智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展白皮書版

1、智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2015版）中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院工業(yè)和信息化部賽迪智庫二。一五年四月本文作者：工業(yè)和信息化部賽迪智庫安琳研究員轉(zhuǎn)載引用需注明“工業(yè)和信息化部賽迪智庫”2014年，智能制造在全球范圍內(nèi)引起廣泛關(guān)注，多個國家先后部署了相應(yīng)的制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。工業(yè)軟件作為智能制造的核心支撐，延續(xù)了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，但由于受到全球經(jīng)濟發(fā)展形勢持續(xù)低迷，企業(yè)投資能力受限的影響，市場規(guī)模增速有所放緩。在此背景下，多數(shù)企業(yè)視當(dāng)前階段為寶貴的“戰(zhàn)略調(diào)整窗口期”，面向下一代智能制造的發(fā)展要求，紛紛加快了企業(yè)的戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和技術(shù)的優(yōu)化調(diào)整，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“蓄力凝神”的突出特

2、征，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活躍，投融資動作積極。工業(yè)軟件當(dāng)前的發(fā)展情況，可視為未來智能制造發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，體現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)對未來智能制造發(fā)展趨勢的預(yù)判。在此形勢下，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院編寫了智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展白皮書（2015版），全面梳理2014年全球和我國智能制造和工業(yè)軟件的發(fā)展情況，從創(chuàng)新進展、應(yīng)用推廣、企業(yè)發(fā)展、投融資、政策環(huán)境等維度總結(jié)工業(yè)軟件的發(fā)展特點，分析我國工業(yè)軟件發(fā)展面臨的問題，展望2015年智能制造和工業(yè)軟件發(fā)展態(tài)勢，并分別對政府、用戶企業(yè)、工業(yè)軟件企業(yè)和行業(yè)協(xié)會提出發(fā)展對策建議。（一）智能制造與智能制造系統(tǒng)工信部印發(fā)的2015年智能制造試點示范專項行動實施方案中對

3、智能制造給出了明確定義，指出“智能制造是基于新一代信息技術(shù)，貫穿設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動各個環(huán)節(jié)，具有信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執(zhí)行等功能的先進制造過程、系統(tǒng)與模式的總稱。具有以智能工廠為載體，以關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)智能化為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎(chǔ)、以網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)為支撐等特征，可有效縮短產(chǎn)品研制周期、降低運營成本、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低資源能源消耗?！鄙鲜龆x明確了智能制造的概念包含“過程、系統(tǒng)、模式”三個層次，以“信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執(zhí)行”為功能特征，通過網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)打通端到端數(shù)據(jù)流，從關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)和工廠兩個層面實現(xiàn)智能化，從而在綠色發(fā)展的基礎(chǔ)上，從

4、速度、質(zhì)量、成本三個方面提升制造業(yè)核心競爭力。由于這種制造模式突出了知識在制造活動中的價值地位，而知識經(jīng)濟又是繼工業(yè)經(jīng)濟后的主體經(jīng)濟形式，所以智能制造就成為影響未來經(jīng)濟發(fā)展過程的制造業(yè)的重要生產(chǎn)模式。智能制造是人工智能在制造領(lǐng)域的具體應(yīng)用，具發(fā)展是制造業(yè)發(fā)展需求和人工智能技術(shù)共同推動的結(jié)果。從制造業(yè)發(fā)展需求的角度看，現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品的性能大幅提升，功能越發(fā)多樣，結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜精細，市場競爭日趨激烈，其背后所需要的設(shè)計和工藝的工作量猛增，造成企業(yè)生產(chǎn)線和生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)部的信息流量增加，制造過程和管理工作的信息量暴漲，這種情況下，制造系統(tǒng)由原先的能量驅(qū)動型加速轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔Ⅱ?qū)動型，提高制造系統(tǒng)對于爆炸性增長的制

5、造信息處理的能力、效率及規(guī)模成為了制造業(yè)技術(shù)發(fā)展的首要需求，制造系統(tǒng)必須具備一定的智能性，才能應(yīng)對大量復(fù)雜的信息工作。從人工智能技術(shù)發(fā)展的角度看，自上世紀60年代以來，計算機技術(shù)以及以深度學(xué)習(xí)為代表的模擬人類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法技術(shù)的發(fā)展，促使人工智能技術(shù)有了長足的進步，已經(jīng)在模式識別、自動工程、知識工程等領(lǐng)域獲得了實際的應(yīng)用，這為其在工業(yè)制造領(lǐng)域與傳統(tǒng)技術(shù)的融合，奠定了發(fā)展的基礎(chǔ)。智能制造系統(tǒng)(IntelligentManufacturingSystem,IMS)是一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化系統(tǒng)。智能制造系統(tǒng)是智能技術(shù)集成應(yīng)用的環(huán)境，也是智能制造模式展現(xiàn)的載體，核心是大規(guī)模信息處

6、理、識別、分析、決策等工業(yè)軟件技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。(二)全球智能制造發(fā)展情況智能制造代表著未來先進制造業(yè)的發(fā)展方向，已受到廣泛重視，多國政府均將此列入國家發(fā)展計劃，大力推動實施。不過目前總體處于概念和實驗階段。1 .美國將智能制造作為戰(zhàn)略重點早在1992年，美國實施新技術(shù)政策大力支持關(guān)鍵重大技術(shù)(CriticalTechnology)的發(fā)展，其中包括信息技術(shù)和新的制造工藝，智能制造技術(shù)已包含在其中。美國政府希望借此改造傳統(tǒng)工業(yè)并啟動新產(chǎn)業(yè)。2012年，美國國家科技委員會發(fā)布先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃，奧巴馬總統(tǒng)隨后提出創(chuàng)建“國家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)(NNMJ”，再次將智能制造作為戰(zhàn)略重點提出，以幫助消除本

7、土研發(fā)活動和制造技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展之間的割裂，重振美國制造業(yè)競爭力。2 .日本大力發(fā)展工業(yè)機器人日本早在1989年就已提出發(fā)展智能制造系統(tǒng)，并在1990年4月倡導(dǎo)發(fā)起了“智能制造系統(tǒng)IMS'國際合作研究計劃，計劃投資10億美元，對100個項目實施前期科研計劃，包括公司集成和全球制造、制造知識體系、分布智能系統(tǒng)控制、快速產(chǎn)品實現(xiàn)的分布智能系統(tǒng)技術(shù)等。當(dāng)時包括美國、歐洲共同體（后解散成立歐盟）、加拿大、澳大利亞等都發(fā)達國家加入了該項計劃。受益于此項計劃的推進，日本在上世紀90年代就已經(jīng)普及工業(yè)機器人，目前已在第三、四代工業(yè)機器人領(lǐng)域取得了世界領(lǐng)先的地位，希望借助在該產(chǎn)業(yè)的高投入以解決勞動力緊缺問

8、題，降低勞動成本并支持未來的工業(yè)智能化。3 .歐盟多國部署智能制造相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略歐盟的ESPRIT項目一直大力資助有市場潛力的信息技術(shù)，1994年在此基礎(chǔ)上又啟動了新的研發(fā)項目，選擇了39項核心技術(shù)，其中三項（信息技術(shù)、分子生物學(xué)和先進制造技術(shù)）中涉及智能制造。2012年，德國政府提出高科技戰(zhàn)略計劃”工業(yè)4.0”，計劃投資2億歐元提升制造業(yè)的智能化水平，建立具有適應(yīng)性、資源效率及人因工程學(xué)的智慧工廠，在商業(yè)流程及價值流程中整合客戶及商業(yè)伙伴。（三）我國智能制造發(fā)展情況我國對智能制造相關(guān)技術(shù)的研究，起步與國際基本同步，80年代末即將“智能模擬”列入國家科技發(fā)展規(guī)劃的主要課題，并在專家系統(tǒng)、模式識別

9、、機器人、漢語機器理解方面取得了一批成果。但是產(chǎn)業(yè)化進程一直比較滯后，與工業(yè)制造業(yè)發(fā)展的結(jié)合不太緊密?！笔濉敝衅谝詠?，隨著國家把智能制造作為進一步推進兩化深度融合的切入點，圍繞智能裝備、工業(yè)軟件等發(fā)展重點，面向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推出了一系列的戰(zhàn)略部署，智能制造成為未來十年我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的方向。（四）工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)智能制造的發(fā)展以企業(yè)的自動化和信息化發(fā)展為基礎(chǔ)。自動化主要實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)字化控制，離不開各類過程控制類軟件的深度應(yīng)用；信息化主要實現(xiàn)企業(yè)研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)和流程的數(shù)字化，打通企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)流，以研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)調(diào)度類、經(jīng)營

10、管理類、市場營銷分析類軟件的深度應(yīng)用為特征。因此，涵蓋上述軟件類別的工業(yè)軟件是智能制造發(fā)展的基礎(chǔ)和核心支撐，可視為智能制造發(fā)展的靈魂和風(fēng)向標(biāo)。二、全球工業(yè)軟件發(fā)展?fàn)顩r國際上以Gartner等公司為代表的主要市場研究機構(gòu)，更多采用“企業(yè)級軟件”這一概念，代指在企業(yè)經(jīng)營過程中所使用的各類應(yīng)用軟件，包括經(jīng)營管理軟件、生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)管理及工具軟件、辦公工具及協(xié)同軟件等。（一）市場規(guī)模根據(jù)Gartner的市場調(diào)查報告，2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模為3175億美元，同比增長5.5%,基本維持了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，但增長速度遠不及預(yù)期。2014年初，Gartner曾預(yù)測全年企業(yè)級軟件市場

11、規(guī)?？蛇_到3200億美元，實現(xiàn)同比增長6.8%。表12012-201在全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模（單位：億美元）201220132014市場規(guī)模（億美元）285030003175同比上一年增長6.3%5.2%5.8%數(shù)據(jù)來源：Gartner,2015.1圖12012-201在全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：Gartner,2015.1（二）市場結(jié)構(gòu)2014年，企業(yè)級軟件市場主要圍繞兩條主線發(fā)展：一是數(shù)據(jù)的生命周期，即數(shù)據(jù)的存儲、安全和分析；二是產(chǎn)品的生命周期，即設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。反映到市場結(jié)構(gòu)方面，數(shù)據(jù)生命周期主線上，市場規(guī)模占比較大的是存儲管理軟件和企業(yè)安全軟件，以商務(wù)智能和績效

12、分析為代表的數(shù)據(jù)分析軟件的規(guī)模相對較小，但增速很快；在產(chǎn)品生命周期主線上，市場規(guī)模占比較大的是工業(yè)設(shè)計、仿真、ERRCRM軟件等，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件的市場規(guī)模占比較小，但增長較快。（三）主要特點1 .市場規(guī)模保持增長但增速放緩企業(yè)級軟件是企業(yè)IT支出的重要部分，其市場規(guī)模變化反映了企業(yè)IT投資的意愿和力度，與企業(yè)對全球經(jīng)濟發(fā)展形勢及其業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)期呈現(xiàn)顯著相關(guān)性。2014年，全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模基本維持了自2012年以來的高速增長態(tài)勢，表示出企業(yè)為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，仍然把新一代信息技術(shù)的應(yīng)用視為提升其競爭力的重要手段。但從增速看，近三年來呈現(xiàn)出較大波動，2014年同比增長雖然高于去

13、年同期，但增幅仍不達市場此前的預(yù)期，表現(xiàn)出企業(yè)的投資能力以及對未來經(jīng)濟發(fā)展的走勢預(yù)期不如此前樂觀。2 .數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展的理念深入人心2014年，企業(yè)級軟件市場的增長主要受安全、存儲管理和客戶關(guān)系管理軟件及服務(wù)的推動，尤其是客戶關(guān)系管理和供應(yīng)鏈管理軟件及服務(wù)的銷售增長較快。同時，與大數(shù)據(jù)有關(guān)的信息采集、管理和分析產(chǎn)品市場開始升溫，例如企業(yè)內(nèi)容管理、企業(yè)數(shù)據(jù)采集工具、數(shù)據(jù)質(zhì)量改善和集成工具、數(shù)據(jù)分析工具等軟件的銷售額穩(wěn)步增長。這些產(chǎn)品的市場規(guī)模目前在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比不高，但是在企業(yè)客戶群體中已得到廣泛的關(guān)注。這顯示出“數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展”的理念逐漸被大部分企業(yè)接受和重視，將其視為降低成本、開拓市場、

14、促進銷售等提升自身核心競爭力的重要手段。3 .工業(yè)云服務(wù)市場迅速升溫在云計算技術(shù)飛速發(fā)展的推動之下，越來越多的企業(yè)級軟件廠商推出在公有云平臺上部署的SaaS服務(wù)，這些服務(wù)逐漸集成，形成面向具體行業(yè)的工業(yè)云服務(wù)平臺。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展催生了一種面向工業(yè)領(lǐng)域的新型云服務(wù)一一泛在傳感信息的數(shù)據(jù)集成和分析，以GE為代表的工業(yè)技術(shù)和服務(wù)企業(yè)實現(xiàn)跨界發(fā)展，開拓出基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新型工業(yè)云服務(wù)模式。三、我國工業(yè)軟件發(fā)展?fàn)顩r（一）市場規(guī)模據(jù)初步測算，2014年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模約為1000億元，比2013年增長16.9%,增速比上年回落0.6個百分點。2013年初，多家研究機構(gòu)預(yù)測中國工業(yè)軟件市場將保持約19%勺

15、復(fù)合增長率直到2015,從2014年數(shù)據(jù)情況看遠不及預(yù)期。表22012-201在中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（單位：億元）201220132014市場規(guī)模7238551000同比上一年增長17.3%17.5%16.9%數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3圖22012-201在中國工業(yè)軟件市場規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3（二）市場結(jié)構(gòu)2014年，我國工業(yè)軟件市場仍以業(yè)務(wù)管理和市場營銷分析類軟件為主體。與上一年相比，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場規(guī)模出現(xiàn)明顯擴大，同比增長超過50%增長主要來自軌道交通、能源、電力等重點行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展。（三）主要特點1 .市場增長的動力主要來自重點行業(yè)

16、帶動2014年，我國工業(yè)發(fā)展進入轉(zhuǎn)型升級的陣痛期，工業(yè)企業(yè)平均利潤增長同比下滑，拖累企業(yè)的總體IT支出增長停滯。但隨著國家加大對兩化深度融合的推進力度，軌道交通、航空航天、能源電力、裝備制造等重點領(lǐng)域加快發(fā)展智能制造，對工業(yè)軟件市場規(guī)模的增長形成了有力帶動。2 .業(yè)務(wù)管理和市場分析類SaaS產(chǎn)品市場快速增長經(jīng)濟形勢低迷以及電子商務(wù)的興起催生了企業(yè)利用信息技術(shù)提升市場營銷能力的需求，同時云服務(wù)交付靈活、按需付費的優(yōu)勢降低了企業(yè)的一次性支付壓力，得到更多企業(yè)的青睞。2014年，用友、金蝶等業(yè)務(wù)管理和市場分析類軟件廠商紛紛加快了向云計算轉(zhuǎn)型的速度，而傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)集成廠商的業(yè)務(wù)遭遇顯著沖擊。3 .生

17、產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場快速升溫2014年，國家做出以智能制造為切入點推進兩化深度融合的重要部署，陸續(xù)出臺了多項措施，促進工業(yè)和制造企業(yè)在生產(chǎn)過程應(yīng)用軟件和信息技術(shù)，改善生產(chǎn)效率，降低能耗。受此利好帶動，生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件市場的規(guī)模和關(guān)注度均迅速提升。四、創(chuàng)新進展（一）技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新1 .公有云成為企業(yè)應(yīng)用軟件的主要載體2014年，企業(yè)逐漸對建設(shè)私有云的技術(shù)和成本開銷有了更加清晰的認識，開始愿意花費精力把自己的業(yè)務(wù)根據(jù)安全敏感性做剝離，除了把敏感數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)保持私有之外，其他IT需求轉(zhuǎn)向使用公有云。用戶的這一重大態(tài)度轉(zhuǎn)變，促使大量軟件廠商必須認真考慮從傳統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)向適合在公有云部署，便于移

18、動化訪問的架構(gòu)。大量的集成商、應(yīng)用開發(fā)商的業(yè)務(wù)因此遭受了明顯的沖擊，銷售模式和業(yè)務(wù)單價也大幅度改變，引發(fā)了2014年企業(yè)應(yīng)用軟件市場最大的浪潮一一面向共有云計算的轉(zhuǎn)型。2 .容器技術(shù)提高了市場競爭水平和產(chǎn)品迭代速度2014年下半年，容器架構(gòu)技術(shù)借助開源項目Docker卷土重來，引起廣泛關(guān)注，這種輕量級的封裝方式允許把單個應(yīng)用進行打包，實現(xiàn)在不同云平臺之間的通用部署，給云服務(wù)的開發(fā)過程帶來根本性變革，重塑了企業(yè)軟件的開發(fā)流程，大幅度降低了開發(fā)云服務(wù)的工作量。隨著越來越多的公有云平臺支持并推出容器服務(wù)，云應(yīng)用創(chuàng)新的門檻進一步降低，更多具有行業(yè)應(yīng)用知識優(yōu)勢的傳統(tǒng)公司，開始通過開發(fā)面向本行業(yè)的云解決方

19、案而成為工業(yè)軟件和信息服務(wù)供應(yīng)商，促進了市場的競爭和產(chǎn)品的迭代。3 .物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展催生新的工業(yè)云服務(wù)2014年4月，AT&T思科、通用電氣（GE、舊M和英特爾發(fā)起成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟。截至2014年底，已有超過120家企業(yè)加入。GE所發(fā)明的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，是物聯(lián)網(wǎng)的一種應(yīng)用形式，通過在云端集合、處理、分析來自分布式傳感器網(wǎng)絡(luò)的各種數(shù)據(jù)，可以優(yōu)化設(shè)備的運行和維護，從而提升企業(yè)資產(chǎn)管理的績效。2014年底，GE宣布將其自用的資產(chǎn)績效管理服務(wù)平臺Predix開放，允許其他企業(yè)基于Predix平臺標(biāo)準，自行構(gòu)建定制化的資產(chǎn)管理服務(wù)，開創(chuàng)了新的工業(yè)云服務(wù)領(lǐng)域。4 .云協(xié)同功能成為企業(yè)級軟件的標(biāo)準

20、配置企業(yè)級云協(xié)同有兩個層面：一個層面是單用戶多設(shè)備之間的協(xié)同，主要需求來自于自帶設(shè)備辦公（BYOD的發(fā)展。蘋果公司的操作系統(tǒng)OSXYosemite和iOS8配合已經(jīng)可以實現(xiàn)文檔文件在多臺設(shè)備上的自動同步，微軟、谷歌、三星也正在為各自的設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)制定類似的產(chǎn)品計劃。另一個層面是企業(yè)應(yīng)用在多個云平臺之間的協(xié)同，主要需求來自于企業(yè)在業(yè)務(wù)安全性方面的考慮。已經(jīng)有一些初創(chuàng)公司推出了可供企業(yè)在多個云上管理、部署、優(yōu)化IT資源的解決方案。5 .企業(yè)級安全創(chuàng)新發(fā)展進入新階段公有云、多云、多設(shè)備，應(yīng)用環(huán)境和信息交互方式的復(fù)雜和多樣正帶給企業(yè)級安全前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要全新的安全策略、產(chǎn)品和服務(wù)，使用更加復(fù)雜

21、的安全規(guī)則，不僅要做好安全防護和權(quán)限管理，還需要準備好應(yīng)對攻擊發(fā)生后的應(yīng)急和恢復(fù)措施。要完整覆蓋上述需求，需要信息服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都加強安全設(shè)計。國際領(lǐng)先的云計算企業(yè)和安全廠商已經(jīng)開始建立合作關(guān)系，共同應(yīng)對日益嚴峻的挑戰(zhàn)。6 .人工智能技術(shù)在眾多行業(yè)獲得實際應(yīng)用機器學(xué)習(xí)算法給人工智能的發(fā)展帶來重大突破，為工業(yè)軟件打開了全新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已在銀行系統(tǒng)、醫(yī)療系統(tǒng)、生命科學(xué)領(lǐng)域、媒體與娛樂行業(yè)、能源行業(yè)、零售行業(yè)等獲得了實際應(yīng)用，也有眾多電子消費品公司把機器視覺、機器學(xué)習(xí)等認知技術(shù)以嵌入式的形式部署在各自的產(chǎn)品上，比如機器人吸塵器，智能家居產(chǎn)品等。在上述這些應(yīng)用中，人工智能所帶來的潛在商業(yè)收益遠遠超過

22、了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息化和自動化所帶來的收益。（二）發(fā)展模式創(chuàng)新1 .開源發(fā)展成為重要的技術(shù)研發(fā)模式隨著習(xí)慣開源文化，并大量使用開源軟件構(gòu)建業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司在整個軟件產(chǎn)業(yè)中影響力的不斷擴大，其“開源+自研”相結(jié)合的技術(shù)研發(fā)模式，逐漸被越來越多的軟件企業(yè)認識和接受，開源社區(qū)已經(jīng)成為工業(yè)軟件企業(yè)創(chuàng)新最重要的資源池之一。軟件研發(fā)人員會在開源社區(qū)中跟蹤并試驗新技術(shù)，提供反饋，最終將其應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計之中。開源社區(qū)還同時扮演了生態(tài)系統(tǒng)孕育平臺的角色，熱門項目能在短時間內(nèi)聚集大量的開發(fā)者，快速形成生態(tài)系統(tǒng)。2 .平臺化和眾包研發(fā)成為首選的產(chǎn)品發(fā)展模式2014年，企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化進一步深入發(fā)展，企業(yè)用戶不僅是軟件產(chǎn)品

23、的購買者，還是產(chǎn)品構(gòu)成的參與者、產(chǎn)品需求的設(shè)計者。為應(yīng)對這種變化，越來越多的軟件廠商利用已有的用戶群基礎(chǔ)，借鑒互聯(lián)網(wǎng)公司“用戶為先”、“快速迭代”的產(chǎn)品發(fā)展思路，將軟件產(chǎn)品向模塊化、平臺化發(fā)展，推出簡單易用的開發(fā)工具，上線支持社區(qū)和討論社區(qū)，邀請用戶并聚集第三方開發(fā)者共同參與產(chǎn)品定制和二次開發(fā)，通過眾包研發(fā)加快產(chǎn)品迭代和發(fā)展。3 .訂閱式SaaS成為企業(yè)管理軟件主流商業(yè)模式2014年，微軟推出跨平臺的Office365訂閱服務(wù)，并在移動端免費，全面啟動向SaaS服務(wù)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)變的進程。甲骨文和SAP的經(jīng)營年報也顯示出各自SaaS業(yè)務(wù)的收入在2014年實現(xiàn)了高速的增長。企業(yè)管理相關(guān)軟件全面走向

24、SaaS已是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，其按需付費的商業(yè)模式賦予用戶極大的選擇權(quán)和自由。軟件企業(yè)為增強用戶黏性，在不斷提升服務(wù)體驗的同時，也在努力增強各自產(chǎn)品體系之間的協(xié)同性和互動性，通過整合和集成為用戶創(chuàng)造更大的價值。4 .技術(shù)增值服務(wù)成為研發(fā)和過程控制軟件新興商業(yè)模式研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件的突出特征之一，在于軟件本身的價值體現(xiàn)與應(yīng)用場景的結(jié)合特別緊密，軟件在企業(yè)中實現(xiàn)應(yīng)用，往往需要經(jīng)過長時間的深度磨合，所以替換成本相對較高。這使得此類軟件面對云計算帶來的商業(yè)模式變革時，所受沖擊較小。但是,軟件向服務(wù)化發(fā)展是大勢所趨，隨著廠商間的競爭日益激烈，越來越多的工業(yè)設(shè)計和仿真軟件廠商，開始提供基于自己

25、產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)，承擔(dān)具體的工業(yè)設(shè)計或工程咨詢項目，提供過程控制解決方案的廠商，也逐漸向提供數(shù)字工廠一體化咨詢和解決方案的服務(wù)商角色轉(zhuǎn)變。軟件廠商希望通過此類技術(shù)增值服務(wù)為用戶創(chuàng)造更多價值。五、應(yīng)用推廣（一）重點應(yīng)用1 .市場營銷管理等SaaS云服務(wù)SaaS通過網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù)，以成本低、部署迅速、定價靈活及滿足移動辦公而頗受企業(yè)歡迎。在SaaS模式下，用戶不再像傳統(tǒng)模式那樣花費大量金錢用于硬件、軟件、人員，而只需支出一定的租賃服務(wù)費用，通過互聯(lián)網(wǎng)享受到相應(yīng)的硬件、軟件和維護服務(wù)，被認為是移動互聯(lián)時代最具效益的軟件應(yīng)用營運模式。SaaS模式在內(nèi)全球范圍內(nèi)引起廣泛關(guān)注，與Salesforce的

26、成功有很大關(guān)系。Salesforce率先使用SaaS模式提供CRM（客戶關(guān)系管理）服務(wù)，打破了原有競爭格局，短短幾年在市場方面收獲頗豐，隨后通過開放API走平臺化發(fā)展的道路，使得用戶黏性進一步增強。Salesforce的成功吸引了眾多的模仿者，也給其他行業(yè)領(lǐng)域的軟件發(fā)展帶來了啟發(fā)一一像客戶關(guān)系管理這樣通用性較強，功能特征較容易模塊化的軟件應(yīng)用，都可以借助SaaS模式按需付費、快速定制、網(wǎng)絡(luò)交付的特點實現(xiàn)快速推廣。2014年，除了財務(wù)管理、人力資源管理、辦公軟件和協(xié)同等通用服務(wù)全面走向云端之外，在垂直行業(yè)中通用性較強的云服務(wù)也得到了快速發(fā)展，比如酒店管理、旅游服務(wù)管理、物流系統(tǒng)調(diào)度、專用設(shè)備監(jiān)控

27、和管理等。2 .基于混合云的ERP定制化是ERP系統(tǒng)最突出的特征，高度定制化的ERP系統(tǒng)幫助企業(yè)整合商業(yè)應(yīng)用和流程，實現(xiàn)了巨大的商業(yè)價值。經(jīng)過多年的發(fā)展，企業(yè)中部署的的ERP系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)了企業(yè)需求的高度集成，通常已經(jīng)十分龐大。面對云計算時代，企業(yè)陷入兩難境地：一方面是企業(yè)在深度定制的ERP系統(tǒng)上已經(jīng)沉淀了一大筆資本，每年的升級維護和繼續(xù)定制也是很大的開銷，云服務(wù)按需付費、維護簡便的優(yōu)點確實非常誘人。而另一方面，ERP系統(tǒng)已與企業(yè)的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)緊密集成，把它們整體遷移到云端也是一項耗時耗資十分巨大的工程，而且存在相當(dāng)大的風(fēng)險。Gartner曾宣稱，對于大多數(shù)企業(yè)來說，要想完成ERP向云端遷移，可能

28、要花上十年或是更多的時間。多數(shù)企業(yè)把這種兩難境地戲稱為“云計算是ERP系統(tǒng)的大災(zāi)難”。2014年，以SAPHANM代表的內(nèi)存計算繼續(xù)風(fēng)摩全球，越來越多的中小企業(yè)率先使用上新興的，可以按需靈活定制的云解決方案。同時，部分大型企業(yè)開始把一些專業(yè)服務(wù)向云端ERPE移，而把制造、財務(wù)等與企業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)緊密關(guān)聯(lián)的功能繼續(xù)留在本地。越來越多的供應(yīng)商和用戶逐漸達成共識，面對私有云的成本壓力，ERP系統(tǒng)終將不可避免的走向云端，但是由于現(xiàn)實可操作性的限制，以及用戶企業(yè)對數(shù)據(jù)安全等方面的顧慮，基于混合云的ERRS該是現(xiàn)在以至于未來幾年內(nèi)最主流的應(yīng)用形態(tài)。3 .面向全價值鏈可定制的PLMMOMR成服務(wù)PLM（產(chǎn)品生

29、命周期管理）概念最早由UG公司（被西門子收購）提出，其狹義范疇指產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用集合，表示數(shù)字化產(chǎn)品的全生命周期管理，與ERP有嚴格的區(qū)分。傳統(tǒng)PLM系統(tǒng)的核心是PDM（實驗數(shù)據(jù)管理），在此基礎(chǔ)上附加了需求管理、設(shè)計管理、數(shù)據(jù)發(fā)布，質(zhì)量反饋等相關(guān)業(yè)務(wù)功能。隨著數(shù)字化技術(shù)對制造業(yè)的滲透逐漸加深，產(chǎn)品研發(fā)過程中用到的設(shè)計和仿真驗證等工具（CAX,逐漸也被囊括到PLM產(chǎn)品集合，市場上開始出現(xiàn)面向企業(yè)研發(fā)業(yè)務(wù)全功能集成的PLM平臺。MOM制造運營管理）的概念最初由Gartner在2007提出，是MES執(zhí)行制造系統(tǒng)）系統(tǒng)的進化。ME繇統(tǒng)是應(yīng)用在車間層級的生產(chǎn)調(diào)度工具，而MOIW在更高的工廠層級實現(xiàn)

30、統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。MOMS念的誕生，從某種程度上順應(yīng)了ME與口PL幟叉融合發(fā)展的趨勢。2014年，西門子公司在經(jīng)過一系列并購之后，實現(xiàn)了PLMMOM和工業(yè)自動化技術(shù)的整合，開始在全球范圍內(nèi)聯(lián)合合作伙伴，推出行業(yè)集成數(shù)字化解決方案定制服務(wù)，劍指德國“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略所描述的智能工廠。按照西門子的產(chǎn)品計劃，ME序口PLM形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫平臺，實現(xiàn)PLM產(chǎn)品的設(shè)計信息與ME繇統(tǒng)的實時互動，打通從設(shè)計到制造執(zhí)行的信息共享。同時，ME繇統(tǒng)向MOMf級擴展，增加工廠管理，例如倉庫管理、安全管理、能源管理、環(huán)境管理等功能模塊。4 .基于泛在傳感數(shù)據(jù)集成的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)GE研發(fā)部門在2012年創(chuàng)造了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概

31、念，認為“傳感器物聯(lián)網(wǎng)十大數(shù)據(jù)+云計算”將提高全球能源效率，重塑工業(yè)的未來，并在自己的業(yè)務(wù)中貫徹這一理念，建設(shè)了資產(chǎn)績效管理（APM云平臺，每天監(jiān)控和分析來自1萬億臺設(shè)備上的1000萬個傳感器發(fā)回的5000萬條數(shù)據(jù)，據(jù)此優(yōu)化設(shè)備的運行和維護，預(yù)測故障并避免損失。2014年底，GE宣布開放其APMF臺的操作系統(tǒng)Predix,允許并幫助各行各業(yè)的企業(yè)基于Predix標(biāo)準，創(chuàng)建和開發(fā)自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，從而讓更多企業(yè)使用GE的APMI艮務(wù)，而Predix有機會成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)標(biāo)準。（二）應(yīng)用特點1 .SaaS服務(wù)模式收入占比穩(wěn)步快速提高根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2014年，全球軟件企業(yè)100強中，

32、SaaS業(yè)務(wù)的收入增長了大約20%而傳統(tǒng)的軟件授權(quán)銷售收入增長大約只有4%止匕外，在華爾街證券公司的眼中，從事SaaS服務(wù)的公司通常具有更高的估值。SaaS模式已經(jīng)成為全球最流行的軟件服務(wù)交付方式，其收入占軟件業(yè)務(wù)總收入的比重正在持續(xù)穩(wěn)步提升。2 .大數(shù)據(jù)分析開始在部分行業(yè)獲得實際應(yīng)用2014年，人工智能和大數(shù)據(jù)分析開始在零售、電信、醫(yī)療、金融等行業(yè)獲得應(yīng)用，為企業(yè)提供諸如內(nèi)容管理、企業(yè)數(shù)據(jù)分析、運營決策優(yōu)化等服務(wù)，使用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)改善企業(yè)運營質(zhì)量、市場能力和服務(wù)水平的技術(shù)方案逐漸豐富，并在企業(yè)客戶群體中得到廣泛的關(guān)注，以動態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展并提升企業(yè)核心競爭力的理念，逐漸得到用戶的認

33、可。3 .面向智能工廠的綜合定制解決方案市場興起對于生產(chǎn)調(diào)度和過程控制領(lǐng)域，傳統(tǒng)的工業(yè)自動化、MESPLM等信息化應(yīng)用各自為戰(zhàn)的市場格局在2014年開始發(fā)生變革。西門子等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)開始面向智能工廠的要素特征，整合相關(guān)的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，并推出按行業(yè)定制的綜合解決方案，引領(lǐng)生產(chǎn)調(diào)度和過程控制市場進入重視實施和深度定制的新發(fā)展階段。我國的青島軟控、雷柏科技等公司也依托各自在細分行業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)積累，推出面向特定應(yīng)用領(lǐng)域的智能工廠解決方案。4 .傳統(tǒng)企業(yè)跨界發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的中堅力量產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為工具，把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的知識固化、快速迭代、二次創(chuàng)新，從而帶來巨大的新價值。

34、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多年固化下來的專業(yè)知識和對行業(yè)需求的深刻了解，是其無可替代的競爭優(yōu)勢。比如通用電氣從最初生產(chǎn)并銷售先進裝備及工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，到后來轉(zhuǎn)型為通過租賃業(yè)務(wù)提供資產(chǎn)運維服務(wù)，再到如今推出AP泌共云服務(wù)，切入信息服務(wù)市場，一條工業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展路線清晰可見，凸顯出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中傳統(tǒng)企業(yè)的機遇。我國的海爾集團、濰柴動力、徐工集團等大型制造企業(yè)，也已在其集團內(nèi)部建設(shè)并部署了基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的遠程設(shè)備監(jiān)控和運維云平臺，大幅提升其資產(chǎn)管理的水平和績效。六、企業(yè)發(fā)展（一）總體發(fā)展?fàn)顩r從全球范圍看，2014年工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞是“調(diào)整”。一方面，受全球經(jīng)濟發(fā)展形勢低迷的影響，企業(yè)在過去一年中的經(jīng)營效

35、益存在明顯的壓力；另一方面，新技術(shù)不斷發(fā)展促使新一輪工業(yè)革命呼之欲出。在以上兩方面因素的影響下，工業(yè)軟件企業(yè)紛紛對自身的長期發(fā)展戰(zhàn)略進行重新思考和定位，并采取了一系列舉措對公司架構(gòu)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)等方面做出優(yōu)化和調(diào)整。（二）國外主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r表3國外主要企業(yè)發(fā)展情況細分領(lǐng)域市場份額較大企業(yè)發(fā)展特點研發(fā)設(shè)計西門子PLM通過并購實現(xiàn)全功能集成和整合，深耕行業(yè)定制化解決方案。歐特克業(yè)務(wù)線從設(shè)計到制造延伸，布局新造業(yè)新需求。達索系統(tǒng)增強CADCAE集成業(yè)務(wù)能力。生產(chǎn)調(diào)度和過程控制西門子啟動業(yè)務(wù)重組和架構(gòu)調(diào)整，向工業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中優(yōu)勢資源，布局“工業(yè)4.0”時代。通用電氣（GE5啟動業(yè)務(wù)重組，強化全球

36、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商的角色，并大力推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。ABB重點布局機器人等智能裝備業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)管理SAP全面向與計算推進，并發(fā)展行業(yè)解決方案。甲骨文（Oracle）業(yè)務(wù)重心向云計算轉(zhuǎn)移。市場營銷和分析Salesforce營收增長趨緩，但運宮效益顯著改善。IBM向技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商角色的緩慢轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.31.研發(fā)設(shè)計軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1)西門子PLMSoftware公司西門子PLMSoftware是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品生命周期管理(PLM軟件與服務(wù)提供商，總部位于美國，屬于西門子數(shù)字化工廠集團。西門子認為，工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)對新形勢下挑戰(zhàn)的解決方案在于實現(xiàn)虛擬生產(chǎn)和與現(xiàn)實生產(chǎn)環(huán)境

37、的融合，采用創(chuàng)新軟件、自動化技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)及服務(wù)，縮短產(chǎn)品上市時間、提高生產(chǎn)效率和靈活性，幫助工業(yè)企業(yè)保持在市場上的競爭優(yōu)勢。2014年，西門子PLMSoftware連續(xù)第13年被評為協(xié)同產(chǎn)品定義管理(cPDm領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者，并連續(xù)第9年被評為數(shù)字化制造市場的領(lǐng)軍企業(yè)。通過收購LMS等一系列舉措，西門子仿真和分析(S&A軟件產(chǎn)品組合得以擴充，使得其在S&A領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位升至第4位，較2013年的排名上升6位。2014年底，西門子成功收購企業(yè)級MES軟件市場的領(lǐng)導(dǎo)者之一Camstar系統(tǒng)公司(CamstarSystems,Inc.),強化了西門子ME同品在重要領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，

38、進一步完善了現(xiàn)有的行業(yè)產(chǎn)品線，向成為全面集成的數(shù)字化公司的發(fā)展目標(biāo)邁進了重要一步。(2)歐特克歐特克(Autodesk)公司是三維設(shè)計、工程及娛樂軟件的領(lǐng)導(dǎo)者，總部位于美國。歐特克認為，被金融市場拖入發(fā)展徘徊期的全球制造業(yè)正在尋找一個發(fā)展的突破口，基于此判斷，歐特克從2010年開始對旗下的產(chǎn)品進行了深入的整合，以套件形式推出面向不同行業(yè)和不同業(yè)務(wù)需求的解決方案，建立以用戶需求為驅(qū)動的系統(tǒng)應(yīng)用模式。先是通過一系列的并購，基本覆蓋了設(shè)計、制造和材料等全仿真流程，實現(xiàn)了CADf口CAE的集成應(yīng)用，然后于2012年推出了一系列SaaS服務(wù)，以CA防核心，將其業(yè)務(wù)向各個層面延伸發(fā)展2014年，歐特克完成

39、對英國CA峨件提供商Delcam公司的收購，“朝著提供更好的制造體驗的道路上又邁出了重要的一步”，并推出基于云的計算機輔助制造解決方案一一CAM360允許用戶可隨時隨地創(chuàng)建數(shù)字原型、進行模擬并轉(zhuǎn)化為實體，并可方便實現(xiàn)用戶與合作者以及客戶之間的互動。這一舉動說明，歐特克正在從數(shù)字化設(shè)計走向現(xiàn)實的加工車間，是其發(fā)展歷史上最重大的一次業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。2.生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（1）西門子西門子公司是全球電子電氣工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，總部位于德國。工業(yè)自動化是其旗艦業(yè)務(wù)單元之一，可提供豐富的自動化系統(tǒng)、工業(yè)控制和工業(yè)軟件產(chǎn)品與系統(tǒng)，以及全面的工業(yè)解決方案，旨在幫助生產(chǎn)和過程工業(yè)中的客戶更加

40、迅速、高效、靈活地進行生產(chǎn)。得益于第四季度的穩(wěn)健表現(xiàn)，西門子公司2014財年（2013年10月1日至2014年9月30日）訂單額達784億歐元，營收額共計719億歐元，凈收益55億歐元，上一財年這一數(shù)字為44億歐元。2014年也是西門子面向其2020公司發(fā)展愿景，調(diào)整動作最大的一年。一方面，公司大力推進各項業(yè)務(wù)部門的重組，把各項資源向優(yōu)勢的工業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中：原先廣泛涉足的工業(yè)、能源、保健、基礎(chǔ)建設(shè)四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域全部取消，公司部門從16個縮減為9個；剝離出書助聽器業(yè)務(wù)；出售博西家電所持的全部股份徹底退出家電領(lǐng)域；競購法國阿爾斯通能源業(yè)務(wù)（因法國政府干預(yù)而失敗）；并購英國發(fā)動機制造商羅-羅公司；并購

41、美國壓縮機和渦輪制造商Dresser-Rand;與三菱重工成立冶金工業(yè)合資公司等。另一方面，公司正式啟動了對組織架構(gòu)的調(diào)整，精簡機構(gòu)、裁撤冗余人員以提升公司的決策和運行效率。(2)通用電氣(GE通用電氣公司(GeneralElectricCompany-GE),是世界上最大的提供技術(shù)和服務(wù)業(yè)務(wù)的跨國公司，總部設(shè)在美國。GE公司是“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念的發(fā)明者，也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟的發(fā)起單位之一。由于受到國際油價走勢的拖累，通用電氣曾在2014年12月發(fā)出預(yù)警，稱其旗下原油和天然氣部門的營收和利潤可能最高下降5%但在工業(yè)部門的強勢增長推動下，通用電氣2014財年全年營收仍然達到了1483億美元，略低于

42、華爾街分析師預(yù)期。通用電氣認為“當(dāng)前的環(huán)境仍舊很有波動性，但我們繼續(xù)在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域中看到了增長機會?！眹@此戰(zhàn)略定位，通用電氣在2014年進行了大規(guī)模的資產(chǎn)重組和轉(zhuǎn)型，將媒體、電器、消費者金融等不符合其全球基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商定位的資產(chǎn)出售，同時對原油和天然氣、發(fā)電和高級制造等業(yè)務(wù)加大投資力度。GE目前正在剝離旗下北美零售金融業(yè)務(wù)，進一步縮減金融服務(wù)公司的規(guī)模，同時其170億美元收購阿爾斯通旗下能源資產(chǎn)的交易預(yù)計將在2015年中期完成。3.業(yè)務(wù)管理軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1)SAPSAP是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商，同時也是全球第三大獨立軟件供應(yīng)商，總部位于德國。SAPU為，工業(yè)

43、4.0將從四個方面為制造業(yè)帶來商機，一是優(yōu)化產(chǎn)品，二是創(chuàng)造產(chǎn)品附加值，三是加強產(chǎn)品生產(chǎn)流程的靈活性，四是優(yōu)化整個價值鏈的物流進程。SAP不僅僅只是交付單一解決方案，而是通過內(nèi)存技術(shù)，數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)平臺，將各種硬件設(shè)備和電信網(wǎng)絡(luò)等連接起來，在此之上開發(fā)服務(wù)。除了傳統(tǒng)的橫向管理之外，在縱向又加入了數(shù)據(jù)平臺，把計算和應(yīng)用能力和工業(yè)4.0對接起來。通過SAPERPSAPW造執(zhí)行方案、SAP®造集成與智能以及SAP車間連接器等解決方案，把信息管理系統(tǒng)，流水線，機器人，設(shè)備，產(chǎn)品，監(jiān)控等所有生產(chǎn)相關(guān)流程互聯(lián)到一起，整合成為一個完整的智能生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，在這個網(wǎng)絡(luò)中，企業(yè)可以進行單批次靈活生產(chǎn)，滿足市場個

44、性化需求。SAP2014年四季度財報尚未公布，但三季度財報發(fā)布后，其官方預(yù)計公司全年運營利潤將在56億歐元至58億歐元（約合71億美元至74億美元）之間，不及此前預(yù)期的58億歐元至60億歐元區(qū)間。SAPW方解釋盈利損失的原因在于客戶加速從傳統(tǒng)的購買授權(quán)軟件向購買基于互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)轉(zhuǎn)移，而云服務(wù)銷售營收需要隨著時間和長期合同逐步確認。SAP預(yù)計其全年云計算業(yè)務(wù)營收將在10.4億歐元至10.7億歐元之間，高于此前預(yù)計的10億歐元至10.5億歐元區(qū)間。（2）甲骨文（Oracle）甲骨文是全球最大的企業(yè)級軟件、硬件和服務(wù)公司之一，總部位于美國。甲骨文公司最早以數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)為核心，通過多次收購切入云計算和

45、管理軟件市場并成為有力的競爭者。甲骨文2014財年全年財報顯示，其當(dāng)年總營收382.75億美元，比2013財年的317.80億美元增長3%業(yè)績不及分析師此前預(yù)期的384.5億美元。具體到軟件和云服務(wù)，2014財年甲骨文營收291.99億美元，比2013財年增長5%在總營U中占比76%2013財年甲骨文軟件和云服務(wù)營收為279.20億美元，在總營收中占比例75%從營收結(jié)構(gòu)上看，新軟件授權(quán)營收94.16億美元，與2013財年持平，在總營收中占比25%云SaaS和PaaS營收11.21億美元，比2013財年的2.57億美元增長22%在總營收中占比3%云IaaS營收4.56億美元，與2013財年相比持

46、平，在總營收中占比例1%軟件授權(quán)更新和產(chǎn)品支持營收182.06億美元，同比增長6%在總營收中占比47%4.市場營銷和分析軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1) SalesforceSalesforce是CRMS服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，也是全球運營SaaS服務(wù)最成功的企業(yè)之一，其服務(wù)可根據(jù)用戶需求在云端自行定制組合，按需費用。在積累的大量的用戶之后，Salesforce開放了部分API,推出Salesforcel平臺，允許用戶根據(jù)應(yīng)用需求調(diào)用平臺功能，實現(xiàn)深度的定制和開發(fā)功能。Salesforce2014財年第四財季及全年財報尚未發(fā)布，截止到2014年10月31日的第三財季財報顯示，Salesforce當(dāng)季實

47、現(xiàn)營收13.83億美元，凈虧損3892萬美元，情況略好于華爾街分析師此前預(yù)計，尤其是來自重復(fù)性訂閱產(chǎn)品的收入在Salesforce總營收的占比達到了93%與去年同期持平。相比于去年同期，Salesforce的虧損大幅減少。2014財年第三財季的總營收同比增長了29%對于當(dāng)前的第四財季，Salesforce官方預(yù)計公司營收在14.36億美元到14.41億美元之間，同比增長25呢U26%據(jù)此估計Salesforce全年營收在53.75億美元到53.8億美元之間。止匕外，Salesforce預(yù)計公司營收增長速度在即將到來的2015財年會繼續(xù)下滑，2015年財年營收介于64.5億美元到65億美元之間，

48、比2014財年增長約20呢U21%(2) IBMIBM是全球性最大信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司之一，總部位于美國，提供云計算、大數(shù)據(jù)和分析、企業(yè)移動應(yīng)用、社交商務(wù)、信息安全等解決方案.IBM2014全年財報顯示，舊M全年凈利潤為120.22億美元，不及去年的164.83億美元，全年營收為927.93億美元，比2013財年的983.67億美元下滑5.7%。舊M全年來自于持續(xù)運營業(yè)務(wù)的凈利潤為158億美元，比2013財年的169億美元下滑7。%在經(jīng)營指標(biāo)慘淡的背景下，舊M仍在堅定的推進向“舊M”即服務(wù)白轉(zhuǎn)型。2014年，IBM在出售了低端服務(wù)器業(yè)務(wù)之后，在大數(shù)據(jù)、人工智能、移動應(yīng)用等領(lǐng)域進行了一系列

49、的收購，并大力拓展戰(zhàn)略合作伙伴，陸續(xù)將數(shù)據(jù)驅(qū)動的Watson系統(tǒng)與各應(yīng)用行業(yè)結(jié)合，堅決貫徹其向“舊M即服務(wù)”轉(zhuǎn)型的三大戰(zhàn)略：借助數(shù)據(jù)協(xié)助行業(yè)和專業(yè)轉(zhuǎn)型；面向云計算，重塑企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)；通過移動社交構(gòu)建互動參與體系。(三)國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r表4國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展情況細分領(lǐng)域市場份額較大企業(yè)發(fā)展特點研發(fā)設(shè)計數(shù)碼大方拓展商業(yè)模式，實行“年費”制，借助正版化浪潮拓展國內(nèi)市場。中望龍騰華天軟件生產(chǎn)調(diào)度和過程控制和利時在能源、電力、化工、軌道交通等行業(yè)實現(xiàn)快速增長。中控集團業(yè)務(wù)管理積極向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，發(fā)展云服務(wù)；尋求跨界發(fā)展，開拓新市場。金蝶數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.31 .研發(fā)設(shè)計軟件領(lǐng)域主要企

50、業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1)北京數(shù)碼大方數(shù)碼大方是我國領(lǐng)先的工業(yè)軟件和服務(wù)公司之一，主要提供數(shù)字化設(shè)計、數(shù)字化制造、產(chǎn)品全生命周期管理和工業(yè)云服務(wù)平臺的產(chǎn)品和服務(wù)，是我國工業(yè)云發(fā)展的主要推動力量之一。2014年數(shù)碼大方啟用了“年費服務(wù)模式”，通過更專業(yè)的運維服務(wù)幫助企業(yè)提高系統(tǒng)運維效率?！笔跈?quán)+年費”模式，即產(chǎn)品按照授權(quán)收費，用戶在年度服務(wù)期內(nèi)可獲得產(chǎn)品最新版本使用授權(quán)和多種技術(shù)服務(wù)保障，這是一次大商業(yè)模式上的大膽嘗試。(2)廣州中望龍騰中望龍騰是我國領(lǐng)先的國際化CAD/CA解決方案供應(yīng)商之一，其中望系列軟件產(chǎn)品銷售范圍覆蓋全球80多個國家和地區(qū)。2014年，中望力推其三維CAD/CAMF品“中望3D&#

51、39;在軍工等關(guān)鍵行業(yè)企業(yè)的應(yīng)用推廣，在2D產(chǎn)品領(lǐng)域也開展了一系列的市場推廣活動，希望借助國內(nèi)的正版化和國產(chǎn)化替代需求進一步開拓市場。(3)華天軟件山大華天軟件是北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司控股的子公司，專注于制造業(yè)信息化領(lǐng)域，是我國規(guī)模最大的制造業(yè)信息化解決方案提供商之一，擁有自主版權(quán)高端三維CAD/CAMt件，服務(wù)領(lǐng)域跨越CAD/CAPP/PDM/PLM/MPM2014年，華天軟件基于其自主三維CAD軟件平臺，啟動“專屬CADt制計劃”，為用戶企業(yè)定制專業(yè)三維CACa件，是其在軟件技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)模式創(chuàng)新方面的一次重要嘗試。專業(yè)化定制需要大量的知識和經(jīng)驗的投入，并引入設(shè)計規(guī)范、設(shè)計流程的自動

52、設(shè)計系統(tǒng)，對用戶需求的把握和定制成本的控制是其成敗的關(guān)鍵。2 .生產(chǎn)調(diào)度和過程控制軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1)和利時北京和利時集團是一家從事自主設(shè)計、制造與應(yīng)用自動化控制系統(tǒng)平臺和行業(yè)解決方案的高科技企業(yè)集團。2014年，和利時在我國火電機組市場份額約為33%,核電機組市場份額約為40%另外在軌道交通控制領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營收增長超過50%2014全年財報顯示，和利時全年營收5.2億美元，同比增長38%和利日t將在2015年在離散制造行業(yè)投入更多市場精力，以帶動營收的進一步增長。(2)中控集團中控集團是我國領(lǐng)先的自動化與信息化技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案供應(yīng)商，總部位于浙江杭州。2014年，中控技術(shù)公司順利通

53、過CMMI5級評估，并連續(xù)第6年獲評“年度軌道交通創(chuàng)新力百強企業(yè)”，其在全國自動化解決方案市場中的份額已提升至11.6%,在化工領(lǐng)域其市場份額更是高達34%3 .業(yè)務(wù)管理軟件領(lǐng)域主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(1)用友用友是亞太區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件和企業(yè)移動應(yīng)用、企業(yè)云服務(wù)提供商，我國最大的管理軟件和行業(yè)應(yīng)用解決方案提供商之一，近年來業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸延伸至金融、醫(yī)療衛(wèi)生、企業(yè)支付/互聯(lián)網(wǎng)金融、企業(yè)通信、管理咨詢、培訓(xùn)教育等領(lǐng)域。2014年，用友軟件正式更名為用友網(wǎng)絡(luò)，全面啟動“去軟件化”，向互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型。根據(jù)其2014年第三季度財報顯示，2014年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入24億元，比去年同期增長1.5%,扣除

54、非經(jīng)常性損益后的凈虧損5900萬元，虧損額同比大幅度減少。但從財報看，其虧損減少主要是通過去年同期轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)實現(xiàn)的收益充抵來實現(xiàn)的。為扭轉(zhuǎn)被動局面，用友主要圍繞“全面進軍企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新”的戰(zhàn)略和“提升軟件業(yè)務(wù)的經(jīng)營效益”的策略，與客戶聯(lián)合創(chuàng)新，發(fā)展企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運營的商業(yè)模式，進一步加快云平臺產(chǎn)品研發(fā)與業(yè)務(wù)推進工作，加快CHANAPP暢捷通)和UAP兩大云技術(shù)平臺發(fā)展，實現(xiàn)云技術(shù)平臺的高效、可靠運營，并全面進軍企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)領(lǐng)域。(2)金蝶金蝶集團是我國領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及ERPS服務(wù)商之一，產(chǎn)品包括金蝶erp件、02as決方案、金蝶中間件、金蝶在線會計、金蝶財務(wù)軟件

55、、金蝶云ERP及ERP®賃等。根據(jù)金蝶軟件公布的截至2014年6月30日止的上半年業(yè)績數(shù)據(jù)，金蝶期內(nèi)營U同比增長0.7%至7.5億元，凈利潤約8095.4萬元，同比增長26.58倍。利潤的增長主要來自銷售及推廣費用、行政費用的大幅下降，同時研究及開發(fā)成本與上年同比下降約11.2%。2014年,金蝶取消了自營銷售業(yè)務(wù)，采用全分銷模式，持續(xù)落實“雙核驅(qū)動加速移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略，一方面提升ERP產(chǎn)品核心品質(zhì)，提升用戶體驗，并優(yōu)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，強化分銷能力。另一方面打造云服務(wù)開放平臺，大力發(fā)展云服務(wù)產(chǎn)品。2014年上半年，金蝶云服務(wù)業(yè)務(wù)獲得125%勺增長，約占集團總收入的5.4%,與阿里合

56、作開發(fā)的中小電子商務(wù)企業(yè)定制財務(wù)管理云服務(wù)，為其營收增長做出了重要貢獻。七、產(chǎn)業(yè)投融資（一）國外投融資情況及特點1 .投融資活動非?；钴S2014年，全球工業(yè)軟件領(lǐng)域的投融資活動十分活躍，各細分市場領(lǐng)域內(nèi)的主要領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)均有頻繁的業(yè)務(wù)重組和并購動作，或補足自身短板，或拓展市場領(lǐng)域。但單筆大額并購行為較少，工業(yè)軟件的整體競爭格局基本保持穩(wěn)定。總體看來，工業(yè)軟件領(lǐng)域的并購行為非常務(wù)實，大企業(yè)紛紛根據(jù)既定的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過資本運作快速取得新技術(shù)，并與已有的產(chǎn)品線融合互補，快速擴大市場份額，強化在各自優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。擁有領(lǐng)先技術(shù)的初創(chuàng)型公司由于并購成本低，易于被快速整合,是大企業(yè)并購的理想對象。

57、表5全球主要企業(yè)投融資情況細分領(lǐng)域主體企業(yè)部分重要投融資事件簡要分析研發(fā)設(shè)計西門子PLM收購全球ME領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)Camstar強化在工業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。歐特克收購影視后期制作流程生產(chǎn)管理軟件Shotgun增強在娛樂制作領(lǐng)域的云服務(wù)能力。收購多平臺游戲發(fā)開引擎Bitsquid使用其技術(shù)創(chuàng)造新的多平臺實時三維可視化工具。達索系統(tǒng)收購多體仿真技術(shù)和解決方案供應(yīng)商SIMPACK納入其多物理仿真技術(shù)組合。收購高端3D可視化軟件、營銷解決方案和計算機虛擬技術(shù)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)RTT創(chuàng)立新品牌“3DXCITE',力口強其3D體驗戰(zhàn)略。收購全球領(lǐng)先的預(yù)置和玄端廣品供應(yīng)鏈提供商及運營規(guī)劃和優(yōu)化軟件供應(yīng)商坤帝科將其3D平臺體驗擴展到商業(yè)運營規(guī)劃領(lǐng)域。細分領(lǐng)域主體企業(yè)部分重要投融資事件簡要分析生產(chǎn)調(diào)度和過程控制西門子剝離出售助聽器業(yè)務(wù)貫徹“2020公司愿景”，將資源向電氣化、自動化和數(shù)字化業(yè)務(wù)集中，布局“工業(yè)4.0”時代。剝離重組醫(yī)療I