對物流金融的風險認識ppt課件

1、對物流金融的風險認識2005年7月19日北 京提綱什么是物流金融物流金融的潛力物流金融在打造我行中心才干中能夠的表現(xiàn)總、分行應(yīng)如何推進物流金融的開展現(xiàn)階段物流金融的主要產(chǎn)品物流金融的風險控制特點物流金融開展展望及總結(jié).什么是物流金融物流是近幾年在國內(nèi)日益興起的一個概念，成為很多大學生選擇的搶手專業(yè)。物流簡單講就是商品、物資的運輸和倉儲。延伸到按照客戶物流需求對運輸、儲存、裝卸、包裝、流通加工、配送等根本功能進展組織和管理。 針對商品、物資流通的發(fā)起、組織、控制、儲運、銷售等全過程，金融機構(gòu)對有關(guān)物流各環(huán)節(jié)企業(yè)提供的金融效力，促進物流過程順暢、高效完成，并使社會物流總本錢降低，統(tǒng)稱物流金融。.什

2、么是物流金融物流思想閱歷了一個繼續(xù)變革的過程 50年代以前：強調(diào)運輸效率； 50年代：強調(diào)物流本錢、客戶效力； 60年代：強調(diào)綜合外包； 70年代：強調(diào)運作整合、質(zhì)量； 80年代：強調(diào)財務(wù)表現(xiàn)和運作優(yōu)化； 90年代：強調(diào)客戶關(guān)系和企業(yè)延伸； 21世紀：強調(diào)供應(yīng)鏈整合管理。90年代以后，金融與物流的結(jié)合越來越嚴密。美國物流業(yè)巨頭UPS成立“UPS資本，整合物流與金融，獲得的是金融執(zhí)照。.物流金融的潛力物流產(chǎn)業(yè)前景寬廣：2004年我國社會物流總額到達38.4萬億元人民幣，比上年增長近30%。 -零售5.4萬億元； -消費資料11.4萬億元； -進出口1.15萬億美圓。 以貨幣計算的物流總額，必然是

3、以貨幣或信譽來支撐運轉(zhuǎn)的，銀行在其中的業(yè)務(wù)時機很多，但目前發(fā)掘得遠遠不夠。 .物流金融的潛力 物流金融是行業(yè)及客戶雙優(yōu)戰(zhàn)略的交匯點 -銀行對優(yōu)質(zhì)行業(yè)和優(yōu)質(zhì)客戶的效力，產(chǎn)品是必然的首選的載體。 -產(chǎn)業(yè)利潤向下游商業(yè)流通渠道轉(zhuǎn)移是個趨勢，在家電、汽車等消費品行業(yè)表現(xiàn)尤其明顯。 -以物流金融，將產(chǎn)業(yè)和流通結(jié)合起來，圍繞優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)中的主流企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶，充分發(fā)掘潛力，構(gòu)成特征乃至業(yè)務(wù)優(yōu)勢。.物流金融的潛力 電子化技術(shù)的提高，使物流及物流金融結(jié)合更為嚴密和容易。 -物流產(chǎn)業(yè)在科技提高和管理技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動下，正在閱歷從量變到量變的過程。 -我行電子化產(chǎn)品與物流產(chǎn)業(yè)的結(jié)合效率比對單一客戶的結(jié)合更有效率，并且兩者

4、有共同的需求，平臺較為容易搭建。.物流金融在打造我行的中心才干能夠的表現(xiàn)銀行中心才干的層面分析 1、運轉(zhuǎn)才干：構(gòu)成運轉(zhuǎn)才干的主要是產(chǎn)權(quán)制度決議的資本補充才干、治理才干及營運才干等； 2、系統(tǒng)才干：構(gòu)成系統(tǒng)才干的主要是再造重購才干和創(chuàng)新才干； 3、洞察才干：構(gòu)成洞察才干的主要是預(yù)見才干、價值選擇才干。.物流金融在打造我行的中心才干能夠的表現(xiàn)銀行中心才干的特征1客戶價值性：中心才干有助于達成和增進客戶利益；2延展性：中心才干可衍生出一系列產(chǎn)品滿足客戶需求；3獨特性：中心才干具有隱型化而不被競爭對手所模擬；4不可分別性：中心才干一旦構(gòu)成那么較為穩(wěn)定。.物流金融在打造我行的中心才干能夠的表現(xiàn)我行已開展

5、的物流金融產(chǎn)品及份額估計。 -2004年全行收付匯329億美金，占全國內(nèi)外貿(mào)總量1.15萬億美金的2.8%。以物流金融產(chǎn)品支撐，可拓展的空間很大。 -全國汽車、鋼鐵的一次性銷售各約1萬億元人民幣，去年我行汽車金融累計開票量180億元，鋼鐵貿(mào)易估計開票量為400億元，約占3%。即使我們以為我行在汽車金融和鋼鐵金融方面有一定優(yōu)勢，市場空間依然極其宏大。 -2004年全國開票量4萬億元人民幣，我行累計約開票1000億元人民幣，占比約2.5%。比例與我行在物流方面業(yè)務(wù)量根本適宜。 .總、分行應(yīng)如何推進物流金融業(yè)務(wù)開展總行： 結(jié)合我行開展階段和開展戰(zhàn)略，對雙優(yōu)客戶、及圍繞雙優(yōu)客戶進展效力的金融產(chǎn)品構(gòu)成戰(zhàn)

6、略性的認識； -例如，在直接融資成為優(yōu)質(zhì)客戶的一種趨勢的情況下，長期看，我行采取何種產(chǎn)品戰(zhàn)略抓住這些客戶？ 對產(chǎn)品營銷謀劃、組織推進； 就單一物流金融產(chǎn)品而言： -確定方式 -審定額度 -提示風險 -督促檢查.總、分行應(yīng)如何推進物流金融業(yè)務(wù)開展分行： 突破分行的局限性，領(lǐng)會和貫徹總行的戰(zhàn)略意圖； -攻關(guān)營銷讓位于產(chǎn)品營銷和價值營銷 在分行區(qū)域內(nèi)，對產(chǎn)品營銷謀劃、組織推進； 就單一物流金融產(chǎn)品而言： -確定該項產(chǎn)品的營銷機構(gòu)相對集約化運營 -操作流程細化及人員培訓(xùn) -建立內(nèi)部控制和制約機制 -產(chǎn)品績效考核 .現(xiàn)階段物流金融主要產(chǎn)品存貨質(zhì)押保對倉工商銀汽車金融初步的供應(yīng)鏈融資 從現(xiàn)有的我行針對物流

7、金融的產(chǎn)品特點看，按照巴塞爾協(xié)議規(guī)范，可劃為“商品融資的范疇。 .物流金融風險控制特點物流金融產(chǎn)品主要特點 可歸類為商品融資：商品融資中，用商品的銷售收益歸還銀行貸款，借款人沒有獨立的還款才干，沒有其他業(yè)務(wù)活動，在資產(chǎn)負債表上沒有其他本質(zhì)性資產(chǎn)。商品融資的構(gòu)造化特征是為了補償借款人欠佳的資信程度。 借款人無獨立還款才干 貸款自償性 構(gòu)造化特征.物流金融風險控制特點借款人無獨立還款才干是該項產(chǎn)品效力對象的特點，我們應(yīng)接受這種特點；但也有相應(yīng)要求：如在存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)中，要求借款人年銷售收入3000萬元人民幣以上；穩(wěn)定購銷渠道；在我行堅持一定的存款規(guī)模和結(jié)算；無任何懸而未決的爭議和糾紛；良好信譽和履約

8、記錄；無欠繳稅款等。必需對借款人有比較強的約束，提高借款人違約本錢；爭取第二還款來源；根本可以實現(xiàn)對接款人實時監(jiān)控；及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處置；.物流金融風險控制特點貸款具有自償性貸款用于市場風險相對可預(yù)測、商品流通性強、變現(xiàn)容易的商品； 如在存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)規(guī)定中，要求貨物：物理、化學性質(zhì)穩(wěn)定；價錢穩(wěn)定，市場活潑，易于變現(xiàn)；規(guī)格明確，便于計量；有明確根據(jù)確定實踐價值等。貸款形狀的轉(zhuǎn)化，銀行可以準確掌握：貨幣-實物-貨幣；.物流金融風險控制特點構(gòu)造化特點構(gòu)造化是一種具有信譽加強作用的設(shè)計，符合國際慣例；構(gòu)造化設(shè)計對法律環(huán)境和信譽環(huán)境要求較高；如：存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)中，留意防止浮動質(zhì)押；構(gòu)造性設(shè)計對操作技藝要

9、求較高；合理、適用的構(gòu)造化設(shè)計既可以滿足銀行控制風險的需求，也可以促進業(yè)務(wù)開展。.物流金融風險控制特點存貨質(zhì)押主要分為三種：先質(zhì)押后融資、先融資后質(zhì)押內(nèi)貿(mào)、先融資后質(zhì)押外貿(mào)；法律方面：1、確保質(zhì)押物屬于出質(zhì)人，原那么上只接受借款人本身質(zhì)押。2、除規(guī)范倉單外，目前普通倉單只代表入庫保管憑證，不能視同物權(quán)憑證，即存貨質(zhì)押和倉單質(zhì)押不能混同。3、質(zhì)物特定化。補充質(zhì)物和置換質(zhì)物性質(zhì)不同；置換質(zhì)物必需重新簽署特定化的質(zhì)押合同。操作方面：1、質(zhì)押品由第三方物流公司看管；2、質(zhì)押率、平倉機制、處置質(zhì)物途徑、質(zhì)押物保險；3、重要合同及憑證入庫保管。$銀行倉儲經(jīng)銷商供應(yīng)商.物流金融風險控制特點$銀行倉儲經(jīng)銷商供

10、應(yīng)商存貨質(zhì)押執(zhí)行情況 到目前為止，我行存貨質(zhì)押業(yè)務(wù)未出現(xiàn)明顯的風險；風險案例 據(jù)了解，在東南沿海某城市，出現(xiàn)了由于：1、進口貨物市場發(fā)生變化；2、對質(zhì)押貨物，出質(zhì)人、存貨人限定不嚴厲，3、貨物監(jiān)管不嚴厲，經(jīng)銷商大量提貨，呵斥銀行巨額損失。提示：1、市場變化必需敏感；2、存貨人出質(zhì)人要獨一；3、與倉儲企業(yè)堅持親密聯(lián)絡(luò)；.物流金融風險控制特點保兌倉中心；以消費商運營及履約才干為根底的授信。法律方面：1、消費商按我行指令出貨；2、未出貨部分消費商退款給我行。操作方面：1、回款后才干發(fā)出貨指令；2、均勻回款，不能在票據(jù)到期前一次性回款。3、監(jiān)控消費商運營情況，尤其是負債及資金運用情況；$銀行經(jīng)銷商消費

11、商.物流金融風險控制特點保兌倉執(zhí)行情況：根本正常，但科龍事件對該項產(chǎn)品產(chǎn)生一定負面影響。風險案例-科龍事件 原因-格林柯而從科龍抽逃資金，呵斥科龍整個運營鏈條的商業(yè)信譽遭到影響，資金鏈緊張； 進展-1至5月，科龍銷售同比增長30%，但資金鏈緊張呵斥停產(chǎn)事件發(fā)生時，我行有6207.9萬元保兌倉敞口； 處置-立刻要求經(jīng)銷商補足保證金、向科龍?zhí)嶝涃|(zhì)押給我行、要求經(jīng)銷商追加其他抵、質(zhì)押品。目前存貨未覆蓋敞口為2070萬元；并將進一步減少；$銀行經(jīng)銷商消費商.物流金融風險控制特點保兌倉$銀行經(jīng)銷商消費商科龍未來走向-證監(jiān)會調(diào)查已終了，我們判別顧氏退出是必然；債務(wù)銀行托管+新股東接納能夠是出路；提示：1、

12、該事件本身不是科龍運營情況出現(xiàn)問題；2、事件發(fā)生后，相對于其他銀行對科龍直接授信24億元， 我行保兌倉產(chǎn)品敞口迅速縮減，反映其抗風險才干是比較強的。教訓(xùn)：1、對客戶不良信息的敏感度，采取措施及時不及時，決議了風險敞口控制力問題；2、客戶不良信息行內(nèi)傳送機制；3、專業(yè)化運營，對行業(yè)內(nèi)部熟習，是控制風險的有效手段。.物流金融風險控制特點汽車金融業(yè)務(wù)方式：根據(jù)不同其成消費廠家消費及銷售方式的需求進展設(shè)計，不存在一致的、獨一的方式。但根本內(nèi)容和精神類似：即依托廠家和品牌品牌保證市場，以可以有效控制經(jīng)銷商回款為該業(yè)務(wù)的中心。法律方面：1、合格證性質(zhì)；2、調(diào)劑和回購不同方式；3、庫存車質(zhì)押操作方面：1、普

13、通以合格證作為監(jiān)控和督促經(jīng)銷商回款的手段；2、經(jīng)銷商必需有一定比例的保證金；3、合格證入庫和出庫有專門的手續(xù)；4、對經(jīng)銷商的選擇符合我行規(guī)定。$銀行經(jīng)銷商汽車消費商.物流金融風險控制特點汽車金融執(zhí)行情況-1、累計開票約400多億元，墊款未處理的約2550萬元；2、有的分行開展這項業(yè)務(wù)不但構(gòu)成了規(guī)模和品牌效應(yīng)，而且在內(nèi)部管理方面不斷探求，業(yè)務(wù)和風險獲得較稱心的平衡。3、總行要充分利用這些根底，做大、做強、做出汽車金融業(yè)務(wù)特征。國外類似業(yè)務(wù)閱歷：1、04年汽車金融公司大量進入中國；2、汽車金融公司已成為通用、福特等汽車集團的主要利潤來源。3、通用、福特的汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模在2000億美圓左右；4

14、、汽車金融公司主要有兩塊業(yè)務(wù)：處理經(jīng)銷商融資、促進消費商資金順利循環(huán)、開展對汽車消費者貸款。 $銀行經(jīng)銷商汽車消費商.物流金融風險控制特點汽車金融風險案例-某分行獵豹汽車出現(xiàn)1550萬元風險。 1、經(jīng)銷商有不良嗜好聽說曾吸毒；2、合格證是假的，呵斥資金體外循環(huán)；3、未及時監(jiān)控庫存車。提示：汽車金融業(yè)務(wù)虛質(zhì)也是要求物流和資金流封鎖循環(huán)，即：1、我行開票后，要保證資金直接支付消費廠家；2、應(yīng)采取有效手段保證經(jīng)銷商售車后，資金回籠我行合格證置換是其中一種方式；3、有效盤庫；4、提高經(jīng)銷商違約本錢；5、與廠家親密配合，了解經(jīng)銷商有關(guān)信息；6、選擇主流汽車品牌。$銀行經(jīng)銷商汽車消費商.物流金融開展展望及

15、總結(jié)供應(yīng)鏈融資1、供應(yīng)鏈的概念 企業(yè)從原資料和零部件采購、運輸、加工制造、分銷直至最終送到顧客手中的這一過程被看成是一個環(huán)環(huán)相扣的鏈條，這就是供應(yīng)鏈。2、供應(yīng)鏈管理 供應(yīng)鏈管理就是指對整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)進展方案、協(xié)調(diào)、操作、控制和優(yōu)化的各種活動和過程，其目的是要將顧客所需的正確的產(chǎn)品、可以在正確的時間、按照正確的數(shù)量、正確的質(zhì)量和正確的形狀、送到正確的地點，并使總本錢最小。.物流金融開展展望及總結(jié)供應(yīng)鏈融資3、第三方物流效力商在供應(yīng)鏈管理中的作用 第三方物流效力商為客戶提供整個的或部分供應(yīng)鏈物流效力，以獲取一定的利潤。第三方物流公司提供的效力范圍很廣：它可以簡單到只是協(xié)助客戶安排一批貨物的運輸，也

16、可以復(fù)雜到設(shè)計、實施和運作一個公司的整個分銷和物流系統(tǒng)。第三方物流公司和典型的運輸或其它供應(yīng)鏈效力公司的關(guān)鍵區(qū)別在于：第三方物流公司的最大附加值是基于信息和知識，而不是靠提供低價的普通性效力。.供應(yīng)鏈融資4、銀行在企業(yè)供應(yīng)鏈管理中的作用企業(yè)供應(yīng)鏈管理中的各個環(huán)節(jié)，包括原資料和零部件采購、運輸、加工制造、分銷直至最終送到顧客手中，假設(shè)要到環(huán)環(huán)相扣并使供應(yīng)鏈物流總本錢最低，銀行的融資效力必不可缺。銀行可配合企業(yè)供應(yīng)鏈的各階段，針對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、企業(yè)存貨、第三方物流效力商，量體裁衣，設(shè)計與提供各種詳細方式的供應(yīng)鏈融資等金融產(chǎn)品，比如保理、存貨質(zhì)押等，而針對第三方物流效力商提供的物流融資是整個供

17、應(yīng)鏈融資中的極其重要的一個組成部分。物流金融開展展望及總結(jié)供應(yīng)鏈融資.物流金融開展展望及總結(jié)總結(jié)市場要求。大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)對銀行融資 “脫媒，銀行必需及早尋覓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和時機。培育中心競爭才干需求。我行應(yīng)抓住時機開展有相對優(yōu)勢的業(yè)務(wù)?，F(xiàn)實需求。在資本和規(guī)模相對較小、銀行以流動性短期負債為主要資金來源的情況下，重點開展可以帶動穩(wěn)定的負債業(yè)務(wù)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，是一個現(xiàn)實、而且迫切的需求。開展空間大。物流產(chǎn)業(yè)開展?jié)摿O大。有業(yè)務(wù)開展根底。我行有一支曾經(jīng)承做多年物流金融產(chǎn)品的隊伍，有一些管理制度和法律文件，有大規(guī)模開展這項業(yè)務(wù)的根底。.物流金融開展展望及總結(jié)總結(jié)物流融資的風險控制要緊扣“物流，掌握“物流和現(xiàn)金流相互轉(zhuǎn)化的信息，封鎖運作。此項業(yè)