公共安全產(chǎn)業(yè)分析

1、(一)公共安全信息化產(chǎn)業(yè)分析1.公共安全信息化產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭態(tài)勢分析(1 )公共安全信息化產(chǎn)業(yè)的定義公共安全是指通過監(jiān)測、預(yù)警、防護和應(yīng)急處理等手段， 預(yù)防和減低各種突發(fā)事件、事故和災(zāi)害，實現(xiàn)人民生命健康 安全，避免國家、企業(yè)和家庭財產(chǎn)損失，減少社會和社區(qū)危 害公共安全信息化即通過云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等先 進技術(shù)，全面提升態(tài)勢感知、監(jiān)測預(yù)警、扁平指揮、應(yīng)急響 應(yīng)能力，為公共安全各領(lǐng)域提供強有力的信息化保障，提高 常態(tài)下安全管理創(chuàng)新、風險隱患預(yù)防化解和非常態(tài)下的快速 應(yīng)急處置能力。公共安全信息化產(chǎn)業(yè)范圍較廣，與多個社會行業(yè)存在交 叉，比較有代表性的領(lǐng)域包括應(yīng)急管理、智慧城市、智慧政

2、務(wù)等。隨著國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的實施，上述領(lǐng)域的信息化建設(shè) 在宏觀上趨于一致，均需要通過數(shù)據(jù)感知采集、數(shù)據(jù)處理與 存儲、數(shù)據(jù)分析挖掘等手段對大數(shù)據(jù)進行獲取、處理與分析， 進而支撐上層業(yè)務(wù)應(yīng)用，最終實現(xiàn)國家公共安全管理目標。(2 )公共安全信息化產(chǎn)業(yè)鏈分析隨著云計算、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，公共安全各領(lǐng)域的信息化 建設(shè)在宏觀上具有一致性，均需要經(jīng)過數(shù)據(jù)感知、數(shù)據(jù)傳輸、 數(shù)據(jù)處理與存儲、數(shù)據(jù)分析與挖掘以及業(yè)務(wù)應(yīng)用等方面，因 此系統(tǒng)平臺架構(gòu)可分為數(shù)據(jù)感知層、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施層、平臺服務(wù)層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層與安全保障等，如圖1所示。圖1公共安全信息化產(chǎn)業(yè)鏈感知終端層：對攝像頭、傳感器、智能穿戴等設(shè)備的數(shù) 據(jù)進行感知與采集，并根據(jù)需

3、求進行協(xié)議解析與還原，全方 位地獲取各類數(shù)據(jù)。通信網(wǎng)絡(luò)層：通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，包含固網(wǎng)寬帶、移動 網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等，作為傳輸管道對各類數(shù)據(jù)進行傳輸。平臺服務(wù)層：包括云計算平臺、大數(shù)據(jù)平臺、大數(shù)據(jù)服 務(wù)等，用于儲存、交換和分析處理數(shù)據(jù)，通過高度共享、智 能分析等將信息變成知識。業(yè)務(wù)應(yīng)用層：把知識與相關(guān)技術(shù)融合起來應(yīng)用到各行各 業(yè)，用于支撐各類業(yè)務(wù)。（3 ）公共安全信息化產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模與增長率分析（包括 整體規(guī)模.細分市場規(guī)模）1 ）應(yīng)急管理2009年，國家應(yīng)急平臺完成建設(shè)上線運行，并在全國范圍內(nèi)推廣使用，中國開始了應(yīng)急平臺體系的建設(shè)，初期市場 規(guī)模僅為1.4億元。隨著市場需求的推進，全國范圍內(nèi)的應(yīng) 急

4、平臺互聯(lián)互通建設(shè)，2020年，中國應(yīng)急管理信息化行業(yè)市 場規(guī)模突破120億元，未來仍將保持20%左右的增長率。應(yīng)急管理信息化市場包括基礎(chǔ)支撐系統(tǒng)、應(yīng)急平臺裝備、 應(yīng)急平臺軟件、接報發(fā)布終端、運維服務(wù)等，其中基礎(chǔ)支持 系統(tǒng)占比46%，應(yīng)急平臺裝備占比25%，應(yīng)急平臺軟件占 比16%，接報發(fā)布終端占比8%，運維服務(wù)占比5%。應(yīng)急平臺細分市場占比（單位=圖2應(yīng)急管理信息化細分市場2）智慧城市隨著中國政府陸續(xù)開展和推廣智慧城市試點工作，智慧 城市相關(guān)的政策紅利不斷釋放，同時吸弓|了大量社會資本加 速投入。2020年，中國智慧城市信息化支出規(guī)模1862億 元，預(yù)計未來將保持15%的復(fù)合增長。2018-2

5、023中國智慧城市支出規(guī)模預(yù)測4CO.OO 350.00 300.03 25O.W 200.00 J 50.00 100.00 5Q000.0035.0030.00%25.0020.00%15.00%10LQQ%5.00%0.00%中國智慧城市技術(shù)支出年熠長窣附圖3智慧城市市場規(guī)模中國智慧城市投資主要集中在智慧電網(wǎng)、視頻監(jiān)控、智 慧交通三個領(lǐng)域。2020年，三個應(yīng)用場景的投資規(guī)模約占支 出總額的43%，預(yù)計到2023年比例將有所下降。隨著智慧 城市相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)用場景將呈現(xiàn)多樣化趨勢。3）智慧政務(wù)隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及軟件平臺的不斷發(fā)展，我國智慧 政務(wù)應(yīng)用進一步深化，智慧政務(wù)市場規(guī)模呈逐年增

6、長態(tài)勢。 2020年我國智慧政務(wù)市場規(guī)模達到3326億元，同比增長 5.86%，預(yù)計未來5年內(nèi)，智慧政務(wù)仍將保持6%左右的穩(wěn) 定增長。我國智慧政務(wù)市場主要有硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件以及服 務(wù)等四個細分市場。硬件市場投資規(guī)模占比為34%，網(wǎng)絡(luò)市 場投資規(guī)模占比為14%，軟件市場投資規(guī)模占比為22%， 服務(wù)市場投資規(guī)模占比為30%。軟件及服務(wù)市場占比為52%， 占比過半，趕超硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占比。圖4智能政務(wù)細分市場(4 )公共安全信息化產(chǎn)業(yè)國際,國內(nèi)企業(yè)發(fā)展情況分析由于應(yīng)急領(lǐng)域?qū)I(yè)性極強，有較高的技術(shù)要求與行業(yè)知 識要求，目前市場中主要的軟件廠商有辰安科技、太極、華 迪等，主要的裝備廠商有中國電子

7、科技集團等，呈現(xiàn)出較為 集中的市場化競爭格局。隨著地方政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進，各廠商包括運營 商、傳統(tǒng)IT、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等紛紛向智慧政務(wù)領(lǐng)域布局，各憑 優(yōu)勢欲搶在市場浪潮中搶占先機。目前，已有阿里巴巴、騰 訊、華為、中國平安等眾多企業(yè)布局智慧政務(wù)行業(yè)。在智慧城市企業(yè)中，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)數(shù)量較多，包 括華為、三大運營商、新華三、同方股份等，華為以其強大 的綜合實力，牢牢占據(jù)第一位。綜合運營類企業(yè)主要有東軟、 神州數(shù)碼、航天信息、太極等。(5)公共安全信息化產(chǎn)業(yè)競爭格局分析數(shù)據(jù)感知方面，主要企業(yè)有銳安科技、中新賽克、迪普 科技、恒為科技、恒揚科技、百卓網(wǎng)絡(luò)、永鼎致遠等。其中， 中新賽克市場占有率

8、約為16.9%，銳安科技約為16.3%，百卓網(wǎng)絡(luò)約為9.8%，恒為科技約為7.8%。圖5數(shù)據(jù)感知市場競爭格局網(wǎng)絡(luò)設(shè)施方面，主要企業(yè)有華為、新華三、銳捷、邁普 等，其中華為在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的份額居國內(nèi)第一。圖6網(wǎng)絡(luò)設(shè)施市場競爭格局云計算平臺方面，主要企業(yè)有阿里、騰訊、華為、百度、 浪潮等，其中，阿里云占據(jù)國內(nèi)40.9%的云計算市場份額， 華為云占據(jù)16.2%的市場份額，騰訊云占據(jù)15.8%的市場份 額，百度云占據(jù)7.1%的市場份額。百度云圖7云計算平臺競爭格局ig.?w阿里云百度云同里云華為云騰理云其他蒞訊云1S.S%坊為云1.2%大數(shù)據(jù)平臺方面，主要企業(yè)有銳安科技、美亞柏科、烽 火、百度、騰訊等

9、，其中銳安科技、美亞柏科、烽火在公安 大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)中處于第一梯隊。安全保障方面，主要企業(yè)有奇安信、啟明星辰、綠盟、 華為、深信服、亞信安全等。其中，終端安全領(lǐng)域奇安信、 亞信安全市場份額占比較高，身份認證領(lǐng)域亞信安全市場份 額遠超其他企業(yè)，安全和漏洞管理領(lǐng)域綠盟、啟明星辰占比較高。圖8安全保障市場競爭格局愜峰 全州 市場煩身粉和鼓字梏任直件市igfH額AIRO市場冊預(yù)安全如國潟留毒我件時，WtMa an 值樸訊上irta晴2.公共安全信息化產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展趨勢分析(1 )公共安全信息化產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析“十三五”國家政務(wù)信息化工程建設(shè)規(guī)劃要求部署公 共安全信息化工程，通過對自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公

10、共衛(wèi)生、 社會安全等重點安全領(lǐng)域的源頭性、基礎(chǔ)性信息資源的優(yōu)化 整合和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)共治，提高常態(tài)下安全管理創(chuàng)新、風險隱患 預(yù)防化解和非常態(tài)下的快速應(yīng)急處置能力。國務(wù)院在政務(wù)信息資源共享管理暫行辦法（國發(fā) 201651號）十三五國家信息化規(guī)劃（國發(fā)2016 73號）政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實施方案（國辦發(fā)2017 39號）中指出，要加快推進政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享，解決各 自為政、條塊分割、煙囪林立、信息孤島問題。2018年，應(yīng)急管理部成立，整合了 11個部門的13項 職責，并先后發(fā)布應(yīng)急管理信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架 （2018-2022）、2019年地方應(yīng)急管理信息化實施指南和 應(yīng)急管理信息化2019年第一

11、批地方建設(shè)任務(wù)書。2017 年，國務(wù)院發(fā)布國家突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)十三五規(guī) 劃，要求建成與有效應(yīng)對公共安全風險挑戰(zhàn)相匹配、與全面 建成小康社會要求相適應(yīng)、覆蓋應(yīng)急管理全過程、全社會共 同參與的突發(fā)事件應(yīng)急體系?？萍疾肯群蟀l(fā)布十三五綜 合防災(zāi)減災(zāi)科技創(chuàng)新專項規(guī)劃、十三五公共安全科技創(chuàng) 新專項規(guī)劃,將自主研發(fā)一批重大應(yīng)急技術(shù)裝備，填補國 內(nèi)空白，努力將安全與應(yīng)急產(chǎn)業(yè)培育為新的經(jīng)濟增長點寫 進了總體目標中。國務(wù)院頒布的國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年） 第十八章第二節(jié)將智慧城市建設(shè)作為重點。2019年自然資 源部發(fā)布智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)技術(shù)大綱，為進一 步做好智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)

12、提供指導(dǎo)。2018年，交 通運輸部發(fā)布關(guān)于加快推進新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧 公路試點的通知，加快推進新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧 公路試點。(2)公共安全信息化產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展趨勢分析 應(yīng)急信息化將迎來快速發(fā)展。我國應(yīng)急信息化建設(shè)從 2009年起步，經(jīng)過多年建設(shè)，應(yīng)急產(chǎn)業(yè)和科技狀況落后發(fā)達 國家至少10年。近年來，在國家一系列政策的支持下，相 關(guān)產(chǎn)業(yè)有望獲得快速發(fā)展。應(yīng)急管理信息化是大勢所趨，也 是提升應(yīng)急保障能力、促進應(yīng)急管理現(xiàn)代化的必由之路。隨 著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融 合，應(yīng)急產(chǎn)業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)和新模式等方面將 迎來前所未有的機遇。大數(shù)據(jù)助推智慧城市發(fā)展

13、。智慧城市以信息化技術(shù)為基 礎(chǔ)，實現(xiàn)城市運行系統(tǒng)之間的交融協(xié)作，從而實現(xiàn)有效的市政 服務(wù)和管理。大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)的逐漸成熟對于智 慧城市解決方案質(zhì)量的提升起著較為重要的作用，在整合智 慧城市平臺建設(shè)中，通過大數(shù)據(jù)發(fā)掘等方式實現(xiàn)智慧城市體 驗提升,將是未來智慧城市建設(shè)發(fā)展過程中的重要趨勢。軟件與服務(wù)在智能政務(wù)的比重不斷上升。在智能政務(wù)市 場整體呈現(xiàn)硬件市場規(guī)模占比不斷下降，而軟件及服務(wù)市場 占比呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。在云計算技術(shù)發(fā)展的背景下，政 府數(shù)據(jù)中心資源的使用和管理方式正在改變。政府通過建設(shè) 政務(wù)云，將傳統(tǒng)模式部署的系統(tǒng)逐步遷移。因此，軟件及服務(wù)的需求將不斷提高，市場規(guī)模及占比將呈現(xiàn)

14、穩(wěn)健上漲的趨 勢，軟件及服務(wù)市場將趕超硬件，成為智慧政務(wù)行業(yè)第一大 細分市場。（3 ）公共安全信息化產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢分析1 ）數(shù)據(jù)感知采集將成為重要技術(shù)手段隨著公共安全各領(lǐng)域信息化程度越來越高，面向網(wǎng)絡(luò)安 全和實體對象的數(shù)據(jù)感知采集需求逐步加大，數(shù)據(jù)感知采集 將成為重要的技術(shù)手段，形成綜合精確感知、設(shè)備認證、安 全傳輸、數(shù)據(jù)感知匯聚、空間測繪等組件的基礎(chǔ)研發(fā)平臺將 成為公共安全信息化建設(shè)的必備組成部分。2）大數(shù)蔑云計算平臺將成為必然選擇公共安全信息化過程中各領(lǐng)域均積累了海量的數(shù)據(jù)資 源，不僅包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，還包括大量的文本、視頻、圖像、 音頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析挖掘工具無法滿足業(yè) 務(wù)需求，大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)為海量數(shù)據(jù)的智能化分析與挖 掘提供了基礎(chǔ)。利用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，可進行多維度、 多視角聚合數(shù)據(jù)、智能分析，全方位評估風險、精準化預(yù)警， 由靜態(tài)管理向主動、動態(tài)治理轉(zhuǎn)變，推動網(wǎng)