智慧安防行業(yè)調研分析報告

1、智慧安防行業(yè)調研分析報告目錄1.智慧安防行業(yè)現(xiàn)狀51.1智慧安防行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析51.2智慧安防市場規(guī)模分析72.智慧安防行業(yè)存在的問題82.1項目功能化問題92.2產品尚未統(tǒng)一標準92.3需求多樣化問題92.4人口流動量大，難以監(jiān)控102.5安防設備落后102.6視頻監(jiān)控廠商良莠不齊102.7視頻資源利用率低112.8信息孤立、不對稱112.9基礎工作薄弱122.10供給不足，產業(yè)化程度較低123.智慧安防行業(yè)前景趨勢133.1前端智能化133.2云邊端架構133.3人工智能應用的完善和優(yōu)化133.4加強技術研發(fā)力度143.5注重開拓市場143.6充分了解用戶需求143.7平臺化趨勢14

2、3.8延伸產業(yè)鏈153.9生態(tài)化建設進一步開放153.10呈現(xiàn)集群化分布163.11需求開拓174.智慧安防行業(yè)政策環(huán)境分析174.1智慧安防行業(yè)政策環(huán)境分析174.2智慧安防行業(yè)經濟環(huán)境分析184.3智慧安防行業(yè)社會環(huán)境分析184.4智慧安防行業(yè)技術環(huán)境分析185.智慧安防行業(yè)競爭分析205.1智慧安防行業(yè)競爭分析205.1.1對上游議價能力分析205.1.2對下游議價能力分析205.1.3潛在進入者分析215.1.4替代品或替代服務分析215.2中國智慧安防行業(yè)品牌競爭格局分析225.3中國智慧安防行業(yè)競爭強度分析226.智慧安防產業(yè)投資分析236.1中國智慧安防技術投資趨勢分析236.2

3、中國智慧安防行業(yè)投資風險236.3中國智慧安防行業(yè)投資收益24智慧安防行業(yè)現(xiàn)狀智慧安防行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析隨著智慧安防技術的快速發(fā)展，智慧安防滲透率明顯提升，智慧安防技術已成為很多行業(yè)不可或缺的“保護神”，政府也不斷出臺相關政策，為智慧安防產業(yè)的發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。智慧城市的建設速度不斷加快，智慧安防行業(yè)得到飛速的成長，智慧安防應用紛紛落地，應用場景從最初的公交與交通逐步向其他行業(yè)拓展。但技術與產品的同質化十分嚴重，價格競爭成為龍頭企業(yè)之間最有效的競爭策略。智慧安防系統(tǒng)在傳統(tǒng)安防的基礎上結合大數據、人工智能等技術，獲取海量的安防信息并進行智能分析，建立一個多元化和智能化信息采集、視頻智慧應

4、用、大數據處理、保障安全的完整體系。智慧安防是我國智慧城市建設的重要組成部分，其應用領域非常廣泛。目前，智慧安防系統(tǒng)主要可分為視頻結構化、生物識別和物體識別三類。智慧安防行業(yè)是指從事智慧安防相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知智慧安防行業(yè)定義，對預測并引導智慧安防行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國智慧安防行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國智慧安防行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國智慧安防產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)

5、逐漸健壯。智慧安防行業(yè)的上游行業(yè)主要以電子元器件、集成電路、攝像頭、軟件系統(tǒng)、網絡服務等電子信息產業(yè)為主，上游行業(yè)為智慧安防產品提供生產運行所需的硬件設備和軟件系統(tǒng)。上游行業(yè)產品升級有利于提高智慧安防行業(yè)市場競爭力，提高智慧安防的技術特征以及與其他行業(yè)的融合程度。智慧安防行業(yè)下游為應用市場，主要是公安系統(tǒng)、交通、能源、教育、醫(yī)療等行業(yè)，近些年，城鎮(zhèn)化率的不斷提升，為我國智慧城市的發(fā)展提供了良好的發(fā)展背景，隨著互聯(lián)網+的深入發(fā)展，以及下游行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴張。各行業(yè)線上業(yè)務管理服務規(guī)?？焖偬嵘畔⒈Ｗo以及企業(yè)安全管理出現(xiàn)新的需求。為國內智慧安防行業(yè)的應用市場創(chuàng)造了可觀的市場前景。上游產業(yè)中游

6、產業(yè)下游產業(yè)智慧安防民用住宅網絡服務軟件系統(tǒng)攝像頭集成電路電子元器件交通控制能源化工醫(yī)療服務公共安全智慧安防市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，智慧安防行業(yè)將緊密結合產業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動智慧安防產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的智慧安防行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。隨著智慧安防技術的快速發(fā)展，智慧安防滲透率明顯提升，智慧安防技術已成為很多行業(yè)不可或缺的“保護神”，政府也不斷出臺相關政策，為智慧安防產業(yè)的發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。伴隨著我國城市智能化進程的加快，市場對以信息技術、云計算、大數據等技

7、術為核心的智慧安防系統(tǒng)的需求不斷增加，從而促進行業(yè)的革新發(fā)展。未來，隨著智慧安防在金融、文化、教育、衛(wèi)生等領域滲透率的提升，2020年我國智慧安防行業(yè)市場規(guī)模達到2850億元。我國智慧安防市場仍具有很大的提升空間，預計到2026年我國智慧安防市場規(guī)模將達到6500億元。智慧安防行業(yè)存在的問題 項目功能化問題眾所周知，每個項目需求都有所不同，這意味著需要定義場景的準確性、可實施性、可復制性等等關鍵性問題。產品尚未統(tǒng)一標準我國對智慧安防產品尚未統(tǒng)一標準，盡快不斷對智慧安防做出探索，但目前仍然尚未統(tǒng)一規(guī)范，導致產品和工程缺乏標準性。需求多樣化問題智慧安防面臨著需求多樣化問題，隨著智慧安防的不斷深入和

8、發(fā)展，人們對此有不同的看法和需求，加之標準尚未統(tǒng)一，造成市場過于混亂，產品質量和價格參差不齊等等，因此如今不少企業(yè)開始嘗試更多的開放接口和開放平臺，意圖建立生態(tài)等等來解決問題。人口流動量大，難以監(jiān)控隨著我國城鎮(zhèn)化建設步伐的不斷加快，城市人口不斷膨脹，在城市中將會形成一些人流密集區(qū)域；另在一些大型會議、活動舉辦時期或節(jié)假日內，如杭州的G20峰會，其所在區(qū)域的人口流動量也會瞬間擴大。諸如此類，都會加劇安防工作者對人員監(jiān)控的難度。安防設備落后政府安全相關部門的安防設備與技術手段已不能滿足其快速找出人、找到人、定位人的核心訴求；同時目前的監(jiān)控系統(tǒng)多偏向于事后響應， 缺少事前主動出擊、主動預防的能力。視

9、頻監(jiān)控廠商良莠不齊產品質量堪憂。的確，國內安防行業(yè)有著極大的市場空間，但安防市場也同樣魚龍混雜。就安防領域中占有最大市場份額的視頻監(jiān)控產業(yè)來說，雖然新技術的進步讓整體產業(yè)有了質的突變、市場需求也日漸凸顯，但也吸引了很多不良廠商參與進來，很多供應企業(yè)根本沒有自己的核心技術，只是花錢買個平臺、或者貼牌一個產品就盲目跟風，造成現(xiàn)在市場上產品、系統(tǒng)質量良莠不齊，競爭混亂。視頻資源利用率低數據檢索慢。這也是目前傳統(tǒng)安防面臨的最大困難和亟需智能化的主要原因。截止到2016年10月，我國現(xiàn)有的安防監(jiān)控設備數量已經達到2600萬臺， 雖然和發(fā)達國家相比每千人的覆蓋率仍有較大差距，但中國的人口數量和城市規(guī)模還是

10、決定了這些設備驚人的視頻數據量。然而搭建基礎的視頻監(jiān)控網絡和基礎設施并不難，難的是如何利用這些數據為安防業(yè)務提供既快又準的支持。信息孤立、不對稱數據孤島是整個智慧城市建設中都避不開的議題，在安防智能化改革中也面臨著同樣的問題。傳統(tǒng)的安防體系中，各管轄區(qū)域、各平臺系統(tǒng)之間信息不共享，也無法與公安部門的人員信息系統(tǒng)相對接，無論是硬件匹配還是平臺架構之間都有難以填平的溝壑，在規(guī)模聯(lián)網和智能化改造中復雜的異構系統(tǒng)架構使工程實施難度陡增?；A工作薄弱智慧安防標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，智慧安防管理能力還不能適應工作需

11、要。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致智慧安防行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。智慧安防行業(yè)前景趨勢 前端智能化目前，人臉識別、視頻結構化技術隨著深度學習算法以及神經網絡的發(fā)展成熟，逐漸普及化。智能化IPC目前已經逐漸成為各廠商的標配產品。并且在此基礎之上，各廠商開始尋求更多的差異化，如年齡、表情、衣著的識別和預測，帶動了對更高清圖像質量的需求，從而驅動著高清標準、編解碼

12、芯片及壓縮算法的升級。云邊端架構在前端設備智能化的同時，智能安防發(fā)展進程呈云邊結合勢態(tài)，系統(tǒng)逐漸形成“云邊端”三級結構。在端邊層級，得益于邊緣AI芯片與模組的能力提升，越來越多的攝像機、DVR、NVR獲得了一定程度的智能化，可以對數據進行包括人臉識別、視頻結構化、圖譜分析等處理。人工智能應用的完善和優(yōu)化在過去的幾年中，人工智能開始逐漸進入安防領域，以視頻監(jiān)控為主的安防行業(yè)對人工智能來說是絕佳的落地土壤，而安防對于AI所帶來的智能化能力也有著強烈的訴求。隨著對安防企業(yè)對AI重視度的提升，不論是頭部企業(yè)還是小微初創(chuàng)公司都開始擁抱AI，投入AI。市場上已有許多不同類型的AI應用，現(xiàn)在更需要的是對其進

13、行完善和優(yōu)化。加強技術研發(fā)力度加強對新興技術在安防行業(yè)的應用，積極進行產品的創(chuàng)新，提高產品的市場競爭力。打造高質量品牌，掌握核心科技，為安防行業(yè)的發(fā)展提供源源不斷地動力。注重開拓市場加強對安防市場的開拓，注重對欠發(fā)達地區(qū)市場的開辟，避免安防市場的空白。充分了解用戶需求在未來，要注重對用戶需求的了解，針對性的提供服務，提高服務水平，為用戶帶來更好的安防體驗。平臺化趨勢每個安防廠商在推進自己的智能化解決方案時，都越來越多地需要對軟件平臺極其配套的硬件設備的整合， 這個整合方案的兼容性，穩(wěn)定性，安全性等，其標準也越來越趨于統(tǒng)一。盡管目前國內的主流監(jiān)控廠商基本都具備自己的軟件平臺，但是不同的是這些平臺

14、的定位和規(guī)模大小都不太一樣。未來幾年安防監(jiān)控的應用類型也越來越清晰，其技術標準，開發(fā)接口等將越來越趨于統(tǒng)一。大廠商制定標準，小廠商兼容標準的合理產業(yè)模式將逐漸形成， 所以有實力的安防廠商推出自己有主導力的解決方案平臺，就是安防企業(yè)發(fā)展道路中必須要考慮的課題。延伸產業(yè)鏈智慧安防行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當智慧安防行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產業(yè)開始聚集時，就需要謀

15、求內生發(fā)展，智慧安防需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)智慧安防行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推智慧安防項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地

16、就會打造出新的智慧安防項目。隨著各地智慧安防建設，中國智慧安防建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國智慧安防建設已經初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級智慧安防項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國智慧安防建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展智慧安防建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特色，也正加緊智慧安防建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)智慧安防建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來

17、看，各地打造的智慧安防水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的智慧安防相對來說會更加成熟一些。但目前中西部智慧安防打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在智慧安防行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。智慧安防行業(yè)政策環(huán)境分析智慧安防行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對智慧安防行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與

18、制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。智慧安防行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的智慧安防產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證智慧安防行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了智慧安防行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。智慧安防行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，智慧安防業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的智慧安防行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較

19、為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對智慧安防產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。智慧安防行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為智慧安防行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。智慧安防行業(yè)競爭分析目前，我國智慧安防領域主要有獨角

20、獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局智慧安防相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的智慧安防產品。智慧安防行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。智慧安防行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析智慧安防作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行

21、業(yè)競爭使得價格接近成本，智慧安防企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析智慧安防行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。智慧安防企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析智慧安防行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。智慧

22、安防行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是智慧安防行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是智慧安防行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是智慧安防行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析智慧安防行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國智慧安防行業(yè)品牌競爭格局分析中國智慧安防行業(yè)競爭強度分析（1）中國智慧安防行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前

23、，智慧安防行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國智慧安防行業(yè)上游議價能力分析智慧安防行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、智慧安防材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，智慧安防行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國智慧安防行業(yè)下游議價能力分析智慧安防行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，智慧安防行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國智慧安防行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國智慧安防行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同