2工作計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算

1、2013年工作計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算2012年公司采取團(tuán)隊(duì)的銷售模式同時(shí)附加廣告銷售模式取得了不小的成績(jī)，客戶來訪量可以說在同行業(yè)算比較多的了。但是由于我們洽談和其他環(huán)節(jié)上還存在一些問題，所以成功率還沒有達(dá)到較高的水準(zhǔn)，致使簽約客戶數(shù)量受到一定的制約。2013年將在2012年的基礎(chǔ)上不斷調(diào)整工作方法爭(zhēng)取贏得較大的突破。具體設(shè)想如下：1 .加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提供專業(yè)化的銷售和洽談隊(duì)伍：1.1 銷售隊(duì)伍：計(jì)劃做到三個(gè)銷售專業(yè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)1520人，對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)化的銷售培訓(xùn)（可以請(qǐng)專業(yè)的講師培訓(xùn)），使得銷售人員每個(gè)人都有相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核（提高工資指標(biāo)考核，指標(biāo)1為客戶來訪量），來確?？蛻魜碓L量的不斷增加。

2、1.2 洽談隊(duì)伍：建立一個(gè)談判能力較高的專業(yè)洽談隊(duì)伍，目前公司已經(jīng)用了8天時(shí)間對(duì)公司部分人員進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，取得了較好的效果，明年對(duì)此團(tuán)隊(duì)也將采取指標(biāo)考核的方式，指標(biāo)2為洽談簽約率。2 .在以上專業(yè)化隊(duì)伍建成的基礎(chǔ)上能力的測(cè)算：2.1 指標(biāo)1:每個(gè)業(yè)務(wù)員每月來訪客戶量不少于3人，否則將影響底薪收入（具體辦法見后），這樣每月來訪客戶量就可以達(dá)到135180人。2.2 指標(biāo)2:洽談隊(duì)伍的要求為：對(duì)來訪客戶量的洽談成功率不小于50%。否則將影響底薪收入（具體辦法見后）。2.3 測(cè)算：按照上述指標(biāo)設(shè)立我們理論上的能力大約為（假設(shè)客戶入金量約為5萬）：(135180)人><5萬>&l

3、t;50%=(337.5450)萬。3 .年度任務(wù)計(jì)劃安排：由于每年按照時(shí)間、氣候等因素我們從事的行業(yè)有淡季旺季之分，所以根據(jù)能力和實(shí)際情況我們將任務(wù)分解為:月份123456789101112任務(wù)250200400450450500500500500450300250每月任務(wù)下達(dá)時(shí)按照對(duì)照表中放大1.2倍以上，這樣實(shí)現(xiàn)上述計(jì)劃就有了十足的把握。4 .指標(biāo)考核：4.1 指標(biāo)1:業(yè)務(wù)人員的底薪提到1500元/月，來訪三個(gè)以上全發(fā)，少一個(gè)扣200元，來訪客戶量為0的只發(fā)600元，連續(xù)3個(gè)月沒有帶來客戶的勸退。4.2 指標(biāo)2:考核為50%的成功率，每降低10個(gè)點(diǎn)扣200元底薪。連續(xù)三個(gè)月不能到達(dá)20%

4、以上的成功率，調(diào)換工作崗位或勸退。4.3 指標(biāo)1和指標(biāo)2均能超額完成的給與獎(jiǎng)勵(lì)（具體獎(jiǎng)勵(lì)見后）。5 .為完成上述任務(wù)需要做的一些工作：5.1 完成銷售隊(duì)伍的建設(shè)：1部2部人員在現(xiàn)有的情況下不再補(bǔ)充人員，開始進(jìn)入淘汰納新的程序；3部人員需要壯大使其達(dá)到15人的基本配置；專業(yè)的洽談隊(duì)伍需要穩(wěn)定配置，提高水準(zhǔn)。5.2 調(diào)整工作區(qū)域：將現(xiàn)在的工作區(qū)域調(diào)整出專門的洽談區(qū)域。這個(gè)區(qū)域只有公司常規(guī)工作人員和洽談人員接待來訪客戶之用，為客戶提供一個(gè)高檔次的談話空間。5.3 服裝整齊劃一：洽談區(qū)域的工作人員統(tǒng)一化著裝，培訓(xùn)科學(xué)用語，使洽談決勝于前3秒鐘。5.4 更換小禮品：將毛巾改成盒裝抽紙和小包裝抽紙，盒和小

5、包裝上均印制公司信息，一個(gè)可以讓公司的信息在一定時(shí)期內(nèi)留存在客戶那里，另一個(gè)可以給開發(fā)人員提供與客戶搭訕的機(jī)會(huì)。提高客戶來訪量。5.5 加大廣告力度：除定期做好報(bào)紙夾頁以外，適時(shí)的利用報(bào)紙、公共交通工具、固定小攤位、小商店等多種形式加大廣告力度，這樣公司客戶就可以有效增大，減少開發(fā)成本。5.6 調(diào)整客戶辦理手續(xù)：客戶信息表：客戶姓名備注身份證號(hào)銀行檸號(hào)無銀行卡的注明領(lǐng)息方式投資金額利率利息客戶確認(rèn)此表由洽談人員在確定客戶簽約前收集客戶身份證和銀行卡交恰談部負(fù)責(zé)人（或?qū)Ｈ耍┨顚懀顚懲瓿珊笥煽蛻艉炞执_認(rèn)轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)由會(huì)計(jì)根據(jù)此表填寫合同，填寫好的合同經(jīng)客戶簽字后由會(huì)計(jì)收回（或交到會(huì)計(jì)后）辦理轉(zhuǎn)賬手

6、續(xù)，交客戶一份合同，完成。注：此表（只填一份）及剩余合同均由會(huì)計(jì)收存。每月評(píng)定一名公司級(jí)明星員工和各部部門級(jí)明星員工給與適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，肯定員工成績(jī)，鼓勵(lì)其他員工，提供公司凝聚力和鍛煉員工集體榮譽(yù)。5.8 完善合同及有關(guān)配套工作：5.8.1 合同按照擔(dān)保法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，使其較為具體的符號(hào)擔(dān)保合同的基本要求；5.8.2 完成合同公證要求，對(duì)客戶提出公證服務(wù)的我們應(yīng)給與滿足，尤其是一些大客戶的公證要求要盡快的給予滿足。5.9 建議：5.9.1 公司增資，辦理融資性擔(dān)保公司，拓展業(yè)務(wù)范圍和加大銀行間的合作；5.9.2 在西安附近創(chuàng)辦一個(gè)固定或多個(gè)的實(shí)體項(xiàng)目讓客戶能方便的看到的客體，這樣公司的現(xiàn)金流可

7、以大大得到穩(wěn)定提高；5.9.3 將公司的項(xiàng)目制作成短片介紹可以通過投影播放；6 .業(yè)務(wù)開展獎(jiǎng)勵(lì)辦法：6.1 部門獎(jiǎng)勵(lì)：各部門超額完成公司下達(dá)任務(wù)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)以各部完成200萬/月為基數(shù)，完成的給予5000元的獎(jiǎng)勵(lì)，每多完成50萬加2500元，上不封頂；洽談部以洽談成功率50%為基數(shù)，完成的獎(jiǎng)勵(lì)1000元，每超過10%加1000元，要求當(dāng)月來訪客戶不少于130人，否則不予計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)；6.2 個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)：6.2.1 業(yè)務(wù)人員每月多帶了一個(gè)客戶給予50元的獎(jiǎng)勵(lì)，上不封頂；6.2.2 洽談人員個(gè)人接待客戶洽談成功率每提高10%獎(jiǎng)勵(lì)50元，要求接待客戶量不少于20人，否則不予計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)；6.2.3 公

8、司其他工作人員獎(jiǎng)勵(lì)，每得到一次客戶好評(píng)給予50元獎(jiǎng)勵(lì)；7 .提成：現(xiàn)有提成辦法繼續(xù)維持，但是業(yè)務(wù)人員的提成發(fā)放辦法需要改進(jìn)（目的是加強(qiáng)員工的穩(wěn)定性）。8 .公司活動(dòng)：8.1 2月4-8日間，春節(jié)祝福會(huì)，給員工適當(dāng)發(fā)放過節(jié)禮品；8.2 4月間，集體組織概念教育活動(dòng)，能夠突出公司凝聚力主題的拓展或其他游藝活動(dòng)；8.3 7、8月防暑降溫活動(dòng)，體現(xiàn)公司對(duì)員工的關(guān)懷；8.4 9、10月旅游，目的為獎(jiǎng)勵(lì)長(zhǎng)期以來業(yè)績(jī)突出的員工及對(duì)公司忠誠(chéng)的各級(jí)管理人員；8.5 12月底召開年會(huì)，總結(jié)一年的工作；8.6 聚餐：公司根據(jù)部分月份任務(wù)完成突出或間隔一段時(shí)間任務(wù)需要高層關(guān)心員工的時(shí)候或其他認(rèn)為適宜的時(shí)候臨時(shí)組織員工

9、聚餐，加強(qiáng)公司上下的紐帶；8.7 核心人員活動(dòng)，這些人是公司的中堅(jiān)力量需要不定期的在一起進(jìn)行小范圍的活動(dòng)（比如吃飯、喝茶、唱歌等），加強(qiáng)公司的戰(zhàn)斗堡壘不倒。8.8 學(xué)習(xí)：?jiǎn)T工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)的學(xué)習(xí)，市場(chǎng)開發(fā)的培訓(xùn)，業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)等可以根據(jù)不同時(shí)期的需要適當(dāng)?shù)陌才乓恍?，提高業(yè)務(wù)水平；9 .費(fèi)用預(yù)算:9.1 宣傳頁：9.2 廣告：9.2.1 傳統(tǒng)的報(bào)紙夾頁等：9.2.2 其他方式：公共交通工具、小攤位、9.3 禮品：9.3.1 見面禮：抽紙：9.3.2 開戶獎(jiǎng)：9.3.3 老客戶回訪工作：9.3.420 萬以上和每日前三名的各獎(jiǎng)：9.3.421 預(yù)見的個(gè)別獎(jiǎng)勵(lì)：9.4 服裝：9.4.1 夏裝：9.4.2 春秋裝：9.5 業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)9.5.1 明星員工評(píng)定：9.5.2 業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)（第6條部分）：9.6 活動(dòng)費(fèi)用：9.6.1 每人平均200元以內(nèi)考慮（比如上人員可以考慮再加一張購(gòu)物卡：9.6.2 集體組織概念教育活動(dòng)：9.6.3 防暑降溫活動(dòng)：參考2012年參考2012年小商店等其他形式：20,00020,00030,000參考2012年10,00020,000