我國保險業(yè)SCP分析最終版

1、我國保險業(yè)的我國保險業(yè)的SCP分析分析 -李正東 李巧輝 劉貝貝目錄目錄 市場結構分析市場結構分析 市場績效分析市場績效分析41444前言市場行為分析市場行為分析總結前言隨著我國保險業(yè)的迅速發(fā)展，完善我國保險業(yè)市場，推動我國保險業(yè)優(yōu)化發(fā)展顯得尤其重要，運用產(chǎn)業(yè)組織理論 SCP 即“市場結構-市場行為-市場績效”分析方法, 從市場結構、企業(yè)行為和市場績效角度對我國保險業(yè)進行分析，在對過去一個階段我國保險業(yè)發(fā)展取得良好成績進行探討的同時，對于當前存在的一些不足和弊端，提出相關對策建議。二、市場結構二、市場結構1.市場集中度52009-2011年中國三巨頭壽險市場年中國三巨頭壽險市場CR3值值 保險

2、種類CR1CR2CR320098.3%16.24%36.23%20108.85%15.31%32.65%20118.3314.5633.37太保壽險、平安壽險、中國人壽 三大上市公司總體市場集中度趨于下降，從2009年底的60.77%降至2010年上半年的56.81%，再到2011總體的56.36綜上所述，三大壽險屬于中（上）集中寡占市場。附：壽險三巨頭凈利雙位數(shù)下降 中國人壽2012資產(chǎn)減值310億2.影響保險業(yè)的進入壁壘的因素5 宏觀經(jīng)濟水平 從經(jīng)濟性壁壘來看，一個國家經(jīng)濟越發(fā)達.對保險產(chǎn)品的市場需求程度也越高，因而對保險企業(yè)的資金。技術等方面投入的要求也越高，造成沉淀成本、資本壁壘、絕對

3、費用壁壘等經(jīng)濟性進入壁壘也越高。 保險監(jiān)管能力 一個國家的監(jiān)管能力高低對保險業(yè)進入壁壘具有決定性影響。如果監(jiān)管能力不足以維護本國保險業(yè)的穩(wěn)定，就不能大幅度地降低保險業(yè)的進入壁壘。 保險業(yè)市場主體狀況 從保險業(yè)的市場競爭來看，降低保險業(yè)的進入壁壘、實行對外開放的產(chǎn)業(yè)政策所能帶來的主要積極影響在于能夠提高市場競爭機制 。 經(jīng)濟性進入壁壘主要包括：u規(guī)模經(jīng)濟壁壘u市場容量壁壘u產(chǎn)品差別化壁壘u技術性壁壘u消費者偏好壁壘我國保險業(yè)經(jīng)濟性進入壁壘并不高我國保險企業(yè)的規(guī)模都不大我國保險業(yè)的保險深度和保險密度很低，保險市場的發(fā)展空間巨大我國各家保險公司的險種結構的相似率達90%以上，產(chǎn)品差別很小。我國保險業(yè)

4、的產(chǎn)品差別程度對潛在的進入企業(yè)構不成進入壁壘我國保險精算技術和管理水平都不高，這兩點構不成進入壁壘我國存在的消費者偏好壁壘不足以成為阻礙市場進入的主要壁壘。經(jīng)濟性進入壁壘并不高的原因經(jīng)濟性進入壁壘并不高的原因3.保險業(yè)的退出壁壘5 保險業(yè)的退出壁壘是指保險公司在經(jīng)營業(yè)績不佳、償付能力嚴重不足而有必要退出市場時，阻礙其退出市場的因素。保險業(yè)的退出壁壘主要包括沉沒成本壁壘沉沒成本壁壘和行政法規(guī)壁壘。行政法規(guī)壁壘。5沉沒成本壁壘沉沒成本壁壘u 沉沒成本壁壘，是指保險公司經(jīng)營失敗后，退出市場時無法完全收回的投資。從保險企業(yè)的資產(chǎn)特征來看，其固定資產(chǎn)比例較小，并且大部分資產(chǎn)具有同業(yè)的通用性，資產(chǎn)較容易轉(zhuǎn)

5、讓，因此沉沒成本壁壘較低。5行政法規(guī)壁壘行政法規(guī)壁壘 u 行政法規(guī)壁壘是政府為了減少保險公司市場退出的負外部性而制定的保護和限制保險公司從市場上退出的法律和政策。由于保險企業(yè)市場退出所具有的巨大的負外部性，許多國家對保險業(yè)的市場退出制定了遠遠高于其他產(chǎn)業(yè)的行政法規(guī)壁壘。因此，由政府制定的行政法規(guī)壁壘才是現(xiàn)代經(jīng)濟生活中保險業(yè)市場退出的最主要壁壘。我國保險業(yè)市場退出的法律法規(guī)仍不夠完善我國保險業(yè)的退出機制還沒有建立和發(fā)揮作用我國具有很高的市場退出壁壘的原因我國具有很高的市場退出壁壘的原因價格構成生命表價格競爭Your Logo三、保險公司的價格行為三、保險公司的價格行為定價定價生命表生命表價格競爭

6、價格競爭預定利率純費率Your Logo 純保費附加保費又稱為死亡表或者壽命表，是對相當數(shù)量的人后自出生（或一定年齡）開始，直至這些人口全部去世為止的生存與死亡記錄，用于描述某人口群體死亡規(guī)律分布。 弊端弊端 保險企業(yè)的經(jīng)營成果嚴重失真。造成決策者不能獲得真實的決策信息，導致經(jīng)營決策的失誤增加 違背了市場經(jīng)濟公開、公平、公正的原則和誠信原則，損害了保險行業(yè)的形象 容易引發(fā)相關人員的經(jīng)濟犯罪 導致保險業(yè)的風險累積加劇，嚴重影響了保險也得健康發(fā)展Your Logo價格競爭價格競爭較低的經(jīng)濟發(fā)展水平落后的保險業(yè)市場競爭不充分嚴格的保險產(chǎn)品條款與費率 管制經(jīng)濟越發(fā)達，產(chǎn)品差異化程度就越高，反之，產(chǎn)品差

7、異化程度就越低。我國保險公司在資金，技術人才培養(yǎng)等方面也都落后于發(fā)達國家，這都制約了產(chǎn)品差異化發(fā)展。雖然中國保險業(yè)市場已從度假壟斷過渡到寡頭壟斷，但是市場競爭極不充分，保險市場遠未飽和，傳統(tǒng)市場競爭潛力巨大。中國長期以來對保險業(yè)主要險種的基本條款和費率進行嚴格限制，是中國保險業(yè)產(chǎn)品差異化較低的主要原因。Your Logo水平低產(chǎn)品差異產(chǎn)品差異細分市場與客戶以客戶為中心創(chuàng)新網(wǎng)絡營銷渠道加強品牌建設針對我國保險產(chǎn)品同構化嚴重現(xiàn)象，各保險公司應改變戰(zhàn)略，把握客戶要求，逐步實現(xiàn)市場細分以滿足消費者的多樣化保險需求。保險公司要通過建立以客戶為中心的經(jīng)營模式，為客戶提供多樣化，個性化的服務，培養(yǎng)顧客品牌忠

8、誠度，差異化服務來源于客戶自身價值。網(wǎng)絡應用于保險行業(yè)并賦予保險全新的形式，形成現(xiàn)在較為成熟的網(wǎng)絡保險概念。建設具有強大生命力的中國民族品牌，既是報喜那業(yè)的改革發(fā)展的需要，也是構建企業(yè)的核心競爭力與自主創(chuàng)新能力的需要。Your Logo產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略兼并行為廣告行為創(chuàng)新行文Your Logo其他行為其他行為Your Logo壟斷市場壟斷市場市場化市場化政府監(jiān)督政府監(jiān)督發(fā)展初期發(fā)展初期SCP分析分析保險業(yè)加大人才培養(yǎng)力度加大廣告投入力度完善風險管理機制建議總結總結3 （一（一 ）問題的提出）問題的提出 從 20 世紀 80 年代中國恢復保險業(yè)至今，中國保險業(yè)得到了快速發(fā)展。 在取得

9、成績的同時，我們?nèi)匀灰吹街袊ｋU業(yè)還存在許多問題，還需要完善。四四 市場績效衡量市場績效衡量3 自從 20 世紀 80 年代中國保險業(yè)恢復以來，該行業(yè)一直處于快速的發(fā)展階段。保險業(yè)是國民經(jīng)濟中至關重要的行業(yè)，一直為促進社會經(jīng)濟的發(fā)展及人民生活質(zhì)量的改善起著至關重要的作用。但由于起步較晚，在全球競爭背景下，中國保險業(yè)始終缺乏競爭力。因此，需要盡快提升中國保險業(yè)競爭力，以適應國民經(jīng)濟發(fā)展的要求。特別是，保險業(yè)是金融深化改革的重要領域，它的健康穩(wěn)定發(fā)展關系到中國金融業(yè)的穩(wěn)定和繁榮。對中國保險業(yè)績效進行研究并提出具體的提高中國保險業(yè)績效的對策建議，具有很大的理論意義和現(xiàn)實意義。 研究的目的與意義研究

10、的目的與意義（二）傳統(tǒng)的績效衡量指標傳統(tǒng)的績效衡量指標1、 市場的資源配置效率2、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結構效率3、 技術進步 （1）利潤率 （2）勒納指數(shù)（Lerner Index） （3）托賓 q 值 （4）貝恩指數(shù)1、 市場的資源配置效率市場的資源配置效率 （1）經(jīng)濟規(guī)模的實現(xiàn)程度。（2）在具有連續(xù)流程特點的產(chǎn)業(yè)或相關產(chǎn)業(yè)中，經(jīng)濟的縱向一體化及實現(xiàn)程。（3）企業(yè)規(guī)模能力的利用程度。2、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結構效率、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結構效率3、 技術進步 （1）年技術進步速度（m, ） （2）技術進步對總產(chǎn)值（凈產(chǎn)值）增長率的貢獻（A, ） （3）技術進步對投資效果的貢獻 (B,) （4）全部勞動率（w ,元/人）（

11、三） 相關概念界定 1、 績效的涵義 2、總準備金（四）中國保險業(yè)績效衡量指標的選取及分析 1、 中國保險業(yè)績效衡量指標的選取（1） 社會保障功能（2） 資金融通功能（3）社會管理功能2、 中國保險業(yè)績效現(xiàn)狀分析（1） 資產(chǎn)利潤率（2）總準備金 （1） 資產(chǎn)利潤率 首先，從橫向來看，無論壽險業(yè)還是財險業(yè)的資產(chǎn)利潤率普遍偏低，有些年份的資產(chǎn)利潤率甚至為負 其次，從縱向上來看，資產(chǎn)利潤率變化比較劇烈。 再次，從總體上看，中國保險業(yè)資產(chǎn)利潤率還是呈現(xiàn)出提高的趨勢的(五)提高中國保險業(yè)績效的政策建議 （一）限制過度競爭，鼓勵有效競爭 （二） 完善保險業(yè)監(jiān)管體系 （三） 加快經(jīng)濟發(fā)展，促進內(nèi)需五 總結及建議 一 按照SCP對保險產(chǎn)業(yè)組織的分解研究,我們發(fā)現(xiàn)保險業(yè)有不同于其他產(chǎn)業(yè)的特點。 二 我國保險業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的初期階段,產(chǎn)業(yè)組織內(nèi)的S一C一P(即結構-行為一績效)之間相關關系不強。 三 雖然政府監(jiān)督管理在各國保險業(yè)中十分普遍,但中國保險業(yè)的監(jiān)管是最嚴格的,S一C一P(即結構一行為一績效)之間的關系受政府制約嚴重,不能淋漓盡致的表現(xiàn)。 四 市場化將強化S一C一P間雙向互動關系。 五 目前中國的保險業(yè)屬于寡占I型市場,也就是壟斷性很高的市場。建議 隨著我國金融業(yè)及保險行業(yè)的逐步發(fā)展，國家應該適當放寬對于保險行業(yè)的政策性壁壘及經(jīng)營范圍的限制，鼓勵中小企業(yè)進