從國際農(nóng)化巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移看未來農(nóng)化的發(fā)展之課件

1、24 七月 20221407120-從國際農(nóng)化巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移看未來農(nóng)化的發(fā)展之1. 全球農(nóng)化江湖誰巨頭？2. 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化？3. 農(nóng)化巨頭如何調(diào)整戰(zhàn)略布局？4. 未來農(nóng)化企業(yè)發(fā)展方向？CONTENTS目 錄2012年全球農(nóng)化銷售20強(qiáng) (單位：$M） 2012排名公 司2012銷售額2013銷售額變化率%1先正達(dá)10,31810,923+5.92拜耳作物科學(xué)9,53510,420+9.33巴斯夫6,0126,943+15.54陶氏益農(nóng)5,0415,544+10.05孟山都3,7154,521+21.76杜邦3,1733,557+12.17馬克西姆阿甘2,6492,876+8.68紐

2、發(fā)姆2,2602183-3.49住友化學(xué)1,958-10富美實(shí)1,7642,145+21.62012排名公 司2012銷售額2013銷售額變化率%11聯(lián)合磷化1,5851,656+4.512愛利思達(dá)1,5241,503-1.313科麥農(nóng)1,0271,1007.214日本組合化學(xué)551525-4.715日本石原540-16華邦穎泰478.9573+19.817日本曹達(dá)476-18三井化學(xué)470417-11.119新安化工448.6577+28.820日產(chǎn)化學(xué)443390-11.81. 全球農(nóng)化江湖誰巨頭？農(nóng)化江湖一覽先正達(dá)拜耳作物科學(xué)巴斯夫陶氏孟山都杜邦馬克西姆阿甘紐發(fā)姆富美實(shí)愛利思達(dá)科麥農(nóng)住友

3、化學(xué)組合化學(xué)日本石原日本曹達(dá)三井化學(xué)日產(chǎn)化學(xué)新安化工華邦穎泰聯(lián)合磷化1. 全球農(nóng)化江湖誰巨頭？2012年Top20公司銷售額比例分布圖1. 全球農(nóng)化江湖誰巨頭？2. 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化？CONTENTS目 錄2.1 影響農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局變化的因素2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化2.1 影響全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局的因素農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局市場(chǎng)需求政府政策科學(xué)技術(shù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)之手需要現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供更多數(shù)量，更高質(zhì)量的作物保障糧食供應(yīng)和糧食安全。政府之手為產(chǎn)業(yè)格局變化提供方向性引導(dǎo)科技的進(jìn)步，尤其是轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展極大推動(dòng)農(nóng)化格局的改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)資源整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局四大因素影響農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局

4、種子作物營養(yǎng)作物保護(hù) 作物種植農(nóng)產(chǎn)品收購上游 下游2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化作物保護(hù)行業(yè)持續(xù)向好 產(chǎn)品種類發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸 相關(guān)領(lǐng)域的邊界逐漸模糊種子在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置 性狀種子比重加大農(nóng)業(yè)實(shí)踐活動(dòng)向信息化智能化精準(zhǔn)化方向發(fā)展 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)方興未艾四大趨勢(shì)主導(dǎo)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)變化2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化種子 15% 450億美元作物保護(hù) 20%580億美元化肥 65%1900億美元精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)20億美元* 因不同領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于不同的研究機(jī)構(gòu)，上述數(shù)據(jù)僅供結(jié)構(gòu)性參考。農(nóng)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 （2013年）2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化全球種子市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)非轉(zhuǎn)基

5、因種子$294億65%轉(zhuǎn)基因種子$156億35%據(jù)預(yù)測(cè)，種子市場(chǎng)2013年-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12.1%2013年種子銷售分布圖作物保護(hù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)2.2 全球農(nóng)化產(chǎn)業(yè)格局如何變化類別年復(fù)合增長(zhǎng)率 （2012-18）2018預(yù)計(jì)銷售額 （億美元）作物保護(hù)產(chǎn)品5.4%713 生物農(nóng)藥15.8%37 種子處理劑9.2%44.5信息流物資流信息采集 - 氣象信息/土壤信息/病蟲草害信息 - 農(nóng)藝經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)知識(shí) - 植保零售商/技術(shù)顧問網(wǎng)絡(luò)信息 - 更多.信息解碼 - 統(tǒng)計(jì)分析 - APP 軟件 - 更多田間實(shí)踐活動(dòng) - 精準(zhǔn)種植 - 精準(zhǔn)灌溉 - 精準(zhǔn)噴施 - 更多.優(yōu)化投入 - 種子肥料農(nóng)

6、藥 - 技術(shù) - 服務(wù) - 更多.精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)2.2 全球農(nóng)化行業(yè)格局如何變化據(jù)預(yù)測(cè)，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)2013年-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.36%2.2 全球農(nóng)化行業(yè)格局如何變化公司：規(guī)模較小、各自為營產(chǎn)品：對(duì)環(huán)境和健康具有高風(fēng)險(xiǎn)；品種單一行業(yè)：資源分散公司：通過收購?fù)袠I(yè)、規(guī)?？焖贁U(kuò)張。公司間合作交流增加產(chǎn)品：植保產(chǎn)品不再單打獨(dú)斗，形成有體系的產(chǎn)品線。轉(zhuǎn)基因、性狀技術(shù)崛起，種子及種子處理產(chǎn)品占據(jù)一壁江山行業(yè)：同行業(yè)內(nèi)在一定程度上進(jìn)行整合公司：超級(jí)巨頭出現(xiàn)，整合種子、植保、種植、數(shù)據(jù)分析、渠道、采購等，構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一站式服務(wù)平臺(tái)產(chǎn)品：完全實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)保、高效，囊括信息、咨詢、數(shù)據(jù)終端等多樣

7、化服務(wù)，滿足農(nóng)民在種植過程中的所有需求行業(yè)：資源整合達(dá)到空前高度。農(nóng)業(yè)與數(shù)據(jù)分析整合，邁入精準(zhǔn)、智能化時(shí)代。農(nóng)業(yè)1.0時(shí)代 農(nóng)業(yè)2.0時(shí)代農(nóng)業(yè)3.0時(shí)代 粗放集約智能3. 農(nóng)化巨頭如何調(diào)整戰(zhàn)略布局？CONTENTS目 錄3.1 農(nóng)化巨頭產(chǎn)業(yè)布局圖示3.2 種子和性狀領(lǐng)域戰(zhàn)略解析3.3 作物保護(hù)領(lǐng)域戰(zhàn)略解析3.4 生物農(nóng)藥領(lǐng)域戰(zhàn)略解析3.5 種子處理劑領(lǐng)域戰(zhàn)略解析3.6 農(nóng)化巨頭發(fā)展戰(zhàn)略點(diǎn)評(píng)作物保護(hù)種子和性狀種子處理劑生物農(nóng)藥精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)先正達(dá)拜耳作物科學(xué)巴斯夫陶氏孟山都杜邦農(nóng)化巨頭的產(chǎn)業(yè)布局圖示3.1 農(nóng)化巨頭產(chǎn)業(yè)布局圖示2013財(cái)年總銷售額為148.6億美元種子與性狀業(yè)務(wù)103億，行業(yè)第一作物保

8、護(hù)業(yè)務(wù)45億，行業(yè)第五孟山都2013年業(yè)務(wù)規(guī)模來源： 孟山都企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略分析報(bào)告 - AGROPAGES3.2 種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 產(chǎn)品組合 “我們廣泛的全球產(chǎn)品組合這一優(yōu)勢(shì)，使我們能夠連續(xù)三年獲得優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績(jī)。通過實(shí)施已獲得證明的戰(zhàn)略規(guī)劃，我們有信心將此增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)下去，繼續(xù)獲得強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)?！?孟山都董事長(zhǎng)休格蘭特 1976年 商業(yè)化農(nóng)達(dá)除草劑1981年定位生物技術(shù)戰(zhàn)略核心 1982年首次在基因上改變了植物細(xì)胞此后30余年公司不斷推出新型轉(zhuǎn)基因種子，現(xiàn)今已壟斷了全球90%的轉(zhuǎn)基因作物市場(chǎng)2009年后孟山都公司逐漸在削弱農(nóng)藥板塊權(quán)重，將精力更加集中于種子業(yè)務(wù)未來幾年孟

9、山都公司將有10余種各類作物的抵抗不同農(nóng)藥的新品上市孟山都在種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃來源： 孟山都企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略分析報(bào)告 - AGROPAGES3.2 種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 戰(zhàn)略規(guī)劃1994-19991994年出售吡啶類除草劑業(yè)務(wù)1995-98年大量收購種子公司及種子業(yè)務(wù)1999年孟山都與Pharmacia&Upjohn合并1999/2000年剝離營養(yǎng)與消費(fèi)業(yè)務(wù)2000-20022000年草甘膦專利過期，與一些公司達(dá)成協(xié)議，抵御非專利公司競(jìng)爭(zhēng)2002年分別出售農(nóng)達(dá)在日本和澳新地區(qū)的業(yè)務(wù)給日產(chǎn)化學(xué)和Nufarm2002年從Pharmacia完全分離出來2004-20092004-

10、09年間一邊頻繁收購種子公司及種子業(yè)務(wù)，一邊出售剝離部分業(yè)務(wù)2005年剝離公司的環(huán)境科技業(yè)務(wù)2011-20132011年收購美國生物技術(shù)公司Divergence2012年收購Precision Planting公司2013年收購Agradis資產(chǎn)，助力農(nóng)業(yè)生物制劑開發(fā)2013年以9.3億美元收購Climate Corporation公司3.2 種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 收購合作 出售剝離 抵御競(jìng)爭(zhēng)農(nóng)化巨頭在種子和性狀領(lǐng)域戰(zhàn)略布局3.2 種子和性狀領(lǐng)域的戰(zhàn)略解析公司戰(zhàn)略事件戰(zhàn)略品種孟山都2013年 耗資3100萬美元打造Woodland全球種子研究中心 棉花、大豆、玉米杜邦2012年

11、7月 先鋒良種正式更名為杜邦先鋒大豆、小麥、高粱、向日葵、紫花苜蓿先正達(dá)2013-14 收購MayAgro Seed蔬菜培育項(xiàng)目及ERDI萵苣種質(zhì)，增強(qiáng)其在蔬菜種子領(lǐng)域的地位蔬菜種子陶氏2012-13年 加大投資與合作，與孟山都互換專利權(quán)推進(jìn)玉米性狀技術(shù)； 2014年至今 收購位于美國，澳大利亞，巴西的三家種子公司，進(jìn)一步加大其在種子領(lǐng)域的市場(chǎng)份額玉米、高粱、大豆拜耳2006-13年 不斷加大投資，收購與合作，尤其是與MS，孟山都，KeyGene等的合作，進(jìn)一步增強(qiáng)在種子及生物技術(shù)領(lǐng)域的影響力大豆、小麥、油菜戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 產(chǎn)品差異化3.3 作物保護(hù)領(lǐng)域戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 擴(kuò)張產(chǎn)能 渠道共享

12、關(guān)注應(yīng)用 生產(chǎn)擴(kuò)張巴斯夫在中國和巴西擴(kuò)建農(nóng)化制劑工廠先正達(dá)在瑞士完成精異丙甲草胺產(chǎn)能擴(kuò)張拜耳在美國興建世界級(jí)草銨膦除草劑工廠巴斯夫在美擴(kuò)大除草劑麥草畏和DMTA的生產(chǎn)規(guī)模渠道共享先正達(dá)將在智利和墨西哥獨(dú)家分銷Stockton公司殺菌劑孟山都指定中化集團(tuán)為澳新市場(chǎng)草甘膦獨(dú)家經(jīng)銷商拜耳將燕化永樂80%烯啶.吡蚜酮水分散粒劑納入水稻方案研發(fā)轉(zhuǎn)移拜耳開展名為“Nimbus”的項(xiàng)目進(jìn)行新活性物質(zhì)的研發(fā)先正達(dá)拓展大豆線蟲抗性研究巴斯夫?qū)⑵渲参锷锛夹g(shù)研究擴(kuò)展到真菌抗性陶氏益農(nóng)一種未命名的谷物殺菌劑可解決殺菌劑抗性問題201220132014拜耳收購AgraQuest巴斯夫收購Becker Underwoo

13、d先正達(dá)收購Pasteuria生物科學(xué)拜耳收購Prophyta生物農(nóng)藥公司孟山都與諾維信建立生物農(nóng)業(yè)解決方案戰(zhàn)略聯(lián)盟拜耳收購阿根廷Biagro集團(tuán)農(nóng)化巨頭積極進(jìn)入生物領(lǐng)域3.4 生物農(nóng)藥領(lǐng)域戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 兼并收購生長(zhǎng)病死老預(yù)防方案治療方案作物營養(yǎng) 作物活力作物保護(hù)種子處理3.4 生物農(nóng)藥領(lǐng)域戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 綜合解決方案“功能性作物保護(hù)不只是提供單一的生物產(chǎn)品，而是一個(gè)綜合辦法，來處理和優(yōu)化種子、土壤和葉面噴施等作物生長(zhǎng)過程中復(fù)雜的關(guān)系。” - BASF 功能性作物保護(hù)事業(yè)部高級(jí)副總裁 Huff先生2013年全球新登記/上市種子處理劑（部分）Intego Solo 噻唑菌胺(eth

14、aboxam) Vibrance Maxx 咯菌腈+R-甲霜靈+sedaxane Cruiser 5FS 噻蟲嗪(thiamethoxam) Cruiser Maxx Potato Extreme 噻蟲嗪+苯醚甲環(huán)唑+咯菌腈 頂苗新 種菌唑+甲霜靈FORTENZA 氰蟲酰胺(cyantraniliprole) Raxil PRO Shield 戊唑醇+丙硫菌唑+甲霜靈 Sonido 噻蟲啉(thiacloprid) 氟蟲腈+毒死蜱氟蟲腈+毒死蜱 PIRAMIDE 啶蟲脒(acetamiprid) CERTEZA 甲基硫菌靈+氟啶胺 INSURE 吡唑醚菌酯+滅菌唑+甲霜靈 Standak To

15、p 吡唑嘧菌酯+甲基硫菌靈+氟蟲腈 Lumiderm 氰蟲酰胺(cyantraniliprole) Rugby 200 CS 硫線磷3.5 種子處理劑領(lǐng)域戰(zhàn)略解析殺菌劑- 三唑類- 酰胺類- 氨基甲酸酯類- 吡啶類殺蟲劑- 新煙堿類- 二酰胺類- 吡唑類中國登記排名前5的種子處理劑品種- 吡蟲啉- 噻蟲嗪- 氟蟲腈- 苯醚甲環(huán)唑戊唑醇Avicta Duo 28.1%噻蟲嗪+12.4%阿維菌素Cruiser 5FS 47.5%噻蟲嗪Cruise Extreme25%噻蟲嗪+%精甲霜靈+1.25%咯菌晴+0.5%嘧菌酯Cruise MaxxCereals2.8%噻蟲嗪+0.56%精甲霜靈+3.36

16、%苯醚甲環(huán)唑Cruise Maxx Potato28%噻蟲嗪+7%咯菌晴Cruise Maxx Rice26.4%噻蟲嗪+1.65%精甲霜靈+0.28%咯菌晴+1.32%嘧菌酯 Cruisr Maxx22.61%噻蟲嗪+1.7%精甲霜靈+1.12%咯菌晴 Cruisr Maxx Advanced21.5%噻蟲嗪+3.51%精甲霜靈+1.07%咯菌晴Eelix10.3%噻蟲嗪+0.39%精甲霜靈+0.13%咯菌晴+1.28%苯醚甲環(huán)唑 先正達(dá)種子處理劑噻蟲嗪劑型來源： 噻蟲嗪全球市場(chǎng)分析報(bào)告 - AGROPAGES3.5 種子處理劑領(lǐng)域戰(zhàn)略解析戰(zhàn)略關(guān)鍵詞： 劑型開發(fā) 市場(chǎng)差異化 3.6 農(nóng)化巨頭

17、發(fā)展戰(zhàn)略點(diǎn)評(píng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略：全球化布局，精心選擇市場(chǎng)，在不同領(lǐng)域和地區(qū)，確定發(fā)展戰(zhàn)略全產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過收購，迅速進(jìn)入新領(lǐng)域新市場(chǎng)剝離非核心業(yè)務(wù)，專注具有市場(chǎng)潛力的核心業(yè)務(wù)跨界聯(lián)盟 合作共贏以技術(shù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)，通過持續(xù)的研發(fā)投入，保持企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)戰(zhàn)略： 整合供應(yīng)鏈資源 拓展終端市場(chǎng)針對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)投放不同的產(chǎn)品組合 （差異化）從產(chǎn)品到服務(wù)到作物綜合解決方案，根據(jù)需求不斷豐富產(chǎn)品線關(guān)注產(chǎn)品應(yīng)用方面的問題，通過持續(xù)的新劑型研發(fā)解決農(nóng)藥抗性，噴施等問題利用專利等貿(mào)易和技術(shù)壁壘，打擊競(jìng)爭(zhēng)者擴(kuò)大不同地區(qū)制劑產(chǎn)能，增加市場(chǎng)供應(yīng)，滿足快速增長(zhǎng)業(yè)務(wù)需求4. 未來農(nóng)化企業(yè)的發(fā)展方向？CONTENTS目 錄4.1 農(nóng)

18、化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？4.2 農(nóng)化企業(yè)發(fā)展策略簡(jiǎn)析4.3 成功案例4.4 幾點(diǎn)建議4.1 農(nóng)化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？種子作物營養(yǎng)作物保護(hù) 作物種植農(nóng)產(chǎn)品收購位置？策略建議： 在產(chǎn)業(yè)鏈中搶占先機(jī) 農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈中的位置分析我現(xiàn)在所處產(chǎn)業(yè)鏈哪個(gè)領(lǐng)域？這個(gè)領(lǐng)域的前景如何？這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)如何？ 在這個(gè)領(lǐng)域我的江湖地位和核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪里？我未來可以進(jìn)入哪個(gè)領(lǐng)域？我有哪些資源支撐擴(kuò)張？4.1 農(nóng)化企業(yè)如何確定發(fā)展方向？研發(fā)生產(chǎn)營銷出口商進(jìn)口商零售商經(jīng)銷商農(nóng)戶出口角色？策略建議： 在供應(yīng)鏈中尋求創(chuàng)新 農(nóng)化供應(yīng)鏈中的角色分析我在供應(yīng)鏈中哪個(gè)環(huán)節(jié)？ 扮演什么角色？ 這個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)如何？ 我的核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪里

19、？我未來的供應(yīng)鏈可以延生到哪個(gè)環(huán)節(jié)？ 我有什么資源支撐我的供應(yīng)鏈延生諾普信山東潤(rùn)豐龍燈化學(xué)4.2 農(nóng)化企業(yè)發(fā)展策略簡(jiǎn)析 研發(fā)戰(zhàn)略品種創(chuàng)制應(yīng)用研發(fā)生產(chǎn)戰(zhàn)略原藥/制劑代工/自主品質(zhì)保障營銷戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)市場(chǎng)導(dǎo)向產(chǎn)品組合品牌策略渠道戰(zhàn)略渠道下沉平臺(tái)戰(zhàn)略終端戰(zhàn)略技術(shù)/服務(wù)物流資金如何在供應(yīng)鏈中尋求創(chuàng)新？ 龍燈化學(xué)：以研發(fā)支持產(chǎn)品生命力 產(chǎn)能基地中國印度臺(tái)灣運(yùn)營中心亞太歐洲非洲中東拉美北部巴西阿根廷北美自由貿(mào)易區(qū)中國臺(tái)灣印度重點(diǎn)市場(chǎng)中國拉美歐洲策略解析研 發(fā)新市場(chǎng)策略投資藥證登記產(chǎn)品組合4.3 案例解析 研發(fā)戰(zhàn)略Rotashock（滅多威）Abacus V（阿維菌素）山東潤(rùn)豐：打造“快速市場(chǎng)準(zhǔn)入平臺(tái)” 快

20、速市場(chǎng)準(zhǔn)入平臺(tái)全球登記市場(chǎng)調(diào)研資金支持產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品 登記自有品種 登記暢銷品種 登記未來品種 大宗產(chǎn)品 以品質(zhì)價(jià)格為競(jìng)爭(zhēng)力 特殊產(chǎn)品 以快速進(jìn)入為優(yōu)勢(shì) 核心創(chuàng)新能力 對(duì)大宗產(chǎn)品進(jìn)行 制劑的升級(jí)- 確定目標(biāo)市場(chǎng) 確定目標(biāo)作物 分析用藥情況 了解客戶需求 定位潛力品種 搶先登記4.3 案例解析 平臺(tái)戰(zhàn)略業(yè)內(nèi)覆蓋度最廣、最密、最貼近農(nóng)戶的全國性營銷網(wǎng)絡(luò)以及技術(shù)服務(wù)組織。擁有2000余名專業(yè)團(tuán)隊(duì)，設(shè)立92個(gè)銷售大區(qū)、1055個(gè)銷售分區(qū)，基本覆蓋全國近2800個(gè)農(nóng)業(yè)縣（市）。CK：傳統(tǒng)的縣級(jí)經(jīng)銷商渠道 覆蓋近7000家縣級(jí)的主營專營經(jīng)銷商 700名人員，精細(xì)化分類管理 AK：自建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售店渠道約2

21、萬家零售店下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)終端 在海南、江浙等10余個(gè)省份，1500名人員SalespersonNoposionDistributorsretailersFarmersDistribution centerSalespersonNoposionRetailersFarmersDistribution centerInformation flowProduct flow諾普信： 獨(dú)特“兩張網(wǎng)”營銷模式4.3 案例解析 終端戰(zhàn)略4.4 幾點(diǎn)建議戰(zhàn)略明確企業(yè)戰(zhàn)略 尋求平衡戰(zhàn)略合理布局供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)走制劑之路 品牌之路對(duì)于海外市場(chǎng) 堅(jiān)持屬地化原則， 定位戰(zhàn)略合作伙伴抱團(tuán)出海不要忽視中國本土市場(chǎng)研發(fā)加強(qiáng)研發(fā) 強(qiáng)化

22、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力注重應(yīng)用和劑型配方研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)建立儲(chǔ)備國際視野的管理和營銷團(tuán)隊(duì) 持續(xù)的學(xué)習(xí)花絮： 最具國際化基因的中國企業(yè)最具學(xué)習(xí)精神的中國企業(yè)最擅長(zhǎng)傳播中國企業(yè)答案得票率公司總票數(shù)/總得票率原因有15%以上中化農(nóng)化127票/18.6%全球視野；全球經(jīng)營；全球資源；中國智慧；產(chǎn)品和技術(shù)驅(qū)動(dòng)；自主研發(fā)能力；海外布局和登記；參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定；資金實(shí)力和人才儲(chǔ)備；細(xì)分領(lǐng)域的專注和堅(jiān)持等。8-10%穎泰2，潤(rùn)豐，新安35票/24.1%3-5%諾普信，泰達(dá)，蘇利，紅太陽，利爾，龍燈，揚(yáng)農(nóng)，中化寧波38票/26.2%1-2%藍(lán)豐，長(zhǎng)青，中農(nóng)聯(lián)合，輝豐，江蘇天容，江蘇中旗，紫光化學(xué)14票/9.7%沒有31票/21.4%缺乏