天奇股份：2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

1、2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2021 年 4 月 24 日第 1 頁 共 20 頁1233.13.23.33.42021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告目錄主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)摘要 . 3常用指標(biāo)分析 . 5根本財(cái)務(wù)情況分析 . 5資產(chǎn)狀況. 5資產(chǎn)構(gòu)成 . 5本年度應(yīng)收分析 . 8負(fù)債及所有者權(quán)益狀況 . 9負(fù)債及所有者權(quán)益構(gòu)成 . 9本年應(yīng)付款分析 . 11經(jīng)營狀況. 11營業(yè)收入、營業(yè)本錢分析 . 12明細(xì)情況 .12分產(chǎn)品類別 .14收入 top5 .16費(fèi)用分析 . 16三項(xiàng)費(fèi)用分析 .16管理費(fèi)用專項(xiàng)分析 .17營業(yè)外收支分析 . 19營業(yè)外外收入分析 .19

2、營業(yè)外支出分析.19現(xiàn)金流量分析 . 20第 2 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)摘要項(xiàng)目2021年度2021年度增減額增減幅度一、營業(yè)總收入二、營業(yè)總本錢其中：營業(yè)本錢營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失投資收益三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤工程流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)總資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債總負(fù)債股東權(quán)益1,544,368,211.831,518,594,687.181,189,867,190.9313,914,012.8542,896,816.18155,895,582.0265,65

3、8,987.1250,362,098.0816,498,132.8742,271,657.5222,459,701.902,920,952.8561,810,406.5720,785,887.6041,024,518.9737,090,450.982021年末2,112,391,159.31899,241,040.963,011,632,200.272,064,021,178.52218,083,119.302,282,104,297.82729,527,902.451,073,091,259.81993,140,406.57826,970,398.9410,583,787.4920,697,

4、796.33103,311,859.5529,581,910.731,994,653.532,529,733.1082,480,586.3421,178,867.649,490,300.4594,169,153.5314,355,497.8179,813,655.7278,258,159.842021年末1,798,579,264.00748,260,710.712,546,839,974.711,555,159,027.99267,100,343.701,822,259,371.69724,580,603.02471,276,952.02525,454,280.61362,896,791.9

5、93,330,225.3622,199,019.8552,583,722.4736,077,076.3948,367,444.5513,968,399.77-40,208,928.821,280,834.26-6,569,347.60-32,358,746.966,430,389.79-38,789,136.75-41,167,708.86增減額313,811,895.31150,980,330.25464,792,225.56508,862,150.53-49,017,224.40459,844,926.134,947,299.4343.92%52.91%43.88%31.47%107.25

6、%50.90%121.96%2424.85%552.17%-48.75%6.05%-69.22%-34.36%44.79%-48.60%-52.61%增減幅度17.45%20.18%18.25%32.72%-18.35%25.23%0.68%項(xiàng)目2021年度2021年度增減額增減幅度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8,339,520.75-166,851,574.15198,463,025.36161,403,486.25-157,928,653.45164,784,056.38-153,063,965.50-8,922,920.7033,678,

7、968.98-94.83%5.65%20.44%根本情況說明：2021 年度合并主體包括：A、江蘇無錫：江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份、無錫天奇竹風(fēng)科技、無錫乘風(fēng)新能源設(shè)備、江蘇天晟供給鏈管理、無錫天奇風(fēng)電零部件制造、江蘇一汽鑄造股第 3 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告份、江蘇中科天安智聯(lián)科技；B、安徽銅陵：銅陵天奇藍(lán)天機(jī)械設(shè)備；C、吉林長春：長春天奇機(jī)電系統(tǒng)工程；長春一汽工藝裝備工程及其下屬子公司；D、吉林白城：吉林天奇裝備制造工程、白城天奇風(fēng)電設(shè)備、白城天奇裝備機(jī)械、白城天奇公用工程管理E、黑龍江：黑龍江天華風(fēng)電設(shè)備制造；F、深圳：深圳天奇物流系統(tǒng)工程；G、上海：上海天之勤汽車工程技術(shù)

8、其中上海天之勤汽車工程技術(shù)、江蘇中科天安智聯(lián)科技系 2021 年度新納入合并范圍企業(yè)。無錫天奇置業(yè) 2021 年 7 月份起不納入合并范圍。期后變更：2021 年 1 月注銷白城天奇公用工程管理；2021 年 1 月獨(dú)資設(shè)立安徽歐保天奇再生資源科技；2021 年 4 月無錫天奇風(fēng)電零部件制造名稱變更為無錫天奇精工科技。第 4 頁 共 20 頁13.15% 15.42%2.91%2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告2 常用指標(biāo)分析指標(biāo)名稱指標(biāo)說明2021年度2021年度增減結(jié)論一、獲利能力分析1 、長期資本報(bào)酬率利潤總額+利息費(fèi)用/長期負(fù)債平均值+所有者權(quán)益平均值-2.28%2、每股收益3 、凈資產(chǎn)收益率4

9、、總資產(chǎn)利潤率5、毛利率6、營業(yè)利潤率7、銷售凈利率凈利潤/股份總數(shù)凈利潤/股東權(quán)益平均值利潤總額+利息支出凈額/平均資產(chǎn)總值毛利潤/銷售收入營業(yè)利潤+利息支出凈額/銷售收入凈利潤/銷售收入0.177.20%4.59%22.95%6.99%2.66%0.3517.07%6.02%22.94%10.44%7.44%-18.63%-9.86%-1.43%0.02%-3.45%-4.78%8、本錢費(fèi)用利潤率營業(yè)利潤/銷售本錢+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用8.41%-5.50%二、短期償債能力分析1、流動(dòng)比率2、速動(dòng)比率3、現(xiàn)金比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債貨幣資金+有價(jià)證券/流動(dòng)負(fù)債1.0

10、20.590.251.160.570.26-13.31%2.08%-0.94%三、長期償債能力分析1、資產(chǎn)負(fù)債比率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額75.78%71.55%4.23%2、產(chǎn)權(quán)比率3、利息保障倍數(shù)4、長期負(fù)債比率負(fù)債總額/所有者權(quán)益總額稅前利潤+利息費(fèi)用/利息費(fèi)用長期負(fù)債/負(fù)債總額312.82%1.949.56%251.49%4.1814.66%61.33%-224.20%-5.10%異常異常四、資產(chǎn)管理效果分析1、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷售收入凈額/平均資產(chǎn)總額0.560.523.37%2、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率5、存貨周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷售收入凈額 /固定資產(chǎn)平均凈值產(chǎn)品銷售本

11、錢凈額/流動(dòng)資產(chǎn)平均占用額賒銷收入凈額 /應(yīng)收賬款平均余額銷貨本錢 /存貨平均余額2.910.613.471.553.510.563.531.40-60.08%4.38%-5.69%15.28%異常6、營業(yè)周期應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) +存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)335.25358.80-2355.62%異常注：變動(dòng)比率在 20%50%之間，標(biāo)識(shí)為“關(guān)注；變動(dòng)比率在 50%以上標(biāo)識(shí)為“異常。3 根本財(cái)務(wù)情況分析3.1 資產(chǎn)狀況截止 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)為 3,011,632,200.27 元。資產(chǎn)構(gòu)成公司總資產(chǎn)的構(gòu)成為：流動(dòng)資產(chǎn) 2,112,391,159.31 元，長期股權(quán)投資 6,422

12、,161.64 元，固定資產(chǎn)凈值 628,803,872.19 元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 264,015,007.13 元。主要構(gòu)成內(nèi)容如下：第 5 頁 共 20 頁0%4%2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告2%2021年末分科目資產(chǎn)結(jié)構(gòu)1% 1% 0% 0%存貨固定資產(chǎn)6%17%5%17%25%21%貨幣資金應(yīng)收賬款無形資產(chǎn)預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)其他應(yīng)收款在建工程開發(fā)支出遞延所得稅資產(chǎn)長期股權(quán)投資長期待攤費(fèi)用其他流動(dòng)資產(chǎn)1%3% 1%0%3%5%6%9%11%2021年末各公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)0% 0% 0%44%母公司江蘇一汽鑄造風(fēng)電零部件長春一汽天奇工藝裝備銅陵天奇乘風(fēng)新能源吉林天奇裝備黑龍江天華竹風(fēng)科技中科天安

13、智聯(lián)天晟供給鏈長春天奇機(jī)電17%上海天奇深圳天奇第 6 頁 共 20 頁致2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告工程期末數(shù)期初數(shù)變動(dòng)幅度變動(dòng)幅度變動(dòng)原因說明業(yè)務(wù)量擴(kuò)張、保證金增加所致貨幣資金519,877,314.59406,262,511.43113,614,803.1627.97%本公司營業(yè)額上升影響應(yīng)收票應(yīng)收票據(jù)120,282,667.1155,213,402.0065,069,265.11117.85%據(jù)增加所致本公司營業(yè)額上升影響應(yīng)收帳應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款517,655,339.24152,516,994.6553,611,635.54372,108,357.58136,093,177.97

14、46,722,265.46145,546,981.6616,423,816.686,889,370.0839.11%12.07%14.75%款增加所致子公司天奇竹風(fēng)科技計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及處置子公司天奇置存貨748,447,208.18782,146,459.82-33,699,251.64-4.31% 業(yè)所致增資聯(lián)營公司江蘇中科天安智聯(lián)科技股權(quán)后將其納長期股權(quán)投資6,422,161.647,062,673.83-640,512.19-9.07% 入合并范圍所致母公司新購房產(chǎn)及零部件、江蘇一汽設(shè)備安裝完畢轉(zhuǎn)入固定固定資產(chǎn)628,803,872.19433,394,138.92195,409,73

15、3.2745.09% 資產(chǎn)所致子公司無錫風(fēng)電零部件及江蘇一汽鑄造股份在建工在建工程35,746,846.84137,561,786.22-101,814,939.38-74.01%程工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)核算所致母公司及子公司黑龍江天華、長春一汽天奇工藝裝備工程新無形資產(chǎn)187,904,551.21147,461,759.9340,442,791.2827.43% 購?fù)恋厮履腹緦?duì)研發(fā)支出投入增加所開發(fā)支出24,505,185.887,174,725.6417,330,460.24241.55%各單位資產(chǎn)變化年度比照表1,800,000,000.001,600,000,000.001,400,0

16、00,000.001,200,000,000.002021年1,000,000,000.00800,000,000.002021年600,000,000.00400,000,000.00200,000,000.000.00第 7 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告工程母公司江蘇一汽鑄造風(fēng)電零部件長春一汽天奇工藝裝備銅陵天奇乘風(fēng)新能源吉林天奇裝備黑龍江天華竹風(fēng)科技中科天安智聯(lián)天晟供給鏈長春天奇機(jī)電上海天奇深圳天奇期末數(shù)1,656,568,189.75643,032,430.22398,136,002.31336,922,936.52218,130,211.72197,599,309.921

17、22,009,901.4893,723,825.1824,893,528.6317,935,485.0115,005,550.979,001,923.662,869,236.131,947,969.49期初數(shù)1,311,304,687.94580,151,118.50317,231,701.19251,781,721.90191,164,235.5964,220,047.88109,271,214.2413,194,670.8078,585,846.247,989,575.715,961,227.721,571,452.48變動(dòng)幅度345,263,501.8162,881,311.7280,9

18、04,301.1285,141,214.6226,965,976.13133,379,262.0412,738,687.2480,529,154.38-53,692,317.6117,935,485.017,015,975.263,040,695.942,869,236.13376,517.01變動(dòng)幅度26.33%10.84%25.50%33.82%14.11%207.69%11.66%610.32%-68.32%87.81%23.96%本年度應(yīng)收分析工程名稱上海電氣風(fēng)電設(shè)備機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院三一電氣有限責(zé)任公司福特汽車公司廣汽(廣州)本田汽車增城工廠上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)山東華儀風(fēng)能奇瑞汽

19、車股份大連分公司江蘇安泰動(dòng)力機(jī)械A(chǔ)LSTOM WIND,S.L.U.其他總計(jì)本期102,801,097.4033,569,009.9727,616,603.0023,983,782.8420,295,658.4817,384,753.5014,725,000.0014,523,100.0010,995,626.3310,184,012.59288,774,041.21564,852,685.32百分比18.20%5.94%4.89%4.25%3.59%3.08%2.61%2.57%1.95%1.80%51.12%100.00%第 8 頁 共 20 頁工廠其他2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告51%18%

20、6%5%上海電氣風(fēng)電設(shè)備機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院三一電氣有限責(zé)任公司福特汽車公司2% 2% 2%3%3%4%4%廣汽(廣州)本田汽車增城上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)山東華儀風(fēng)能奇瑞汽車股份大連分公司江蘇安泰動(dòng)力機(jī)械A(chǔ)LSTOM WIND,S.L.U.3.2 負(fù)債及所有者權(quán)益狀況截至 2021 年 12 月 31 日，公司負(fù)債總額 2,282,104,297.82 元，所有者權(quán)益合計(jì) 729,527,902.45 元。負(fù)債及所有者權(quán)益構(gòu)成主要構(gòu)成為：短期借款 843,396,232.93 元，應(yīng)付票據(jù) 263,235,731.16 元， 應(yīng)付賬款 383,419,022.53元，預(yù)收款項(xiàng) 281,689,

21、210.79 元，其它應(yīng)付款 192,510,927.41 元，應(yīng)付債券 99,211,199.71 元。2.29% 2.09%1.75% 2021年末負(fù)債構(gòu)成1.25%短期借款3.34%6.48%6.64%7.44%28.40%應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)未分配利潤應(yīng)付票據(jù)股本少數(shù)股東權(quán)益其他應(yīng)付款應(yīng)付債券一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債8.86%12.91%長期借款其他非流動(dòng)負(fù)債9.04% 9.49%第 9 頁 共 20 頁1.68%2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告1.07%0.27%2.59%5.81%7.35%10.35%11.91%2021年末各公司負(fù)債構(gòu)成0.15% 0.03% 0.00%43.61%15.19

22、%母公司江蘇一汽鑄造零部件長春一汽天奇乘風(fēng)新能源銅陵天奇吉林天奇裝備黑龍江天華竹風(fēng)天晟供給鏈長春天奇機(jī)電深圳天奇工程2021年末2021年末增減額增減幅度變動(dòng)原因說明短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)843,396,232.93263,235,731.16383,419,022.53281,689,210.79561,237,209.00258,137,210.00314,519,733.02176,506,723.59282,159,023.935,098,521.1668,899,289.51105,182,487.2050.27% 新增短期借款所致1.98% 本公司業(yè)務(wù)量上升應(yīng)付票據(jù)增加所

23、致21.91% 本公司業(yè)務(wù)量上升應(yīng)付賬款增加所致59.59% 本公司業(yè)務(wù)量上升預(yù)收款增加所致主要系期初子公司無錫天奇風(fēng)電零部應(yīng)交稅費(fèi)11,583,625.13-776,700.8912,360,326.02 -1591.39% 件制造增加機(jī)械設(shè)備，相應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣值增加所致主要系子公司無錫天奇風(fēng)電零部件制一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 68,000,000.005,000,000.0063,000,000.00 1260.00% 造一年內(nèi)到期長期借款增加所致主要系子公司無錫天奇風(fēng)電零部件制長期借款62,000,000.00113,200,000.00-51,200,000.00-45.23%

24、 造長期借款一年內(nèi)到期轉(zhuǎn)列所致第 10 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告本年應(yīng)付款分析工程名稱蘇州市興業(yè)鑄造材料長春奔騰瑞馬自動(dòng)化浙江成如旦新能源科技江陰新長機(jī)械配件禹州市金輝爐用材料廠重慶立洋機(jī)電工程本溪市興盛鑄業(yè)鷹潭市龍虎山東方物流中國第一汽車集團(tuán)公司動(dòng)能分公司江陰市民用建筑安裝工程本期22,266,749.2121,287,394.256,029,501.055,496,343.945,320,734.984,520,720.004,325,274.123,890,760.053,700,827.773,118,008.00百分比5.81%5.55%1.57%1.43%1.39%

25、1.18%1.13%1.01%0.97%0.81%其他總計(jì)303,462,709.16 79.15%383,419,022.53 100.00%蘇州市興業(yè)鑄造材料1% 1% 1%長春奔騰瑞馬自動(dòng)化6%6%2%1%1%1%1%浙江成如旦新能源科技有限公司江陰新長機(jī)械配件禹州市金輝爐用材料廠79%重慶立洋機(jī)電工程本溪市興盛鑄業(yè)鷹潭市龍虎山東方物流有限公司中國第一汽車集團(tuán)公司動(dòng)能分公司江陰市民用建筑安裝工程有限公司其他3.3 經(jīng)營狀況2021 年度歸屬于母公司凈利潤 37,090,450.98 元，與 2021 年度比較減少了 41,167,708.86 元，減少幅度為 52.61%。變動(dòng)原因按利潤

26、構(gòu)成的主要工程分析如下：第 11 頁 共 20 頁壞賬準(zhǔn)備計(jì)提額上升2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目2021年度2021年度增減額增減幅度變動(dòng)原因說明一、營業(yè)總收入二、營業(yè)總本錢其中：營業(yè)本錢營業(yè)稅金及附加1,544,368,211.831,518,594,687.181,189,867,190.9313,914,012.8542,896,816.181,073,091,259.81993,140,406.57826,970,398.9410,583,787.4920,697,796.33471,276,952.02525,454,280.61362,896,791.993,330,225.362

27、2,199,019.8543.92% 主要系機(jī)械物流業(yè)務(wù)增加所致52.91%43.88% 主要系機(jī)械物流業(yè)務(wù)增加所致31.47%107.25% 主要系2021年11月開始將江蘇一汽鑄造股份納入合并范圍，另收入規(guī)模擴(kuò)大相應(yīng)銷售費(fèi)用的運(yùn)輸?shù)蠕N售費(fèi)用增加所致。管理費(fèi)用155,895,582.02103,311,859.5552,583,722.4750.90% 主要系收入規(guī)模擴(kuò)大相應(yīng)的行政支出及研發(fā)費(fèi)支出增加所致財(cái)務(wù)費(fèi)用65,658,987.1250,362,098.0829,581,910.731,994,653.5336,077,076.3948,367,444.55121.96% 短期借款增加

28、融資費(fèi)用上升2424.85% 子公司無錫天奇竹風(fēng)科技有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致應(yīng)收賬款增加，相應(yīng)資產(chǎn)減值損失主要系處置子公司無錫天奇置投資收益16,498,132.872,529,733.1013,968,399.77552.17% 業(yè)股權(quán)產(chǎn)生投資收益所致三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入42,271,657.5222,459,701.902,920,952.8582,480,586.3421,178,867.649,490,300.45-40,208,928.821,280,834.26-6,569,347.60-48.75%6.05%-69.22% 主要系2021年吉林天奇裝備制造工程

29、土地收回、置減：營業(yè)外支出業(yè)公司支付交房違約金四、利潤總額減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤61,810,406.5720,785,887.6041,024,518.9794,169,153.5314,355,497.8179,813,655.72-32,358,746.966,430,389.79-38,789,136.75-34.36%44.79% 應(yīng)納稅所得額增加所致-48.60%歸屬于母公司所有者的凈利潤37,090,450.9878,258,159.84-41,167,708.86-52.61%營業(yè)收入、營業(yè)本錢分析3.3.1.1 明細(xì)情況項(xiàng)目2021年度2021年度變動(dòng)額變動(dòng)幅度主營業(yè)務(wù)收入

30、其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)本錢1,517,277,808.0127,090,403.821,189,867,190.931,026,811,328.1346,279,931.68826,970,398.94490,466,479.8819,189,527.86362,896,791.9947.77%-41.46%43.88%* 營業(yè)收入 2021 年度比 2021 年增長 49046.6 萬元，其中母公司增長 22775.9 萬元，子公司乘風(fēng)新能源公司增長 6042.1 萬元，子公司江蘇一汽鑄造公司增長 26924.9 萬元2021 年度 11、12 月納入合并。天奇置業(yè) 2021 年 7 月起不納入合

31、并，影響收入減少 3674.6 萬元。* 具體收入分析見下文。第 12 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告1,600,000,000.001,400,000,000.001,200,000,000.002021年度1,000,000,000.00800,000,000.00600,000,000.00400,000,000.00200,000,000.000.002021年度項(xiàng)目2021年度2021年度變動(dòng)額變動(dòng)幅度母公司長春一汽天奇江蘇一汽鑄造銅陵天奇零部件乘風(fēng)新能源吉林天奇裝備天奇置業(yè)長春天奇機(jī)電竹風(fēng)深圳天奇中科天安智聯(lián)上海天奇751,372,831.58387,552,765.81

32、318,025,102.08143,561,231.34102,958,840.7480,282,540.2972,015,412.1029,543,744.0010,122,348.123,686,193.743,146,568.3794,188.0390,000.00523,613,599.12334,438,187.0248,776,356.72129,046,719.1652,294,194.6019,861,314.0548,178,339.8466,289,332.009,958,593.702,759,373.70227,759,232.4653,114,578.79269,24

33、8,745.3614,514,512.1850,664,646.1460,421,226.2423,837,072.26-36,745,588.00163,754.42926,820.043,146,568.3794,188.0390,000.0043.50%15.88%552.01%11.25%96.88%304.22%49.48%-55.43%1.64%33.59%800,000,000.00700,000,000.00600,000,000.00500,000,000.00400,000,000.00300,000,000.002021年2021年200,000,000.00100,00

34、0,000.000.00第 13 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告3.3.1.2 分產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱2021年度收入本錢毛利毛利率物流自動(dòng)化裝備系統(tǒng)其中：汽車物流輸送裝備自動(dòng)化分揀與儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)散料輸送設(shè)備風(fēng)電零部件產(chǎn)品其他產(chǎn)品910,742,212.73861,566,031.3249,176,181.41129,448,275.63393,296,736.0683,790,583.59685,531,987.02650,620,311.4534,911,675.57110,179,896.38319,968,399.6461,937,285.64225,210,225.71210,94

35、5,719.8714,264,505.8419,268,379.2573,328,336.4221,853,297.9524.73%24.48%29.01%14.89%18.64%26.08%小計(jì)2,428,020,020.74 1,863,149,555.70564,870,465.0423.26%2021年度 收入26%5%汽車物流輸送裝備自動(dòng)化分揀與儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)散料輸送設(shè)備9%3%57%風(fēng)電零部件產(chǎn)品其他產(chǎn)品4%1%2%2021年度各公司 收入0% 0% 0% 0%母公司長春一汽天奇江蘇一汽鑄造銅陵天奇4%5%8%39%零部件乘風(fēng)新能源吉林天奇裝備天奇置業(yè)17%20%長春天奇機(jī)電竹風(fēng)深圳天奇

36、中科天安智聯(lián)上海天奇第 14 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告2021年度毛利6%汽車物流輸送裝備自動(dòng)化分揀與儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)22%散料輸送設(shè)備6%4%62%風(fēng)電零部件產(chǎn)品其他產(chǎn)品年度收入比照900,000,000.00800,000,000.00700,000,000.00600,000,000.00500,000,000.00400,000,000.00300,000,000.00200,000,000.00100,000,000.000.00250,000,000.00200,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00年度毛利比照2021年度2021年度

37、2021年度2021年度50,000,000.000.00第 15 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告3.3.1.3 收入 top5客戶名稱一汽群眾汽車廣汽菲亞特汽車上海電氣風(fēng)電設(shè)備廣州風(fēng)神汽車長安福特馬自達(dá)汽車小 計(jì)費(fèi)用分析3.3.2.1 三項(xiàng)費(fèi)用分析營業(yè)收入159,552,538.22141,994,163.5691,724,059.0973,189,312.2067,631,170.94534,091,244.01占公司全部營業(yè)收入的比例(%)10.339.195.944.744.3834.58工程名稱銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用總計(jì)2021年度42,896,816.18155,895

38、,582.0265,658,987.12264,451,385.322021年度20,697,796.33103,311,859.5529,581,910.73153,591,566.61增減額22,199,019.8552,583,722.4736,077,076.39110,859,818.71增減幅度107.25%50.90%121.96%72.18%整體費(fèi)用較去年有大幅上升，其中子公司江蘇一汽鑄造公司 2021 年 11 月起納入合并范圍的影響，增加費(fèi)用 4764.5 萬元，母公司收入規(guī)模擴(kuò)大相應(yīng)的行政支出增加 2217.6 萬元，子公司乘風(fēng)公司收入規(guī)模擴(kuò)大相應(yīng)的行政支出增加 1858

39、.7 萬元。各公司三項(xiàng)費(fèi)用變化比照120,000,000.00100,000,000.0080,000,000.0060,000,000.002021年度40,000,000.002021年度20,000,000.000.00*銷售費(fèi)用 2021 年度比 2021 年有 2219.9 萬元的大幅增加，其中主要系江蘇一汽鑄造公司增加 1604.2 萬元合并口徑以及子公司乘風(fēng)新能源公司增加 636.4 萬元。第 16 頁 共 20 頁。2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告*管理費(fèi)用 2021 年度比 2021 年度增長 5258.4 萬元，其中母公司增長 527.4 萬元，子公司乘風(fēng)新能源公司增加 837.9

40、 萬元，子公司長春工裝公司增長 556.1 萬元，江蘇一汽鑄造公司增加 2378 萬元合并口徑*財(cái)務(wù)費(fèi)用 2021 年度比 2021 年度增長 3607.7 萬元，其中母公司增加 1753.3 萬元，子公司零部件公司增加 520.0 萬元，子公司江蘇一汽鑄造公司增加 782.2 萬元合并口徑，子公司乘風(fēng)新能源公司增加 384.5 萬元，子公司長春工裝公司增長 297.3 萬元。*管理費(fèi)用明細(xì)增長見下文專項(xiàng)分析。160,000,000.00140,000,000.00120,000,000.002021年度100,000,000.0080,000,000.002021年度60,000,000.0

41、040,000,000.0020,000,000.000.003.3.2.2 管理費(fèi)用專項(xiàng)分析工程名稱工資薪酬福利2021年度40,827,333.25百分比26.19%折舊及無形資產(chǎn)攤銷20,642,752.9913.24%研發(fā)費(fèi)職工保險(xiǎn)費(fèi)辦公差旅通訊費(fèi)稅金業(yè)務(wù)招待費(fèi)租賃費(fèi)技術(shù)效勞費(fèi)其它12,887,959.4712,755,915.4512,392,444.558,052,533.165,599,142.733,936,388.746,031,271.6132,769,840.078.27%8.18%7.95%5.17%3.59%2.53%3.87%21.02%合計(jì)155,895,582.

42、03100.00%第 17 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告工資薪酬福利折舊及無形資產(chǎn)攤4%3%5%21%26%13%銷研發(fā)費(fèi)職工保險(xiǎn)費(fèi)辦公差旅通訊費(fèi)稅金4%8%8%8%業(yè)務(wù)招待費(fèi)租賃費(fèi)技術(shù)效勞費(fèi)其它工程名稱工資薪酬福利2021年度40,827,333.252021年度31,142,793.26增減額9,684,539.99百分比31.10%折舊及無形資產(chǎn)攤銷20,642,752.9911,386,102.489,256,650.5181.30%研發(fā)費(fèi)職工保險(xiǎn)費(fèi)辦公差旅通訊費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅金租賃費(fèi)技術(shù)效勞費(fèi)其它總計(jì)12,887,959.4712,755,915.4512,392,444.

43、555,599,142.738,052,533.163,936,388.746,031,271.6132,769,840.07155,895,582.0210,479,024.388,632,742.847,435,456.145,748,248.883,489,727.854,262,164.984,250,148.3516,485,450.39103,311,859.552,408,935.094,123,172.614,956,988.41-149,106.154,562,805.31-325,776.241,781,123.2616,284,389.6852,583,722.4722.

44、99%47.76%66.67%-2.59%130.75%-7.64%41.91%98.78%50.90%管理費(fèi)用年度變動(dòng)比照表45,000,000.0040,000,000.0035,000,000.0030,000,000.0025,000,000.0020,000,000.0015,000,000.0010,000,000.002021年度2021年度5,000,000.000.00第 18 頁 共 20 頁2021 年財(cái)務(wù)分析報(bào)告60,000,000.0050,000,000.0040,000,000.0030,000,000.002021年度20,000,000.002021年度10,0