中國(guó)高端酒店市場(chǎng)分析-精華版

1、截至 2017 年 9 月，我國(guó)各類酒店合計(jì)已接近40 萬家。如此龐大的市場(chǎng)內(nèi)，中高端酒店仍存在結(jié)構(gòu)性不足問題，其市場(chǎng)份額尚不足20% 。引言2017 年 7 月， 萬達(dá)集團(tuán)將北京萬達(dá)嘉華等77 個(gè)酒店以199.06 億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，成為今年高端酒店市場(chǎng)最大的交易項(xiàng)目。交易背后，除了萬達(dá)本身的運(yùn)營(yíng)狀況掀起巨大熱議外，今后高端酒店市場(chǎng)的發(fā)展方向也引起業(yè)內(nèi)廣泛思考。高端酒店作為酒店集團(tuán)重資產(chǎn)的典型代表，在過去的十年中，幾乎滲透到了國(guó)內(nèi)所有一二線城市的核心地段。雖然整體規(guī)模尚不及中低檔酒店，但今年前三個(gè)季度，高端酒店的數(shù)量同比上年增長(zhǎng)了34.3% 。其中受國(guó)家發(fā)展政策導(dǎo)向影響，西北、華東等

2、地區(qū)更是獲得了快速發(fā)展。在高端酒店市場(chǎng)全面回暖的背后，是高端酒店消費(fèi)的愈加年輕化。以80、 90 后消費(fèi)者為代表的高端酒店消費(fèi)人群，在過去一年呈現(xiàn)出了更加多元化的消費(fèi)喜好。市場(chǎng)中主流高端酒店品牌在面對(duì)消費(fèi)需求變化的場(chǎng)景下，應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整戰(zhàn)略定位，進(jìn)行有效營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)?在此背景下，2017 年底，邁點(diǎn)研究院(MTA) 再度攜手TalkingData ，針對(duì)過去一年中中國(guó)住宿業(yè)市場(chǎng)的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r與客群消費(fèi)狀況，將陸續(xù)發(fā)布高端、精品、客棧民宿、服務(wù)式公寓、長(zhǎng)租公寓系列行業(yè)白皮書，旨在透過對(duì)年度大數(shù)據(jù)的整合分析， 深度解讀住宿業(yè)市場(chǎng)，為住宿業(yè)經(jīng)營(yíng)者、業(yè)主提供投資與經(jīng)營(yíng)發(fā)展的參考。2017 年度中國(guó)高端酒店市

3、場(chǎng)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告的精華版，如(MTA) 審核PDF 版。(MTA) 的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017 年 9 月，我國(guó)各類酒店合計(jì)已接40 萬家。然而如此龐大的市場(chǎng)內(nèi)，中高端酒店仍存在結(jié)構(gòu)性不足的問題，國(guó)20% ， 而在美國(guó)酒店市場(chǎng)，這一數(shù)據(jù)達(dá)到50% 以2017 年國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)全面回暖，國(guó)際酒店集團(tuán)加快在中國(guó)市場(chǎng)的布局，并熱衷國(guó)內(nèi)酒店及地產(chǎn)集團(tuán)則開始響應(yīng)國(guó)家政策支持，借助特色小鎮(zhèn)等IP 產(chǎn)品，提升旗下高端酒店品牌的影響力。截至9 月底，中國(guó)酒店其中， 高端酒店體量市場(chǎng)上除精品酒店外，其他傳統(tǒng)酒店規(guī)模都在進(jìn)一步擴(kuò)大。相較去年提升了34.3% ，且大多以品牌連鎖的方式出現(xiàn)。熱門投資城市雖然從區(qū)域分布上

4、華東地區(qū)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，但在具體城市規(guī)模上，北京仍以超過600 家高端酒店的規(guī)模位列2017 年度中國(guó)高端酒店TOP20 城市之首。而在增長(zhǎng)率方面，成都及杭州的數(shù)據(jù)更為亮眼，2017 年前三個(gè)季度，成都及杭州地區(qū)高端酒店增長(zhǎng)率均超過30% 。自G20 峰會(huì)后，杭州地區(qū)高端酒店市場(chǎng)邁入新的發(fā)展階段，國(guó)際高端酒店品牌大量涌入;此外，W、艾美等酒店的開業(yè)，也進(jìn)一步激活了蘇州酒店市場(chǎng)，其高端酒店增長(zhǎng)率顯著提升;桂林則因中國(guó)-東盟博覽會(huì)旅游展、國(guó)際旅游勝地建設(shè)目標(biāo)，吸引了眾多投資目光。2016 年 5 月，桂林萬達(dá)旅游城項(xiàng)目正式奠基，顯著帶動(dòng)了桂林高端酒店市場(chǎng)的增長(zhǎng)，目前該地區(qū)高端酒店占整個(gè)城市酒店市場(chǎng)規(guī)

5、模的6.3% ，未來還將進(jìn)一步擴(kuò)大。就目前 TOP20 城市市場(chǎng)的高端酒店占比情況來看，廈門地區(qū)高端酒店占比最高，2017 年廈門金磚會(huì)議前后，這里涌現(xiàn)了大批高端酒店，其市場(chǎng)份額高達(dá)11.6%。此外，雖然高端酒店數(shù)量有所減少，但2017 年三亞高端酒店市場(chǎng)份額仍達(dá)到了11% ，位列 TOP20 城市第二位。盡管與國(guó)外市場(chǎng)還有一定差距，但中國(guó)酒店市場(chǎng)仍然是最受投資人青睞的市場(chǎng)之一。 一方面， 今年一線城市酒店市場(chǎng)的火熱繼續(xù)延續(xù)，多個(gè)國(guó)內(nèi)外高端品牌紛紛落戶，奢侈品牌如寶格麗等也跨界酒店業(yè)并在中國(guó)開設(shè)品牌酒店;另一方面。今年酒店市場(chǎng)受國(guó)家政策影響更為明顯， “一帶一路”經(jīng)濟(jì)建設(shè)讓多個(gè)地區(qū)城市受惠，西

6、北、西南部分城市高端酒店投資市場(chǎng)活躍度顯著提升。消費(fèi)人群畫像人群基本屬性：消費(fèi)年輕化，女性比例上升12.3%2017 年高端酒店市場(chǎng)消費(fèi)者仍以26-35 歲人群所占比例最高。數(shù)據(jù)顯示，3580% ，可以看出，80、 90 后正在成為消費(fèi)市場(chǎng)的主19-25 歲消費(fèi)人群增長(zhǎng)比例明顯提對(duì)于酒店經(jīng)營(yíng)者而言，整個(gè)市場(chǎng)正傳達(dá)出年輕化的信號(hào)，而這部分人群雖然12.3 個(gè)百分點(diǎn)，值得密切關(guān)消費(fèi)的關(guān)注點(diǎn)也有所不同。通過情感營(yíng)銷，結(jié)合女性消費(fèi)者的行為偏好，或?qū)榫频陰砀囿@喜。10% ，同樣是不容忽視的力量。此外，就高端酒店的消費(fèi)者大多為已婚，對(duì)高端酒店經(jīng)營(yíng)者而言，在實(shí)際運(yùn)營(yíng)我們已經(jīng)圈定了高端酒店的目標(biāo)消費(fèi)人群

7、，?從宏觀消費(fèi)類型來看，服飾餐飲、 生活服務(wù)是高端酒店消費(fèi)者主要消費(fèi)的三種產(chǎn)品類型。這些消費(fèi)多46% ，奢侈品牌僅占10% ，與國(guó)內(nèi)平均消費(fèi)水平APP 應(yīng)用整體類型分析：教育、家居使用頻率提高僅圍繞消費(fèi)者已產(chǎn)生的消費(fèi)需求進(jìn)行服務(wù)展開是遠(yuǎn)遠(yuǎn)APP 應(yīng)用偏好進(jìn)行分析，可以幫助酒店更有效從而擴(kuò)大目標(biāo)消費(fèi)群體。從2017 年前三個(gè)季度高端酒店消APP 應(yīng)用類型上來看，通訊、 影音和生活是其主要使用的三大類APPAPP 在 2017 年的使用頻率明顯提升，增5 個(gè)百分點(diǎn)，而娛樂型APP 的偏好度則出現(xiàn)大幅下滑。(MTA) 的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017 年 9 月份，國(guó)內(nèi)外149 個(gè)高端10% 。而國(guó)外的高

8、端酒店品牌連70% 。在這一背景下，邁點(diǎn)研究院(MTA) 著重分析了市場(chǎng)已有高端MBI ，以數(shù)據(jù)的形式，來皇冠假日及喜來登的市場(chǎng)占有率相5% 的市占率。作為最早進(jìn)入中國(guó)酒店市場(chǎng)的國(guó)外品牌，皇冠假日與喜來登目前在中國(guó)營(yíng)業(yè)的酒店均超過70 家，酒店遍布一二線城市。而作為本土酒店業(yè)的代表，錦江與金陵的市占率也不分上下。總體而言，中國(guó)酒店業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)尚未達(dá)到差異化階段，各個(gè)品牌之間的橫向競(jìng)爭(zhēng)依然存在，且對(duì)比早前國(guó)際品牌備受推崇的階段，目前國(guó)內(nèi)與國(guó)際品牌間已接近平分秋色。2017 年前三季度潛力投資地區(qū)：港澳臺(tái)及東北地區(qū)增長(zhǎng)率超過100%與目前高端酒店市場(chǎng)地區(qū)分布不同，2017 年前三季度，港澳臺(tái)及華南

9、地區(qū)開業(yè)的品牌高端酒店有較大幅度的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率均超過100% ， 顯示出了強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力。這兩個(gè)地區(qū)高端酒店市場(chǎng)相對(duì)成熟，因此更容易吸引海內(nèi)外品牌落地。品牌影響力變化 用戶關(guān)注度趨勢(shì)：整體提升，個(gè)別品牌有待提升2017 年高端酒店品牌的整體搜索情況有所提升，品牌且這一差異正進(jìn)一步拉大，導(dǎo)致今年高端酒媒體關(guān)注度趨勢(shì)：波動(dòng)明顯圖工4近兩年高端酒店品牌媒體關(guān)注度變化圖5近兩年高端酒店品牌口碑變化夾源:邁點(diǎn)研究院(MTA )0 5 0 54 3 3 21X -TX 1-I 一-I近兩年國(guó)內(nèi)媒體對(duì)酒店業(yè)的關(guān)注整體偏低， 而相對(duì)最受媒體關(guān)注的高端酒店品牌 也并沒有突出表現(xiàn)。酒店業(yè)是相對(duì)垂直的領(lǐng)域，因此關(guān)注

10、的媒體也多僅限于行業(yè) 專業(yè)媒體上。消費(fèi)口碑變化：平穩(wěn)上升，藝龍口碑比重顯著提升115110105高端酒店的品牌優(yōu)勢(shì)格外明顯。近兩年來，市場(chǎng)上主流高端酒而提到這一市場(chǎng)中的酒店，消費(fèi)者都會(huì)聯(lián)想到品質(zhì)個(gè)性化服務(wù)、一流設(shè)備等關(guān)鍵詞，大部分消費(fèi)者的高端酒店消費(fèi)體驗(yàn)也都較高端酒店已全面回暖，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率高于中檔酒店，成都、 杭州、桂林等城市的增長(zhǎng)趨勢(shì)尤為明顯。在東部沿海地區(qū)市場(chǎng)逐漸飽和后，中國(guó)但作為傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)的典型代表，品牌酒店自身在主動(dòng)運(yùn)營(yíng)與附： 2017 年度中國(guó)高端酒店市場(chǎng)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告完整版目錄CONTENTS三消美人群畫像品牌實(shí)礴營(yíng)融（一）市場(chǎng)規(guī)模分析 （二）區(qū)域分布特征 （三）熱門投資城市（一）消費(fèi)人群基本屬性L性別、年齡、職業(yè)、婚姻2.消費(fèi)來源城市限（二）線下消費(fèi)偏好 產(chǎn)L整體消費(fèi)分析L1消費(fèi)定位L2消費(fèi)類型2 .餐飲消費(fèi)偏好3 .休閑娛樂消費(fèi)偏好4 .運(yùn)動(dòng)健康消費(fèi)端好（=）線上APP應(yīng)用偏好L整體類型分析5 .商旅出行類APP偏好對(duì)土交婁APP偏好4.工作類A