智邦國際CRM系統(tǒng)課件

1、2022/7/24智邦國際CRM系統(tǒng)智邦國際CRM客戶關系銀行賬戶合同收款工資發(fā)放費用管理合同客戶資料售后對手產品跟進客戶分配客戶聯系人銷售財務入賬團隊管理常用工具公司公告日程管理工作互動出賬出賬選擇相應欄目點擊進入賬號權限 Page 2 / 57電話團隊智邦國際CRM（經典版）簡介客戶管理1234567返回主目錄本欄目包括：Page 3 / 57在一個界面中查看客戶基本信息、歷史跟進記錄、購買記錄、賬款往來明細、售后信息、費用記錄、積分信息等。Customer information 可以將客戶資料導出、導出和打印，支持快速檢索、高級多維檢索和智能模糊檢索，并且可以打印客戶信封。所有用戶的操

2、作權限均可由系統(tǒng)管理員控制?？蛻糍Y料行業(yè)、分類、來源、區(qū)域、價值都可以自由設置，并可設置客戶自動編號規(guī)則、添加自定義字段等。進入下一頁全面管理客戶資料客戶管理客戶歷史信息查詢客戶檢索與數據處理客戶自定義設置返回主目錄Page 4 / 57客戶管理客戶生日聯系人管理系統(tǒng)提醒聯系人管理1. 聯系人生日提醒2. 一個客戶可以關聯多個聯系人，并可設置主要聯系人 3. 聯系人統(tǒng)計分析進入下一頁一個客戶可以關聯多個聯系人返回主目錄Page 5 / 57添加客戶資料分配客戶分配客戶1. 銷售人員申請領用客戶，管理員對其進行審批2. 管理員直接將客戶指派給銷售人員，并可隨時收回客戶3. 銷售人員批量隨機領用客

3、戶進入下一頁客戶管理分配客戶資源有三種方式返回主目錄Page 6 / 57客戶管理進入下一頁1銷售人員可實時記錄客戶跟進情況，自由設置錄入模板2上級可以實時匯總銷售人員的客戶跟進次數，并可以查看跟進明細并進行點評3系統(tǒng)及時提醒人員處理所有待查、待郵、待聯的客戶4銷售人員可以將客戶共享給其他人員，協(xié)同跟進客戶5客戶保護功能防止公司內部撞單返回主目錄Page 7 / 57回收策略領用策略保護策略錄入策略通過設置銷售人員領用客戶后未聯系、間隔未聯系與成單期限，可以將銷售人員未跟進以及跟進未成功的客戶及時收回，并可重新分配客戶資源 客戶管理四大“客戶策略”提高跟單質量控制銷售人員的客戶領用總數和每日領

4、用數量，達到客戶資源合理分配 控制銷售人員的客戶保護數量、保護期限以及具體的保護機制 自由設置客戶重名提醒、重名禁止錄入、客戶信息必填項和錄入字段的格式進入下一頁返回主目錄Page 8 / 57客戶積分功能是一項選擇性功能如果不需要此功能，可以在后臺關閉可以按照不同類型的客戶選擇性開啟積分功能整套系統(tǒng)可以選擇性開啟積分管理功能開啟積分按類型按客戶客戶管理可以按照某個客戶選擇性開啟積分功能進入下一頁返回主目錄Page 9 / 57客戶管理積分規(guī)則靈活多樣不同產品不同積分不同類型客戶不同積分根據合同修改積分1. 可以按照銷售產品進行客戶積分2. 可以批量設置產品積分，也可以單一設置產品積分3. 同

5、一產品的不同單位可以分別設置積分不同類型的客戶可以設置不同的產品積分積分規(guī)則設置完畢后，合同的產品明細處會自動顯示相應積分，并且積分可以重新修改進入下一頁返回主目錄Page 10 / 57客戶管理積分可以兌換和查詢消費積分積分兌換自動累加計算積分兌換 可以將客戶的消費積分兌換成商品，并可查看到客戶的每筆積分累加明細、積分兌換明細和剩余積分。進入下一頁返回主目錄Page 11 / 57客戶管理43%餅狀圖 客戶統(tǒng)計分析1.查看公司每天的客戶新增數量2.對比不同區(qū)域的客戶數量3.對比公司每位業(yè)務員的客戶跟進數量4.查看客戶的購買產品明細和匯總進入下一頁通過客戶統(tǒng)計分析，可以查看到返回主目錄Page

6、 12 / 5701050901301801月數量 (總數: 360)2月3月月份如果存在著銷售機會進入下一頁客戶數量每月走勢 客戶數量統(tǒng)計客戶績效統(tǒng)計客戶跟進統(tǒng)計包括客戶數量部門、小組、人員對比，客戶數量分類、程度、價值、來源、區(qū)域、行業(yè)對比、客戶數量每日、每周、每月、每年的走勢情況包括客戶跟進數量部門、小組、人員對比，客戶跟進數量每日、每周、每月、每年對比，以及24小時各時間段的跟進對比包括客戶利潤總額排行、利潤率排行、購買總額排行、費用排行、積分排行、跟進次數排行、購買匯總、購買明細和購買價格分析等客戶統(tǒng)計分析結果以柱狀圖、折線圖、餅狀圖顯示客戶管理返回主目錄Page 13 / 57呼叫

7、中心本欄目包括：123進入下一頁返回主目錄Page 14 / 574進入下一頁返回主目錄Page 15 / 57系統(tǒng)自動彈出來電客戶詳細信息新來電可隨時錄入系統(tǒng)來電歷史記錄，兼有檢索、統(tǒng)計、打印、導出功能 基本功能支持FSK和DTFM兩種來電方式支持固話、傳真、網絡、手機等撥打支持耳機通話 來電方式局域網、互聯網均可使用 使用范圍來電彈屏呼叫中心進入下一頁返回主目錄Page 16 / 101軟件呼出第一時間聯系客戶，支持耳機通話呼出歷史記錄，支持檢索、統(tǒng)計、打印新號碼可直接輸入，進行呼出操作呼叫中心返回主目錄Page 17 / 57進入下一頁電話錄音來電記錄為業(yè)務跟蹤做基礎完善企業(yè)電話管理制度

8、隨時重聽電話內容業(yè)務糾紛時的法律證據呼叫中心返回主目錄Page 18 / 57進入下一頁電話錄音 實時錄音，避免電話業(yè)務口說無憑減少公司電話費支出，方便追查大額話單通話內容避免因業(yè)務繁忙而錯過商機長期保存通話記錄，避免因員工離職造成客戶資源的浪費呼叫中心進入下一頁返回主目錄Page 19 / 57騷擾電話惡意電話不受歡迎的電話 屏 蔽黑名單屏蔽呼叫中心合同管理進入下一頁1234567本欄目包括：返回主目錄Page 20 / 57合同管理12354 合同歷史信息查詢 合同檢索 合同導出和打印 合同復制 合同自定義設置在一個界面顯示合同基本信息、銷售明細、歷史跟進記錄及關聯的父子合同、售后、費用、

9、回款等信息。支持快速檢索、高級檢索和智能模糊查詢?？梢耘繉⒑贤Y料導出成excel文檔；自定義設置打印樣式，自動套用模板打印合同。打印和導出的權限可以在后臺控制?？梢灾苯訌椭埔延泻贤?，合同參數、產品明細以及客戶信息都自動關聯，新生成的合同可以重新修改和編輯。自定義設置合同字段、自動編號、合同明細格式、合同分類、合同執(zhí)行狀態(tài)、合同流程、合同審批流程、打印模板等 。進入下一頁返回主目錄Page 21 / 57合同管理進入下一頁BBAAAC合同價格控制B低于限價需要審批C任何合同都需要審批低于限價不能錄入ABCC合同價格控制包含三種返回主目錄Page 22 / 57審批人員智能匹配 4審批級別沒有

10、限制 3自定義設置合同審批流程根據業(yè)務需要選擇是否開啟合同審批 1審批流程自定義 2進入下一頁返回主目錄Page 23 / 57合同管理進入下一頁利潤核算系統(tǒng)會自動核算合同的毛利和毛利率 自動計算合同毛利和毛利率毛利=合同額-產品成本-費用毛利率=毛利/合同額 毛利和毛利率排行系統(tǒng)根據客戶購買的歷史記錄，對客戶進行毛利和毛利率的排行 提成核算可以按照銷售額計算提成，也可以按照毛利計算提成返回主目錄Page 24 / 57合同管理新增數量統(tǒng)計 合同數量人員、小組、部門對比 合同數量每日、每周、每月、每年的走勢合同數量統(tǒng)計新增金額統(tǒng)計合同金額統(tǒng)計 合同金額人員、小組、部門對比 合同金額每日、每周、

11、每月、每年的走勢業(yè)績對比和購買匯總合同數據匯總 各部門、小組、人員在每日、每周、每月、每年的業(yè)績對比 客戶購買的產品匯總、明細、購買金額的統(tǒng)計進入下一頁返回主目錄Page 25 / 57合同管理進入下一頁合同流程自定義沒有設置合同審批流程 可以啟用添加合同時直接收款 設置了合同審批流程擁有相應權限的用戶進行收款操作 返回主目錄Page 26 / 57合同管理合同收款父合同客戶管理費用支出 自動生成應收賬款可以一次收款，也可以分期多次收款應收賬款自動提醒可以跟已有合同形成父子合同從客戶欄目中可以直接關聯合同從合同欄目中可以關聯客戶可以記錄與此合同相關聯的所有花銷合同管理進入下一頁返回主目錄Pag

12、e 27 / 57售后管理本欄目包括：1234進入下一頁返回主目錄Page 28 / 57售后管理售后進展查詢01在售后界面可以集中查看售后各階段的處理情況。售后數據處理02支持快速檢索、高級檢索和智能模糊查詢可以上傳圖片和附件可以套用打印模板打印售后單售后自定義設置03 售后編號、售后分類、售后緊急程度、售后處理時間、售后方式、售后流程模板、售后打印模板自定義設置。進入下一頁返回主目錄Page 29 / 57今天要維修產品，我應該走中間！電話回訪產品維修上門安裝進入下一頁處理售后問題售后管理1.自由設置售后處理流程，并可套用多套售后流程模板處理不同售后問題。2.售后人員可以完整記錄每一環(huán)節(jié)的

13、處理情況。3.可指定下一環(huán)節(jié)的售后處理人員。各環(huán)節(jié)處理完畢，售后單自動從“處理中”狀態(tài)轉為“處理完畢” 。返回主目錄Page 30 / 57售后管理1自動提醒相應售后人員處理售后2自由設置提前提醒天數3處理完畢后系統(tǒng)不再提醒進入下一頁返回主目錄Page 31 / 57售后管理2. 售后新增數量年、月、周、日對比1. 售后新增數量人員、小組、部門對比3.售后處理結果、緊急程度、處理方式統(tǒng)計4. 售后數量區(qū)域、行業(yè)、分類分布5. 統(tǒng)計結果可以導出或打印進入下一頁返回主目錄Page 32 / 57進入下一頁對手資料管理對手最新動態(tài)對手回收站對手參數設置競爭對手分析全面記錄競爭對手的基本信息，競爭對手

14、最新動態(tài)、業(yè)務方向、主打產品、銷售模式、競爭優(yōu)劣勢等在一個界面集中顯示。 可以實時記錄對手的最新動態(tài)。 被刪除的對手資料會保存在回收站，防止資料被誤刪除和惡意刪除；只有管理員才可以管理回收站，并可以查看刪除人以及刪除時間，并可選擇恢復或徹底刪除。對手編號自定義；對手威脅級別和企業(yè)性質自定義。對手分析返回主目錄Page 33 / 57產品管理本欄目包括：1234進入下一頁返回主目錄Page 34 / 57無限級設置產品分類；產品字段、編號、單位自定義；自由設置編輯產品明細頁面的產品顯示內容與排序規(guī)則。支持快速檢索、高級檢索和智能模糊查詢，并且可以批量導出和導入產品資料。在一個頁面中可以查看到產品

15、的基本信息和銷售明細等（各項信息的查看權限和查看范圍受權限控制）。 產品管理產品信息查詢產品數據處理產品自定義設置進入下一頁返回主目錄Page 35 / 57產品管理銷售價格策略采購價格策略對不同產品的不同單位設置“建議售價”和“最低售價”，在銷售人員進行報價、簽訂合同或銷售開單時都可以快速參照。不同類型的客戶也可以分別設置銷售建議價。對不同產品的不同單位設置“建議進價”和“最高進價”，在采購人員進行詢價、預購或采購的時候都可以快速參照。價格策略進入下一頁1.不同地區(qū)的客戶可以采用不同的價格策略；2.在添加產品時可以錄入此產品的條形碼、基本單位和輔助單位，并可以設置 單位比例，方便進行產品拆分

16、的操作。返回主目錄Page 36 / 57產品錄入策略重名提示 重名禁止錄入 錄入必填項 產品管理進入下一頁返回主目錄Page 37 / 57產品管理產品銷售（數量）統(tǒng)計各部門、小組、人員的產品銷售數量對比；不同產品、不同區(qū)域、不同行業(yè)的銷售數量分布；每日、每周、每月、每年的產品銷售數量走勢。各部門、小組、人員的產品銷售金額對比；不同產品、不同區(qū)域、不同行業(yè)的銷售數量分布統(tǒng)計；每日、每月、每年的產品銷售金額走勢情況。產品銷售（金額）統(tǒng)計在一個頁面中可以查看產品每筆銷售的時間、型號、價格和關聯合同等信息；產品利潤分析。產品銷售明細表進入下一頁返回主目錄Page 38 / 57財務管理本欄目包括：

17、1234進入下一頁返回主目錄Page 39 / 57現金銀行欄目是管理銀行賬戶的地方主要功能可以添加多個銀行賬戶以及出納人員，并實現各分支機構的獨立核算；可啟用多幣種功能進行匯率管理，系統(tǒng)自動核算。可建立銀行期初余額，向銀行賬戶直接注入資金，并能實現各賬戶之間的資金流轉?？梢圆樵兊矫抗P收支的來由；統(tǒng)計各賬號的余額以及每日、每周、每月、每年的現金流走勢。直接入賬與帳間轉賬賬目明細和現金流統(tǒng)計賬戶設置進入下一頁現金銀行返回主目錄Page 40 / 57收款管理客戶預付款分期收款收款提醒收款統(tǒng)計可以記錄客戶欠款可以使用客戶預付款進行結賬可在一個頁面完成收款到開票操作同一筆款項可以一次收款，也可以 分

18、期多次收款支持合并收款和合并開票可以設置應收賬款日期可以設置提前提醒天數系統(tǒng)自動發(fā)出提醒自動統(tǒng)計應收賬款、底單到賬、 實際到賬和發(fā)票開具情況可以統(tǒng)計客戶的月結帳款以及每 個客戶下每筆合同的收款情況客戶預付款分期收款收款提醒收款統(tǒng)計進入下一頁合同正式建立，應收賬款自動生成返回主目錄Page 41 / 57費用審批通過了，我可以正式使用了。要外出辦公，需要申請一筆費用。申請的費用沒有花銷完，我要歸還剩余費用。等待審批結果費用使用中費用分為申請、審批、使用、返還四個環(huán)節(jié)進入下一頁費用管理返回主目錄Page 42 / 57費用申請與審批審批流程自定義審批級別沒有限制審批人員智能匹配費用申請與審批費用使

19、用和返還分類記錄費用使用金額可關聯客戶、聯系人、項目、合同剩余費用可返還費用使用和返還費用統(tǒng)計（審批、使用、返還或剩余）費用金額部門、小組、人員對比，費用分類對比和時間段走勢客戶費用排行費用統(tǒng)計費用自定義設置費用分類自定義費用審批流程自定義費用自定義設置費用管理進入下一頁返回主目錄Page 43 / 57扣除醫(yī)療保險？個人所得稅？員工的工資中可能包含幾種項目自由設置多種工資項目和計件工資項目基本工資？獎金？設置完工資項目，就可以發(fā)放工資了可編制多名員工的工資表和計件工資表快速查看到未發(fā)放和已發(fā)放的工資表；工資發(fā)放后，對應的銀行賬戶會自動扣除這筆款項員工能夠即時查看到自己的工資總額以及明細編制工

20、資表發(fā)放工資員工查詢工資此外，系統(tǒng)會自動對工資分布進行統(tǒng)計分析工資統(tǒng)計分析功能清楚掌握各部門、小組、人員的工資和計件工資的分布情況以及每月、每年的走勢。進入下一頁工資管理返回主目錄Page 44 / 57本欄目包括：12345辦公管理進入下一頁返回主目錄Page 45 / 57辦公管理跟 進 管 理 客戶跟進數量部門、小組、 人員對比 客戶跟進數量年、月、周、 日對比 客戶跟進數量24小時時間段 對比點 評 管 理 上級可以對下屬跟進記錄進 行點評 下屬可以查看到上級的點評 上級可以查看到自己給下屬 的點評績 效 管 理 對比銷售人員的業(yè)績 對比銷售人員的合同收款和 發(fā)票開具情況 對比售后人員

21、的售后數量 對比銷售人員的合同退貨和 退款情況 對比員工工資和費用提 成 管 理 可以按照銷售額或毛利計算 提成基數 可以按照同一比例、累加比 例或產品比例計算提成 可以按照柱狀圖、折線圖或 餅圖統(tǒng)計待發(fā)和已發(fā)提成員 工 通 訊 錄 方便查詢公司所有人員的 聯系方式老 板 控 制 臺 整體把握本月銷售情況和 上月的同期對比 宏觀統(tǒng)計本月財務出入賬 情況和上月同期對比進入下一頁返回主目錄Page 46 / 57可以添加月計劃、周計劃、日計劃以及完成情況辦公管理每天可以添加多條日計劃上級可以查看下屬的日程，并可指派下屬日程系統(tǒng)自動提醒待完成日程和已延誤日程日程可修改時間在后臺自由設置進入下一頁返回主目錄Page 47 / 57辦公管理進入下一頁信息共享通過工作互動欄目，可以實現同事以及上下級之間的信息共享，擁有相應權限的用戶可以查看互動內容