，如果郵件內容需有改動，審核人可以自行修改并及時發(fā)送出去，如果內容讓員工修改，

20、審核人可以寫上審核意見，并返回給員工，修改后發(fā)送并再次審核通過例：業(yè)務員阿巨用jupanyun郵箱地址發(fā)送郵件， 需要系統(tǒng)管理員（老板或上級主管）審核，此時郵件內容里的報價有點高了，管理員（老板或上級主管）如果想修改直接發(fā)送就可以；如果讓煤務員阿巨知道報價太高，那么可以給出審核意見，駁回郵件審核請求，要求改報價后再重新審核通過修改發(fā)送同意發(fā)送郵件審核請求駁回審核請求22管理課件.按聯(lián)系人的分配權限分發(fā)郵件（默認）：將和聯(lián)系人匹配的信件轉給接收人 （先要設置員工的聯(lián)系人及其郵件地址 ）注：先解釋一下“客戶”和“聯(lián)系人”的含義， “客戶”可以簡單理解為“某公司”， “聯(lián)系人”可以簡單理解為某公司內

21、的“某業(yè)務員” 公共郵箱里的所有郵件讓老板、主管、業(yè)務員都可以收到那么就選擇此條規(guī)則：將此郵箱所有郵件轉發(fā)給接收人 注：在設置過程中，郵件標為已轉發(fā)選項只能在最后一位接收者上打勾，如圖： 按郵件主題和發(fā)件人關鍵字，比如：某一業(yè)務員專門負責阿里巴巴的郵件，那么在關鍵字輸入阿里巴巴，這樣在公共郵箱收到的郵件時，只要有主題或發(fā)件人帶阿里巴巴的就會自動分到此業(yè)務員那里 八條轉發(fā)規(guī)則相互功能及分析(一)聯(lián)系人權限 主題關鍵字 所有郵件 內容關鍵字 公共郵箱：兩人以上共同收發(fā)的郵箱地址使用軟件的公司里業(yè)務員所建立的聯(lián)系人，誰建立郵件就是誰接收當與業(yè)務員建立的聯(lián)系人來并列設置時，也是同樣的方法，如圖：內容關

22、鍵字很難采取，因為不同的客戶發(fā)郵件時有不同的同容，并且內容很多，這樣很難提取關鍵字 發(fā)件人關鍵字 比如關于報價，訂價，訂單等內容，接收的郵件就會是指定的業(yè)務員收23管理課件八條轉發(fā)規(guī)則相互功能及分析(二)八條規(guī)則可以獨立使用也可以并行使用，分發(fā)設置首先要知道公共郵箱所收到的郵件是怎么去處理的，這些郵件是按公司的那一種方式進行的公共郵箱：兩人以上共同收發(fā)的郵箱地址TradeMail郵件轉發(fā)說明A、按收件人關鍵字，此時是某一特殊情況，比如：在公共郵箱里某封郵件主題為“轉交某某業(yè)務員”此時的收件人關鍵字就是接收人，用得最多的是人事部用“應聘”“職位”等關鍵字B、新客人郵件按工作效率隨機分發(fā)（默認）：

23、將新郵件按照員工工作效率隨機分發(fā)。（工作效率設置在選擇此規(guī)則同時，在“接受人”項后邊的“選擇”-“添加” 中設置）聯(lián)系人分配權限郵件內容轉發(fā)所有郵件轉發(fā)郵件主題轉發(fā)收件人關鍵字發(fā)件人關鍵字新郵件工作效率關鍵字隨機分發(fā)24管理課件員工管理TradeMail員工管理說明說明：A、修改：選擇期望修改的員工檔案，點擊窗口左上方的”修改“按鈕，彈出”員工檔案窗口“。之后可修改期望改變的員工信息。修改完畢后點擊保存按鈕，該員工信息即被修改B、刪除：選中期望刪除的員工檔案，點擊窗口左上方的”刪除“按鈕，彈出提示窗口，之后按刪除即可C、離職：如果此員工已經離職，請點擊修改后設置為離職，此員工就無法進次登陸，并

24、可以把他之前所有的業(yè)務轉移到其他業(yè)務員或新進業(yè)務員名下，在相互交替與跟進客戶檔案時讓業(yè)務員更輕松更方便員工離職與人員調動、人員的添加、業(yè)務員工作交接25管理課件遠程訪問遠程服務器登陸設置TradeMail遠程登陸說明說明：A、如果是靜態(tài)IP：我們應輸入服務器IP和服務器端口（軟件默認為9000端口）B、如果是動態(tài)IP：就輸入序列號和激活碼，并設為默認連接（序列號和激活碼請參照購買軟件時的授權書）靜態(tài) IP與動態(tài)IP區(qū)別：靜態(tài)IP：固定IP是長期固定分配給一臺計算機使用的IP地址，一般是特殊的服務器才擁有固定IP地址。動態(tài)IP：因為IP地址資源非常短缺，通過電話撥號上網或普通寬帶上網用戶一般不具

25、備固定IP地址，而是由ISP動態(tài)分配暫時的一個IP 地址。通過Modem、ISDN、ADSL、有線寬頻、小區(qū)寬頻等方式上網的計算機，每次上網所分配到的IP地址都不相同，這就是動態(tài)IP地址注：在設置IP時，此時輸入的IP地址是服務器的IP地址，也就是說局域網內，服務器的固定IP，也可以在Trademail服務端點屬性停止目錄服務，此時會顯示的IP地址 例：業(yè)務主管阿巨因為長時間出差在外，希望能查看公司業(yè)務處理情況和對業(yè)務員的郵件審核情況，可以通過Trade Maill遠程登陸的方式登陸公司服務器，可以每時每刻了解到業(yè)務的進展情況，全面掌控郵件及客戶信息，不受時間和地域的限制。26管理課件郵件及聯(lián)

26、系導入TradeMail郵件導入說明導入郵件 1、如果要從Outlook Express的郵件導到Trademail里，那么，可以把兩窗口并列，直接按住選中 的郵件拖動到Trademail相應的目錄里2、如果想從Foxmail里的郵件導到Trademail里，首先在建立一個空目錄，把Foxmail里的郵件導出到目錄里，再從Trademail里文件導入郵件從存儲目錄導入，選中已建立的目錄，再選中導入到個人文件夾下某個欄目里導入聯(lián)系人 注：郵件導入A、此時導入郵件目標位置必需是：個人文件夾下的欄目，不能是服務器文件夾下的欄目；B、導入成功后請刪除建立目錄里的郵件，再按同樣的方式從Foxmail里的

27、郵件導出到目錄里，再從Trademail里文件導入郵件從存儲目錄導入 聯(lián)系人導入方法：文件導入地址薄，請選擇導入方式，因為Outlook有版本區(qū)別，導入到建議選公共聯(lián)系人（因為當業(yè)務員建立了自己的公共聯(lián)系人后，其他業(yè)務員不能再建立相同的聯(lián)系人，聯(lián)系人與業(yè)務員是相對應的，誰建立的公共聯(lián)系人就有權接收此聯(lián)系人發(fā)過來的郵件，不然收到的郵件就隨意分發(fā)，無法一對一的接收）；個人聯(lián)系人就等于個人地址薄一樣，為個人查看方便27管理課件服務器和個人文件夾服務器文件夾主要包括：1.垃圾郵件箱：根據設置后，郵件會自動歸入；2.未分發(fā)郵件：公共賬號無法找到目的地的郵件；3.收件箱：軟件里所有郵件賬號收到郵件的總和；

28、4.發(fā)件箱、已發(fā)郵件箱和草稿箱在服務器文件夾里不體現。個人文件夾主要包括：1.垃圾郵件箱：根據設置后，郵件會自動歸入；2.收件箱：有權限可以收到的所有郵件；3.發(fā)件箱：沒有發(fā)送成功的郵件（包括待審核的郵件）4.已發(fā)件箱：已經發(fā)送成功的郵件3.其他目錄：可以在個人文件夾下任一子菜單里建立多級目錄注：可以按郵件規(guī)則對郵件進行歸類，也可建立聯(lián)系人對郵件歸類28管理課件主要功能總述主要功能相互關系管理功能主要功能管理轉 件 操 作 功 能郵件審核規(guī)則 基本功能工作交接遠程訪問員工管理公共郵箱轉發(fā)規(guī)則 導入步驟員工操作員工控制相互作用29管理課件主題目錄權限功能基本功能主要功能菜單功能概述擴展功能Tra

29、de Mail 的擴展功能分為如下幾個方面：擴展功能公共聯(lián)系人與個人聯(lián)系人的關系、功能和作用以及區(qū)別往來單位、公共聯(lián)系人、個人聯(lián)系人（個人地址?。?、收藏夾公共聯(lián)系人與往來單位的關系、相互之間的功能文檔管理、活動管理、任務管理、快件管理、傳真管理 郵件歸類、統(tǒng)計分析、（其他擴展功能說明）30管理課件往來單位及聯(lián)系人TradeMail客戶關系說明資料:A、如何建設完整的客戶信息完整的客戶信息可以幫助我們更好地開展業(yè)務，建設完整客戶信息的基礎是建立相關的業(yè)務規(guī)范，在業(yè)務過程中不斷收集、整理和完善客戶信息。B、客戶信息規(guī)范與整合當建立一封新郵件時，可以按不同的以客戶為管理對象，基于客戶業(yè)務發(fā)生、發(fā)展的

30、全過程，從多角度（如：郵件往來、聯(lián)系信息、活動管理、相關文檔等）、多種方式（行動記錄、業(yè)務文檔、快件記錄等）動態(tài)歸集客戶的信息，來描述客戶的狀態(tài)及變化。說明：往來單位就是聯(lián)系人所在的公司名稱，聯(lián)系人就是客戶公司里的某一個業(yè)務員往來單位:在建立客戶進行資料錄入時,所選擇的客戶單位和聯(lián)系方式,并可以設置的所有項目,包括:客戶檔案,保險公司, 供應 商檔案, 快遞公司,客戶分類,銷售區(qū)域,客戶級別,客戶來源客戶資料:在往來客戶里,當建立一客戶檔案后所顯示的資料,并可以在建立客戶檔案時錄入資料,包括:編號,公司名稱,狀態(tài),區(qū)域,等級,來源和擁有者并有市場和產品范圍,還可以建立與之相關連的聯(lián)系人(包括:

31、 往來郵件、活動管理、相關文檔、傳真 、樣口檔案 、快件 、聯(lián)系人 、統(tǒng)計分析 )31管理課件客戶資料客戶資料是建立好往來客戶信息后某一客戶在進行跟進與聯(lián)系時所包括的內容:往來郵件, 活動管理,相關文檔,傳真, 樣品檔案以及快件管理并與此客戶相對應的聯(lián)系人信息。如圖:往來郵件 與之相對應的郵箱地址 所有郵件，收、發(fā)及垃圾郵件 搜索郵件并進行查看與處理 刪除郵件并設置垃圾郵件 郵件標識及郵件讀取管理所有功能與郵件管理模塊相同活動管理活動的主題,類型及優(yōu)先級別相關客戶與跟進方向以及聯(lián)系人的設置開始和結束時間以及活動結束設置提醒:選擇提醒時間,關與任務管理相接合活動內容及文件和目錄管理與添加活動管理

32、與任務管理可以相結合樣品檔案 客戶工廠及收到時間 存放位置和樣品圖片 材料,工藝及包裝 來源和樣品描述等快件管理 客戶的收、寄快件信息內容一目了然 方便查詢、統(tǒng)計、跟蹤。 編號及收發(fā)日期、 往來單位和聯(lián)系人 郵寄地址和快遞公司 貨物描述及重量 支付方式,跟蹤,備注說明相關文檔 相對應的聯(lián)系人的文檔 文檔內容可以多樣化 可以做為附件直接發(fā)送郵件相關文檔可以與文檔管理相結合32管理課件公共與個人聯(lián)系人公共聯(lián)系人：不論是公司以前開發(fā)的客戶資源，還是現在創(chuàng)建的客戶資源，都應視為公司內部的共有資源，可以分配或指定給某一用戶或業(yè)務員使用；是屬于業(yè)務上往來的客戶聯(lián)系方式，即公共聯(lián)系人。與“個人地址薄”有一個

33、很明顯的區(qū)別就是擁有一個“使用授權”的功能TradeMail聯(lián)系人說明說明：A、內容：填入聯(lián)系人的個人和公司的信息，例如電話、地址、聊天工具以及聯(lián)系人的公司名稱-往來單位等B、使用授權：默認情況下，誰創(chuàng)建的聯(lián)系人誰才擁有使用權；但是，管理員可將此用戶建立的聯(lián)系人分配給其它的用戶使用C、個人地址?。号c業(yè)務上沒有任何的關系，純粹是為了方便某一個用戶建立自己個人聯(lián)系人的一種方式D、給公共聯(lián)系人發(fā)送和接收的郵件可歸檔到往來郵件中。見統(tǒng)計分析-客戶郵件重新歸檔例：業(yè)務員A把某客戶的郵箱地址建立為公共聯(lián)系人，那么其他業(yè)務員就無法建立相同的聯(lián)系人郵箱地址33管理課件郵件歸類、統(tǒng)計客戶統(tǒng)計分析（圖表：餅圖、直

34、方圖、趨勢線等）TradeMail歸類統(tǒng)計說明說明：對于Email地址在系統(tǒng)中不存在的郵件，用戶可依此創(chuàng)建新的銷售線索，進而可以轉換為聯(lián)系人/客戶和銷售機會，或將該Email地址與系統(tǒng)中現有的相應聯(lián)系人相關聯(lián)?？蛻魠^(qū)域管理：可靈活自定義客戶區(qū)域客戶狀態(tài)管理：分線索、潛在客戶、已下單客戶、小客戶、大客戶。聯(lián)系活動管理：除郵件外還有電話、MSN聊天、傳真聯(lián)系記錄等功能聯(lián)系人管理：可以聯(lián)系人的使用進行嚴格的授權備注：對于所有的往來Email，業(yè)務員可以根據公司的規(guī)定標注相關的屬性，如：報價單、訂單、發(fā)票等，從而將可Email進行歸類管理，方便進行查詢，節(jié)省業(yè)務處理的時間，并建立統(tǒng)一的客戶往來信息數據

35、庫。員工工作統(tǒng)計報表 客戶統(tǒng)計(按數量)分析： 統(tǒng)計指標：客戶數、累計銷售額、累計銷售毛利、累計銷售費用、累計凈收益 按客戶等級統(tǒng)計： 公司所有客戶按客戶等級、重要程度進行統(tǒng)計，從客戶數量、銷售額等各種統(tǒng)計指標上分析不同等級客戶在數量上所占的比例以及在銷售額上所占的比重。客戶等級反應了客戶的重要程度，20%的高價值客戶可能為企業(yè)帶來80%的效益 按市場區(qū)域統(tǒng)計： 統(tǒng)計各個市場區(qū)域的客戶情況，可按數量、銷售額等指標進行分析。對結果進行分析可找出強勢區(qū)域和弱勢區(qū)域，并采取相應對策。 按銷售代表統(tǒng)計： 查看各個銷售代表所負責的客戶分布情況，可按客戶數量、銷售額等各種指標進行分析。如某一銷售代表擁有的

36、客戶數量或銷售額占的比重過高，應審慎評估該業(yè)務員離職對銷售可能造成的影響。 按潛在客戶所處的銷售階段統(tǒng)計： 查看處于各個銷售階段的準客戶情況。 按客戶行業(yè)統(tǒng)計： 公司所有客戶在各行業(yè)分布比例，累計銷售額所占比重，從而了解哪些行業(yè)是公司的重點發(fā)展行業(yè)。 客戶收益分析： 按客戶累計銷售額、銷售毛利、凈收益等指標進行排行分析，可了解從累計銷售數據的角度分析排名前列的客戶究竟有哪些。根據這些數據可相應調整客戶的等級。34管理課件主題目錄權限功能基本功能主要功能擴展功能概述菜單功能Trade Mail 的菜單功能分為如下幾個方面：菜單功能管理員專區(qū)、工具菜單里的詳細說明（模板、郵件規(guī)則、系統(tǒng)設置）基礎數

37、據、往來單位初始化、轉到查看業(yè)務員郵件及客戶關系和相關文檔服務器文件夾、垃圾郵件箱、未分發(fā)郵件、收、發(fā)郵件箱個人文件夾、垃圾郵件箱、收件箱、發(fā)件箱、已發(fā)件箱服務器與個人文件夾的區(qū)別（其他目錄功能說明）35管理課件基礎數據A、本公司設置(必須設置,在建立部門時要求選擇關聯(lián)公司) B、離職：如果此員工已經離職，請點擊修改后設置為離職，此員工就無法進次登陸，并可以把他之前所有的業(yè)務轉移到其他業(yè)務員或新進業(yè)務員名下，在相互交替與跟進客戶檔案時讓業(yè)務員更輕松更方便 C、允許登陸和登陸名：此時是對登陸軟件時所設置的登陸名和登陸密碼D、國家城市：因為我們軟件所面對的是個外貿企業(yè)，而這些企業(yè)是面對全球，所以在

38、國家城市選項里有一項自定義新增，開啟方法是選國家和城市點右鍵，然后啟用 TradeMail基礎數據說明基礎數據是軟件設置的初始化備注：公司信息、部門信息、員工檔案這三項都是相互關連的，先有公司信息后在建立部門時可以關連，最后才能建立相對應的員工檔案36管理課件文檔管理TradeMail文檔管理說明文件夾管理A、公共文件夾公共文件夾是文檔管理的一部分，任何人登陸后都可以訪問這個信息存儲。通常建立公共文件夾是為了使所有人都有讀的訪問權，但是擁有增加，刪除或改變文件夾內容的是以權限設置的。然而，一旦你創(chuàng)建了一個公共文件夾，你就可以以你想用的任何方式設置B、私有文件夾私有文件夾里無法建立公共文件夾但可

39、以設置共享C、文件和文本管理文件包括圖片,音樂,電腦里存在的所有類型的文件,添加成功后會自動保存在服務器上并以特殊命名方式進行存儲，文本可以說成建立一些說明文檔或要記錄的工作情況 A、復制：把選中的文件夾或文件進行二次或以上的存貯方式 方法:選定連續(xù)的文件或文件夾，可以單擊第一個項目，然后在按住 Shift 的同時單擊最后一個項目。要選定不連續(xù)的文件或文件夾，可以在按住 Ctrl 的同時單擊每個項目。 B、替換： 只針對文件,不對文件夾,選中文件,會出現一對話框這時選中你想替換的文件,打開后在軟件里就會顯示新?lián)Q的文件 竅門:相互替換的文件類型是隨意的,例:圖片類型可以替換成音樂文件類型的 C、

40、備注：選中文件夾或文件,在窗口的下方會顯示選取中文件夾或文件填寫說明 提示： 給文件或文件夾給個說明備注,在查看屬性時可以看到更多注釋.并在點中文件或文件夾時會在窗口下方顯示備注說明 D、共享：一但有了查看用戶郵件及文檔權限時,就可以把其他用戶設置的共享取消“公共的或私有的文件夾都可以設共享,并會提示是否包括子目錄 提示： 一但共享了,有權限的用戶也會進行其他設置,比如:取消共享,刪除共享目錄里的文件或文件夾等 E、設置密碼：只對文件夾,包括公共的和私有的 提示： 不針對文件和文檔進行設置密碼,并還可以進行密碼修改 F、另存為：選中想保存的文件夾或文件,然后選擇想保存在本地計算機什么位置 竅門

41、：在公司內部新建或添加的文件夾和文件,當出差或回家時,需要這些文件就可以登陸TradeMail V4文檔管理里,進行保存,以達到查看使用 G、發(fā)郵件：選中文件,把這個文件做為附件形式發(fā)郵件方式進行傳送 竅門：不可以選中目錄(文件夾),因為就處文件夾里也有很多文件,在以這種方式發(fā)郵件時那些文件也不會自動以附件的形式顯示功能說明37管理課件任務及日程安排任務 審核郵件的當前等待需處理和任務 查看已經處理過的歷史任務（管理） 與客戶關系的活動管理中的任務 郵件規(guī)則與提醒的任務提示日程安排 可以接合客戶關系管理中的活動管理 可以按個人的工作進程提出日程安排 不同方式的建立和顯示形式方便查看任務和日程安

42、排可以相接合，并可以通過已建立好的任務或日程給予工作中的提示和幫助38管理課件垃圾郵件處理功能TradeMail垃圾郵件處理垃圾郵件處理是軟件主要功能 ：A、我的黑名單：所有列為黑名單的郵箱地址是只是設黑名單的員工阻止接收此郵箱發(fā)過來的郵件； B、公共黑名單：所有列為公共黑名單的郵箱地址只要使用軟件的所有員工都無法接收此郵箱發(fā)來的郵件C、可設為直接刪除（為了正確的查看每封郵件是否可選，建議不直接刪除） 例：部門經理把某封郵件設為公共黑名單，那么所在使用軟件的所有用戶都無法收到黑名單郵箱地址發(fā)過來的郵件；公共的只有權限才可以添加有效防范垃圾郵件可以設定多種過濾方式可以分公共郵箱和個人郵箱過濾39

43、管理課件菜單關系軟件菜單目錄關系說明基礎數據建立（公司、部門、人員以及郵件模板等）收發(fā)郵件的基本功能權限，對郵件顯示、刷新的數據設置等往來單位的初始化，與聯(lián)系人建立時的關連情況，并對郵件進行歸檔等文檔管理、任務管理等設置，可以與郵件以及客戶關系相接合提交、發(fā)送、保存查看、審核、管理業(yè)務員操作(普通功能)業(yè)務骨干業(yè)務主管(審核與查看未分發(fā)郵件)經理部門主管(查看/審核、添改刪設置)工廠經理業(yè)務主管（收、發(fā)以及查看樣品檔案管理員（所有功能，權限設置，基礎操作等)軟件的基本初始化設置管理（使用軟件的前提數據）接收/發(fā)送的主要功能設置（郵件管理中的基本操作）客戶關系、聯(lián)系相關設置（郵件歸檔與查看權限）

44、合理使用業(yè)務員權限操作的各種功能，對管理者和部門負責人都是最基本的操作步驟部門管理者，給予適當的權限，以達到管理的目的，并充分考慮相互管理權限的關系人員及部門調整之間的權限移植，做到數據與功能都可以正常運行基本功能主要操作發(fā)送40管理課件主題目錄菜單功能基本功能主要功能擴展功能概述權限功能Trade Mail 的權限功能分為如下幾個方面：權限功能資料共享權限、客戶檔案公用限制權限、聯(lián)系人使用共享權限郵件及文檔權限、模塊操作權限、郵件刪除權限、公共郵箱使用權限查看業(yè)務員郵件及客戶關系檔案和文檔管理權限往來單位及聯(lián)系人修改、查看和刪除權限各權限之間的關系（其他權限說明）41管理課件郵件及文檔權限郵

45、件及文檔權限、公共賬戶權限、查看郵件及文檔 、遠程訪問范圍 42管理課件模塊操作權限郵件模塊操作權限：基礎數據、系統(tǒng)相關、客戶關系選中一用戶，點右鍵用戶屬性功能權限定義權限（基礎數據、系統(tǒng)相關、客戶關系與郵件處理），普通用戶不選擇系統(tǒng)相關就可以了，因為里面公司、部門和員工設置 每個權限里都可以自定義再進行設置，一部份功能可以選擇，另一部份不可以選擇 43管理課件資料共享權限資料共享權限：不可、只讀、完全獲取資料列表：要選擇資料列表里的信息做為共享之用，添加到右邊當前添加列表里用戶列表：某員工需要進行上述資料列表里的信息進行共享，此時有三種權限設置不可獲?。菏遣豢梢垣@取其他員工共享的資料列表里選

46、擇的檔案只讀獲?。褐荒芤灾蛔x方式獲取其他員工共享的資料列表里的檔案，不能修改和編輯全部獲?。涸谫Y料列表里的檔案共享前提下，就可以全部查看并可以進行修改和編輯TradeMail資料共享說明例：可以讓公司員工與主管（經理以及老板）之間的資料進行不同方式的訪問：A、一個業(yè)務員有100個客戶檔案，老板可以完全看到這100個檔案資料，并可以進行修改和刪除B、主管只可以對其中20個客戶資料進行修改和刪除，其他的80個客戶資料只可以查看，不能修改C、同級的、同部門的其他業(yè)務員，可以在80個客戶資料中其中40個客戶資料只有只讀的權限，也就是說只可以查看這樣的設置在資料共享權限里完全都可以達到上述效果44管理課

47、件權限關系人員管理郵件權限管理規(guī)則管理客戶關系45管理課件客戶與郵件關系客戶本公司業(yè)務員業(yè)務員A業(yè)務員B核心：郵件高級管理者（老板）一直以來合作最大最友好的客戶對公司有業(yè)務擴展的客戶（信息、產品提供）客戶介紹的業(yè)務訂單中間人（一個產品，在通過代理商及其他客戶的幫助中取得成就的）對于最多時候的臨時合作者客戶與業(yè)務員之間的郵件關系46管理課件一封重要的客戶發(fā)過來的郵件，在通過軟件管理的情況下，做為管理者以及部門負責人，每個業(yè)務步驟和進度都掌握很清楚，大大提高工作效率！不單是每封郵件，對整個業(yè)務員的郵件都可以進行層層管理以及查看結論 公司對郵件往來的查看、管理以及對每個業(yè)務員的功能權限設置 對每位操

48、作的業(yè)務情況進行統(tǒng)計分析，做到郵件按人點對點管理 對每層業(yè)務的處理情況和管理情況進行逐步管理公司高級管理員（老板、經理） 對郵件歸檔 查看郵件收發(fā)情況 管理員的考核情況 對建立的檔案查看 相互權限管理公司業(yè)務主管 對郵件進行基本操作，收、發(fā)以及歸檔，回復轉發(fā)，建立相關的客戶及聯(lián)系人信息公司業(yè)務員A、B供應商（工廠）業(yè)務骨干 產品提供者，設計者以及對需要方面有更完善的方法 面對客戶的需要，在不同條件下給出不同的產品，并與公司的管理及業(yè)務層有種很好我合作往來-業(yè)務員A需回復的郵件-業(yè)務員B需對郵件進行查看-主管需對此郵件進行修改和管理-供應商要對此郵件進行查看-管理者需對此郵件回復進行審核-助理需

49、對此郵件進行建立相關檔案-其他部門對此郵件有查看權限一封重要的往來郵件（客戶）每封郵件在管理者與業(yè)務員之間的關系（一）郵件管理相互關系47管理課件郵件管理相互關系每封郵件在管理者與業(yè)務員之間的關系（二）郵件基本操作審核與查看郵件客戶關系檔案共享及權限管理上級或更高級對業(yè)務員郵件和客戶關系的查看業(yè)務員業(yè)務骨干（主管）高級管理者（老板、經理）權限管理部門（IT部）中間商(商品中轉)新業(yè)務員(收發(fā)郵件)部門管理(部門經理)供應商（工廠）業(yè)務員(業(yè)務骨干)權限功能設置48管理課件附錄軟件實施與相關參數軟件實施軟件安裝服務軟件培訓過程服務服務體系技術服務支持產品的顧問咨詢服務使用回訪服務BS與CS的區(qū)別

50、SQL MSDE系統(tǒng)要求和特點SQL MSDE的區(qū)別TradeMail與Outlook、Foxmail的比較SQL2000無法安裝的解決辦法退信的幾種說明49管理課件附錄一（安裝服務）（一）內容簡介：完整、正確的軟件安裝和配置以及初始化設置是很好地讓用戶使用和發(fā)揮軟件性能的基本前提，孚盟軟件技術服務部可對客戶所購買的軟件產品提供專業(yè)、快捷、高效的安裝和配置以及初始化設置服務。（二）軟件產品的安裝服務介紹：1、工作目標安裝和配置以及初始化設置軟件，權限管理，擁有人管理，刪除管理以及共享權限的設置。2、客戶受益正確的、完整的安裝和配置以及初始化設置，大大提高管理者的管理，并促使業(yè)務完整、高效工作；

51、孚盟軟件技術服務部提供的軟件產品專業(yè)、快捷、高效的安裝和配置以及初始化設置；孚盟軟件技術服務部提供的快速、及時的問題處理時間響應；孚盟軟件技術服務部提供的軟件產品規(guī)范的安裝和配置文檔（DOC、PDF）；孚盟軟件技術服務部提供前期的操作使用培訓（第一次培訓）。3、服務內容（1）制定安裝計劃：孚盟軟件技術服務部技術服務人員與客戶方工程師（負責人）一起根據客戶實際應用情況制定詳細的安裝配置計劃，向客戶方提供安裝現場的要求和建議。（2）產品安裝、配置與驗證：孚盟軟件有限公司授權程序（光盤）及相關的授權書；配置（初始化設置）；驗證安裝成功。（3）軟件基本操作使用技術培訓：孚盟軟件技術服務部提供前期的操作

52、使用培訓（第一次培訓）。4、技術服務體現5、技術服務的特點6、服務目的孚盟軟件技術服務部是為軟件產品而服務，其最終目的是為了幫助更好地銷售孚盟軟件公司的軟件產品。因而不是為了服務而服務，不是為贏利而服務50管理課件附錄二（培訓過程）（一） 內容簡介：我們秉承技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨提供優(yōu)秀產品，并不斷推出配套的培訓服務。通過相關培訓，我們使您在應用軟件時達到事半功倍的效果。（二）軟件產品的培訓介紹：1、工作目標提供多次不同的培訓方式，使客戶在軟件使用中更熟悉，更方便2、客戶受益不同方式的培訓，可以讓客戶在工作流程中利用軟件功能達到事半功倍的效果；循環(huán)漸進，孚盟培訓方式是多樣的，一次培訓、二次培

53、訓，多位工程師與多位業(yè)務員的培訓方式；業(yè)務員與管理者不同的培訓方式，讓管理者在管理中更方便更輕松；遠程網絡方式的培訓，利用電話或網絡及時通工具進行培訓。3、服務內容（1）根據客戶需要，孚盟軟件提供軟件的操作使用中的基本方法和業(yè)務員更方便的操作建議以及管理者的使用方式和管理思路；（2）協(xié)助客戶對在使用孚盟軟件時的問題進行指導客戶或相關負責人進行解決問題；（3）與客戶業(yè)務員進行交流中，提出的問題，怎么樣從孚盟軟件中進行解決和體現出功能；（4）對每個菜單的功能，在第一次培訓中要得到客戶業(yè)務員的認可，并可以當時邊培訓邊操作，讓業(yè)務員在工作中的同時，更好的利用軟件做到工作更好；（5）二次培訓是結合客戶在

54、前期使用過種存在的問題， 在處理這些問題的同時，進一步說軟件怎么去操作和使用更好的方便工作中的業(yè)務流程；（6）對每位業(yè)務員所提出的問題更詳細的說明在孚盟軟件里的功能體現；（7）對管理者，從軟件的管理功能上，結合業(yè)務員工作中時的基本要求，達到在使用軟件中管理的最好效果，并做到事半功倍。（8）與客戶業(yè)務員、管理者之間的互動，更完全、多方面說明軟件在使用中各個環(huán)節(jié)的功能。51管理課件第一層次功能了解第五層次遠程協(xié)助第四層次權限使用第三層次使用管理第二層次操作了解操作過程基本了解遠程控制管理說明對軟件的使用情況以主動和被動相結合的服務方式并根據不同的層次做出相對的服務培訓過程說明52管理課件附錄三（技

55、術支持）（一）內容簡介：專業(yè)的孚盟軟件產品技術服務可為客戶在使用孚盟軟件產品時起著保駕護航的作用。服務方式包括遠程電話技術支持、電子化支持、客戶現場技術支持。（二）軟件產品的技術服務介紹：1、工作目標提供孚盟軟件技術服務；幫助客戶正確使用、管理和操作軟件；解決孚盟軟件運行過程中出現的問題；保證孚盟軟件正常穩(wěn)定運行2、客戶受益得到孚盟技術服務部專業(yè)的孚盟軟件日常維護和管理使用建議；得到孚盟技術服務部提供的軟件更新補丁，使軟件在客戶使用中更完善、完美；軟件出現問題時得到孚盟技術服務部及時、專業(yè)的技術支持；3、服務內容（1）根據需要向客戶提供孚盟軟件的操作使用中的基本方法和業(yè)務員更方便的操作建議以及

56、管理者的使用方式和管理步履的建議；（2）協(xié)助客戶對所報告的孚盟軟件問題進行定義及指導客戶相關負責人進行解決問題所需要的相關信息的收集工作；（3）幫助客戶對所報告的孚盟軟件問題進行問題根源的分析和診斷；（4）對于孚盟軟件本身的問題，將根據需要向客戶提供相關的更新補丁；（5）對客戶所報告的孚盟軟件問題，將根據需要使用標準系統(tǒng)進行記錄和跟蹤，并根據實際情形對問題的嚴重程度(分一般事件和緊急事件)和優(yōu)先級別進行設定和更新；（6）定期對客戶所使用的孚盟軟件進行回復、回防跟蹤；（7）對遠程不能解決的孚盟軟件緊急問題，孚盟軟件可根據客戶的實際需要安排孚盟技術服務部工程師到現場解決問題或根據孚盟軟件各分公司、

57、代理商就近排技術工程師。53管理課件附錄四（咨詢服務）（一）內容簡介：孚盟技術服務部具備一批具有豐富專業(yè)技術知識、行業(yè)解決經驗和項目實施經驗的深資工程師，他們將為客戶提供專業(yè)的軟件顧問咨詢服務，為項目的順利實施提供強有力的技術保障。咨詢服務分為現場技術咨詢和遠程技術咨詢。（二）軟件顧問咨詢服務介紹： 1、工作目標提供孚盟軟件產品顧問咨詢服務，幫助客戶在實際應用中用好孚盟軟件產品，充分發(fā)揮孚盟軟件產品的功能和優(yōu)勢。2、客戶受益得到孚盟軟件服務部提供的孚盟軟件專業(yè)指導和咨詢服務，提高對孚盟軟件產品的認識和管理、開發(fā)、維護技能；得到孚盟技術服務部提供的孚盟軟件架構設計思想；對使用孚盟軟件過程中出現的

58、問題得到及時、有效的解決，保證客戶業(yè)務流程的順利實施；得到孚盟技術服務部提供的孚盟軟件調優(yōu)服務，充分發(fā)揮孚盟軟件產品的優(yōu)勢；3、服務內容（1）從軟件本身功能和實際性出發(fā)提供建議：對客戶進行全面、系統(tǒng)、客觀、深入、細致的分析和了解，考慮到客戶應用系統(tǒng)現狀、業(yè)務未來發(fā)展前景及接口狀況，為客戶提供合理、可行的方案和建議。（2）根據客戶應用或業(yè)務流程的實際情況，提供軟件軟件的建議：孚盟技術服務部在行業(yè)解決方案和系統(tǒng)架構設計方面，有一支既精通孚盟軟件產品技術又具有豐富行業(yè)經驗的隊伍，可以協(xié)助客戶做好根據業(yè)務和管理上在軟件使用中的工作。（3）軟件功能問題解答：孚盟技術服務部針對客戶實際應用及工作業(yè)務流程，

59、利用在行業(yè)中的豐富經驗，提供標準的及時的可信的軟件使用和管理上的難點，使客戶能夠從業(yè)務上快速上手，少走彎路；在管理中也從中在軟件確認可信以及在較短的時間內應用和熟悉軟件產品。（4）參與系統(tǒng)問題診斷54管理課件以客戶為中心技術支持服務 客 戶 銷售部 一體式服務核心主體了解客戶技術支持熱線服務 遠程技術支持服務 現場技術支持服務 現場應用培訓 遠程智能服務 FAQ 、Email咨詢解答 客戶投訴及建議反饋以國外先進的管理理念和技術為依托，以團結進取的團隊為基礎以不斷為客戶創(chuàng)造最優(yōu)價值的解決方案，滿足客戶不斷發(fā)展和變化的需求，使客戶通過我們的產品和服務實現最佳收益為目標。這就是孚盟軟件的核心文化。

60、銷售人員的咨詢講述，軟件的功能概述初期的軟件演示，以達到客戶的認可技術服務人員的跟進，進一步說明軟件的使用功能銷售人員的后期回訪咨詢，以收集客戶建議，為軟件更深的更新- 意向時-這裝中的銷售- 售后勤部回訪- 需術方案- 改進思路- 優(yōu)點/缺點- 銷售前（售前）售中（演示/安裝）-售后（服務/技術）堅固的三角形 銷售開發(fā)服務服務體系55管理課件附錄（B/S與C/S）B/S與C/S的區(qū)別 所保存和傳輸的數據基本上是公開數據，如商品的零售價格等，而外貿業(yè)務過程中的客戶資料和與客戶的跟進進度，是絕對保密的敏感資料，B/S結構的數據庫等于是放在互聯(lián)網上，雖然有安全措施，但安全性仍然沒有保障，因為B/S