fdg工作日志填寫與批閱30頁

1、工作日志填寫1為錢而做拜訪記錄2大 綱1.為什么要填寫工作日志？2.工作日志記錄的三個(gè)時(shí)點(diǎn)3.善于總結(jié)3為何要填寫工作日志自我管理 工作目標(biāo)明確 工作重點(diǎn)突出自我推動(dòng) 提高工作效率 日事日畢，日清日高計(jì)劃工具 目標(biāo)與總結(jié) 凡事預(yù)則立，不預(yù)則敗 4原來的想法 工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的需求 工作日志太復(fù)雜，每天只需記錄新認(rèn)識(shí)的名單即可 每天流水賬式的記錄并不能帶來高業(yè)績(jī)5原來的做法檢查時(shí)就寫工作日志做事沒有任何計(jì)劃，想到哪做到哪有時(shí)1天3訪，有時(shí)3天1訪6原來的結(jié)果 拜訪隨意性大，業(yè)績(jī)不穩(wěn)定，甚至掛零 客戶資料記錄不全，信息遺漏，資源流 失很大(因?yàn)榭蛻糍Y源是動(dòng)態(tài)的)7轉(zhuǎn)變后

2、的觀念沒有工作日志就沒有有效跟進(jìn)沒有工作日志就沒有后續(xù)服務(wù)沒有工作日志就沒有穩(wěn)定業(yè)績(jī)8時(shí)點(diǎn)事項(xiàng)晚上半小時(shí)記錄、分析計(jì)劃、準(zhǔn)備早會(huì)全程學(xué)習(xí)、記錄拜訪后及時(shí)記錄易遺忘細(xì)節(jié)記錄 保單存折工作日志記錄的3個(gè)時(shí)點(diǎn)9詳細(xì)記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好、近期狀況等拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時(shí)間、拜訪理由等服務(wù)項(xiàng)目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、保全及理賠記錄、附加值服務(wù)等新增客戶（增員）名單/轉(zhuǎn)錄名單10最有價(jià)值的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機(jī)、包、車）生活品味（社區(qū)、愛好、運(yùn)動(dòng)、娛樂）對(duì)投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)）子女

3、教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)）醫(yī)療保健（體檢醫(yī)院）11按拜訪進(jìn)度分析客戶 包括：初次收集資料/已明確需求/促成階段/老客戶服務(wù)回訪/新增名單（包括轉(zhuǎn)介紹、隨緣名單）12把重點(diǎn)客戶列入明日計(jì)劃第二天需拜訪的重點(diǎn)（可促成）客戶晚上電話約定可拜訪的新增名單客戶檔案里需服務(wù)的客戶因具體狀況前一天未能見面的客戶13時(shí)點(diǎn)1：晚上半小時(shí)記錄分析計(jì)劃準(zhǔn)備14時(shí)點(diǎn)2：早會(huì)時(shí)間 記錄大早、二早學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重要理念 、故事 、好點(diǎn)子、 名言警句15時(shí)點(diǎn)3：拜訪后及時(shí)記錄 及時(shí)記錄易遺忘的信息：如電話號(hào)碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址、住院的醫(yī)院信息 按計(jì)劃拜訪了的客戶及時(shí)用紅筆標(biāo)注“”，未能拜訪的標(biāo)注“X”，便于轉(zhuǎn)錄 及時(shí)做好保單整理和家庭保單存折16工作日志填寫存在的問題 問題之一：“太麻煩，占用時(shí)間，不填寫”。 問題之二：“填寫一段時(shí)間，新鮮過后，不再填寫。 問題之三：“操作一段時(shí)間后，業(yè)績(jī)沒有較大改善， 出現(xiàn)懷疑 態(tài)度，不再填寫或應(yīng)付了事” 問題之四：虛假填寫 問題之五：害怕他人用工作日志竊取客戶資料。17周總結(jié)本周拜訪了多少客戶？（A、B、C）本周轉(zhuǎn)介紹了多少客戶？本周回訪了多少客戶？還有多少未回訪？本周收費(fèi)了多少筆？本周客戶服務(wù)多少筆？本周上單幾件？ 18如未上單告知什么原因？客