中國(guó)、歐洲清潔氫冶金：政策動(dòng)向與中國(guó)啟示

1、 HYPERLINK / 中國(guó)、歐洲清潔氫冶金：政策動(dòng)向與中國(guó)啟示 HYPERLINK / 2022.06目錄引言 5歐洲氫冶金政策：多階段、多角度覆蓋 6中國(guó)氫冶金政策：綱領(lǐng)文件引領(lǐng)，范圍逐步擴(kuò)大 8中國(guó)鋼鐵行業(yè)特點(diǎn)及政策啟示 10清潔氫冶金發(fā)展模式中歐對(duì)比及中國(guó)展望 13政策建議 15引言鋼鐵行業(yè)碳排放占全球總量的接近10%，占中國(guó)全國(guó)的17%。鋼鐵行業(yè)脫碳的時(shí)間表和路線圖對(duì)于全經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的低碳和零碳轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。從技術(shù)路線上看，清潔氫冶金是有潛力與傳統(tǒng)冶金路線達(dá)到平價(jià)的零碳選擇，其試點(diǎn)部署和規(guī)?；l(fā)展需要有效的政策支撐和最佳實(shí)踐引領(lǐng)。目前，在歐洲，支持氫冶金相關(guān)的政府資助基金全面涵蓋不同項(xiàng)

2、目階段。在中國(guó)，系列綱領(lǐng)性政策提出了支持氫冶金技術(shù)研發(fā)、建設(shè)聯(lián)盟、開(kāi)展試點(diǎn)示范、產(chǎn)能等量置換等。本文對(duì)比研究了中國(guó)、歐洲清潔氫冶金的政策特點(diǎn)，并結(jié)合中國(guó)鋼鐵行業(yè)特點(diǎn)，分析和展望中國(guó)氫冶金的發(fā)展模式，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出推動(dòng)清潔氫冶金發(fā)展的相關(guān)政策建議。歐洲氫冶金政策：多階段、多角度覆蓋歐洲鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷史悠久，現(xiàn)階段產(chǎn)能規(guī)模增速有限，粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸/年。同時(shí)，歐洲在鋼鐵生產(chǎn)工藝革新上起步較早，清潔氫冶金技術(shù)的研發(fā)水平和項(xiàng)目進(jìn)程處于世界前列。歐洲關(guān)于新技術(shù)的政策環(huán)境較為成熟，有利于支持清潔氫冶金技術(shù)不斷實(shí)現(xiàn)突破，降低鋼鐵行業(yè)碳排放，并推動(dòng)歐洲氣候目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。目前，歐洲正從目標(biāo)設(shè)定、資金支

3、持、需求培育、碳排放標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)方面，對(duì)以清潔氫冶金為代表的鋼鐵行業(yè)脫碳技術(shù)進(jìn)行全方位政策支持。首先，從目標(biāo)設(shè)定角度，歐洲對(duì)鋼鐵行業(yè)的碳減排目標(biāo)提出了分階段的要求。在行業(yè)層面，為配合歐盟的氣候目標(biāo)，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟（Eurofer）提出，以2018年為基準(zhǔn)，要實(shí)現(xiàn)在2030年碳排放減少 30%，2050年減少80%-95%。在項(xiàng)目層面，歐盟清潔鋼鐵合作計(jì)劃提出，在2030年前打造能達(dá)到80%碳減排的工業(yè)級(jí)別示范項(xiàng)目。預(yù)計(jì)在未來(lái)10年內(nèi)，清潔氫冶金領(lǐng)域會(huì)有明顯的項(xiàng)目進(jìn)展。從資金支持角度看，歐盟已經(jīng)設(shè)立了多項(xiàng)計(jì)劃扶持清潔氫冶金等綠色技術(shù)，這些技術(shù)能實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼鐵行業(yè)脫碳從開(kāi)發(fā)試驗(yàn)到大規(guī)模應(yīng)用的全生命周期

4、覆蓋。對(duì)于處于早期概念證明和試點(diǎn)階段的項(xiàng)目，歐盟清潔鋼鐵合作計(jì)劃（European Partnership on Clean Steel）和利用資源能源效率的可持續(xù)加工工業(yè)計(jì)劃SPIRE（Sustainable Process Industry through Resource and Energy Eiciency）可提供支持。歐盟清潔鋼鐵合作計(jì)劃是一個(gè)為鋼鐵行業(yè)量身設(shè)計(jì)的激勵(lì)計(jì)劃，通過(guò)政府端提供的7億歐元資金，扶持鋼鐵行業(yè)低碳技術(shù)逐步成熟。SPIRE則是為包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的加工工業(yè)領(lǐng)域提供初期的低碳技術(shù)科研資助。對(duì)于完成小型試點(diǎn)、進(jìn)入示范和擴(kuò)大規(guī)模階段的項(xiàng)目，創(chuàng)新基金（Innovation

5、 Fund）可有效扶持項(xiàng)目的推進(jìn)與技術(shù)的成熟。該基金覆蓋多領(lǐng)域的低碳技術(shù)應(yīng)用，高耗能行業(yè)為其中的重要部分。此項(xiàng)資金將在2021-2030年期間提供180億歐元，為清潔氫冶金等低碳技術(shù)的商業(yè)化試點(diǎn)提供助力。瑞典SSAB等企業(yè)運(yùn)營(yíng)的Hybrit項(xiàng)目在2022年從創(chuàng)新基金獲得1.4億歐元的資助，用于推進(jìn)其清潔氫冶金的示范項(xiàng)目建設(shè)。歐盟復(fù)蘇和韌性計(jì)劃RRF（Recovery and Resilience Facility）和投資歐洲基金（InvestEUFund）等則是在全行業(yè)范圍內(nèi)，為進(jìn)入后期商業(yè)化的項(xiàng)目提供資金支持。在此過(guò)程中，清潔氫冶金等綠色技術(shù)是獲得重點(diǎn)扶持的技術(shù)之一，RRF中至少37%資金將

6、投入綠色發(fā)展，RRF可為REPowerEU能源計(jì)劃提供資金支持，而REPowerEU的重要部分之一為工業(yè)化石燃料減少。與此同時(shí)，投資歐洲基金將可持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施也視為其四大資助方向之一。圖表 1 針對(duì)歐盟綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)的資助基金投資歐洲基金 InvestEU歐盟復(fù)蘇和韌性計(jì)劃 RRF歐盟清潔鋼鐵合作計(jì)劃公正轉(zhuǎn)型機(jī)制 JTM創(chuàng)新基金 Innovation Fund利用資源能源效率的可持續(xù)加工工業(yè)計(jì)劃 SPIRE與綠色鋼鐵的相關(guān)性鋼鐵行業(yè)工藝行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型多行業(yè) 區(qū)域影響概念證明試點(diǎn)項(xiàng)目示范項(xiàng)目擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目商業(yè)化項(xiàng)目階段注釋：歐盟清潔鋼鐵合作計(jì)劃（European Partnership on Clea

7、n Steel）基金關(guān)注與項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)階段（R&D）, 但也會(huì)幫助前沿科技應(yīng)用于清潔鋼鐵的生產(chǎn)中并在 2030 年形成大規(guī)模示范項(xiàng)目。清潔氫冶金所需的氫氣管道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可以申請(qǐng)共同利益項(xiàng)目PCI（Projects of Common Interest）認(rèn)證，進(jìn)而在歐盟資金申請(qǐng)上獲得優(yōu)先地位。PCI的項(xiàng)目列表包含關(guān)鍵的跨境能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，且定期更新。PCI的目的是建立一體化歐盟內(nèi)部能源市場(chǎng)，并幫助完成歐盟的能源和氣候目標(biāo)。經(jīng)過(guò)PCI認(rèn)證的項(xiàng)目可申請(qǐng)連接歐洲基金CEF（Connecting Europe Facility）的支持。此外，與歐盟的國(guó)家援助（State Aid）制度兼容的新修改

8、的歐洲共同利益重要項(xiàng)目IPCEI（Important Projects of Common European Interest）于今年年初生效，IPCEI在考慮綠色新政和工業(yè)戰(zhàn)略等歐盟最新政策的情況下，支持新興技術(shù)獲得公共資金的支持。2022年3月，德國(guó)在IPCEI下確定GETH2等62個(gè)化工、鋼鐵、交通領(lǐng)域的氫能項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將獲得總計(jì)80億歐元的公共投資支持。薩爾茨吉特（Salzgitter AG）是GETH2項(xiàng)目合作的鋼鐵企業(yè)，將于2026年開(kāi)始利用GETH2的氫氣降低鋼鐵冶煉碳排放。從需求培育角度看，鋼鐵行業(yè)下游建筑、汽車等的綠色要求，也會(huì)促使鋼鐵企業(yè)開(kāi)設(shè)清潔氫冶金等綠色技術(shù)生產(chǎn)線。歐

9、盟也已經(jīng)從下游發(fā)力，為綠色鋼鐵創(chuàng)造市場(chǎng)，這是一種倒逼機(jī)制，但同時(shí)也能幫助鋼鐵企業(yè)分?jǐn)偩G色溢價(jià)。建筑建造工程行業(yè)鋼鐵需求占?xì)W洲總需求的 50%左右，建筑業(yè)上游的結(jié)構(gòu)性鋼材的碳排放更是建筑產(chǎn)品環(huán)境屬性中重要的一環(huán)。歐盟的建筑產(chǎn)品法規(guī)CPR（Construction Products Regulation）旨在為提高建筑產(chǎn)品的環(huán)境屬性、減少其碳足跡提供法律法規(guī)方面的支持，并于2022年3月獲得通過(guò)。建材行業(yè)成立的 SteelZero等合作組織旨在幫助組織成員達(dá)到應(yīng)用零化石燃料鋼鐵的目的，該組織已吸引BHC、Bourne Group、Lendlease等建筑企業(yè)的加入。而在汽車行業(yè)，雖然目前政府尚未出

10、臺(tái)強(qiáng)制措施，但是各大企業(yè)已經(jīng)在計(jì)劃使用綠色鋼鐵。大眾、沃爾沃、梅賽德斯奔馳、寶馬等汽車企業(yè)開(kāi)始嘗試?yán)昧慊剂箱撹F或氫冶金產(chǎn)品制造車輛，或通過(guò)投資零碳鋼鐵企業(yè)涉足清潔氫冶金行業(yè)。此外，在零碳目標(biāo)的指導(dǎo)下，歐盟也從排放標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)機(jī)制、貿(mào)易碳泄漏等多角度建立起一套體系，落實(shí)對(duì)鋼鐵行業(yè)的碳排放要求。歐盟為鋼鐵行業(yè)制定了二氧化碳排放會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)，以對(duì)全生命周期的排放進(jìn)行測(cè)算。歐盟成熟的碳排放交易系統(tǒng)ETS（Emission Trading System）市場(chǎng)將成為減少溫室氣體排放、并提升清潔氫冶金等低碳技術(shù)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)性的有效工具。碳差價(jià)合約CCfD（Carbon Contract for Diere

11、nce）作為一種碳金融工具，可有效降低工業(yè)企業(yè)對(duì)ETS碳價(jià)未來(lái)趨勢(shì)不確定性的擔(dān)憂。政府或機(jī)構(gòu)以固定的碳價(jià)從工業(yè)企業(yè)購(gòu)買碳減排額，以幫助工業(yè)企業(yè)量化低碳項(xiàng)目的財(cái)務(wù)模型，降低工業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)，做出推動(dòng)工業(yè)低碳項(xiàng)目的投資決策。目前，CCfD已在歐盟和各成員國(guó)的工業(yè)脫碳政策體系中得到推廣，其相關(guān)規(guī)劃被納入德國(guó)的氫能戰(zhàn)略。此外，作為避免重工業(yè)國(guó)際貿(mào)易碳泄漏（Carbon Leakage）的機(jī)制，歐盟正積極探索碳邊境調(diào)節(jié)稅 CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism），其征收范圍為鋼鐵、水泥等產(chǎn)品。在歐洲國(guó)家層面，德國(guó)、英國(guó)、瑞典、意大利等國(guó)都在清潔氫冶金方面采取了行動(dòng)，以

12、項(xiàng)目層面資金支持為主。德國(guó)是為數(shù)不多在國(guó)家層面提出鋼鐵行業(yè)清潔規(guī)劃的國(guó)家，其2020年頒布的鋼鐵行動(dòng)文件（The Steel Action Concept），明確提出了對(duì)清潔氫冶金等技術(shù)應(yīng)用的部署規(guī)劃。英國(guó)啟動(dòng)了工業(yè)減碳戰(zhàn)略（Industr ial Decarbonization Strategy），并將鋼鐵行業(yè)列為其中的重點(diǎn)行業(yè)之一。奧地利、西班牙、瑞典等國(guó)家則更多是在項(xiàng)目層面提供支持，利用政府環(huán)保部門或能源部門的資金幫助清潔鋼鐵項(xiàng)目商業(yè)化落地，并借此吸引資本市場(chǎng)的融資支持。此外，值得一提的是，歐盟和歐洲各國(guó)在綠色轉(zhuǎn)型中，也考慮到了落后地區(qū)、落后產(chǎn)能等問(wèn)題，并對(duì)此提供有針對(duì)性的扶持政策。公正

13、轉(zhuǎn)型機(jī)制JTM（Just Transition Mechanism）將為因低碳轉(zhuǎn)型而受到經(jīng)濟(jì)影響的地區(qū)提供經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型方面的幫助，并配套175億歐元資金。意大利政府通過(guò)國(guó)有企業(yè)入股的形式，幫助因環(huán)境政策和工業(yè)轉(zhuǎn)型壓力面臨停運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的ILVA鋼鐵企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，以此為就業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供保障，促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型。中國(guó)氫冶金政策：綱領(lǐng)文件引領(lǐng)，范圍逐步擴(kuò)大近年來(lái)，在“雙碳”和“雙控”政策落地實(shí)施的背景下，鋼鐵行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展已成為普遍共識(shí)。堅(jiān)持總量調(diào)控和科技創(chuàng)新相結(jié)合成為鋼鐵行業(yè)降碳的重要抓手，一方面嚴(yán)控和消化過(guò)剩落后產(chǎn)能，另一方面鼓勵(lì)創(chuàng)新低碳冶煉技術(shù)發(fā)展。相較歐洲而言，中國(guó)在清潔氫冶金的政策制定階段

14、起步較晚，雖然在綱領(lǐng)性文件中明確提出了支持氫冶金，但具體的政策工具還處于醞釀階段。中國(guó)近年來(lái)一直著力化解鋼鐵行業(yè)過(guò)剩落后產(chǎn)能，在政策層面要求對(duì)于新建鋼鐵冶煉產(chǎn)量實(shí)施產(chǎn)能等量或減量置換，并鼓勵(lì)向綠色低碳技術(shù)路線轉(zhuǎn)型。在2016年國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)文件的基礎(chǔ)上，工信部于2021年年中正式印發(fā)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法，明確提到對(duì)于“建設(shè)氫冶金等非高爐煉鐵項(xiàng)目”的產(chǎn)能置換優(yōu)待，可保證其等量置換。2020年底，工信部關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）發(fā)布，提出“促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，加快推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用”的創(chuàng)新發(fā)展目標(biāo)。為

15、構(gòu)建綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局，意見(jiàn)在重點(diǎn)創(chuàng)新技術(shù)中提到了“氫冶金”和“非高爐煉鋼”，并在主要任務(wù)中明確表示，“支持建設(shè)鋼鐵低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，加強(qiáng)對(duì)氫能冶煉、非高爐煉鐵以及碳捕獲、利用與封存等低碳冶煉技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用力度。構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過(guò)程碳管控監(jiān)測(cè)與評(píng)估集成創(chuàng)新體系，推進(jìn)鋼鐵行業(yè)碳排放權(quán)市場(chǎng)化交易?！?022年初，工信部、發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，明確提出確保2030年前鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰的整體目標(biāo)。相比征求意見(jiàn)稿，該文件于主要任務(wù)中增加了“制定氫冶金行動(dòng)方案”的表述，進(jìn)一步明確了當(dāng)下開(kāi)展氫冶金是中國(guó)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)路線。今年2月，三部委和國(guó)家能源局

16、共同發(fā)布鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南的通知，明確提出要把“加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)攻關(guān)，培育標(biāo)桿示范企業(yè)”作為重點(diǎn)工作方向，“重點(diǎn)圍繞副產(chǎn)焦?fàn)t煤氣或天然氣直接還原煉鐵、高爐大富氧或富氫冶煉、熔融還原、氫冶煉等低碳前沿技術(shù)，加大廢鋼資源回收利用，加強(qiáng)技術(shù)源頭整體性的基礎(chǔ)理論圖表 2 鋼鐵行業(yè)針對(duì)氫冶金的相關(guān)政策研究和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)示范。”這表明中國(guó)氫冶金產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)示范在政策文件層面得到支持。從氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看，自2020年以來(lái)，各部委紛紛出臺(tái)一系列支持政策，構(gòu)建和完善中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策框架體系。氫能產(chǎn)業(yè)作為能源轉(zhuǎn)型和工業(yè)脫碳的關(guān)鍵支柱，其重要性已上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

17、尚處于起步階段，目前國(guó)家層面通過(guò)研發(fā)計(jì)劃重點(diǎn)專項(xiàng)等部署，著力發(fā)展氫燃料電池、制氫和儲(chǔ)氫等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。氫能產(chǎn)業(yè)的快速良性發(fā)展也將為氫冶金技術(shù)推廣提供更強(qiáng)的基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈保障。2022年3月下旬，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年），文中正式提到“逐步探索（氫能在）工業(yè)領(lǐng)域替代應(yīng)用”，并明確提出“開(kāi)展以氫作為還原劑的氫冶金技術(shù)研發(fā)應(yīng)用”和“探索氫能冶金示范應(yīng)用”。此前，國(guó)內(nèi)多地地方政府已陸續(xù)發(fā)布其氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。目前，地方的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大都將燃料電動(dòng)汽車視為主導(dǎo)方向。但值得關(guān)注的是，河北、河南、山東、內(nèi)蒙古、甘肅等五個(gè)北方省區(qū)，以及大連、大同、長(zhǎng)治、六安

18、、麗江、六盤水、茂名、張家港（蘇州）等地市，在氫能發(fā)展規(guī)劃方面都明確提到氫在冶金領(lǐng)域的替代應(yīng)用，并提出推動(dòng)氫冶金相關(guān)技術(shù)研發(fā)和示范試點(diǎn)等。希望未來(lái)氫冶金的應(yīng)用場(chǎng)景能夠在更多地區(qū)的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施中得到關(guān)注，并實(shí)現(xiàn)合理的布局規(guī)劃。在氫冶金行動(dòng)落地方面，聯(lián)盟和試點(diǎn)示范工作均已逐步展開(kāi)。2021年 11月，寶武鋼鐵率先發(fā)起成立全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，已聚集全球15個(gè)國(guó)家的數(shù)十家鋼鐵業(yè)及上下游企業(yè)和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的研發(fā)資源，旨在搭建一個(gè)開(kāi)放、平等、共建共享的技術(shù)交流平臺(tái)。中國(guó)多家鋼鐵頭部企業(yè)也已開(kāi)始布局氫冶金試點(diǎn)示范項(xiàng)目，其中包括寶武八一鋼鐵富氫碳循環(huán)高爐試驗(yàn)項(xiàng)目、湛江鋼鐵氫基豎爐系統(tǒng)項(xiàng)目，以及河鋼

19、年產(chǎn)120萬(wàn)噸煉鋼原料的氫氣直接還原廠。其中，湛江項(xiàng)目于2022年1月廣東省十三屆人大五次會(huì)議被列為省重點(diǎn)預(yù)備項(xiàng)目。這些重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、技術(shù)突破和經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)等都將受到行業(yè)和政府的密切關(guān)注，也將會(huì)成為中國(guó)氫冶金政策制定和完善的重要案例依據(jù)來(lái)源。時(shí)間文件名稱發(fā)布機(jī)構(gòu)具體表述2020.12關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿） 工信部“支持建設(shè)鋼鐵低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，加強(qiáng)對(duì)氫能冶煉、非高爐煉鐵研發(fā)應(yīng)用力度”2021.05鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法工信部“建設(shè)氫冶金等非高爐煉鐵項(xiàng)目”產(chǎn)能等量置換2022.01關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) 工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部“制定氫冶金行動(dòng)方案

20、”2022.02鋼鐵行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家能源局“重點(diǎn)圍繞副產(chǎn)焦?fàn)t煤氣或天然氣直接還原煉鐵、高爐大富氧或富氫冶煉、熔融還原、氫冶煉等低碳前沿技術(shù)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)示范 ”圖表 3 各地氫能政策出臺(tái)情況省級(jí)政策提及氫冶金市級(jí)政策提及氫冶金出臺(tái)氫能專項(xiàng)規(guī)劃提及氫能發(fā)展規(guī)劃圖表 4 各層級(jí)氫冶金政策具體表述時(shí)間政策文件具體表述國(guó)家級(jí)2022.03氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）“開(kāi)展以氫作為還原劑的氫冶金技術(shù)研發(fā)應(yīng)用探索氫能冶金示范應(yīng)用”省級(jí)2022.02內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”氫能發(fā)展規(guī)劃“探索拓展低成本的清潔能源制氫在鋼鐵、冶金、煉化等行業(yè)作為高品質(zhì)

21、原材料的應(yīng)用，開(kāi)展氫能替代焦炭作為還原劑示范，鼓勵(lì)企業(yè)攻關(guān)氫能冶金技術(shù)”2022.01河南省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“推動(dòng)鋼鐵行業(yè)氫氣代替碳作為還原劑和能量載體的綠色鋼鐵技術(shù)研發(fā)”2022.01甘肅省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃“示范推廣綠氫冶金、綠氫化工項(xiàng)目”2021.07河北省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃“探索冶金、化工領(lǐng)域氫能替代應(yīng)用，重點(diǎn)實(shí)施對(duì)鋼鐵、合成氨、甲醇等行業(yè)綠色化改造”2020.06山東省氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2020-2030年）“探索拓展低成本的清潔能源制氫在鋼鐵、冶金、煉化等行業(yè)作為高品質(zhì)原材料的應(yīng)用”市級(jí)2022.01六盤水市“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃“推

22、進(jìn)氫能冶煉鋼鐵技術(shù)研究，探索開(kāi)展氫冶金、二氧化碳捕集利用一體化等試點(diǎn)示范；推進(jìn)非高爐煉鐵技術(shù)示范”2021.07麗江市人民政府關(guān)于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)“綠氫+工業(yè)，鼓勵(lì)工業(yè)融合，外送化工、冶金應(yīng)用”2020.11大連市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2035年）“推動(dòng)鋼鐵行業(yè)氫氣代替碳作為還原劑和能量載體的綠色鋼鐵技術(shù)研發(fā)”2020.10長(zhǎng)治市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030年）“結(jié)合長(zhǎng)治冶金工業(yè)對(duì)氫氣還原劑的巨大需求，推廣氫基豎爐還原冶金技術(shù)，開(kāi)展氫能工業(yè)冶金示范應(yīng)用”2020.09大同市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030年）“推進(jìn)氫能在煉鐵、煉鋼等領(lǐng)域的應(yīng)用”2020.09六安市氫能產(chǎn)

23、業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025年）“探索（氫）在冶金化工領(lǐng)域的替代應(yīng)用”2020.01茂名市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“積極探索多樣化的氫能資源應(yīng)用方式 應(yīng)用領(lǐng)域有石油化工、冶金、火電、集成電路制造等”2019.02張家港市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“鼓勵(lì)氫能在化工、鋼鐵領(lǐng)域的應(yīng)用，支持鋼鐵企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)冶金氫能利用示范標(biāo)桿，綠色冶金和節(jié)能環(huán)保示范”中國(guó)鋼鐵行業(yè)特點(diǎn)及政策啟示清潔氫冶金領(lǐng)域同時(shí)涉及鋼鐵行業(yè)和氫能行業(yè)，兩個(gè)行業(yè)的基礎(chǔ)特性和發(fā)展趨勢(shì)都影響著清潔氫冶金的發(fā)展進(jìn)程。其中，由于氫能行業(yè)發(fā)展處于相對(duì)早期，各國(guó)均在探索最適宜本國(guó)特點(diǎn)的模式，因此，中國(guó)和歐洲各國(guó)在氫能領(lǐng)域的發(fā)展差距相對(duì)有限。而就鋼鐵行業(yè)而言，由于中國(guó)的

24、特點(diǎn)突出，為清潔氫冶金的發(fā)展帶來(lái)獨(dú)特的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，在政策的未來(lái)方向引導(dǎo)上也體現(xiàn)了符合中國(guó)特色的要求，如圖表5。特點(diǎn)一：中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量仍然較高，短期內(nèi)碳排放尚未達(dá)峰，因此在初級(jí)鋼減碳手段上，相較歐洲的工藝革新，中國(guó)更多地以節(jié)能增效為主。如圖表6所示，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量在2000年左右開(kāi)始迅速攀升，且在短期內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量達(dá)峰。而歐洲鋼鐵產(chǎn)量有限，自2010年以來(lái)始終穩(wěn)定在2.1億噸/年，碳排放的增長(zhǎng)趨勢(shì)不大。此外，歐洲企業(yè)傳統(tǒng)高爐路徑的節(jié)能增效和環(huán)保技術(shù)相對(duì)成熟，如圖表7，歐盟的傳統(tǒng)高爐路徑的平均碳排放為1.9噸二氧化碳/噸粗鋼，效率和碳排放已經(jīng)接近最優(yōu)水平，未來(lái)其減碳重點(diǎn)將主要落在工藝路線改革上。隨著鋼

25、鐵行業(yè)在過(guò)去十年的高速發(fā)展，當(dāng)前中國(guó)技術(shù)設(shè)備能效已有較大提升，2011-2015和2016-2020年噸鋼綜合能耗分別下降4.4%和6.8%， 2020-2025年預(yù)計(jì)下降2%以上，碳排放強(qiáng)度將進(jìn)一步降低。因此，中國(guó)需要同時(shí)兼顧產(chǎn)能控制、節(jié)能增效和工藝革新。相應(yīng)地，政策制定應(yīng)與中國(guó)行業(yè)情況相適應(yīng)，從早期的以鼓勵(lì)節(jié)能減排、產(chǎn)品優(yōu)化為主，逐步過(guò)渡至對(duì)清潔氫冶金等新工藝路線的鼓勵(lì)支持階段。特點(diǎn)二：中國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)所使用還原劑以焦炭為主，而英美等國(guó)家則多使用天然氣。如圖表8所示，中國(guó)對(duì)于焦炭的依賴遠(yuǎn)高于英國(guó)和美國(guó)，天然氣路線并非中國(guó)的主流煉鐵方式。焦炭是固態(tài)，反應(yīng)設(shè)備多為高爐，而天然氣為氣態(tài)，反應(yīng)設(shè)備多

26、為豎爐。氫氣直接還原鐵圖表 5 中國(guó)鋼鐵行業(yè)特點(diǎn)和其政策意義是現(xiàn)階段氫冶金的主要技術(shù)，與焦炭路徑相比，在設(shè)備和技術(shù)路線上與天然氣直接還原鐵的相似度更高。因此，考慮到現(xiàn)有的還原劑結(jié)構(gòu)為氫冶金轉(zhuǎn)型所增加的難度，中國(guó)在清潔氫冶金方面的政策發(fā)展宜充分考慮技術(shù)路線特點(diǎn)，中短期內(nèi)可鼓勵(lì)高爐噴吹氫氣作為過(guò)渡路線，以避免高爐設(shè)備大規(guī)模擱淺。特點(diǎn)三：中國(guó)鋼鐵企業(yè)以央企和國(guó)企為主，在國(guó)資委監(jiān)督管理下，模范帶頭作用較強(qiáng)。如圖表9，中國(guó)2020年鋼鐵產(chǎn)量的第一為央企寶武集團(tuán)，第二為國(guó)企河鋼集團(tuán)，在排名前十的鋼鐵企業(yè)中，央國(guó)企的產(chǎn)量占比達(dá)到63%。央企和國(guó)企的投資方分別為中央國(guó)資委和地方國(guó)資委，非國(guó)有股東的控股成分較小

27、，公開(kāi)融資渠道較少。因此，鋼鐵行業(yè)央企和國(guó)企受國(guó)資委影響較大，在政策設(shè)定上，可發(fā)揮國(guó)資委的監(jiān)督管理作用，從上至下地促進(jìn)清潔氫冶金試點(diǎn)項(xiàng)目的部署，充分彰顯央企和國(guó)企在中國(guó)鋼鐵行業(yè)低碳、零碳轉(zhuǎn)型方面的模范帶頭作用。特點(diǎn)四：中國(guó)鋼鐵企業(yè)的新技術(shù)以內(nèi)部孵化為主，合作機(jī)構(gòu)多來(lái)自同行業(yè)或科研高校，跨行業(yè)合作較少。一方面，中國(guó)先進(jìn)鋼鐵企業(yè)均有較大規(guī)模的內(nèi)部科研部門，并由它們來(lái)主導(dǎo)新技術(shù)孵化。另一方面，部分鋼鐵企業(yè)也已和科研機(jī)構(gòu)展開(kāi)氫冶金方面的合作，如，鞍鋼集團(tuán)與中科院大化所等簽訂“綠色氫能冶金技術(shù)”聯(lián)合研發(fā)協(xié)議、建龍集團(tuán)聯(lián)合北京科技大學(xué)等開(kāi)發(fā)富氫熔融還原新工藝。然而，隨著氫冶金示范項(xiàng)目規(guī)模的逐步增大，需考慮

28、引入覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的跨行業(yè)合作，建立成熟的合作模式，以合理分擔(dān)新技術(shù)應(yīng)用的潛在風(fēng)險(xiǎn)。鋼鐵企業(yè)可通過(guò)和包括外部技術(shù)提供商、初創(chuàng)企業(yè)等潛在合作方合作，共同推動(dòng)針對(duì)創(chuàng)新技術(shù)的加速營(yíng)模式構(gòu)建和發(fā)展。特點(diǎn)政策意義中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量仍然較高，碳排放尚未達(dá)峰，初級(jí)鋼減碳形式以節(jié)能增效為主，而歐洲以工藝革新為主制定與中國(guó)行業(yè)情況相適應(yīng)的政策，短期內(nèi)以鼓勵(lì)節(jié)能減排、廢鋼利用、產(chǎn)品優(yōu)化為主中國(guó)煉鐵方式還原劑以焦炭為主，而英美等國(guó)家多利用天然氣，天然氣與氫氣還原鐵設(shè)備接近在政策制定上充分考慮技術(shù)路線特點(diǎn)，可利用高爐噴吹氫氣作為過(guò)渡技術(shù)路線中國(guó)鋼鐵企業(yè)以央國(guó)企為主，投資方主要為國(guó)資委，公開(kāi)融資渠道較少?gòu)膰?guó)資委角度鼓勵(lì)鋼鐵

29、行業(yè)央國(guó)企加大氫冶金投入力度中國(guó)鋼鐵企業(yè)的新技術(shù)以內(nèi)部孵化、同行業(yè)合作為主，合作機(jī)構(gòu)多為科研高校，產(chǎn)業(yè)鏈跨行業(yè)合作較少鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)從外部技術(shù)提供商或科研機(jī)構(gòu)尋求經(jīng)濟(jì)高效的技術(shù)支持，引入產(chǎn)業(yè)鏈跨行業(yè)合作圖表 6 中國(guó)和歐洲鋼鐵產(chǎn)量 112.0 10.0鋼鐵產(chǎn)量（億噸 / 年）8.06.04.02.00.0數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)中國(guó)歐洲圖表 7 不同國(guó)家的高爐 - 轉(zhuǎn)爐路徑鋼鐵碳排放 (2019)23.5 高爐 - 轉(zhuǎn)爐碳排放（噸二氧化碳 / 噸粗鋼）3.0 2.52.01.51.00.50.0加拿大德國(guó)歐盟墨西哥美國(guó)法國(guó)土耳其 俄羅斯 意大利中國(guó)韓國(guó)日本越南烏克蘭印度數(shù)據(jù)來(lái)源：Global EV

30、iciency Intelligence圖表 8 中、美、英鋼鐵冶煉能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比 370%60%50%40%30%20%10% 58%42%34%34%32%25%14%17%12%2%3%2%0%數(shù)據(jù)來(lái)源：落基山研究所煤中國(guó)（2018）焦炭美國(guó)（2014）氣電英國(guó)（2015）圖表 9 中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量前十企業(yè)（2020 年）排名企業(yè)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）企業(yè)屬性1寶武集團(tuán)*11529央企2河鋼集團(tuán)*4376國(guó)企3沙鋼集團(tuán)4159民企4鞍鋼集團(tuán)*3819央企5建龍集團(tuán)*3647民企6首鋼集團(tuán)3400國(guó)企7山東鋼鐵3111國(guó)企8德龍集團(tuán)2826民企9華菱集團(tuán)2678民企10方大集團(tuán)1960民企產(chǎn)量總和（萬(wàn)

31、噸）41505央國(guó)企產(chǎn)量總和（萬(wàn)噸） 26235央國(guó)企產(chǎn)量占比63%注：企業(yè)已宣布碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)ERR 能研微訊 微信公眾號(hào)：Energy-report歡迎申請(qǐng)加入 ERR 能研微訊開(kāi)發(fā)的能源研究微信群，請(qǐng)?zhí)峁﹩挝恍彰ɑ驅(qū)W校姓名），申請(qǐng)?zhí)砑又菐?kù)掌門人（下面二維碼）微信，智庫(kù)掌門人會(huì)進(jìn)行進(jìn)群審核，已在能源研究群的人員請(qǐng)勿申請(qǐng)；群組禁止不通過(guò)智庫(kù)掌門人拉人進(jìn)群。ERR 能研微訊聚焦世界能源行業(yè)熱點(diǎn)資訊，發(fā)布最新能源研究報(bào)告，提供能源行業(yè)咨詢。本訂閱號(hào)原創(chuàng)內(nèi)容包含能源行業(yè)最新動(dòng)態(tài)、趨勢(shì)、深度調(diào)查、科 技發(fā)現(xiàn)等內(nèi)容，同時(shí)為讀者帶來(lái)國(guó)內(nèi)外高端能源報(bào)告主要內(nèi)容的提煉、摘要、翻譯

32、、編輯和綜述，內(nèi)容版權(quán)遵循 Creative Commons 協(xié)議。知識(shí)星球提供能源行業(yè)最新資訊、政策、前沿分析、報(bào)告（日均更新 15 條+，十年 plus 能源行業(yè)分析師主理）提供能源投資研究報(bào)告（日均更新 812 篇，覆蓋數(shù)十家券商研究所）二維碼矩陣資報(bào)告號(hào)：ERR 能研微訊 訂閱號(hào)二維碼（左）丨行業(yè)咨詢、情報(bào)、專家合作：ERR 能研君（右)視頻、圖表號(hào)、研究成果：能研智庫(kù) 訂閱號(hào)二維碼（左）丨 ERR 能研微訊頭條號(hào)、西瓜視頻（右)能研智庫(kù)視頻號(hào)（左）丨能研智庫(kù)抖音號(hào)（右)清潔氫冶金發(fā)展模式中歐對(duì)比及中國(guó)展望現(xiàn)階段，歐洲氫冶金的發(fā)展以政策驅(qū)動(dòng)為主，其主要項(xiàng)目往往能獲得大量政策優(yōu)待。政策驅(qū)

33、動(dòng)的重點(diǎn)是要建立起針對(duì)不同項(xiàng)目階段的完善體系，例如：在項(xiàng)目前期研究階段為其提供相對(duì)小型的公共基金扶持，而在項(xiàng)目的部署階段則在更高層級(jí)提供更大規(guī)模的資金。圖表10展示了瑞典成功案例Hybrit的發(fā)展歷程和其獲得的資金支持，除主要參與企業(yè)SSAB、LKAB和Vattenfall外，政府的公共資金也在此過(guò)程中起到了關(guān)鍵作用。在預(yù)可行性研究、可行性研究和試點(diǎn)項(xiàng)目階段，瑞典能源署都給予持續(xù)的關(guān)注和支持4，且在不同的項(xiàng)目階段逐步擴(kuò)大為其提供的資金量。在示范項(xiàng)目階段，Hybrit項(xiàng)目申請(qǐng)到了更大規(guī)模的歐盟創(chuàng)新基金，以此來(lái)推動(dòng)示范項(xiàng)目2026年的清潔氫冶金產(chǎn)品的商業(yè)化交付。圖表 10 政策驅(qū)動(dòng)下的瑞典成功案例

34、 Hybrit 項(xiàng)目而在中國(guó)，現(xiàn)階段清潔氫冶金相關(guān)政策仍以綱領(lǐng)性指導(dǎo)為主，具體舉措主要通過(guò)由先行企業(yè)積極試點(diǎn)來(lái)推動(dòng)落地。目前，寶武、河鋼、酒鋼、建龍等多個(gè)企業(yè)已在該領(lǐng)域采取積極行動(dòng)，相關(guān)項(xiàng)目如圖表 11所示。然而，國(guó)內(nèi)氫冶金項(xiàng)目大多以灰氫或工業(yè)副產(chǎn)氫為主要?dú)錃鈦?lái)源，綠氫相關(guān)部署較少，且多停留在規(guī)劃層面。例如，寶武湛江直接還原鐵項(xiàng)目二期計(jì)劃利用南海地區(qū)光伏、風(fēng)能生產(chǎn)的綠氫；河鋼宣鋼氫冶金示范工程將在項(xiàng)目二期應(yīng)用綠電制取的綠氫；建龍集團(tuán)在其綠色低碳發(fā)展路線圖中涵蓋綠氫熔融還原冶煉技術(shù)，但具體細(xì)節(jié)和落地情況仍有待觀察。瑞典能源署支持 5 千萬(wàn)克朗于儲(chǔ)氫項(xiàng)目，占項(xiàng)目總投資 25%（2019）瑞典能源署

35、支持 5.4 千萬(wàn)克朗于研究開(kāi)發(fā)（2017）歐盟創(chuàng)新基金支持 1.4 億歐元于Hybrit 球團(tuán)礦、煉鐵和煉鋼的示范項(xiàng)目（2022）瑞典能源署支持 6.7 百萬(wàn)克朗于預(yù)可行性研究（2016）2016-2017預(yù)可行性研究2018-2024可行性研究，試點(diǎn)項(xiàng)目2025-2040示范項(xiàng)目，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型2016 項(xiàng)目研究Hybrit 項(xiàng)目預(yù)可行性研究。持續(xù)四年的氫冶金研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包含清潔球團(tuán)礦、氫氣 DRI、海綿鐵電爐等。2016-2017 合資公司SSAB、LKAB 和Vattenfall 成立合資公司 Hybrit。2018 成本評(píng)估生產(chǎn)成本評(píng)估，預(yù)計(jì)清潔氫冶金路徑會(huì)比高爐傳統(tǒng)路徑成本高 20-3

36、0%。2018-2024 冶金試點(diǎn)項(xiàng)目Lule 氫冶金試點(diǎn)項(xiàng)目 2018 年開(kāi)始建設(shè)，2020 年運(yùn)營(yíng)，2021 年向沃爾沃交付第一批無(wú)化石燃料鋼鐵。瑞典能源署支持 5.2 億克朗于 2 個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，占項(xiàng)目總投資 37%（2018）2019-2024 球團(tuán)礦試點(diǎn)項(xiàng)目Malmberget 球團(tuán)礦試點(diǎn) 2019 年開(kāi)始建設(shè)，2020 年運(yùn)營(yíng)，利用生物質(zhì)油生產(chǎn)第一批無(wú)化石燃料球團(tuán)礦； Lule 球團(tuán)礦試點(diǎn)利用氫能和電能加熱替代化石燃料。2021-2024 氫氣儲(chǔ)氣庫(kù)試點(diǎn)項(xiàng)目Svartberget 氫氣儲(chǔ)氣庫(kù)試點(diǎn)項(xiàng)目位于 Lule 附近的地下25-35 米。于2021 年開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)2022 年運(yùn)營(yíng)

37、。2025- 電爐替換示范項(xiàng)目 Oxelsund 的 EAF 示范項(xiàng)目，利用電能熔化氫氣直接還原鐵生成的海綿鐵，預(yù)計(jì) 2025 年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。2026- 氫冶金示范項(xiàng)目 Gllivare 示范項(xiàng)目 2020 年環(huán)境影響評(píng)估，現(xiàn)階段為最佳方案研究設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì) 2026 年運(yùn)營(yíng)，與無(wú)化石燃料球團(tuán)礦整合，交付商業(yè)化清潔氫冶金產(chǎn)品。Gllivare 示范二期預(yù)計(jì) 2030年運(yùn)營(yíng)。 瑞典能源署支持 2.2 百萬(wàn)克朗 于示范項(xiàng)目可行性研究（2020）注：1 瑞典克朗 = 0.09 歐元 = 0.66 人民幣圖表 11 中國(guó)氫冶金相關(guān)企業(yè)和項(xiàng)目情況企業(yè)項(xiàng)目情況寶武集團(tuán)富氫碳循環(huán)高爐（研發(fā)階段）100萬(wàn)噸氫氣直接

38、還原鐵河鋼集團(tuán)120萬(wàn)噸氫氣直接還原鐵（從副產(chǎn)氫到綠氫）酒鋼集團(tuán)煤基氫冶金（研發(fā)階段）建龍集團(tuán)產(chǎn)能30萬(wàn)噸氫基熔融還原（副產(chǎn)氫）日照鋼鐵產(chǎn)能50萬(wàn)噸氫基直接還原鐵（副產(chǎn)氫）晉南鋼鐵兩座1860立方米（約每年300萬(wàn)噸）高爐規(guī)?；瘒姶禋錃忭?xiàng)目中晉太行30萬(wàn)噸氫氣直接還原鐵清潔氫冶金屬于新興低碳技術(shù)，當(dāng)前技術(shù)成熟度和成本經(jīng)濟(jì)性均有待提升?？傮w而言，清潔氫冶金發(fā)展初期多以領(lǐng)先企業(yè)先行帶動(dòng)為主。此后，隨著技術(shù)和市場(chǎng)的逐漸成熟，清潔氫冶金將逐漸從先行者驅(qū)動(dòng)模式，過(guò)渡到作用于更大范圍利益相關(guān)方的政策驅(qū)動(dòng)模式，再在長(zhǎng)期轉(zhuǎn)變?yōu)楦呖沙掷m(xù)性的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)模式。如圖表12，對(duì)于中國(guó)的政策制定，建議宜充分考慮不同驅(qū)動(dòng)模

39、式的優(yōu)勢(shì)和局限性，發(fā)展適宜的環(huán)境，促進(jìn)清潔氫冶金產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。中國(guó)現(xiàn)階段的先行者以央國(guó)企為主，有足夠的動(dòng)力和資源推動(dòng)一批示范試點(diǎn)快速落地。在該模式下，央國(guó)企雖靈活性有限，但得益于其強(qiáng)大的執(zhí)行力，項(xiàng)目推進(jìn)成功率較高，新項(xiàng)目中途擱淺的風(fēng)險(xiǎn)較低。相應(yīng)地，政策制定者可在實(shí)踐中完善政策的頂層構(gòu)想和詳細(xì)規(guī)定，并基于以央國(guó)企為主的一批先行者的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，在不斷迭代中，以最小的試錯(cuò)成本，精準(zhǔn)把控并優(yōu)化清潔氫冶金相關(guān)政策體系。在從先行者驅(qū)動(dòng)模式向政策驅(qū)動(dòng)模式過(guò)渡的過(guò)程中，政府應(yīng)逐步發(fā)展鼓勵(lì)清潔氫冶金的公開(kāi)政策體系，以吸引更多的非國(guó)資背景的鋼鐵企業(yè)入局。在已具備清潔氫冶金成功案例的中期，產(chǎn)業(yè)將逐步過(guò)渡到以政策驅(qū)動(dòng)為

40、主的階段。此時(shí)，氫冶金技術(shù)成熟度提升，但經(jīng)濟(jì)性仍然不足，圖表 12 中國(guó)清潔氫冶金發(fā)展模式展望需要通過(guò)補(bǔ)貼、降稅、基金等公共政策手段來(lái)有效提高清潔氫冶金項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。有利的政策將吸引更多參與者，提高企業(yè)的積極性，幫助打通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，降低企業(yè)的試錯(cuò)成本。公共政策手段需以政府資金撬動(dòng)資本市場(chǎng)，因此對(duì)政府的財(cái)政情況和融資能力有較高要求，在當(dāng)?shù)卣Y源有限的地區(qū)執(zhí)行難度較大。隨著政策利好下的試點(diǎn)項(xiàng)目成本控制水平逐步提高，綠色溢價(jià)將實(shí)現(xiàn)逐步降低，政策激勵(lì)手段也可相對(duì)應(yīng)地穩(wěn)步縮減。在成本降低且經(jīng)濟(jì)性與傳統(tǒng)路徑相差不大的情況下，公共政策規(guī)?？芍鸩娇s小，清潔氫冶金產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式將轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)為主。行業(yè)格局

41、將由市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)，在對(duì)技術(shù)工藝、成本控制、管理水平等更高要求下，盈利能力不佳、轉(zhuǎn)型力度不足的鋼鐵企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰或被兼并收購(gòu)。在該模式下，清潔氫冶金的成本優(yōu)勢(shì)和環(huán)境屬性可以被最大化體現(xiàn)，高排放的傳統(tǒng)冶金路徑將被壓縮。市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)模式的優(yōu)點(diǎn)是可通過(guò)市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化項(xiàng)目質(zhì)量，減少政府和國(guó)有投資者的壓力。但市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)模式對(duì)清潔氫冶金產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平等有較高要求，若公共政策撤出時(shí)機(jī)過(guò)早，傳統(tǒng)路徑的高排放項(xiàng)目會(huì)面臨反復(fù)擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)。先行者驅(qū)動(dòng)政策驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)技術(shù)成熟成本降低時(shí)期早期，技術(shù)瓶頸，缺乏成功案例中期，已有成功案例，成本較高遠(yuǎn)期，成本和技術(shù)均已成熟特點(diǎn)中國(guó)央國(guó)企為主，國(guó)資委驅(qū)動(dòng)所屬鋼鐵企業(yè)降碳利

42、用補(bǔ)貼、降稅、基金等政策手段，增強(qiáng)清潔氫冶金項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性在氫冶金的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性成熟后，利用氫冶金的成本優(yōu)勢(shì)和環(huán)境屬性，以市場(chǎng)機(jī)制為主導(dǎo)優(yōu)點(diǎn)執(zhí)行性強(qiáng)，減少項(xiàng)目擱淺風(fēng)險(xiǎn)，快速提高技術(shù)成熟度可有效緩解低碳新興技術(shù)成本高的弊端，增加低碳項(xiàng)目參與度市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化清潔氫冶金項(xiàng)目質(zhì)量，減少政府、國(guó)資委的壓力缺點(diǎn)企業(yè)自驅(qū)性不足，低碳項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較差對(duì)政府財(cái)政形成壓力，在政府資源有限的地區(qū)難以執(zhí)行清潔氫冶金的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平、成本優(yōu)化等受到考驗(yàn)，高碳排放但低成本的項(xiàng)目有擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展方式政府逐步發(fā)展相關(guān)公開(kāi)政策，鼓勵(lì)非央國(guó)企的鋼鐵企業(yè)進(jìn)入低碳技術(shù)成熟，綠色溢價(jià)降低，逐步退出政策激勵(lì)手段實(shí)時(shí)監(jiān)控清潔氫冶金產(chǎn)品市場(chǎng)化后的發(fā)展，避免氫冶金市場(chǎng)份額下降清潔路徑政策強(qiáng)度圖表 13 中國(guó)清潔氫冶金政策類型展望先行者驅(qū)動(dòng)政策驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)針對(duì)清潔路徑的強(qiáng)制性政策政策角色逐漸弱化，轉(zhuǎn)向市場(chǎng)機(jī)制針對(duì)清潔路徑的鼓勵(lì)性政策發(fā)展階段政策