2工作計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算

1、2013年工作計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算2012年公司采取團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售模式同時(shí)附加廣告銷(xiāo)售模式取得了不小的成績(jī)，客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)量可以說(shuō)在同行業(yè)算比較多的了。但是由于我們洽談和其他環(huán)節(jié)上還存在一些問(wèn)題，所以成功率還沒(méi)有達(dá)到較高的水準(zhǔn)，致使簽約客戶(hù)數(shù)量受到一定的制約。2013年將在2012年的基礎(chǔ)上不斷調(diào)整工作方法爭(zhēng)取贏得較大的突破。具體設(shè)想如下：1 .加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提供專(zhuān)業(yè)化的銷(xiāo)售和洽談隊(duì)伍：1.1 銷(xiāo)售隊(duì)伍：計(jì)劃做到三個(gè)銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)1520人，對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化的銷(xiāo)售培訓(xùn)（可以請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的講師培訓(xùn)），使得銷(xiāo)售人員每個(gè)人都有相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核（提高工資指標(biāo)考核，指標(biāo)1為客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)量），來(lái)確保客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)量的不斷增加。

2、1.2 洽談隊(duì)伍：建立一個(gè)談判能力較高的專(zhuān)業(yè)洽談隊(duì)伍，目前公司已經(jīng)用了8天時(shí)間對(duì)公司部分人員進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，取得了較好的效果，明年對(duì)此團(tuán)隊(duì)也將采取指標(biāo)考核的方式，指標(biāo)2為洽談簽約率。2 .在以上專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍建成的基礎(chǔ)上能力的測(cè)算：2.1 指標(biāo)1:每個(gè)業(yè)務(wù)員每月來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)量不少于3人，否則將影響底薪收入（具體辦法見(jiàn)后），這樣每月來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)量就可以達(dá)到135180人。2.2 指標(biāo)2:洽談隊(duì)伍的要求為：對(duì)來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)量的洽談成功率不小于50%。否則將影響底薪收入（具體辦法見(jiàn)后）。2.3 測(cè)算：按照上述指標(biāo)設(shè)立我們理論上的能力大約為（假設(shè)客戶(hù)入金量約為5萬(wàn)）：(135180)人><5萬(wàn)>&l

3、t;50%=(337.5450)萬(wàn)。3 .年度任務(wù)計(jì)劃安排：由于每年按照時(shí)間、氣候等因素我們從事的行業(yè)有淡季旺季之分，所以根據(jù)能力和實(shí)際情況我們將任務(wù)分解為:月份123456789101112任務(wù)250200400450450500500500500450300250每月任務(wù)下達(dá)時(shí)按照對(duì)照表中放大1.2倍以上，這樣實(shí)現(xiàn)上述計(jì)劃就有了十足的把握。4 .指標(biāo)考核：4.1 指標(biāo)1:業(yè)務(wù)人員的底薪提到1500元/月，來(lái)訪(fǎng)三個(gè)以上全發(fā)，少一個(gè)扣200元，來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)量為0的只發(fā)600元，連續(xù)3個(gè)月沒(méi)有帶來(lái)客戶(hù)的勸退。4.2 指標(biāo)2:考核為50%的成功率，每降低10個(gè)點(diǎn)扣200元底薪。連續(xù)三個(gè)月不能到達(dá)20%

4、以上的成功率，調(diào)換工作崗位或勸退。4.3 指標(biāo)1和指標(biāo)2均能超額完成的給與獎(jiǎng)勵(lì)（具體獎(jiǎng)勵(lì)見(jiàn)后）。5 .為完成上述任務(wù)需要做的一些工作：5.1 完成銷(xiāo)售隊(duì)伍的建設(shè)：1部2部人員在現(xiàn)有的情況下不再補(bǔ)充人員，開(kāi)始進(jìn)入淘汰納新的程序；3部人員需要壯大使其達(dá)到15人的基本配置；專(zhuān)業(yè)的洽談隊(duì)伍需要穩(wěn)定配置，提高水準(zhǔn)。5.2 調(diào)整工作區(qū)域：將現(xiàn)在的工作區(qū)域調(diào)整出專(zhuān)門(mén)的洽談區(qū)域。這個(gè)區(qū)域只有公司常規(guī)工作人員和洽談人員接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)之用，為客戶(hù)提供一個(gè)高檔次的談話(huà)空間。5.3 服裝整齊劃一：洽談區(qū)域的工作人員統(tǒng)一化著裝，培訓(xùn)科學(xué)用語(yǔ)，使洽談決勝于前3秒鐘。5.4 更換小禮品：將毛巾改成盒裝抽紙和小包裝抽紙，盒和小

5、包裝上均印制公司信息，一個(gè)可以讓公司的信息在一定時(shí)期內(nèi)留存在客戶(hù)那里，另一個(gè)可以給開(kāi)發(fā)人員提供與客戶(hù)搭訕的機(jī)會(huì)。提高客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)量。5.5 加大廣告力度：除定期做好報(bào)紙夾頁(yè)以外，適時(shí)的利用報(bào)紙、公共交通工具、固定小攤位、小商店等多種形式加大廣告力度，這樣公司客戶(hù)就可以有效增大，減少開(kāi)發(fā)成本。5.6 調(diào)整客戶(hù)辦理手續(xù)：客戶(hù)信息表：客戶(hù)姓名備注身份證號(hào)銀行檸號(hào)無(wú)銀行卡的注明領(lǐng)息方式投資金額利率利息客戶(hù)確認(rèn)此表由洽談人員在確定客戶(hù)簽約前收集客戶(hù)身份證和銀行卡交恰談部負(fù)責(zé)人（或?qū)Ｈ耍┨顚?xiě)，填寫(xiě)完成后由客戶(hù)簽字確認(rèn)轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)由會(huì)計(jì)根據(jù)此表填寫(xiě)合同，填寫(xiě)好的合同經(jīng)客戶(hù)簽字后由會(huì)計(jì)收回（或交到會(huì)計(jì)后）辦理轉(zhuǎn)賬手

6、續(xù)，交客戶(hù)一份合同，完成。注：此表（只填一份）及剩余合同均由會(huì)計(jì)收存。每月評(píng)定一名公司級(jí)明星員工和各部部門(mén)級(jí)明星員工給與適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，肯定員工成績(jī)，鼓勵(lì)其他員工，提供公司凝聚力和鍛煉員工集體榮譽(yù)。5.8 完善合同及有關(guān)配套工作：5.8.1 合同按照擔(dān)保法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，使其較為具體的符號(hào)擔(dān)保合同的基本要求；5.8.2 完成合同公證要求，對(duì)客戶(hù)提出公證服務(wù)的我們應(yīng)給與滿(mǎn)足，尤其是一些大客戶(hù)的公證要求要盡快的給予滿(mǎn)足。5.9 建議：5.9.1 公司增資，辦理融資性擔(dān)保公司，拓展業(yè)務(wù)范圍和加大銀行間的合作；5.9.2 在西安附近創(chuàng)辦一個(gè)固定或多個(gè)的實(shí)體項(xiàng)目讓客戶(hù)能方便的看到的客體，這樣公司的現(xiàn)金流可

7、以大大得到穩(wěn)定提高；5.9.3 將公司的項(xiàng)目制作成短片介紹可以通過(guò)投影播放；6 .業(yè)務(wù)開(kāi)展獎(jiǎng)勵(lì)辦法：6.1 部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)：各部門(mén)超額完成公司下達(dá)任務(wù)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)以各部完成200萬(wàn)/月為基數(shù)，完成的給予5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，每多完成50萬(wàn)加2500元，上不封頂；洽談部以洽談成功率50%為基數(shù)，完成的獎(jiǎng)勵(lì)1000元，每超過(guò)10%加1000元，要求當(dāng)月來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)不少于130人，否則不予計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)；6.2 個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)：6.2.1 業(yè)務(wù)人員每月多帶了一個(gè)客戶(hù)給予50元的獎(jiǎng)勵(lì)，上不封頂；6.2.2 洽談人員個(gè)人接待客戶(hù)洽談成功率每提高10%獎(jiǎng)勵(lì)50元，要求接待客戶(hù)量不少于20人，否則不予計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)；6.2.3 公

8、司其他工作人員獎(jiǎng)勵(lì)，每得到一次客戶(hù)好評(píng)給予50元獎(jiǎng)勵(lì)；7 .提成：現(xiàn)有提成辦法繼續(xù)維持，但是業(yè)務(wù)人員的提成發(fā)放辦法需要改進(jìn)（目的是加強(qiáng)員工的穩(wěn)定性）。8 .公司活動(dòng)：8.1 2月4-8日間，春節(jié)祝福會(huì)，給員工適當(dāng)發(fā)放過(guò)節(jié)禮品；8.2 4月間，集體組織概念教育活動(dòng)，能夠突出公司凝聚力主題的拓展或其他游藝活動(dòng)；8.3 7、8月防暑降溫活動(dòng)，體現(xiàn)公司對(duì)員工的關(guān)懷；8.4 9、10月旅游，目的為獎(jiǎng)勵(lì)長(zhǎng)期以來(lái)業(yè)績(jī)突出的員工及對(duì)公司忠誠(chéng)的各級(jí)管理人員；8.5 12月底召開(kāi)年會(huì)，總結(jié)一年的工作；8.6 聚餐：公司根據(jù)部分月份任務(wù)完成突出或間隔一段時(shí)間任務(wù)需要高層關(guān)心員工的時(shí)候或其他認(rèn)為適宜的時(shí)候臨時(shí)組織員工

9、聚餐，加強(qiáng)公司上下的紐帶；8.7 核心人員活動(dòng)，這些人是公司的中堅(jiān)力量需要不定期的在一起進(jìn)行小范圍的活動(dòng)（比如吃飯、喝茶、唱歌等），加強(qiáng)公司的戰(zhàn)斗堡壘不倒。8.8 學(xué)習(xí)：?jiǎn)T工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)的學(xué)習(xí)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的培訓(xùn)，業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)等可以根據(jù)不同時(shí)期的需要適當(dāng)?shù)陌才乓恍?，提高業(yè)務(wù)水平；9 .費(fèi)用預(yù)算:9.1 宣傳頁(yè)：9.2 廣告：9.2.1 傳統(tǒng)的報(bào)紙夾頁(yè)等：9.2.2 其他方式：公共交通工具、小攤位、9.3 禮品：9.3.1 見(jiàn)面禮：抽紙：9.3.2 開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)：9.3.3 老客戶(hù)回訪(fǎng)工作：9.3.420 萬(wàn)以上和每日前三名的各獎(jiǎng)：9.3.421 預(yù)見(jiàn)的個(gè)別獎(jiǎng)勵(lì)：9.4 服裝：9.4.1 夏裝：9.4.2 春秋裝：9.5 業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)9.5.1 明星員工評(píng)定：9.5.2 業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)（第6條部分）：9.6 活動(dòng)費(fèi)用：9.6.1 每人平均200元以?xún)?nèi)考慮（比如上人員可以考慮再加一張購(gòu)物卡：9.6.2 集體組織概念教育活動(dòng)：9.6.3 防暑降溫活動(dòng)：參考2012年參考2012年小商店等其他形式：20,00020,00030,000參考2012年10,00020,000