商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展研究

1、目 錄摘 要IAbstractII第1章 緒論11.1論文研究的背景及意義11.2 國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r11.2.1國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀11.2.2國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀2第2章 我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)概述42.1商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介4 2.1.1商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)定義與種類(lèi)4 2.1.2商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)基本內(nèi)容42.2商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)基本特征5第3章 我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析73.1新市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境推動(dòng)商業(yè)銀行發(fā)展轉(zhuǎn)型73.2制約我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的因素73.3我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)多面臨的發(fā)展機(jī)遇8第4章 我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新策略94.1我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)客戶(hù)定位創(chuàng)新94.2我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)

2、構(gòu)創(chuàng)新104.2.1負(fù)債類(lèi)產(chǎn)品104.2.2資產(chǎn)類(lèi)產(chǎn)品114.2.3綜合類(lèi)產(chǎn)品12第5章 總結(jié)13參考文獻(xiàn)14致謝15摘 要 2015年“十二五規(guī)劃”收官之年，經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下的銀行業(yè)，伴隨著改革創(chuàng)新不斷深化和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的不斷增強(qiáng)，來(lái)自經(jīng)濟(jì)下行、利率市場(chǎng)化、市場(chǎng)準(zhǔn)入開(kāi)放、資本市場(chǎng)發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)金融新興的多重壓力考驗(yàn)著商業(yè)銀行的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，傳統(tǒng)的盈利增長(zhǎng)模式即將走到盡頭?！靶鲁B(tài)”下，拓展資本節(jié)約型業(yè)務(wù)、尋求經(jīng)營(yíng)模式的新突破，成為銀行業(yè)亟需面對(duì)和解決的問(wèn)題。作為商業(yè)銀行支柱業(yè)務(wù)的零售業(yè)務(wù)，以其單筆額度較小、分散風(fēng)險(xiǎn)、收益較穩(wěn)定、靈活多樣和客戶(hù)群體廣泛等諸多特點(diǎn)，在商業(yè)銀行的價(jià)值創(chuàng)造能力不斷提升，越

3、來(lái)越成為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤(rùn)創(chuàng)造的源泉，成為了商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的重要方向。近年來(lái)，各家商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)雨后春筍涌現(xiàn)，但整體的業(yè)務(wù)發(fā)展水平較低，存在著客戶(hù)關(guān)系管理粗放、產(chǎn)品設(shè)計(jì)同質(zhì)化、業(yè)務(wù)收入占比與國(guó)外銀行差距較大、營(yíng)銷(xiāo)渠道設(shè)計(jì)單一，業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不人性等。本文從商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)概念、內(nèi)容、特點(diǎn)和發(fā)展趨向入手，以我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)為研究對(duì)象，同國(guó)外商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)比分析，結(jié)合國(guó)情實(shí)際，探索切實(shí)可行的商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展策略。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，零售業(yè)務(wù)，發(fā)展策略IAbstract2015 Twelfth Five-Year Plan ending of the year, the b

4、anking sector economy new normal under, along with the deepening of reform and innovation, and the growing competition from the economic downturn, the interest rate market, open market access, capital financial market development and the Internet emerging multiple pressure test of the continued viab

5、ility of commercial banks, the traditional mode of earnings growth will soon come to an end. Under the new normal, expanding the capital-saving business and seek new breakthroughs in business model, the banking industry has become an urgent need to face and solve. As a retail business of commercial

6、banking business pillar, with its single small amount of risk diversification, earnings more stable, flexible and broad customer base and many other features, the ability to create value commercial banks rising, more and more become a commercial bank business development and create a source of profi

7、t, has become an important direction for sustainable development of commercial banks. In recent years, commercial banks and retail businesses springing emerged, but a lower level of development of the business as a whole, there is extensive customer relationship management, product design, homogeniz

8、ation, the larger proportion of revenue gap with foreign banks, a single marketing channel design, business process design and so does humanity. From the retail banking concept, content, characteristics and development trends start to our retail banking for the study, a comparative analysis with for

9、eign commercial banks and retail businesses, combined with the actual conditions, to explore the development of practical and innovative retail banking strategy.Key words :Commercial Bank,Retail Business,Development StrategyI商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展策略研究第1章 緒論1.1論文研究的背景及意義最近幾年我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的過(guò)程中發(fā)揮了不可替代的作用

10、。零售業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之一，在面對(duì)公司業(yè)務(wù)日臻成熟的現(xiàn)狀下，需要解決阻礙零售業(yè)務(wù)發(fā)展的短板，同時(shí)利率市場(chǎng)化進(jìn)程增速、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，我國(guó)的商業(yè)銀行迫切需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尋找和發(fā)現(xiàn)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)業(yè)務(wù)。零售業(yè)務(wù)以其能相對(duì)分散風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，成為商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)途徑。我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)起步較晚，僅僅經(jīng)歷了20余年的發(fā)展，相較于國(guó)外先進(jìn)銀行的零售業(yè)務(wù)而言，其還處于被動(dòng)模仿追隨的初級(jí)階段，不能有效的滿足全面的個(gè)人金融需求，缺乏主觀能動(dòng)性的金融創(chuàng)新機(jī)制，沒(méi)有具備系統(tǒng)、完善的產(chǎn)品服務(wù)研究計(jì)劃，產(chǎn)品創(chuàng)新更多的是模仿、分散甚至重復(fù)，這就造成我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重

11、，技術(shù)含量較低。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，居民收入水平的逐漸提高，面向個(gè)人和家庭的零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，有著廣闊的發(fā)展前景。通過(guò)分析我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀，研究國(guó)外成熟商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品和理論創(chuàng)新，定位合理的客戶(hù)群體，借鑒成熟的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，探索出一條適合我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的可行道路，對(duì)于加快零售業(yè)務(wù)類(lèi)型升級(jí)轉(zhuǎn)型、加快零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新、提升市場(chǎng)占有率有著重要意義。1.2國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r1.2.1國(guó)外發(fā)展?fàn)顩r商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新需要?dú)v史的累積和產(chǎn)品研發(fā)的連續(xù)性。國(guó)外商業(yè)銀行歷史發(fā)展歷經(jīng)數(shù)百年，在金融產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)管理者理念、專(zhuān)業(yè)人才素質(zhì)和設(shè)備產(chǎn)業(yè)升級(jí)，都有著一脈傳承的優(yōu)勢(shì)，其金融產(chǎn)

12、品的創(chuàng)新能力強(qiáng)、方法多。創(chuàng)新研究成本較低。在二戰(zhàn)結(jié)束后確立布雷頓森林體系后，國(guó)外金融行業(yè)度過(guò)了以下幾個(gè)創(chuàng)新階段（1） 規(guī)避監(jiān)管的金融創(chuàng)新20世紀(jì)50年代末至60年代，世界各國(guó)的銀行業(yè)處于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)期，以布雷頓森林體系為主要的國(guó)際金融新秩序，實(shí)行了從上而下的嚴(yán)格金融監(jiān)管，從而阻礙商業(yè)銀行的盈利，大量以規(guī)避管制、追求利潤(rùn)而出現(xiàn)的金融產(chǎn)品涌現(xiàn)出來(lái)。這期間，歐洲美元（1958）、歐洲債券（1959）和自動(dòng)轉(zhuǎn)帳（1961）先后風(fēng)靡一時(shí)。（2） 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的金融創(chuàng)新20世紀(jì)70年代后期，布雷頓森林體系崩潰，新的國(guó)際金融秩序還沒(méi)有建立起來(lái)，加上兩次石油危機(jī)帶給經(jīng)濟(jì)的不利影響，以防范和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)為重心的金融創(chuàng)新

13、成為焦點(diǎn)。這期間，浮動(dòng)利率票據(jù)（1970）、聯(lián)邦住宅抵押貸款（1970）、外匯期貨（1972）和利率期貨（1975）先后出現(xiàn)，以貨幣促成理論、技術(shù)推動(dòng)理論為理論的支持產(chǎn)生的金融產(chǎn)品創(chuàng)新，豐富了商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的種類(lèi)。（3） 金融創(chuàng)新的自由發(fā)展20世紀(jì)80年代，在世界經(jīng)濟(jì)范圍內(nèi)爆發(fā)了債務(wù)危機(jī)，以西歐各國(guó)為外表的經(jīng)濟(jì)體為刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。紛紛放松金融監(jiān)管，由此帶來(lái)的金融產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，各金融產(chǎn)品類(lèi)型多樣，自由靈活。融資方式、創(chuàng)造信用和產(chǎn)生股權(quán)開(kāi)始以商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的形式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，貨幣互換（1981）、期權(quán)（1982）、汽車(chē)證券化（1985）開(kāi)始成為新的創(chuàng)新產(chǎn)品。（4） 金融產(chǎn)品創(chuàng)新大繁榮20世

14、紀(jì)90年代，世界經(jīng)濟(jì)重心開(kāi)始呈現(xiàn)區(qū)域化，集約化，經(jīng)濟(jì)全球化帶來(lái)金融市場(chǎng)全球一體化，給金融產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)了不竭動(dòng)力。金融產(chǎn)品被個(gè)人和家庭進(jìn)一步接受，金融產(chǎn)品、非金融產(chǎn)品互相交融、組合。銀證、銀保以及相關(guān)的資產(chǎn)證券化，開(kāi)始在各經(jīng)濟(jì)體新的嘗試。1.2.2國(guó)內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r 與國(guó)外商業(yè)銀行的數(shù)百年金融產(chǎn)品創(chuàng)新相比，我國(guó)商業(yè)還處于從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制發(fā)展轉(zhuǎn)變的幾十中，經(jīng)營(yíng)理念相對(duì)落后，高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才儲(chǔ)備不足，設(shè)備更新緩慢，普遍缺乏完善的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、推廣的渠道和能力較弱。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于2003年4月25日成立，直到2006年12月11日才正式頒布施行商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的

15、金融產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)行了引導(dǎo)和規(guī)范，金融產(chǎn)品創(chuàng)新有待進(jìn)一步加強(qiáng)。第2章 商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)概述2.1商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介2.1.1商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)定義與種類(lèi)零售業(yè)務(wù)起源于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)，是依據(jù)所要營(yíng)銷(xiāo)的對(duì)象、交易種類(lèi)及數(shù)量、交易的規(guī)模，合理劃分市場(chǎng)層級(jí)，對(duì)不同市場(chǎng)的交易進(jìn)行劃分的產(chǎn)物。零售業(yè)務(wù)是向最終消費(fèi)者（個(gè)人、社會(huì)團(tuán)體）出售消費(fèi)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念，依托于先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，向社會(huì)公眾提供的零售金融服務(wù)。廣義的商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)指的是商業(yè)銀行針對(duì)個(gè)人及家庭、個(gè)體工商戶(hù)、小型的自然人企業(yè)、法人企業(yè)提供的低額度的金融服務(wù)，是與批發(fā)業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的概念；俠

16、義的商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)指的是商業(yè)銀行針對(duì)個(gè)人及家庭、個(gè)體工商戶(hù)提供的各種金融服務(wù)，是與銀行公司業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的概念。商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)是若干銀行業(yè)務(wù)的總稱(chēng)，廣泛分布于銀行的各業(yè)務(wù)領(lǐng)域：既包括資產(chǎn)業(yè)務(wù)，也包括負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)，還包括網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等；具體包括：儲(chǔ)蓄、信貸、結(jié)算、理財(cái)、咨詢(xún)等業(yè)務(wù)。依據(jù)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次劃分，商業(yè)銀行屬于第三產(chǎn)業(yè)的服務(wù)行業(yè)，其所提供的服務(wù)是一種全面、不斷變化的動(dòng)態(tài)過(guò)程。商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)以提供服務(wù)期限劃分為：短期、中長(zhǎng)期零售業(yè)務(wù)；以提供服務(wù)的方式劃分為：信用、擔(dān)保和抵質(zhì)押零售業(yè)務(wù)；以行業(yè)性質(zhì)特點(diǎn)劃分為：負(fù)債零售業(yè)務(wù)、資產(chǎn)零售業(yè)務(wù)及中間零售業(yè)務(wù)。2.1.2商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的基本內(nèi)

17、容（1） 零售負(fù)債業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行零售負(fù)債業(yè)務(wù)由存款和非存款兩部分組成。在傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)中，存款占零售負(fù)債業(yè)務(wù)很大比重。隨著金融產(chǎn)業(yè)的不斷創(chuàng)新，金融市場(chǎng)零售負(fù)債業(yè)務(wù)必定不斷發(fā)展變化。零售負(fù)債業(yè)務(wù)具體包括儲(chǔ)蓄存款、外幣儲(chǔ)蓄存款、通知存款等。（2） 零售資產(chǎn)業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)的主要形式是以個(gè)人貸款為主，以貸款的期限分類(lèi)，包括短期貸款（一年以?xún)?nèi)）、中期貸款（一年至五年）和長(zhǎng)期貸款（五年以上）；以貸款的保障形式分類(lèi)，包括信用貸款、票據(jù)貼現(xiàn)貸款和擔(dān)保貸款。零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)具體包括個(gè)人住房類(lèi)貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款，用以滿足客戶(hù)的金融需求。（3） 零售中間業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)不包含在商

18、業(yè)銀行的表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，其業(yè)務(wù)收入為非利息收入，具體包括支付結(jié)算類(lèi)、銀行卡片類(lèi)、代理類(lèi)、擔(dān)保及承諾類(lèi)、交易類(lèi)、咨詢(xún)顧問(wèn)及其他中間業(yè)務(wù)等類(lèi)型。商業(yè)銀行在進(jìn)行中間業(yè)務(wù)的過(guò)程中，不涉及商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債的使用，不以信用活動(dòng)的身份直接參與到金融服務(wù)中，有其獨(dú)立的特性，又與資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。2.2商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)基本特征 商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)是與商業(yè)銀行批發(fā)業(yè)務(wù)或公司業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的，由于其在服務(wù)對(duì)象、金融額度和性質(zhì)用途方面的諸多不同，具有下列特點(diǎn)：(1) 零散分散性：商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的分散性表現(xiàn)在交易對(duì)象的分散、資金用途的分散、風(fēng)險(xiǎn)大小的分散。零售業(yè)務(wù)的交易對(duì)象是分散的個(gè)人和家庭為主體，其集

19、約化、規(guī)模化的管理模式可將資金的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分散于金融系統(tǒng)，形成相對(duì)穩(wěn)定的金融業(yè)務(wù)。(2) 提供服務(wù)的廣泛性：廣泛性主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)面廣泛、業(yè)務(wù)需求廣泛。隨著我國(guó)改革開(kāi)放深入，經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，個(gè)人和家庭的金融需求有了廣泛的提高，從日常消費(fèi)到高檔消費(fèi)，從教育、住房、旅游、養(yǎng)老、理財(cái)?shù)劫Y產(chǎn)保值增值，各個(gè)方面都與商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)產(chǎn)生了廣泛的聯(lián)系。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異、生活習(xí)慣的不同、年齡段的消費(fèi)特點(diǎn)，都促使零售業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出多樣性的特征。零售業(yè)務(wù)的范圍也從傳統(tǒng)走向與時(shí)俱進(jìn)不斷發(fā)展的道路。(3) 提供服務(wù)的差異性：隨著近年來(lái)各家商業(yè)銀行對(duì)中間業(yè)務(wù)認(rèn)知度的逐漸提高，零售業(yè)務(wù)的所占收入的比重不斷增大，商業(yè)銀行結(jié)合

20、自身的特點(diǎn)，推出了面向不同需求客戶(hù)的零售業(yè)務(wù)服務(wù)，如面向中低收入鄉(xiāng)村中國(guó)銀行的助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)，面向中高收入招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)，面向資產(chǎn)保值增值的平安銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的差異性不斷增大。(4) 整體融合性：商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)雖然不構(gòu)成商業(yè)銀行的表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，但其負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)，如儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)不可分割，又構(gòu)成了資產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款、理財(cái)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。整體融合性客觀上要求商業(yè)銀行發(fā)揮資源的優(yōu)化配置作用，效益規(guī)模的最大化，為客戶(hù)提供高質(zhì)量、低成本的金融服務(wù)。(5) 盈利性：商業(yè)銀行開(kāi)展零售業(yè)務(wù)是以?xún)?yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展忠實(shí)客戶(hù)，提供更便捷優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)為目標(biāo)，本

21、質(zhì)上是為實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大的最終目標(biāo)。零售業(yè)務(wù)的開(kāi)展，為銀行提供了相對(duì)穩(wěn)定的現(xiàn)金流量，相對(duì)穩(wěn)定的客戶(hù)需求，在追逐利潤(rùn)的內(nèi)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，開(kāi)展商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)成為金融行業(yè)的必然選擇。第3章 我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r分析3.1經(jīng)濟(jì)新常態(tài)推動(dòng)商業(yè)銀行發(fā)展轉(zhuǎn)型 當(dāng)年我國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)正處于高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)的過(guò)渡階段，經(jīng)濟(jì)下行的壓力既有周期性的因素，又有結(jié)構(gòu)性因素。從外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展疲軟，新興市場(chǎng)增速普遍放緩；從內(nèi)部經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，改革紅利釋放有待加強(qiáng)，內(nèi)需依舊是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ矗恍屡f產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)效果還處于新老交替的關(guān)鍵階段；部分行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)有逐步上升的趨勢(shì)，銀行業(yè)不良貸款帶來(lái)了銀行盈利能力新的

22、沖擊。金融改革逐步走向“深水區(qū)”，利率市場(chǎng)化的趨勢(shì)勢(shì)不可擋。金融要素市場(chǎng)化，充分發(fā)揮金融在優(yōu)化資源配置中的作用成為下一階段金融改革的核心目標(biāo)。利率市場(chǎng)化在十八屆三中全會(huì)之后進(jìn)程加快，存款利率上限擴(kuò)大至基準(zhǔn)利率的1.3倍，即將推出面向企業(yè)和區(qū)民的大額存單，優(yōu)化存款檔期。商業(yè)銀行在保持自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變的情況下，凈利差極大壓縮，盈利能力收到削弱。金融門(mén)檻降低，市場(chǎng)準(zhǔn)入放開(kāi)，為市場(chǎng)增加金融供給。2014年銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)5家民營(yíng)銀行設(shè)立，修改外資銀行管理?xiàng)l例，對(duì)外資銀行設(shè)立分行標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)放松了監(jiān)管要求。民營(yíng)銀行和外資銀行豐富了銀行體系的同時(shí)，也帶來(lái)了銀行也競(jìng)爭(zhēng)加劇。興起互聯(lián)網(wǎng)金融潮流，

23、給傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)模式帶來(lái)轉(zhuǎn)型壓力。互聯(lián)網(wǎng)金融以其便捷快速的優(yōu)勢(shì)在支付、信貸、理財(cái)?shù)茹y行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域向傳統(tǒng)銀行發(fā)起沖擊，以阿里發(fā)起的浙江網(wǎng)商銀行和以騰訊發(fā)起的深圳微眾銀行為代表的電商銀行，從發(fā)展理念、經(jīng)營(yíng)模式和營(yíng)銷(xiāo)渠道等方面對(duì)金融體系帶來(lái)前所未有的顛覆。3.2制約我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的因素商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)是與消費(fèi)市場(chǎng)緊密聯(lián)系的業(yè)務(wù)，客戶(hù)選擇決定著商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r，樹(shù)立以客戶(hù)為中心的思想觀念，以提升服務(wù)為競(jìng)爭(zhēng)手段的經(jīng)營(yíng)理念，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行區(qū)分，采取針對(duì)性差異化的金融服務(wù)，才能為各個(gè)階層客戶(hù)享受到切合自身利益的服務(wù)，才能根本上改善我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)以經(jīng)營(yíng)數(shù)量為中心的發(fā)展方式。商業(yè)銀行在創(chuàng)新

24、零售業(yè)務(wù)。培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才上的資金不足，使得零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新的階段落后，研發(fā)出產(chǎn)品總體上功能單一、種類(lèi)不能滿足客戶(hù)有效需求。雖然以銀行存款為主的零售負(fù)債業(yè)務(wù)規(guī)模逐年上升，相關(guān)的理財(cái)結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸增大，但零售業(yè)務(wù)金融創(chuàng)新氛圍較差，金融行業(yè)存在抄襲、追隨式的的弊病，造成商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的區(qū)分度不高、缺乏有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不可替代產(chǎn)品。在零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的過(guò)程中，不善于較差營(yíng)銷(xiāo)，也造成了營(yíng)銷(xiāo)的浪費(fèi)。3.3我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)所面臨的發(fā)展機(jī)遇十八大后，國(guó)家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐加快，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式取得一定成果，宏觀經(jīng)濟(jì)在穩(wěn)中有進(jìn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值由2002年的102398億元增長(zhǎng)至2014年的636463億元，平均

25、增長(zhǎng)率為16.45%，增速放緩，但增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著，逐步步入穩(wěn)定發(fā)展的“新常態(tài)”，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，消費(fèi)者的金融消費(fèi)觀念不斷提高，這為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)提供發(fā)展的適宜環(huán)境。 2008年-2013年，我國(guó)城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入由15780.8元增長(zhǎng)至26955.1元，年均增長(zhǎng)11.3%，農(nóng)村家庭人均純收入由2008年的4760.6增長(zhǎng)至2013年的8895.9元，年均增長(zhǎng)13.32。國(guó)民收入不斷增長(zhǎng)，帶來(lái)對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)需求的增長(zhǎng)。世界消費(fèi)增長(zhǎng)的慢U型發(fā)展規(guī)律顯示，早在2008年我國(guó)的人均GDP便已經(jīng)越過(guò)3000美元的門(mén)檻，進(jìn)入了消費(fèi)率上升的發(fā)展階段，消消費(fèi)的規(guī)模與日俱增，消費(fèi)的結(jié)構(gòu)更

26、加多元復(fù)雜，人們?cè)跐M足基本消費(fèi)需求的同時(shí)，開(kāi)始向著高層次的消費(fèi)需求方向發(fā)展，呈現(xiàn)出多樣、個(gè)性的發(fā)展特征，這也為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。第4章 我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新策略4.1我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)客戶(hù)定位創(chuàng)新客戶(hù)是商業(yè)銀行服務(wù)對(duì)象，是開(kāi)展商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的重要前提。我國(guó)商業(yè)銀行在開(kāi)展零售業(yè)務(wù)的時(shí)候，會(huì)受到自身物理網(wǎng)點(diǎn)、客戶(hù)認(rèn)可程度及資金人員短缺等短板的影響，所能服務(wù)的客戶(hù)群體有限，這就使得商業(yè)銀行在認(rèn)清自身硬件、軟件條件的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)客戶(hù)信息數(shù)據(jù)的收集，對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的SWOT分析，定位和尋求自身能夠服務(wù)的客戶(hù)群體，集中全部的資源，有針對(duì)性地提高服務(wù)的質(zhì)量，并結(jié)合客戶(hù)的具體需求

27、，進(jìn)行有效的零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新。根據(jù)意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家維爾弗雷多帕累托（Vilfredo Pareto）所提出的帕累托收入分配定律：20%的人口擁有80%的財(cái)富。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)各地區(qū)高收入群體規(guī)模逐年擴(kuò)大，以高收入群體為對(duì)象的私人銀行業(yè)務(wù)必然成為新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，中國(guó)銀行2007年首推私人銀行業(yè)務(wù)，全國(guó)性股份制商業(yè)銀行招商銀行、中信銀行等也陸續(xù)跟進(jìn)，開(kāi)始向高收入客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、綜合化一攬子金融解決方案與相關(guān)服務(wù)。截至到2012年末，我國(guó)已有11家商業(yè)銀行設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的商業(yè)銀行部門(mén)。各商業(yè)銀行在所能輻射的范圍內(nèi)，開(kāi)發(fā)出針對(duì)轄內(nèi)的高凈值客戶(hù)的零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品，必須充分意識(shí)到通過(guò)差異化、

28、有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品吸引客戶(hù)。在高端客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的大環(huán)境下，各家商業(yè)銀行針對(duì)私人銀行客戶(hù)拉鋸成本增高。競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小的社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民客戶(hù)，在渠道基數(shù)足夠大的情況下，也可以為商業(yè)銀行提供盈利機(jī)會(huì)。社區(qū)居民通常指以居住所在地的地域區(qū)域?yàn)榛A(chǔ)的群體，包括城市商業(yè)社區(qū)和農(nóng)村居民社區(qū)。居民群體范圍廣，既包含工薪階層、個(gè)體從業(yè)人員，還包括農(nóng)民工等社會(huì)群體。居民群體擁有龐大的客戶(hù)基數(shù)，蘊(yùn)藏著與支付結(jié)算、理財(cái)規(guī)劃和資產(chǎn)保值增值的金融需求，這些金融需求在龐大的人口基數(shù)帶動(dòng)下，會(huì)產(chǎn)生龐大的現(xiàn)金流量，帶動(dòng)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。全球知名財(cái)經(jīng)媒體福布斯聯(lián)合宜信財(cái)富所發(fā)布的2014年中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)白皮書(shū)顯示：截至到2013年末

29、，可投資資產(chǎn)在10萬(wàn)美元至100萬(wàn)美元（約合人民幣60萬(wàn)元至600萬(wàn)元）的中產(chǎn)階級(jí)人群已經(jīng)達(dá)到1197萬(wàn)人。中產(chǎn)階級(jí)增長(zhǎng)迅速，他們集中于金融、貿(mào)易和制造業(yè)三個(gè)行業(yè)，對(duì)金融產(chǎn)品的認(rèn)知度高，比較容易接受新鮮事物。由于自身所從處的社會(huì)群體主要為企業(yè)主、企業(yè)管理層及中高層公務(wù)人員，具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，自身及家庭對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)，同時(shí)對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資需求旺盛，在未來(lái)的發(fā)展中，必將成為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的主要客戶(hù)群體。4.2我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)內(nèi)容創(chuàng)新4.2.1負(fù)債類(lèi)產(chǎn)品 2015年3月，人民銀行將存款利率的浮動(dòng)區(qū)間上限提升至基準(zhǔn)利率的1.3倍，利率市場(chǎng)化的征程更進(jìn)一步。在實(shí)行利率市場(chǎng)化之后，銀行業(yè)的

30、競(jìng)爭(zhēng)格局已不在局限于“高息攬存”，而是更加全面的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，負(fù)債產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，從而實(shí)現(xiàn)真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前我國(guó)商業(yè)銀行負(fù)債類(lèi)產(chǎn)品收益主要以本金*利率的計(jì)價(jià)方式，利率的大小主要取決于期限的長(zhǎng)短，本金、期限一定，收益也就一定，無(wú)法提現(xiàn)客戶(hù)對(duì)于商業(yè)銀行的貢獻(xiàn)價(jià)值價(jià)值；在有限的時(shí)間段內(nèi)，利率基本固定不變，利率的差異化定價(jià)無(wú)從談起，商業(yè)銀行普遍盲目追求增大資產(chǎn)規(guī)模，以期獲取更大利差收益；銀行負(fù)債業(yè)務(wù)不能與其他中間類(lèi)業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，對(duì)所有客戶(hù)均“一視同仁”，沒(méi)有體現(xiàn)差異化服務(wù)。針對(duì)以上問(wèn)題，可以進(jìn)行下列的創(chuàng)新：（1） 設(shè)計(jì)出不同存款額度的賬戶(hù)在利率方面享受更多優(yōu)惠，形成制度化、市場(chǎng)化的利率變動(dòng)體系。針對(duì)

31、日均、總額超過(guò)一定額度的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，可將銀行存款的利率適當(dāng)提高，同時(shí)優(yōu)質(zhì)賬戶(hù)的客戶(hù)在進(jìn)行支付結(jié)算、業(yè)務(wù)辦理等享受費(fèi)用減免，速度快捷的優(yōu)惠服務(wù)，從而培養(yǎng)更加忠實(shí)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。（2） 綜合運(yùn)用生命周期理論，在利率的設(shè)計(jì)上，針對(duì)不同年齡段劃分不同的利率層次，如青年階段的利率較低，引導(dǎo)青年階段客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)；中老年客戶(hù)消費(fèi)能力低，引導(dǎo)其進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的儲(chǔ)蓄存款投資，適當(dāng)提高利率，保證其收益，并享受與銀行合作的保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)、養(yǎng)老金支取等綜合服務(wù)。 （3） 設(shè)計(jì)推出家庭共有賬戶(hù)、群體共有賬戶(hù)。共有賬戶(hù)可以由一人發(fā)起，其余成員按一定比例認(rèn)繳，用以收集家庭成員、合伙成員資金，進(jìn)行共有資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)和投資，并對(duì)共有賬戶(hù)

32、進(jìn)行支付結(jié)算優(yōu)惠、費(fèi)用減免及無(wú)償提供增值服務(wù)，吸收有共同目標(biāo)的社會(huì)成員進(jìn)行集體儲(chǔ)蓄。4.2.2資產(chǎn)類(lèi)產(chǎn)品資產(chǎn)類(lèi)產(chǎn)品主要存在同質(zhì)化嚴(yán)重，同一地區(qū)不同客戶(hù)的分類(lèi)程度低，同類(lèi)客戶(hù)的不同年齡階段不加以區(qū)分，同類(lèi)客戶(hù)的相同年齡段的資金需求不加以衡量。針對(duì)以上問(wèn)題，進(jìn)行創(chuàng)新如下：（1） 同一地區(qū)的不同客戶(hù)，存在著不同的消費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、經(jīng)營(yíng)的資金需求；不同的行業(yè)根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期、季節(jié)性經(jīng)營(yíng)狀況有著不同的資金需求，銀行在設(shè)計(jì)資產(chǎn)類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，要充分進(jìn)行實(shí)際調(diào)研，力圖準(zhǔn)確、快速將合理信貸受限額的信貸資金送到客戶(hù)手中。（二）同類(lèi)客戶(hù)在不同年齡段有著不同的信貸需求，以出生-成長(zhǎng)-求學(xué)-就業(yè)-組建家庭-醫(yī)療-養(yǎng)老等人生必

33、須經(jīng)歷的階段為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，每一階段制定與其收入相適應(yīng)的零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新，制定一攬子信貸產(chǎn)品，對(duì)合作時(shí)間久、信用高的客戶(hù)提供更加寬松的授信額度和更加優(yōu)惠的借貸成本，力圖培養(yǎng)長(zhǎng)期的客戶(hù)。（三）設(shè)計(jì)滿足“衣食住行”生活品質(zhì)的消費(fèi)類(lèi)貸款，細(xì)分貸款種類(lèi)?，F(xiàn)階段消費(fèi)需求的多樣性，導(dǎo)致資金需求的多樣性，間接要求商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)要適應(yīng)消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。以市場(chǎng)細(xì)分為主題的“旅游貸款”、“短期消費(fèi)貸款”、“短期信用貸款”、“短期小額貸款”“隨帶隨還”等多種類(lèi)型的貸款還遠(yuǎn)沒(méi)有滿足金融消費(fèi)者的需求，還有進(jìn)一步拓展的空間。貼近客戶(hù)金融需求的資產(chǎn)類(lèi)零售業(yè)務(wù)，必定會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)的認(rèn)可和源源不斷的利潤(rùn)。4.2.3綜合類(lèi)服務(wù) 2015年

34、3月12，央行行長(zhǎng)周小川在兩會(huì)的記者會(huì)上表示，存款保險(xiǎn)制度將于上半年出臺(tái)，存款利率上限擬將今年放開(kāi)。隨著利率市場(chǎng)化的來(lái)臨，傳統(tǒng)存貸利差的壓縮，我國(guó)各商業(yè)銀行都開(kāi)始加快布局，力圖在更加激烈的市場(chǎng)占有一席之地。零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，歸根結(jié)底還是要為商業(yè)銀行創(chuàng)造利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，可針對(duì)以下創(chuàng)新：（1） 提高商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)和接受新事物的能力，科技類(lèi)人才要積極向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、自助服務(wù)替代柜臺(tái)服務(wù)的方向轉(zhuǎn)變，節(jié)約人力資源成本，積極拓展網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等業(yè)務(wù)。（2） 盡可能實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)金業(yè)務(wù)率的提高，如可利用電子銀行工具實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)查詢(xún)周邊銀行網(wǎng)店位置、聯(lián)系電話、當(dāng)前客戶(hù)排隊(duì)人數(shù)并實(shí)現(xiàn)在線預(yù)約辦理。增加電子類(lèi)產(chǎn)品的種類(lèi)豐富度，增加與客戶(hù)生活密切相關(guān)的金融服務(wù)，如飲食、充值、購(gòu)物、訂票等功能，設(shè)計(jì)搭建人性化界面。（三）積極利用有影響力的社交軟件，在微信、淘寶中鑲嵌銀行