全球電信遭遇超級(jí)區(qū)域競爭挑戰(zhàn)

1、中國電信廣州研究院2012年2月全球電信遭遇超級(jí)區(qū)域競爭挑戰(zhàn)-新興市場為新競爭者參與全球服務(wù)提供平臺(tái)概述概述： 一些新的挑戰(zhàn)者出現(xiàn)在全球托管服務(wù)市場，一些區(qū)域電信運(yùn)營商正在挑戰(zhàn)全球主導(dǎo)電信企業(yè)，而一些企業(yè)開始考慮將這些運(yùn)營商作為其協(xié)助其國際業(yè)務(wù)發(fā)展的備選電信供應(yīng)商OUVM觀點(diǎn)： 挑戰(zhàn)者包括如Colt, Global Crossing (now Level 3), NTT Communications, Tata, Telefonica,和 T-Systems等，他們正在努力擺脫其傳統(tǒng)區(qū)域進(jìn)軍到全球市場,他們的主要目標(biāo)客戶群是新的跨國公司和公司總部位于美國的新興地區(qū)分支機(jī)構(gòu)。 挑戰(zhàn)者的服務(wù)體系能

2、否由支撐一個(gè)區(qū)域擴(kuò)展成為支撐全球？這將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。但是，他們積極創(chuàng)造前景。他們在合適的區(qū)域組建了網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)上發(fā)掘新的潛在客戶，尋找適合跨國企業(yè)的ICT解決方案。關(guān)鍵信息區(qū)域服務(wù)提供商正在跨國服務(wù)市場趕上世界電信業(yè)大型企業(yè)和跨國公司越來越多地將管理服務(wù)和業(yè)務(wù)外包合同交給區(qū)域電信服務(wù)運(yùn)營商，這是基于其全球服務(wù)策略的改變。過去三年,OUVM的全球合同跟蹤顯示，全球主導(dǎo)運(yùn)營商的電信合同總金額份額(TCVs)已經(jīng)逐漸下降,而區(qū)域運(yùn)營商的份額在逐漸增加。一個(gè)區(qū)域運(yùn)營商展示其參與全球電信服務(wù)競爭力的模型德國的T-Systems和西班牙電信領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)例，要實(shí)現(xiàn)regional-to-global挑戰(zhàn)，需要滿足

3、兩個(gè)條件。首先，提供一份獨(dú)特的解決方案，例如T-Systems 的SAP,數(shù)據(jù)中心管理模式,西班牙電信則為提供fixed-mobile融合服務(wù)等。在通常情況下，這些服務(wù)帶來一般的合同其次，積極尋找商機(jī)。T-Systems和西班牙電信都是積極拓展跨國公司客戶。例如，T-Systems設(shè)定了一個(gè)核心跨國公司客戶群，這些是總部在德國的一半汽車或金融公司,還包括全球公司,諸如BP和Eskom等。西班牙建立了一個(gè)跨國電信業(yè)務(wù)解決方案，現(xiàn)今已集中力量進(jìn)行拉丁美洲市場開發(fā)。為了滿足國際用戶需求，兩家公司都加強(qiáng)了銷售機(jī)構(gòu),服務(wù)支持,產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)。關(guān)鍵信息區(qū)域運(yùn)營商有顯著的區(qū)域機(jī)會(huì),尤其是在新興市場那些總部在歐

4、洲和美國的跨國公司都建立了區(qū)域總部，跨國公司在新興市場的需求往往通過區(qū)域運(yùn)營商來滿足?？鐕菊J(rèn)為雖然全球主導(dǎo)運(yùn)營商有遍布全球的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)支持和客戶管理，但是具體到某個(gè)區(qū)域，這是難以做到的?？鐕靖鼮殛P(guān)注服務(wù)提供商在不同行業(yè)和按規(guī)模大小進(jìn)行排列。只有8%的新興跨國公司目前選擇一個(gè)單一的全球服務(wù)提供商,但這一數(shù)字將在未來五年中提高至32%,這將由制造業(yè)和專業(yè)服務(wù)公司帶動(dòng)。此外,大型企業(yè)在新興市場比在發(fā)達(dá)國家市場有更高的國際服務(wù)要求。四分之一的大型企業(yè)(1000 - 10000員工)在總部所在國之外的新興市場擁有廣域網(wǎng)(WAN),，有些甚至于在十幾個(gè)國家和地區(qū)擁有廣域網(wǎng)。區(qū)域運(yùn)營商的市場

5、影響力-1自2007年以來，全球主導(dǎo)電信運(yùn)營商沒有繼續(xù)推進(jìn)其托管業(yè)務(wù)的深度和廣度，例如國際IP VPN服務(wù)就沒有取得明顯的進(jìn)步。估計(jì)在2007年-2011年之間的IP-VPN作為ICT的通道收入占比由18 - 19%提高到26 - 32%。作為一個(gè)分享合同總額的主要新合同。原因是,各類IP服務(wù)提高了VPN的交易價(jià)格。此外,VPN-associated等專業(yè)服務(wù)也提高了其價(jià)值。區(qū)域服務(wù)提供商正趕上現(xiàn)任全球電信主導(dǎo)運(yùn)營商的管理服務(wù)和交付能力。圖1顯示,過去三年區(qū)域運(yùn)營商至少簽訂了超過6000個(gè)的合同,每一個(gè)合同金額至少在100萬美元以上區(qū)域運(yùn)營商的市場影響力-2分裂的國際市場，服務(wù)機(jī)會(huì)均等越來越多

6、的跨國企業(yè)需要進(jìn)行越來越復(fù)雜的國際交流，他們在努力尋找合適的區(qū)域或全球服務(wù)提供商，因?yàn)樗麄冎篮芸赡芤揽窟@些運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)圖。就像圖2所示，盡管全球主導(dǎo)電信公司擁有控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),如金融服務(wù)、關(guān)鍵地區(qū)等全球服務(wù)業(yè)是四分五裂的。區(qū)域運(yùn)營商的市場影響力-3區(qū)域運(yùn)營商機(jī)會(huì)確存,但市場切入點(diǎn)十分關(guān)鍵西班牙電信和T-Systems的成功表明,區(qū)域?qū)虻姆?wù)提供商也可以建立自己的全球服務(wù)，還可以向精心選擇的目標(biāo)客戶提供遠(yuǎn)景其他區(qū)域運(yùn)營商應(yīng)仔細(xì)選擇跨國企業(yè)的切入點(diǎn)，例如找到協(xié)助其全球業(yè)務(wù)拓展的路徑。圖3顯示新興跨國公司的采購傾向區(qū)域運(yùn)營商的市場影響力-4區(qū)域運(yùn)營商開始占優(yōu)有一些證據(jù)表明,一些區(qū)域服務(wù)提供商已

7、經(jīng)在新興市場開始占優(yōu)。圖4是基于交易TCVs，比較了大量的新業(yè)務(wù)來自歐洲、北美和拉丁的三個(gè)美國運(yùn)營商，兩個(gè)是全球主導(dǎo)運(yùn)營商和一個(gè)區(qū)域運(yùn)營商未來運(yùn)營模式-1新運(yùn)營商帶來新的商業(yè)模式全球托管服務(wù):區(qū)域電信運(yùn)營商的投資方向估計(jì)區(qū)域運(yùn)營商擁有8 - 10%的全球管理服務(wù)(ICT)市場份額,在那里他們跟全球SIs,新興IT運(yùn)營商和設(shè)備供應(yīng)商競爭。云服務(wù)將幫助區(qū)域運(yùn)營商提升,因?yàn)樾屡d跨國公司首次采用這些服務(wù),能適應(yīng)更容易云交貨。電信企業(yè)如何能增加全球托管服務(wù)份額第一、電信技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)提升了他們的能力,例如擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心、全球電信網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)服務(wù)和機(jī)動(dòng)性,并通過專業(yè)的商業(yè)服務(wù),提高合同管理、報(bào)價(jià)更具競爭力

8、，計(jì)費(fèi)能力也得到提高,。第二、電信運(yùn)營商變得更加務(wù)實(shí)。例如,他們更關(guān)注最為強(qiáng)勢的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、地域優(yōu)勢，或者在哪一個(gè)領(lǐng)域可以成為全球服務(wù)提供商。第三、電信運(yùn)營商之間產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，特別是通過收購和合并。未來運(yùn)營模式-2不是每個(gè)運(yùn)營商都會(huì)遷移到云全球運(yùn)營商不都具有同一云服務(wù)方法或方案的任何情況。BT全球服務(wù)選擇創(chuàng)新,已經(jīng)開發(fā)出了新的服務(wù),包括虛擬數(shù)據(jù)中心、呼叫中心,和托管語音。Orange決定采用先進(jìn)完善的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,尤其在加強(qiáng)其通過讓更多的網(wǎng)絡(luò)管理工具變成一個(gè)平臺(tái)。并沒有明確的成功合作模式電信業(yè)的業(yè)務(wù)合作模式取得進(jìn)展有限，業(yè)務(wù)合作模式難以統(tǒng)一。例如，電信客戶可提供供應(yīng)商設(shè)備(CPE)作為部分網(wǎng)絡(luò)服務(wù),

9、采用CDN或IT進(jìn)行管理，但是可能會(huì)受制于傳輸通道。電信競爭需要商業(yè)及服務(wù)技巧為實(shí)現(xiàn)成功的全球服務(wù),區(qū)域電信企業(yè)需要如下能力：成熟、穩(wěn)健、實(shí)際的管理網(wǎng)絡(luò),通常是基于IP-VPN以及一系列接入技術(shù),包括以太網(wǎng)和SIP可信、有效、可靠的IP通信服務(wù),尤其是基于統(tǒng)一通信的語音、和管理視頻協(xié)作軟件regional-to-global客戶服務(wù)支持,立足當(dāng)?shù)鼗騾^(qū)域的服務(wù)中心或伙伴關(guān)系。另外，還需要如下服務(wù)能力：可視一致的售前、合同談判、和售后服務(wù)能夠證明它們價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù),與此相關(guān)的SLAs有商業(yè)責(zé)任心的管理團(tuán)隊(duì)可贏得客戶交易的銷售組織區(qū)域運(yùn)營商定位定位于在不斷增長的市場發(fā)展業(yè)務(wù)Global Crossings + Level 3在發(fā)展它的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)能力,并將其數(shù)據(jù)訪問中心設(shè)在在拉丁美洲。Interoute幫助視頻服務(wù)提供商VCG改變其綜合視頻會(huì)議服務(wù)能力,并幫助其獲得顯著的全球跨國公司份額。NTT與維度數(shù)據(jù)用聯(lián)合促銷活動(dòng)獲得65份新合同，NTT Com的核心是ICT團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略服務(wù)供應(yīng)商都是在亞太區(qū)TATA的全球網(wǎng)絡(luò)通信投資項(xiàng)目包括在各個(gè)地區(qū)的數(shù)據(jù)中心，與ATT和BT的全球視頻交換