工業(yè)機(jī)器人場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1、機(jī)器人市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢一、市場現(xiàn)狀1 1、國內(nèi)市場現(xiàn)狀1 1）智能工業(yè)機(jī)器人市場現(xiàn)狀圖 1 1 中國工業(yè)機(jī)器人市場20152015 年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量為 24.824.8 萬臺，同比增長 12%,201512%,2015 年中國市場銷量超過 7500075000 臺，同比增長 36.6%,36.6%,全球每售出 3 3 臺機(jī)器人，就有 1 1 臺賣到中國。中國工業(yè)機(jī)器人全年銷量累計 6.676.67 萬臺，占全球工業(yè)機(jī)器人市場份額超過 1/41/4。校耕耕松渣裨耕更心。才令。令小希全球縣量一一士國占出圖 2201522015 年中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量在日前召開的 20162016 世界機(jī)

2、器人大會上，國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFRIFR）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)字顯示，中國是全球增長最快的工業(yè)機(jī)器人市場，從單位：合3000002500002000001500001000005000003G%25%20%15%10%5%0%20102010 年到 20162016 年，中國工業(yè)機(jī)器人的總供給量年均增長速度約為40%40%。百分比4SOO4000303000250020001OOC5OQ圖 3201532015 年各領(lǐng)域機(jī)器人銷售占比在應(yīng)用領(lǐng)域方面，搬運上下料機(jī)器人仍居第一，占總銷量的 53%,53%,同比增長109%;109%;焊接銷量占比 19%,19%,同比增長 32%32%。2 2）智能機(jī)器

3、人應(yīng)用增多，市場逐步擴(kuò)大，各國爭相發(fā)展機(jī)器人可以靈活搬運、碼垛甚至打磨拋光的仿生機(jī)械臂；同時完成數(shù)控加工、包裝、測試檢驗的協(xié)作機(jī)器人；通過語音對答完成指引工作的服務(wù)機(jī)器人；可以為人們“端茶送水”的陪伴機(jī)器人機(jī)器人可以干的事情似乎越來越多了。當(dāng)大部分人對機(jī)器人的印象還停留在使用機(jī)器人會否造成大面積失業(yè)，進(jìn)而導(dǎo)致人類最終被機(jī)器人控制這樣頗具“科幻”色彩的討論中時， 機(jī)器人正在加緊“入侵”中國工廠的生產(chǎn)線。 中國已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場， 而這一地位已經(jīng)保持 3 3 年。伴隨著這個潛力無限的市場，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也開始步入“黃金時代”，企業(yè)、資本、政府紛紛聚焦機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。一場“機(jī)器人大戰(zhàn)”正在拉開

4、帷幕，這其中既有中外企業(yè)對中國市場這塊大蛋糕的爭搶， 也有資本與地方政府對于這個被打上“智能制造”標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)制高點的爭奪。放眼全球，近年來，機(jī)器人技術(shù)和應(yīng)用已成為各國爭奪的制高點，各主要國家紛紛出臺與機(jī)器人相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，德國工業(yè) 4.04.0、日本機(jī)器人新戰(zhàn)略、 美國“先進(jìn)制造伙伴計劃”等國家級政策均涉及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。美國于 20112011 年公布的“先進(jìn)制造伙伴計劃”就明確提出，投資 7007000 0萬美元用于下一代機(jī)器人的研發(fā)。我國發(fā)布了中國制造 20252025 中明確提出，到 20202020 年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到 1 15 5萬臺，保有量達(dá)到 8080 萬臺。20202

5、5 年 2030 年圖 4 4 中國制造 20252025 重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖3)3)產(chǎn)業(yè)鏈分析*20葡亞崛:人曲玷皂15方2.華力這封E。方臺itttfe及注方陸詩2030年工業(yè)帆人襄達(dá)到 S方臺.保育3350方出需求身兩抵北王嚴(yán)總法囂字讓F帝皓化，境裝 5、.冬出tg學(xué)里SY京史用一汜身中小曹無陰子八二置七森災(zāi)和出*第mt.小=爵仙祥/需工鼻墨感,Fjk；ShM；，天呆二好招院管曾重生產(chǎn)溫歸麻母制話圣之商工飛社/巴.曜二r化可及，至社會前已由三號一鼻e勾式出堂聲與禮區(qū)人上餐本ir/if4r三壬$1愧:L”他入工二場E刃三品馨：，*3：內(nèi)干嗎工+( (50%“句果癌地臨錨的.：-產(chǎn)金W壇上甘

6、心麗iMTBF)旺口用小百二品:.用仁奇才到JJ,二三A/K-23二發(fā)拉匕鼻二:遼七過支正聲/庖痢.3主忘片右cn二二:邇才工tBIKe得42季企業(yè)進(jìn)入MM5名行列彳就耳并與?濘產(chǎn)叱左這印七更市二川a4t9iJkfUIAH+0鼻”“小油胡生產(chǎn)*-1:罩告H堂*N血&8+HimKMwfill.眄jiwi常今西.*；ttiN. m.O=9,映基!,軍中喻*工*機(jī)幗勺?？诹ふ蕰r的4人航琳I.+A融X，hSJiMfW,w*.;u.4iAr用HK斡名H相.TfKMR際MI俺9冉M*1J|A,卓亨URrlt廣atl陛*,工/TAiJiAer再卷配朗HM.tZMB人屯馬力業(yè)的向蠹，任H盤料壯二步

7、以期才.*3卡AM用a.mMfrmr*tiR火有*微UHM.主*陽r,的*w戊尸量.KMM4BMmVH.上JIW公與1.機(jī)人的便|11W/WVMVIfFnMWtMl因用.MWHtV,圖 5 5 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析圖MXtflllAiUmttfl內(nèi)*才本/梅東MR-Lil冰例電子電氣金屬加工般及靈料Jt他圖 6 6 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)機(jī)器人行業(yè)上游是核心零部件，主要的是減速機(jī)和控制系統(tǒng)，這相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”,中游是機(jī)器人本體，就是機(jī)器人的“身體”，下游是系統(tǒng)集成商，國內(nèi)企業(yè)都集中在這個環(huán)節(jié)上。中國工業(yè)機(jī)器人上游零部件行業(yè)主要是減速機(jī)、伺服電機(jī)、變頻器、控制器等， 其中減速器、 伺服電機(jī)及伺服系統(tǒng)

8、在工業(yè)機(jī)器人成本中所占比重較大，分別為 39%,28%,39%,28%,本體制造占比為 22%22%。雖然減速機(jī)、伺服系統(tǒng)在工業(yè)機(jī)器人成本中所占比重較大，但國內(nèi)減速機(jī)、伺服電機(jī)等關(guān)鍵零部件發(fā)展相對滯后，技術(shù)水平較低，產(chǎn)品穩(wěn)定性差，與國外產(chǎn)品相比存在不少差距，導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)、伺服電機(jī)等零部件主要依賴進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本較高，競爭力較弱。其中進(jìn)口減速機(jī)主要有納博、ABBHarmonicABBHarmonic、住友等品牌，伺服電機(jī)主要有安川、庫卡、松下、三菱等品牌。4 4）應(yīng)用行業(yè)分析機(jī)器人的應(yīng)用行業(yè)也是越來越廣泛，在低端產(chǎn)能加速擴(kuò)張，如陶瓷衛(wèi)浴、家具制造、食品飲料、快消品、服

9、飾鞋帽等；并進(jìn)入到貨幣銀行、儀器儀表、生物制藥等新興領(lǐng)域。圖 7201572015 年工業(yè)人機(jī)器人在各行業(yè)的銷售比例圖 8 8 主要國家汽車行業(yè)機(jī)器人密度比較汽車行業(yè)仍是工業(yè)機(jī)器人的第一大應(yīng)用市場，其中零部件廠商需求大于整車廠，但要求較低。另外，新能源汽車快速發(fā)展帶來電池制造、換電站等新興需求也給工業(yè)機(jī)器人帶來了新的市場。單傳:臺人140012001000800600400200S0China圖 9 9 中日韓三國 3c3c 產(chǎn)業(yè)機(jī)器人密度比較5 5）國內(nèi)廠家存在問題目前國內(nèi)智能工業(yè)機(jī)器人廠家較多，但規(guī)模、質(zhì)量、技術(shù)水平差別較大，差距較為明顯。 位于高端市場的企業(yè)占據(jù)著國內(nèi)主要主機(jī)廠的配套份額

10、和社會1600單位：臺/萬人汽車產(chǎn)業(yè)其他造業(yè)維修市場的大部分市場份額； 而位于低端市場的中小型企業(yè)， 由于其技術(shù)裝備、制造水平和質(zhì)量保證能力較低，主要集中在售后維修市場。國內(nèi)智能工業(yè)機(jī)器人市場的競爭主要集中在少數(shù)幾家專業(yè)智能工業(yè)機(jī)器人制造商之間。核心技術(shù)成瓶頸，機(jī)器人的核心零部件仍然要依賴進(jìn)口?！皣a(chǎn)零部件的可靠性和耐用性都存在著一定的問題，進(jìn)口關(guān)鍵零部件價格非常昂貴，大幅度地提高了人工智能產(chǎn)品的成本，使得人工智能產(chǎn)品在制造、應(yīng)用和推向市場的過程當(dāng)中大大增加了成本，而且大大延長了生產(chǎn)周期?！贝饲?，工信部裝備工業(yè)司司長李東曾公開表示，國內(nèi)有一定規(guī)模的機(jī)器人企業(yè)超過 800800 家，但其中將近一

11、半企業(yè)是沒有產(chǎn)品的空牌子，剩下的一半企業(yè)里相當(dāng)部分并沒有技術(shù)積累，主要依賴進(jìn)口零部件組裝和代加工，處于產(chǎn)業(yè)鏈底端，真正能自己生產(chǎn)零部件或機(jī)器人產(chǎn)品的企業(yè)僅有 100100 家左右。民生證券的一份研報也指出了中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)低端化的隱憂，目前中國設(shè)計機(jī)器人的企業(yè)超過 800800 家，超過 200200 家是機(jī)器人本體制造企業(yè)，這些企業(yè)大多是組裝和代加工，產(chǎn)業(yè)集中度很低，總體規(guī)模很小。止匕外，本土機(jī)器人企業(yè)制造高端產(chǎn)品能力較弱， 六軸以上的機(jī)器人中外資品牌占有率高達(dá)85%,70%85%,70%的機(jī)器人配套零部件依賴從國外進(jìn)口。北京泰德基金管理集團(tuán)董事長曲國義表示，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與國際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的差

12、距主要表現(xiàn)在產(chǎn)品以中低端為主，質(zhì)量參差不齊，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、規(guī)模偏小、核心技術(shù)未能突破等。據(jù)了解，工業(yè)機(jī)器人主要包括核心零部件生產(chǎn)、本體制造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應(yīng)用等環(huán)節(jié)，減速器、伺服電機(jī)和控制器是工業(yè)機(jī)器人三大核心部件。目前本體制造和系統(tǒng)集成是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的強(qiáng)項所在。屹唐研究院相關(guān)資料顯示，在工業(yè)機(jī)器人核心零部件中，國內(nèi)大部分知名機(jī)器人本體制造企業(yè)已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)控制器，但是和國際水平仍有一定差距；而伺服電機(jī)、減速器仍大量依賴進(jìn)口，高昂的采購成本成為制約國產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的瓶頸之一。由于未能掌握核心技術(shù)，中國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)毛利非常低。蔡洪平分析稱，目前核心零部件均掌握在海外企業(yè)手中，減速

13、器占總成本的 33%,33%,伺服電機(jī)占 35%,35%,控制器、傳感器又占去 20%,20%,而中國企業(yè)強(qiáng)項的本體制造和系統(tǒng)集成大約只占 10%10%的利潤。國內(nèi)本土廠商的“功課”更為繁重，既要補核心零部件短板，亦要加強(qiáng)機(jī)器人本體在不同行業(yè)應(yīng)用的研發(fā)制造， 更需填補國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的空白，任重而道遠(yuǎn)。但可喜的是，本土機(jī)器人制造廠商正強(qiáng)練內(nèi)功，結(jié)合市場趨勢不斷推出符合用戶需求的產(chǎn)品， 比如工控小編看到很多人機(jī)協(xié)作新品；同時聯(lián)合本土核心零部件制造商共同研發(fā)， 像新松展出的雙臂協(xié)作機(jī)器人新品國產(chǎn)率達(dá)到 95%95%以上，有的廠商則通過收并購國外品牌，不斷內(nèi)化成“自家功”；北京機(jī)床研究所、

14、國家機(jī)床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、埃夫特、廣州數(shù)控、固高科技等國內(nèi)科研院所、知名企業(yè)、檢測機(jī)構(gòu)，聯(lián)合研究制定工業(yè)機(jī)械數(shù)字控制系統(tǒng)第 2 2 部分：工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)技術(shù)條件國家標(biāo)準(zhǔn)。二、行業(yè)發(fā)展前景和趨勢未來幾年，隨著我國制造業(yè)的發(fā)展，特別是汽車及汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展，預(yù)計工業(yè)機(jī)器人的裝配量將會穩(wěn)固上升。同時，與國際工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展規(guī)律一致，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域正逐漸向電子信息產(chǎn)業(yè)以及建筑、采礦等領(lǐng)域延伸，為工業(yè)機(jī)器人提供了廣闊的市場發(fā)展空間。1 1）汽車制造業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)振興計劃提出，從 20092009 年 1 1 月 2020 日至 1 12 2月 3131 日，對 1.61.6 升及以下排量乘用

15、車減按 5%ffi5%ffi 收車輛購輅稅。政策頒布后，1.61.6 升以下乘用車品種產(chǎn)銷環(huán)比呈現(xiàn)較快增長，尤其是交叉性乘用車產(chǎn)銷環(huán)比和同比呈現(xiàn)雙雙增長，明顯好于其它品種。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，20162016 年上半年，中國汽車市場的銷量為1282.981282.98 萬輛，同比增長 8.1%8.1%。其中，乘用車的銷量為 1104.231104.23 萬輛，同比增長 9.2%;9.2%;商用車銷量為 178.74178.74 萬輛，同比增長 1.9%1.9%。這也相應(yīng)拉動發(fā)動機(jī)需求，帶動機(jī)器人市場發(fā)展。預(yù)計未來幾年中國汽車市場的需求仍會保持較快增長。2 2）其他領(lǐng)域的應(yīng)用止匕外，我國

16、的建筑業(yè)、采礦業(yè)、鐵路和公共建設(shè)、水力工程建設(shè)和工程機(jī)械、建筑機(jī)械等其他制造行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)升級也將對工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起到推動作用。 建筑工程機(jī)械的結(jié)構(gòu)件多為焊接件， 通過工業(yè)機(jī)器人焊接可提高焊接質(zhì)量和效率， 滿足市場的需求。 綜上所述，預(yù)計到 20172017 年，我國工業(yè)機(jī)器人可達(dá)到 8000080000 臺，我國未來十年內(nèi)每年的市場規(guī)模將達(dá) 4040 億人民幣以上。“十三五”是中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點， 市場需求將有一個井噴式的發(fā)展，需求量每年以 15%15%35%35%的速度增長。預(yù)計到 20252025 年，機(jī)器人市場將達(dá)到 500500 億。中國工業(yè)機(jī)器人的需求一直保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，給工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)最前端的裝備制造行業(yè)提供了廣闊的市場空間。除此之外，包裝業(yè)、食品業(yè)、機(jī)械裝備業(yè)等新興應(yīng)用領(lǐng)域目前已呈現(xiàn)全球性技術(shù)革新的發(fā)展趨勢。與此同時，機(jī)器人技術(shù)的不斷更新，如新型的人與機(jī)器人之