CRM功能模塊講解

1、CRM系統(tǒng)概要自1999年，美國GartnerGroupInc公司首先提出了CRM系統(tǒng)的概念以來，CRM系統(tǒng)作為企業(yè)實用型企業(yè)管理軟件備受關注！不論企業(yè)處于起步階段還是快速發(fā)展過程，CRM系統(tǒng)都發(fā)揮了很大作用，盡管其傾向點并不相同。如何讓CRM系統(tǒng)在自己的企業(yè)中發(fā)揮最大作用？首先來了解CRM系統(tǒng)有哪些功能吧。CRM系統(tǒng)即客戶關系管理系統(tǒng)，其核心功能即圍繞客戶資源，對銷售過程、業(yè)務流程進行管理。隨著CRM系統(tǒng)的進一步升級，其功能點均有延伸，像創(chuàng)贏CRM系統(tǒng)，目前有重售前的B2C版本：銷售線索、公海制度、呼叫系統(tǒng)、工單系統(tǒng)、跟進記錄管理等功能；重項目的B2B版本：銷售線索、公海制度、客戶、商機、報

2、價、合同、訂單、實施、售后等功能。一、市場活動管理CRMI統(tǒng)中通常包含市場活動管理模塊，企業(yè)制定市場活動計劃，可以對各類渠道（短信、郵件、電話、面訪、線下活動等）接觸客戶，并對各類渠道進行效果評估。對高效的市場活動進行進一步投資，減少效果欠佳的市場活動。二、客戶數(shù)據(jù)管理從“好記性不如爛筆頭”到本子手記到Excel表格管理，不僅是企業(yè)的客戶數(shù)據(jù)存儲量得到一次質(zhì)的飛躍，更是客戶查詢便捷性的一次革命。而互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)、銷售接觸到的客戶數(shù)據(jù)更是猛增，沿用本子、Excel已經(jīng)無法滿足銷售、企業(yè)對客戶信息的快速查詢。CRM系統(tǒng)的出現(xiàn)，讓企業(yè)信息不僅無限存儲，更實現(xiàn)了客戶數(shù)據(jù)的多維度查詢。像八駿CRM系統(tǒng)

3、已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)對所有字段的搜索，條件過濾了。CRM系統(tǒng)為企業(yè)積累了客戶數(shù)據(jù)，為企業(yè)儲備了自己的大數(shù)據(jù)庫。三、銷售過程管理企業(yè)與客戶關系的處理大部分在于銷售管理,CRM系統(tǒng)能夠多維度對銷售過程進行管理。八駿CRM系統(tǒng)中的公海池制度、客戶查重唯一性管理、定位考勤、銷售業(yè)績表等能從銷售過程到銷售行為統(tǒng)計，面面俱到。四、服務流程與客戶關懷不同CRM的這塊功能有簡有繁，創(chuàng)贏CRM系統(tǒng)中這塊分ToB和ToC,不同的服務流程按需配置，客戶關懷關聯(lián)短信、郵件等方式，可自動按條件發(fā)送。五、數(shù)據(jù)分析報表CRM系統(tǒng)中常有的數(shù)據(jù)分析報表如：銷售線索占比、銷售業(yè)績表、跟進拜訪統(tǒng)計、應收賬款統(tǒng)計等，是企業(yè)的方向盤！CR懵戶

4、案例某磁性材料公司是項目型的企業(yè)，項目管理型企業(yè)的一般業(yè)務流程為：1 .項目立項（項目認知，確定目標客戶）2 .項目跟蹤（拜訪客戶，了解需求）3 .技術確認（技術，品質(zhì)，供應）4 .商務確認（報價，交期）5 .合同簽訂（客戶確認，簽訂合同）6 .供貨與回款（樣品，小批量，批量）7 .售后管理（投訴處理）8 .定期回訪（需求發(fā)掘）9 .項目拓展（需求延伸）CRM羊細模塊清單一、客戶關系管理1、銷售漏斗促進銷售的生產(chǎn)力，提高簽約率，增加效益2、看板視圖利用具有革命性意義的看板視圖來跟進您的機會渠道。3、社交網(wǎng)絡集成將社會的資訊帶入您的銷售流程中。4、客戶線索管理分析客戶線索的有效性并且可以對比客戶

5、在市場活動中的表現(xiàn)，銷售的渠道來源或者營銷團隊。5、整理客戶商機在一個屏幕中可以呈現(xiàn)一個包容萬象且簡潔明了的用戶界面6、電子郵件一體化與自動化客戶管理系統(tǒng)可自動發(fā)送、分類以及過濾接收郵件等來處理接受的郵件，并且將郵件發(fā)送至相應的客戶商機中或者銷售團隊中。7、協(xié)同式工作日程運用統(tǒng)一的日歷來安排您的會談時間和電話安排。8、自動管理客戶線索以及市場活動通過自動安排任務來帶動銷售活動。9、量身定制銷售流程適合您自己的銷售方法10、報表和面板功能獲取精準的資訊從而做出明智的決定。二、銷售管理1、銷售流程自動化簡單的敲擊下電腦就能處理從報價到開票的業(yè)務。2、創(chuàng)建專業(yè)報價單只需幾秒鐘就可以創(chuàng)建一個訂單。3、

6、信息全面集成不用浪費時間去尋找客戶，產(chǎn)品或者跟合同相關的額外信息4、地址簿管理包含了報價票據(jù)、電子郵件、會議等強大的導航列，對所有跟客戶相關的文檔進行導航5、票據(jù)集成支持各種開票方式。6、合同跟進不用再浪費紙張，在這個模塊中可以跟進所有的合同。7、直接發(fā)送客戶郵件跟客戶有效溝通。8、靈活擴展靈活根據(jù)需求定制功能。9、整合客戶關系管理可以管理您客戶商機的銷售漏斗，抓住客戶商機，記錄電話記錄，安排面談和組織市場活動。10、目標管理讓銷售活動建立在清晰的目標基礎上。價格清單去記錄一些特定的客戶的特殊情況或者為細分客戶明確價格。12、報表和儀表盤用有用的信息去做出更明智的決策。三、項目管理1、項目管理

7、自動化高度靈活，使用簡單。2、按需設計流程每一個項目都會有他自己的平臺去優(yōu)化他們的工作。3、工單系統(tǒng)快速組建工單系統(tǒng)。4、協(xié)調(diào)工作及時的溝通，共享文件，一體化的郵件。5、協(xié)作編輯強大的線上協(xié)作平臺。在跟進的項目中設置一些你感興趣的時間點進行預警。7、工時表、合同、票據(jù)項目將自動和您的客戶合同集成并且立即開始處理您的票據(jù)。8、問題跟蹤具有服務，幫助臺，缺陷跟進等功能。四、財務管理1、功能齊全集成會計分析、預算、評估、集團公司的會計報表匯總等等。2、智能化用戶界面更加高效的用戶界面設計。3、協(xié)同工作更好地一起工作。4、銀行賬號管理一旦您的供應商票據(jù)到了就準備好付款單了。電子票據(jù)以及自動跟進6、集成

8、銷售功能自動根據(jù)銷售訂單、送貨單創(chuàng)建票據(jù)。7、集成采購功能通過采購訂單來控制供應商的票據(jù)。8、多層次的財務分析根據(jù)工時表，項目，票據(jù)，成本等集成會計分析。9、適合多種公司規(guī)模根據(jù)公司規(guī)模定制。10、儀表盤&績效指標通過自定義的動態(tài)儀表盤可以得到關鍵信息。五、人力資源管理1、智能化人力資源管理管理您公司里最重要的資產(chǎn)：人。管理員工所有重要的信息。3、自動化招聘檢索簡歷，跟進應聘者，查找個人文檔。4、公司內(nèi)部社交網(wǎng)絡協(xié)調(diào)不同部門，地域差異和業(yè)務模塊。5、出勤情況跟蹤根據(jù)所選擇的出勤率跟進提供周報和月報。6、假期管理管理請假事宜，包括合法的假期和病假。7、員工費用事宜跟進跟進員工費用事宜不再需要用紙

9、質(zhì)辦公了，可以直接在系統(tǒng)里面操作8、員工工作考核設置評估計劃以及對您的員工進行調(diào)查來考核他們的進步情況。9、目標管理挑戰(zhàn)、目標以及獎勵將激勵員工成功。六、采購管理1、采購流程自動化從采購需求到貨款支付、票據(jù)管理都自動進行。2、自動創(chuàng)建采購根據(jù)采購規(guī)則減少庫存積壓。3、采購招標通過與多家供應商的談判獲得最低價格。4、集成電子郵件方便和采購商溝通交流。5、快速核算庫存價值及時地將庫存價值反映到您的財務上。6、供應商報價單管理用最佳的價格做出明智的采購決定。7、產(chǎn)品和票據(jù)控制沒有產(chǎn)品或者訂單會被漏忘o8、統(tǒng)計采購情況運用靈活的報表得到您供應商情況的精準統(tǒng)計。七、庫存管理1、庫存管理自動化具有革命性意

10、義的復式庫存。2、復式庫存管理任何東西都不會遺漏，所有的庫存都在移動中。3、自定義物流規(guī)則減少庫存進程的時間。4、自動事務處理通過您自己設定的物流規(guī)則自動對庫存的采購，包裝，接受以及移動進行處理5、全程跟蹤讓你對單個或多個產(chǎn)品發(fā)生的事情有個清晰的視角。6、自動采購處理根據(jù)你的需要調(diào)整采購方式，減少庫存堆積。7、操作一體化銷售，采購和財務模塊一體化。8、序列號跟進靈活根據(jù)需求定制功能。9、簡化倉庫規(guī)?？刂品謱訋煳唤Y(jié)構(gòu)基礎上的復合倉庫管理系統(tǒng)來管理10、報表和儀表盤分析您的倉庫管理效率，提出改進方法。八、制造資源計劃管理1、制造資源計劃管理自動化管理物料訂單，制造計劃訂貨單，跟進工作訂單2、自動安排制造訂單自動