色織面料行業(yè)分析報(bào)告文案

1、. . . . 1 / 34色織面料行業(yè)分析報(bào)告色織面料行業(yè)分析報(bào)告. . . . 2 / 34目目 錄錄一、行業(yè)管理體制一、行業(yè)管理體制 4 4二、行業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì)二、行業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì) 4 41、國際紡織行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 5（1）紡織工業(yè)地區(qū)結(jié)構(gòu)變化差異 5（2）技術(shù)創(chuàng)新與信息化應(yīng)用不斷加速 6（3）全球紡織品服裝貿(mào)易在國際商品貿(mào)易中占有重要的位置 6（4）紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)突出 72、國紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 7（1）行業(yè)生產(chǎn)總體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 8（2）出口增速有放緩趨勢(shì)，價(jià)格提升成為發(fā)展關(guān)鍵 9（3）骨干企業(yè)的利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，企業(yè)兩極分化現(xiàn)象日益加劇 10（4）紡織行業(yè)資本結(jié)構(gòu)變化

2、較大 111）紡織服裝消費(fèi)持續(xù)升溫，行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素由出口拉動(dòng)向國消費(fèi)轉(zhuǎn)變 122）技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提升產(chǎn)品檔次主要?jiǎng)恿?133）大量中小企業(yè)被淘汰出局，市場(chǎng)集中度越來越高 144）服飾消費(fèi)趨向舒適型、時(shí)尚化，追求品牌效應(yīng) 143 3、色織行業(yè)的發(fā)展情況、色織行業(yè)的發(fā)展情況 1515（1）色織布簡(jiǎn)介 15（2） 色織行業(yè)的工藝流程 16（3）色織行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn) 16（4）我國色織行業(yè)存在的問題 17（5）我國色織行業(yè)的發(fā)展方向 171）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?172）消費(fèi)升級(jí)、綠色紡織成為行業(yè)發(fā)展的主要方向 18三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、市場(chǎng)容量三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、市場(chǎng)容量

3、 1818. . . . 3 / 341、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 182、市場(chǎng)容量 20四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 22221、企業(yè)綜合能力要求較高 232、高素質(zhì)紡織工人稀缺 233、紡織服裝產(chǎn)品的特色和品牌知名度短期難以形成 234、原料采購渠道和產(chǎn)品銷售渠道，對(duì)新進(jìn)入者而言構(gòu)成障礙 235、工藝技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的限制 246、色織行業(yè)看，資金、技術(shù)門檻較高 24五、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素五、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 24241、有利因素 24（1）發(fā)展紡織行業(yè)符合中國國情，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 24（2）突出的比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力 26（3）紡織出口配額取消帶來

4、的歷史性機(jī)遇 27（4）潛力巨大的國消費(fèi)市場(chǎng) 28（5）不斷上調(diào)的出口退稅率 282、不利因素 29（1）紡織行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，國際國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 29（2）人民幣升值 29（3）國原料供應(yīng)缺口較大 30（4）勞動(dòng)力、能源等成本上升 30六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況與主要企業(yè)簡(jiǎn)況六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況與主要企業(yè)簡(jiǎn)況 3131. . . . 4 / 34一、行業(yè)管理體制一、行業(yè)管理體制色織布和襯衫屬于紡織行業(yè)中的棉紡織行業(yè)疇。目前，紡織行業(yè)的行業(yè)監(jiān)管組織主要有工業(yè)和信息化部、商務(wù)部和中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)。工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)與省市各級(jí)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)是棉紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)主管組織，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策、

5、指導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)和推廣、項(xiàng)目審批和產(chǎn)業(yè)扶持基金的管理。中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)和中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)是棉紡織行業(yè)的管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)與市場(chǎng)研究，開展企業(yè)協(xié)作和信息咨詢服務(wù)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，提高行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、開拓市場(chǎng)的能力，制定行規(guī)行約，規(guī)行業(yè)行為，建立行業(yè)自律機(jī)制，維護(hù)行業(yè)利益。中國服裝行業(yè)協(xié)會(huì)與各級(jí)地方協(xié)會(huì)、各領(lǐng)域分會(huì)主要從事行業(yè)和市場(chǎng)研究，通過市場(chǎng)預(yù)測(cè)和信息統(tǒng)計(jì)工作，為業(yè)企業(yè)提供技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、信息、培訓(xùn)等方面的服務(wù)，提高行業(yè)開發(fā)能力，進(jìn)行行業(yè)自律管理，代表會(huì)員向政府部門提出意見和建議。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，紡織行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)完全遵循市場(chǎng)化發(fā)展模式，充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。二、行業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì)二、行

6、業(yè)概況與發(fā)展趨勢(shì)紡織服裝是人類生存最基本的需求之一，隨著全世界人口數(shù)量的不斷增長(zhǎng)和人們對(duì)于高質(zhì)量生活品味的追求，紡織服裝也以數(shù)量. . . . 5 / 34和質(zhì)量的不斷提高來滿足人們的需求，世界紡織服裝業(yè)將與經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持同步的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國是世界快速增長(zhǎng)的服裝消費(fèi)市場(chǎng)，也是世界最大的服裝生產(chǎn)國和出口國，行業(yè)發(fā)展前景穩(wěn)定。1 1、國際紡織行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)、國際紡織行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)紡織工業(yè)起源于英國，隨后向美、歐轉(zhuǎn)移，二十世紀(jì)五、六十年代日本成為當(dāng)時(shí)主要的紡織品生產(chǎn)國，七十年代紡織重心轉(zhuǎn)移到國、新加坡等東南亞國家。從上世紀(jì)八十年代開始，由于勞動(dòng)力成本低、供應(yīng)充足、上下游發(fā)展均衡等原因，我國以與

7、東南亞等國家的紡織工業(yè)開始迅速發(fā)展。特別是進(jìn)入二十世紀(jì)九十年代以后，歐美等發(fā)達(dá)國家由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、勞動(dòng)力成本負(fù)荷不斷加大等原因，已經(jīng)基本停止大規(guī)模的棉紡工業(yè)生產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)了我國與東南亞地區(qū)紡織工業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入新世紀(jì)，世界紡織行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出以下幾大明顯特點(diǎn)：（1 1）紡織工業(yè)地區(qū)結(jié)構(gòu)變化差異）紡織工業(yè)地區(qū)結(jié)構(gòu)變化差異世界紡織工業(yè)的資本、技術(shù)、信息等生產(chǎn)要素的跨國流動(dòng)始終圍繞著勞動(dòng)力資源、產(chǎn)業(yè)上下游布局等比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。世界紡織工業(yè)重心的轉(zhuǎn)移必然引發(fā)世界圍紡織區(qū)域結(jié)構(gòu)的重大變革。歐美日等世界發(fā)達(dá)國家為降低人工成本，發(fā)展高新技術(shù)紡織設(shè)備，部分產(chǎn)能向第三世界轉(zhuǎn)移。目前，西方發(fā)達(dá)國家已從早期

8、的勞動(dòng)密集型. . . . 6 / 34產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。世界紡織工業(yè)重心不斷向亞洲轉(zhuǎn)移。中國、印度紗錠總量已經(jīng)占世界的近一半，以中國、印度為中心的亞洲棉紡織生產(chǎn)中心已經(jīng)形成。近幾年巴基斯坦、印度尼西亞、越南等東南亞一些國家的紡織企業(yè)依靠其較高的勞動(dòng)力素質(zhì)和較低的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，采取OEM發(fā)展模式，不斷提高自己的深加工能力，形成了較大的市場(chǎng)規(guī)模，正在成為我國棉紡織產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的最主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。（2 2）技術(shù)創(chuàng)新與信息化應(yīng)用不斷加速）技術(shù)創(chuàng)新與信息化應(yīng)用不斷加速世界紡織工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)在20世紀(jì)發(fā)生了很大變化，隨著電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、CAD輔助設(shè)計(jì)、ERP企業(yè)資源計(jì)劃、PDM產(chǎn)品數(shù)據(jù)管

9、理系統(tǒng)等高新技術(shù)的應(yīng)用，紡織工藝水平不斷革新，紡織工業(yè)技術(shù)含量明顯提高。信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，加快了服裝企業(yè)商品的購、銷、存等商品流轉(zhuǎn)過程，提高了服裝企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力，使得現(xiàn)代服裝業(yè)的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和管理更趨現(xiàn)代化。紡織工業(yè)呈現(xiàn)出高速度、高自動(dòng)化、高產(chǎn)量、高質(zhì)量與新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的“四高一新”新局面。20 世紀(jì)90年代以來，發(fā)達(dá)國家、新興工業(yè)化國家的服裝工業(yè)已轉(zhuǎn)向以高新技術(shù)為主導(dǎo)的高附加值的服裝業(yè)發(fā)展。（3 3）全球紡織品服裝貿(mào)易在國際商品貿(mào)易中占有重要的位置）全球紡織品服裝貿(mào)易在國際商品貿(mào)易中占有重要的位置全球紡織品服裝貿(mào)易迅速增長(zhǎng)，在國際商品貿(mào)易中占有重要的位置，發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)鏈依存

10、度不斷提高。美國作為. . . . 7 / 34世界棉紡織最終產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場(chǎng)，近幾年通過棉紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)，大量發(fā)展新型紡織技術(shù)，已使棉紡織品消費(fèi)的供給能力大幅度上升，在北美自由貿(mào)易區(qū)，逐漸形成了美國生產(chǎn)棉紗，墨西哥、加拿大織衣再回流美國的區(qū)循環(huán)，出現(xiàn)了效率提高、成本降低、進(jìn)口依賴度減少的趨勢(shì)。但是，自2008 年以來發(fā)生的國際金融危機(jī)，向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的蔓延尚未停止，美歐日等主要消費(fèi)市場(chǎng)需求萎縮，全球紡織品服裝貿(mào)易額短期可能出現(xiàn)一定程度的下滑。（4 4）紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)突出）紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)突出低檔紡織品產(chǎn)能過剩、供大于求，而高檔產(chǎn)品供應(yīng)不足的趨勢(shì)依然延續(xù)。發(fā)展中國家的紡織工業(yè)依靠其低廉的

11、資源和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，在低端紡織品市場(chǎng)形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力；美歐等發(fā)達(dá)國家憑借技術(shù)、品牌、高端市場(chǎng)消費(fèi)能力等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)紡織服裝價(jià)值鏈的高端，具有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以歐美為代表的傳統(tǒng)服裝強(qiáng)國實(shí)行品牌經(jīng)營發(fā)展模式，注重前期的設(shè)計(jì)開發(fā)和后期的推廣與銷售，通過品牌多元化經(jīng)營，發(fā)揮其在資金、技術(shù)與信息等方面的優(yōu)勢(shì)，以品牌優(yōu)勢(shì)為切入點(diǎn)，不斷鞏固其高端市場(chǎng)地位，獲取高額利潤(rùn)。傳統(tǒng)的服裝強(qiáng)國法國、意大利、美國和日本等始終保持其在國際服裝市場(chǎng)的品牌壟斷，且不斷完善其全球銷售網(wǎng)絡(luò)。2 2、國紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)、國紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)紡織行業(yè)的發(fā)展對(duì)促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高人民生活水平、保. . . . 8 / 34

12、障社會(huì)就業(yè)、解決三農(nóng)問題、全面建設(shè)小康和諧社會(huì)具有十分重要的意義。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)加快，紡織行業(yè)的市場(chǎng)潛力和需求前景將更加廣闊。目前國紡織行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出幾個(gè)比較突出的特點(diǎn)：（1 1）行業(yè)生產(chǎn)總體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)）行業(yè)生產(chǎn)總體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)紡織行業(yè)是我國三大消費(fèi)品生產(chǎn)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。目前，我國主要紡織產(chǎn)品，棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖和服裝生產(chǎn)量均居世界第一位，我國已經(jīng)發(fā)展成為名副其實(shí)的紡織大國。根據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007 年紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.05 萬億元，按可比價(jià)格比2006 年提高

13、21.15%，比2006 年增速提高0.87 個(gè)百分點(diǎn)；2008 年紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.48 萬億元，同比增長(zhǎng)13.73%，增速較2007 年有所下滑。2009 年1-11 月，我國紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3.43 萬億元，同比增長(zhǎng)9.71。我國紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)情況圖（億元）. . . . 9 / 34改革開放二十多年來，我國的紡織行業(yè)得到了快速發(fā)展，形成了上下游銜接的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷加強(qiáng)，國際貿(mào)易地位逐年提高。根據(jù)我國海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008 年我國紡織品服裝累計(jì)出口1,851.55 億美元，較去年同期

14、上漲8.17%，比2000 年的530 億美元增長(zhǎng)了249.35%，年均增長(zhǎng)31.17%，占全球紡織品服裝貿(mào)易額的比例從2000 年的15%上升到約31%。我國紡織品服裝出口貿(mào)易額與占比情況圖( (億美元) )（2 2）出口增速有放緩趨勢(shì)，價(jià)格提升成為發(fā)展關(guān)鍵）出口增速有放緩趨勢(shì)，價(jià)格提升成為發(fā)展關(guān)鍵近幾年，在經(jīng)歷了全球紡織品出口配額取消后的增速釋放，我國紡織品出口增速逐步平穩(wěn)；同時(shí)，國際貿(mào)易間摩擦不斷、美元持續(xù)貶值造成全球原材料價(jià)格上漲、人民幣持續(xù)升值等不利因素的影響，使得紡織出口增速有不斷放緩趨勢(shì)。從2001 年入世以來，我國紡織品服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)的幅度已從2002 年的24.26%下降到

15、2007 年的11.64%，但通過價(jià)格的提升仍保持了出口額從2002-2006 年年均23.6%的高增速。2007 年我國紡織品服裝累計(jì)出口1,711.7 億美元，較上年同期增長(zhǎng)18.9%。其中，服裝與衣著附件出口1,150.74 . . . . 10 / 34億美元，增長(zhǎng)20.9%；紡織紗線、織物與制品560.99 億美元，增長(zhǎng)15%。受國際金融危機(jī)的影響，2008 年紡織行業(yè)出口增長(zhǎng)與2007 年相比減速，2008 年我國紡織品服裝累計(jì)出口1,851.55 億美元，較上年同期上漲8.17%，增速降低10.7 個(gè)百分點(diǎn)。其中，服裝與衣著附件出口1,197.9 億美元，增長(zhǎng)4.1%，增速降低1

16、6.8 個(gè)百分點(diǎn)；紡織紗線、織物與制品653.7 億美元，增長(zhǎng)16.6%，增速仍然提高1.6 個(gè)百分點(diǎn)。（3 3）骨干企業(yè)的利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，企業(yè)兩極分化現(xiàn)象日益加?。┕歉善髽I(yè)的利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，企業(yè)兩極分化現(xiàn)象日益加劇2007 年以來，在出口退稅率下調(diào)、人民幣持續(xù)升值、金融貨幣政策趨緊的大背景下，許多中小企業(yè)生存遇到了很大困難，大量的中小企業(yè)原有的市場(chǎng)份額正在被少數(shù)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)所擠占。據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)，紡織企業(yè)兩極分化的趨勢(shì)正在加劇。2008 年1-11 月，占規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)6.88%的3,251 戶紡織骨干企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額403.33 億元，同比增長(zhǎng)53.6%，占全行業(yè)利潤(rùn)的

17、38.7%，平均利潤(rùn)率達(dá)到15.4%，比2007 年同期提高了2.5 個(gè)百分點(diǎn)，高于行業(yè)平均水平11.95 個(gè)百分點(diǎn)；占規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)30.63%的1.4 萬戶企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,027.02 億元，同比增長(zhǎng)31.94%，占全行業(yè)利潤(rùn)的 98.54%，平均利潤(rùn)率達(dá)到8.37%，比2007 年同期提高了0.53 個(gè)百分點(diǎn)，高于行業(yè)平均水平4.92 個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，行業(yè)中絕大多數(shù)的企業(yè)困難情況不斷加劇，整體處于虧損邊緣。. . . . 11 / 342008 年1-11 月，占行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)69.37%的3.3 萬戶企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15.23 億元，比2007 年同期下降了94.

18、61%，僅占全行業(yè)利潤(rùn)的1.46%，平均利潤(rùn)率為0.08%，比2007 年同期又下降1.62 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2008 年1-11 月規(guī)模以上紡織企業(yè)(含紡織、服裝鞋帽、化纖和紡機(jī))實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1,042 億元，同比下降1.77%，增速較去年同期回落了38.76 個(gè)百分點(diǎn)。其中虧損企業(yè)虧損金額達(dá)到227.5 億元，同比增加99.85%。分子行業(yè)來看，前11個(gè)月紡織業(yè)完成利潤(rùn)675 億元，同比增長(zhǎng)9.28%，增速較去年同期回落21.99 個(gè)百分點(diǎn)；服裝鞋帽業(yè)完成利潤(rùn)317 億元，同比增長(zhǎng)13.02%，增速回落14.1 個(gè)百分點(diǎn)；化纖業(yè)完成利潤(rùn)34.02 億元，同比下降74.89%，增

19、速同比大幅回落184.16 個(gè)百分點(diǎn)；紡機(jī)業(yè)完成利潤(rùn)16.3 億元，同比下降40.47%，增速回落80.03 個(gè)百分點(diǎn)。從全行業(yè)來看，紡織業(yè)利潤(rùn)占64.78%，并且仍然保持了9.28%的增幅，成為紡織經(jīng)濟(jì)的絕對(duì)主力。（4 4）紡織行業(yè)資本結(jié)構(gòu)變化較大）紡織行業(yè)資本結(jié)構(gòu)變化較大隨著紡織行業(yè)不斷的發(fā)展，行業(yè)資本結(jié)構(gòu)也發(fā)生了重大變化。民營資本占行業(yè)比例已經(jīng)達(dá)到85以上，民營資本的大量介入，不僅為行業(yè)的發(fā)展增添了活力，也大大提高了紡織行業(yè)的整體效益水平。棉紡織品是人們生活中必不可少的消費(fèi)品，隨著人們對(duì)棉紡織. . . . 12 / 34產(chǎn)品消費(fèi)需求的數(shù)量和層次的不斷提高，行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力不斷增強(qiáng)。我國擁

20、有13 億人口的巨大需市場(chǎng)，需將是我國紡織工業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α＝窈髱啄?，我國紡織行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾大趨勢(shì)：1 1）紡織服裝消費(fèi)持續(xù)升溫，行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素由出口拉動(dòng)向國消費(fèi)）紡織服裝消費(fèi)持續(xù)升溫，行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素由出口拉動(dòng)向國消費(fèi)轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)變我國紡織需求增加呈現(xiàn)“銷增長(zhǎng)、外銷拉動(dòng)”外銷并舉的市場(chǎng)特征。我國紡織品外銷每年大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，國銷售比例也在不斷提高。我國擁有13 億人口的巨大需市場(chǎng)，需將是我國紡織工業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α８鶕?jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示，我國紡織品出口交貨值占同期紡織工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重2003 年為33，2006 年為28，2007 年為24.7，2008 年1-11

21、 月降至23.26%；與此同時(shí)，我國紡織服裝銷占比從2000 年初的66.8上升至2007 年的75.04，2008 年升至76.92%，呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的良好勢(shì)頭。2007 年國紡織類商品零售額連續(xù)11 個(gè)月保持20以上的高速增長(zhǎng)，全年增長(zhǎng)率達(dá)到22.3，較全社會(huì)平均增速高出6.8 個(gè)百分點(diǎn)。2008 年1-11 月，紡織服裝銷產(chǎn)值達(dá)2.37 萬億元，同比增長(zhǎng)17.6%。2009 年1-5 月，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷產(chǎn)值1.05 萬億元，同比增長(zhǎng)9.42%，較2 月底增速回升2.79 個(gè)百分點(diǎn)，銷占比上升至80.03%，銷對(duì)行業(yè)回升的第一拉動(dòng)作用不斷加強(qiáng)。我國紡織品服裝銷情況圖. . . .

22、 13 / 34這些數(shù)字表明，我國國紡織服裝的消費(fèi)正在不斷升級(jí)，紡織品需能量正在不斷釋放，出口對(duì)于我們紡織工業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)力正在逐漸減弱。同時(shí)，配額取消帶來市場(chǎng)空間的擴(kuò)大只能逐步釋放，加之歐美不斷對(duì)我紡織品出口實(shí)施阻撓，出口型紡織企業(yè)的增長(zhǎng)受到壓抑。加之人民幣升值等不確定性因素對(duì)出口的負(fù)面影響，需市場(chǎng)的開拓將成為紡織行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的重要支撐，并將成為行業(yè)未來抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一。2 2）技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提升產(chǎn)品檔次主要?jiǎng)恿Γ┘夹g(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提升產(chǎn)品檔次主要?jiǎng)恿Ω鶕?jù)我國“十一五紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，紡織行業(yè)將著力增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

23、的質(zhì)量和效益，加快紡織先進(jìn)生產(chǎn)力建設(shè)。主要包括“三大創(chuàng)新”：科技創(chuàng)新、經(jīng)營管理創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈整合創(chuàng)新。運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、CAD 輔助設(shè)計(jì)等高新技術(shù)改造傳統(tǒng)紡織行業(yè)，以與新材料、新工藝的應(yīng)用，將會(huì)有力地推進(jìn)我國紡織行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，大大提高我國紡織工藝技. . . . 14 / 34術(shù)水平，提高我國紡織品的技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次。ERP 企業(yè)資源計(jì)劃、PDM 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，將加快紡織企業(yè)商品的購、銷、存等流轉(zhuǎn)過程，進(jìn)一步規(guī)企業(yè)運(yùn)作流程，加速企業(yè)生產(chǎn)效率，大大提高企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力。紡織行業(yè)將逐步適應(yīng)國際消費(fèi)趨勢(shì)的主流，由生產(chǎn)低檔次產(chǎn)品向高品質(zhì)、高檔次與高附加值的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，逐

24、步完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，向價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。3 3）大量中小企業(yè)被淘汰出局，市場(chǎng)集中度越來越高）大量中小企業(yè)被淘汰出局，市場(chǎng)集中度越來越高2007 年度，出口退稅率的下調(diào)、外匯匯率管制的放松、金融貨幣政策趨緊等各項(xiàng)調(diào)控政策的實(shí)施，使許多中小企業(yè)面臨生存困境。2008 年以來，由于國際金融危機(jī)的影響，紡織行業(yè)景氣度進(jìn)一步下滑，加之產(chǎn)業(yè)政策趨向?qū)萍钾暙I(xiàn)率、品牌貢獻(xiàn)率較高企業(yè)的扶持，行業(yè)兩極分化現(xiàn)象日益加劇，許多技術(shù)落后的中小企業(yè)被淘汰出局，紡織市場(chǎng)小、散、亂的局面將逐步改變，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)份額將逐步提高。隨著市場(chǎng)集中度的提高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將更多追求企業(yè)的整體效益和可持續(xù)發(fā)展，利潤(rùn)率將進(jìn)一步提高。4 4）服

25、飾消費(fèi)趨向舒適型、時(shí)尚化，追求品牌效應(yīng)）服飾消費(fèi)趨向舒適型、時(shí)尚化，追求品牌效應(yīng)隨著人們生活水平的提高和年輕一代消費(fèi)能力的逐漸崛起，對(duì)服裝服飾消費(fèi)需求已經(jīng)不單單是為了滿足最基本的保暖需求，已經(jīng)成為一種包含情感和樂趣的行為，成為展示消費(fèi)者地位、教養(yǎng)和經(jīng). . . . 15 / 34濟(jì)實(shí)力的外在體現(xiàn)。服裝消費(fèi)不僅僅是消費(fèi)服裝本身，同時(shí)還消費(fèi)品牌文化和企業(yè)服務(wù)。消費(fèi)者的消費(fèi)心理逐漸成熟，購買取向呈現(xiàn)三個(gè)重大趨向：消費(fèi)主體正由中低檔向中高檔轉(zhuǎn)變，中高檔需求所占的份額逐漸增大，而低檔需求正在減少；對(duì)服裝時(shí)尚的追求越來越強(qiáng)烈，對(duì)產(chǎn)品的款式、質(zhì)量和知名度有較高要求；服裝消費(fèi)緊跟國際流行時(shí)尚，購買力流向名優(yōu)品

26、牌。3 3、色織行業(yè)的發(fā)展情況、色織行業(yè)的發(fā)展情況（1 1）色織布簡(jiǎn)介）色織布簡(jiǎn)介色織布由白紗和各類色紗借助于織物組織變化交織而成。紡織行業(yè)按業(yè)務(wù)鏈的先后順序可以分為三塊業(yè)務(wù)：纖維原料生產(chǎn)、面料生產(chǎn)、成衣加工制作。色織行業(yè)所從事的業(yè)務(wù)為面料的生產(chǎn)與銷售。色織布是由漂白紗、染色紗或原紗借助織物組織變化織成，工序特點(diǎn)是對(duì)紗線先染色再織布。色織產(chǎn)品通過先染色后織造的工藝過程，具有印染產(chǎn)品無可比擬的特點(diǎn)，色織產(chǎn)品的技術(shù)附加值高、用途廣泛，具有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。色織布品種規(guī)格較多，依照不同標(biāo)準(zhǔn)可分為不同類別。按主要用途和生產(chǎn)工藝可分為衣用色織布、牛仔布和家紡色織布；按材質(zhì)可分為純棉色織布、混紡色織布；

27、按品質(zhì)可分為高支色織布、中高支色織布、低支色織布。. . . . 16 / 34（2 2） 色織行業(yè)的工藝流程色織行業(yè)的工藝流程色織產(chǎn)品生產(chǎn)涉與的專業(yè)面較廣，是采用多種設(shè)備的深加工行業(yè)。整個(gè)流程可以概括為紗線染色織造前準(zhǔn)備織造織物后處理等主要過程。色織布生產(chǎn)工藝流程圖（3 3）色織行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)）色織行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)色織產(chǎn)品的生產(chǎn)突出特點(diǎn)是小批量、多品種。通過不同原料、紗支、顏色的紗線結(jié)合各種不同的織物組織和排列組合，開發(fā)出千姿百態(tài)、風(fēng)格各異的色織產(chǎn)品。由于消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)格、花色品種的要求不同，色織產(chǎn)品生產(chǎn)又具有生產(chǎn)流程長(zhǎng)、管理難度大的特點(diǎn)。作為棉紗和紡織服裝中間環(huán)節(jié)的面料生產(chǎn)，對(duì)企業(yè)技術(shù)

28、、管理水平與創(chuàng)新能力的要求越來越高。. . . . 17 / 34（4 4）我國色織行業(yè)存在的問題）我國色織行業(yè)存在的問題目前，我國色織行業(yè)主要產(chǎn)能以中低檔產(chǎn)品為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品附加值低、花色品種少、出口價(jià)格低，競(jìng)爭(zhēng)能力主要體現(xiàn)在低成本，利潤(rùn)空間較小。多年來我國出口的色織產(chǎn)品大多數(shù)是接單生產(chǎn)模式，自己設(shè)計(jì)、開發(fā)的產(chǎn)品數(shù)量較少，而且中、高檔色織產(chǎn)品單一，產(chǎn)品雷同，同行之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，嚴(yán)重影響了附加值的提升。（5 5）我國色織行業(yè)的發(fā)展方向）我國色織行業(yè)的發(fā)展方向1 1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ┊a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿M(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們的消

29、費(fèi)觀念也發(fā)生了很大變化，追求時(shí)尚、功能化和環(huán)保成為消費(fèi)的主流，追求高檔消費(fèi)的隊(duì)伍在不斷擴(kuò)大。色織產(chǎn)品需求正朝著原料多樣化、品種系列化、產(chǎn)品高檔化、功能多樣化的方向發(fā)展，多種原料混和、交織，“綠色”、保健和功能化的高端色織產(chǎn)品成為消費(fèi)者的最愛。行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在從低端產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品快速發(fā)展，色織布競(jìng)爭(zhēng)力正由規(guī)模優(yōu)勢(shì)向品質(zhì)提升轉(zhuǎn)變。全球色織布生產(chǎn)發(fā)展階段圖. . . . 18 / 342 2）消費(fèi)升級(jí)、綠色紡織成為行業(yè)發(fā)展的主要方向）消費(fèi)升級(jí)、綠色紡織成為行業(yè)發(fā)展的主要方向目前，國際紡織業(yè)“綠色化”已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，綠色生產(chǎn)和綠色消費(fèi)的浪潮正風(fēng)起云涌地改變著世界紡織品生產(chǎn)過程和人們的消費(fèi)觀念。進(jìn)入

30、20 世紀(jì)90 年代以來，出于環(huán)境保護(hù)、人類健康和貿(mào)易保護(hù)的需要，天然綠色、環(huán)保、保健類紡織品成為紡織品市場(chǎng)的“新寵”，也成為打破西方“綠色”壁壘和提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段。從市場(chǎng)的消費(fèi)趨向看，高支、功能化的色織面料需求比例在逐步上升，只有做到多花色、多品種、多功能、檔次高、交貨快的企業(yè)才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。色織行業(yè)正逐步轉(zhuǎn)向以質(zhì)量、環(huán)保、品牌和服務(wù)取勝的模式，消費(fèi)升級(jí)、綠色紡織正成為行業(yè)發(fā)展的主要方向。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、市場(chǎng)容量三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、市場(chǎng)容量1 1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況紡織行業(yè)是勞動(dòng)密集型、市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的傳統(tǒng)行業(yè)。我國的紡織品在國際市場(chǎng)上，憑借低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)、

31、完整的上下游產(chǎn). . . . 19 / 34業(yè)鏈在中低端市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國紡織品國際依存度較高，隨著近幾年東南亞等國家紡織業(yè)的不斷崛起，必然會(huì)擠占我國紡織品的國際份額，未來紡織品的國際競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。歐美等發(fā)達(dá)國家紡織工藝和技術(shù)水平先進(jìn)，在高檔產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)比較明顯，目前則占據(jù)紡織品高端市場(chǎng)，在入世以后采取種種限制措施保護(hù)本國相關(guān)行業(yè)，國際間貿(mào)易摩擦?xí)r有發(fā)生。未來國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將是高層次的、更激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。就國市場(chǎng)而言，棉紡織行業(yè)是我國的傳統(tǒng)行業(yè)，由于受經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、社會(huì)需求擴(kuò)大和出口創(chuàng)匯等因素的影響，各地低水平重復(fù)性建設(shè)嚴(yán)重，全國棉紡織行業(yè)初加工生產(chǎn)能力急劇擴(kuò)，到20 世紀(jì)90 年

32、代后期，紡紗能力出現(xiàn)過剩局面。自1998 年至2000年三年間，國家通過“壓錠改造”政策，逐步壓縮和淘汰了900 多萬錠的落后產(chǎn)能，有效抑制了低水平重復(fù)性建設(shè)，棉紡國有比重由壓錠前的71%下降到40%左右，棉紡織企業(yè)數(shù)量大幅減少，國有棉紡織企業(yè)的技術(shù)水平和盈利能力也得到了較大提高。我國色織行業(yè)的產(chǎn)能依據(jù)產(chǎn)品檔次呈寶塔型，最上端的產(chǎn)品已經(jīng)在全世界同行中處于領(lǐng)先地位，但產(chǎn)能上以中低檔產(chǎn)品最大，高檔色織面料的附加值在所有純棉面料中是最高的。從2005 年開始，WTO 國際紡織品配額的取消，使得我國紡織品出口規(guī)模和行業(yè)盈利水平大幅度，民營資本等非國有紡織企業(yè)發(fā)展迅猛，生產(chǎn)規(guī)模大幅增加，棉紡織行業(yè)出現(xiàn)了

33、新的競(jìng)爭(zhēng)。綜合國外市場(chǎng)情況，紡織行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品創(chuàng)新能力是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。隨著. . . . 20 / 34全球經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國際國紡織品總體需求的持續(xù)擴(kuò)大，以與紡織服裝需求層次的不斷變化，行業(yè)的總體供求關(guān)系依然處于平衡狀態(tài)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍屬良性競(jìng)爭(zhēng)。2005-2008 年度國棉紡企業(yè)平均產(chǎn)值從2005 年的6,730 萬元增加至2008 年的8,735 萬元，增加29.81%；企業(yè)平均銷售收入從6,559 萬元增加至8,384 萬元，增加27.83%；企業(yè)平均利潤(rùn)從209.59 萬元增加至325.77 萬元，增加55.4%。棉紡企業(yè) 2005-2008

34、2005-2008 年平均收入、利潤(rùn)情況圖（萬元）2 2、市場(chǎng)容量、市場(chǎng)容量從國際市場(chǎng)看，我國紡織行業(yè)憑借勞動(dòng)力資源、完備的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，在國際上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。根據(jù)世界貿(mào)易組織紡織品與服裝協(xié)定，從2005 年起原本限制我國出口的紡織品配額制被逐步取消，進(jìn)一步打開了我國紡織品在國際市場(chǎng)上的銷售空間。憑借我國紡織產(chǎn)品的明顯比較優(yōu)勢(shì)，我國紡織品出口占全球市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。從國市場(chǎng)看，我國目前是世界紡織品消費(fèi)第一大國，我國13 億的人口基數(shù)，構(gòu)成了紡織服裝行業(yè)的巨大市場(chǎng)潛力。我國國民經(jīng)濟(jì). . . . 21 / 34正在高速發(fā)展過程中，必將迅速提高城鄉(xiāng)居民的人均GDP和消費(fèi)能力，

35、將為紡織品服裝的需消費(fèi)提供巨大動(dòng)力。我國人均纖維消費(fèi)量在2000 年為7.5公斤，到2005 年的已達(dá)14 公斤。根據(jù)紡織行業(yè)“十一五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2010 年，我國年人均纖維消費(fèi)量有望達(dá)到17-18 公斤。人均纖維消費(fèi)量需求的提升給紡織品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。國紡織品市場(chǎng)將是世界上市場(chǎng)容量最大、最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)。我國人均纖維消費(fèi)量趨勢(shì)圖（單位：公斤）從紡織品消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，目前我國“衣著用、裝飾用、產(chǎn)業(yè)用”三大領(lǐng)域纖維消費(fèi)比重與結(jié)構(gòu)同發(fā)達(dá)國家比較還有很大差異。國的衣著、裝飾、產(chǎn)業(yè)三者比例為54：33：13，而國外發(fā)達(dá)國家三者比例則各占三分之一。裝飾用和產(chǎn)業(yè)用纖維消費(fèi)存在著巨大的增長(zhǎng)潛力，我國紡

36、織纖維消費(fèi)必將迎來一個(gè)快速增長(zhǎng)時(shí)期。我國纖維消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較圖（單位：百分比）. . . . 22 / 34目前，全球高檔色織布產(chǎn)能約7 億米左右，我國高端色織布目前的年產(chǎn)量約在2.8億米左右，我國的市場(chǎng)份額約為40%左右。我國色織布產(chǎn)能約為28億米，約90%為中低端產(chǎn)能，其中還不包括家庭作坊式的產(chǎn)能。（資料來源：中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)）全球高端色織布產(chǎn)能分布圖（單位：萬米）根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年我國紡織品服裝累計(jì)出口1,851.55億美元，較去年同期上漲8.17%，占全國商品出口總額14,285.50億美元的12.96%。其中，服裝與衣著附件出口1,197.90億美元，增長(zhǎng)4.1%，占紡

37、織品與服裝出口總額的64.7%；紡織紗線、織物與制品653.7億美元，增長(zhǎng)16.6%，占紡織品與服裝出口總額的. . . . 23 / 3435.3%?？梢钥闯觯徔椘?、服裝出口市場(chǎng)在進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著出口市場(chǎng)的擴(kuò)大，國市場(chǎng)的升溫，色織布生產(chǎn)企業(yè)將在行業(yè)增長(zhǎng)中進(jìn)一步受益。四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙四、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙棉紡織行業(yè)屬完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，進(jìn)入棉紡織行業(yè)基本不存在政策上的限制。目前進(jìn)入行業(yè)的障礙主要有：1 1、企業(yè)綜合能力要求較高、企業(yè)綜合能力要求較高棉紡織企業(yè)屬完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，紡織企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)綜合能力的比拼。紡織企業(yè)的工藝管理、設(shè)備管理、運(yùn)轉(zhuǎn)操作等管理經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)根據(jù)自身的生產(chǎn)工藝

38、和設(shè)備狀況，通過長(zhǎng)期積累總結(jié)出來的，新進(jìn)企業(yè)需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間才能掌握。只有那些具備較強(qiáng)的資金、技術(shù)和研發(fā)能力的企業(yè)才可能更好地生存和發(fā)展。2 2、高素質(zhì)紡織工人稀缺、高素質(zhì)紡織工人稀缺棉紡織企業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，高素質(zhì)紡織工人是提高產(chǎn)品質(zhì)量和提升工藝水平的保證，而具有較高專業(yè)素質(zhì)的技術(shù)人員和熟練工人需要很長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)和實(shí)踐。并且，棉紡織企業(yè)正在從勞動(dòng)密集型企業(yè)向資金密集型、技術(shù)密集型企業(yè)轉(zhuǎn)變，資金、技術(shù)正在成為進(jìn)入本行業(yè)的重要障礙。. . . . 24 / 343 3、紡織服裝產(chǎn)品的特色和品牌知名度短期難以形成、紡織服裝產(chǎn)品的特色和品牌知名度短期難以形成紡織服裝產(chǎn)品的特色和品牌知名度是在長(zhǎng)期

39、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸形成的，對(duì)新進(jìn)入者會(huì)構(gòu)成一定障礙。知名品牌企業(yè)通過不斷開發(fā)市場(chǎng)需要的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，不斷的創(chuàng)新和投入才逐漸地得到消費(fèi)者的認(rèn)同，是一個(gè)長(zhǎng)期漸進(jìn)的過程。4 4、原料采購渠道和產(chǎn)品銷售渠道，對(duì)新進(jìn)入者而言構(gòu)成障礙、原料采購渠道和產(chǎn)品銷售渠道，對(duì)新進(jìn)入者而言構(gòu)成障礙企業(yè)只有建立起了較為健全的采購、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中建立起行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)能力和談判能力，而企業(yè)上下游議價(jià)能力的建立絕非一朝一夕能夠建立。5 5、工藝技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的限制、工藝技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的限制國家產(chǎn)業(yè)政策限制低水平、低檔次紡織產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)采用新技術(shù)、高起點(diǎn)地

40、進(jìn)行技術(shù)改造。質(zhì)量過硬、檔次高端的產(chǎn)品，必須要有先進(jìn)的工藝和技術(shù)設(shè)備，而采用先進(jìn)的工藝和技術(shù)設(shè)備前期投入大且生產(chǎn)組織復(fù)雜，對(duì)員工素質(zhì)要求高，行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入難度較大。6 6、色織行業(yè)看，資金、技術(shù)門檻較高、色織行業(yè)看，資金、技術(shù)門檻較高色織面料生產(chǎn)工序長(zhǎng)，機(jī)械設(shè)備昂貴，對(duì)環(huán)保要求高，環(huán)境治理投入高。另外，全球色織布發(fā)展趨勢(shì)正日益向高質(zhì)量、多功能、健康環(huán)保方向發(fā)展，對(duì)生產(chǎn)商技術(shù)創(chuàng)新的能力要求也越來越高，面. . . . 25 / 34料生產(chǎn)的進(jìn)入門檻相對(duì)較高，行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入難度高。五、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素五、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1 1、有利因素、有利因素（1 1）發(fā)展紡織行業(yè)符合中

41、國國情，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持）發(fā)展紡織行業(yè)符合中國國情，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持紡織行業(yè)屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，可以吸收大量的勞動(dòng)力。紡織行業(yè)每?jī)|元固定資產(chǎn)可吸納就業(yè)人數(shù)是全國工業(yè)平均數(shù)的2-4 倍，發(fā)展紡織服裝業(yè)可以較好地解決我國勞動(dòng)力過剩問題。國家對(duì)于紡織行業(yè)的發(fā)展給予相當(dāng)?shù)恼咧С?。首先，國家?duì)于棉花流通體制的改革徹底放開了棉花經(jīng)營渠道，強(qiáng)化宏觀調(diào)控和市場(chǎng)監(jiān)督，棉花收購和經(jīng)營的市場(chǎng)化格局初步形成；其次，為鼓勵(lì)紡織企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)改造，國家給予大量的政策支持，如為技術(shù)改造項(xiàng)目提供專項(xiàng)資金和貸款貼息、鼓勵(lì)企業(yè)采用國產(chǎn)設(shè)備、對(duì)機(jī)電一體化的關(guān)鍵先進(jìn)設(shè)備（如國不能制造的全自動(dòng)氣流紡、噴氣紡、細(xì)絡(luò)聯(lián)合

42、機(jī)等）進(jìn)口實(shí)行關(guān)稅和增值稅全免、對(duì)國產(chǎn)技貿(mào)結(jié)合棉紡織設(shè)備需引進(jìn)的關(guān)鍵部件，實(shí)行關(guān)稅和增值稅全免等。再次，面對(duì)國際國激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，國家不斷強(qiáng)化引導(dǎo)紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化和結(jié)構(gòu)升級(jí)，積極引導(dǎo)紡織行業(yè)加快技術(shù)改造，促進(jìn)行業(yè)從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型行業(yè)向資金和技術(shù)密集型行業(yè)的轉(zhuǎn)變，提升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。2009 年2 月4 日，國務(wù)院審議并原則通過紡織工業(yè)振興規(guī)劃。規(guī)劃提出從以下五個(gè)方面推動(dòng)紡織業(yè)振興：“一要統(tǒng)籌國際國兩個(gè). . . . 26 / 34市場(chǎng)。積極擴(kuò)大國消費(fèi)，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用。拓展多元化出口市場(chǎng)，穩(wěn)定國際市場(chǎng)份額。二要加強(qiáng)技術(shù)改造和自主品牌建設(shè)。在新增中央投資中

43、設(shè)立專項(xiàng)，重點(diǎn)支持紡紗織造、印染、化纖等行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)高新技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化，提高紡織裝備自主化水平，培育具有國際影響力的自主知名品牌。三要加快淘汰落后產(chǎn)能。制定和完善準(zhǔn)入條件，淘汰能耗高、污染重等落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備。對(duì)優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)兼并重組困難企業(yè)給予優(yōu)惠支持。四要優(yōu)化區(qū)域布局。東部沿海地區(qū)要重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、資源消耗低的紡織產(chǎn)品。推動(dòng)和引導(dǎo)紡織服裝加工企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，建設(shè)優(yōu)質(zhì)棉紗、棉布和棉紡織品生產(chǎn)基地。五要加大財(cái)稅金融支持。對(duì)基本面較好但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)困難的企業(yè)給予信貸支持。加大中小紡織企業(yè)扶持力度，鼓勵(lì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供信用擔(dān)保和融資服務(wù)，減輕紡織企業(yè)負(fù)擔(dān)。中央、地方和企業(yè)都

44、要加大棉花和廠絲收購力度?！彪S著紡織工業(yè)振興規(guī)劃的逐步落實(shí)，紡織行業(yè)必將進(jìn)一步發(fā)展。（2 2）突出的比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力）突出的比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力我國具有發(fā)展紡織行業(yè)突出的比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力，主要體現(xiàn)在原料、勞動(dòng)力和完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈三個(gè)方面。我國的纖維產(chǎn)量在2000 年僅為1,178.6 萬噸，占世界纖維產(chǎn)量的21.67%，在2007 年已達(dá)3,231.7 萬噸，占世界纖維產(chǎn)量的42.45%。棉花產(chǎn)量在2008 年度達(dá)到790 萬噸，占世界產(chǎn)量的32%，居世界第一?；w產(chǎn)量2007 . . . . 27 / 34年度達(dá)2,393.1萬噸，占世界產(chǎn)量的50.4%，已經(jīng)超過世界其他國家產(chǎn)量的總和。其它纖

45、維如苧麻、蠶絲、羊絨產(chǎn)量占世界80多。我國勞動(dòng)力資源“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”，比較優(yōu)勢(shì)突出。雖然有些發(fā)展中國家勞動(dòng)力價(jià)格更低，但是我國紡織業(yè)工人的勞動(dòng)技能、勤奮度和組織紀(jì)律性等綜合素質(zhì)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這些發(fā)展中國家。同時(shí)，我國紡織行業(yè)自上游的棉紗，到下游的服裝與各類制成品，具有完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套生產(chǎn)能力。（3 3）紡織出口配額取消帶來的歷史性機(jī)遇）紡織出口配額取消帶來的歷史性機(jī)遇根據(jù)世界紡織品服裝協(xié)定（ATC）規(guī)定，從1995 年起10 年間，分4 個(gè)階段在WTO成員國間取消紡織品與服裝的配額限制，實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易。至2005 年1 月1 日，全球所有配額限制（占49）全部取消。多年來在世界紡織品貿(mào)易總額中，配

46、額市場(chǎng)占近70%，非配額市場(chǎng)占30%多；我國紡織品出口僅占配額市場(chǎng)的5%左右，占非配額市場(chǎng)近30%；在我國紡織品出口總額中，向配額市場(chǎng)出口占25%，非配額市場(chǎng)占75%。這兩組數(shù)據(jù)說明，我國紡織品出口受到配額限制的嚴(yán)重束縛。據(jù)世界銀行測(cè)算，2005 年配額放開后，中國紡織品在世界的市場(chǎng)份額將由2002 年的17%上升到45%。盡管為避免與歐盟、美國的摩擦，2005 年我國分別與歐盟、美國分別達(dá)成中歐關(guān)于中國部分輸歐紡織品備忘錄和中美關(guān)于紡織品和服裝貿(mào)易的諒解備忘錄，對(duì)部分出口歐盟和美國的紡織服裝產(chǎn)品實(shí)行配額管理，但相對(duì)2005 年之前，配額限制的出口商品種類顯著減少，而且在設(shè)限期配額數(shù)量每年都.

47、 . . . 28 / 34有一定比例的增長(zhǎng)。從2009 年1 月1 日起，紡織品貿(mào)易配額全部取消，紡織品出口進(jìn)入自由貿(mào)易階段。后配額時(shí)代對(duì)我國紡織行業(yè)上中下游企業(yè)的影響存在差異：上游的纖維制造企業(yè)易受原料價(jià)格的影響，業(yè)績(jī)波動(dòng)較大；下游的服裝企業(yè)國際比較優(yōu)勢(shì)明顯，但行業(yè)進(jìn)入壁壘低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，主業(yè)擴(kuò)受到制約；中游的面料類公司受服裝業(yè)高速發(fā)展的拉動(dòng)，且行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，銷售約束弱，企業(yè)易于通過擴(kuò)大產(chǎn)量來提升業(yè)績(jī)。目前我國出口服裝中有近30的面料依賴進(jìn)口，國家也將“國產(chǎn)面料頂替進(jìn)口”作為重要的產(chǎn)業(yè)政策之一，因此紡織行業(yè)中面料類公司和面料服裝上下游配套公司應(yīng)獲得更大的市場(chǎng)機(jī)遇。（4 4）潛力巨大的

48、國消費(fèi)市場(chǎng)）潛力巨大的國消費(fèi)市場(chǎng)隨著我國國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式由出口導(dǎo)向型向需拉動(dòng)型轉(zhuǎn)變，以與城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力的不斷擴(kuò)大，紡織品服裝需消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000 年到2007 年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均衣著類消費(fèi)按照可比價(jià)格計(jì)算年均增長(zhǎng)率分別為11.9%和8.0%。2008 年，全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額10.85 萬億元，比2007 年同期增長(zhǎng)21.6%，在限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中，服裝類增幅達(dá)25.9%。據(jù)國家發(fā)改委等十部委關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)若干意見的通知預(yù)計(jì)，到“十一五”末，紡織纖維加工總量將達(dá)到3,600 萬噸，比“十五”末增長(zhǎng)35%左右；同時(shí)，家用紡織品

49、的消費(fèi)需求也將隨著城市化、房地產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)的增長(zhǎng)不斷擴(kuò). . . . 29 / 34大。據(jù)測(cè)算，城市化水平每提高一個(gè)百分點(diǎn)，新增城市人口約為1,500 萬人。隨著“十一五”我國城鎮(zhèn)化建設(shè)加快，家用紡織品需求總量將大幅增長(zhǎng)；再者，隨著我國汽車、建筑、衛(wèi)生、水利、農(nóng)業(yè)、交通、能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)用紡織品消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)。國市場(chǎng)將是世界上最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)。（5 5）不斷上調(diào)的出口退稅率）不斷上調(diào)的出口退稅率根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整紡織品服裝等部分商品出口退稅率的通知財(cái)稅2008111 號(hào)，從2008 年8 月1 日起部分紡織品、服裝出口退稅率上調(diào)至13%。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局

50、關(guān)于提高部分商品出口退稅率的通知(財(cái)稅2008138 號(hào)) ，2008 年11 月1 日起部分紡織品、服裝出口退稅率上調(diào)至14%。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于提高紡織品、服裝出口退稅率的通知，從2009 年2 月1 日起，將紡織品、服裝出口退稅率提高到15%。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于提高輕紡 電子信息等商品出口退稅率的通知財(cái)稅200943 號(hào)，從2009 年4 月1 日起，將紡織品、服裝出口退稅率提高到16%。據(jù)測(cè)算，按照2008 年的貿(mào)易額，紡織品、服裝出口退稅每上調(diào)一個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)直接增加利潤(rùn)高達(dá)18 億美元。. . . . 30 / 342 2、不利因素、不利因素（1 1）紡織行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，國際國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈）紡織行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，國際國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈我國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模擴(kuò)較快，紡織產(chǎn)能大量釋放，導(dǎo)致