銀行卡產業(yè)發(fā)展概述

1、銀行卡產業(yè)發(fā)展概述目目 錄錄一、銀行卡產業(yè)概述一、銀行卡產業(yè)概述二、中國銀行卡產業(yè)發(fā)展歷程二、中國銀行卡產業(yè)發(fā)展歷程2銀行卡產業(yè)概述銀行卡產業(yè)概述銀行卡基礎銀行卡基礎銀行卡交易流程銀行卡交易流程銀行卡產業(yè)主體銀行卡產業(yè)主體銀行卡產業(yè)發(fā)展機制銀行卡產業(yè)發(fā)展機制3銀行卡基礎銀行卡基礎銀行卡產生和發(fā)展銀行卡產生和發(fā)展1910年西爾斯公司向“償付能力絕對沒有問題”的客戶提供信用額度1928年百貨商店發(fā)行了 “簽單金屬牌” ，石油公司發(fā)行 “優(yōu)惠卡”1950年大萊俱樂部成立，發(fā)行了世界上第一張以塑料制成的大萊卡1960年代信用卡在英國、日本、加拿大以及歐洲各國也盛行起來1970年代香港、臺灣、新加坡、馬

2、來西亞等開始開展信用卡業(yè)務4銀行卡基礎（續(xù)）銀行卡基礎（續(xù)）銀行卡產生發(fā)展過程中的特點銀行卡產生發(fā)展過程中的特點q最早出現的是信用卡最早出現的是信用卡q從商業(yè)信用到銀行信用從商業(yè)信用到銀行信用5銀行卡基礎（續(xù)）銀行卡基礎（續(xù)）銀行卡的分類銀行卡的分類q按能否提供信用透支功能，分信用卡和借記卡按能否提供信用透支功能，分信用卡和借記卡（貸記卡和準貸記卡，金卡和普通卡（貸記卡和準貸記卡，金卡和普通卡 ）q按銀行卡的清算幣種不同，分人民幣卡、外幣卡和雙幣按銀行卡的清算幣種不同，分人民幣卡、外幣卡和雙幣種卡種卡q按卡片信息的存儲方式，分磁條卡、按卡片信息的存儲方式，分磁條卡、ICIC卡和復合金融卡卡和復

3、合金融卡 67銀行卡基礎（續(xù)）銀行卡基礎（續(xù)）銀行卡的功能銀行卡的功能存取現金存取現金轉帳結算轉帳結算支付功能支付功能信用功能信用功能投資理財投資理財網上支付網上支付 8銀行卡基礎（續(xù)）銀行卡基礎（續(xù)）1993年以前1993-1997年1998年以后政府支付結算工具支付結算工具； 規(guī)范市場秩序 支付結算工具；促進社會經濟增長；降低社會交易成本； 規(guī)范市場秩序 ；提高社會文明程度 銀行改善形象；獲得傭金收入改善形象；獲得傭金收入；擴大客戶樹立品牌；獲得穩(wěn)定的存款；改善資產負債結構；爭奪個人客戶持卡人奢侈品；身份地位象征高級品；消費透支工具日常消費品；消費透支工具；投資理財工具；資金調度工具銀行卡

4、作用的變遷銀行卡作用的變遷9銀行卡交易流程銀行卡交易流程發(fā)卡機構發(fā)卡機構收單機構收單機構持卡人持卡人卡組織卡組織特約商戶特約商戶10銀行卡產業(yè)主體銀行卡產業(yè)主體發(fā)卡機構發(fā)卡機構主要職能是向持卡人發(fā)行各種支付卡，并提供主要職能是向持卡人發(fā)行各種支付卡，并提供 相相關的服務關的服務收單機構收單機構 主要負責特約商戶的開拓與管理、授權主要負責特約商戶的開拓與管理、授權 請求、請求、 帳單結算等活動。帳單結算等活動。11銀行卡產業(yè)鏈（續(xù)）銀行卡產業(yè)鏈（續(xù)）卡組織卡組織q建立、維護和擴大跨行信息交換網絡建立、維護和擴大跨行信息交換網絡q建立統(tǒng)一的業(yè)務規(guī)范和技術標準建立統(tǒng)一的業(yè)務規(guī)范和技術標準q向成員機構

5、提供信息交換、清算和結算、統(tǒng)一授向成員機構提供信息交換、清算和結算、統(tǒng)一授權、品牌營銷、風險控制及反欺詐等服務。權、品牌營銷、風險控制及反欺詐等服務。 12銀行卡產業(yè)鏈（續(xù)）銀行卡產業(yè)鏈（續(xù)）第三方服務供應商第三方服務供應商q 發(fā)卡環(huán)節(jié)：發(fā)卡營銷外包、銀行卡制卡與發(fā)送、發(fā)卡環(huán)節(jié)：發(fā)卡營銷外包、銀行卡制卡與發(fā)送、申請資料錄入、郵件處理郵寄等。申請資料錄入、郵件處理郵寄等。q 收單環(huán)節(jié)：特約商戶的開發(fā)、收單環(huán)節(jié)：特約商戶的開發(fā)、POSPOS運營維護、商戶培運營維護、商戶培訓、訓、ATMATM運營維護、收單數據轉接、商戶爭議處理以運營維護、收單數據轉接、商戶爭議處理以及信用卡逾期賬款催收等。及信用卡

6、逾期賬款催收等。 13銀行卡產業(yè)發(fā)展機制分析銀行卡產業(yè)發(fā)展機制分析 雙邊市場概念雙邊市場概念和特征和特征銷售商銷售商消費者消費者消費者消費者銷售商銷售商平臺平臺單邊市場模型單邊市場模型雙邊市場模型雙邊市場模型雙邊市場的重要特征：不管價格如何，如果一邊沒有需求，那么雙邊市場的重要特征：不管價格如何，如果一邊沒有需求，那么另一邊也沒有需求。另一邊也沒有需求。14銀行卡產業(yè)發(fā)展機制分析（續(xù)）銀行卡產業(yè)發(fā)展機制分析（續(xù)）銀行卡的雙邊市場特征銀行卡的雙邊市場特征q銀行卡產業(yè)是一個典型的雙邊市場銀行卡產業(yè)是一個典型的雙邊市場q銀行卡產業(yè)必須創(chuàng)造出足夠大的平臺，并吸引大量銀行卡產業(yè)必須創(chuàng)造出足夠大的平臺，并

7、吸引大量的持卡人和商戶，從而實現巨大的商業(yè)價值。的持卡人和商戶，從而實現巨大的商業(yè)價值。q卡組織需要拉動和平衡市場雙邊的需求?？ńM織需要拉動和平衡市場雙邊的需求。持卡人持卡人轉接網絡轉接網絡特約商戶特約商戶15銀行卡產業(yè)發(fā)展機制分析（續(xù)）銀行卡產業(yè)發(fā)展機制分析（續(xù)）卡組織通過設定卡組織通過設定交換費（交換費（exchange feeexchange fee）來拉動和平衡發(fā)卡機構和收單機構、持卡人來拉動和平衡發(fā)卡機構和收單機構、持卡人和商戶之間的需求和商戶之間的需求 。16銀行卡產業(yè)發(fā)展機制分析（續(xù)）銀行卡產業(yè)發(fā)展機制分析（續(xù)）1983年，在信用卡年，在信用卡“爆炸性增長爆炸性增長”之前，維薩的

8、交換之前，維薩的交換費是費是1.6%，平均商戶扣率為，平均商戶扣率為2.3%，持卡人平均年費是，持卡人平均年費是16.86美元，每個賬戶的平均簽賬額是美元，每個賬戶的平均簽賬額是1,720美元。如美元。如果交換費降為零的話，則商戶扣率將跌到果交換費降為零的話，則商戶扣率將跌到0.7%（假設交（假設交換費全部轉給商戶），為了保證發(fā)卡機構的平均收換費全部轉給商戶），為了保證發(fā)卡機構的平均收入維持不變，持卡人的費用不得不增長入維持不變，持卡人的費用不得不增長3 3倍，增加到倍，增加到44.38美元美元 。17我國銀行卡產業(yè)發(fā)展歷程我國銀行卡產業(yè)取得的成就我國銀行卡產業(yè)取得的成就我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三

9、個階段我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段 我國銀行卡產業(yè)發(fā)展現狀的總體評價我國銀行卡產業(yè)發(fā)展現狀的總體評價18我國銀行卡產業(yè)取得的成就交易額7941058125318753286598090000100020003000400050006000700080009000億元1999200020012002200320042005銀行卡交易金額增長銀行卡交易額19我國銀行卡產業(yè)取得的成就現金替代率2.55%3.12%3.33%4.58%7.17%11.08%13.40%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%1999200020012002200320042

10、005現金替代率20我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段第一個階段第一個階段（1985-1992） 起步階段起步階段 v發(fā)卡市場發(fā)卡市場1985年中國銀行長城卡1987年工商銀行牡丹卡1990年建設銀行龍 卡1991年農業(yè)銀行金穗卡1992年深發(fā)展發(fā)展卡1993年交通銀行太平洋卡21我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）0.51.547.93086.1190020406080100120140160180200萬張1986198719881989199019911992發(fā)卡量22我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)

11、）受理市場建設：受理市場建設：q一柜多機、資源浪費一柜多機、資源浪費q同行異地無法使用同行異地無法使用q同城跨行無法使用同城跨行無法使用q收單品牌市場開放收單品牌市場開放23我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第一階段主要特點：各自為政、封閉發(fā)展第一階段主要特點：各自為政、封閉發(fā)展 q市場自發(fā)運行市場自發(fā)運行q市場秩序混亂市場秩序混亂q產業(yè)效率低下產業(yè)效率低下24我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第二階段第二階段（1993199320012001）聯(lián)網通用階段聯(lián)網通用階段v發(fā)卡市場發(fā)卡市場40084314114171713411

12、8211800627743382710500010000150002000025000300003500040000萬張199319941995199619971998199920002001銀行卡25我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第二階段第二階段（1993199320012001）聯(lián)網通用階段聯(lián)網通用階段v發(fā)卡市場發(fā)卡市場準貸記卡和借記卡的市場份額變化0%20%40%60%80%100%1995199619971998199920002001市場份額準貸記卡借記卡26我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第二階段第二階段（1

13、993199320012001）聯(lián)網通用階段聯(lián)網通用階段v受理市場建設受理市場建設q1993年國家實施年國家實施“金卡工程金卡工程” q1997年建成年建成12個同城銀行卡跨行信息交換系統(tǒng)個同城銀行卡跨行信息交換系統(tǒng) q各商業(yè)銀行大力推進行內銀行卡系統(tǒng)的建設和整合各商業(yè)銀行大力推進行內銀行卡系統(tǒng)的建設和整合q1998年全國銀行卡信息交換總中心建成異地跨行信息交換系年全國銀行卡信息交換總中心建成異地跨行信息交換系統(tǒng)統(tǒng) 27我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第二階段主要特點：聯(lián)網通用、聯(lián)合發(fā)展第二階段主要特點：聯(lián)網通用、聯(lián)合發(fā)展 q政府調控加強政府調控加強q受理逐

14、步改善受理逐步改善q產業(yè)發(fā)展迅速產業(yè)發(fā)展迅速28我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第三階段（第三階段（2002）高速發(fā)展階段）高速發(fā)展階段 2002年年3月月26日中國銀聯(lián)的成立標志著中日中國銀聯(lián)的成立標志著中國銀行卡產業(yè)進入一個新的發(fā)展歷程。國銀行卡產業(yè)進入一個新的發(fā)展歷程。29我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第三階段（第三階段（2002）高速發(fā)展階段）高速發(fā)展階段 發(fā)卡量的增加發(fā)卡量的增加3.834.976.497.629.59012345678910億張20012002200320042005銀行卡30我國銀行卡產業(yè)發(fā)

15、展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第三階段（第三階段（2002）高速發(fā)展階段）高速發(fā)展階段 信用卡的發(fā)行信用卡的發(fā)行2366.122498.4623112305.82694.743062.864040.48050010001500200025003000350040004500萬張19991999200020002001200120022002200320032004200420052005信用卡（包括準貸記卡）31我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第三階段（第三階段（2002）高速發(fā)展階段）高速發(fā)展階段 受理市場發(fā)展受理市場發(fā)展q314目標

16、的完成目標的完成q開展網絡標準化改造開展網絡標準化改造 q建設投產新一代銀行卡跨行信息交換系統(tǒng)建設投產新一代銀行卡跨行信息交換系統(tǒng)q實現網絡國際化實現網絡國際化 q二級地市的市場拓展二級地市的市場拓展32我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）我國銀行卡產業(yè)發(fā)展的三個階段（續(xù)）第三階段主要特點：共同事業(yè)、共求發(fā)展第三階段主要特點：共同事業(yè)、共求發(fā)展q產業(yè)鏈初步形成產業(yè)鏈初步形成q受理網絡拓展迅速受理網絡拓展迅速q品牌創(chuàng)建初見成效品牌創(chuàng)建初見成效33我國銀行卡產業(yè)發(fā)展現狀的總體評價我國銀行卡產業(yè)發(fā)展現狀的總體評價 近年來，我國銀行卡業(yè)務快速發(fā)展，發(fā)卡量大幅上升，受近年來，我國銀行卡業(yè)務快速發(fā)展，發(fā)卡量大幅上升，受理環(huán)境明顯改善，銀行卡聯(lián)網通用的目標已基本實現，由多元理環(huán)境明顯改善，銀行卡聯(lián)網通用的目標已基本實現，由多元化市場主體構成的銀行卡產業(yè)鏈初步形成。但是，我國銀行卡化市場主體構成的銀