服裝行業(yè)研究報告(PPT)

1、服裝行業(yè)研究(ynji)報告共一百一十九頁摘 要服裝(fzhung)行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于重要地位；2000年有服裝(fzhung)企業(yè)4.8萬家，從業(yè)人員399萬人，服裝(fzhung)出口占紡織品服裝(fzhung)出口額的62.4%，占我國出口貿(mào)易總額的14.5%，約占全球服裝(fzhung)出口貿(mào)易總額的五分之一。 2001年全國梭織、針織服裝總產(chǎn)量為230億件，規(guī)模以上梭織服裝企業(yè)總產(chǎn)量為77.76億件，產(chǎn)值為2265億元，產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到96.84%；今后會繼續(xù)保持5-6%的平穩(wěn)增長速度。建國以來服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線，改革開放以來服裝產(chǎn)量增長17倍；目前

2、我國已經(jīng)建立了較完整的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應(yīng)與銷售環(huán)節(jié)有待進(jìn)一步整合與升級。服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看市場集中度低，其中女裝表現(xiàn)得更為突出，市場競爭激烈；從地區(qū)來看區(qū)域集中度高，前5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的77.4%，前14位占96%，其中華東地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量最多，效益最好；從企業(yè)類型來看國有成分目前只有2%并將最終退出，民營經(jīng)濟(jì)成分已占半數(shù)以上并將進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強(qiáng)的綜合競爭能力。共一百一十九頁我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)

3、備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝生產(chǎn)設(shè)備基本使用進(jìn)口或合資產(chǎn)品；服裝CAD、ERP系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)正在更多地介入服裝行業(yè)的發(fā)展，對于未來的服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程將起到?jīng)Q定性的作用。 我國服裝業(yè)對外依存度高，出口占總產(chǎn)量的40%左右，占我國紡織品出口貿(mào)易的50%以上， 2001年占全國出口貿(mào)易額的11%，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位；出口市場集中度高，三大主要市場為日本、美國、歐盟；勞動力資源優(yōu)勢仍舊是我國服裝出口競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。加入WTO我國服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞，同時非關(guān)稅壁壘不斷

4、增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響了我國的服裝國際貿(mào)易；進(jìn)口關(guān)稅減少對服裝行業(yè)的影響較小。國家政策傾向?qū)τ诜b行業(yè)的發(fā)展起到推動和促進(jìn)作用；而我國服裝企業(yè)也應(yīng)該積極(jj)貫徹執(zhí)行國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2001年行業(yè)銷售收入前五名企業(yè)為：雅戈爾、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團(tuán)公司；深滬兩市服裝類上市公司共有20家。行業(yè)發(fā)展預(yù)測：我國服裝需求總量的年均增長率在5%左右，出口量的增長率在6%左右；服裝總體產(chǎn)量還將有一定的增長幅度，但預(yù)計無法保持“九五”期間的兩位數(shù)增長，平均增長率在6%左右。今后的服裝行業(yè)新的進(jìn)入者不多，但對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的并購重組等整合將掀起高潮。共一百一十九頁目 錄一、行業(yè)背景

5、二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)(xinggun)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析共一百一十九頁本章(bn zhn)摘要服裝產(chǎn)業(yè)鏈由核心的服裝企業(yè)、上游的面輔料供應(yīng)商、下游的營銷渠道組成；相關(guān)企業(yè)還有生產(chǎn)輔助企業(yè)與服務(wù)性組織。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合。產(chǎn)業(yè)價值鏈中能夠產(chǎn)生最大附加值的是產(chǎn)品生產(chǎn)出來后給其貼牌的環(huán)節(jié)。我國服裝行業(yè)屬于勞動力密集型行業(yè)，需要(xyo)投資少，進(jìn)入壁壘低，對外依存度高；行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)多，競爭激烈，信息化程度低；產(chǎn)品品種多，更新快，附加值高低不一。我國服裝行業(yè)的發(fā)展歷

6、程可以分為三個階段，目前已建立起較為完善的服裝工業(yè)體系；1978到2000年間服裝產(chǎn)量增長15倍，平均年遞增速度達(dá)14%；但全國范圍內(nèi)行業(yè)發(fā)展不均衡，不同地區(qū)處在不同發(fā)展階段。我國服裝業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，2000年有服裝企業(yè)4.8萬家，從業(yè)人員399萬人，服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%，占我國出口貿(mào)易總額的14.5%，約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一。共一百一十九頁 服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)(shngchn)出來后的貼牌環(huán)節(jié)服裝行業(yè)背景(bijng)：產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性企業(yè)縫制設(shè)備供應(yīng)商服裝CAD、ERP等數(shù)字化技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商服務(wù)性組織行業(yè)協(xié)會服裝節(jié)及專業(yè)

7、展會專業(yè)網(wǎng)站上游面輔料供應(yīng)梭織面料企業(yè)針織面料企業(yè)印染企業(yè)輔料生產(chǎn)企業(yè)下游營銷渠道商場、超市專賣店專業(yè)服裝市場（批發(fā)、零售）服裝企業(yè)虛擬經(jīng)營企業(yè)（加工外發(fā)）加工型企業(yè)綜合型企業(yè)消費者設(shè)計生產(chǎn)貼牌 中國最大的資料庫下載共一百一十九頁我國服裝行業(yè)的特征(tzhng)屬性我國服裝行業(yè)勞動密集型產(chǎn)業(yè)(chny)進(jìn)入壁壘低短回報周期產(chǎn)品品種多，更新快附加值高低不一低投資成本信息化程度低中小型企業(yè)多服裝行業(yè)背景：屬性特征對外依存度高競爭性行業(yè)共一百一十九頁 第一次 產(chǎn)業(yè)(chny)升級期（ 19782000）服裝行業(yè)背景(bijng)：發(fā)展史 產(chǎn)業(yè)形成期 （19491978） 第二次 產(chǎn)業(yè)升級期（2000

8、 建國之初：個體裁縫和小作坊；1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進(jìn)一步演變?yōu)檩^大規(guī)模的集體所有制企業(yè)，還有約4%為地方國營企業(yè)；計劃經(jīng)濟(jì)體制下服裝未被列入國家計劃，企業(yè)分配不到布料，得不到國家投資；技術(shù)進(jìn)步緩慢，生產(chǎn)工藝落后。服裝行業(yè)平均年遞增速度達(dá)14%；服裝產(chǎn)量從1978年的6.7億件增長到2000年的100億件,增長了15倍；我國服裝在世界服裝市場上占有1/5的份額,遍布世界220個國家和地區(qū)；2000年的服裝出口是1978年的50倍 ；1994年開始連續(xù)6年保持服裝生產(chǎn)和出口世界第一，確立世界服裝大國地位；80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、三資服裝企業(yè)發(fā)展迅速；92年之后民營和股份合作制企

9、業(yè)快速發(fā)展；已形成完整的工業(yè)體系；形成了一批知名品牌和企業(yè)。十余家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過10億元，幾百家超過億元。調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；抓住入世機(jī)遇，提高出口服裝設(shè)計水平，增加出口產(chǎn)品附加值；加強(qiáng)服裝面料的開發(fā)研究；引入服裝信息業(yè)，建立對市場需求的快速反應(yīng)機(jī)制；從世界服裝大國轉(zhuǎn)向世界服裝強(qiáng)國升級。建國后我國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為三個時期共一百一十九頁服裝行業(yè)背景(bijng)：發(fā)展史階段 1 維生期 2 起飛期 3 快速成長期 4 發(fā)散/整合期產(chǎn)品特征 以天然纖維為原料的基本產(chǎn)品 基本型天然纖維紡織品、成衣各種規(guī)格的天然纖維及化纖紡織品及成衣 化纖及混紡紗、布、成衣、家用

10、及產(chǎn)業(yè)用紡織品 產(chǎn)業(yè)成長 低 加速成長 快速 減緩 出口量 少量 成衣出口增加 成衣出口開始成長 成衣出口達(dá)到最高峰 進(jìn)口量 少量 （成品布）進(jìn)口增加 化纖進(jìn)口快速增加 高等級坯布和高檔面料進(jìn)口快速增加 產(chǎn)業(yè)策略 以維持生存為目標(biāo) 擴(kuò)張成衣工業(yè) 向后合并，產(chǎn)品項目增加 向后整合，產(chǎn)品品質(zhì)提高 生產(chǎn)能力 手工生產(chǎn) 以代加工方式大批量生產(chǎn)基本型服裝 以代加工方式大批量生產(chǎn)服裝 以代加工方式生產(chǎn)中級品 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 傳統(tǒng)家庭加工型 水平組織 紡織業(yè)中垂直合并 垂直及水平合并國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 農(nóng)業(yè)為主 農(nóng)業(yè)階段 出現(xiàn)初期工業(yè)化及都市化現(xiàn)象 快速工業(yè)化，都市人口大量增加 國內(nèi)市場 規(guī)模小，購買力薄弱 規(guī)模小，購買力

11、薄弱規(guī)模小，購買力不足 小規(guī)模 本國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢 具民俗特色的紡織產(chǎn)品 各種規(guī)格成衣 基本型各種規(guī)格紡織及成衣 基本型各種規(guī)格紡織及成衣 按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于(chy)第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服裝基地進(jìn)入第四階段共一百一十九頁階段 5 量質(zhì)俱增轉(zhuǎn)型期6 高彈性低整合期7 創(chuàng)意整合期 8 產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)期 產(chǎn)品 化纖、紡織品供應(yīng)服裝、家用及產(chǎn)業(yè)用 產(chǎn)量降低、產(chǎn)品呈多元化發(fā)展 具有高品質(zhì)時尚型及技術(shù)產(chǎn)品的品牌 量身定制，依訂單生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)成長 低水平 負(fù)面為主 繼續(xù)走低 整體產(chǎn)量穩(wěn)定成長 出口量 成衣外銷衰退，化纖外銷增長 成衣出口與紡織品、纖維出口均高

12、 高度精致的技術(shù)性流行性產(chǎn)品 極精致的技術(shù)及流行性產(chǎn)品 進(jìn)口量 成衣進(jìn)口快速成長 纖維、布匹及成衣進(jìn)口均高 精致產(chǎn)品進(jìn)口明顯增加 技術(shù)及流行性產(chǎn)品全面進(jìn)口 產(chǎn)業(yè)策略 提高品質(zhì)、以地理環(huán)境分散投資與生產(chǎn) 高品質(zhì)、重流行、多元化、重服務(wù) 參與跨國營銷網(wǎng) 持續(xù)創(chuàng)新，積極參與跨國營銷供應(yīng)網(wǎng) 生產(chǎn)能力 以代加工方式生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品 原創(chuàng)設(shè)計及品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售 生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到世界頂級 生產(chǎn)技術(shù)世界頂級，且技術(shù)遠(yuǎn)播全球 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 縱橫大整合縱橫雙向整合勢頭漸低橫向完備縱向亦佳腦力設(shè)計者與生產(chǎn)銷售者分離國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體 先進(jìn)的工業(yè)化經(jīng)濟(jì) 成熟的工業(yè)化國家 先進(jìn)的后工業(yè)化國家 國內(nèi)市場 快速擴(kuò)大 規(guī)模

13、可觀，主要市場成員為中產(chǎn)階級 規(guī)模擴(kuò)大，財力雄厚 需求迫切 本國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢 基礎(chǔ)化學(xué)纖維及化學(xué)纖維紡織品 高品質(zhì)流行產(chǎn)品，高科技紡織品 創(chuàng)意獨具，產(chǎn)品配合、一流服務(wù) 高度創(chuàng)新產(chǎn)品及特別量身定制產(chǎn)品 資料來源：英國里茲大學(xué)(dxu)模型、作者分析服裝行業(yè)背景(bijng)：發(fā)展史上海已進(jìn)入第五階段共一百一十九頁 歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國后服裝產(chǎn)量總體逐年增長，但不同時期(shq)的增長速度有快有慢資料來源(liyun)：紡織工業(yè)年鑒 注：1986年統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺服裝行業(yè)背景：發(fā)展史紡織工業(yè)據(jù)統(tǒng)計的總產(chǎn)量指所有服裝的總產(chǎn)量，包括梭織、針織面料、針織、皮革服裝等 改革開放后服裝產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展 進(jìn)入9

14、0年代受開放政策以及非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)發(fā)展的推動，產(chǎn)量增幅加大 90年代末期由于國內(nèi)進(jìn)入買方市場、國際貿(mào)易壁壘增加的影響，增幅減緩單位：億件共一百一十九頁數(shù)據(jù)來源(liyun)：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 服裝行業(yè)國有成分少，過去集體企業(yè)占多數(shù)，如今(rjn) 私營企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上服裝行業(yè)背景：發(fā)展史 規(guī)模以上企業(yè)中，私營、混合經(jīng)濟(jì)和三資企業(yè)的數(shù)量呈增長趨勢，其中私營企業(yè)數(shù)量，每年以超過60%的速度在增長。國有、集體企業(yè)的發(fā)展則呈下降趨勢。 改革開放以來服裝行業(yè)各種經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)所占的比重發(fā)生了明顯的變化。規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型的變化單位：個共一百一十九頁 服裝行業(yè)是傳統(tǒng)(chuntng)支

15、柱產(chǎn)業(yè)之一，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)很大；經(jīng)濟(jì)效益狀況在紡織大類中一支獨秀數(shù)據(jù)(shj)來源：服裝行業(yè)“十五”規(guī)劃；國家統(tǒng)計局 棉紡、服裝、化纖是紡織行業(yè)的主體，2000年為三大創(chuàng)利行業(yè)；而2001年棉紡、化纖均遭挫折，唯服裝行業(yè)依然看好，成為全紡織業(yè)大勢的主要支撐和亮點。2001年全紡織行業(yè)主要行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況比較同比增長利潤總額（億元）服裝行業(yè)背景：行業(yè)地位現(xiàn)有服裝企業(yè)4.8萬家；從業(yè)人員399萬人“九五”中服裝生產(chǎn)量和出口創(chuàng)匯均提前實現(xiàn)計劃目標(biāo)2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿(mào)易總額的14.5%；服裝出口總額約占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一2001年行業(yè)整體效益水

16、平增幅達(dá)到17%，高于我國工業(yè)企業(yè)總體利潤平均增長幅度8.9個百分點；其中規(guī)模以上企業(yè)的增長速度是平均增長幅度的9倍。共一百一十九頁服裝行業(yè)在大紡織工業(yè)處于重要(zhngyo)地位服裝行業(yè)(hngy)背景：行業(yè)(hngy)地位數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)利潤及所占紡織工業(yè)的比重產(chǎn)值增加值及所占紡織工業(yè)的比重職工人數(shù)及所占紡織工業(yè)的比重總產(chǎn)值及所占紡織工業(yè)的比重共一百一十九頁產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后(zh hu)、下游較為混亂，有待整合 設(shè)計(shj)生產(chǎn)制造 上游面輔料供應(yīng) 營銷渠道弱勢變革中面料、輔料、服飾配件產(chǎn)品不能適應(yīng)提高服裝產(chǎn)品附加值的要求內(nèi)外銷服裝生產(chǎn)采用進(jìn)口面料的比重逐年增長設(shè)計力量

17、薄弱行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)擁有世界一流的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)基地信息化及數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用舊的營銷渠道組織形式正在被打破各種新形式被不斷嘗試向品牌營銷模式靠攏已經(jīng)或正在整合產(chǎn)業(yè)價值鏈的大型面料企業(yè)、服裝企業(yè)、零售企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象服裝行業(yè)協(xié)會等服務(wù)性組織各種服裝節(jié)及展會網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用服裝行業(yè)背景：上下游概況整合與推動產(chǎn)業(yè)價值鏈的力量共一百一十九頁 上游面輔料供應(yīng)是制約(zhyu)我國服裝生產(chǎn)和出口的瓶頸隨著國內(nèi)消費者對服裝面料的質(zhì)量和檔次要求的提高，目前國內(nèi)生產(chǎn)的大量面料產(chǎn)品難于滿足市場需求，產(chǎn)品價格雖低卻供大于求少數(shù)知名面料企業(yè)的產(chǎn)品受到服裝企業(yè)的親睞，供不應(yīng)求，如江蘇海瀾、陽光集團(tuán)許多面料產(chǎn)品由于不符

18、合國際環(huán)保(hunbo)標(biāo)準(zhǔn)的要求而無法作為出口服裝的原料進(jìn)口面料產(chǎn)品在流行性、高技術(shù)含量、質(zhì)量手感、后整理性能、起定批量、供貨周期上都比國內(nèi)面料有優(yōu)勢服裝出口加工60%采用進(jìn)口面料內(nèi)銷高檔服裝、羊毛服裝產(chǎn)品大量采用進(jìn)口面料2000年我國主要面料進(jìn)口534.6億米, 進(jìn)口值達(dá)62億美元, 比1999年增長11.8% 國內(nèi)面料產(chǎn)品進(jìn)口面料產(chǎn)品 面輔料、服飾品開發(fā)與服裝生產(chǎn)脫節(jié)是多年未解的問題；而在有專業(yè)面料市場，面料問題能夠解決的地區(qū)往往能夠聚集大量的服裝企業(yè)。如紹興柯橋面料市場對杭州、寧波、溫州服裝業(yè)的推動功不可沒。服裝行業(yè)背景：上下游概況VS共一百一十九頁服裝行業(yè)背景(bijng)：上下游概

19、況 目前下游營銷渠道形態(tài)復(fù)雜、新舊共存：渠道方式(fngsh)有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜服裝企業(yè)地區(qū)經(jīng)銷商（代理商）加盟專賣店商場/超市專柜消費者服裝企業(yè)地區(qū)分公司自營專賣店加盟專賣店商場/超市專柜消費者服裝企業(yè)自營專賣店加盟專賣店商場/超市專柜消費者 箭頭表示又可分為代銷產(chǎn)品或買斷產(chǎn)品兩種方式 兩級渠道三級渠道2三級渠道1共一百一十九頁變革(bing)背景國內(nèi)服裝消費者的消費行為日趨成熟，逐漸形成品牌(pn pi)消費的習(xí)慣 ；越來越多的服裝企業(yè)認(rèn)識到品牌(pn pi)的重要價值。但是單純塑造品牌還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；現(xiàn)階段服裝企業(yè)面臨的共同難題：如何使市場營銷模式全面擺脫過去

20、賣方市場形成的舊俗，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)條件下買方市場的格局。備戰(zhàn)國外品牌大舉進(jìn)入我國服裝市場營銷模式升級：品牌營銷（Brand Marketing）營銷渠道的健全、改善、發(fā)展服裝行業(yè)背景：上下游概況 下游營銷模式正在逐漸向品牌營銷變革 據(jù)國家工商管理局統(tǒng)計2000年我國共申請受理商標(biāo)2232萬件， 其中服裝類申請最多達(dá)到253萬件，占總數(shù)的1131。截止2000年在馳名商標(biāo)中服裝類占全部總數(shù)的918。變革手段共一百一十九頁服裝營銷(yn xio)開始進(jìn)入品牌營銷(yn xio)模式時代品牌個性（BrandPersonality）品牌傳播（BrandCommunication）品牌銷售（BrandSa

21、les）品牌管理（BrandManagement） 品牌命名、包裝設(shè)計、產(chǎn)品價格、品牌概念、品牌代言人、形象風(fēng)格、品牌適用對象 廣告風(fēng)格、傳播對象、媒體策略、廣告活動、公關(guān)活動、口碑形象、終端展示 渠道策略、人員推銷、店員促銷、廣告促銷、優(yōu)惠酬賓 品牌策略、隊伍建設(shè)、營銷制度、品牌維護(hù)、終端建設(shè)、士氣激勵、渠道管理、經(jīng)銷商管理 品牌營銷模式的四大(s d)要素服裝行業(yè)背景：上下游概況共一百一十九頁產(chǎn)業(yè)(chny)價值鏈鏈內(nèi)企業(yè)主動(zhdng)整合面料企業(yè)向中下游發(fā)展，如海瀾、黑牡丹服裝企業(yè)向上游發(fā)展，如雅戈爾零售企業(yè)向上中游發(fā)展，如大型超市鏈內(nèi)企業(yè)自覺聯(lián)合：產(chǎn)業(yè)集群形式一：區(qū)內(nèi)存在專業(yè)化市場

22、可以充分接納區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，提供原材料、配套設(shè)施與服務(wù)形式二：以一類產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)資本在區(qū)內(nèi)較快集中，人力、物力、專業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)自由活動，形成大小企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)紐帶形式三：在地方政府政策鼓勵下發(fā)展中介力量：服務(wù)性組織促進(jìn)行業(yè)的凝聚力托舉行業(yè)重大活動的平臺推進(jìn)行業(yè)升級組織行業(yè)內(nèi)廣大企業(yè)開拓海外市場各種服裝節(jié)及展會產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)交流溝通的平臺信息大量發(fā)布的舞臺網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)技術(shù)專業(yè)服裝網(wǎng)站也起到中介作用企業(yè)自建網(wǎng)站開發(fā)B2B、B2C交易生產(chǎn)企業(yè)與銷售終端的聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)逐漸推廣，與上游企業(yè)的聯(lián)網(wǎng)有待開發(fā)整 合 、推 動服裝行業(yè)背景：上下游概況 上中下游企業(yè)、中介力量都能夠扮演推動和整合產(chǎn)業(yè)鏈的角色共

23、一百一十九頁一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)(shngchn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析共一百一十九頁本章(bn zhn)摘要供給方面，1999年以來全社會梭織服裝生產(chǎn)總量年增長率達(dá)到5-6%；規(guī)模以上企業(yè)服裝總產(chǎn)值年增長率達(dá)到13%左右。服裝生產(chǎn)量持續(xù)平穩(wěn)增長。需求方面，從社會消費品零售額的統(tǒng)計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自1999年開始已超過平均水平；從全國重點大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，在衣著物價指數(shù)下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明消費者對于服裝價格(jig)的

24、承受能力增強(qiáng)，附加值高的品牌服裝消費增多。國際市場需求將在“進(jìn)出口與WTO”一章中分析共一百一十九頁數(shù)據(jù)來源(liyun)：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位(dnwi)：億元總產(chǎn)值同比增長同比增長固定資產(chǎn)投資市場總量分析 供給方面：服裝生產(chǎn)持續(xù)增長，2001年全社會梭織服裝生產(chǎn)總量為112億件，同比增長5.6%，增速達(dá)到“十五”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)規(guī)模以上企業(yè)的情況2001年統(tǒng)計數(shù)據(jù)：服裝產(chǎn)量77.76億件，比2000年增長13.19%其中梭織服裝產(chǎn)量38.50億件，比2000年增長11.63%。同比增長銷售收入共一百一十九頁 需求(xqi)方面：從社會消費品零售額的統(tǒng)計口徑來看，穿的商品的增長勢頭自199

25、9年開始已超過平均水平數(shù)據(jù)來源：北京(bi jn)統(tǒng)計信息網(wǎng)單位：億元市場總量分析共一百一十九頁 從全國重點大型零售企業(yè)(qy)商品銷售的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，服裝銷售與主要商品銷售同步增長市場(shchng)總量分析商品銷售額（億元）商品銷售量（百萬件）由于同屬于衣著商品，服裝銷售的增長與帽類、鞋類的增長關(guān)系密切，三類商品的增長幅度均高于平均水平，說明服裝消費品市場的增長態(tài)勢平穩(wěn)。在衣著物價指數(shù)下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明：消費者對于服裝價格的承受能力增強(qiáng)附加值高的品牌服裝消費增多物價指數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國服裝信息、北京統(tǒng)計信息網(wǎng)共一百一十九頁一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)

26、構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資(tu z)價值分析共一百一十九頁本章(bn zhn)摘要服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看增長速度為防寒服最高，牛仔服最低；市場集中度為襯衫、牛仔服、西服較高，女裝較低；企業(yè)經(jīng)營(jngyng)利潤為西服類最高，休閑服類最低。服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度高。從地區(qū)來看華東地區(qū)服裝企業(yè)最多，占54%，效益情況也最好；中南地區(qū)雖然集中著30%左右的企業(yè)但效益并不突出；西北、西南地區(qū)企業(yè)少、效益差。按省份來看前5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的77.4%，前14位占96%。從企業(yè)類型來看國有成分目前只有2%

27、并將最終退出，民營經(jīng)濟(jì)成分已占半數(shù)以上并將進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強(qiáng)的綜合競爭能力。共一百一十九頁服裝(fzhung)產(chǎn)品可分為13類行業(yè)(hngy)結(jié)構(gòu)分析：按品種數(shù)據(jù)來源：中國服裝信息2001年全國重點大型零售企業(yè)服裝商品銷售統(tǒng)計銷售增幅加大的品種依次為：防寒服（70.5%）、裘皮服裝（38.5%）、女裝（35.5%）、夾克衫、男西服、T恤衫、童裝、針織內(nèi)衣褲其他統(tǒng)計信息：中高檔品牌男西服的銷售量增長幅度更高把所有服裝按男女裝分，女裝的銷售量約是男裝的10倍左右童裝銷售量在過去兩年連續(xù)下降的情況下好轉(zhuǎn)共一百一十九頁2001年全國重點大型(dxng)零

28、售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（1）男西裝品牌市場綜合占有率（%）雅戈爾（寧波）12.64杉杉 （寧波）7.89羅蒙 (寧波）7.89虎豹 （揚州）2.02仕奇（內(nèi)蒙古）1.29男襯衫品牌市場綜合 占有率（%）雅戈爾（寧波）15.01洛茲（寧波）6.88虎豹（揚州）5.74琴曼(揚州)5.14杉杉（寧波）2.97T恤衫品牌市場綜合 占有率（%）鱷魚（香港）10.40 夢特嬌（法國）4.58班尼路（香港）3.45七匹狼(晉江)2.00行業(yè)結(jié)構(gòu)(jigu)分析：按品種男西裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降。香港以及國外品牌或為合資企業(yè)品牌，或為國內(nèi)企業(yè)代理的特許品牌T恤

29、衫市場被外來品牌占領(lǐng)資料來源：中華全國商業(yè)信息中心夾克衫品牌市場綜合 占有率（%）七匹狼（晉江）15.07鱷魚（香港）13.59永新（上海）9.40共一百一十九頁2001年全國重點大型(dxng)零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（2）行業(yè)結(jié)構(gòu)分析(fnx)：按品種童裝品牌市場綜合 占有率（%）米奇妙（美國）8.69麗嬰房（臺灣）5.35一休（寧波）4.75派克蘭帝(北京)4.28ABC（臺灣）2.54女裝品牌市場綜合 占有率（%）華鑫（香港）2.67 斯?fàn)桘悾ㄉ虾＃?.85佐爾美（武漢）1.76牛仔服品牌市場綜合 占有率（%）威鵬（佛山）14.02波頓（香港）12.93劍龍（中山）8.96旗牌

30、王(泉州)3.91蘭雁（淄博）2.61防寒服(羽絨服)品牌市場綜合 占有率（%）波司登（常熟）27.16雪中飛（常熟）8.79雅鹿（太倉）8.79杰奧(北京)3.18寒思（威海）2.45雪馳（邯鄲）2.42杰恩(北京)2.19資料來源：中華全國商業(yè)信息中心女裝市場占有率前十名與2000年比較品牌變化不大，但份額有所下降童裝市場被外來品牌占領(lǐng)防寒服的波司登與雪中飛均為波司登公司的品牌共一百一十九頁2001年全國重點大型(dxng)零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（3）行業(yè)結(jié)構(gòu)分析(fnx)：按品種說明：有相當(dāng)一部分系列化、大眾化、常規(guī)化的服裝產(chǎn)品，還包括一些文化品位、檔次較高的服裝產(chǎn)品都退出了大

31、商場，進(jìn)入了專賣店、超市或?qū)I(yè)批發(fā)市場；這些銷售數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計。皮革服裝品牌市場綜合 占有率（%）莊子（北京）5.47應(yīng)大（天津）5.23奧豹（北京）4.99賽美(北京)3.41奧亞（北京）2.28西褲品牌市場綜合占有率（%）九牧王（晉江）23.40虎都（泉州）9.38步云（奉化）8.22波司登（常熟）2.82針織內(nèi)衣品牌市場綜合占有率（%）三槍（上海）17.83宜而爽（上海）14.02AB（昆山）9.52銅牛(北京)3.09海林（江蘇海安）1.85羊絨及羊毛衫品牌市場綜合占有率（%）鄂爾多斯（內(nèi)蒙古）11.83鹿王（內(nèi)蒙古）4.43珍貝（湖州）4.40春竹（上海）4.12海爾曼斯（南京）2.2

32、8榮祥（南通）1.70資料來源：中華全國商業(yè)信息中心共一百一十九頁女裝、牛仔服、男襯衫(chnshn)、男西裝的市場集中度資料(zlio)來源：中國服裝協(xié)會與2000年相比，男襯衫、女裝和牛仔服的市場占有率前十名品牌均降低了十個左右百分點，說明市場競爭激烈；但牛仔服、男襯衫品類中，品牌對消費者購買行為的影響力仍舊相當(dāng)大女裝的市場集中度越來越低男西裝的市場集中度則有所提高行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種女裝牛仔服男襯衫男西裝2000年、2001年12月全國重點大型零售企業(yè)分品種市場綜合占有率前10名市場及中度比較共一百一十九頁 全國抽樣260家各類服裝企業(yè)(qy)的利潤情況：西服利潤最高，時裝、休閑服、童裝

33、缺少規(guī)模效應(yīng)無法產(chǎn)生較大利潤，其中休閑服利潤最低數(shù)據(jù)來源：中國(zhn u)服裝行業(yè)協(xié)會產(chǎn)品多元化企業(yè)指大型企業(yè)集團(tuán)，有相當(dāng)一部分利潤不是來自服裝生產(chǎn)；綜合性企業(yè)則僅指企業(yè)服裝產(chǎn)品多元化；毛呢服裝含西服；時裝含女裝。各品類生產(chǎn)企業(yè)中都有業(yè)績突出企業(yè)專業(yè)西服企業(yè)的利潤可以達(dá)到最高襯衫、西服企業(yè)兩極分化，被調(diào)查企業(yè)中1/3虧損，但人均利潤最高的企業(yè)也在兩類企業(yè)中三類細(xì)分企業(yè)的最高人均利潤單位：元單位：元行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種共一百一十九頁2001年分地區(qū)(dq)盈利、虧損企業(yè)數(shù)分地區(qū)(dq)規(guī)模以上服裝企業(yè)數(shù)量比較行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū) 服裝企業(yè)地區(qū)分布明顯不均勻；企業(yè)區(qū)域集中度高，華東和中南地區(qū)集中

34、著70%的服裝企業(yè)。 從企業(yè)盈虧情況來看，華東虧損企業(yè)比例為21%，最低；中南地區(qū)為33%，略高；東北地區(qū)虧損比例最大。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)共一百一十九頁分地區(qū)規(guī)模以上(yshng)服裝企業(yè)類型比較行業(yè)結(jié)構(gòu)分析(fnx)：按地區(qū)其他混合經(jīng)濟(jì)企業(yè)是指統(tǒng)計口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責(zé)任公司、國有與集體聯(lián)營企業(yè)、其他聯(lián)營企業(yè)。民營經(jīng)濟(jì)在華東、中南、華北、東北地區(qū)蓬勃發(fā)展，在西北、西南地區(qū)發(fā)展勢頭還不太突出。單位：個共一百一十九頁分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益(jn j xio y)比較（1）行業(yè)結(jié)構(gòu)(jigu)分析：按地區(qū)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)

35、率反映企業(yè)資金占用的經(jīng)濟(jì)效益，說明企業(yè)運用全部資產(chǎn)的收益能力。 全國標(biāo)準(zhǔn)值：10.7%資本保值增值率期末所有者權(quán)益比上期初所有者權(quán)益。全國標(biāo)準(zhǔn)值：120%共一百一十九頁分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益(jn j xio y)比較（2）行業(yè)結(jié)構(gòu)分析(fnx)：按地區(qū)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債率全國標(biāo)準(zhǔn)值：60%流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）全國標(biāo)準(zhǔn)值：1.52次共一百一十九頁分地區(qū)(dq)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益比較（3）行業(yè)結(jié)構(gòu)(jigu)分析：按地區(qū)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)成本費用利用率全國標(biāo)準(zhǔn)值：3.71%經(jīng)比較得出：服裝企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況地區(qū)差距很大；華東地區(qū)服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效

36、益最佳，除資產(chǎn)保值增值率外各項指標(biāo)均優(yōu)于全國標(biāo)準(zhǔn)值；中南地區(qū)雖然集中著30%左右的服裝企業(yè)，但效益并不突出；西北地區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不佳；西南其次。共一百一十九頁浙江(zh jin)：百強(qiáng)企業(yè)41個江蘇：百強(qiáng)企業(yè)(qy)21個廣東：百強(qiáng)企業(yè)11個山東：百強(qiáng)企業(yè)17個上海：百強(qiáng)企業(yè)6個湖北：百強(qiáng)企業(yè)6個福建：百強(qiáng)企業(yè)5個北京：百強(qiáng)企業(yè)4個天津：百強(qiáng)企業(yè)2個安徽：百強(qiáng)企業(yè)1個遼寧：百強(qiáng)企業(yè)1個陜西：百強(qiáng)企業(yè)1個湖南：百強(qiáng)企業(yè)1個四川：百強(qiáng)企業(yè)1個行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按省份 14個主產(chǎn)區(qū)的服裝產(chǎn)量占我國服裝總產(chǎn)量的96%，2001年這14個地區(qū)服裝產(chǎn)量均超過1億件 2001年產(chǎn)量前五位地區(qū)占全國服裝總產(chǎn)量的7

37、7.41% 共一百一十九頁我國服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)(chny)集群現(xiàn)象圍繞著專業(yè)市場或出口加工生產(chǎn)，目前中國服裝的主產(chǎn)區(qū)浙江、福建、廣東、江蘇、河北等地，形成了眾多以產(chǎn)品品種為導(dǎo)向的區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展速度明顯高于其它地區(qū)，它們正以高效率、低成本吸引著越來越多的國內(nèi)外客戶和訂單。產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力，主要表現(xiàn)在較低的生產(chǎn)成本、交易成本、政策成本和體制、整體協(xié)調(diào)優(yōu)勢幾個方面。從而使這些地區(qū)成為海外投資及港臺制衣業(yè)內(nèi)遷的首選。產(chǎn)業(yè)集群不僅是產(chǎn)業(yè)成長過程中的歷史現(xiàn)象，也是提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組織特征，是中小企業(yè)以區(qū)域聚集取代企業(yè)規(guī)模，從而達(dá)到規(guī)模效應(yīng)(xioyng)的一種重要區(qū)域發(fā)展方式。行

38、業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群服裝產(chǎn)業(yè)集群概況全國最有影響的服裝專業(yè)批發(fā)市場廣東虎門富民商業(yè)大廈廣州白馬服裝市場浙江紹興中國輕紡城浙江桐鄉(xiāng)市濮院羊毛衫市場 杭州四季青服裝市場江蘇吳江中國東方絲綢市場江蘇常熟招商城沈陽五愛服裝市場河南銀基商貿(mào)城共一百一十九頁 浙江服裝的產(chǎn)業(yè)集群（1）：浙江紡織服裝工業(yè)的85%集中在紹興(sho xn)、寧波、杭州、嘉興、溫州、湖州地區(qū)集群發(fā)展績效特征描述競爭優(yōu)勢主要問題 寧波男裝服裝企業(yè)1600多家，其中西裝生產(chǎn)能力460萬套，襯衫生產(chǎn)能力6200萬件，是大規(guī)模、大品牌的西裝、襯衫生產(chǎn)與銷售基地。（1）形成一批馳名品牌，如雅戈爾襯衫、杉杉西服、洛茲襯衫、步云西褲等；（2）

39、制造商品牌積聚，龍頭企業(yè)為上市公司；（3）注重營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，如雅戈爾在國內(nèi)建立了2600個零售專賣網(wǎng)點。（1）主導(dǎo)產(chǎn)品西服、襯衫產(chǎn)能大，具有一定規(guī)模與成本優(yōu)勢；（2）一流設(shè)備較多；（3）大規(guī)模經(jīng)營，內(nèi)銷市場網(wǎng)絡(luò)比較健全；（4）政府有計劃建設(shè)服裝名城和實施“米蘭”工程。（1）設(shè)計創(chuàng)新能力較弱，出口僅限于外貼國外商標(biāo)；（2）高檔面輔料供應(yīng)鏈關(guān)系不夠穩(wěn)固；（3）龍頭企業(yè)各自封閉獨立發(fā)展，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)缺乏專業(yè)化協(xié)作。溫州男裝休閑服服裝企業(yè)2000多家，年產(chǎn)5萬套西服企業(yè)200多家，銷售額超億元的有10家。（1）以品牌經(jīng)營為主如夏夢、莊吉、報喜鳥等；（2）制造商品牌與虛擬品牌積聚，如美斯特邦威、森馬；（3

40、）企業(yè)較為重視質(zhì)量環(huán)保認(rèn)證。（1）設(shè)備較多，工藝技術(shù)先進(jìn)，擁有眾多國內(nèi)知名品牌；（2）海外同鄉(xiāng)市場開拓能力；（3）政府制定“穿在溫州，建設(shè)中國服裝名城”目標(biāo)，并已啟動中國服裝名城產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。（1）企業(yè)資本實力弱，資本結(jié)構(gòu)單一；（2）國際資源開發(fā)利用不夠；（3）產(chǎn)業(yè)集群與城市時尚化的結(jié)合有待進(jìn)一步提高。資料來源：浙江省紡織工業(yè)(fn zh n y)競爭力研究行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群共一百一十九頁浙江(zh jin)服裝的產(chǎn)業(yè)集群（2）集群發(fā)展績效特征描述競爭優(yōu)勢主要問題杭州女裝生產(chǎn)企業(yè)約1000余家，規(guī)模以上200余戶，年產(chǎn)女裝1000多萬套，銷售產(chǎn)值超過10億元，呈高速增長勢頭。帶有濃郁江南氣

41、息的設(shè)計風(fēng)格是共同的品牌特色；通過特許加盟短期內(nèi)迅速在全國建立銷售網(wǎng)絡(luò)。（1）具有以“江南學(xué)院派”為代表的設(shè)計隊伍，初步形成品牌群體和服飾文化風(fēng)格；（2）杭州、上海等市場拉動，城市文化氛圍較佳；（3）政府支持建立“中國國際女裝產(chǎn)業(yè)園”；（4）周邊絲綢及其他產(chǎn)業(yè)支持。（1）產(chǎn)業(yè)積聚度不夠，都市資源發(fā)揮不充分；（2）相當(dāng)一批企業(yè)資本實力弱，設(shè)備落后，尚未擺脫家庭作坊模式；（3）市場營銷網(wǎng)絡(luò)有待于發(fā)展健全；（4）發(fā)揮都市優(yōu)勢有待提高。湖州織里童裝全國最大的童裝生產(chǎn)銷售基地，全國市場占有率達(dá)15% 。童裝規(guī)格齊全、四季分明、面料多樣，款式豐富且產(chǎn)品價位較低。全國最大的生產(chǎn)加工中心、最大的童裝批發(fā)市場。

42、缺乏品牌經(jīng)營能力，產(chǎn)品檔次較低。嵊州領(lǐng)帶領(lǐng)帶企業(yè)1000多家；從業(yè)人員3萬多人；年產(chǎn)領(lǐng)帶25億條；年產(chǎn)值80億元；占全國總產(chǎn)量80；占世界總產(chǎn)量33。 現(xiàn)已具備日產(chǎn)1000個領(lǐng)帶花型和24小時完成從設(shè)計到一個產(chǎn)品問世的能力。 全國最大的領(lǐng)帶生產(chǎn)和批發(fā)市場；強(qiáng)大的餓市場占有能力和出口能力，相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展。設(shè)計創(chuàng)新與品牌運作與國外差距較大；小生產(chǎn)比重大，產(chǎn)業(yè)層次需進(jìn)一步提升。資料(zlio)來源：浙江省紡織工業(yè)競爭力研究行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群共一百一十九頁廣東省的服裝(fzhung)產(chǎn)業(yè)集群集群區(qū)服裝特色主要情況深圳中高檔女裝年產(chǎn)值200多億，中高檔時裝OEM虎門中低檔女裝、批發(fā)市場近千家企業(yè)，

43、愈百億元市場消化量 中山沙溪休閑服年產(chǎn)值60多億，企業(yè)600多家、著名品牌60多個（劍龍、鱷魚等）佛山環(huán)市童裝占全國童裝生產(chǎn)總值的31.3%，2300多家童裝企業(yè)南海鹽布內(nèi)衣年產(chǎn)值15億元，中國15大內(nèi)衣品牌7個在鹽步普寧襯衫年產(chǎn)值近100億元，雷伊公司為上市公司潮州婚紗、晚禮服年產(chǎn)值54億，出口2.3億美元，企業(yè)600多家行業(yè)結(jié)構(gòu)(jigu)分析：產(chǎn)業(yè)集群資料來源：作者整理共一百一十九頁今后： 內(nèi)涵(nihn)的擴(kuò)張帶來國際化的綜合競爭力和新利潤增長點市場(shchng)環(huán)境信用環(huán)境信息環(huán)境法制環(huán)境產(chǎn)業(yè)提升，品牌運作產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品多樣性與品質(zhì)提高供應(yīng)鏈與客戶關(guān)系管理知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新貨物貿(mào)易服

44、務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口交易信息交易期貨交易合約交易現(xiàn)階段：外延的擴(kuò)張造成低成本競爭，利潤空間下降 銷售規(guī)模效應(yīng)批量采購銷售，交易成本下降外部經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)（相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群）生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)批量生產(chǎn)成本降低產(chǎn)業(yè)集群是我國服裝業(yè)走向集約化、專業(yè)化的重要形式；現(xiàn)階段尚處在低成本競爭的外延擴(kuò)張階段，今后向體現(xiàn)綜合競爭力的內(nèi)涵的擴(kuò)張才是發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展趨勢行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群共一百一十九頁一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)(shngchn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價值分析共一百一十九頁本章(bn zhn)摘要我國擁有世

45、界一流(y li)的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。服裝企業(yè)普遍采用進(jìn)口或合資的國外品牌生產(chǎn)設(shè)備，國產(chǎn)服裝機(jī)械不受歡迎。服裝CAD、ERP等數(shù)字化生產(chǎn)技術(shù)正在逐漸推廣，這些產(chǎn)品的市場有國內(nèi)、國外供應(yīng)商的共同競爭。消費者驅(qū)動型、能夠快速反應(yīng)市場需求和變化的數(shù)字化企業(yè)成為服裝企業(yè)的發(fā)展趨勢，數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會推進(jìn)活動的相互影響、促進(jìn)中分階段進(jìn)行。共一百一十九頁服裝生產(chǎn)過程及所需設(shè)備(shbi)、技術(shù)生產(chǎn)及技術(shù)(jsh)狀況款式設(shè)計樣品試制工藝設(shè)計排料版型設(shè)計裁剪合燙襯）打號、粘 （

46、驗片、前道工序部件縫合中間熨燙拼裝縫合鎖眼釘扣二次檢驗整件熨燙終端檢驗成品包裝入庫服裝CAD設(shè)備及技術(shù)吊掛流水線自動裁床、粘合機(jī)、各種縫紉機(jī)、整燙設(shè)備、驗針機(jī)等設(shè)備MIS、ERP管理系統(tǒng)、CAPP計算機(jī)輔助制造技術(shù)共一百一十九頁服裝生產(chǎn)及技術(shù)(jsh)的發(fā)展情況極不平衡女裝需要有很強(qiáng)的設(shè)計力量，我國女裝設(shè)計過去以駁樣為主，現(xiàn)在自行設(shè)計隨在增多，但能正確快速反應(yīng)市場的仍舊不多，薄弱的設(shè)計力量成為制約(zhyu)我國女裝業(yè)發(fā)展的重要因素之一； 男裝對設(shè)計的要求相對較低，因此國內(nèi)大型內(nèi)銷服裝企業(yè)均以男裝生產(chǎn)為主業(yè)；童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。設(shè)計力量薄弱大中型企業(yè)中，以民營、三資企業(yè)

47、為主，不惜投入巨資引進(jìn)國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，雅戈爾、茉織華等企業(yè)的生產(chǎn)基地以及技術(shù)水平堪稱世界一流；國有企業(yè)以及小企業(yè)等或由于缺乏資金，無力購買進(jìn)口設(shè)備；或因操作人員素質(zhì)不高而無法應(yīng)用花大代價購買來的設(shè)備；生產(chǎn)設(shè)備服裝業(yè)近幾年在數(shù)字技術(shù)應(yīng)用方面取得長足進(jìn)步，服裝、應(yīng)用普及率已達(dá)到，企業(yè)信息管理系統(tǒng)普及率也已達(dá)到2；系統(tǒng)已在部分企業(yè)中得到應(yīng)用； 但與先進(jìn)國家相比，這些比例小得可憐；數(shù)字化技術(shù)與服裝企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營的結(jié)合度還有待提高。生產(chǎn)管理技術(shù)生產(chǎn)及技術(shù)狀況 我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。共一百一十九頁服裝生

48、產(chǎn)及生產(chǎn)輔助設(shè)備供應(yīng)(gngyng)市場情況生產(chǎn)(shngchn)及技術(shù)狀況國內(nèi)品牌國外品牌市場情況服裝CAD愛科（杭州）航天Arisa（北京）楊格（上海）美國格伯（Gerber）德國艾斯特（Assyst）法國力克（Lectra）日本東麗國內(nèi)產(chǎn)品一般沒有配套CAM硬件設(shè)備，價格低，適合中小型企業(yè)；國內(nèi)外產(chǎn)品基本處于差異化競爭?？p制設(shè)備上工（上海）飛躍（浙江）日本JUKI日本Brother美國格伯（Gerber）意大利Macpi德國杜克普瑞典依騰（ETON）國內(nèi)產(chǎn)品缺乏競爭力，目前服裝企業(yè)只要新購設(shè)備都會購買國外品牌產(chǎn)品。企業(yè)多用JUKI、Brother的平縫機(jī)，Macpi整燙設(shè)備、杜克普特種縫

49、紉機(jī)、ETON吊掛流水線。服裝ERP愛科（杭州）三棱服裝企業(yè)ERP（昆山）智尊寶坊服裝ERP（北京）世紀(jì)天龍服裝ERP（北京）.瑞典英泰峽服裝業(yè)ERP德國SAP的AFS服裝鞋業(yè)解決方案國內(nèi)品牌較多，國外品牌進(jìn)入的還不多。共一百一十九頁 服裝企業(yè)數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部(nib)組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會推進(jìn)活動的相互影響、促進(jìn)中分階段進(jìn)行實施階段信息化建設(shè)重點企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)企業(yè)間交易系統(tǒng)政府及行業(yè)組織的推進(jìn)1. 數(shù)字化基礎(chǔ)準(zhǔn)備階段引入條形碼技術(shù)建立進(jìn)銷存管理系統(tǒng)和POS系統(tǒng)實行規(guī)范化管理重組企業(yè)內(nèi)部各部門間的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)企業(yè)間交易規(guī)范化制定服裝產(chǎn)品編碼標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)通訊設(shè)施

50、2. 企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈建設(shè)階段建立企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)應(yīng)用供應(yīng)鏈管理軟件系統(tǒng)確立企業(yè)信息主管和信息部門的職能和地位內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)重組與上下游企業(yè)結(jié)成合作伙伴關(guān)系，建立企業(yè)聯(lián)盟推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)及ERP系統(tǒng)建設(shè)運動制定EDI標(biāo)準(zhǔn)報文3. 企業(yè)外部供應(yīng)鏈建設(shè)階段建立企業(yè)內(nèi)外部相連的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字網(wǎng)略用EDI標(biāo)準(zhǔn)報文進(jìn)行業(yè)務(wù)管理建立企業(yè)間戰(zhàn)略發(fā)展關(guān)系合作伙伴企業(yè)間信息共享制定紡織服裝行業(yè)數(shù)據(jù)庫中心建設(shè)紡織服裝行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)生產(chǎn)及技術(shù)(jsh)狀況共一百一十九頁一、行業(yè)背景(bijng)二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投

51、資價值分析共一百一十九頁本章(bn zhn)摘要服裝出口貿(mào)易占全國貿(mào)易總額的11%，占紡織品服裝出口貿(mào)易的50%以上。服裝出口區(qū)域集中度高，前六大出口市場占我國出口總量的67.8%、總金額的78.9%；其中日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大主要市場。國有企業(yè)所占出口份額最高，民營個體企業(yè)增長速度最快。服裝出口單價走低，但出口貿(mào)易方式的結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。加入WTO對服裝出口影響(yngxing)較大：我國服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響(y

52、ngxing)了我國的服裝國際貿(mào)易。加入WTO后進(jìn)口關(guān)稅的減少對服裝行業(yè)的影響(yngxing)較小。服裝進(jìn)出口與WTO共一百一十九頁 服裝出口貿(mào)易在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位(dwi)，同時也導(dǎo)致我國服裝業(yè)的對外依存度高其它(qt)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2001年服裝的出口占全國出口貿(mào)易額的11.05%2000年服裝出口占紡織品服裝出口額的62.4%；占我國出口貿(mào)易總額的14.5%1994年以來我國服裝出口總額一直占全球服裝出口貿(mào)易總額的五分之一單位：億美元數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易從金額來看，服裝出口在紡織品服裝出口中占有一半以上的比例以梭織服裝為例，可以看出出口服裝在服裝總產(chǎn)量中的高額比

53、例單位：億件共一百一十九頁 日本、美國、歐盟為我國服裝出口的三大(sn d)主要市場 六大(li d)出口市場占我國出口總量的67.8%；出口總金額的78.9%；出口市場過分集中增加了服裝出口對特定市場的依賴，增強(qiáng)了出口貿(mào)易的不穩(wěn)定性。 2001年從香港轉(zhuǎn)口的服裝貿(mào)易繼續(xù)下降，中國對韓國的出口增長速度為39.8%，速度驚人。除澳大利亞外，對各國的出口金額增長都不及數(shù)量增長。由于出口香港的服裝基本為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，因此實際上我國出口的三大市場為日本、美國、歐盟。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易2001年我國服裝出口金額前6名的國家和地區(qū)共一百一十九頁 出口(ch ku)服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：梭織與針

54、織服裝的數(shù)量比為4:6；金額比為6:4服裝(fzhung)進(jìn)出口貿(mào)易出口產(chǎn)品梭織與針織服裝的比例基本不變：數(shù)量比為4：6；金額比為6：4。但出口金額的增長低于數(shù)量的增長，說明我國出口服裝平均單價下降，針織服裝出口2001年在數(shù)量增長7.73%的情況下金額卻為負(fù)增長，附加值低表現(xiàn)得尤為明顯。共一百一十九頁 梭織服裝(fzhung)中西服、襯衫、羽絨服、長褲是主要出口產(chǎn)品，占梭織服裝(fzhung)出口總量的50%以上服裝(fzhung)進(jìn)出口貿(mào)易襯衫、長褲雖然加工量大，但附加值低于平均水平西服、羽絨服的加工附加值較大。共一百一十九頁 服裝(fzhung)出口量居前五位的地區(qū)是廣東、浙江、江蘇、上

55、海、山東單位(dnwi)：億美元 廣東省仍然位居出口第一，但出口金額比上年減少14.72%，而且平均單價很低，只有1.29美元/件；浙江和山東的增長速度很快，浙江已超過江蘇位居第二；出口服裝平均單價最高的是上海，說明上海出口服裝的附加值最高。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易2001年服裝出口前五位地區(qū)情況共一百一十九頁 國有企業(yè)(qy)所占出口份額依然最高，民營、個體企業(yè)(qy)增長速度最快單位(dnwi)：億美元數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)國有企業(yè)仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快三資、集體企業(yè)出口增長的速度較快，保持兩位數(shù)增長民營企業(yè)的增長速度尤為突出，同比增長124.3%。

56、服裝進(jìn)出口貿(mào)易2001年不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)出口情況共一百一十九頁服裝出口單價(dnji)與出口貿(mào)易方式從出口貿(mào)易方式來看，一般貿(mào)易方式出口數(shù)量(shling)增長幅度較大，出口數(shù)量(shling)和金額分別為73.75億件、159.04億美元，同比分寫增長14.85%、0.53%，來料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量(shling)和金額也逐年穩(wěn)步上升，進(jìn)料加工貿(mào)易方式出口數(shù)量(shling)和金額在逐年下降。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易我國梭織服裝出口平均單價長期在4美元左右徘徊，繼1999年下降到3.92美元后，2001年下降為3.73美元。這一方面說明我國服裝業(yè)的在激烈的國際競爭中依然保

57、持著勞動力成本低的傳統(tǒng)優(yōu)勢，另一方面說明我國服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢，高附加值產(chǎn)品、自有品牌產(chǎn)品在出口中比重小的問題依然存在。單位：億件單位：美元1999-2001服裝出口數(shù)量與單價的變化1997-2001服裝出口貿(mào)易方式的變化共一百一十九頁 日本德國美國香港韓國墨西哥印度臺灣中國2000年國際紡織業(yè)勞務(wù)(lo w)工資水平比較（美元/每小時） 勞動力資源優(yōu)勢仍是我國服裝產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)，即使東部沿海地區(qū)工資水平不斷上升，仍然可以從農(nóng)村(nngcn)和中西部獲得廉價勞動力資料來源：2001/2002中國紡織工業(yè)發(fā)展報告服裝進(jìn)出口貿(mào)易共一百一十九頁需求方世界主要國家（地區(qū)(dq)）成衣進(jìn)口額

58、歐盟和美國2000年的成衣進(jìn)口占全球進(jìn)口總額的72.5%。但是歐盟成立以后(yhu)80%的服裝貿(mào)易在歐盟體內(nèi)循環(huán)。單位：億美元資料來源：F.GATT&WTO Annual Report服裝進(jìn)出口貿(mào)易世界市場共一百一十九頁日本是我國第一(dy)大出口市場服裝(fzhung)進(jìn)出口貿(mào)易2000年日本成衣進(jìn)口市場供應(yīng)來源 日本自1999年開始成為我國服裝出口金額最多的國家后，連續(xù)三年位居第一；但受經(jīng)濟(jì)低迷的影響服裝出口單價下降幅度大于出口量的增長；日元的不斷貶值也造成服裝出口日本的利潤減少。服裝進(jìn)出口貿(mào)易世界市場資料來源：WTO Annual Report共一百一十九頁2000年美國成衣進(jìn)口(jn

59、 ku)市場供應(yīng)來源及變化美國進(jìn)口市場集中度高，前五位的市場來源占美國整個進(jìn)口成衣的41.7%；我國是美國的第二大成衣進(jìn)口國，進(jìn)口金額僅次于墨西哥；但由于美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景尚不明朗，對于美國服裝市場的增長(zngzhng)應(yīng)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。 單位：億美元資料來源：WTO Annual Report美國是我國第二大服裝出口市場服裝進(jìn)出口貿(mào)易世界市場共一百一十九頁2000年歐盟成衣進(jìn)口(jn ku)市場供應(yīng)來源資料(zlio)來源：WTO Annual Report歐盟是我國第三大服裝出口市場服裝進(jìn)出口貿(mào)易世界市場歐盟成員國之間的貿(mào)易構(gòu)成了成衣市場進(jìn)口供應(yīng)來源相當(dāng)大的一部分；區(qū)域貿(mào)易的限制使歐盟進(jìn)口

60、成衣中我國的比例只占到9%，但這幾年一直持續(xù)增長。共一百一十九頁供給方世界服裝主要出口國家(guji)（地區(qū)）單位(dnwi)：億美元數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)其中向設(shè)限國家出口92.25億美元，同比增長3.29%；向非設(shè)限國家出口273.13億美元，同比增長0.83%。服裝進(jìn)出口貿(mào)易世界市場2001年世界服裝主要出口國家（地區(qū)）出口額及增長共一百一十九頁供給方世界主要(zhyo)國家（地區(qū)）成衣出口額（一）中國大陸(dl)和香港地區(qū)2000年的成衣出口占全球總額的30%。單位：億美元資料來源：F.GATT&WTO Annual Report服裝進(jìn)出口貿(mào)易世界市場共一百一十九頁供給方世界主要