公司客戶情況報告

1、公司客戶情況報告篇一：公司客戶貸款調(diào)查報告（模版）*銀行公司類客戶授信調(diào)查報告客戶名稱：信用等級：申報單位：調(diào)查人：部門經(jīng)理：分管行長：調(diào)查日期：*公司申請萬元貸款授信調(diào)查報告調(diào)查人對申請人和保證人經(jīng)營情況、財務(wù)狀況進(jìn)行了全面調(diào)查、核實(shí)和分析，承諾調(diào)查報告中所涉及的數(shù)據(jù)和資料完整、真實(shí)、可靠，并對其負(fù)責(zé)。直接管理責(zé)任人（簽名）：公司業(yè)務(wù)部調(diào)查人（簽名）：協(xié)辦人（信貸主管）（簽名）：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（簽名）：一、銀企合作記錄l、與我行合作情況2、他行開戶情況3、企業(yè)用信情況（貸前）1文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已整理，word版本可編輯.二、法定代表人（或企業(yè)實(shí)際控制者）基本情況三、申請人基本情況1、2、*3該

2、企業(yè)位于，法定代表人；企業(yè)性質(zhì)為公司，主要從事，企業(yè)獲國家產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（），營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)年審（），并處于有效期內(nèi)，營業(yè)執(zhí)照號碼為；企業(yè)注冊資本萬元（人民幣），主要股東及占比情況如下：*企業(yè)貸款卡已經(jīng)年審企業(yè)貸款卡已經(jīng)年審企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼為），處于有效期內(nèi)，貸款卡號為；該企業(yè)具備法人資格（），實(shí)行獨(dú)立的財務(wù)核算（）。附表：實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)情況四、生產(chǎn)經(jīng)營活動分析企業(yè)整體經(jīng)營情況：該企業(yè)成立于，現(xiàn)有員工人，主要從事，產(chǎn)品主要銷往（主要業(yè)務(wù)單位有）。當(dāng)前企業(yè)占地面積畝，擁有生產(chǎn)廠房平方米，擁有固定資產(chǎn)萬元，（今年投入情況）。1-*月，實(shí)現(xiàn)銷售萬元，實(shí)現(xiàn)利潤萬元，預(yù)計全年銷售可達(dá)萬元。企業(yè)主要原材

3、料是，當(dāng)前價格在元/噸，原材料主要采購自，原材料供應(yīng)渠道暢通（）。五、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析（一）借款人的財務(wù)狀況企業(yè)提供的財務(wù)報表反映，上年末該企業(yè)的資產(chǎn)總額萬元，負(fù)債總額萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為，其中流動資金萬元，占總資產(chǎn)的，流動比率為，速動比率為，固定資產(chǎn)萬元,實(shí)現(xiàn)主營收入萬元，凈利潤萬元。至XX年月末，該企業(yè)的資產(chǎn)總額萬元，負(fù)債總額萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為，其中流動資金萬元，占總資產(chǎn)的，流動比率為，速動比率為，固定資產(chǎn)萬元，實(shí)現(xiàn)主營收入萬元，凈利潤萬元。(二)財務(wù)分析(本期數(shù)據(jù)時點(diǎn)為XX年月末)償債能力分析該企業(yè)的償債能力指標(biāo)如下：企業(yè)目前的資產(chǎn)負(fù)債比例%，在合理的負(fù)債范圍內(nèi)，結(jié)構(gòu)合理；流動比率%，企業(yè)

4、的流動性較好；速動比率%，企業(yè)的變現(xiàn)能力強(qiáng)。從以上數(shù)據(jù)綜合分析，企業(yè)償債能力。(1) 營運(yùn)能力分析該企業(yè)的營運(yùn)能力指標(biāo)如下：從以上數(shù)據(jù)綜合分析，企業(yè)營運(yùn)能力。(3)贏利能力分析該企業(yè)的贏利能力指標(biāo)如下：篇二：客戶關(guān)系管理分析報告客戶關(guān)系管理系統(tǒng)分析報告目錄言：2一、美萍客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的分析21、美萍客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的簡介22、美萍客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的產(chǎn)品優(yōu)勢分析23、美萍客戶管理系統(tǒng)功能特點(diǎn)丿、34、美萍客戶管理系統(tǒng)營銷、銷售管理功能分析3二、華強(qiáng)CRM客戶管理系統(tǒng)軟件的分析51、華強(qiáng)CRM客戶管理系統(tǒng)軟件簡介52、華強(qiáng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)功能概述63、華強(qiáng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件的不足74、華強(qiáng)客戶

5、關(guān)系管理系統(tǒng)軟件的意見和建議.7三、總結(jié)7姓名：熊金學(xué)號:25指導(dǎo)老師:張麗霞老師班級:物流1231班前言：越來越多的企業(yè)與管理者已經(jīng)相信，以客戶為中心是未來成功的關(guān)鍵。借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，企業(yè)能更好地了解、服務(wù)于客戶，改善客戶關(guān)系，提升管理水平，降低企業(yè)經(jīng)營成本，最終為企業(yè)贏得更大的利潤。CRM因此成為現(xiàn)代營銷管理不可缺的管理平臺。特別是保險與培訓(xùn)行業(yè)，對客戶關(guān)系的管理尤其重要。美萍CRM可幫助企業(yè)建立以客戶為中心的商業(yè)模式，通過客戶細(xì)分和客戶生命周期管理。滿足客戶需求，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行一對一的個性化開發(fā)服務(wù)，通過該系統(tǒng)，可以為企業(yè)提升滿意度，從而實(shí)現(xiàn)長久增值。一、美萍客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的分

6、析1、美萍客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的簡介美萍客戶管理系統(tǒng)是一款專業(yè)的客戶關(guān)系管理軟件（CRM管理系統(tǒng)），軟件以客戶為中心，把科學(xué)的管理與信息技術(shù)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)市場、銷售、服務(wù)協(xié)同工作統(tǒng)一管理。幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務(wù)質(zhì)量、有效管理客戶資源、提高銷售成功率，達(dá)到全面提升企業(yè)核心競爭力的目的.軟件界面設(shè)計簡潔,美觀,其人性化的軟件流程，使普通用戶不需培訓(xùn)也能很快掌握軟件操作使用方法上手極易。強(qiáng)大報表與集成查詢功能是本軟件的最大特色，所有功能在用戶需要的使用地方自然體現(xiàn)，不用打開多個窗口重復(fù)查詢。美萍客戶關(guān)系管理系統(tǒng)廣泛適用于各個行業(yè)進(jìn)行客戶管理,銷售管理,是您企業(yè)進(jìn)行客戶檔案管理,

7、客戶資料管理,客戶服務(wù)管理,客戶信息管理的強(qiáng)大工具。2、美萍客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的產(chǎn)品優(yōu)勢分析1、客戶信息管理-支持客戶信息的來電提示。2、客戶服務(wù)管理-支持客戶（本文來自：小草范文網(wǎng):公司客戶情況報告）郵件、短信群發(fā)。3、商品管理：采購進(jìn)貨，采購?fù)素洠瑤齑娌樵儭?、CRM客戶管理-客戶積分、兌換功能。5、客戶銷售管理-銷售漏斗分析功能。6、客戶資料管理-支持客戶資料批量導(dǎo)入、導(dǎo)出。7、支持用戶自行修改報表功能（打印模板設(shè)置）。8、支持客戶事件提醒。9、支持用戶權(quán)限分組。10、CRM客戶關(guān)系管理-對客戶資料、商品銷售、員工貢獻(xiàn)的分析統(tǒng)計功能。11、支持Web遠(yuǎn)程管理。12、數(shù)據(jù)自動備份。3、美萍客

8、戶管理系統(tǒng)功能特點(diǎn)1、客戶往來:對客戶信息進(jìn)行全面的管理。如：查詢客戶的相關(guān)詳細(xì)信息，客戶購買產(chǎn)品的信息，客戶反饋信息等。2、客戶管理:包括客戶資料管理，客戶交互管理，客戶跟近管理，客戶提醒管理，客戶回款管理，流失客戶管理，合同文檔管理等。3、統(tǒng)計分析:包括客戶分析，產(chǎn)品銷售分析，利潤貢獻(xiàn)分析，業(yè)務(wù)員業(yè)績分析。反映出客戶、產(chǎn)品銷售、利潤與業(yè)務(wù)員之間的關(guān)系。4、系統(tǒng)設(shè)置:可以對數(shù)據(jù)庫備份/恢復(fù)，系統(tǒng)初始化，操作員修改密碼，基礎(chǔ)資料設(shè)置，商品信息設(shè)置等。4、美萍客戶管理系統(tǒng)營銷、銷售管理功能分析（1）營銷活動記錄公司為了新產(chǎn)品上市、擴(kuò)大市場份額、解決產(chǎn)品積壓庫存、參加展銷會等舉辦的市場活動。在系統(tǒng)

9、中選擇活動涉及的產(chǎn)品，錄入活動相關(guān)信息，如成本預(yù)算和實(shí)際成本等，可以對營銷活動的實(shí)際收益進(jìn)行分析。在營銷活動中可以選擇目標(biāo)客戶、潛在客戶，進(jìn)行郵件群發(fā)操作。（2）客戶記錄客戶信息。這里的客戶信息可以是直接客戶、各級代理商、合作伙伴、競爭對手等。在客戶模塊里邊我們可以看到客戶本身的詳細(xì)情況，如行業(yè)、網(wǎng)站、詳細(xì)地址、聯(lián)系電話等。也可以看到與該客戶相關(guān)的聯(lián)系人、銷售機(jī)會、報價單、銷售訂單、發(fā)貨單、待辦事項(xiàng)、往來郵件、拜訪記錄、客服歷史記錄、簽訂的服務(wù)合同等。（3）聯(lián)系人記錄聯(lián)系人信息，包括姓名、職位、聯(lián)系方式、住址、照片及直接領(lǐng)導(dǎo)等。與客戶模塊類似，我們可以查看到與該聯(lián)系人直接相關(guān)聯(lián)的一些信息。與客

10、戶模塊不同的是，客戶模塊可以看到其所屬的所有聯(lián)系人相關(guān)的信息，而在這里看到的是單個聯(lián)系人直接相關(guān)聯(lián)的信息。如果要給客戶開通客戶自助支持服務(wù)門戶帳號，將該聯(lián)系人的“門戶網(wǎng)站用戶”項(xiàng)打勾，然后保存信息，一封關(guān)于登錄地址、帳號、密碼的電子郵件將會自動發(fā)送到聯(lián)系人的郵箱里邊。這里的聯(lián)系人不僅僅是您的客戶的聯(lián)系人，還包括了供應(yīng)商、競爭對手等，凡是與您有商業(yè)往來的個人信息均可記錄在此。（4）潛在客戶記錄有可能購買公司產(chǎn)品的組織或團(tuán)體。與客戶模塊類似，可以看到與該潛在客戶相關(guān)的信息，包括待辦事項(xiàng)、往來郵件、拜訪記錄等，但沒有銷售訂單、發(fā)貨單等這些信息。一旦潛在客戶有購買意向或者還有價值在以后進(jìn)行銷售挖掘，那

11、么就應(yīng)該將這個“潛在客戶轉(zhuǎn)換為客戶”。在轉(zhuǎn)換時，可以同時輸入銷售機(jī)會的信息。轉(zhuǎn)換后，潛在客戶中不再有該客戶的信息，原來在潛在客戶中關(guān)聯(lián)的信息也會一同被轉(zhuǎn)換過去。（5）銷售機(jī)會（商機(jī)）記錄目前所有銷售業(yè)務(wù)員正在跟蹤的銷售機(jī)會。包括銷售對象、可能達(dá)成的金額、目前所處的階段（是剛剛開始還是已經(jīng)到了報價階段）、下一步應(yīng)該采取的措施等。銷售機(jī)會中反應(yīng)了公司整體的營銷狀況，為銷售預(yù)測提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也是公司高層比較關(guān)心的內(nèi)容。在系統(tǒng)的統(tǒng)計圖首頁中，采用直觀的圖表的方式反映了公司目前的銷售狀況。在創(chuàng)建了一個銷售機(jī)會之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的報價單、銷售訂單、客戶聯(lián)系人等信息，也可以看到銷售機(jī)會的歷史變化

12、情況。（6）報價記錄所有發(fā)送給客戶的談判報價。包括報價的有效期、報價階段（審批中、發(fā)給客戶、客戶同意/拒絕等）、報價中包含的產(chǎn)品（服務(wù)）、報價條款等。建立好報價之后，我們可以直接通過系統(tǒng)郵件功能將報價發(fā)送給客戶，也可以將報價導(dǎo)出后發(fā)送郵件或者進(jìn)行打印。在創(chuàng)建了一個報價單之后，可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的銷售訂單等信息，也可以看到報價單的歷史變化情況。庫存不足的時候系統(tǒng)會自動提醒。（7）銷售訂單銷售訂單是在與客戶形成銷售協(xié)議之后產(chǎn)生的，是銷售管理系統(tǒng)實(shí)質(zhì)性功能的第一步，它上接銷售合同，并向下傳遞至銷售發(fā)貨。通過訂單信息的維護(hù)與管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對銷售的計劃性控制，使企業(yè)的銷售活動、生產(chǎn)活動、采購活動處于

13、有序、流暢、高效的狀態(tài)。在銷售訂單中可以記錄所需每個產(chǎn)品（服務(wù)）的價格、數(shù)量、折扣、稅額、運(yùn)費(fèi)、其它手續(xù)費(fèi)等，銷售協(xié)議以文檔附件的形式與之關(guān)聯(lián)。從銷售訂單中我們可以查看、創(chuàng)建與之相關(guān)的發(fā)貨單。如果是分批發(fā)貨，我們還可以創(chuàng)建周期性的發(fā)貨單，指定發(fā)貨單的周期、狀態(tài)、啟動日期、結(jié)束日期、付款期限等。庫存不足的時候會提醒。銷售機(jī)會、報價、銷售訂單是一個動態(tài)、順序模式的銷售管理功能，可以將每一個銷售活動進(jìn)行細(xì)化管理，也可以跳過這些模塊而直接進(jìn)入發(fā)貨單，通過發(fā)貨單來反映您的靜態(tài)銷售額。二、華強(qiáng)CRM客戶管理軟件的分析1、華強(qiáng)CRM客戶管理系統(tǒng)軟件簡介華強(qiáng)CRM客戶管理軟件/標(biāo)準(zhǔn)版單機(jī)版/是一套針對于中小企

14、業(yè)實(shí)施crm管理的軟件，適合業(yè)務(wù)員電話跟單用.無須付費(fèi)、無須注冊、完全免費(fèi)、功能強(qiáng)大。華強(qiáng)CRM標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品,適合業(yè)務(wù)員電話跟單管理及采購銷售管理.通過詳細(xì)記錄客戶溝通的過程，有效把握銷售機(jī)會.軟件以客戶為中心，實(shí)現(xiàn)市場、銷售、服務(wù)協(xié)同工作統(tǒng)一管理.提高銷售的成功率.使用本軟件,可幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程,提高客戶挖掘能力和客戶服務(wù)質(zhì)量、有效管理客戶資源，達(dá)到全面提升企業(yè)核心競爭力的目的.篇三：公司客戶到訪接待規(guī)范公司客戶來訪接待規(guī)范一、客戶來訪時間及人員信息的明確：營銷部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，確定到訪時間及人員信息，并提前通知公司領(lǐng)導(dǎo)和各部。二、接待地點(diǎn)選擇：“審廠”安排在3F會議室；“客戶領(lǐng)導(dǎo)考察

15、”安排在凌總辦公室，但會議室要同時準(zhǔn)備（必要時，公司企業(yè)文化宣傳，或者是客戶休息）。三、接待陪同人員：1、“客戶審廠”陪同人員為公司部門負(fù)責(zé)人及以上人員；2、“客戶領(lǐng)導(dǎo)考察”公司高層領(lǐng)導(dǎo)接待，特殊情況下由總經(jīng)理根據(jù)需要確定；陪同人員當(dāng)天的著裝務(wù)必整齊大方。四、服務(wù)人員管理部相關(guān)人員（主管、前臺、設(shè)施維護(hù)）、生產(chǎn)部統(tǒng)計員（協(xié)助倒茶）、營銷部業(yè)務(wù)內(nèi)勤（協(xié)助）等。五、各部門要求：（一）、營銷部1、客戶到公司前半小時，負(fù)責(zé)到高速紹興出口處接車，引路；將客戶具體行蹤信息及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和管理部，做好準(zhǔn)備。2、“審廠”準(zhǔn)備好樣品或客戶重點(diǎn)審查的產(chǎn)品實(shí)物。“客戶領(lǐng)導(dǎo)考察”由業(yè)務(wù)內(nèi)勤準(zhǔn)備好產(chǎn)品宣傳冊給客戶看

16、的相關(guān)材料（資料、圖片、實(shí)物等，提前與相關(guān)部門聯(lián)系并索?。＃ǘ?、管理部1、提前準(zhǔn)備公司的宣傳冊、礦泉水、水果、禮物。2、客戶在食堂就餐時提前通知食堂買菜，準(zhǔn)備相關(guān)飲料，餐廳空調(diào)開啟等；在外就餐訂餐。3、對衛(wèi)生間、食堂、電梯、樓梯在當(dāng)天客戶到達(dá)前再強(qiáng)化清潔一次。3、會議室配備抽紙，桌面保持清潔；事先通風(fēng)后開啟空調(diào)；設(shè)施維護(hù)人員提前將投影儀調(diào)至放映狀態(tài)。4、前臺在客戶到時微笑站立接待，客戶訪問時穿的工作服準(zhǔn)備；臨時人員工作服與胸卡的發(fā)放。5、行政人事主管對當(dāng)天的員工胸卡加以檢查；對臨時安排人員做好與生產(chǎn)部的對接工作。6、客戶訪問期間的茶水服務(wù)與拍照。（三）生產(chǎn)部、各車間1、生管做好當(dāng)天生產(chǎn)計劃

17、安排。2、各車間負(fù)責(zé)人保證生產(chǎn)現(xiàn)場干凈整潔，按7S要求規(guī)范自查改進(jìn)；各工位有序開展，動作規(guī)范一致，沒有人浮于事的現(xiàn)象，作業(yè)工操作規(guī)范；車間干部盡量上崗。3、對有防護(hù)用品佩戴要求的員工，務(wù)必強(qiáng)制執(zhí)行。印刷車間在客戶到訪期間，注意室內(nèi)換氣系統(tǒng)的全部開啟，盡量六機(jī)以上開啟，屆時不要修理。一樓走廊兩邊工位盡量人員到位，對灌彈片崗位，注意臺燈的配置和開啟。4、對臨時人員，盡量安排簡易的生產(chǎn)活動，分配一定量的工作任務(wù)，堅持做到商定結(jié)束時間。上崗前做好培訓(xùn)工作。（四）其他部門1、當(dāng)天公司所有人員不得請假，各就各位；2、辦公區(qū)人員職業(yè)化素養(yǎng)，在客戶到訪期間，盡量在崗，減少流動，以增視覺效果；前臺微笑迎接；3、審廠時，各部門準(zhǔn)備好相關(guān)文件、記錄資料，隨時候查。六、接待流程1、客戶到達(dá)公司前半小時，由營銷部