項目封閉融資業(yè)務(wù)

1、房地產(chǎn)項目封閉融資業(yè)務(wù)一、業(yè)務(wù)定義項目封閉融資是指我行投入資金，參與項目運作全過程，實行項目封閉運作的業(yè)務(wù)。二、業(yè)務(wù)功能1、為企業(yè)所開發(fā)的房地產(chǎn)項目提供全程的金融服務(wù)，降低企業(yè)融資難度；2、充分發(fā)揮信貸資金的功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)項目利潤最大化；3、通過與授信企業(yè)緊密合作，實現(xiàn)項目資金封閉運作，減少可能發(fā)生的風(fēng)險，；4、方便進(jìn)行資產(chǎn)證券化運作（衍生方案）。三、申請條件1、具備企業(yè)法人資格；2、具備房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)；3、取得房地產(chǎn)項目的相應(yīng)權(quán)證；4、企業(yè)自籌資金比例達(dá)到監(jiān)管機構(gòu)要求；5、項目利潤空間較大；6、項目規(guī)模不低于10萬平方米；7、授信申請額度不少于3億元8、項目土地及在建工程可以全部抵押至我

2、行。四、適用范圍1、房地產(chǎn)開發(fā)項目。四、所需資料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和法人代碼證、近期財務(wù)報表復(fù)印件；2、貸款卡復(fù)印件及密碼；3、開發(fā)資質(zhì)證書；4、授信業(yè)務(wù)申請書；5、房地產(chǎn)項目可行性研究報告；6、房地產(chǎn)項目相關(guān)技術(shù)資料包括但不限于預(yù)算匯總、設(shè)計匯總。房地產(chǎn)封閉項目貸款操作流程圖行業(yè)金融部市場（項目來源）支行審查是否符合總行授信政策；是否屬于我行授信支持范圍。房地產(chǎn)金融部準(zhǔn)入條件審查核實項目政府批件、相關(guān)權(quán)證；考察開發(fā)商實力、經(jīng)驗、口碑；進(jìn)行項目市場、風(fēng)險、收益分析。房地產(chǎn)金融部（項目經(jīng)理）風(fēng)險部(風(fēng)險經(jīng)理)專業(yè)化運作分行審貸會審批總行調(diào)查、審批項目實施項目監(jiān)管中心放款中心成立項目監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組

3、、工作小組；簽署項目監(jiān)管協(xié)議，企業(yè)在我行開立監(jiān)管帳戶；參與項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、銷售代理的招標(biāo)；審查項目概算、預(yù)算；審核項目月度用款計劃表；審批項目資金使用：所有資金用于項目支出及償還銀行貸款；監(jiān)管項目工程建設(shè)情況；監(jiān)管項目銷售情況：所有銷售回款入我行監(jiān)管帳戶；審核項目決算。貸款發(fā)放項目監(jiān)管落實授信條件，辦理土地及在建工程抵押手續(xù)。項目完成后評估注釋： 主業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程的實施部門業(yè)務(wù)流程的工作內(nèi)容直接融資業(yè)務(wù)（發(fā)行短期融資券）一、業(yè)務(wù)定義作為主承銷商，為企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行期限1年以內(nèi)的無擔(dān)保有價證券。二、業(yè)務(wù)功能1、為企業(yè)籌集生產(chǎn)經(jīng)營用流動資金；2、無擔(dān)保融資；3、調(diào)整企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，

4、降低融資成本。三、申請條件1、是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人；2、具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個會計年度盈利；3、流動性良好，具有較強的到期償債能力；4、近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；5、近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形。四、適用范圍1、屬于國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展的行業(yè)；2、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較大，凈資產(chǎn)大于12.5億元。四、所需資料1、有權(quán)機構(gòu)（股東大會、董事會、上級單位）批準(zhǔn)企業(yè)發(fā)行融資券的決議、文件；2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照；3、企業(yè)近三年財務(wù)審計報告；4、其他相關(guān)資料。五、主要風(fēng)險點1、技術(shù)風(fēng)險：材料制作缺陷、法律手續(xù)不完備導(dǎo)致發(fā)行申請未通過備案；2、市場風(fēng)險：如定價

5、不科學(xué)，可能因證券申購不足而需履行包銷義務(wù)；3、兌付風(fēng)險：如融資券不能到期兌付，承銷商的聲譽將蒙受極大損失，會影響相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步推動。六、收益結(jié)構(gòu)1、承銷費；2、證券銷售差價；3、存款沉淀。七、主要法規(guī)短期融資券管理辦法、短期融資券信息披露規(guī)程、短期融資券承銷規(guī)程直接融資業(yè)務(wù)（發(fā)行短期融資券）操作流程圖行業(yè)金融部市場（項目來源）支行是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策；是否符合融資券相關(guān)法規(guī)；是否具有償債能力。投資銀行部總行相關(guān)部門通過立項天津分行確定由我行作為主承銷商。簽署合作意向書發(fā)行人進(jìn)場實施盡職調(diào)查，組織協(xié)調(diào)中介機構(gòu)制作發(fā)行報備文件；財務(wù)審計；信用評級；法律意見。投資銀行部盡職調(diào)查其他中介機構(gòu)陳述發(fā)

6、行人狀況，由發(fā)審會決定是否上報人民銀行。投資銀行部內(nèi)核總行發(fā)審會總行確定發(fā)行方案和承銷費率等，不低于4。發(fā)行人簽署承銷協(xié)議報備文件通過總行項目人員審核并定稿。完善報備文件投資銀行部總行相關(guān)部門擬報備項目在總行排隊，由總行根據(jù)通道情況上報。報送人民銀行總行相關(guān)部門期間，主承銷商和發(fā)行人需要對人民銀行對報備材料提出反饋意見（至少一次）進(jìn)行回復(fù)。投資銀行部通過人民銀行備案發(fā)行人參考市場狀況和央行意見協(xié)商確定發(fā)行價格；組織承銷團(tuán)；簿記建檔發(fā)行?？傂邢嚓P(guān)部門投資銀行部發(fā)行發(fā)行人督促、協(xié)助發(fā)行人按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)并保證融資券的到期兌付。投資銀行部融資券存續(xù)期間注釋： 主業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程的實施部門業(yè)

7、務(wù)流程的工作內(nèi)容直接融資業(yè)務(wù)（發(fā)行資產(chǎn)支持證券）一、業(yè)務(wù)定義選擇缺乏流動性，但具有穩(wěn)定預(yù)期現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集為資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，發(fā)行證券并在相關(guān)市場流通。二、業(yè)務(wù)功能1、通過將企業(yè)未來的收入提前變現(xiàn)實現(xiàn)融資；2、調(diào)整企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。三、申請條件1、資產(chǎn)池內(nèi)資產(chǎn)權(quán)屬明確，未來形成的現(xiàn)金流可以同其他資產(chǎn)所形成的現(xiàn)金流完全分離。 2、資產(chǎn)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流紀(jì)錄，或者其行業(yè)特點、盈利模式可以支持對其進(jìn)行較為準(zhǔn)確的收入預(yù)測。3、規(guī)模不宜過小（不低于1億元）。四、適用范圍電力、燃?xì)狻⒐┧?、污水處理、機場、收費公路、國家重點項目工程款、出口應(yīng)收賬款等。四、所需資料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照

8、；2、企業(yè)財務(wù)報表；3、相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬證明；4、相關(guān)資產(chǎn)的專項審計報告、評估報告；5、律師的法律意見書；6、其他相關(guān)資料。五、主要風(fēng)險點1、政策風(fēng)險：屬于創(chuàng)新產(chǎn)品，相關(guān)法規(guī)不夠明確；2、技術(shù)風(fēng)險：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、法律手續(xù)不完備；3、市場風(fēng)險：需要根據(jù)市場趨勢對產(chǎn)品作出科學(xué)定價；4、承銷風(fēng)險：證券申購不足時承銷商需要履行包銷義務(wù)。六、收益結(jié)構(gòu)1、承銷費2、財務(wù)顧問費3、托管費4、存款沉淀5、做市商交易手續(xù)費七、主要法規(guī)無直接融資業(yè)務(wù)（發(fā)行資產(chǎn)支持證券）操作流程圖行業(yè)金融部市場（項目來源）支行是否符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；是否符合發(fā)行ABS相關(guān)法規(guī)；我行成本收益分析。投資銀行部項目可行性審查根據(jù)我

9、行項目運作成本和工作量，確定財務(wù)顧問費用金額，該費用在發(fā)行成功前收取。天津分行簽署財務(wù)顧問協(xié)議發(fā)行人進(jìn)場實施盡職調(diào)查：核實項目資產(chǎn)相關(guān)權(quán)證；組織協(xié)調(diào)中介機構(gòu)；財務(wù)審計；資產(chǎn)評估；法律意見。投資銀行部其他中介機構(gòu)專業(yè)運作確定資產(chǎn)重組方案、股權(quán)結(jié)構(gòu)方案、信用增級方案、ABS發(fā)行方案、銷售方案；實施評級。確定方案、評級投資銀行部審查方案的合法合規(guī)性、操作可行性及經(jīng)濟(jì)效益可行性。方案審批天津分行總行相關(guān)部門根據(jù)管理權(quán)限，報送央行、證監(jiān)會、發(fā)改委等部門審核。報送主管機關(guān)總行相關(guān)部門總行相關(guān)部門路演推介、詢價設(shè)立SPV或SPT，組織承銷團(tuán)發(fā)行證券，募集資金，并完成簿記、托管等事宜。發(fā)行人發(fā)行總行相關(guān)部門督

10、促、協(xié)助發(fā)行人按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)；監(jiān)督證券名下資產(chǎn)的現(xiàn)金流回收情況。投資銀行部證券存續(xù)期間注釋： 主業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程的實施部門業(yè)務(wù)流程的工作內(nèi)容直接融資業(yè)務(wù)（發(fā)行理財產(chǎn)品）一、業(yè)務(wù)定義通過發(fā)行理財產(chǎn)品購買信托計劃或券商專項理財計劃，為企業(yè)籌集資金。二、業(yè)務(wù)功能1、通過發(fā)行理財產(chǎn)品，增強信托計劃、券商理財計劃融資能力；2、在一定時期內(nèi)鎖定企業(yè)融資成本。三、申請條件資金需求方：合法存續(xù)，擁有一定資金實力，資信記錄良好的法人機構(gòu)；符合發(fā)行信托計劃和專項理財計劃的條件；融資額原則上不少于1億元、期限低于2年；信用增級措施足以保障投資本金及收益。中介機構(gòu)：必須在總行確定的合格名單中。四、適用范圍

11、1、政策性銀行或全國性商業(yè)銀行擔(dān)保類；2、政策性銀行或全國性商業(yè)銀行無條件后續(xù)貸款支持類；3、我行主動授信客戶擔(dān)保類；4、政策性銀行或全國性商業(yè)銀行有條件后續(xù)貸款支持類；5、按貸款五級分類為正常類的我行信貸資產(chǎn)抵押類；6、其他資產(chǎn)抵押或信用貸款類等。四、所需資料1、項目可行性分析報告；2、相關(guān)法律文件及文本；3、分行資產(chǎn)管理類理財產(chǎn)品審批表；4、其他相關(guān)資料。五、主要風(fēng)險點1、政策風(fēng)險：需要深刻理解相關(guān)法規(guī)政策；2、技術(shù)風(fēng)險：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、法律手續(xù)不完備；3、償付風(fēng)險：理財產(chǎn)品所投資的信托計劃、專項理財不能到期償付。六、收益結(jié)構(gòu)1、財務(wù)顧問費2、銷售差價3、存款沉淀七、主要法規(guī)關(guān)于證券公

12、司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知、證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法、信托投資公司資金信托管理暫行辦法、進(jìn)一步規(guī)范集合資金信托業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知、中國人民銀行關(guān)于信托投資公司資金信托業(yè)務(wù)有關(guān)問題通知、商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法直接融資業(yè)務(wù)（發(fā)行理財產(chǎn)品）操作流程圖行業(yè)金融部市場（項目來源）支行通過授信評審；投行部項目初審；成本收益分析。投資銀行部項目可行性審查授信評審中心根據(jù)理財產(chǎn)品籌資額確定財務(wù)顧問費用金額。天津分行簽署財務(wù)顧問協(xié)議企業(yè)進(jìn)場實施盡職調(diào)查：財務(wù)審計；資產(chǎn)評估；法律意見；實施增級。投資銀行部其他中介機構(gòu)專業(yè)運作根據(jù)情況確定以信托計劃還是專項理財計劃的形式作為項目載體，與信

13、托公司或券商協(xié)商確定發(fā)行方案。確定發(fā)行方案投資銀行部審查方案的合法合規(guī)性、操作可行性及經(jīng)濟(jì)效益可行性。根據(jù)具體情況涉及總行資本市場部、公司部、零售部等部門方案審批天津分行總行相關(guān)部門總行相關(guān)部門根據(jù)管理權(quán)限，報送銀監(jiān)會、證監(jiān)會等部門審核。報送主管機關(guān)券商或信托公司民生銀行發(fā)行理財產(chǎn)品，以所募資金購買信托計劃或?qū)Ｏ蚶碡敭a(chǎn)品，信托計劃或?qū)Ｏ蚶碡敭a(chǎn)品再以籌集到的資金以股權(quán)或債權(quán)等方式投放到企業(yè)?？傂邢嚓P(guān)部門發(fā)行銷售天津分行投資銀行部跟蹤企業(yè)經(jīng)營情況，保證資金回收。存續(xù)期間支行行業(yè)金融部到期兌付注釋： 主業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程的實施部門業(yè)務(wù)流程的工作內(nèi)容財務(wù)顧問業(yè)務(wù)（投資購并）一、業(yè)務(wù)定義為企業(yè)投資、購并

14、提供專業(yè)金融顧問服務(wù)二、業(yè)務(wù)功能1、投資及購并目標(biāo)甄選及情況調(diào)查；2、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計；3、相關(guān)文件制作；4、提供融資安排；5、協(xié)助監(jiān)控交易過程。三、申請條件合法存續(xù)，擁有一定資金實力，資信記錄良好的法人機構(gòu)。四、適用范圍企業(yè)法人、產(chǎn)業(yè)投資基金、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司等機構(gòu)。四、所需資料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照；2、企業(yè)財務(wù)報表；3、相關(guān)資產(chǎn)的專項審計報告、評估報告；4、律師的法律意見書；5、其他相關(guān)資料。五、主要風(fēng)險點1、政策風(fēng)險：需要深刻理解相關(guān)法規(guī)政策；2、技術(shù)風(fēng)險：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、法律手續(xù)不完備；3、市場風(fēng)險：為促成交易，要求財務(wù)顧問對企業(yè)或某項資產(chǎn)的擁有極高水平定價能力

15、。六、收益結(jié)構(gòu)1、財務(wù)顧問費2、成功費3、過橋融資4、存款沉淀七、主要法規(guī)公司法、證券法、國有資產(chǎn)的相關(guān)管理辦法財務(wù)顧問業(yè)務(wù)（投資購并）操作流程圖行業(yè)金融部市場（項目來源）支行是否符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及其他相關(guān)法規(guī)；我行成本收益分析。投資銀行部項目可行性審查根據(jù)項目工作量和交易金額，確定財務(wù)顧問費用金額，該費用按照工作進(jìn)度收取。天津分行簽署財務(wù)顧問協(xié)議企業(yè)進(jìn)場實施盡職調(diào)查：組織協(xié)調(diào)中介機構(gòu)實施審計、評估、出具法律意見。確定方案：股權(quán)結(jié)構(gòu)方案、融資方案；收購方案；公司治理結(jié)構(gòu)方案。投資銀行部確定方案其他中介機構(gòu)參與相關(guān)談判、協(xié)助企業(yè)取得政府批復(fù)，適當(dāng)進(jìn)行方案修改；如需我行提供過橋貸款，則協(xié)助進(jìn)行

16、授信審批。投資銀行部方案實施企業(yè)注釋： 主業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程的實施部門業(yè)務(wù)流程的工作內(nèi)容財務(wù)顧問業(yè)務(wù)（保險資金投資）一、業(yè)務(wù)定義保險公司將保險資金委托給受托人，由受托人設(shè)立投資計劃，投資于基礎(chǔ)設(shè)施項目。二、業(yè)務(wù)功能作為中介機構(gòu)為保險資金投資基礎(chǔ)設(shè)施項目提供雙向?qū)I(yè)咨詢服務(wù)。三、申請條件投資方：保險資產(chǎn)管理公司、信托公司、產(chǎn)業(yè)基金管理公司等融資方：符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)政策；具有或者預(yù)期具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流回報；具備按期償付本金和收益的能力，或者能夠提供合法有效的擔(dān)保；已經(jīng)投保相關(guān)保險；項目方控股股東或者主要控制人，為大型企業(yè)或者企業(yè)集團(tuán)，且無不良信用記錄；項目方取得有關(guān)部門頒發(fā)的業(yè)務(wù)許可證；中國保

17、監(jiān)會規(guī)定的其他條件。四、適用范圍交通、通訊、能源、市政、環(huán)境保護(hù)等國家級重點項目四、所需資料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照；2、企業(yè)財務(wù)報表；3、專業(yè)機構(gòu)出具的可行性分析報告和評估報告；4、相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬證明；5、相關(guān)資產(chǎn)的專項審計報告；6、律師的法律意見書；7、其他相關(guān)資料。五、主要風(fēng)險點1、政策風(fēng)險：屬于創(chuàng)新產(chǎn)品，相關(guān)法規(guī)不夠明確2、技術(shù)風(fēng)險：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理、法律手續(xù)不完備3、市場風(fēng)險：需要根據(jù)市場趨勢對產(chǎn)品作出科學(xué)定價4、承銷風(fēng)險：證券申購不足時承銷商需要履行包銷義務(wù)六、收益結(jié)構(gòu)1、承銷費2、財務(wù)顧問費3、托管費4、存款沉淀七、主要法規(guī)保險資金間接投資基礎(chǔ)設(shè)施項目試點管理辦法、保險法

18、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)（保險資金投資）操作流程圖行業(yè)金融部市場（項目來源）支行是否符合保險資金間接投資基礎(chǔ)設(shè)施試點管理辦法的規(guī)定。投資銀行部項目資格審查根據(jù)我行前期成本和項目籌資額，確定財務(wù)顧問費用金額，根據(jù)工作進(jìn)度收取。天津分行簽署財務(wù)顧問協(xié)議項目方進(jìn)場實施盡職調(diào)查：核實項目資產(chǎn)相關(guān)權(quán)證；組織協(xié)調(diào)中介機構(gòu)；財務(wù)審計；資產(chǎn)評估；法律意見。投資銀行部專業(yè)運作其他中介機構(gòu)確定投資方式（債權(quán)、股權(quán)、收益權(quán)）、股權(quán)結(jié)構(gòu)方案、信用增級方案、銷售方案；實施評級。確定方案、評級投資銀行部審查方案的合法合規(guī)性、操作可行性及經(jīng)濟(jì)效益可行性。方案審批天津分行總行相關(guān)部門主要面向保險公司、保險資產(chǎn)管理公司。總行相關(guān)部門向投資

19、人推介發(fā)行人總行相關(guān)部門報送保監(jiān)會保資管理公司保資管理公司履行法律程序，簽署相關(guān)投資合同。投資計劃設(shè)立項目方擔(dān)任托管人、獨立監(jiān)督人，監(jiān)督投資計劃的本息兌付及所投資項目的日常運行，及時進(jìn)行信息披露。天津分行投資計劃存續(xù)期間注釋： 主業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程的實施部門業(yè)務(wù)流程的工作內(nèi)容財務(wù)顧問業(yè)務(wù)（改制上市）一、業(yè)務(wù)定義為國有企業(yè)、個人獨資企業(yè)、合伙制企業(yè)、經(jīng)營性事業(yè)單位改制為公司制企業(yè)，有限責(zé)任公司改制為股份有限公司并申請上市提供專業(yè)咨詢服務(wù)。二、業(yè)務(wù)功能1、制定資產(chǎn)剝離、組合方案；2、設(shè)計符合實際的改制方案、協(xié)助委托人建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)；3、協(xié)助委托人選定中介機構(gòu)；4、協(xié)調(diào)中介機構(gòu)實施改制方案；

20、5、協(xié)助委托人實施債務(wù)整合，使之符合法規(guī)要求。三、申請條件委托人合法存續(xù)，資信記錄良好，具有較強盈利能力和發(fā)展?jié)摿?。四、適用范圍在國內(nèi)依法注冊設(shè)立的企業(yè)、經(jīng)營性事業(yè)單位。四、所需資料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照；2、企業(yè)財務(wù)報表；3、主要資產(chǎn)權(quán)屬證明；4、歷史沿革情況；5、職工構(gòu)成、高管及核心技術(shù)人員情況；6、重要合同；7、其他相關(guān)資料。五、主要風(fēng)險點1、技術(shù)風(fēng)險：方案設(shè)計不合理、法律手續(xù)不完備；2、機會成本：此類業(yè)務(wù)周期較長，應(yīng)細(xì)致核算成本，防止投入產(chǎn)出比率過低；3、其他風(fēng)險：與委托方、主管機關(guān)、其它相關(guān)機構(gòu)配合不夠協(xié)調(diào)造成工作延誤甚至無法推進(jìn)。六、收益結(jié)構(gòu)1、財務(wù)顧問費2、債務(wù)重組時發(fā)放過橋貸款3、上市募集資金形成的存款4、對募集資金投資項目發(fā)放的貸款七、主要法規(guī)公司法、證券法、證監(jiān)會頒布的相關(guān)法規(guī)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)