消毒行業(yè)調(diào)研前景分析報告

1、消毒行業(yè)調(diào)研前景分析報告 目錄1.消毒行業(yè)前景趨勢51.1產(chǎn)品需求激增，消毒意識增強51.2醫(yī)療保障日益完善51.3公共衛(wèi)生投資增大61.4產(chǎn)業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+” 緊密結合61.5增大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力61.6第三方消毒服務加速興起71.7消毒產(chǎn)品場景細分71.8延伸產(chǎn)業(yè)鏈71.9行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢81.10呈現(xiàn)集群化分布81.11需求開拓92.消毒行業(yè)現(xiàn)狀92.1消毒行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析92.2消毒市場規(guī)模分析113.消毒行業(yè)存在的問題123.1普及率依然很低123.2行業(yè)管理不規(guī)范123.3政府支持力度不夠133.4行業(yè)標準滯后133.5售后服務網(wǎng)絡不成熟143.6行業(yè)服務無序化14

2、3.7供應鏈整合度低143.8基礎工作薄弱143.9產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢153.10供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低154.消毒行業(yè)政策環(huán)境分析164.1消毒行業(yè)政策環(huán)境分析164.2消毒行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析174.3消毒行業(yè)社會環(huán)境分析174.4消毒行業(yè)技術環(huán)境分析175.消毒行業(yè)競爭分析195.1消毒行業(yè)競爭分析195.1.1對上游議價能力分析195.1.2對下游議價能力分析195.1.3潛在進入者分析205.1.4替代品或替代服務分析205.2中國消毒行業(yè)品牌競爭格局分析205.3中國消毒行業(yè)競爭強度分析216.消毒產(chǎn)業(yè)投資分析216.1中國消毒技術投資趨勢分析226.2中國消毒行業(yè)投資風險226.

3、3中國消毒行業(yè)投資收益231. 消毒行業(yè)前景趨勢1.1 產(chǎn)品需求激增，消毒意識增強不僅醫(yī)療機構消毒需求激增，公眾家庭需求量也暴漲，給消毒產(chǎn)品行業(yè)帶來了極大的利好。從短期來看，消毒產(chǎn)品的需求將伴隨醫(yī)療和后續(xù)消毒持續(xù)較長時間。從長期看，疫情喚醒了公眾的消費意識，消費者的健康消費觀念也有所改變，消毒產(chǎn)品普及率大大提高，產(chǎn)品終端市場需求量將不斷增長，未來消毒產(chǎn)品有望成為居家必備品。1.2 醫(yī)療保障日益完善中國二三線和地方醫(yī)院醫(yī)療設施完善的步伐大大加快，將從需求端拉動作為低值醫(yī)用耗材的消毒劑和醫(yī)療機構感控設備的發(fā)展。1.3 公共衛(wèi)生投資增大根據(jù)國務院發(fā)布的健康中國行動(2019-2030年)，未來我國公

4、共醫(yī)療衛(wèi)生投資及傳染病領域的投資將加大，大健康和大衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)將引領我國新一輪經(jīng)濟發(fā)展浪潮，消毒產(chǎn)品作為衛(wèi)生保障用品，也受到相應的關注，未來市場有較大發(fā)展?jié)摿Α?.4 產(chǎn)業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+” 緊密結合移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能與大數(shù)據(jù)平臺等數(shù)字科技在消毒感控領域得到了廣泛應用，而大規(guī)模的應用場景空間將更好地揭示應用中的系列細節(jié)障礙，進一步推動數(shù)字科技在大健康大衛(wèi)生領域應用的技術成熟、模式完善和標準統(tǒng)一。1.5 增大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力我國消毒產(chǎn)品目前還處于吸收創(chuàng)新發(fā)展階段，自主創(chuàng)新的中高端產(chǎn)品較少，企業(yè)研發(fā)能力相對薄弱、核心技術和關鍵部件依賴國外進口的局面還沒有根本扭轉。未來中國的消毒產(chǎn)品行業(yè)將

5、會增大研發(fā)投入，切實提高自主創(chuàng)新能力，以此提升企業(yè)的核心競爭力。1.6 第三方消毒服務加速興起現(xiàn)今世界上發(fā)達國家都已實施或部分實施第三方醫(yī)學消毒滅菌平臺，與之相比，中國大多醫(yī)療機構將消毒供應中心作為保障醫(yī)院醫(yī)療服務運行的核心科室自主運營，消毒控制技術水平參差不齊，經(jīng)營管理成本大大增加。近年來，在國家政策助力和醫(yī)院內(nèi)部運營成本控制的驅(qū)動下，醫(yī)院的消毒供應中心在逐步實施服務外包。1.7 消毒產(chǎn)品場景細分隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，中國消費者的健康意識持續(xù)提升，對消毒產(chǎn)品的需求也趨于個性化，消毒產(chǎn)品將基于不同使用場景進行細分，如殺菌筷筒、殺菌刀架、消毒牙刷架等，這些細分場景的爆發(fā)將會形成推動家用消毒設備市場

6、發(fā)展的新生力量。1.8 延伸產(chǎn)業(yè)鏈消毒行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。1.9 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 消毒行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。1.10 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推消毒項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌?/p>

7、消毒項目。隨著各地消毒建設，中國消毒建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國消毒建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級消毒項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國消毒建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展消毒建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊消毒建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)消毒建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的消毒水平參差不齊，有好有壞。總體來說

8、，一般東部發(fā)達地區(qū)的消毒相對來說會更加成熟一些。但目前中西部消毒打造勢頭也十分強勁。1.11 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在消毒行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。2. 消毒行業(yè)現(xiàn)狀2.1 消毒行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析 消毒是指用化學、物理、生物的方法殺滅或者消除環(huán)境中的病原微生物，其產(chǎn)品包括消毒劑、消毒器械、衛(wèi)生用品。我國消毒產(chǎn)品市場供不應求，帶動價格上漲。數(shù)據(jù)顯示疫情期間消費者購買的消毒液中，漲價50%以上的產(chǎn)品占比為11%；漲價20%-50%的產(chǎn)品占比為34%；漲價20%以下的產(chǎn)品占比為31%。2015-2018年中國

9、消毒劑市場產(chǎn)值以5.5%以上的增速平穩(wěn)增長。雖然2019年受環(huán)保壓力等問題，消毒劑上游產(chǎn)業(yè)化工行業(yè)景氣指數(shù)有所下滑，但在新冠疫情的影響下，2020年消毒劑市場需求重新旺盛。消毒行業(yè)是指從事消毒相關性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知消毒行業(yè)定義，對預測并引導消毒行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國消毒行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國消毒行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國消毒產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。消毒產(chǎn)品

10、是指用化學、物理、生物的方法消除病原微生物，切斷傳染病傳播途徑以達到防病效果的產(chǎn)品。根據(jù)消毒管理辦法，消毒產(chǎn)品包括消毒劑、消毒器械和衛(wèi)生用品。2.2 消毒市場規(guī)模分析  從消毒產(chǎn)品品牌傳播的渠道方面分析，專家推薦、朋友推薦和網(wǎng)絡平臺推廣成為我國消費者比較信賴的品牌傳播來源，三者的占比分別為43%、39%、35%。受疫情和各項利好政策加持影響，未來我國消毒產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，消毒行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動消毒產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，

11、我國的消毒行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2020年我國消毒劑市場需求旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國消毒劑市場產(chǎn)值將突破380億元，同比增長高達270%。而在疫情影響下，我國消毒器械市場規(guī)模也將有所提升。隨著居民消毒意識的增強，未來我國消毒產(chǎn)品市場規(guī)模將持續(xù)擴大。中國國內(nèi)隨著醫(yī)用消毒用類的增加和消毒意識的提升，消毒液逐漸在家庭中有所普及，市場規(guī)模始終保持較高速；從2013年以來，我國消毒液市場增速平穩(wěn)，2019年我國消毒液市場規(guī)模達到了110億元。2020年我國消毒液市場規(guī)模以9%的增速達到了120億元。3. 消毒行業(yè)存在的問題3.1 普及率依然很低空氣凈化行業(yè)在我國處于起步階段,國內(nèi)消費者對空氣凈化

12、產(chǎn)品并不了解。相對于歐美發(fā)達國家近40%、日韓70%的普及率而言,中國市場至今普及率不足 1%。在眾多消費者還不知道空氣凈化器為何物的當前,早已飽受媒體發(fā)酵、電商平臺的轟炸,互聯(lián)網(wǎng)的快速引爆了人們的剛性需求,將原始和偶發(fā)力量的完美融合推到了極致。3.2 行業(yè)管理不規(guī)范空氣凈化行業(yè)“一夜暴富”,其后果是很多外行使勁往里鉆,都急于拿出自己粗糙得掉渣的所謂的“產(chǎn)品”推向市場,以分一杯羹?！伴T外漢”的產(chǎn)品在市場上大行其道,造成很大的負面影響。根據(jù)中國報告大廳發(fā)布的2014-2016年中國空氣凈化器行業(yè)市場調(diào)查報告了解到,目前國內(nèi)空氣凈化器行業(yè)有“五亂”:商品亂、技能亂、宣傳亂、認證亂、價格亂。現(xiàn)在市場

13、上的空氣凈化器有多少是有效果的?那些搞價格戰(zhàn),售價幾百元的空氣凈化器,售賣的到底是產(chǎn)品,還是售賣普通人的心理作用?3.3 政府支持力度不夠隨著關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見出臺,健康環(huán)保產(chǎn)業(yè)提升為國家重要發(fā)展戰(zhàn)略。很多外來資本早已了解中國市場,在政策出臺后正蓄勢待發(fā),全面進駐中國市場。對于中國空氣凈化行業(yè)來說,尤其明顯。 一位業(yè)內(nèi)人士表示,雖說中國企業(yè)向來都是扎推發(fā)展,局面比較混亂。但是如今的互聯(lián)網(wǎng)、手機客戶端等商業(yè)模式,“小魚吃大魚”的情況屢見不鮮。而真正術業(yè)有專攻,且愿意在互聯(lián)網(wǎng)大潮中轉型和嘗試創(chuàng)新的營銷模式的企業(yè),也能在混戰(zhàn)中順利突圍。空氣凈化行業(yè)也是如此。3.4 行業(yè)標準滯后

14、國家標準的制定、修訂有自身的程序和周期性,對于空氣凈化器這樣屬于起步階段的產(chǎn)品,產(chǎn)品發(fā)展速度一般會快于標準制定步伐,我國相關部門也會根據(jù)市場變化對標準適當進行調(diào)整。3.5 售后服務網(wǎng)絡不成熟產(chǎn)品只管賣出,不管售后服務,這是當前空氣凈化器企業(yè)的最大誤區(qū)。比如一款新品,它的濾網(wǎng)在哪里可以購買、多少錢、平時怎么維護等問題,是消費者對新型產(chǎn)品的最大疑惑?？諝鈨艋拘袠I(yè)要想健康快速發(fā)展起來,以上這五點問題必須要解決,一個人的力量很有限,還是要靠大家一起努力來完善。3.6 行業(yè)服務無序化Ø 消毒行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。Ø

15、 消毒行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。3.7 供應鏈整合度低Ø 消毒行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。Ø 消毒行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高。3.8 基礎工作薄弱消毒標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，消毒管理能力還不能適應工作需要。3.9 產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于消毒的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對消毒主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣

16、使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的消毒行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。3.10 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致消毒行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎資源

17、配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。4. 消毒行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 消毒行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對消毒行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 消毒行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度

18、的消毒產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證消毒行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了消毒行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3 消毒行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，消毒業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的消毒行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對消毒產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 消毒行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技

19、術跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為消毒行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 消毒行業(yè)競爭分析目前，我國消毒領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局消毒相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的消毒產(chǎn)品。消毒行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提

20、供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。5.1 消毒行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析消毒作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，消毒企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析消毒行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往

21、有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。消毒企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析消毒行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。消毒行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是消毒行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是消毒行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是消毒行業(yè)會因潛在進入者的

22、實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析消毒行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國消毒行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國消毒行業(yè)競爭強度分析（1）中國消毒行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，消毒行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國消毒行業(yè)上游議價能力分析消毒行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、消毒材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，消毒行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國消毒行業(yè)下游議價能力分析消毒行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，消毒行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國消毒行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國消毒行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能